Aston Martin dérape pour ses débuts à la Bourse de Londres. En milieu de journée, le cours de l’action du groupe de voitures de luxe perd plus de 6%, à 17,75 livres, contre un prix de 19 livres pour l’IPO. Des investisseurs s’inquiètent notamment du respect du calendrier des lancements de nouveaux modèles.
Aston Martin a annoncé hier avoir resserré la fourchette de prix de son introduction en Bourse, qui va désormais de 18,50 à 20 livres par action - contre 17,50 à 22,50 livres précédemment. Et il va refermer ses livres d’ordres aujourd’hui à midi. Le haut de la nouvelle fourchette annoncée équivaut à une valorisation maximale de 4,51 milliards de livres (5,07 milliards d’euros). Aston Martin vise une première cotation autour du 8 octobre. La société britannique a annoncé le mois dernier ce projet d’IPO portant sur 25% de son capital, ce qui en fera le premier constructeur automobile à rejoindre la Bourse de Londres depuis des décennies.
Le constructeur automobile a annoncé ce matin avoir resserré la fourchette de prix de son introduction en Bourse, qui va désormais de 18,50 à 20 livres par action - contre 17,50 à 22,50 livres précédemment -, ajoutant qu’il allait refermer ses livres d’ordres demain à midi. Le haut de la nouvelle fourchette annoncée équivaut à une valorisation maximale de 4,51 milliards de livres (5,07 milliards d’euros). Aston Martin vise une première cotation autour du 8 octobre.
Funding Circle a annoncé avoir fixé le prix de son introduction en Bourse à 440 pence par action. La fourchette initiale de 420 à 530 pence avait été ramenée en début de semaine à un intervalle de 440 à 460 pence. La plate-forme britannique de prêts en ligne sera ainsi valorisée légèrement en deçà de 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d’euros). Composée d’une émission d’actions nouvelles et de cessions de titres existants par les actionnaires actuels de la société, l’opération permettra à la fintech de gonfler son bilan de 300 millions de livres. Finding Circle fera ses début sur le London Stock Exchange le 3 octobre.
La plate-forme de messagerie et de collaboration dédiée aux entreprises Slack Technologies prépare son introduction Bourse pour le premier semestre 2019, rapportait vendredi le Wall Street Journal. Le quotidien, qui cite des sources proches de la start-up américaine, précise que celle-ci espère une valorisation de 7 milliards de dollars (6 milliards d’euros), un montant proche de son dernier tour de table financier, réalisé en août dernier. Basée à San Francisco, Slack revendique 8 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, dont 3 millions payants. Elle compte le japonais Softbank parmi ses principaux investisseurs.
La plate-forme de messagerie et de collaboration dédiée aux entreprises Slack Technologies prépare son introduction Bourse pour le premier semestre 2019, rapporte vendredi le Wall Street Journal. Le quotidien, qui cite des sources proches de la start-up américaine, précise que celle-ci espère une valorisation de 7 milliards de dollars (6 milliards d’euros), un montant proche de son dernier tour de table financier, réalisé en août dernier.
Funding Circle a annoncé avoir fixé le prix de son introduction en Bourse à 440 pence par action. La fourchette initiale de 420 à 530 pence avait été ramenée en début de semaine à un intervalle de 440 à 460 pence. La plate-forme britannique de prêts en ligne sera ainsi valorisée légèrement en deçà de 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d’euros). Composée d’une émission d’actions nouvelles et de cessions de titres existants par les actionnaires actuels de la société, l’opération permettra à la fintech de gonfler son bilan de 300 millions de livres. Finding Circle fera ses début sur le London Stock Exchange le 3 octobre.
L'équipementier automobile allemand a annoncé vendredi que son introduction en Bourse (IPO), prévue d’ici à la fin de l’année à Francfort, pourrait lui permettre de lever jusqu'à 4,21 milliards d’euros. La fourchette de prix retenue pour les actions vendues par les propriétaires, Heinz Hermann Thiele et sa famille, a été fixée entre 72 et 87 euros par titre. Le flottant atteindra jusqu'à 30% à l’issue de l’IPO. La période de souscription s'étalera du 1er au 11 octobre en vue d’une première cotation le 12 octobre.
La plate-forme de prêts britannique en ligne, qui espère collecter 300 millions de livres, a sensiblement abaissé la borne haute de la fourchette de prix.
La danoise StenoCare est la toute première société européenne dédiée au cannabis à faire son entrée en Bourse. Mais aucun joint fumant supplémentaire ne circulera de ce seul fait à Copenhague. Le projet n’en est pas pour autant fumeux. La jeune pousse créée en 2017 s’adonne au cannabis médical et non récréatif, en distribuant diverses huiles disponibles sur prescription pour soulager certains patients. Si les produits sont pour l’heure importés, du Canada, l’IPO doit donner à StenoCare les moyens de développer sa propre production, permise au Danemark. Avant, qui sait, un jour d’en abreuver toute l’Europe, foi de viking conquérant.
