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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

avril 2018

12/04/2018

L’éditeur de logiciels antivirus Avast entrera à la Bourse de Londres en mai

Avast a annoncé ce matin son intention de déposer une demande d’introduction en Bourse de Londres. La cotation est prévue pour début mai. L'éditeur de logiciels antivirus compte lever environ 200 millions de dollars (161,6 millions d’euros) afin de réduire son endettement et financer sa croissance, indique dans un communiqué le groupe tchèque basé à Prague. En novembre, Reuters avait signalé que la société, qui avait déjà tenté de s’introduire en Bourse sur le Nasdaq en 2012, avait mandaté Rothschild pour préparer une cotation à Londres au premier semestre de cette année. Il s’agira de la plus importante cotation jamais effectuée au Royaume-Uni dans le domaine des hautes technologies.
10/04/2018

Les projets d’IPO s’enchaînent à Zurich

Deux nouveaux projets d’introduction en Bourse (IPO) à Zurich ont été officialisés lundi: Ceva Logistics et le laboratoire pharmaceutique Polyphor. Le logisticien, détenu par Apollo, prévoit de lever 1,3 milliard de francs (1,1 milliard d’euros) par l'émission d’actions nouvelles, pour se désendetter. Polyphor veut placer de 100 à 150 millions de francs pour financer sa recherche. Ces IPO sont prévues pour ce trimestre. En mars, Sensirion et Medartis avaient fait part de projets identiques. Par ailleurs, pour coordonner l’IPO du fabricant d’emballages SIG Combibloc prévue cet automne, son actionnaire Onex a mandaté Goldman Sachs, Credit Suisse et Bank of America, indique Reuters. SIG pourrait émettre un milliard d’euros d’actions nouvelles en plus de la cession de 500 millions d’euros d’actions existantes.
09/04/2018

Les projets d’IPO s’enchaînent à la Bourse de Zurich

Deux nouveaux projets d’introduction à la Bourse de Zurich ont été officialisés ce matin. Le premier de la part de Ceva Logistics, le second du laboratoire pharmaceutique Polyphor. Le groupe de logistique, détenu par Apollo depuis 2006, prévoit de lever 1,3 milliard de francs suisses (1,1 milliard d’euros) par l'émission d’actions nouvelles afin de réduire sa dette. Polyphor vise un placement compris entre 100 et 150 millions d’euros en vue de financer sa recherche. Les deux opérations sont prévues pour ce trimestre.
05/04/2018

Oxatis lance son introduction sur Euronext Growth Paris

Oxatis, une société qui propose des solutions informatiques pour le e-commerce, lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris. La société compte lever 10 millions d’euros, voire 13,2 millions avec la clause d’extension et l’option de surallocation. Les actions seront offertes pour un prix unitaire de 9,14 euros à 12,36 euros, du 5 au 18 avril. L’opération est dirigée par Gilbert Dupont et Portzamparc.
05/04/2018

GrafTech espère lever plus de 900 millions de dollars lors de son IPO 

Le fabricant d'électrodes en graphite GrafTech International a déclaré hier qu’il pourrait lever jusqu'à 907 millions de dollars (738 millions d’euros) lors de son entrée en Bourse de New York. Le groupe américain a précisé que la fourchette de prix indicative des 37,8 millions d’actions qu’il souhaitait placer devrait être comprise entre 21 et 24 dollars par action. Les titres seront amenés par le seul actionnaire de GrafTech, une filiale de Brookfield Asset Management, qui avait racheté l’entreprise en 2015. Cette IPO pourrait s’avérer la plus importante dans le secteur de l’acier depuis une décennie. JPMorgan et Credit Suisse figurent parmi les chefs de file.
Spotify
03/04/2018

Spotify pourrait être valorisé plus de 25 milliards de dollars

Spotify, numéro un mondial de la musique en ligne, pourrait être valorisé plus de 25 milliards de dollars (20,4 milliards d’euros) lors de sa première cotation à la Bourse de New York ce mardi selon les indications de cours disponibles, bien que le titre risque ensuite de connaître des débuts boursiers en dents de scie après une procédure d’introduction inhabituelle.
03/04/2018

Spotify entre dans l’inconnu

La cotation directe sur le Nyse du numéro un mondial du streaming de musique débute aujourd'hui, sans aucun prix de référence officiel.

mars 2018

30/03/2018

Docusign lance son IPO à New York

Docusign, société spécialisée dans les technologies de la signature électronique, s’apprête à rejoindre la Bourse de New York, dans la foulée de Dropbox et de Zscaler. Fondée en 2003, Docusign était valorisée 3 milliards de dollars en avril 2015. Selon le prospectus d’IPO, elle projette de lever 100 millions de dollars. Parmi ses actionnaires figurent Sigma Partners (avec 12,9% du capital), Ignition Partners (11,7%) et Frazier Technology Ventures (7,2%). Docusign a réalisé un chiffre d’affaires de 381,5 millions de dollars au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2017 (+52%) et accusé une perte nette de 115,4 millions.
29/03/2018

Docusign lance son IPO à New York

Docusign, une société américaine spécialisée dans les technologies de la signature électronique, s’apprête à rejoindre la Bourse de New York, dans la foulée de Dropbox et de Zscaler. Fondée en 2003, Docusign était valorisée 3 milliards de dollars en avril 2015. Selon le prospectus d’introduction en Bourse remis à la Securities and Exchange Commission, Docusign projette de lever 100 millions de dollars. Parmi ses principaux actionnaires figurent Sigma Partners, avec une participation de 12,9%, Ignition Partners (11,7%) et Frazier Technology Ventures (7,2%). Docusign a réalisé un chiffre d’affaires de 381,5 millions de dollars au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2017, en hausse de 52%, et accusé une perte nette de 115,4 millions de dollars, en baisse de 5,9%.
29/03/2018

