Lone Star envisage de mettre en Bourse le groupe allemand de matériaux de construction Xella, indique Reuters qui s’appuie sur trois proches du dossier. L’opération pourrait avoir lieu dans le courant du deuxième trimestre 2019. Lone Star a pris le contrôle de Xella en 2016 pour un montant de 2,2 milliards d’euros. Il a fait remonter au premier semestre un dividende de 650 millions d’euros financé par une nouvelle dette. Xella a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros et un Ebitda de 248 millions.
« Flash Boys ». La Bourse alternative qui tente de casser le duopole de Nyse et Nasdaq sur les actions américaines connaîtra début octobre sa première cotation primaire avec Interactive Brokers. Créée en 2013 et médiatisée par le livre de Michael Lewis (Flash Boys), IEX a lutté contre la domination croissante du trading à haute fréquence (HFT) en créant des ralentisseurs. Ironie du sort, la société de courtage Interactive Brokers, qui transférera ses titres depuis le Nasdaq où elle était déjà cotée, est dirigée par l’un des pionniers du trading informatisé dans les années 70, Thomas Peterffy, cependant convaincu que les marchés boursiers doivent avant tout servir les investisseurs. D’autres cotations devraient suivre rapidement.
Le groupe d’énergies renouvelables compte lever 450 millions d’euros et pourrait capitaliser 1 milliard d’euros. Ce sera la plus importante opération de l’année.
Sonae SGPS a annoncé hier qu’il prévoyait d’introduire son activité de distribution alimentaire, Sonae MC, à la Bourse de Lisbonne au quatrième trimestre. L’objectif de cette opération est d’apporter une meilleure visibilité sur la valeur de cette activité et de réduire la décote liée au profil de conglomérat du groupe portugais. Sonae SGPS restera l’actionnaire majoritaire et compte placer en Bourse au moins 25% du capital de l’entreprise.
Tencent Music Entertainment Group, le numéro un de la diffusion de musique en streaming en Chine, a réduit de moitié, à 2 milliards de dollars (1,7 milliard d’euros), le montant qu’il compte lever dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO) à Wall Street, rapporte l’agence Reuters. La filiale du géant chinois des technologies Tencent Holdings a déposé, il y a deux semaines, un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité des marchés financiers américains.
Sonae SGPS a annoncé aujourd’hui qu’il prévoyait d’introduire son activité de distribution alimentaire, Sonae MC, à la Bourse de Lisbonne au quatrième trimestre. L’objectif de cette opération est d’apporter une meilleure visibilité sur la valeur de cette activité et de réduire la décote liée au profil de conglomérat du groupe portugais. Sonae SGPS restera l’actionnaire majoritaire et compte placer en Bourse au moins 25% du capital de l’entreprise.
Le producteur indépendant d'énergies renouvelables a annoncé ce matin avoir enregistré son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d’introduction en Bourse sur Euronext Paris. Neoen envisage de procéder à une augmentation de capital d’environ 450 millions d’euros qui lui permettra de réaliser son programme d’investissement et d’atteindre, à fin 2021, une capacité d’exploitation et de construction d’au moins 5 gigawatts (GW), contre 2GW aujourd’hui.
Le groupe de médias norvégien Schibsted a annoncé hier sa volonté d’introduire en Bourse ses activités internationales dans une structure dédiée, pour le moment nommée MPI, au cours du premier semestre 2019. Schibsted, qui est coté à Oslo, conservera ses activités nordiques, ainsi qu’une participation majoritaire dans MPI au moment de la cotation. MPI opérera dans 17 pays, dont la France avec le site d’annonces Leboncoin, mais également celui d’offres d’emplois InfoJobs ou encore l’application shpock. «MPI deviendra l’un des leaders mondiaux en petites annonces sur internet, entièrement équipé pour concilier croissance de long terme et marges élevées», a déclaré Schibsted.
