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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

octobre 2018

Bruno Le Maire
12/10/2018

Bercy veut relancer les cotations à Paris

Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé avoir confié à Philippe Tibi, président de Pergamon Campus, professeur d’économie à l’Ecole polytechnique, ancien président de l’Association française des marchés financiers (Amafi) et d’UBS Investment Bank en France, une mission « visant à soutenir l’introduction en bourse des entreprises, notamment des entreprises technologiques et innovantes ». Philippe Tibi devra identifier les obstacles au financement en fonds propres par le marché et à formuler des propositions permettant de les lever.
12/10/2018

Anaplan s’envole pour sa première cotation à New York

Anaplan a débuté en hausse de plus de 43% vendredi pour sa première cotation à la Bourse de New York, alors que le titre a été introduit à 17 dollars, soit dans le haut de la fourchette proposée lors du placement. La société spécialisée dans les logiciels de planification professionnelle a levé 263,5 millions de dollars en cédant 15,5 millions d’actions. L’opération valorise le groupe à plus de 2,1 milliards de dollars sur la base du cours d’introduction de 17 dollars.
12/10/2018

Le prix de l'IPO de Shurgard est fixé en bas de fourchette

Shurgard Self Storage, premier fournisseur en Europe de garde-meubles et d’espaces de stockage, a annoncé ce matin avoir retenu un prix de 23 euros pour son introduction en Bourse (IPO) prévue le 15 octobre à Bruxelles, ce qui correspond au bas de la fourchette de 23 à 28 euros fournie au début du mois. La filiale du fonds de placement immobilier américain Public Storage va vendre pour 575 millions d’euros de titres - incluant une option de surallocation de 75 millions d’euros - ce qui représente 28,1% de son capital. Le groupe, qui ajoute que le produit net de l’opération sera d’environ 550 millions d’euros, est ainsi valorisé à 2,05 milliards.
12/10/2018

Knorr-Bremse progresse pour son premier jour de cotation

L’action de l'équipementier automobile allemand Knorr-Bremse gagnait quelque 2% vendredi matin pour son premier jour de cotation, dans un contexte de remontée généralisée des marchés boursiers européens après deux séances de forte baisse. L’entreprise spécialisée dans les systèmes de freinage avait fixé mercredi le prix de son introduction en Bourse à 80 euros, soit un niveau légèrement au-dessus de la moyenne de la fourchette indicative de 72 à 87 euros qui avait été retenue.
08/10/2018

Le prix de l’IPO de Westwing sera en haut de fourchette

L’allemand Westwing, vendeur en ligne de meubles et d’accessoires pour la maison, devrait fixer le prix de son introduction en Bourse dans le haut de sa fourchette indicative, rapportait vendredi Reuters en citant l’un des teneurs du livre d’ordres. Cette banque a conseillé aux investisseurs de se positionner sur un prix compris entre 26 et 29 euros par action alors que la fourchette initiale allait de 23 à 29 euros. Elle a ajouté que, dans cette fourchette réduite, l’offre était entièrement couverte. Evoquant une demande élevée, Westwing, dans lequel le fonds allemand Rocket Internet possède une part de 30%, a déjà avancé de deux jours la date de sa première cotation, au 9 octobre.
05/10/2018

Westwing fixera le prix de son IPO en haut de fourchette

L’allemand Westwing, vendeur en ligne de meubles et d’accessoires pour la maison, devrait fixer le prix de son introduction en Bourse dans le haut de sa fourchette indicative, rapporte Reuters qui cite l’un des teneurs du livre d’ordres. Cette banque a conseillé aux investisseurs de se positionner sur un prix compris entre 26 et 29 euros par action alors que la fourchette initiale allait de 23 à 29 euros. Elle a ajouté que, dans cette fourchette réduite, l’offre était entièrement couverte.
05/10/2018

Medincell lève 30 millions d’euros sur Euronext

Lors de son introduction en Bourse sur le compartiment C d’Euronext Paris, hier, la société de biotechnologies MedinCell a levé 30 millions d’euros, dans le cadre d’une augmentation de capital. Le prix d’introduction était de 7,25 euros, soit le bas de la fourchette indicative de 7,25 à 9,25 euros par actioncommuniquée le 17 septembre par la société. La capitalisation boursière post-augmentation de capital est d’environ 144,1 millions d’euros, sur la base d’un nombre d’actions de 19.878.372 actions, précise la société. Une option de surallocation porte sur un maximum de 2,5 millions d’euros. La négociation des actions sur le compartiment C d’Euronext débutera le 8 octobre sur une ligne de cotation appelée MEDCL, tandis que la date limite d’exercice de l’option de surallocation aura lieu le 2 novembre.
04/10/2018

Neoen lance son IPO sur Euronext Paris

Neoen, premier producteur français indépendant d’énergies renouvelables (solaire et éolien), compte lever 450 millions d’euros lors de son introduction en Bourse sur Euronext Paris. Des actionnaires actuels, Omnes Capital et Bpifrance, cèderont des titres, pour respectivement 164 et 26 millions d’euros. Les actions seront offertes dans une fourchette de prix de 16 à 19 euros, du 4 au 15 octobre. Le prix final sera fixé le 16 octobre. Neoen se valorise entre 1,4 et 1,5 milliard d’euros.
03/10/2018