Dropbox ouvre la voie aux « tech »

Succès. Contrairement à ce que la société pouvait craindre, Dropbox a fait des débuts tonitruants au Nasdaq. Le jour de son IPO, l’action du spécialiste du stockage de données a clôturé en hausse de 35,6 %, pour une capitalisation de 12 milliards de dollars. Les fondateurs de Dropbox avaient pourtant prévenu les investisseurs que la valorisation du groupe pouvait être affectée par la structure de son capital. A l’image de nombreuses sociétés technologiques comme Facebook ou Snap, celle-ci est composée de plusieurs classes d’actions au droits de vote inégaux. Les actions de classe A disposent d’un droit de vote, celles de classe B de 10 droits de vote, et celles de classe C en sont dépourvues. Face à la multiplication de ces structures, certains fournisseurs d’indices avaient indiqué qu’ils n’intégraient plus les entreprises faisant ce choix dans leurs indices. Sans conséquence pour l’instant visiblement.
26/03/2018

DWS fait son entrée en Bourse

L’action DWS a fait ses premiers pas en Bourse ce vendredi à Francfort. Le titre affichait à la mi-séance un très léger recul, après avoir oscillé toute la matinée autour du prix d’introduction de 32,5 euros, pour clore à 33,08 euros, soit une capitalisation de 6,62 milliards. La fourchette initiale tablait sur un prix d’introduction de 30 à 36 euros. «Ce fut un exercice de pricing difficile», a réagi le directeur général de DWS, Nicolas Moreau, interrogé par Bloomberg. Deutsche Bank a vendu un peu moins d’actions qu’escompté, malgré le soutien de Nippon Life Insurance et de Tikehau. La banque a cédé 44,5 millions d’actions DWS, soit 22,25% de son capital, contre un maximum envisagé de 25%.
26/03/2018

Dropbox débute en fanfare en Bourse

Dropbox a fait son entrée en Bourse sur le Nasdaq vendredi à 29 dollars, soit 38% au-dessus de son prix d’IPO. Quelques minutes plus tard, l’action gagnait 48,5% à 31,19 dollars. Elle a terminé la séance en hausse de 35,6%, à 28,48 dollars. Le spécialiste du partage et du stockage de données sur internet est ainsi valorisé à 12,44 milliards de dollars (10 milliards d’euros). La société avait fixé jeudi le prix de son introduction en Bourse (IPO) à 21 dollars, au-dessus de la fourchette indicative de 18-20 dollars. Il s’agit de la première grande IPO de l’année dans les technologies à Wall Street.
23/03/2018

L’action Dropbox débute en fanfare

Dropbox a fait son entrée en Bourse de New York ce vendredi à 29 dollars, soit 38% au-dessus de son prix d’IPO. Le spécialiste du partage et du stockage de données sur internet est ainsi valorisé à 12,67 milliards de dollars (10,26 milliards d’euros). Quelques minutes plus tard, l’action gagnait 48,52% à 31,19 dollars sur le Nasdaq, qui reculait de 0,73% à ce stade.
23/03/2018

DWS fait son entrée en Bourse

L’action DWS a fait ses premiers pas en Bourse ce vendredi à Francfort. Le titre affichait à la mi-séance un très léger recul, après avoir oscillé toute la matinée autour du prix d’introduction de 32,5 euros, soit une capitalisation boursière de 6,5 milliards. La fourchette initiale tablait sur un prix d’introduction compris entre 30 et 36 euros. « Ce fut un exercice de pricing difficile », a réagi le directeur général de DWS, Nicolas Moreau, interrogé par Bloomberg.
23/03/2018

Vente-Unique resserre son prix d’IPO en haut de fourchette

A quelques jours de son entrée en Bourse, Vente-Unique vient de resserrer sa fourchette indicative, de 10,70 euros à 11,56 euros, pour une fourchette initiale de 9,84 euros à 11,56 euros, en raison d’une offre déjà supérieure au nombre de titres proposés au public. La souscription est ouverte jusqu’au 27 mars 2018 inclus pour l’offre à prix ouvert et jusqu’au 28 mars 2018 pour le placement global, jour de la fixation du prix. Les négociations sur Euronext Growth débuteront le 4 avril 2018.
23/03/2018

Le prix d’IPO de DWS est fixé à 32,5 euros

DWS, la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, a annoncé hier soir que le prix de son introduction en Bourse était de 32,50 euros par action, soit une capitalisation boursière de 6,5 milliards. Le produit et la valorisation sont inférieurs à ce qu’espérait la banque mais le début des cotations aujourd’hui en Bourse de Francfort représentera l'étape la plus tangible de la restructuration de la première banque allemande entreprise par le président du directoire John Cryan.
22/03/2018

Vente-Unique resserre son prix d’introduction en haut de fourchette

A quelques jours de son entrée en Bourse, Vente-Unique vient de resserrer sa fourchette indicative, de 10,70 euros à 11,56 euros, pour une fourchette initiale de 9,84 euros à 11,56 euros, en raison d’une offre déjà supérieure au nombre de titres proposés au public.

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