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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

février 2018

26/02/2018

Le logisticien B&S prépare sa cotation à Amsterdam 

B&S Group, société de logistique et de commerce de gros, vient de dévoiler son intention de rejoindre Bourse d’Amsterdam. La société, détenue conjointement par son fondateur et son directeur général, fournit des biens de consommation aux navires de croisière, aux bases militaires et aux distributeurs discount. Le fondateur Willem Blijdorp restera majoritaire à l’issue de l’opération.
26/02/2018

Vente-unique.com veut se coter à Paris

Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). La première étape de son projet d’introduction sur Euronext Growth (ex-Alternext) à Paris. Le groupe est contrôlé à 95% par Cafom, propriétaire d’Habitat.
26/02/2018

Springer Nature hâte les préparatifs de son IPO à Francfort

Springer Nature a accéléré les préparatifs de son introduction à la Bourse de Francfort, qu’il devrait annoncer en mai en vue d’une première cotation quatre semaines plus tard, a appris vendredi Reuters. L'éditeur de revues scientifiques, qui prévoyait initialement de lancer son IPO en juin, devrait être valorisé plus de 7 milliards d’euros dette comprise. Springer Nature est une coentreprise de l'éditeur allemand Holtzbrinck, qui en possède 53%, et du fonds BC Partners, qui contrôle le solde du capital. JPMorgan et Morgan Stanley sont coordinateurs globaux. Goldman Sachs et BNP Paribas teneurs de livres.
26/02/2018

Dropbox compte lever 500 millions de dollars via son IPO

Valorisé 10 milliards de dollars (8,1 milliards d’euros) lors de son dernier tour de table début 2014, Dropbox a annoncé vendredi soir avoir déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) la notice de son introduction en Bourse (IPO) pour un montant provisoire de 500 millions de dollars. L’action du spécialiste de partage et de stockage de données par internet sera cotée sous le symbole DBX. Goldman Sachs, JPMorgan Chase Deutsche Bank et Allen & Co seront les chefs de file de l’opération. Le groupe affiche pour 2017 une perte nette de 111,7 millions de dollars contre une perte de 210,2 millions un an plus tôt, pour un chiffre d’affaires de 1,11 milliard, en progression de 31,5%. Dropbox, qui revendique 11 millions d’usagers payants dans 180 pays, a dit que la moitié environ de son chiffre d’affaires avait été réalisée avec des clients en dehors des Etats-Unis l’an dernier.
26/02/2018

La banque néerlandaise NIBC va lancer son IPO

La banque néerlandaise NIBC annoncera aujourd’hui un projet d’introduction en Bourse sur Euronext Amsterdam, rapportait vendredi soir Reuters de sources bancaires. Morgan Stanley, Citi et Deutsche Bank seront les coordinateurs mondiaux de l’opération. Spécialisée dans le crédit aux PME, la banque a été acquise en 2005 par le fonds américain de private equity JC Flowers pour 1,8 milliard d’euros. Elle pourrait être valorisée entre 1,5 et 1,8 milliard d’euros, contre une valeur comptable d’environ 2 milliards. NIBC a réalisé un bénéfice de 213 millions d’euros en 2017, avec un rendement des fonds propres de 8,9%.
23/02/2018

Springer Nature accélère son projet d’IPO à Francfort

Springer Nature a accéléré les préparatifs de son introduction à la Bourse de Francfort, qu’il devrait annoncer en mai en vue d’une première cotation quatre semaines plus tard, a appris Reuters. L'éditeur de revues scientifiques comme Nature ou Scientific American prévoyait initialement de lancer son IPO en juin. Il devrait être valorisé plus de 7 milliards d’euros dette comprise.
21/02/2018

Deutsche Bank devrait lancer l’IPO de DWS lundi prochain

Deutsche Bank prévoit de lancer lundi prochain l’introduction en Bourse de son activité de gestion d’actifs, DWS, a indiqué à Dow Jones une personne proche du dossier. La cotation de DWS pourrait démarrer pendant la semaine du 19 mars et environ 25% des actions existantes de la société seront mises en vente dans le cadre de l’opération, d’après cette source. Ces informations avaient d’abord été rapportées par l’agence de presse Reuters. Deutsche Bank s’attend à ce que le produit de l’opération atteigne 1,5 à 2 milliards d’euros, a ajouté la source. Aucune émission d’actions nouvelles n’est prévue dans le cadre de l’introduction en Bourse de DWS.
20/02/2018

Verallia change de directeur financier

Verallia Packaging a annoncé la nomination de Didier Fontaine en tant que directeur financier et directeur du plan. Lui seront rattachés la finance, les achats et l’informatique. Il sera membre du comité exécutif. Il remplace Eric Placidet qui avait annoncé en janvier sa démission pour rejoindre Saint-Gobain, l’ancienne maison-mère de Verallia.
20/02/2018

