Le fabricant de serveurs informatiques 2CRSI a enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son document de base en vue d’une introduction sur Euronext Paris. L’opération sera réalisée «sous réserve des conditions de marché», précise la société.
Le spécialiste du contrôle d’accès dans l’habitat collectif Cogelec a annoncé mardi avoir lancé son introduction en Bourse en vue de son admission à la cotation sur Euronext Paris. Après avoir enregistré son document de base le 14 mai dernier, le groupe a indiqué avoir reçu le 28 mai le visa de l’Autorité des marchés finbanciers (AMF).
Ant Financial Services Group, filiale du groupe chinois de commerce électronique Alibaba, a levé 10 milliards de dollars (8,6 milliards d’euros) auprès d’investisseurs internationaux et locaux, dans le cadre de son dernier tour de table, selon Reuters. Cette levée de fonds valorise l’opérateur de la plateforme de paiements Alipay à 150 milliards de dollars, contre 60 milliards lors du précédent tour de table, qui datait d’avril 2016, poursuit l’agence, citant cinq sources proches du dossier.
La fintech néerlandaise spécialiste des paiements a officialisé son projet et mis en avant un objectif de croissance de ses revenus de plus de 25% par an.
L’introduction en Bourse de la société de technologie financière GreenSky s’est faite hier au prix de 23 dollars (19,60 euros) par action, soit dans le haut de la fourchette indicative, ce qui atteste le succès de cette IPO. La fourchette indicative variait de 21 à 23 dollars pour un placement de 34,1 millions d’actions de catégorie A à l’origine. La fintech américaine a finalement vendu autour de 38 millions de titres et l’IPO a permis de lever 874 millions de dollars. Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley figurent dans le syndicat bancaire de l’IPO.
L’introduction en Bourse de la société de technologie financière GreenSky s’est faite au prix de 23 dollars (19,6 euros) par action, soit dans le haut de la fourchette indicative, ce qui atteste du succès de cette IPO. La fourchette indicative variait de 21 à 23 dollars pour un placement de 34,1 millions d’actions de catégorie A à l’origine. GreenSky a finalement vendu autour de 38 millions de titres et l’IPO a permis de lever 874 millions de dollars. Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley figurent dans le syndicat bancaire de l’IPO.
Le projet d’IPO d’Adyen est désormais officiel. La fintech néerlandaise spécialiste des paiements a annoncé jeudi dans un communiqué qu’elle avait l’intention le mois prochain d’ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs et de coter son action sur Euronext Amsterdam. L’opération s’effectuera via la cession d’actions existantes de ses actionnaires (Iconiq Capital, General Atlantic, Temasek, Index Ventures et Felicis Ventures) à hauteur d’environ 15% du capital.
Autodis Group a jeté un froid en annonçant hier la suspension de son projet d’introduction en Bourse. «En dépit de premiers contacts avec les investisseurs témoignant d’un fort intérêt pour l’entreprise, son modèle et ses projets de développement, notamment à l’international, l’environnement de marché particulièrement prudent ne permet pas aujourd’hui de refléter pleinement le potentiel d’Autodis Group», précise son communiqué. En clair, Bain Capital, propriétaire à 91% du spécialiste de la distribution indépendante de pièces détachées pour véhicules, n’a pas obtenu le prix qu’il espérait.
Faux-départ pour le retour espéré des introductions à la Bourse de Paris. Autodis Group a jeté un froid en annonçant cet après-midi la suspension de son projet d’introductionen Bourse. Ce projet d’IPO était le plus important du printemps avec celui de Delachaux, dont on attend les modalités dans les prochaines semaines.
Le distributeur en ligne allemand de produits d’ameublement Home24 a annoncé ce matin vouloir s’introduire à la Bourse de Francfort afin de lever jusqu'à 200 millions d’euros. Fondé en 2009, cette entreprise livre des meubles dans sept pays européens et au Brésil. Home24 compte utiliser le produit de l’opération pour réduire sa dette et investir dans des locaux, des matériels et des technologies.
