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Introduction en Bourse

juin 2018

roche bobois ameublement Hô-Chi-Minh-Ville
05/06/2018

Roche Bobois parie sur la Bourse

Roche Bobois a annoncé mardi son projet d’introduction en Bourse: le groupe d’ameublement haut de gamme a publié son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). «Le groupe familial Roche Bobois envisage ainsi d’ouvrir pour la première fois son capital au public dans le cadre de la sortie partielle programmée d’actionnaires», déclare Gilles Bonan, le président du directoire, dans le communiqué de la société.
Euronext salle de surveillance des marchés cotation bourse CAC40 indices totem
04/06/2018

Delachaux capitalisera au mieux 1 milliard d’euros

Moins frileux qu’Autodis, Delachaux franchit le pas de l’introduction en Bourse. L’équipementier ferroviaire, portuaire et aéronautique fera son retour sur Euronext Paris le 15 juin prochain, sept ans après avoir quitté la Bourse. Soucieux de réussir cette cotation, Delachaux n’a pas été trop gourmand en termes de valorisation. Ses titres seront proposés dans une fourchette de 18,50 euros et 22,50 euros par action. Soit une capitalisation attendue entre 880 millions d’euros et 1,05 milliard d’euros, pour une valeur d’entreprise de 1,31 à 1,48 milliard. Sa valorisation ressort ainsi entre 10 et 12 fois son Ebitda 2017, contre 15 fois pour le suédois Alimak ou 18 fois pour l’américain Wabtec, qui vient de fusionner avec le pôle transport de GE.

mai 2018

30/05/2018

Ant Financial est valorisé 150 milliards de dollars

Ant Financial Services Group, filiale du groupe chinois de commerce électronique Alibaba, a levé 10 milliards de dollars (8,6 milliards d’euros) auprès d’investisseurs internationaux et locaux, dans le cadre de son dernier tour de table, selon Reuters. Cette levée de fonds valorise l’opérateur de la plate-forme de paiement Alipay à 150 milliards de dollars, contre 60 milliards lors du précédent tour de table, qui datait d’avril 2016, poursuit l’agence, citant cinq sources proches du dossier. D’après ces sources, le fonds souverain singapourien Temasek, le fonds souverain malaisien Khazanah Nasional, les sociétés de capital-investissement Warburg Pincus, Carlyle Group et Sequoia Capital figurent parmi les investisseurs. Cette levée de fonds prépare uneintroduction en Bourse (IPO) très attendue.
30/05/2018

2CRSI veut entrer à la Bourse de Paris

Le fabricant de serveurs informatiques 2CRSI a enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son document de base en vue d’une introduction sur Euronext Paris. L’opération sera réalisée «sous réserve des conditions de marché», précise la société. Créée en 2005 par Michel et Alain Wilmouth, 2CRSI a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 31 millions d’euros, avec une marge d’EBE supérieure à 6%. Le groupe vise environ 200 millions de revenus en 2020 et une marge d’Ebitda de 10% minimum. Le capital est contrôlé par Michel et Alain Wilmouth. Amundi PME ISF 2017 et Audacia ISF Croissance en détiennent respectivement 15,91% et 13,26%.
29/05/2018

2CRSI vise une entrée à la Bourse de Paris

Le fabricant de serveurs informatiques 2CRSI a enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son document de base en vue d’une introduction sur Euronext Paris. L’opération sera réalisée «sous réserve des conditions de marché», précise la société.
29/05/2018

Cogelec lance son introduction à la Bourse de Paris

Le spécialiste du contrôle d’accès dans l’habitat collectif Cogelec a annoncé mardi avoir lancé son introduction en Bourse en vue de son admission à la cotation sur Euronext Paris. Après avoir enregistré son document de base le 14 mai dernier, le groupe a indiqué avoir reçu le 28 mai le visa de l’Autorité des marchés finbanciers (AMF).
29/05/2018

Son dernier tour de table valorise Ant Financial 150 milliards de dollars

Ant Financial Services Group, filiale du groupe chinois de commerce électronique Alibaba, a levé 10 milliards de dollars (8,6 milliards d’euros) auprès d’investisseurs internationaux et locaux, dans le cadre de son dernier tour de table, selon Reuters. Cette levée de fonds valorise l’opérateur de la plateforme de paiements Alipay à 150 milliards de dollars, contre 60 milliards lors du précédent tour de table, qui datait d’avril 2016, poursuit l’agence, citant cinq sources proches du dossier.
25/05/2018

