30/05/2018
Cogelec frappe à la porte de la Bourse malgré un climat hostile
Le fabricant d'interphones veut lever 18 millions d'euros environ pour financer son développement en Europe.
mai 2018
30/05/2018
Ant Financial est valorisé 150 milliards de dollars
Ant Financial Services Group, filiale du groupe chinois de commerce électronique Alibaba, a levé 10 milliards de dollars (8,6 milliards d’euros) auprès d’investisseurs internationaux et locaux, dans le cadre de son dernier tour de table, selon Reuters. Cette levée de fonds valorise l’opérateur de la plate-forme de paiement Alipay à 150 milliards de dollars, contre 60 milliards lors du précédent tour de table, qui datait d’avril 2016, poursuit l’agence, citant cinq sources proches du dossier. D’après ces sources, le fonds souverain singapourien Temasek, le fonds souverain malaisien Khazanah Nasional, les sociétés de capital-investissement Warburg Pincus, Carlyle Group et Sequoia Capital figurent parmi les investisseurs. Cette levée de fonds prépare uneintroduction en Bourse (IPO) très attendue.
30/05/2018
2CRSI veut entrer à la Bourse de Paris
Le fabricant de serveurs informatiques 2CRSI a enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son document de base en vue d’une introduction sur Euronext Paris. L’opération sera réalisée «sous réserve des conditions de marché», précise la société. Créée en 2005 par Michel et Alain Wilmouth, 2CRSI a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 31 millions d’euros, avec une marge d’EBE supérieure à 6%. Le groupe vise environ 200 millions de revenus en 2020 et une marge d’Ebitda de 10% minimum. Le capital est contrôlé par Michel et Alain Wilmouth. Amundi PME ISF 2017 et Audacia ISF Croissance en détiennent respectivement 15,91% et 13,26%.
29/05/2018
2CRSI vise une entrée à la Bourse de Paris
Le fabricant de serveurs informatiques 2CRSI a enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son document de base en vue d’une introduction sur Euronext Paris. L’opération sera réalisée «sous réserve des conditions de marché», précise la société.
29/05/2018
Son dernier tour de table valorise Ant Financial 150 milliards de dollars
Ant Financial Services Group, filiale du groupe chinois de commerce électronique Alibaba, a levé 10 milliards de dollars (8,6 milliards d’euros) auprès d’investisseurs internationaux et locaux, dans le cadre de son dernier tour de table, selon Reuters. Cette levée de fonds valorise l’opérateur de la plateforme de paiements Alipay à 150 milliards de dollars, contre 60 milliards lors du précédent tour de table, qui datait d’avril 2016, poursuit l’agence, citant cinq sources proches du dossier.
29/05/2018
Cogelec lance son introduction à la Bourse de Paris
Le spécialiste du contrôle d’accès dans l’habitat collectif Cogelec a annoncé mardi avoir lancé son introduction en Bourse en vue de son admission à la cotation sur Euronext Paris. Après avoir enregistré son document de base le 14 mai dernier, le groupe a indiqué avoir reçu le 28 mai le visa de l’Autorité des marchés finbanciers (AMF).
25/05/2018
Adyen compte sur son IPO pour accélérer sa croissance
La fintech néerlandaise spécialiste des paiements a officialisé son projet et mis en avant un objectif de croissance de ses revenus de plus de 25% par an.
25/05/2018
La mise en Bourse de GreenSky s’est faite au prix plafond
L’introduction en Bourse de la société de technologie financière GreenSky s’est faite hier au prix de 23 dollars (19,60 euros) par action, soit dans le haut de la fourchette indicative, ce qui atteste le succès de cette IPO. La fourchette indicative variait de 21 à 23 dollars pour un placement de 34,1 millions d’actions de catégorie A à l’origine. La fintech américaine a finalement vendu autour de 38 millions de titres et l’IPO a permis de lever 874 millions de dollars. Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley figurent dans le syndicat bancaire de l’IPO.
24/05/2018
L'IPO de GreenSky s'est faite au prix maximal
L’introduction en Bourse de la société de technologie financière GreenSky s’est faite au prix de 23 dollars (19,6 euros) par action, soit dans le haut de la fourchette indicative, ce qui atteste du succès de cette IPO. La fourchette indicative variait de 21 à 23 dollars pour un placement de 34,1 millions d’actions de catégorie A à l’origine. GreenSky a finalement vendu autour de 38 millions de titres et l’IPO a permis de lever 874 millions de dollars. Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley figurent dans le syndicat bancaire de l’IPO.
