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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

mars 2019

12/03/2019

Levi Strauss reviendra en Bourse entre 14 et 16 dollars par action

Levi Strauss a annoncé lundi vouloir lever jusqu'à 587 millions de dollars (522 millions d’euros) lors de son introduction en Bourse, qui marquera son retour sur le marché actions plus de 30 ans après son retrait de cote. Dans un communiqué, la société qui a inventé le blue jean précise avoir retenu une fourchette de prix allant de 14 à 16 dollars par action, avec 36,7 millions de titres proposés, soit une valeur boursière maximale de 6,17 milliards de dollars. Le prix définitif de l’IPO est attendu mercredi 20 mars, veille de la première cotation.
11/03/2019

Levi Strauss fera son retour en Bourse entre 14 et 16 dollars par action

Levi Strauss a annoncé lundi qu’il entendait lever jusqu'à 587 millions de dollars (522 millions d’euros) dans le cadre de son introduction en Bourse, qui marquera son retour sur le marché actions plus de 30 ans après son retrait de la cote. Dans un communiqué, la société qui a inventé le blue jean, précise avoir retenu pour cette transaction annoncée il y a un mois une fourchette de prix allant de 14 à 16 dollars par action, avec 36,7 millions de titres proposés aux investisseurs, soit une valeur boursière maximale de 6,17 milliards de dollars.
08/03/2019

Tradeweb Markets prépare son IPO

La plate-forme de trading d’obligations et de produits dérivés, qui appartient en partie à la plate-forme de données financières Refinitiv, a déposé un dossier d’introduction en Bourse, cinq mois après avoir été acquise dans le cadre d’un rachat pour 17 milliards de dollars (15,20 milliards d’euros). Tradeweb a déposé une IPO pour une offre de départ de 100 millions de dollars (89,43 millions d’euros). L’opération est menée par JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, et Morgan Stanley, selon Bloomberg, qui cite un dossier déposé jeudi auprès de la SEC, l’autorité boursière américaine. Son revenu net en 2018 était de 159,5 millions de dollars, pour un chiffre d’affaires de 684,4 millions, comparé à un revenu net de 83,6 millions de dollars et un chiffre d’affaires de 563 millions pour l’année précédente.
01/03/2019

Solvabilité 2 : Bruno Le Maire annonce une "avancée majeure" sur les actions

Le ministre français de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé ce vendredi que la France et l’Italie ont obtenu une révision des règles sur les fonds propres dans le cadre de la réforme de la directive Solvabilité 2, rapporte Reuters. “Les règles prudentielles seront révisées pour qu’il y ait moins besoin de fonds propres lorsque vous investissez en actions”, a ainsi déclaré le ministre lors d’un forum franco-italien organisé à Versailles (Yvelines) par le Medef et son équivalent italien, la Confindustria, auquel participait également son homologue Giovanni Tria. “Nous avons obtenu un changement avec Giovanni Tria de la directive Solvency II sur les règles prudentielles en matière de placement en actions pour le système assurentiel”, a annoncé le ministre français en se félicitant d’avoir obtenu “une avancée majeure”. L’objectif de cette évolution est de lever ce frein qui limite les investissements des groupes d’assurance dans des produits comme les actions dans l’objectif de favoriser la croissance des entreprises.

février 2019

26/02/2019

Volkswagen pourrait introduire moins de 25% du capital de Traton en Bourse

Volkswagen pourrait introduire en Bourse une part moins importante que prévu du capital de sa filiale de poids lourds, selon Reuters. Le constructeur automobile a dit prévoir de céder jusqu'à 25% des actions Traton pour 5 à 6 milliards d’euros, ce qui en ferait la plus importante IPO de l’année en Allemagne. Le groupe allemand prévoyait toujours une IPO avant Pâques, fixée au 21 avril, mais il pourrait limiter le nombre d’actions vendues si les marchés sont perturbés par le Brexit, prévu le 29 mars. Volkswagen et Traton n’ont pas souhaité commenter.
25/02/2019

