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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

octobre 2018

17/10/2018

Les VTC Uber et Lyft préparent le terrain pour leurs IPO

Uber a récemment reçu des propositions de banques qui valoriserait la société jusqu'à 120 milliards de dollars dans le cadre d’une introduction en Bourse (IPO), laquelle pourrait avoir lieu au début de 2019, selon le Wall Street Journal. Ce montant représente près du double de la valorisation obtenue par la plate-forme de VTC, à 76 milliards de dollars, lors d’une levée de fonds réalisée en août auprès de Toyota. Goldman Sachs et Morgan Stanley ont fourni ces propositions de valorisation le mois dernier à Uber, selon le journal. Ces documents constituent une étape courante avant que les banques soient officiellement mandatées pour mener à bien une introduction en Bourse. Le nouveau directeur général du groupe, Dara Khosrowshahi, avait précédemment indiqué viser une IPO au second semestre de 2019. Hier, son concurrent américain Lyft a aussi donné des détails sur son IPO dans le WSJ: il a mandaté des banques, JPMorgan Chase & Co, Credit Suisse et Jefferies en tête, pour l’accompagner. Sa valorisation devrait atteindre 15,1 milliards de dollars.
16/10/2018

Les banques font monter les prix avant l’IPO d’Uber

Uber a récemment reçu des propositions de banques qui la valoriserait jusqu'à 120 milliards de dollars dans le cadre d’une introduction en Bourse (IPO) qui pourrait avoir lieu au début de 2019, selon le Wall Street Journal qui cite des personnes proches du dossier. Ce montant représente près du double de la valorisation obtenue par la plateforme de VTC lors d’une levée de fonds réalisée en août auprès de Toyota. Goldman Sachs et Morgan Stanley ont fourni ces propositions de valorisation le mois dernier à Uber, selon le journal. Ces documents constituent une étape courante avant que les banques soient officiellement mandatées pour mener à bien une introduction en Bourse.
16/10/2018

Carl Icahn s'oppose aux modalités du retour en Bourse de Dell

L’investisseur activiste Carl Icahn , qui fut un des chefs de file de l’opposition au retrait de la cote de Dell en 2013, s’oppose maintenant aux modalités de son retour en Bourse. Dans une lettre rendue publique hier, il annonce avoir porté à 8,3% sa participation en actions reflets Dell. Ces actions reflètent la valeur de la participation du fabricant d’ordinateurs dans sa filiale cotée VMware. Et il compte s’opposer au projet de Dell de racheter la totalité des titres DVMT et inviter d’autres actionnaires à faire de même. Cette initiative pourrait constituer un obstacle de taille pour Dell, qui compte se réintroduire en Bourse via le rachat de ces titres DVMT. Plusieurs autres détenteurs de titres DVMT ont déjà fait savoir qu’ils étaient mécontents de la proposition faite en juillet par Dell et la société d’investissement Silver Lake, selon l’agence Dow Jones.
16/10/2018

Kazatomprom vise une introduction en Bourse

Kazatomprom, premier producteur mondial d’uranium, a annoncé hier son intention de céder jusqu'à 25% de son capital dans le cadre d’une introduction en Bourse à Londres et à Astana, sans préciser si cette IPO aurait lieu cette année comme prévu. Le groupe public kazakh, qui fournit 20% de la production mondiale d’uranium, a indiqué que JPMorgan et Credit Suisse étaient conjointement coordinateurs mondiaux et teneurs du livre d’ordres de ce projet d’IPO. China International Capital Corporation, Halyk Finance et Mizuho International seront aussi teneurs de livre. L’IPO de Kazatomprom, détenu par le fonds souverain local Samruk-Kazyna, fait partie d’un ambitieux programme de privatisations lancé par le Kazakhstan, première économie d’Asie centrale, à la suite de la chute des cours mondiaux du pétrole à partir de 2014.
16/10/2018

