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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

février 2018

02/02/2018

Airbnb renonce à se coter en 2018

Airbnb n’envisage pas de s’introduire en Bourse cette année, a déclaré hier le patron de la plate-forme américaine de location de logements entre particuliers, Brian Chesky. Fondée en 2008, l’entreprise a été valorisée à 31 milliards de dollars (24,8 milliards d’euros) lors de son dernier tour de table, remontant à mars 2017. Airbnb a également annoncé, sans dire si cela était lié, le départ de son directeur financier, Laurence Tosi, qui a décidé de se consacrer à son fonds d’investissement Weston Capital Partners. Belinda Johnson a par ailleurs été nommée directrice des opérations, un nouveau poste au sein du groupe.
01/02/2018

CVC Capital Partners a sélectionné des banques pour l’IPO d’Avast

Le propriétaire d’Avast Software, le fonds CVC Capital Partners, a choisi Morgan Stanley et UBS pour organiser l’introduction en Bourse de Londres de l'éditeur de logiciels antivirus, rapportait hier Reuters citant des sources proches du dossier. CVC avait chargé Rothschild de l’aider à désigner les coordinateurs mondiaux et les preneurs d’ordres de cette IPO, qui pourrait valoriser Avast jusqu'à 4 milliards de dollars (3,2 milliards d’euros).

janvier 2018

31/01/2018

Metrovacesa envisage de réduire son prix d’IPO

Santander et BBVA, les actionnaires de Metrovacesa, envisagent de réduire la fourchette de prix d’introduction en Bourse du promoteur immobilier. Le groupe espagnol, passé sous le contrôle de ses banques en 2009 au cœur de la crise immobilière, vise un prix d’IPO de 18 à 19,50 euros par action. La fourchette pourrait être abaissée de 5%, indique Bloomberg, qui précise que cette décision, pas encore actée, doit être prise mercredi soir ou jeudi au plus tard.
30/01/2018

CVC prépare une IPO du site de jeux en ligne Sky Bet

Le fonds CVC a chargé la banque Rothschild de préparer une introduction en Bourse de Sky Bet, dont il est actionnaire majoritaire, dans l’espoir de profiter de la hausse actuelle des marchés d’actions et de l’essor des jeux en ligne. Une IPO pourrait valoriser l’entreprise entre 2,5 milliards et 3 milliards de livres (2,84 et 3,41 milliards d’euros), dette comprise, ont indiqué à Reuters deux sources proches du dossier. Rothschild va étudier les dossiers des banques la semaine prochaine pour choisir celles qui seront chargées de l’opération.
29/01/2018

Bain a sélectionné les banques pour l’IPO d’Autodis

La société de capital-investissement Bain Capital a choisi les banques en vue d’une introduction en Bourse (IPO) du distributeur français de pièces détachées automobiles Autodis, qui pourrait avoir lieu en mars ou avril, indique Reuters de sources au fait du dossier. BNP Paribas et Goldman Sachs organisent l’opération en tant que coordinateurs globaux, tandis que Citi, HSBC et Natixis agissent en tant que teneurs de livre. Rothschild est conseiller indépendant pour cette mise en Bourse à Paris.
29/01/2018

Dell envisage de revenir en Bourse

Dell envisage plusieurs options stratégiques selon Dow Jones qui cite des sources au fait du dossier. Dans le cadre de cet examen le groupe devrait étudier des options comme une introduction en Bourse (IPO) et une acquisition du reste du capital de VMware, une société cotée d’infrastructures cloud. Dell a été retiré de la cote en 2013 dans le cadre d’un LBO d’environ 25 milliards de dollars réalisée par son fondateur, Michael Dell, et la société d’investissement Silver Lake. En 2016, Dell a acquis la société de stockage de données EMC pour 67 milliards de dollars, la plus grosse acquisition jamais réalisée dans le secteur technologique. Lorsque Dell a acquis EMC en 2016, la société détenait 80% de VMware, dont la capitalisation boursière atteint plus de 50 milliards de dollars aujourd’hui.
26/01/2018