UFF collecte 180M€ en 2018

L’Union financière de France (UFF) a enregistré en 2018 une collecte nette de 180 millions d’euros, en hausse de 96 % par rapport à 2017. «Malgré une activité commerciale moins forte, UFF tire parti de la baisse marquée des remboursements de fonds à terme arrivés à échéance (16 millions d’euros contre 75 millions en 2017) et d’une diminution du volume de sorties (rachat et sinistres) de 8 %», précise un communiqué. Les actifs administrés sont néanmoins en repli de 6 % à 11,4 milliards d’euros à fin décembre en raison notamment de la baisse des marchés financiers constatée sur l’année. Le produit net bancaire recule de 8 % à 213,8 millions d’euros et le résultat d’exploitation descend de 29 % à 31,5 millions d’euros. En revanche, le bénéfice net fait un bon en avant de 185 % à 104,1 millions d’euros. Cela s’explique «par la cession, au second semestre, de la quote-part de 30% détenue dans la société Primonial Real Estate Investment Management, pour un montant net d’impôts de 79,9millions d’euros auquel s’ajoute la quote-part de résultat, issue de cette participation, comptabilisée au 1er semestre pour 3,7 millions d’euros. Le bénéfice net pro forma ressort en baisse de 32 % à 20,5 millions d’euros.
22/02/2019

Arcure a fixé son prix d’introduction en bas de fourchette

Première introduction en Bourse de l’année 2018 à Paris, Arcure, spécialisée dans les outils d’intelligence artificielle utilisés dans des environnements industriels, a fixé jeudi soir son prix d’introduction sur Euronext Growth à 7 euros par action, en bas de la fourchette indicative de 7 à 9 euros annoncée la semaine dernière. Ceci fait ressortir une augmentation de capital d’un montant brut de 7,9 millions d’euros, contre 12 millions visés en milieu de fourchette. Le directoire a décidé de servir la demande à 100%. La première cotation des titres aura lieu le 26 février.
21/02/2019

501

Le jean 501 et sa veste coordonnée seront de rigueur pour sonner la cloche du retour en Bourse d’une icône : Levi Strauss & Co a formellement engagé auprès de la SEC (Security and exchange commission) une procédure de cotation sur le NYSE, après une première expérience entre 1971 et 1984. Aidé d’un bataillon de banques, Goldman Sachs et JPMorgan en tête (BNP Paribas s’est glissée dans les rangs), le groupe viserait une valorisation de 5 milliards de dollars.
21/02/2019

Toshiba Memory sélectionne ses banques conseil pour son IPO

La société américaine de capital-investissement Bain Capital a confié à Nomura Holdings et à Mitsubishi UFJ Morgan Stanley la gestion de l’introduction en Bourse de Toshiba Memory. Elle pourrait avoir lieu dès septembre selon Reuters. La cotation du deuxième fabricant mondial de puces de mémoire flash NAND, racheté l’an dernier par un consortium mené par Bain, pourrait être la plus importante IPO au Japon cette année. Pour préparer l’opération, Toshiba Memory devrait racheter pour 400 milliards de yens (3,2 milliards d’euros) d’actions préférentielles actuellement détenues par Apple, Dell, Seagate et Kingston. Il cherche également à refinancer 600 milliards de yens de dette.
20/02/2019

Toshiba Memory prépare son IPO

La société américaine de capital-investissement Bain Capital a confié à Nomura Holdings et à Mitsubishi UFJ Morgan Stanley la gestion de l’introduction en Bourse de Toshiba Memory. Cette IPO pourrait avoir lieu dès septembre, selon Reuters, qui cite plusieurs sources proches du dossier.
14/02/2019

Levi Strauss va entrer en Bourse 

Le fabricant américain de jeans Levi Strauss a lancé mercredi une procédure d’introduction en Bourse à New York, où il espère lever jusqu'à 100 millions de dollars (88,5 millions d’euros). Goldman Sachs, JPMorgan, BofA Merrill Lynch et Morgan Stanley font partie des banques chargées de l’opération. Levi Strauss est entré pour la première fois en Bourse en 1971 avant d’en sortir en 1984 à la suite d’une décision des héritiers du groupe. Dans son dernier rapport trimestriel, la société a déclaré avoir réalisé des ventes en hausse de près de 9% à 1,59 milliard de dollars. Levi Strauss commercialise ses produits dans plus de 50.000 points de vente.
13/02/2019

Le fabricant de jeans Levi Strauss va entrer en Bourse 

Le fabricant américain de jeans Levi Strauss a lancé mercredi une procédure d’introduction en Bourse (IPO) à New York dans laquelle il espère lever jusqu'à 100 millions de dollars (88,5 millions d’euros). Goldman Sachs, JPMorgan, BofA Merrill Lynch et Morgan Stanley font partie des banques chargées de l’opération.
08/02/2019

Arcure compte lever jusqu’à 16 millions d’euros via son IPO à Paris

Spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée au traitement de l’image dans l’industrie, Arcure a lancé ce matin son introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Growth. Cette opération, qui représente la première IPO de l’année sur la place parisienne, doit lui permettre de lever par augmentation de capital un montant maximal de 15,9 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation.
05/02/2019

