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Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

juin 2018

15/06/2018

Bunge reporte la mise en Bourse de sa filiale sucrière brésilienne

Bunge a annoncé le report de l’introduction en Bourse de sa filiale brésilienne de production de sucre et d’ethanol en raison de conditions de marché jugées défavorables. « Nous continuerons de suivre et d'étudier l’environnement de marché ainsi que les opportunités de reprendre le processus d’IPO », indique le groupe de matières premières agricoles dans un communiqué.
14/06/2018

Delachaux préfère le LBO à la Bourse

Delachaux n’entrera finalement pas à la Bourse de Paris. Alors que le prix de son IPO devait être fixé aujourd’hui, et que le carnet d’ordres était déjà couvert depuis plusieurs jours, les actionnaires de l'équipementier ferroviaire ont préféré réorganiser le capital en privé. Le fonds CVC va céder sa part de 49,9% à la famille Delachaux et à la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ). « Le processus d’introduction en Bourse initié en mai 2018 est donc suspendu. A l’issue de l’opération, la famille Delachaux consolidera sa position d’actionnaire majoritaire », indique le groupe dans un communiqué, sans aucun détail sur les modalités financières de l’opération.
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14/06/2018

Delachaux fait faux bond à la Bourse de Paris à la dernière minute

Delachaux n’entrera finalement pas à la Bourse de Paris. Alors que le prix de son IPO devait être fixé aujourd’hui, et que le carnet d’ordres était déjà couvert depuis plusieurs jours, les actionnaires de l'équipementier ferroviaire ont préféré réorganiser le capital en privé. Le fonds CVC va céder sa part de 49,9% à la famille Delachaux et à la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ). « Le processus d’introduction en bourse initié en mai 2018 est donc suspendu. A l’issue de l’opération, la famille Delachaux consolidera sa position d’actionnaire majoritaire », indique le groupe dans un communiqué, sans aucun détail sur les modalités financières de l’opération.
13/06/2018

Le prix de l’IPO d’Adyen est fixé en haut de fourchette

La plate-forme de paiement Adyen semble avoir convaincu les investisseurs pour son introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Amsterdam. Le prix de vente a été fixé hier soir à 240 euros par action, soit dans le haut de la fourchette de 220 à 240 euros précédemment annoncée. Ce prix fait ainsi ressortir une capitalisation boursière de 7,1 milliards d’euros. L’offre s’est effectuée sous forme d’opération secondaire, les actionnaires existants (General Atlantic, Temasek, Index Ventures, Felicis Ventures et Iconiq Capital) ayant cédé 14,2% du capital pour un montant de 947 millions d’euros. Les titres seront négociés à partir d’aujourd’hui.
13/06/2018

Succès attendu pour l’IPO de Delachaux

Alors que l’offre de Delachaux se termine aujourd’hui pour les particuliers et demain pour les institutionnels, le livre est déjà couvert, confie un proche du dossier. Le prix sera fixé le 14 juin, pour un début de négociations le lendemain. L’offre est coordonnée par BNP Paribas, Citigroup et Deutsche Bank, avec CA CIB, HSBC et la Société Générale en chefs de file et teneurs de livre associés. Cette introduction en Bourse sera la plus importante de l’année sur la place parisienne. Delachaux devrait capitaliser entre 880 millions d’euros et 1,05 milliard d’euros, pour une valeur d’entreprise de 1,3 à 1,5 milliard.
13/06/2018

Kalray lève 43,5 millions d'euros grâce à son IPO

Le fabricant français de microprocesseurs Kalray a annoncé hier soir qu’il avait levé 43,5 millions d’euros à l’issue son introduction à la Bourse de Paris sur Euronext Growth (anciennement Alternext). L’action a été introduite au prix unitaire de 22 euros, valorisant l’entreprise à 95,4 millions d’euros. Née en 2008 d’un essaimage de l’ex-Commissariat à l'énergie atomique (CEA), la société emploie 65 personnes sur ses deux sites à Grenoble et à Los Altos, près de San Francisco.
11/06/2018

2CRSI dévoile sa fourchette d’IPO

Le constructeur de serveurs informatiques 2CRSI lance ce matin son processus d’introduction en Bourse sur Euronext Paris. Dans le cadre d’une augmentation de capital, la sociétécompte lever 38 millions d’euros, voire 50 millions avec la clause d’extension et l’option de surallocation. Les actions sont proposées dans une fourchette de prix de 7,5 à 10 euros. L’offre, dirigée par Natixis et Portzamparc, est ouverte jusqu’au 20 juin inclus.
08/06/2018

