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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

novembre 2018

22/11/2018

Global Fashion Group avance dans son projet d’IPO

Global Fashion Group, un site de e-commerce actif dans plusieurs pays émergents, a accéléré son projet d’introduction en Bourse, indique le journal allemand Manager Magazin. Le groupe a mandaté Morgan Stanley et Goldman Sachs pour l’accompagner sur les marchés. La cotation pourrait avoir lieu en mars 2019. Rocket Internet détient 20% du capital de Global Fashion Group.
19/11/2018

Genfit va se coter aux Etats-Unis

Genfit a annoncé son intention de se coter sur la Bourse américaine sous forme d’American Depositary Shares (ADS). Elle a déposé un projet de document d’enregistrement auprès de la SEC, l’autorité boursière américaine. Concomitamment, la biopharmaceutique spécialisée notamment dans le traitement des maladies du foie compte procéder à un placement privé d’actions ordinaires principalement en Europe, hors des Etats-Unis. Genfit avait déjà envisagé de rejoindre le Nasdaq en 2015 dans le sillage d’autres biotechs françaises, mais n’avait pas franchi le pas. Genfit gagnait près de 5% à mi-séance.
15/11/2018

Vogo compte lever jusqu’à 15 millions d’euros sur Euronext Growth

La sportech Vogo vient de dévoiler les conditions de sa cotation sur Euronext Growth Paris. La société offre 11,3 millions d’euros d’actions, voire 15 millions avec la clause d’extension et l’option de surallocation. Déjà 6,2 millions d’euros sont sécurisés sous forme d’engagements de souscription dont 5,1 millions d’euros par compensation de créances obligataires, et 1,1 million en numéraire par de nouveaux actionnaires.
Snap
15/11/2018

La justice américaine scrute l’IPO de Snap

Le département américain de la Justice (DoJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC) exigent de Snap, la société mère de Snapchat, la populaire application mobile de partage de photos et de vidéos, qu’elle leur transmette des informations relatives à son IPO en mars 2017, selon Reuters. Cela suite à une action en justice intentée par des actionnaires, qui accusent Snap d’avoir induit en erreur le public en minimisant la concurrence directe d’Instagram (Facebook) qui a affecté sa croissance. Dans son prospectus d’IPO, Snap avait prévenu que la nouvelle fonctionnalité de publication éphémère d’Instagram, baptisée Stories, copiait l’un des éléments essentiels de Snapchat. L’action, introduite à 17 dollars en 2017, déjà avec difficulté, a fini hier en repli de 3,43% à 6,48 dollars. La société, initialement valorisée 30 milliards de dollars, est aujourd’hui à 8,9 milliards.
Snap
14/11/2018

La justice américaine se penche sur l’IPO de Snap

Snap aurait-il surévalué ses chiffres lors de son introduction en Bourse en mars 2017? Le département américain de la Justice (DoJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC) exigent de Snap, la société mère de Snapchat, la populaire application mobile de partage de photos et de vidéos, qu’elle leur transmette des informations relatives à son IPO en mars 2017, a déclaré à Reuters le propriétaire de la messagerie Snapchat.

octobre 2018

31/10/2018

Vogo brave le coup de froid des IPO à Paris

Le diffuseur d'événements sportifs en live prévoit de s’introduire sur Euronext Growth. Il vise 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et l’équilibre en Ebitda en 2020.
30/10/2018

Nicox reporte sa cotation sur le Nasdaq

En raison de la volatilité des marchés, Nicox a décidé de reporter son projet de cotation au Nasdaq, estimant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de ses actionnaires pour le moment. La biotech spécialisée en ophtalmologie avait annoncé début septembre le dépôt de son projet de prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission américaine afin de se coter sous forme d’American Depositary Shares (ADS). Le projet de cotation au Nasdaq a pour objectif de permettre à la vaste communauté d’investisseurs américains dans le domaine de la santé et de la biotechnologie d’avoir un meilleur accès aux actions de Nicox et d’assurer une couverture d’analyse financière par des spécialistes américains.
29/10/2018

Le propriétaire du site Leboncoin cotera sa filiale MPI à Oslo

Schibsted, propriétaire du site français Leboncoin, a annoncé vendredi que sa division MPI, qui regroupe ses sites de petites annonces en ligne hors des pays nordiques, serait introduite en Bourse à Oslo en avril prochain, cédant ainsi à la pression de ses actionnaires norvégiens qui redoutaient une IPO à l'étranger. Schibsted a dégagé au troisième trimestre un résultat brut d’exploitation de 865 millions de couronnes norvégiennes (90,9 millions d’euros), contre 831 millions de couronnes attendus en moyenne par les analystes.
29/10/2018

Continental avance dans la mise en Bourse de ses transmissions

Continental a sollicité des banques d’investissement en vue de l’introduction en Bourse, prévue vers la mi-2019, de sa division de transmissions, ont déclaré vendredi à Reuters des sources proches du dossier. L'équipementier automobile allemand a mandaté Lazard pour le conseiller dans cette opération. Le groupe va se scinder en trois entités distinctes qui seront placées à partir de 2020 sous le contrôle d’une holding: une première pour les pneumatiques (Continental Rubber), une deuxième pour les châssis, les habitacles et la sécurité auxquels plus les technologies de conduite autonome (Continental Automotive) et une troisième, Powertrain, pour les transmissions.
26/10/2018

Le propriétaire du site Leboncoin va coter sa division MPI à Oslo

Schibsted, propriétaire du site français Leboncoin, a annoncé ce matin que sa division MPI, qui regroupe ses sites de petites annonces en ligne hors des pays nordiques, serait introduite en Bourse à Oslo en avril prochain, cédant ainsi à la pression de ses actionnaires norvégiens qui redoutaient une IPO à l'étranger. Schibsted a dégagé au troisième trimestre un résultat brut d’exploitation de 865 millions de couronnes norvégiennes (90,9 millions d’euros), contre 831 millions de couronnes attendus en moyenne par les analystes.
26/10/2018

