Les sociétés se bousculent pour entrer en Bourse à Paris avant l’été
Delachaux pourrait capitaliser autour de 1,7 milliard d’euros, Voluntis 113 millions et Enensys 60 millions. Les modalités de l’IPO d’Autodis sont très attendues.
mai 2018
Delachaux donne le coup d’envoi à son retour en Bourse
Delachaux a lancé ce matin le processus de son retour à la Bourse de Paris avec l’enregistrement de son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). «Ce projet d’introduction en Bourse permettrait au groupe d’accélérer son développement dans une conjoncture favorable», a indiqué Guy Talbourdet, directeur général de l'équipementier ferroviaire, cité dans un communiqué.
Walmart pourrait introduire Flipkart en Bourse d'ici quatre ans
Walmart pourrait introduire Flipkart en Bourse quatre ans après la finalisation du rachat du distributeur en ligne indien, a annoncé le géant américain de la distribution dans des documents boursiers. Les actionnaires minoritaires de Flipkart «pourraient de concert demander que Flipkart effectue une offre publique de vente» quatre ans après son rachat par Walmart, écrit le groupe américain dans ces documents détaillant pour la première fois le calendrier d’une telle procédure. Une éventuelle IPO devrait être réalisée sur la base d’une valorisation au moins égale à celle donnée par l’investissement de Walmart dans Flipkart, soit 21 milliards de dollars, ajoute-t-il.
Polyphor resserre sa fourchette d’IPO
La société biopharmaceutique Polyphor, qui s’apprête à se coter sur la Bourse suisse, ajuste sa fourchette d’introduction à 35-38 francs suisses, contre une fourchette initiale de 30 à 40 francs. En outre, une option d'émission supplémentaire a été relevée à 55 millions de francs, portant le produit brut potentiel de l’IPO à 165 millions, contre 150 millions visés jusqu’ici. La constitution du livre d’ordres se clôturera le 14 mai. L’annonce du prix définitif et du nombre d’actions offert interviendra le 15 mai.
Volvo Cars pourrait être mis en Bourse en septembre
Zhejiang Geely, qui a racheté Volvo Cars en 2010, a recruté trois banques d’investissement pour une introduction en Bourse (IPO) du constructeur automobile suédois cette année, une opération qui pourrait valoriser ce dernier entre 16 et 30 milliards de dollars (13 à 25 milliards d’euros), rapporte Reuters d’une source proche du dossier. Le groupe chinois a choisi Citigroup, Goldman Sachs et Morgan Stanley pour organiser la mise sur le marché qui pourrait avoir lieu en septembre, ajoute cette source.
Maersk pourrait geler le projet d'IPO de son activité de forage
Le groupe danois A.P. Moller-Maersk devrait geler son projet d’introduction en Bourse de sa filiale de forage en mer Maersk Drilling, en raison de conditions de marchés défavorables, rapporte Reuters de cinq sources financières. Il devrait privilégier une vente et s’accorder un délai pour y parvenir, au-delà de l’objectif initial de la fin 2018. Maersk n’a pas évoqué de prix pour Maersk Drilling, mais les analystes estiment sa valeur à 4,8 milliards de dollars (4,04 milliards d’euros).
Maersk devrait geler le projet d'IPO de son activité de forage
Le groupe danois A.P. Moller-Maersk va probablement geler son projet d’introduction en Bourse de sa filiale de forage en mer en raison de conditions de marchés défavorables, rapporte Reuters de cinq sources financières proches du dossier. Il devrait désormais concentrer ses efforts sur une vente de Maersk Drilling et s’accorder un délai pour parvenir à cette cession, au-delà de l’objectif initial fixé à fin 2018, ont ajouté ces sources. Maersk n’a pas publiquement évoqué un prix pour cette division mais les analystes estiment sa valeur à environ 4,8 milliards de dollars (4,04 milliards d’euros).
Avast fixe le prix de son IPO en bas de fourchette
Avast Software, qui entrera à la Bourse de Londres demain, a fixé le prix de ses actions en bas de la fourchette indicative, à 250 pence par action. La fourchette avait déjà été resserrée vers le bas, de 250 à 270 pence, contre une amplitude initiale de 250 à 320 pence. L’IPO de l'éditeur de logiciels anti-virus est la plus importante pour le secteur technologique à Londres depuis 2015.
Consolis envisagerait la Bourse
Consolis, spécialiste français du béton préfabriqué, prépare une introduction en Bourse à l’automne, indique Reuters de sources anonymes. Bain Capital, son propriétaire depuis l’an dernier, a mandaté Rothschild comme banque conseil. Bain Capital et Rothschild ont refusé de faire un commentaire, précise Reuters. Consolis a été acheté en 2017 par Bain à LBO France. Le groupe emploie plus de 11.000 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros, réalisé pour moitié dans les pays scandinaves. Selon Reuters, il pourrait être valorisé autour de 1,5 milliard d’euros dette incluse.