24/05/2018
Adyen confirme son projet d’IPO
Le projet d’IPO d’Adyen est désormais officiel. La fintech néerlandaise spécialiste des paiements a annoncé jeudi dans un communiqué qu’elle avait l’intention le mois prochain d’ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs et de coter son action sur Euronext Amsterdam. L’opération s’effectuera via la cession d’actions existantes de ses actionnaires (Iconiq Capital, General Atlantic, Temasek, Index Ventures et Felicis Ventures) à hauteur d’environ 15% du capital.
24/05/2018
« Une start-up numérique est valorisée en fonction de sa levée de fonds »
La parole à Benoist Grossmann, managing partner d’Idinvest Partners
24/05/2018
Autodis renonce à son introduction en Bourse
Autodis Group a jeté un froid en annonçant hier la suspension de son projet d’introduction en Bourse. «En dépit de premiers contacts avec les investisseurs témoignant d’un fort intérêt pour l’entreprise, son modèle et ses projets de développement, notamment à l’international, l’environnement de marché particulièrement prudent ne permet pas aujourd’hui de refléter pleinement le potentiel d’Autodis Group», précise son communiqué. En clair, Bain Capital, propriétaire à 91% du spécialiste de la distribution indépendante de pièces détachées pour véhicules, n’a pas obtenu le prix qu’il espérait.
24/05/2018
Le marché unique des capitaux se penche enfin sur les petites entreprises
L’exécutif européen veut étendre l’utilisation des «marchés de croissance des PME» créés par Mifid 2.
23/05/2018
Autodis renonce à se coter en Bourse
Faux-départ pour le retour espéré des introductions à la Bourse de Paris. Autodis Group a jeté un froid en annonçant cet après-midi la suspension de son projet d’introductionen Bourse. Ce projet d’IPO était le plus important du printemps avec celui de Delachaux, dont on attend les modalités dans les prochaines semaines.
18/05/2018
Home24 prépare son introduction à la Bourse de Francfort
Le distributeur en ligne allemand de produits d’ameublement Home24 a annoncé ce matin vouloir s’introduire à la Bourse de Francfort afin de lever jusqu'à 200 millions d’euros. Fondé en 2009, cette entreprise livre des meubles dans sept pays européens et au Brésil. Home24 compte utiliser le produit de l’opération pour réduire sa dette et investir dans des locaux, des matériels et des technologies.
18/05/2018
Dontnod s’introduit en haut de fourchette
La reprise des IPOs est bien là ! Dontnod vient d’annoncer son entrée sur Euronext Growth en haut de sa fourchette initiale de 14,62 euros à 19,76 euros par action. Le studio de jeux vidéo lève ainsi 27 millions d’euros avec la clause d’extension, voire 30,5 millions après l’option de surallocation. Signe de l’appétit des investisseurs, l’offre a été sursouscrite 4,7 fois avec une demande de 110 millions d’euros, dont une souscription de 4,5 fois pour les investisseurs institutionnels et de 7 fois pour les particuliers. Les négociations débuteront le 23 mai. La capitalisation boursière de Dontnod ressort à 88 millions d’euros, pour un flottant de 27%.
17/05/2018
Les magasins de gros BJ's Wholesale veulent revenir en Bourse
La chaîne américaine de magasins de gros BJ’s Wholesale Club a déposé jeudi une demande d’introduction à la Bourse de New York, sept ans après son retrait de la cote. Le document déposé auprès des autorités réglementaires ne précise ni le nombre d’actions susceptibles d'être mises en vente ni le prix espéré.
16/05/2018
Les sociétés se bousculent pour entrer en Bourse à Paris avant l’été
Delachaux pourrait capitaliser autour de 1,7 milliard d’euros, Voluntis 113 millions et Enensys 60 millions. Les modalités de l’IPO d’Autodis sont très attendues.
15/05/2018
Delachaux donne le coup d’envoi à son retour en Bourse
Delachaux a lancé ce matin le processus de son retour à la Bourse de Paris avec l’enregistrement de son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). «Ce projet d’introduction en Bourse permettrait au groupe d’accélérer son développement dans une conjoncture favorable», a indiqué Guy Talbourdet, directeur général de l'équipementier ferroviaire, cité dans un communiqué.
14/05/2018
Walmart pourrait introduire Flipkart en Bourse d'ici quatre ans
Walmart pourrait introduire Flipkart en Bourse quatre ans après la finalisation du rachat du distributeur en ligne indien, a annoncé le géant américain de la distribution dans des documents boursiers. Les actionnaires minoritaires de Flipkart «pourraient de concert demander que Flipkart effectue une offre publique de vente» quatre ans après son rachat par Walmart, écrit le groupe américain dans ces documents détaillant pour la première fois le calendrier d’une telle procédure. Une éventuelle IPO devrait être réalisée sur la base d’une valorisation au moins égale à celle donnée par l’investissement de Walmart dans Flipkart, soit 21 milliards de dollars, ajoute-t-il.
