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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

septembre 2018

13/09/2018

Rocket Internet va mettre en Bourse Westwing

Après Delivery Hero ou Home24, une nouvelle participation de Rocket Internet va entrer en Bourse. Le site de vente par internet de meubles et d’articles de décoration Westwing a annoncé vouloir lever 120 millions d’euros par augmentation de capital lors de son IPO à Francfort. Le distributeur prévoit d’utiliser cette somme pour investir dans la technologie et le marketing ainsi que pour rembourser sa dette.
13/09/2018

Mubadala privilégierait la Bourse pour Cepsa

Mubadala Investment, le fonds souverain d’Abou Dhabi, opterait pour une introduction en Bourse du groupe pétrolier espagnol Cepsa plutôt qu’une cession à des fonds d’investissement, indique Bloomberg. Le lancement de l’opération pourrait être annoncé dès la semaine prochaine. Le montant du placement pourrait représenter 3 milliards d’euros et valoriser Cepsa autour de 10 milliards. Mubadala avait pris le contrôle du pétrolier espagnol en 2011 pour une valeur d’environ 7,5 milliards.
12/09/2018

Mubadala privilégierait une sortie en Bourse pour Cepsa

Mubadala Investment, le fonds souverain d’Abou Dhabi, opterait pour une introduction en Bourse du groupe pétrolier espagnol Cepsa plutôt qu’une cession à des fonds d’investissement, indique Bloomberg. Le lancement de l’opération pourrait être annoncé dès la semaine prochaine. Le montant du placement pourrait représenter 3 milliards d’euros et valoriser Cepsa autour de 10 milliards. Mubadala avait pris le contrôle du pétrolier espagnol en 2011 pour une valeur d’environ 7,5 milliards.
07/09/2018

Nicox prévoit une cotation sur le Nasdaq

Nicox a déposé son projet de prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission américaine afin de se coter au Nasdaq sous forme d’American Depositary Shares (ADS) représentant chacun une action ordinaire de Nicox. La biotech spécialisée en ophtalmologie a aussi annoncé hier une perte opérationnelle de 7,6 millions d’euros au premier semestre, contre une perte de 12,2 millions un an plus tôt. Au 30 juin 2018, sa trésorerie s'élevait à 32,7 millions d’euros.
06/09/2018

Nicox va se coter sur le Nasdaq

Nicox a déposé son projet de prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission américaine afin de se coter au Nasdaq sous forme d’American Depositary Shares (ADS) représentant chacun une action ordinaire de Nicox.
06/09/2018

MedinCell prépare sa mise en Bourse à Paris

La société pharmaceutique technologique MedinCell vient d’enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en vue de sa cotation sur le marché règlementé d’Euronext Paris. La société a créé la technologie BEPO, permettant la délivrance contrôlée d’un principe actif pendant une durée déterminée à partir d’une simple injection. Elle collabore notamment avec Teva Pharmaceuticals, et la Fondation Bill & Melinda Gates. Une cotation lui permettra de financer le développement de son portefeuille de produits et de refinancer une partie de sa dette.
06/09/2018

Une deuxième société italienne rejoint Euronext Paris

La société italienne MyBest Group rejoint Euronext Growth (ex-Alternext) dans le cadre d’un placement privé de 3,4 millions d’euros. La première cotation est attendue le 10 septembre. Le prix d’introduction a été fixé à 5,07 euros par action, soit une capitalisation de 34 millions d’euros. Créé en 2003, MyBest Group développe une plate-forme multicanal permettant aux consommateurs de réaliser des économies sur leur facture d’énergie. Ce sera la deuxième société italienne cotée à Paris, après l’introduction en mars de la société de technologie dentaire Media Lab sur Euronext Access (ex-Marché Libre).
05/09/2018

MedinCell va s’introduire à la Bourse de Paris

La société pharmaceutique technologique MedinCell vient d’enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en vue de sa cotation sur le marché règlementé d’Euronext Paris.
05/09/2018

Euronext Paris accueille une deuxième société italienne

La société italienne MyBest Group rejoint Euronext Growth (ex-Alternext) dans le cadre d’un placement privé de 3,4 millions d’euros. La première cotation est attendue le 10 septembre. Le prix d’introduction a été fixé à 5,07 euros par action, soit une capitalisation de 34 millions d’euros. Créé en 2003, MyBest Group développe une plateforme multicanal permettant aux consommateurs de réaliser des économies sur leur facture d’énergie. La société a dégagé plus de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017.
04/09/2018

Le groupe helvétique d’emballages SIG souhaite entrer en Bourse

Le groupe suisse d’emballages SIG Combibloc prévoit de lever environ 1 milliard d’euros lors d’une prochaine introduction à la Bourse de Zurich afin de réduire son niveau d’endettement aux standards du secteur. L’objectif est de réduire la dette autour de 1,5 milliard d’euros, soit entre 3 et 3,25 fois l’Ebitda, contre environ 5 fois actuellement. Onex, le fonds de private equity canadien propriétaire de SIG depuis 2015, conservera la majorité du capital après l’opération, dont le calendrier n’est pas précisé.
03/09/2018