Dell étudie un possible retour en Bourse

Dell envisage plusieurs options stratégiques qui pourraient transformer le fabricant de PC et d’appareils de stockage de données, selon Dow Jones qui cite des sources au fait du dossier. Dans le cadre de cet examen, qui se trouve à un stade préliminaire, le groupe technologique devrait étudier des options comme une introduction en Bourse (IPO) et une acquisition du reste du capital de VMware, une société cotée d’infrastructures cloud, selon ces mêmes sources. VMware a une capitalisation boursière de plus de 50 milliards de dollars. Les discussions entre les deux groupes se situent à un stade précoce, a indiqué l’une de ces sources.
novares
26/01/2018

Novares relance son projet d’introduction à la Bourse de Paris

C’est reparti pour Novares. L'équipementier automobile spécialisé dans les pièces en plastique relance son projet d’introduction à la Bourse de Paris, mis en veille à l’automne 2017. Il s’agit de la première IPO de l’année à Paris. Le groupe détenu à 72% par Equistone a déposé un nouveau document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers. Il espère un début des cotations dans le courant du mois de février. Novares vise une augmentation de capital d’un montant compris entre 130 et 150 millions d’euros. Les actionnaires, Equistone, le Fonds avenir automobile (Bpifrance) et les managers, pourraient céder des actions pour un montant équivalent en fonction du prix de cotation retenu. Le produit de l’IPO servira à financer plusieurs acquisitions de taille moyenne ou un achat plus important. Des négociations exclusives ont déjà été ouvertes avec deux PME, l’une en République tchèque, l’autre en Hongrie.
24/01/2018

Le chinois BAIC va coter ses voitures électriques

Le constructeur automobile chinois Beijing Automotive Group (BAIC) a fait savoir hier qu’il allait introduire en Bourse son activité de véhicules électriques en l’intégrant dans une autre filiale déjà cotée. Cette initiative valorise sa filiale Beijing Electric Vehicle (BEV) à 4,5 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros). L’opération consiste à faire racheter BEV par l’une de ses filiales cotées, ChengDu QianFeng Electronics, qui revendra ensuite 761,1 millions de titres à 37,66 yuans (4,8 euros) par action. Beijing Electric deviendra alors l’entité cotée.
23/01/2018

Le chinois BAIC va mettre en Bourse ses voitures électriques

Le constructeur automobile chinois Beijing Automotive Group (BAIC) a fait savoir aujourd’hui qu’il allait introduire en Bourse son activité de véhicules électriques en l’intégrant dans une autre filiale déjà cotée. Cette initiative du groupe public valorise sa filiale Beijing Electric Vehicle à 4,5 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros). L’opération consiste à faire racheter Beijing Electric par l’une de ses filiales cotées, ChengDu QianFeng Electronics, qui revendra ensuite 761,1 millions de titres à 37,66 yuans (4,8 euros) par action. Beijing Electric deviendra alors l’entité cotée.
23/01/2018

Digital Virgo achète des actifs et envisage une IPO

Digital Virgo a annoncé l’achat d’une partie des actifs de micro-paiement de Netsize, filiale de solutions de paiement par mobile de Gemalto. Le groupe de marketing digital reprend également Urban Convenience, activité italienne de Netsize qui gère le paiement mobile des tickets de transport et de parking dans la péninsule. Digital Virgo indique qu’il compte élargir ce service à ses partenaires dans le monde. La société ajoute envisager une introduction en Bourse cette année. Issue de Jet Multimedia, société cotée en Bourse jusqu’à son acquisition par SFR en 2009, Digital Virgo réalise un chiffre d’affaires supérieur à 220 millions d’euros.
22/01/2018

Digital Virgo achète des actifs à Gemalto et envisage une IPO

Digital Virgo a annoncé le rachat d’une partie des actifs de micro paiement de Netsize, filiale de solutions de paiement par mobile de Gemalto. Le groupe de marketing digital reprend également Urban Convenience, activité de Netsize basée en Italie qui gère le paiement via mobile des tickets de transport et de parking en Italie. Digital Virgo indique qu’il compte élargir ce service de paiement de la mobilité urbaine à l’ensemble de ses partenaires dans le monde.
22/01/2018