La reprise des IPOs est bien là ! Dontnod vient d’annoncer son entrée sur Euronext Growth en haut de sa fourchette initiale de 14,62 euros à 19,76 euros par action. Le studio de jeux vidéo lève ainsi 27 millions d’euros avec la clause d’extension, voire 30,5 millions après l’option de surallocation. Signe de l’appétit des investisseurs, l’offre a été sursouscrite 4,7 fois avec une demande de 110 millions d’euros, dont une souscription de 4,5 fois pour les investisseurs institutionnels et de 7 fois pour les particuliers. Les négociations débuteront le 23 mai. La capitalisation boursière de Dontnod ressort à 88 millions d’euros, pour un flottant de 27%.
La chaîne américaine de magasins de gros BJ’s Wholesale Club a déposé jeudi une demande d’introduction à la Bourse de New York, sept ans après son retrait de la cote. Le document déposé auprès des autorités réglementaires ne précise ni le nombre d’actions susceptibles d'être mises en vente ni le prix espéré.
Delachaux pourrait capitaliser autour de 1,7 milliard d’euros, Voluntis 113 millions et Enensys 60 millions. Les modalités de l’IPO d’Autodis sont très attendues.
Delachaux a lancé ce matin le processus de son retour à la Bourse de Paris avec l’enregistrement de son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). «Ce projet d’introduction en Bourse permettrait au groupe d’accélérer son développement dans une conjoncture favorable», a indiqué Guy Talbourdet, directeur général de l'équipementier ferroviaire, cité dans un communiqué.
Walmart pourrait introduire Flipkart en Bourse quatre ans après la finalisation du rachat du distributeur en ligne indien, a annoncé le géant américain de la distribution dans des documents boursiers. Les actionnaires minoritaires de Flipkart «pourraient de concert demander que Flipkart effectue une offre publique de vente» quatre ans après son rachat par Walmart, écrit le groupe américain dans ces documents détaillant pour la première fois le calendrier d’une telle procédure. Une éventuelle IPO devrait être réalisée sur la base d’une valorisation au moins égale à celle donnée par l’investissement de Walmart dans Flipkart, soit 21 milliards de dollars, ajoute-t-il.
La société biopharmaceutique Polyphor, qui s’apprête à se coter sur la Bourse suisse, ajuste sa fourchette d’introduction à 35-38 francs suisses, contre une fourchette initiale de 30 à 40 francs. En outre, une option d'émission supplémentaire a été relevée à 55 millions de francs, portant le produit brut potentiel de l’IPO à 165 millions, contre 150 millions visés jusqu’ici. La constitution du livre d’ordres se clôturera le 14 mai. L’annonce du prix définitif et du nombre d’actions offert interviendra le 15 mai.
Zhejiang Geely, qui a racheté Volvo Cars en 2010, a recruté trois banques d’investissement pour une introduction en Bourse (IPO) du constructeur automobile suédois cette année, une opération qui pourrait valoriser ce dernier entre 16 et 30 milliards de dollars (13 à 25 milliards d’euros), rapporte Reuters d’une source proche du dossier. Le groupe chinois a choisi Citigroup, Goldman Sachs et Morgan Stanley pour organiser la mise sur le marché qui pourrait avoir lieu en septembre, ajoute cette source.
Le groupe danois A.P. Moller-Maersk devrait geler son projet d’introduction en Bourse de sa filiale de forage en mer Maersk Drilling, en raison de conditions de marchés défavorables, rapporte Reuters de cinq sources financières. Il devrait privilégier une vente et s’accorder un délai pour y parvenir, au-delà de l’objectif initial de la fin 2018. Maersk n’a pas évoqué de prix pour Maersk Drilling, mais les analystes estiment sa valeur à 4,8 milliards de dollars (4,04 milliards d’euros).