Porsche dément tout projet d’IPO

Porsche, filiale de Volkswagen, a déclaré hier dans un communiqué n’avoir «aucun projet d’introduction en Bourse» et «dément toutes les informations affirmant le contraire». Interrogé sur la possibilité d’IPO partielle ou totale de Porsche, Lutz Meschke a déclaré vendredi, en marge d’une rencontre avec la presse, que la valorisation d’une entité née de la fusion entre les marques Porsche, Lamborghini, Bentley et Bugatti serait nettement supérieure à celle de Ferrari - entré en Bourse en 2015, il vaut environ 19 milliards d’euros. Et avançait une valeur comprise entre 60 et 70 milliards d’euros. Lutz Meschke a précisé que la décision d’une introduction en Bourse incombait à la maison-mère de Porsche, selon les articles de la presse allemande.
15/10/2018

Carl Icahn s'oppose aux conditions du retour en Bourse de Dell

Carl Icahn s’engage dans une nouvelle bataille contre le fondateur de Dell, Michael Dell. L’investisseur activiste, qui fut un des chefs de file de l’opposition au retrait de la cote du fabricant d’ordinateurs en 2013, s’oppose maintenant aux modalités de son retour en Bourse. Dans une lettre rendue publique aujourd’hui, Carl Icahn a annoncé qu’il avait porté à 8,3% sa participation en actions reflets Dell. Ces actions reflètent la valeur de la participation de Dell dans sa filiale cotée VMware. Et il compte s’opposer au projet de Dell de racheter la totalité des titres DVMT et inviter d’autres actionnaires à faire de même.
15/10/2018

Porsche dément vouloir s’introduire en Bourse

Porsche, filiale de Volkswagen, est revenu sur des déclarations de son directeur financier, Lutz Meschke, qui ont déclenché des spéculations sur une éventuelle entrée en Bourse de ses marques de luxe Porsche, Lamborghini, Bugatti et Bentley, dont la valorisation pourrait atteindre 70 milliards d’euros. Dans un communiqué, le groupe a déclaré n’avoir «aucun projet d’introduction en Bourse» et «dément toutes les informations affirmant le contraire».
15/10/2018

Kazatomprom vise une entrée en Bourse

Kazatomprom, premier producteur mondial d’uranium, a annoncé lundi son intention de céder jusqu'à 25% de son capital dans le cadre d’une introduction en Bourse à Londres et à Astana, sans préciser si cette IPO aurait lieu cette année comme prévu.
Cepsa
15/10/2018

Cepsa reporte à son tour son introduction en Bourse

Après le recul de LeasePlan, le groupe pétrolier espagnol Cepsa a reporté aujourd’hui son introduction à la Bourse de Madrid en raison des mauvaises conditions actuelles sur les marchés financiers. Mubadala, le fonds d’Abou Dhabi propriétaire de Cepsa, prévoyait de lever environ 2 milliards d’euros en cédant 25% du capital de la compagnie espagnole. Il a fait savoir qu’il relancerait le projet d’IPO de Cepsa lorsque les conditions de marché seraient favorables. Il envisageait auparavant une première cotation jeudi prochain.
15/10/2018

Le prix de l'IPO de Shurgard ressort en bas de fourchette

Shurgard Self Storage, premier fournisseur en Europe de garde-meubles et d’espaces de stockage, a annoncé vendredi avoir retenu un prix de 23 euros pour son introduction en Bourse (IPO) prévue ce lundi à Bruxelles, ce qui correspond au bas de la fourchette de 23 à 28 euros fournie au début du mois. La filiale du fonds de placement immobilier américain Public Storage va vendre pour 575 millions d’euros de titres - incluant une option de surallocation de 75 millions d’euros - ce qui représente 28,1% de son capital. Le groupe, qui ajoute que le produit net de l’opération sera d’environ 550 millions d’euros, est ainsi valorisé à 2,05 milliards.
Bruno Le Maire
15/10/2018

Bruno Le Maire veut relancer les cotations à Paris

Le ministre de l’Economie et des Finances a annoncé vendredi avoir confié à Philippe Tibi, président de Pergamon Campus, professeur d’économie à l’Ecole polytechnique, ex-président de l’Association française des marchés financiers (Amafi) et d’UBS Investment Bank en France, une mission «visant à soutenir l’introduction en bourse des entreprises, notamment des entreprises technologiques et innovantes». Il devra identifier les obstacles au financement en fonds propres par le marché et formuler des propositions en vue de les lever. Depuis le 1er janvier dernier, les marchés d’Euronext ont accueilli 14 nouvelles entreprises. La remise du rapport de Philippe Tibi est prévue pour début 2019.
15/10/2018

