Le groupe de paiements SIA songerait à s’introduire en Bourse
La société italienne ne commente pas cette information de Reuters.
août 2018
L'italien SIA prépare son entrée en Bourse
Le spécialiste italien des paiements SIA prépare une introduction en Bourse, rapporte lundi l’agence Reuters citant une source au fait de la situation, confirmant des informations de presse. SIA est contrôlé par la banque publique Cassa Depositi e Prestiti via le fonds d’investissement FSIA Investimenti, qui en détient 49,5%. Poste Italiane a aussi une participation via FSIA Investimenti.
Adyen garde les faveurs des investisseurs… pour le moment
L’absence de relèvement des objectifs annuels laisse augurer un ralentissement de l’activité.
L’Arabie saoudite met en sommeil le projet d’IPO d’Aramco
Le projet a été gelé, affirme Reuters, aussi bien pour sa partie internationale qu’à Ryad. Le groupe se concentre sur une entrée au capital de Sabic.
Cepsa pourrait être mis en Bourse à Madrid en septembre
Le fonds souverain d’Abu Dhabi, Mubadala, propriétaire de Cepsa, devrait privilégier une introduction en Bourse à Madrid du groupe espagnol de raffinage et de distribution de produits pétroliers, plutôt que la cession d’une participation de gré à gré, et envisage une cotation dès le mois de septembre, selon Reuters, qui citait hier quatre sources bancaires. Deux de ces sources ont précisé que l’entreprise pourrait être valorisée autour de 10 milliards d’euros.
Zekelman Industries va s’introduire en Bourse
Le plus important fabricant indépendant de tuyaux et de tubes en acier d’Amérique du Nord, dont le siège social est à Chicago, a annoncé vendredi son intention de s’introduire en Bourse sur le New York Stock Exchange (NYSE) et le Toronto Stock Exchange. Le produit de l’opération servira à rembourser sa dette et aux besoins généraux de l’entreprise. Les banques qui participeront à l’IPO sont Goldman Sachs, BoA Merrill Lynch, BMO Capital Markets, Credit Suisse, William Blair, GMP Securities, PNC Capital Markets, Stifel, KeyBanc Capital Markets et BTIG.
L’IPO de China Tower brave des vents contraires à la Bourse de Hong Kong
Malgré la fixation du prix en bas de la fourchette, la première cotation aujourd'hui du groupe d'infrastructures de télécoms chinois s'annonce compliquée.
Les IPO chinoises ont le vent en poupe à Wall Street
A l'image de Pinduoduo, 17 entreprises chinoises ont déjà levé cette année 5,9 milliards de dollars aux Etats-Unis, plus que sur l'ensemble de 2017.
juillet 2018
La Belgique trouve un compromis pour l’IPO de Belfius
Le gouvernement fédéral va indemniser les sociétaires de la coopérative Arco, victimes du naufrage de Dexia.
Navya abaisse la fourchette de prix de son introduction en Bourse
Le spécialiste français des véhicules autonomes Navya a abaissé hier la fourchette de prix de son introduction en Bourse, tout en confirmant son objectif de lever 50 millions d’euros à l’occasion de cette mise sur le marché. La fourchette indicative de prix a été fixée entre 7 et 9 euros par action, contre une plage de 9 à 12 euros visée initialement. Le montant total de l’augmentation de capital demeure inchangé, soit 50 millions d’euros. Ce montant pourra être réduit à un minimum de 37,5 millions d’euros en cas de réduction de l’augmentation de capital à 75% de son montant initial, a-t-elle ajouté.
Cushman & Wakefield fixe les conditions de son IPO
Cushman & Wakefield, qui cherche à lever jusqu'à 810 millions de dollars, a fixé les conditions de son entrée en Bourse, qui valoriserait le groupe de services immobiliers à hauteur de 3,57 milliards de dollars. Cushman & Wakefield, qui propose 45 millions d’actions, vise un prix d’introduction en Bourse compris entre 16 et 18 dollars l’unité. Si toutes les options accordées aux souscripteurs sont exercées, le groupe pourrait lever jusqu'à 931,5 millions de dollars. Les principales banques chargées de piloter l’opération sont Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs et UBS.