Metrovacesa se valorise près de 3 milliards d’euros

Metrovacesa a dévoilé sa fourchette d’’introduction, entre 18 et 19,50 euros par action pour sa cotation à Madrid, prévue le 5 février prochain. Le groupe espagnol d’immobilier résidentiel serait ainsi valorisé jusqu’à 2,95 milliards d’euros. Il affiche un actif net d’environ 2,7 milliards d’euros. Banco Santander et BBVA, qui avaient pris le contrôle du groupe en 2009 lors du krach immobilier espagnol, placeront une partie de leurs titres.
19/01/2018

La place de cotation d’Aramco n’est pas encore choisie

L ‘introduction en Bourse de Saudi Aramco est toujours prévue pour le deuxième semestre 2018 mais le gouvernement n’a pas encore pris sa décision sur la place de cotation, a indiqué hier le directeur général du groupe pétrolier public saoudien. «L’entreprise est prête pour une introduction en Bourse en 2018 une fois que la décision sur la place de cotation sera prise», a déclaré Amin Nasser à des journalistes au siège social de la compagnie : «Nous voulons voir s’il y aura une autre place de cotation (que la Bourse de Ryad)».
18/01/2018

Aramco se dit prête pour une IPO au second semestre 2018

L ‘introduction en Bourse de Saudi Aramco est toujours prévue pour le deuxième semestre 2018 mais le gouvernement n’a pas encore pris sa décision sur la place de cotation, a déclaré jeudi le directeur général du groupe pétrolier public saoudien. «L’entreprise est prête pour une introduction en Bourse en 2018 une fois que la décision sur la place de cotation sera prise», a déclaré Amin Nasser à des journalistes au siège social de la compagnie : «Nous voulons voir s’il y aura une autre place de cotation (que la Bourse de Ryad). Il y a un comité qui est constitué et qui étudie cela et dès que la décision est prise, l’entreprise est prête à la mettre en oeuvre».
16/01/2018

Xiaomi a sélectionné ses banques en vue de son IPO

Xiaomi a choisi Citic Securities, Goldman Sachs et Morgan Stanley pour superviser sa future introduction en Bourse (IPO), rapportait hier IFR, un service de Thomson Reuters. L’opération, qui devrait être réalisée à la Bourse de Hong Kong dans le courant du second semestre, pourrait être la plus importante de l’année dans le secteur de la haute technologie. Le fabricant chinois de smartphones serait valorisé une centaine de milliards de dollars. Un porte-parole de Xiaomi s’est abstenu de tout commentaire.
15/01/2018

Xiaomi a choisi ses banques pour son IPO

Xiaomi a choisi Citic Securities, Goldman Sachs et Morgan Stanley pour superviser sa future introduction en Bourse (IPO), rapporte IFR, un service de Thomson Reuters. L’opération, qui devrait être réalisée à la Bourse de Hong Kong dans le courant du second semestre, pourrait être la plus importante de l’année dans le secteur high tech. Le fabricant chinois de smartphones serait valorisé une centaine de milliards de dollars. Un porte-parole de Xiaomi s’est abstenu de tout commentaire.
15/01/2018

Dermapharm devrait être la première cotation de 2018 en Allemagne

Dermapharm s’apprête à s’introduire à la Bourse de Francfort, probablement avant Healthineers, la division d'équipements médicaux de Siemens. Le laboratoire dermatologique allemand, qui prépare son IPO pour le premier semestre 2018, veut lever 100 millions d’euros pour financer sa croissance. Il pourrait être valorisé plus d’un milliard d’euros. En 2016, Dermapharm, contrôlé par son patron Wilhelm Beier, a dégagé 103 millions d’euros d’Ebitda pour un chiffre d’affaires de 445 millions d’euros. Wilhelm Beier cédera également une partie de ses titres, afin que le flottant atteigne les 25%, précise Dermapharm. L’opération est dirigé par Berenberg, avec Oddo BHF en co-chef de file.

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