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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

août 2018

29/08/2018

AS Investment Management rachète Kaufmann Kapital AG

La société de gestion indépendante AS Investment Management, fondée et dirigée par Alexandre Stucki, a annoncé ce mardi l’acquisition de Kaufmann Kapital AG à Zurich. L’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Finma a approuvé la transaction courant aoûtAS Investment Management a acquis la totalité du capital-actions de Kaufmann Kapital AG. Alexandre Kaufmann, propriétaire de la société, devient associé chez AS Investment Management. Une période transitoire de 24 mois est prévue pour progressivement transférer les activités de Kaufmann Kapital à AS Investment Management.«L’acquisition, à Zurich, de Kaufmann Kapital AG, doté d’une solide expérience sur le marché des actions suisses, permet aujourd’hui à AS Investment Management d’avoir un pied dans les deux centres économiques du pays, pour offrir le meilleur service possible à nos clients. Je me réjouis de ce développement qui confirme la consolidation des activités d’asset management d’AS Investment Management sur le marché suisse», indique le fondateur d’AS Investment Management
Aston Martin
29/08/2018

Aston Martin officialise sa volonté d’entrer en Bourse

Aston Martin, le constructeur automobile haut de gamme britannique, a annoncé mercredi son intention de s’introduire en Bourse à Londres. Si aucun montant n’est mentionné, une valeur située entre 4 et 5 milliards de livres (soit 4,6 et 5,5 milliards d’euros) circule dans le marché. Le projet prévoit à la fois une vente de titres par les actionnaires actuels d’Aston Martin, principalement le fonds italien Investindustrial, le fonds kowetien Investment Dar et le groupe allemand Daimler, à hauteur d’au moins 25% du capital, et une émission d’actions nouvelles. Le groupe déposera aujourd’hui son document d’enregistrement auprès de la Financial Conduct Authority (FCA), l’autorité britannique de réglementation financière. Le prospectus devrait être publié autour du 20 septembre.
29/08/2018

Maersk Drilling compte rester indépendant 

Maersk Drilling, la filiale de forage en mer du groupe danois A.P. Moller-Maersk, aura les moyens de faire face à la concurrence après son introduction en Bourse prévue pour l’an prochain, a déclaré hier son directeur général. A.P. Moller-Maersk a dit le 17 août qu’il se séparerait de sa filiale et l’introduirait à la Bourse de Copenhague en 2019, une opération qui s’inscrit dans le cadre de son recentrage sur les activités de transport et de logistique. Maersk Drilling compte BP, Aker BP, Equinor et Total parmi ses principaux clients.
27/08/2018

L'italien SIA prépare son entrée en Bourse

Le spécialiste italien des paiements SIA prépare une introduction en Bourse, rapporte lundi l’agence Reuters citant une source au fait de la situation, confirmant des informations de presse. SIA est contrôlé par la banque publique Cassa Depositi e Prestiti via le fonds d’investissement FSIA Investimenti, qui en détient 49,5%. Poste Italiane a aussi une participation via FSIA Investimenti.
22/08/2018

Cepsa pourrait être mis en Bourse à Madrid en septembre

Le fonds souverain d’Abu Dhabi, Mubadala, propriétaire de Cepsa, devrait privilégier une introduction en Bourse à Madrid du groupe espagnol de raffinage et de distribution de produits pétroliers, plutôt que la cession d’une participation de gré à gré, et envisage une cotation dès le mois de septembre, selon Reuters, qui citait hier quatre sources bancaires. Deux de ces sources ont précisé que l’entreprise pourrait être valorisée autour de 10 milliards d’euros.
20/08/2018

