L’IPO de China Tower brave des vents contraires à la Bourse de Hong Kong
Malgré la fixation du prix en bas de la fourchette, la première cotation aujourd'hui du groupe d'infrastructures de télécoms chinois s'annonce compliquée.
août 2018
Les IPO chinoises ont le vent en poupe à Wall Street
A l'image de Pinduoduo, 17 entreprises chinoises ont déjà levé cette année 5,9 milliards de dollars aux Etats-Unis, plus que sur l'ensemble de 2017.
juillet 2018
La Belgique trouve un compromis pour l’IPO de Belfius
Le gouvernement fédéral va indemniser les sociétaires de la coopérative Arco, victimes du naufrage de Dexia.
Navya abaisse la fourchette de prix de son introduction en Bourse
Le spécialiste français des véhicules autonomes Navya a abaissé hier la fourchette de prix de son introduction en Bourse, tout en confirmant son objectif de lever 50 millions d’euros à l’occasion de cette mise sur le marché. La fourchette indicative de prix a été fixée entre 7 et 9 euros par action, contre une plage de 9 à 12 euros visée initialement. Le montant total de l’augmentation de capital demeure inchangé, soit 50 millions d’euros. Ce montant pourra être réduit à un minimum de 37,5 millions d’euros en cas de réduction de l’augmentation de capital à 75% de son montant initial, a-t-elle ajouté.
Cushman & Wakefield fixe les conditions de son IPO
Cushman & Wakefield, qui cherche à lever jusqu'à 810 millions de dollars, a fixé les conditions de son entrée en Bourse, qui valoriserait le groupe de services immobiliers à hauteur de 3,57 milliards de dollars. Cushman & Wakefield, qui propose 45 millions d’actions, vise un prix d’introduction en Bourse compris entre 16 et 18 dollars l’unité. Si toutes les options accordées aux souscripteurs sont exercées, le groupe pourrait lever jusqu'à 931,5 millions de dollars. Les principales banques chargées de piloter l’opération sont Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs et UBS.
Cushman & Wakefield va lancer son IPO
Le groupe de services immobiliers Cushman & Wakefield cherche à lever 750 millions de dollars au moyen d’une introduction en Bourse (IPO), selon des personnes proches du dossier citées par l’agence Dow jones. Cushman & Wakefield devrait fixer sa fourchette indicative de prix et débuter ses roadshow aujourd’hui, selon ces personnes. Avec la fourchette de prix envisagée, le groupe afficherait une capitalisation boursière de 3 à 4 milliards de dollars, sa dette s'élevant à 3 milliards de dollars au 31 mars.
Les IPO technologiques animent la place parisienne
AudioValley souhaite lever jusqu’à 14 millions d’euros avant fin juillet, contre un maximum de 65 millions visé par Navya.
Tencent Music pourrait donner des idées à Vivendi
Le groupe internet chinois Tencent a choisi de coter aux Etats-Unis sa filiale de streaming musical, Tencent Music Entertainment.
Tencent compte introduire en Bourse aux Etats-Unis sa musique en ligne
Le groupe chinois Tencent a demandé à la Bourse de Hong Kong de pouvoir coter séparément ses activités de musique en ligne sur une place boursière aux Etats-Unis. «L’opérateur boursier a confirmé que l’entreprise pourrait effectuer la scission envisagée», écrit le président de Tencent, Ma Huateng, dans un document enregistré hier à la Bourse de Hong Kong. Le groupe chinois ne précise pas sur quelle Bourse américaine il compte effectuer l’IPO de ses activités de musique sur internet. Les modalités de ce projet de scission, notamment la taille de l’offre ou encore la fourchette de prix, n’ont pas encore été définies, indique Tencent.
juin 2018
Old Mutual parachève sa scission avec une cotation à Johannesburg
Le groupe a introduit sa division de services financiers africains à la Bourse de Johannesburg.
KKR travaillerait à la mise en Bourse de Selecta
KKR prépare l’introduction en Bourse (IPO) de Selecta à la Bourse de Zurich pour le quatrième trimestre 2018, indiquait hier Reuters de sources proches du dossier. Le fonds d’investissement aurait mandaté pour cela la banque Lazard. L’opération devrait se faire fin 2018, mais une IPO en 2019 n’est pas exclue, selon les sources, qui ajoutent que KKR serait également ouvert à une cession pure et simple en cas d’offres attrayantes. Le gérant de machines à café et de distributeurs de produits alimentaires vise pour 2018 un résultat d’exploitation (Ebit) de 245 à 255 millions d’euros. Son chiffre d’affaires trimestriel a atteint environ 380 millions d’euros.