Deutsche Bank devrait lancer l’IPO de DWS la semaine prochaine

Deutsche Bank prévoit de lancer lundi prochain l’introduction en Bourse de son activité de gestion d’actifs, DWS, a indiqué à Dow Jones une personne proche du dossier. La cotation de DWS pourrait démarrer pendant la semaine du 19 mars et environ 25% des actions existantes de la société seront mises en vente dans le cadre de l’opération, d’après cette source. Ces informations avaient d’abord été rapportées par l’agence de presse Reuters.
14/02/2018

LeasePlan vise une IPO en juin

LeasePlan souhaite s’introduire en Bourse en juin, a indiqué hier Tex Gunning, le directeur général du gestionnaire de flotte automobile, au quotidien Het Financieele Dagblat. L’an dernier, son concurrent français ALD avait levé 1,2 milliard d’euros lors de sa mise en Bourse par la Société Générale. LeasePlan est détenu par le fonds d’investissement TDR Capital, le fonds de pension néerlandais PGGM, son équivalent danois ATP et les fonds souverains GIC et d’Abu Dhabi. Leaseplan a également annoncé des revenus en hausse de 1,8% en 2017, à 9,4 milliards d’euros, pour un résultat net récurrent de 532 millions (+16,8%). Il vise une croissance de ses profits d’environ 10% par an.
13/02/2018

LeasePlan vise une IPO en juin

LeasePlan souhaite s’introduire en Bourse en juin, rapporte ce matin le quotidien Het Financieele Dagblat en citant Tex Gunning, le directeur général du gestionnaire de néerlandais de flotte automobile. La société contrôlée par un groupe d’investisseurs internationaux avait annoncé l'été dernier sa volonté de se coter, sans préciser de calendrier. L’opération pourrait lui permettre de lever 1 milliard d’euros, indiquait Reuters en septembre dernier, de sources proches du dossier. L’an dernier, son concurrent français ALD avait levé 1,2 milliard d’euros lors de sa mise en Bourse par la Société Générale.
09/02/2018

L’IPO de Dermapharm se fera à 28 euros par action

Dermapharm a fixé hier soir le prix de son introduction en Bourse (IPO) à 28 euros par titre, soit le milieu de sa fourchette indicative de 26 à 30 euros. Le groupe allemand, qui fabrique des médicaments génériques, des produits cosmétiques et diététiques et des équipements médicaux, a indiqué qu’il pourrait lever environ 377 millions d’euros en cas d’exercice de l’option de surallocation. Son entrée à la Bourse de Francfort, prévue aujourd’hui, sera la première IPO de l’année sur la place allemande.
Snapchat
08/02/2018

Snap effectue un rebond boursier spectaculaire

L’action Snap a terminé la séance d’hier en hausse de 47,6% à la Bourse de New-York, soutenue par la publication la veille d’un chiffre d’affaires trimestriel encourageant. A 20,75 dollars, l’action du réseau social repasse pour la première fois depuis juillet dernier au-dessus de son prix d’introduction en Bourse qui était de 17 dollars en mars 2017. Le chiffre d’affaires a augmenté de 72% à 285,7 millions de dollars (231,4 millions d’euros), dépassant le consensus le donnant à 253,2 millions, grâce à une hausse des recettes publicitaires durant les fêtes de fin d’année.
Snapchat
07/02/2018

Snap repasse au-dessus de son prix d’IPO

Le cours de l’action Snap bondit de près de 40% à la Bourse de New-York, soutenu par la publication mardi soir d’un chiffre d’affaires trimestriel encourageant. A 19,47 dollars en milieu de séance, l’action du réseau social repasse pour la première fois depuis juillet 2017 au-dessus de son prix d’introduction en Bourse qui était de 17 dollars. La valorisation de Snap avait pratiquement chuté de moitié depuis l’IPO de mars 2017 en raison de résultats de fréquentation médiocres et des doutes des investisseurs quant à sa capacité à faire concurrence à Facebook et à son application Instagram.
06/02/2018

Novares se fait modeste pour son IPO

L'équipementier automobile, premier candidat à une entrée sur Euronext Paris en 2018, affichera une valeur d'entreprise inférieure à 600 millions d'euros.
05/02/2018

Novares lance la période de souscription de son IPO

Novares a ouvert ce matin la période de souscription aux actions nouvelles émises dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext Paris. La fourchette de prix des nouveaux titres a été fixée entre 6,30 et 8 euros. L'équipementier automobile émettra au maximum un peu plus 23,8 millions d’actions nouvelles, en supposant que le prix final retenu soit celui de la borne basse de la fourchette indicative. Le groupe compte lever environ 150 millions d’euros bruts pour financer sa politique d’acquisitions.

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