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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

mars 2018

19/03/2018

Le pétrolier Varo Energy va se coter à Amsterdam

Varo Energy, détenu par tiers par le fonds d’investissement Carlyle, par le négociant pétrolier Vitol et par le néerlandais Reggeborgh Invest, compte s’introduire cette année sur Euronext Amsterdam, afin de financer son développement. Les actionnaires actuels prévoit de céder, ensemble, entre 30% à 40% du capital, au prorata de leur participation.
19/03/2018

L'assureur russe RESO projette une IPO en avril

L’assureur russe RESO envisage une introduction en Bourse (IPO) au mois d’avril, ont déclaré vendredi à Reuters deux sources bancaires. RESO a notamment chargé BoA Merrill Lynch, Citibank, VTB Capital, Sberbank CIB, Renaissance Capital, Deutsche Bank et la Société Générale de mener à bien cette IPO. Si cette entrée en Bourse a effectivement lieu, ce serait la première compagnie d’assurance cotée en Russie. Elle est contrôlée par la famille Sarkisov à travers un certain nombre de sociétés et le groupe d’assurance Axa possède indirectement environ un tiers de son capital.
16/03/2018

L'assureur russe RESO envisage une IPO en avril

L’assureur russe RESO envisage une introduction en Bourse (IPO) au mois d’avril, déclarent à Reuters deux sources bancaires. RESO a notamment chargé BoA Merrill Lynch, Citibank, VTB Capital, Sberbank CIB, Renaissance Capital, Deutsche Bank et la Société Générale de mener à bien cette IPO. Si l’entrée en Bourse a bien lieu, ce serait la première compagnie d’assurance cotée en Russie. Elle est contrôlée par la famille Sarkisov à travers un certain nombre de sociétés et le groupe d’assurance Axa possède indirectement environ un tiers de son capital.
16/03/2018

Healthineers brille pour ses débuts à Francfort

Le titre Healthineers brille vendredi pour ses débuts en Bourse de Francfort, ce qui est prometteur pour les nombreuses autres IPO prévues d’ici l'été en Allemagne, notamment celle du gérant d’actifs DWS. L’action de la filiale d'équipements médicaux de Siemens gagnait 6,50% à 29,82 euros en fin de matinée, alors que son prix d’introduction avait été fixé à 28 euros. Le titre Siemens prenait pour sa part 0,68% à 106,92 euros.
16/03/2018

Helios Towers abandonne son IPO à Londres

Le gestionnaire de tours de télécommunications en Afrique, Helios Towers, a annoncé jeudi qu’il renonçait à son introduction en Bourse (IPO) à Londres, projet dévoilé il y a une quinzaine de jours. Selon Mergermarket, le groupe serait en train de négocier un rapprochement avec son concurrent Eaton Towers. Helios Towers, qui dit avoir reçu des marques d'«intérêt considérable» de la part des investisseurs, espérait se valoriser 2 milliards de livres en Bourse. La société compte à son tour de table le fonds Soros Strategic Partners, le trust de Lord Rothschild (RIT Capital Partners) et Albright Capital.
15/03/2018

Helios Towers renonce à son IPO à Londres

Le gestionnaire de tours de télécommunications en Afrique, Helios Towers, a annoncé jeudi qu’il renonçait à son introduction en Bourse à Londres, projet dévoilé il y a une quinzaine de jours. Selon Mergermarket, le groupe serait en train de négocier un rapprochement avec un autre acteur des tours télécoms en Afrique, Eaton Towers. Helios Towers, qui dit avoir reçu des marques d'«intérêt considérable» de la part des investisseurs, espérait se valoriser 2 milliards de livres à l’occasion de son IPO.
15/03/2018