Le processus d’IPO du chinois Xiaomi progresse bien

Xiaomi doit faire lundi la première présentation commerciale du volet hongkongais de sa double introduction en Bourse (IPO) à Shanghai et Hong Kong, rapporte Reuters de sources proches du dossier. Le reste de la procédure d’IPO dépendra de celle liée à l’autorisation des nouveaux CDR (certificats de dépôt chinois). Le fabricant de smartphones vise une cotation des CDR à Shanghai le 9 juillet et des actions destinées à la Bourse de Hong Kong le lendemain, après une mise à prix qui interviendrait autour du 28 juin. Toutefois, si l’autorisation des CRD se révélait tardive, les dates seraient repoussées.
08/06/2018

Le régulateur des marchés britannique déroule le tapis rouge pour Aramco

Malgré de nombreuses critiques, la Financial Conduct Authority (FCA) a annoncé ce matin la création dès le 1er juillet prochain d’une nouvelle catégorie de valeurs sur le marché phare de la Bourse de Londres (premium listing). Cette évolution permettra à des sociétés détenues par des Etats de se coter sur le premium listing même si elles ne respectent pas les critères d’admission de ce marché. Une réforme qui vise à convaincre l’Arabie Saoudite de choisir Londres comme Bourse internationale pour la cotation de Saudi Aramco, opération qui s’annonce comme la plus importante IPO de l’histoire. Le royaume saoudien, unique actionnaire de la première compagnie pétrolière au monde, envisage de vendre 5% du capital du groupe, probablement en 2019.
07/06/2018

Le spécialiste des véhicules autonomes Navya vise la Bourse 

La société lyonnaise Navya, précurseur sur le marché du véhicule autonome, a annoncé hier l’enregistrement de son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), marquant la première étape de son projet d’introduction sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Dirigée par Christophe Sapet, Navya a été fondée en 2014 et a été en 2015 la première entreprise à commercialiser et mettre en service un service de navettes autonomes. 67 Autonom Shuttle ont à ce jour été vendues notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Navya a pour principaux actionnaires le Paris Region Venture Fund (fonds de la Région Île-de-France), les fonds Gravitation -holding d’investissement de Charles Beigbeder, lequel préside le conseil de surveillance - et Robolution Capital créé par Bruno Bonnell ainsi que les industriels Valeo et Keolis.
06/06/2018

Le spécialiste français des véhicules autonomes Navya vise la Bourse 

La société lyonnaise Navya, précurseur sur le marché du véhicule autonome, a annoncé mercredi l’enregistrement de son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), marquant la première étape de son projet d’introduction sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
05/06/2018

Le fabricant allemand de batteries Akasol prépare une IPO

Le fabricant allemand de batteries Akasol prépare une introduction en Bourse (IPO) à Francfort avant la fin juin afin de lever des fonds pour investir dans de nouvelles capacités lui permettant de tirer parti de l’envolée attendue de la demande des constructeurs de voitures électriques. La société a l’intention de placer environ 100 millions à 125 millions d’euros d’actions nouvelles dans le cadre d’une opération qui devrait la valoriser entre 400 millions et 500 millions d’euros, rapporte Reuters de sources proches du dossier.
roche bobois ameublement Hô-Chi-Minh-Ville
05/06/2018

Roche Bobois parie sur la Bourse

Roche Bobois a annoncé mardi son projet d’introduction en Bourse: le groupe d’ameublement haut de gamme a publié son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). «Le groupe familial Roche Bobois envisage ainsi d’ouvrir pour la première fois son capital au public dans le cadre de la sortie partielle programmée d’actionnaires», déclare Gilles Bonan, le président du directoire, dans le communiqué de la société.
Euronext salle de surveillance des marchés cotation bourse CAC40 indices totem
04/06/2018

Delachaux capitalisera au mieux 1 milliard d’euros

Moins frileux qu’Autodis, Delachaux franchit le pas de l’introduction en Bourse. L’équipementier ferroviaire, portuaire et aéronautique fera son retour sur Euronext Paris le 15 juin prochain, sept ans après avoir quitté la Bourse. Soucieux de réussir cette cotation, Delachaux n’a pas été trop gourmand en termes de valorisation. Ses titres seront proposés dans une fourchette de 18,50 euros et 22,50 euros par action. Soit une capitalisation attendue entre 880 millions d’euros et 1,05 milliard d’euros, pour une valeur d’entreprise de 1,31 à 1,48 milliard. Sa valorisation ressort ainsi entre 10 et 12 fois son Ebitda 2017, contre 15 fois pour le suédois Alimak ou 18 fois pour l’américain Wabtec, qui vient de fusionner avec le pôle transport de GE.

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