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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

juin 2018

21/06/2018

Affluent Medical reporte sa cotation à Paris

La société de dispositifs médicaux Affluent Medical, qui visait à lever 40 à 50 millions d’euros dans le cadre de son introduction en Bourse de Paris, a annoncé jeudi -au dernier jour de la période de souscription de son OPO- le report de son projet en raison «de conditions de marché difficiles», mais également «compte tenu de discussions stratégiques en cours avec des partenaires potentiels».
21/06/2018

Faux départ

L’union des marchés de capitaux a fait du financement des entreprises une grande cause européenne, dans une région qui souffre d’un manque d’investisseurs en actions. Encore faudrait-il témoigner à ces dernier un minimum d’égards. Delachaux leur a fait faux bond le matin même où l’équipementier ferroviaire devait fixer le prix de la plus grande introduction en Bourse de l’année à Paris. Ses propriétaires, le fonds CVC et la famille, ont préféré monter un nouveau LBO qu’on imagine plus lucratif. « Cette IPO arrive au bon moment, elle nous permet de réduire notre endettement et de financer notre croissance », se félicitait pourtant le directeur général du groupe quelques jours auparavant. Les gérants actions qui avaient pris le temps d’étudier le dossier et de placer leurs ordres d’achat apprécieront.
21/06/2018

Klingelnberg fixe le prix de son IPO

Klingelnberg, spécialiste suisse des machines de production et de mesure des engrenages, a annoncé hier que le prix de son introduction en Bourse (IPO) était de 53 francs (46 euros) par action, soit une valeur boursière de 470 millions de francs. Le placement a porté sur 4,1 millions d’actions détenues par la famille et sur 440.000 actions nouvelles. Ce placement qui s’élève à 265 millions de francs suisses, option de surallocation incluse, devrait assurer à la société basée à Zurich un flottant de 56,6%.
20/06/2018

Le suisse Klingelnberg fixe le prix de son IPO

Klingelnberg, spécialiste suisse des machines de production et de mesure des engrenages, a annoncé ce matin que le prix de son introduction en Bourse (IPO) était de 53 francs suisses (46 euros) par action, ce qui correspond à une valorisation boursière de 470 millions de francs. Globalement, le placement a porté sur 4,1 millions d’actions détenues par la famille et sur 440.000 actions nouvelles. Ce placement qui s’élève à 265 millions de francs suisses, option de surallocation incluse, devrait assurer à la société basée à Zurich un flottant de 56,6%. Les transactions débutent aujourd’hui sur SIX Swiss Exchange.
20/06/2018

Xiaomi repousse son IPO à Shanghai

Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a décidé de reporter son offre publique de vente en Chine continentale et se cotation à Hong Kong d’abord, ce qui devrait réduire sa valeur à 55-70 milliards de dollars, au lieu des plus de 100 milliards évoqués en début d’année, rapporte Reuters de sources proches. Ce report est dû à un désaccord entre Xiaomi et les autorités de tutelle sur la valorisation de ses certificats de dépôt chinois (CDR), alors pourtant que Pékin veut attirer à Shanghai et Shenzhen les géants technologiques chinois cotés à l'étranger.
19/06/2018

Xiaomi attendra l'IPO de Hong Kong avant d'émettre des CDR

Le fabricant chinois de smartphones a décidé de reporter son offre publique de vente en Chine continentale jusqu’après sa cotation à Hong Kong, ce qui fait baisser sa valeur à quelque 55-70 milliards de dollars (47-60 milliards d’euros) au lieu des plus de 100 milliards évoqués en début d’année, rapporte Reuters de trois sources au fait du dossier. Ce report est dû à un désaccord entre Xiaomi et les autorités de tutelle sur la valorisation de ses certificats de dépôt chinois (CDR), alors même que Pékin ne ménage pas ses efforts pour attirer à Shanghai et Shenzhen les géants technologiques chinois cotés à l'étranger.
18/06/2018

Bunge reporte l’IPO de sa filiale sucrière brésilienne

Bunge a annoncé le report de l’introduction en Bourse (IPO) de sa filiale brésilienne de production de sucre et d’ethanol en raison de conditions de marché jugées défavorables. «Nous continuerons de suivre et d'étudier l’environnement de marché ainsi que les opportunités de reprendre le processus d’IPO», indique le groupe de matières premières agricoles dans un communiqué.
15/06/2018

Bunge reporte la mise en Bourse de sa filiale sucrière brésilienne

Bunge a annoncé le report de l’introduction en Bourse de sa filiale brésilienne de production de sucre et d’ethanol en raison de conditions de marché jugées défavorables. « Nous continuerons de suivre et d'étudier l’environnement de marché ainsi que les opportunités de reprendre le processus d’IPO », indique le groupe de matières premières agricoles dans un communiqué.
14/06/2018

Delachaux préfère le LBO à la Bourse

Delachaux n’entrera finalement pas à la Bourse de Paris. Alors que le prix de son IPO devait être fixé aujourd’hui, et que le carnet d’ordres était déjà couvert depuis plusieurs jours, les actionnaires de l'équipementier ferroviaire ont préféré réorganiser le capital en privé. Le fonds CVC va céder sa part de 49,9% à la famille Delachaux et à la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ). « Le processus d’introduction en Bourse initié en mai 2018 est donc suspendu. A l’issue de l’opération, la famille Delachaux consolidera sa position d’actionnaire majoritaire », indique le groupe dans un communiqué, sans aucun détail sur les modalités financières de l’opération.
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14/06/2018