Ceva Logistics rate ses débuts boursiers
Ceva Logistics a baissé de 7% pour ses débuts à la Bourse de Zurich vendredi, malgré un prix fixé en bas de la fourchette lors de son introduction en Bourse, à 27,50 euros. Le titre de la société a été estimé cher comparé à ses concurrents suisses cotés comme Kuehne+Nagel et Panalpina. Ceva Logistics, propriété du fonds Apollo, a levé 1,2 milliard de francs (un milliard d’euros) dans le cadre de son IPO. L’armateur français CMA CGM a investi 379 millions de francs pour prendre une participation de 25%.
Consolis se dirige vers la Bourse
Consolis, spécialiste français du béton préfabriqué, prépare une introduction en Bourse à l’automne, indique Reuters en se référant à des sources proches du dossier. Bain Capital, propriétaire du groupe depuis l’an dernier, a demandé à Rothschild d’agir en tant que banque conseil sur l’opération. Bain Capital et Rothschild ont refusé de faire un commentaire, précise Reuters.
Ceva Logistics manque ses débuts boursiers
Ceva Logistics a baissé de 7% pour ses débuts à la Bourse de Zurich aujourd’hui, malgré un prix fixé dans le bas de la fourchette indicative de son introduction en Bourse à 27,50 euros. Un intermédiaire cité par Reuters explique que le titre de la société de transport et de logistique était trop cher comparé à ses concurrents suisses cotés comme Kuehne+Nagel et Panalpina.
avril 2018
Après Spotify, la cotation directe restera réservée aux stars du non-coté
Les caractéristiques du direct listing en font une pratique risquée pour les candidats à la cote.
Techcombank va réaliser une IPO record au Vietnam
Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank), la principale banque privée au Vietnam, va lever l’équivalent de 922 millions de dollars (754 millions d’euros) lors de son introduction en Bourse (IPO), qui sera la plus importante organisée à ce jour dans ce pays, rapportait hier Reuters de source proche du dossier. La banque a pu mettre à prix 164 millions d’actions représentant 14,1% de son capital à 128.000 dongs pièce (5,62 dollars), soit en haut de la fourchette indicative. Le fonds souverain de Singapour GIC, Fidelity Management and Research et le fonds local Dragon Capital ont pris 76% des actions proposées, a ajouté cette source.
Techcombank s’apprête à réaliser une IPO record au Vietnam
Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank), la principale banque privée au Vietnam, va lever l'équivalent de 922 millions de dollars (754 millions d’euros) lors de son introduction en Bourse (IPO) qui sera la plus importante organisée à ce jour dans ce pays, rapporte Reuters de source proche du dossier. La banque a pu mettre à prix 164 millions d’actions représentant 14,1% de son capital à 128.000 dongs pièce (5,62 dollars), soit en haut de la fourchette indicative. Le fonds souverain de Singapour GIC, Fidelity Management and Research et le fonds local Dragon Capital ont pris 76% des actions proposées, a ajouté cette source.
Pivotal réussit son premier jour de cotation
L’action de l'éditeur de logiciels Pivotal Sotfware, spécialisé dans le «cloud computing» (informatique dématérialisée), s’est adjugée 4,8%, à 15,73 dollars, vendredi à la Bourse de New York, pour son premier jour de cotation. Le prix d’introduction en Bourse avait été fixé à 15 dollars. Pivotal a mis sur le marché 33,12 millions d’actions de classe A et General Electric en a cédé 3,88 millions, ce qui représente environ 20% de la participation du conglomérat industriel dans le capital de Pivotal.
Voluntis vise une mise en Bourse à Paris
L'éditeur de logiciels thérapeutiques Voluntis a enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son document de base. La société affiche en 2017 un chiffre d’affaires de 7,3 millions d’euros et une perte opérationnelle de 9,6 millions. En plus des fonds qui seront levés lors de l’IPO, Voluntis prévoit de réaliser plusieurs financements, dont un emprunt obligataire auprès du fonds Kreos, pouvant monter jusqu'à 7 millions d’euros. Voluntis prévoit d’atteindre l'équilibre d’Ebitda en 2020. Ses principaux actionnaires sont Bpifrance Participations (25,36% du capital sur une base totalement diluée), Sham Innovation Santé (15,65%) et CM-CIC Innovation (13,2%).
L’éditeur de logiciels thérapeutiques Voluntis vise une IPO à Paris
Un projet d’introduction en Bourse de plus sur Euronext Paris. L'éditeur de logiciels thérapeutiques Voluntis a enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son document de base. La société édite des solutions logicielles qui permettent «d’aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement afin d’en améliorer l’efficacité en vie réelle». Voluntis vise deux types de maladie dans le monde: le diabète et le cancer. La société compte 120 collaborateurs basés à Paris et Boston.
Autodis pourrait capitaliser au moins 1,2 milliard d’euros
Le distributeur de pièces détachées automobiles compte lever 350 à 400 millions d’euros lors de son IPO. Bain Capital devrait passer de 91% à environ 50% du capital.
Delachaux planifie son retour en Bourse
L’opération permettrait au fonds CVC de sortir au moins partiellement et à la société de poursuivre son développement.