Cinq banques ont été retenues par Softbank pour l'IPO de sa division mobile

Cinq banques ont été retenues par le conglomérat japonais Softbank pour l’introduction en Bourse (IPO) de sa division mobile, selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. Il s’agit de Nomura Holdings, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, et la division SMBC Nikko Securities de Sumitomo Mitsui Financial Group. SoftBank et les banques citées se sont abstenus de tout commentaire. Goldman Sachs entretient depuis longtemps des liens étroits avec SoftBank. Son ancien président, Mark Schwartz, siège au conseil d’administration du conglomérat japonais. Bloomberg News a rapporté vendredi que SoftBank souhaitait céder environ 3.000 milliards de yens (27 milliards de dollars ou 23 milliards d’euros) d’actions dans le cadre de sa cotation en décembre sur le Tokyo Stock Exchange, ce qui serait la plus importante introduction en Bourse de l’histoire de la finance.
Bruno Le Maire
12/10/2018

Bercy veut relancer les cotations à Paris

Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé avoir confié à Philippe Tibi, président de Pergamon Campus, professeur d’économie à l’Ecole polytechnique, ancien président de l’Association française des marchés financiers (Amafi) et d’UBS Investment Bank en France, une mission « visant à soutenir l’introduction en bourse des entreprises, notamment des entreprises technologiques et innovantes ». Philippe Tibi devra identifier les obstacles au financement en fonds propres par le marché et à formuler des propositions permettant de les lever.
12/10/2018

Anaplan s’envole pour sa première cotation à New York

Anaplan a débuté en hausse de plus de 43% vendredi pour sa première cotation à la Bourse de New York, alors que le titre a été introduit à 17 dollars, soit dans le haut de la fourchette proposée lors du placement. La société spécialisée dans les logiciels de planification professionnelle a levé 263,5 millions de dollars en cédant 15,5 millions d’actions. L’opération valorise le groupe à plus de 2,1 milliards de dollars sur la base du cours d’introduction de 17 dollars.
12/10/2018

Le prix de l'IPO de Shurgard est fixé en bas de fourchette

Shurgard Self Storage, premier fournisseur en Europe de garde-meubles et d’espaces de stockage, a annoncé ce matin avoir retenu un prix de 23 euros pour son introduction en Bourse (IPO) prévue le 15 octobre à Bruxelles, ce qui correspond au bas de la fourchette de 23 à 28 euros fournie au début du mois. La filiale du fonds de placement immobilier américain Public Storage va vendre pour 575 millions d’euros de titres - incluant une option de surallocation de 75 millions d’euros - ce qui représente 28,1% de son capital. Le groupe, qui ajoute que le produit net de l’opération sera d’environ 550 millions d’euros, est ainsi valorisé à 2,05 milliards.
12/10/2018

Knorr-Bremse progresse pour son premier jour de cotation

L’action de l'équipementier automobile allemand Knorr-Bremse gagnait quelque 2% vendredi matin pour son premier jour de cotation, dans un contexte de remontée généralisée des marchés boursiers européens après deux séances de forte baisse. L’entreprise spécialisée dans les systèmes de freinage avait fixé mercredi le prix de son introduction en Bourse à 80 euros, soit un niveau légèrement au-dessus de la moyenne de la fourchette indicative de 72 à 87 euros qui avait été retenue.
08/10/2018

Le prix de l’IPO de Westwing sera en haut de fourchette

L’allemand Westwing, vendeur en ligne de meubles et d’accessoires pour la maison, devrait fixer le prix de son introduction en Bourse dans le haut de sa fourchette indicative, rapportait vendredi Reuters en citant l’un des teneurs du livre d’ordres. Cette banque a conseillé aux investisseurs de se positionner sur un prix compris entre 26 et 29 euros par action alors que la fourchette initiale allait de 23 à 29 euros. Elle a ajouté que, dans cette fourchette réduite, l’offre était entièrement couverte. Evoquant une demande élevée, Westwing, dans lequel le fonds allemand Rocket Internet possède une part de 30%, a déjà avancé de deux jours la date de sa première cotation, au 9 octobre.

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