Delachaux fait faux bond à la Bourse de Paris à la dernière minute

Delachaux n’entrera finalement pas à la Bourse de Paris. Alors que le prix de son IPO devait être fixé aujourd’hui, et que le carnet d’ordres était déjà couvert depuis plusieurs jours, les actionnaires de l'équipementier ferroviaire ont préféré réorganiser le capital en privé. Le fonds CVC va céder sa part de 49,9% à la famille Delachaux et à la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ). « Le processus d’introduction en bourse initié en mai 2018 est donc suspendu. A l’issue de l’opération, la famille Delachaux consolidera sa position d’actionnaire majoritaire », indique le groupe dans un communiqué, sans aucun détail sur les modalités financières de l’opération.
13/06/2018

Le prix de l’IPO d’Adyen est fixé en haut de fourchette

La plate-forme de paiement Adyen semble avoir convaincu les investisseurs pour son introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Amsterdam. Le prix de vente a été fixé hier soir à 240 euros par action, soit dans le haut de la fourchette de 220 à 240 euros précédemment annoncée. Ce prix fait ainsi ressortir une capitalisation boursière de 7,1 milliards d’euros. L’offre s’est effectuée sous forme d’opération secondaire, les actionnaires existants (General Atlantic, Temasek, Index Ventures, Felicis Ventures et Iconiq Capital) ayant cédé 14,2% du capital pour un montant de 947 millions d’euros. Les titres seront négociés à partir d’aujourd’hui.
13/06/2018

Succès attendu pour l’IPO de Delachaux

Alors que l’offre de Delachaux se termine aujourd’hui pour les particuliers et demain pour les institutionnels, le livre est déjà couvert, confie un proche du dossier. Le prix sera fixé le 14 juin, pour un début de négociations le lendemain. L’offre est coordonnée par BNP Paribas, Citigroup et Deutsche Bank, avec CA CIB, HSBC et la Société Générale en chefs de file et teneurs de livre associés. Cette introduction en Bourse sera la plus importante de l’année sur la place parisienne. Delachaux devrait capitaliser entre 880 millions d’euros et 1,05 milliard d’euros, pour une valeur d’entreprise de 1,3 à 1,5 milliard.
13/06/2018

Kalray lève 43,5 millions d'euros grâce à son IPO

Le fabricant français de microprocesseurs Kalray a annoncé hier soir qu’il avait levé 43,5 millions d’euros à l’issue son introduction à la Bourse de Paris sur Euronext Growth (anciennement Alternext). L’action a été introduite au prix unitaire de 22 euros, valorisant l’entreprise à 95,4 millions d’euros. Née en 2008 d’un essaimage de l’ex-Commissariat à l'énergie atomique (CEA), la société emploie 65 personnes sur ses deux sites à Grenoble et à Los Altos, près de San Francisco.
11/06/2018

2CRSI dévoile sa fourchette d’IPO

Le constructeur de serveurs informatiques 2CRSI lance ce matin son processus d’introduction en Bourse sur Euronext Paris. Dans le cadre d’une augmentation de capital, la sociétécompte lever 38 millions d’euros, voire 50 millions avec la clause d’extension et l’option de surallocation. Les actions sont proposées dans une fourchette de prix de 7,5 à 10 euros. L’offre, dirigée par Natixis et Portzamparc, est ouverte jusqu’au 20 juin inclus.
08/06/2018

Le processus d’IPO du chinois Xiaomi progresse bien

Xiaomi doit faire lundi la première présentation commerciale du volet hongkongais de sa double introduction en Bourse (IPO) à Shanghai et Hong Kong, rapporte Reuters de sources proches du dossier. Le reste de la procédure d’IPO dépendra de celle liée à l’autorisation des nouveaux CDR (certificats de dépôt chinois). Le fabricant de smartphones vise une cotation des CDR à Shanghai le 9 juillet et des actions destinées à la Bourse de Hong Kong le lendemain, après une mise à prix qui interviendrait autour du 28 juin. Toutefois, si l’autorisation des CRD se révélait tardive, les dates seraient repoussées.
08/06/2018

Le régulateur des marchés britannique déroule le tapis rouge pour Aramco

Malgré de nombreuses critiques, la Financial Conduct Authority (FCA) a annoncé ce matin la création dès le 1er juillet prochain d’une nouvelle catégorie de valeurs sur le marché phare de la Bourse de Londres (premium listing). Cette évolution permettra à des sociétés détenues par des Etats de se coter sur le premium listing même si elles ne respectent pas les critères d’admission de ce marché. Une réforme qui vise à convaincre l’Arabie Saoudite de choisir Londres comme Bourse internationale pour la cotation de Saudi Aramco, opération qui s’annonce comme la plus importante IPO de l’histoire. Le royaume saoudien, unique actionnaire de la première compagnie pétrolière au monde, envisage de vendre 5% du capital du groupe, probablement en 2019.

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