Continental travaille à la mise en Bourse de ses transmissions

Continental a sollicité des banques d’investissement en vue de l’introduction en Bourse, prévue vers la mi-2019, de sa division de transmissions, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. L'équipementier automobile allemand a mandaté Lazard pour le conseiller dans cette opération. Continental a refusé de commenter, indique Reuters.
25/10/2018

Neoen met fin à la série d’échecs d’IPO à Paris

Soulagement. Neoen a redonné le sourire à la Bourse de Paris, temporairement du moins. Le premier producteur français d’énergies uniquement renouvelables a réussi son introduction en Bourse en levant jusqu’à 697 millions d’euros. Depuis le début de l’année, les conditions de marché ou les equity storys fragiles avaient donné lieu à plusieurs abandons ou reports. L’IPO de Neoen avait été annoncée de longue date afin d’éduquer au mieux le marché vis-à-vis d’un business model peu commun, et la société a pu compter sur le soutien d’investisseurs historiques, dont Impala, le fonds de Jacques Veyrat, qui a réinvesti. Pour achever de convaincre le marché, le Fonds stratégique de participations est aussi entré au capital.
Consolis
24/10/2018

Consolis renonce à son projet d’IPO

Consolis, le fabricant de béton préfabriqué, renonce à son projet d’introduction à la Bourse de Paris, a appris L’Agefi. «Les conditions de marché se sont dégradées (...) pour le projet d’introduction en bourse», explique un porte-parole du groupe. Consolis avait déposé son document de base fin septembre mais n’avait pas encore lancé la période de souscription. L’introduction en Bourse prévoyait une augmentation de capital d’environ 135 millions d’euros bruts et la vente d’une participation par Bain Capital. Ce dernier a acquis 95% du capital de Consolis en avril 2017 auprès de LBO France. La transaction avait été réalisée à une valeur de 550 millions d’euros dette comprise, soit environ 7,2 fois l’Ebitda. En 2017, Consolis a dégagé un Ebitda ajusté de 115 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 1,44 milliard d’euros. Elle vise entre 140 et 150 millions d’Ebitda ajusté pour 2018.
Consolis
23/10/2018

Consolis renonce à son projet d’introduction en Bourse

La correction des marchés actions a eu raison des ambitions boursières de Consolis. Le fabricant de béton préfabriqué renonce à son projet d’introduction à la Bourse de Paris, a appris L’Agefi. «Consolis et son actionnaire majoritaire Bain Capital observent que les conditions de marché se sont dégradées et ne sont pas adéquates pour le projet d’introduction en bourse», explique un porte-parole du groupe. «On se donne donc le temps de réévaluer le calendrier de cette opération stratégique, qui ne revêt aucun caractère d’urgence», ajoute le porte-parole. Consolis avait déposé son document de base fin septembre mais n’avait pas encore lancé la période de souscription.
18/10/2018

Palantir envisagerait d’entrer en Bourse en 2019

Palantir Technologies envisage de procéder à une introduction en Bourse au second semestre 2019, selon le Wall Street Journal qui s’appuie sur des personnes proches du dossier. La société américaine spécialisée dans le big data, connue pour ses contrats avec plusieurs agences de renseignements, américaines et européennes, discute pour cela avec Credit Suisse et Morgan Stanley, ajoute le quotidien. Certains banquiers ont indiqué au groupe qu’il pourrait se coter avec une valorisation allant jusqu'à 41 milliards de dollars - en fonction notamment du calendrier de l’opération - soit le double de la valorisation obtenue lors des derniers tours de table.
Neoen
18/10/2018

Le groupe d’énergies renouvelables Neoen réussit son premier jour de cotation

Introduit à 16,50 euros, dans le bas de sa fourchette indicative de 16 à 19 euros, Neoen gagnait plus de 10% en fin de matinée à 18,2 euros à la Bourse de Paris. Le groupe d’énergies renouvelables signe ainsi la plus importante opération sur Euronext Paris depuis 16 mois, avec une offre de 628 millions d’euros, voire 697 millions avec l’exercice de l’option de surallocation. Neoen capitalise près de 1,6 milliard d’euros. L’option de surallocation sera exerçable du 16 octobre 2018 au 15 novembre 2018 inclus.
18/10/2018

SoftBank s'assure 9 milliards de dollars de prêt bancaire pour Vision Fund

Le japonais SoftBank Group s’est assuré pour Vision Fund, le plus grand fonds d’investissement technologique du monde, un prêt de 9 milliards de dollars (7,8 milliards d’euros) de la part d'établissements bancaires, dont des organisateurs de la mise en Bourse (IPO) de sa filiale de téléphonie mobile, rapportait hier Bloomberg. Les principaux organisateurs de l’IPO, parmi lesquels Nomura Holdings et Goldman Sachs, sont en train de finaliser les termes du prêt. Des parts dans environ cinq des avoirs du fonds d’investissement seront utilisées comme collatéral, selon des sources proches du dossier. SoftBank a déjà choisi cinq banques d’investissement - Nomura, Goldman Sachs, Mizuho Financial, Deutsche Bank et la division SMBC Nikko Securities de Sumitomo Mitsui Financial Group - pour mener l’IPO de son pôle de téléphonie mobile. Ces dernières n’ont pas souhaité commenter auprès de Reuters. La mise en Bourse de la filiale mobile de SoftBank pourrait permettre de lever 3.000 milliards de yens (23 milliards d’euros).

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