KKR préparerait la mise en Bourse de Selecta
KKR prépare l’introduction en Bourse (IPO) de Selecta à la Bourse de Zurich pour le quatrième trimestre 2018, indique Reuters de sources proches du dossier. Le fonds d’investissement aurait mandaté pour cela la banque Lazard. L’opération devrait se faire fin 2018, mais une IPO en 2019 n’est pas exclue, selon les sources, qui ajoutent que KKR serait également ouvert à une cession pure et simple en cas d’offres attrayantes.
China Renaissance vise une IPO à Hong Kong
La banque d’investissement China Renaissance envisage de se coter à Hong Kong, rapportait hier l’agence Reuters de sources au fait des discussions. China Renaissance, qui s’est notamment fait connaître en tant que conseil sur d’importantes opérations de fusions et acquisitions dans le secteur technologique chinois, cherche à lever entre 600 et 800 millions de dollars, pour une valorisation comprise entre 4 et 5 milliards de dollars. Goldman Sachs et ICBC ont été mandatés comme co-sponsors de l’opération, prévue pour le moment en octobre
La Bourse sélectionne ses projets d’IPO
La réussite de l’entrée en Bourse de 2CRSI, pour un montant certes modeste, démontre que le marché n’est pas fermé. Mais pas à n’importe quelles conditions.
Xiaomi concentre son IPO sur Hong Kong
Xiaomi a fait savoir samedi qu’il n’y avait pas de calendrier pour son introduction en Bourse en Chine continentale, un mauvais point pour Pékin qui veut profiter de cette opération pour inciter à revenir sur le territoire national des high techs chinoises cotées à l'étranger. Xiaomi, qui compte lever jusqu'à 48 milliards de dollars de Hong Kong (6,1 milliards de dollars, 5,3 milliards d’euros) par le biais de sa cotation à Hong Kong, n’a pas dit quand il relancerait la procédure d'émission de China depositary receipts (CDR) ou pour quelle raison il repoussait son IPO en Chine continentale.
NewQuest vise une entrée sur Euronext Growth
La société de conseil NewQuest Group a annoncé vendredi avoir enregistré le 21 juin dernier son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d’introduction sur le marché Euronext Growth Paris. Basée à Chambéry, NewQuest développe trois métiers: agence digitale, qui représente environ la moitié du chiffre d’affaires, «intégration et développement de solutions complexes» et «conception d’expérience connectées».
2CRSI a levé 43,7 millions d'euros en entrant sur Euronext Paris
Le constructeur de serveurs informatiques de très hautes performances 2CRSI a levé 43,7 millions d’euros à l’occasion de son introduction sur Euronext Paris, a indiqué vendredi l’opérateur boursier. Ce montant pourrait être porté à 50,3 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Il s’agit de la plus importante IPO de l’année à Paris, Novares, Autodis et Delachaux, les plus gros dossiers attendus, ayant finalement renoncé à entrer en Bourse.
BIO-UV Group va se coter sur Euronext Growth
BIO-UV Group vient d’annoncer son intention de rejoindre la Bourse parisienne. La société conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de désinfection de l’eau par ultraviolets. BIO-UV Group a dégagé en 2017 un chiffre d’affaires de 10,2 millions d’euros, pour 1,1 million d’Ebitda, soit une marge de 11,1%. L’opération est dirigée par Gilbert Dupont. Euronext est conseil de la société.
Ordissimo dévoile les conditions de son IPO
Spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors, Ordissimo lance son introduction sur Euronext Growth. La société compte lever 5 millions d’euros. Elle propose du 22 juin au 4 juillet des actions au prix unitaire de 5,28 euros.
Affluent Medical reporte sa cotation à Paris
La société de dispositifs médicaux Affluent Medical, qui visait à lever 40 à 50 millions d’euros dans le cadre de son introduction en Bourse de Paris, a annoncé jeudi -au dernier jour de la période de souscription de son OPO- le report de son projet en raison «de conditions de marché difficiles», mais également «de discussions stratégiques en cours avec des partenaires potentiels». Soutenue par Truffle Capital, l’entreprise visait le segment Euronext Growth (ex-Alternext). Depuis le début de l’année, il s’agit de la quatrième société à renoncer à entrer en Bourse de Paris, après Novares, Autodis et Delachaux.
18/10/2024