La holding allemande d’investissement dans les hautes technologies a annoncé hier préparer sa mise en Bourse à Francfort pour le quatrième trimestre 2018. Des actions nouvelles pour un montant de 250 millions d’euros (294 millions de dollars) seront proposées, et le produit de l'émission servira à prendre des participations de contrôle dans des entreprises, et à renforcer les investissements déjà existants. Une source proche du dossier a déclaré que son capital flottant après l’introduction en Bourse (IPO) devrait être de 25% à 35%. La société affichait au premier semestre 2018 un excédent brut d’exploitation de 39,9 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 394 millions.
La holding allemande d’investissement dans les hautes technologies a annoncé ce mardi qu’elle préparait sa mise en Bourse à Francfort pour le quatrième trimestre 2018. Des actions nouvelles pour un montant de 250 millions d’euros (294 millions de dollars) seront proposées et le produit de l'émission servira à prendre des participations de contrôle dans des entreprises et à renforcer les investissements déjà existants.
Le spécialiste des solutions de béton préfabriqué Consolis a annoncé ce matin avoir enregistré son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape en vue d’une introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Paris. «Le projet d’introduction en Bourse que nous annonçons aujourd’hui constitue une étape majeure pour accélérer le déploiement de notre stratégie de croissance rentable», a affirmé le président de Consolis, Nicolas Yatzimirsky. «Tandis que Bain Capital restera notre principal actionnaire à l’IPO, nous poursuivrons notre croissance et notre développement sur nos marchés existants et dans de nouveaux territoires, en continuant à développer notre innovation, en particulier dans le domaine de la digitalisation et du Building Information Modeling (BIM)», a-t-il ajouté.
Lone Star envisage de mettre en Bourse le groupe allemand de matériaux de construction Xella, rapportait vendredi Reuters de trois sources proches du dossier. L’opération pourrait avoir lieu dans le courant du deuxième trimestre 2019. Le groupe de private equity a pris le contrôle de Xella en 2016 pour un montant de 2,2 milliards d’euros. Il a fait remonter au premier semestre un dividende de 650 millions d’euros financé par une nouvelle dette. Xella a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros et un Ebitda de 248 millions.
Lone Star envisage de mettre en Bourse le groupe allemand de matériaux de construction Xella, indique Reuters qui s’appuie sur trois proches du dossier. L’opération pourrait avoir lieu dans le courant du deuxième trimestre 2019. Lone Star a pris le contrôle de Xella en 2016 pour un montant de 2,2 milliards d’euros. Il a fait remonter au premier semestre un dividende de 650 millions d’euros financé par une nouvelle dette. Xella a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros et un Ebitda de 248 millions.
« Flash Boys ». La Bourse alternative qui tente de casser le duopole de Nyse et Nasdaq sur les actions américaines connaîtra début octobre sa première cotation primaire avec Interactive Brokers. Créée en 2013 et médiatisée par le livre de Michael Lewis (Flash Boys), IEX a lutté contre la domination croissante du trading à haute fréquence (HFT) en créant des ralentisseurs. Ironie du sort, la société de courtage Interactive Brokers, qui transférera ses titres depuis le Nasdaq où elle était déjà cotée, est dirigée par l’un des pionniers du trading informatisé dans les années 70, Thomas Peterffy, cependant convaincu que les marchés boursiers doivent avant tout servir les investisseurs. D’autres cotations devraient suivre rapidement.
Le groupe d’énergies renouvelables compte lever 450 millions d’euros et pourrait capitaliser 1 milliard d’euros. Ce sera la plus importante opération de l’année.
Sonae SGPS a annoncé hier qu’il prévoyait d’introduire son activité de distribution alimentaire, Sonae MC, à la Bourse de Lisbonne au quatrième trimestre. L’objectif de cette opération est d’apporter une meilleure visibilité sur la valeur de cette activité et de réduire la décote liée au profil de conglomérat du groupe portugais. Sonae SGPS restera l’actionnaire majoritaire et compte placer en Bourse au moins 25% du capital de l’entreprise.
Tencent Music Entertainment Group, le numéro un de la diffusion de musique en streaming en Chine, a réduit de moitié, à 2 milliards de dollars (1,7 milliard d’euros), le montant qu’il compte lever dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO) à Wall Street, rapporte l’agence Reuters. La filiale du géant chinois des technologies Tencent Holdings a déposé, il y a deux semaines, un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité des marchés financiers américains.