Aston Martin baisse pour ses débuts à la Bourse de Londres

Aston Martin dérape pour ses débuts à la Bourse de Londres. En milieu de journée, le cours de l’action du groupe de voitures de luxe perd plus de 6%, à 17,75 livres, contre un prix de 19 livres pour l’IPO. Des investisseurs s’inquiètent notamment du respect du calendrier des lancements de nouveaux modèles.
02/10/2018

Aston Martin revoit la fourchette de prix de son entrée en Bourse

Aston Martin a annoncé hier avoir resserré la fourchette de prix de son introduction en Bourse, qui va désormais de 18,50 à 20 livres par action - contre 17,50 à 22,50 livres précédemment. Et il va refermer ses livres d’ordres aujourd’hui à midi. Le haut de la nouvelle fourchette annoncée équivaut à une valorisation maximale de 4,51 milliards de livres (5,07 milliards d’euros). Aston Martin vise une première cotation autour du 8 octobre. La société britannique a annoncé le mois dernier ce projet d’IPO portant sur 25% de son capital, ce qui en fera le premier constructeur automobile à rejoindre la Bourse de Londres depuis des décennies.
01/10/2018

Aston Martin resserre la fourchette de prix de son entrée en Bourse

Le constructeur automobile a annoncé ce matin avoir resserré la fourchette de prix de son introduction en Bourse, qui va désormais de 18,50 à 20 livres par action - contre 17,50 à 22,50 livres précédemment -, ajoutant qu’il allait refermer ses livres d’ordres demain à midi. Le haut de la nouvelle fourchette annoncée équivaut à une valorisation maximale de 4,51 milliards de livres (5,07 milliards d’euros). Aston Martin vise une première cotation autour du 8 octobre.
01/10/2018

Funding Circle détermine le prix de son IPO

Funding Circle a annoncé avoir fixé le prix de son introduction en Bourse à 440 pence par action. La fourchette initiale de 420 à 530 pence avait été ramenée en début de semaine à un intervalle de 440 à 460 pence. La plate-forme britannique de prêts en ligne sera ainsi valorisée légèrement en deçà de 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d’euros). Composée d’une émission d’actions nouvelles et de cessions de titres existants par les actionnaires actuels de la société, l’opération permettra à la fintech de gonfler son bilan de 300 millions de livres. Finding Circle fera ses début sur le London Stock Exchange le 3 octobre.
01/10/2018

Slack organise sa mise en Bourse

La plate-forme de messagerie et de collaboration dédiée aux entreprises Slack Technologies prépare son introduction Bourse pour le premier semestre 2019, rapportait vendredi le Wall Street Journal. Le quotidien, qui cite des sources proches de la start-up américaine, précise que celle-ci espère une valorisation de 7 milliards de dollars (6 milliards d’euros), un montant proche de son dernier tour de table financier, réalisé en août dernier. Basée à San Francisco, Slack revendique 8 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, dont 3 millions payants. Elle compte le japonais Softbank parmi ses principaux investisseurs.

septembre 2018

28/09/2018

Slack prépare son entrée en Bourse

La plate-forme de messagerie et de collaboration dédiée aux entreprises Slack Technologies prépare son introduction Bourse pour le premier semestre 2019, rapporte vendredi le Wall Street Journal. Le quotidien, qui cite des sources proches de la start-up américaine, précise que celle-ci espère une valorisation de 7 milliards de dollars (6 milliards d’euros), un montant proche de son dernier tour de table financier, réalisé en août dernier.
28/09/2018

Knorr-Bremse compte lever jusqu'à 4,21 milliards d’euros via son IPO

L'équipementier automobile allemand a annoncé vendredi que son introduction en Bourse (IPO), prévue d’ici à la fin de l’année à Francfort, pourrait lui permettre de lever jusqu'à 4,21 milliards d’euros. La fourchette de prix retenue pour les actions vendues par les propriétaires, Heinz Hermann Thiele et sa famille, a été fixée entre 72 et 87 euros par titre. Le flottant atteindra jusqu'à 30% à l’issue de l’IPO. La période de souscription s'étalera du 1er au 11 octobre en vue d’une première cotation le 12 octobre.
28/09/2018

Funding Circle fixe le prix de son IPO à 440 pence

Funding Circle a annoncé avoir fixé le prix de son introduction en Bourse à 440 pence par action. La fourchette initiale de 420 à 530 pence avait été ramenée en début de semaine à un intervalle de 440 à 460 pence. La plate-forme britannique de prêts en ligne sera ainsi valorisée légèrement en deçà de 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d’euros). Composée d’une émission d’actions nouvelles et de cessions de titres existants par les actionnaires actuels de la société, l’opération permettra à la fintech de gonfler son bilan de 300 millions de livres. Finding Circle fera ses début sur le London Stock Exchange le 3 octobre.

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