Healthineers fixe le prix de son IPO à 28 euros

Le prix d’introduction en Bourse de Healthineers, la filiale de diagnostics et d’imagerie médicale de Siemens, devrait être fixé à 28 euros, soit dans la moitié basse de la fourchette indicative initiale de 26 à 31 euros, ont déclaré hier deux des teneurs de livres. Ce prix valoriserait la filiale à environ 28 milliards d’euros, permettant à Siemens, qui vendra une participation de 15%, de lever 4,2 milliards. L’offre court jusqu'à aujourd’hui, où le prix définitif devrait être fixé, avec une cotation prévue demain en Bourse de Francfort.
14/03/2018

L'IPO de DWS est entièrement souscrite

Tous les titres DWS ont trouvé preneurs, a annoncé mercredi l’un des teneurs de livres de l’introduction en Bourse (IPO) de la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank. La constitution des livres d’ordres a commencé mercredi et durera jusqu’au 22 mars, avec une première cotation en Bourse de Francfort le lendemain. Il faut habituellement que les livres soient au moins couverts au double pour qu’une IPO se fasse sans accroc.
14/03/2018

Healthineers resserre vers le bas la fourchette de prix de son IPO

Le prix d’introduction en Bourse de Healthineers, la filiale de diagnostics et d’imagerie médicale de Siemens, devrait être situé entre 27,50 et 28,50 euros, soit le bas de la fourchette indicative initiale de 26 à 31 euros, ont déclaré aujourd’hui deux des teneurs de livres. Ce prix valoriserait la filiale du conglomérat allemand entre 27,5 et 28,5 milliards d’euros, permettant à Siemens, qui vendra une participation de 15%, de lever 4,13 à 4,28 milliards d’euros. L’offre court jusqu'à jeudi, jour où le prix définitif devrait être fixé, avec une cotation prévue le lendemain en Bourse de Francfort.
14/03/2018

Vente-unique.com lance son introduction en Bourse à Paris

Vente-unique.com, spécialiste de la distribution en ligne de mobilier en Europe et filiale à 95% du groupe Cafom, a annoncé ce matin le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris. Cette opération va consister en l'émission de 654.205 actions nouvelles et en la cession d’au maximum 2.872.692 actions existantes. La fourchette indicative de prix est de 9,84 à 11,56 euros par action. L’augmentation de capital rapportera environ 7 millions d’euros, tandis que le produit brut de cession des titres existants s’élèvera à 30,7 millions d’euros au maximum.
13/03/2018

NIBC serait valorisée jusqu’à 1,5 milliard d’euros lors de son IPO

La banque néerlandaise NIBC Holding a annoncé hier avoir fixé entre 8,75 et 10,25 euros par action sa fourchette indicative dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO) à Amsterdam, ce qui la valorise entre 1,28 et 1,5 milliard d’euros. Le fonds de capital-investissement JC Flowers, propriétaire de la banque, vendra jusqu'à 30% du capital, pour une valeur comprise entre 384 et 450 millions d’euros. Cette valorisation est légèrement en deçà des 1,5-1,8 milliard auparavant estimés par des sources. La valeur comptable de la banque s'établissait à 1,92 milliard d’euros à la fin 2017. NIBC est spécialisée dans le crédit immobilier et le crédit aux PME aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Belgique et son activité de banque de détail a connu une croissance rapide depuis 2008.
13/03/2018

Sinochem souhaite coter ses actifs pétroliers à Hong Kong

Le chinois Sinochem a invité les banques à postuler pour superviser l’introduction en Bourse de Hong Kong de ses principaux actifs pétroliers, qui pourrait lui permettre de lever quelque deux milliards de dollars (1,6 milliard d’euros), rapporte aujourd’hui IFR (groupe Thomson Reuters), citant trois sources proches du dossier. L’entrée en Bourse de la division énergie du groupe public pétrolier et chimique devrait probablement inclure les activités de raffinage, de négoce et de stockage de pétrole et celles de logistique, ainsi que des activités de distribution.
12/03/2018