L'équipementier automobile et ferroviaire allemand prévoit de s’introduire à la Bourse de Francfort au quatrième trimestre 2018, a annoncé hier l’entreprise. Knorr-Bremse compte mettre en Bourse une «participation minoritaire importante» au moyen de la cession d’actions existantes par son actionnaire majoritaire, Heinz Hermann Thiele, et sa famille. Elle a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 6,15 milliards d’euros et un excédent brut d’exploitation de 1,12 milliard.
L'actionnaire de contrôle du groupe pétrolier depuis 2011, le fonds souverain d'Abou Dhabi, a lancé le processus d'IPO hier. Il pourrait récupérer 2,5 milliards d'euros.
L'équipementier automobile et ferroviaire allemand prévoit de s’introduire à la Bourse de Francfort au quatrième trimestre 2018, a annoncé aujourd’hui l’entreprise. Knorr-Bremse compte mettre en Bourse une «participation minoritaire importante» au moyen de la cession d’actions existantes par son actionnaire majoritaire, Heinz Hermann Thiele, et sa famille. L’entreprise a réalisé au cours de son exercice 2017 un chiffre d’affaires de 6,15 milliards d’euros et un excédent brut d’exploitation de 1,12 milliard.
Cepsa, groupe espagnol de raffinage et de distribution de produits pétroliers, prévoit de céder environ 25% de son capital dans le cadre de son introduction en Bourse, selon un avis boursier. La fourchette de prix de l’opération doit encore être décidée. Des sources avaient indiqué fin août que le propriétaire de Cepsa, le fonds souverain d’Abou Dhabi, Mubadala, envisageait une mise sur le marché du groupe dès septembre.
La société soutenue par Tencent a levé 3,6 milliards d'euros en entrant à la Bourse de Hong Kong. Une opération record pour un groupe internet depuis l'IPO d'Alibaba en 2014.
Après Delivery Hero, Hello Fresh et Home24, la société d'investissement allemande accompagne l'IPO de Westwing. Le groupe veut lever 120 millions d'euros.
Après Delivery Hero ou Home24, une nouvelle participation de Rocket Internet va entrer en Bourse. Le site de vente par internet de meubles et d’articles de décoration Westwing a annoncé vouloir lever 120 millions d’euros par augmentation de capital lors de son IPO à Francfort. Le distributeur prévoit d’utiliser cette somme pour investir dans la technologie et le marketing ainsi que pour rembourser sa dette.
Mubadala Investment, le fonds souverain d’Abou Dhabi, opterait pour une introduction en Bourse du groupe pétrolier espagnol Cepsa plutôt qu’une cession à des fonds d’investissement, indique Bloomberg. Le lancement de l’opération pourrait être annoncé dès la semaine prochaine. Le montant du placement pourrait représenter 3 milliards d’euros et valoriser Cepsa autour de 10 milliards. Mubadala avait pris le contrôle du pétrolier espagnol en 2011 pour une valeur d’environ 7,5 milliards.
Mubadala Investment, le fonds souverain d’Abou Dhabi, opterait pour une introduction en Bourse du groupe pétrolier espagnol Cepsa plutôt qu’une cession à des fonds d’investissement, indique Bloomberg. Le lancement de l’opération pourrait être annoncé dès la semaine prochaine. Le montant du placement pourrait représenter 3 milliards d’euros et valoriser Cepsa autour de 10 milliards. Mubadala avait pris le contrôle du pétrolier espagnol en 2011 pour une valeur d’environ 7,5 milliards.
Nicox a déposé son projet de prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission américaine afin de se coter au Nasdaq sous forme d’American Depositary Shares (ADS) représentant chacun une action ordinaire de Nicox. La biotech spécialisée en ophtalmologie a aussi annoncé hier une perte opérationnelle de 7,6 millions d’euros au premier semestre, contre une perte de 12,2 millions un an plus tôt. Au 30 juin 2018, sa trésorerie s'élevait à 32,7 millions d’euros.
Nicox a déposé son projet de prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission américaine afin de se coter au Nasdaq sous forme d’American Depositary Shares (ADS) représentant chacun une action ordinaire de Nicox.