Zekelman Industries va s’introduire en Bourse

Le plus important fabricant indépendant de tuyaux et de tubes en acier d’Amérique du Nord, dont le siège social est à Chicago, a annoncé vendredi son intention de s’introduire en Bourse sur le New York Stock Exchange (NYSE) et le Toronto Stock Exchange. Le produit de l’opération servira à rembourser sa dette et aux besoins généraux de l’entreprise. Les banques qui participeront à l’IPO sont Goldman Sachs, BoA Merrill Lynch, BMO Capital Markets, Credit Suisse, William Blair, GMP Securities, PNC Capital Markets, Stifel, KeyBanc Capital Markets et BTIG.

juillet 2018

24/07/2018

Navya abaisse la fourchette de prix de son introduction en Bourse 

Le spécialiste français des véhicules autonomes Navya a abaissé hier la fourchette de prix de son introduction en Bourse, tout en confirmant son objectif de lever 50 millions d’euros à l’occasion de cette mise sur le marché. La fourchette indicative de prix a été fixée entre 7 et 9 euros par action, contre une plage de 9 à 12 euros visée initialement. Le montant total de l’augmentation de capital demeure inchangé, soit 50 millions d’euros. Ce montant pourra être réduit à un minimum de 37,5 millions d’euros en cas de réduction de l’augmentation de capital à 75% de son montant initial, a-t-elle ajouté.
24/07/2018

Cushman & Wakefield fixe les conditions de son IPO

Cushman & Wakefield, qui cherche à lever jusqu'à 810 millions de dollars, a fixé les conditions de son entrée en Bourse, qui valoriserait le groupe de services immobiliers à hauteur de 3,57 milliards de dollars. Cushman & Wakefield, qui propose 45 millions d’actions, vise un prix d’introduction en Bourse compris entre 16 et 18 dollars l’unité. Si toutes les options accordées aux souscripteurs sont exercées, le groupe pourrait lever jusqu'à 931,5 millions de dollars. Les principales banques chargées de piloter l’opération sont Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs et UBS.
23/07/2018

Cushman & Wakefield va lancer son IPO

Le groupe de services immobiliers Cushman & Wakefield cherche à lever 750 millions de dollars au moyen d’une introduction en Bourse (IPO), selon des personnes proches du dossier citées par l’agence Dow jones. Cushman & Wakefield devrait fixer sa fourchette indicative de prix et débuter ses roadshow aujourd’hui, selon ces personnes. Avec la fourchette de prix envisagée, le groupe afficherait une capitalisation boursière de 3 à 4 milliards de dollars, sa dette s'élevant à 3 milliards de dollars au 31 mars.
09/07/2018

Tencent compte introduire en Bourse aux Etats-Unis sa musique en ligne 

Le groupe chinois Tencent a demandé à la Bourse de Hong Kong de pouvoir coter séparément ses activités de musique en ligne sur une place boursière aux Etats-Unis. «L’opérateur boursier a confirmé que l’entreprise pourrait effectuer la scission envisagée», écrit le président de Tencent, Ma Huateng, dans un document enregistré hier à la Bourse de Hong Kong. Le groupe chinois ne précise pas sur quelle Bourse américaine il compte effectuer l’IPO de ses activités de musique sur internet. Les modalités de ce projet de scission, notamment la taille de l’offre ou encore la fourchette de prix, n’ont pas encore été définies, indique Tencent.

juin 2018

27/06/2018

KKR travaillerait à la mise en Bourse de Selecta

KKR prépare l’introduction en Bourse (IPO) de Selecta à la Bourse de Zurich pour le quatrième trimestre 2018, indiquait hier Reuters de sources proches du dossier. Le fonds d’investissement aurait mandaté pour cela la banque Lazard. L’opération devrait se faire fin 2018, mais une IPO en 2019 n’est pas exclue, selon les sources, qui ajoutent que KKR serait également ouvert à une cession pure et simple en cas d’offres attrayantes. Le gérant de machines à café et de distributeurs de produits alimentaires vise pour 2018 un résultat d’exploitation (Ebit) de 245 à 255 millions d’euros. Son chiffre d’affaires trimestriel a atteint environ 380 millions d’euros.

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