Le groupe suisse d’emballages SIG veut entrer en Bourse pour se désendetter

Le groupe suisse d’emballages SIG Combibloc prévoit de lever environ 1 milliard d’euros lors d’une prochaine introduction à la Bourse de Zurich afin de réduire son niveau d’endettement aux standards du secteur. L’objectif est de réduire la dette autour de 1,5 milliard d’euros, soit entre 3 et 3,25 fois l’Ebitda, contre environ 5 fois actuellement.
Funding Circle founders from left to right: Samir Desai, James Meekings and Andrew Mullinger.
03/09/2018

Funding Circle projette de lever 300 millions de livres en se cotant à Londres

Funding Circle apporte la dernière touche à son projet d’introduction en Bourse (IPO). La société britannique spécialisée dans les prêts en ligne aux PME a annoncé lundi son intention de se coter sur le London Stock Exchange, via l’émission d’actions nouvelles, pour un montant de l’ordre de 300 millions de livres (334,8 millions d’euros), ainsi que par la cession de titres existants.

août 2018

club med
31/08/2018

Le Club Med revient en Bourse à Hong Kong

Fosun International a annoncé ce vendredi que sa filiale Fosun Tourism Group, qui comprend notamment le Club Med, avait déposé sa demande d’introduction à la Bourse de Hong Kong. Fosun International avait obtenu le 4 juillet l’autorisation de la Bourse de Hong Kong de procéder à la scission de sa filiale tourisme et loisirs en vue de sa prochaine cotation.
30/08/2018

NIO, rival chinois de Tesla, lance une IPO à New York 

Le constructeur chinois de voitures électriques NIO, qui se présente comme un concurrent émergent de Tesla, compte s’introduire à la Bourse de New York dans environ deux semaines. Dans le cadre de cette opération, NIO propose 160 millions de certificats de dépôt américains (ADR) dans une fourchette de prix de 6,25 à 8,25 dollars. L’entreprise pourrait ainsi être valorisée jusqu'à 8,5 milliards de dollars. Dans le haut de la fourchette de prix fournie, cette IPO rapporterait à NIO un produit brut de 1,32 milliard de dollars.
29/08/2018

AS Investment Management rachète Kaufmann Kapital AG

La société de gestion indépendante AS Investment Management, fondée et dirigée par Alexandre Stucki, a annoncé ce mardi l’acquisition de Kaufmann Kapital AG à Zurich. L’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Finma a approuvé la transaction courant aoûtAS Investment Management a acquis la totalité du capital-actions de Kaufmann Kapital AG. Alexandre Kaufmann, propriétaire de la société, devient associé chez AS Investment Management. Une période transitoire de 24 mois est prévue pour progressivement transférer les activités de Kaufmann Kapital à AS Investment Management.«L’acquisition, à Zurich, de Kaufmann Kapital AG, doté d’une solide expérience sur le marché des actions suisses, permet aujourd’hui à AS Investment Management d’avoir un pied dans les deux centres économiques du pays, pour offrir le meilleur service possible à nos clients. Je me réjouis de ce développement qui confirme la consolidation des activités d’asset management d’AS Investment Management sur le marché suisse», indique le fondateur d’AS Investment Management
Aston Martin
29/08/2018

Aston Martin officialise sa volonté d’entrer en Bourse

Aston Martin, le constructeur automobile haut de gamme britannique, a annoncé mercredi son intention de s’introduire en Bourse à Londres. Si aucun montant n’est mentionné, une valeur située entre 4 et 5 milliards de livres (soit 4,6 et 5,5 milliards d’euros) circule dans le marché. Le projet prévoit à la fois une vente de titres par les actionnaires actuels d’Aston Martin, principalement le fonds italien Investindustrial, le fonds kowetien Investment Dar et le groupe allemand Daimler, à hauteur d’au moins 25% du capital, et une émission d’actions nouvelles. Le groupe déposera aujourd’hui son document d’enregistrement auprès de la Financial Conduct Authority (FCA), l’autorité britannique de réglementation financière. Le prospectus devrait être publié autour du 20 septembre.
29/08/2018

Maersk Drilling compte rester indépendant 

Maersk Drilling, la filiale de forage en mer du groupe danois A.P. Moller-Maersk, aura les moyens de faire face à la concurrence après son introduction en Bourse prévue pour l’an prochain, a déclaré hier son directeur général. A.P. Moller-Maersk a dit le 17 août qu’il se séparerait de sa filiale et l’introduirait à la Bourse de Copenhague en 2019, une opération qui s’inscrit dans le cadre de son recentrage sur les activités de transport et de logistique. Maersk Drilling compte BP, Aker BP, Equinor et Total parmi ses principaux clients.

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