Dropbox vise une valorisation supérieure à 7 milliards de dollars en Bourse 

Dropbox a fixé lundi le prix de son introduction en Bourse dans une fourchette de 16 à 18 dollars par action, ce qui pourrait lui donner une valorisation supérieure à 7 milliards de dollars (5,69 milliards d’euros). Lors de ses derniers tours de table, le spécialiste du partage et du stockage de données sur internet a été valorisé jusqu'à 10 milliards de dollars. Des banquiers se sont toutefois montrés sceptiques sur un tel montant.
12/03/2018

La banque NIBC serait valorisée jusqu’à 1,5 milliard d’euros pour son IPO

La banque néerlandaise NIBC Holding a annoncé lundi avoir fixé entre 8,75 et 10,25 euros par action sa fourchette indicative dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO) à Amsterdam, ce qui la valorise entre 1,28 et 1,5 milliard d’euros. Le fonds de capital-investissement JC Flowers, propriétaire de la banque, vendra jusqu'à 30% du capital, pour une valeur comprise entre 384 et 450 millions d’euros.
12/03/2018

Sinochem veut coter ses actifs pétroliers à Hong Kong

Le chinois Sinochem a invité les banques à postuler pour superviser l’introduction en Bourse de Hong Kong de ses principaux actifs pétroliers, qui pourrait lui permettre de lever quelque deux milliards de dollars (1,6 milliard d’euros), rapporte aujourd’hui IFR (groupe Thomson Reuters), citant trois sources proches du dossier. L’entrée en Bourse de la division énergie du groupe public pétrolier et chimique devrait probablement inclure les activités de raffinage, de négoce et de stockage de pétrole et celles de logistique, ainsi que des activités de distribution.
12/03/2018

DWS est finalement valorisé entre 6 et 7,2 milliards d'euros 

Deutsche Bank a annoncé hier que la fourchette indicative pour l’introduction en Bourse de sa filiale de gestion d’actifs DWS était de 30 à 36 euros par titre, valorisant sa division jusqu'à 7,2 milliards d’euros. Dans le cadre de cette IPO, Deutsche Bank compte mettre en vente jusqu'à 25% du capital de sa filiale, soit 50 millions de titres. Cela rapporterait entre 1,5 et 1,8 milliard d’euros à la banque allemande, moins que le maximum qu’elle avait initialement espéré, puisque la filiale avait été valorisée jusqu'à 8 milliards d’euros. Dans un communiqué, Deutsche Bank a précisé que Nippon Life Insurance Company avait convenu d’acquérir une part de 5,0% de DWS au prix d’introduction. DWS et Nippon Life se sont également mis d’accord sur un partenariat stratégique de cinq ans et l’assureur japonais sera représenté au sein du conseil de surveillance de DWS. La cotation du nouveau titre en Bourse de Francfort est attendue le 23 mars.
12/03/2018

Funding Circle avance dans son projet d’IPO

La fintech Funding Circle, première plate-forme de prêts participatifs au Royaume-Uni, a mandaté Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Numis pour l’aider à préparer son introduction en Bourse, indiquait hier l’agence Bloomberg citant une personne proche du dossier. L’IPO, prévue pour le deuxième ou troisième trimestre, devrait valoriser la société entre 1,5 et 2 milliards de livres (1,68 à 2,25 milliards d’euros), marquant la plus importante introduction en Bourse pour une fintech britannique. La société avait déjà été valorisée un milliard de livres lors de son dernier tour de table privé, mené par Access en 2017.
08/03/2018

L’homme qui valait 5 milliards

Le PDG de Blackstone aurait gagné plus de 800 millions de dollars en 2017, l’une des plus fortes rémunérations jamais enregistrées, selon le Wall Street Journal qui y voit la preuve de l’engouement pour le private equity. Le quotidien semble oublier que Stephen Schwarzman (photo) avait empoché en 2007 près de 5 milliards de dollars (essentiellement en actions)… à l’occasion de l’introduction en Bourse de la société de gestion spécialisée. La même année, ce cofondateur avait organisé pour ses 60 ans une grande fête à 3 millions de dollars qui avait fait couler beaucoup d’encre, juste avant que ne chute le cours de Bourse... revenu ces derniers temps autour du prix d’introduction de 34 dollars.

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