Cushman & Wakefield va lancer son IPO
Le groupe de services immobiliers Cushman & Wakefield cherche à lever 750 millions de dollars au moyen d’une introduction en Bourse (IPO), selon des personnes proches du dossier citées par l’agence Dow jones. Cushman & Wakefield devrait fixer sa fourchette indicative de prix et débuter ses roadshow aujourd’hui, selon ces personnes. Avec la fourchette de prix envisagée, le groupe afficherait une capitalisation boursière de 3 à 4 milliards de dollars, sa dette s'élevant à 3 milliards de dollars au 31 mars.
Les IPO technologiques animent la place parisienne
AudioValley souhaite lever jusqu’à 14 millions d’euros avant fin juillet, contre un maximum de 65 millions visé par Navya.
Tencent Music pourrait donner des idées à Vivendi
Le groupe internet chinois Tencent a choisi de coter aux Etats-Unis sa filiale de streaming musical, Tencent Music Entertainment.
Tencent compte introduire en Bourse aux Etats-Unis sa musique en ligne
Le groupe chinois Tencent a demandé à la Bourse de Hong Kong de pouvoir coter séparément ses activités de musique en ligne sur une place boursière aux Etats-Unis. «L’opérateur boursier a confirmé que l’entreprise pourrait effectuer la scission envisagée», écrit le président de Tencent, Ma Huateng, dans un document enregistré hier à la Bourse de Hong Kong. Le groupe chinois ne précise pas sur quelle Bourse américaine il compte effectuer l’IPO de ses activités de musique sur internet. Les modalités de ce projet de scission, notamment la taille de l’offre ou encore la fourchette de prix, n’ont pas encore été définies, indique Tencent.
juin 2018
Old Mutual parachève sa scission avec une cotation à Johannesburg
Le groupe a introduit sa division de services financiers africains à la Bourse de Johannesburg.
KKR travaillerait à la mise en Bourse de Selecta
KKR prépare l’introduction en Bourse (IPO) de Selecta à la Bourse de Zurich pour le quatrième trimestre 2018, indiquait hier Reuters de sources proches du dossier. Le fonds d’investissement aurait mandaté pour cela la banque Lazard. L’opération devrait se faire fin 2018, mais une IPO en 2019 n’est pas exclue, selon les sources, qui ajoutent que KKR serait également ouvert à une cession pure et simple en cas d’offres attrayantes. Le gérant de machines à café et de distributeurs de produits alimentaires vise pour 2018 un résultat d’exploitation (Ebit) de 245 à 255 millions d’euros. Son chiffre d’affaires trimestriel a atteint environ 380 millions d’euros.
KKR préparerait la mise en Bourse de Selecta
KKR prépare l’introduction en Bourse (IPO) de Selecta à la Bourse de Zurich pour le quatrième trimestre 2018, indique Reuters de sources proches du dossier. Le fonds d’investissement aurait mandaté pour cela la banque Lazard. L’opération devrait se faire fin 2018, mais une IPO en 2019 n’est pas exclue, selon les sources, qui ajoutent que KKR serait également ouvert à une cession pure et simple en cas d’offres attrayantes.
China Renaissance vise une IPO à Hong Kong
La banque d’investissement China Renaissance envisage de se coter à Hong Kong, rapportait hier l’agence Reuters de sources au fait des discussions. China Renaissance, qui s’est notamment fait connaître en tant que conseil sur d’importantes opérations de fusions et acquisitions dans le secteur technologique chinois, cherche à lever entre 600 et 800 millions de dollars, pour une valorisation comprise entre 4 et 5 milliards de dollars. Goldman Sachs et ICBC ont été mandatés comme co-sponsors de l’opération, prévue pour le moment en octobre
La Bourse sélectionne ses projets d’IPO
La réussite de l’entrée en Bourse de 2CRSI, pour un montant certes modeste, démontre que le marché n’est pas fermé. Mais pas à n’importe quelles conditions.