La mise en Bourse de GreenSky s’est faite au prix plafond

L’introduction en Bourse de la société de technologie financière GreenSky s’est faite hier au prix de 23 dollars (19,60 euros) par action, soit dans le haut de la fourchette indicative, ce qui atteste le succès de cette IPO. La fourchette indicative variait de 21 à 23 dollars pour un placement de 34,1 millions d’actions de catégorie A à l’origine. La fintech américaine a finalement vendu autour de 38 millions de titres et l’IPO a permis de lever 874 millions de dollars. Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley figurent dans le syndicat bancaire de l’IPO.
24/05/2018

L'IPO de GreenSky s'est faite au prix maximal

L’introduction en Bourse de la société de technologie financière GreenSky s’est faite au prix de 23 dollars (19,6 euros) par action, soit dans le haut de la fourchette indicative, ce qui atteste du succès de cette IPO. La fourchette indicative variait de 21 à 23 dollars pour un placement de 34,1 millions d’actions de catégorie A à l’origine. GreenSky a finalement vendu autour de 38 millions de titres et l’IPO a permis de lever 874 millions de dollars. Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley figurent dans le syndicat bancaire de l’IPO.
Markit 3
24/05/2018

Adyen confirme son projet d’IPO

Le projet d’IPO d’Adyen est désormais officiel. La fintech néerlandaise spécialiste des paiements a annoncé jeudi dans un communiqué qu’elle avait l’intention le mois prochain d’ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs et de coter son action sur Euronext Amsterdam. L’opération s’effectuera via la cession d’actions existantes de ses actionnaires (Iconiq Capital, General Atlantic, Temasek, Index Ventures et Felicis Ventures) à hauteur d’environ 15% du capital.
Euronext bourse cotation
24/05/2018

Autodis renonce à son introduction en Bourse

Autodis Group a jeté un froid en annonçant hier la suspension de son projet d’introduction en Bourse. «En dépit de premiers contacts avec les investisseurs témoignant d’un fort intérêt pour l’entreprise, son modèle et ses projets de développement, notamment à l’international, l’environnement de marché particulièrement prudent ne permet pas aujourd’hui de refléter pleinement le potentiel d’Autodis Group», précise son communiqué. En clair, Bain Capital, propriétaire à 91% du spécialiste de la distribution indépendante de pièces détachées pour véhicules, n’a pas obtenu le prix qu’il espérait.
Euronext bourse cotation
23/05/2018

Autodis renonce à se coter en Bourse

Faux-départ pour le retour espéré des introductions à la Bourse de Paris. Autodis Group a jeté un froid en annonçant cet après-midi la suspension de son projet d’introductionen Bourse. Ce projet d’IPO était le plus important du printemps avec celui de Delachaux, dont on attend les modalités dans les prochaines semaines.
18/05/2018

Dontnod s’introduit en haut de fourchette

La reprise des IPOs est bien là ! Dontnod vient d’annoncer son entrée sur Euronext Growth en haut de sa fourchette initiale de 14,62 euros à 19,76 euros par action. Le studio de jeux vidéo lève ainsi 27 millions d’euros avec la clause d’extension, voire 30,5 millions après l’option de surallocation. Signe de l’appétit des investisseurs, l’offre a été sursouscrite 4,7 fois avec une demande de 110 millions d’euros, dont une souscription de 4,5 fois pour les investisseurs institutionnels et de 7 fois pour les particuliers. Les négociations débuteront le 23 mai. La capitalisation boursière de Dontnod ressort à 88 millions d’euros, pour un flottant de 27%.
18/05/2018

Home24 prépare son introduction à la Bourse de Francfort

Le distributeur en ligne allemand de produits d’ameublement Home24 a annoncé ce matin vouloir s’introduire à la Bourse de Francfort afin de lever jusqu'à 200 millions d’euros. Fondé en 2009, cette entreprise livre des meubles dans sept pays européens et au Brésil. Home24 compte utiliser le produit de l’opération pour réduire sa dette et investir dans des locaux, des matériels et des technologies.
17/05/2018

Les magasins de gros BJ's Wholesale veulent revenir en Bourse 

La chaîne américaine de magasins de gros BJ’s Wholesale Club a déposé jeudi une demande d’introduction à la Bourse de New York, sept ans après son retrait de la cote. Le document déposé auprès des autorités réglementaires ne précise ni le nombre d’actions susceptibles d'être mises en vente ni le prix espéré.

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