Slack a déposé un dossier confidentiel d’IPO auprès de la SEC 

Slack Technologies, plate-forme collaborative dédiée aux entreprises, a annoncé lundi avoir déposé un dossier confidentiel d’introduction en Bourse (IPO) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Elle espère être valorisée plus de 10 milliards de dollars (8,75 milliards d’euros) dans le cadre de cette opération. Elle recourrait à une cotation directe, qui ne prévoit pas d'émission de nouvelles actions. La société, créée en 2013, n’a pas précisé le nombre d’actions qu’elle voulait mettre sur le marché ni la fourchette indicative d’introduction en Bourse. Slack, qui revendique plus de 85.000 utilisateurs payants, a levé environ 1,2 milliard de dollars au cours de 11 tours de table et compte 36 investisseurs, selon le cabinet Crunchbase. Parmi eux figurent SoftBank, T. Rowe Price , Sands Capital Ventures et General Atlantic.
05/02/2019

Capzanine cède sa participation dans Finance Active à Cathay Capital

La société de gestionCapzanine, spécialisée dans l’investissement privé, a annoncé ce 4 févrieravoir cédé sa participation dans Finance Active, spécialiste des solutions digitales financières, à Cathay Capital. Les fondateurs de Finance Active Jacques Descourtieux et Patrice Chatard apportent un investissement majeur et de nouveaux managers clés entrent au capital.Cathay Capital prend une «participation minoritaire significative» dans Finance Activeen vue «d’accélérer sa croissance à l’international», précise Finance Active dans un communiqué séparé. Fondée en 2000 à Paris, Finance Active et ses 140 collaborateurs offrent des solutions digitales SaaS visant à améliorer les performances en matière de gestion de la dette et des risques financiers.Finance Active compte plus de 10 000 utilisateurs sur 5 continents parmi lesquels des PME, des multinationales, des collectivités locales ou encore des institutions financières. Finance Active se concentre plus particulièrement sur la gestion de la dette et compte 750 milliards d’euros de positions suivies.

janvier 2019

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31/01/2019

Le M&A favorise la surperformance boursière chez les smallcaps

Acquisitions. Même si certaines opérations de croissance externe peinent à créer de la valeur, être actif en M&A semble doper les cours de Bourse. C’est la conclusion du premier baromètre M&A – IPO du conseil en fusions-acquisitions Societex. Après analyse des performances de 192 sociétés d’Euronext Growth entre 2008 et 2018, il apparaît selon ce baromètre que le chiffre d’affaires des sociétés acquisitives affiche une progression moyenne de 48 % entre son introduction en Bourse et le 31 décembre 2018, contre 14 % pour les sociétés non acquisitives. Pour les premières, la capitalisation boursière s’apprécie de 1,4 fois contre 0,8 fois pour les secondes sur la même période. Enfin, les entreprises acheteuses surperforment en moyenne de 5 % par an les autres sur dix ans et même de 16 % ces deux dernières années. Le baromètre révèle également qu’un tiers des 367 opérations de croissance externe de l’échantillon entre 2008 et 2018 ont été réalisées à l’étranger et que la première acquisition intervient en moyenne 1,2 an après l’IPO.
30/01/2019

Volkswagen prépare une IPO de sa division poids lourds Traton

Volkswagen compte introduire en Bourse sa division poids lourds Traton avant le 21 avril et prévoit de céder des actions pour un total de 5 à 6 milliards d’euros. Cela pourrait en faire la plus importante IPO de l’année en Allemagne, selon Reuters, qui cite deux sources proches. Les analystes auront jusque début mars pour proposer des valorisations pour cette unité regroupant les marques de camions MAN, Scania et Volkswagen. Si les conditions de marché sont jugées suffisamment favorables, Volkswagen annoncera officiellement courant mars son intention de coter Traton. Il a refusé de s’exprimer sur le sujet. L’IPO devrait valoriser Traton environ 30 milliards d’euros, selon les sources. Les conditions de marché détermineront la taille de la participation mise en vente.
29/01/2019

Volkswagen vise une IPO de sa division poids lourds Traton avant Pâques

Volkswagen compte introduire en Bourse sa division poids lourds Traton avant le 21 avril, et prévoit de céder des actions pour un montant total de 5 à 6 milliards d’euros, ce qui pourrait en faire la plus importante IPO de l’année en Allemagne, selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier.

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