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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

janvier 2019

22/01/2019

Arcure se prépare à se coter sur Euronext Growth

Alors que la cotation de Gefco est attendue prochainement, après l’enregistrement de son document de base en décembre, Arcure vient d’annoncer son intention de rejoindre Euronext Growth Paris. La société, spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée au traitement d’image pour l’industrie, vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’AMF.
14/01/2019

Slack vise une cotation directe plutôt qu’une IPO

Slack renoncerait à une introduction en Bourse traditionnelle, et envisagerait plutôt de vendre ses parts via une cotation directe, selon une source proche citée par Bloomberg. La plateforme de messagerie choisit cette voie car elle n’a pas besoin de lever des fonds. Elle ne s’est pas encore inscrite auprès des régulateurs américains pour une IPO, à cause du «shutdown» en cours, qui affecte les administrations fédérales. La société était valorisée 7,1 milliards de dollars lors de sa levée de fonds de 427 millions de dollars, en août dernier.
Slack
11/01/2019

Slack envisage une cotation directe comme Spotify

Slack Technologies prévoirait d’entrer en Bourse à Wall Street au moyen d’une cotation directe, comme l’a fait Spotify avant lui en avril 2018, ont indiqué au Wall Street Journal des personnes proches du dossier. L’opération devrait avoir lieu au deuxième trimestre, mais le projet d’une cotation directe peut encore évoluer, ont indiqué ces personnes.
11/01/2019

AB InBev pourrait mettre en Bourse ses activités asiatiques

Selon Bloomberg, AB InBev, premier brasseur mondial, envisage d’introduire en Bourse ses activités en Asie. Une telle opération permettrait au groupe belge de lever plus de 5 milliards de dollars. AB InBev pourrait chercher à valoriser ses activités asiatiques à 70 milliards de dollars, rapporte également l’agence. Un porte-parole du groupe a déclaré à Bloomberg que AB InBev « étudie toujours les opportunités pour optimiser son activité et soutenir sa croissance à long terme », mais a refusé de s’exprimer sur des transactions précises.
08/01/2019

Uber se dit sur les rails pour une IPO en 2019

Le directeur général d’Uber Technologies, Dara Khosrowshahi, a déclaré mardi dans un entretien accordé au Wall Street Journal que les turbulences sur les marchés financiers américains ne devraient pas affecter les projets d’introduction en Bourse (IPO) de la plate-forme de réservation de VTC. «Toute entreprise qui entre en Bourse aimerait le faire sur un marché stable et favorable», a souligné Dara Khosrowshahi, mais Uber dispose selon lui d’une taille et d’une souplesse suffisantes pour pouvoir s’introduire en Bourse dans quasiment n’importe quel marché.
02/01/2019

Le danois DEAS AM renforce son équipe

DEAS Asset Management, société danoise de gestion d’actifs immobiliers, a annoncé plusieurs recrutements et nominations. Ainsi, Christophe Elgaard Jenson a rejoint la société en tant que responsable de l’équipe de gestion des investissements. L’intéressé vient de Colliers International où il occupait un poste de direction. Kent Traulsen est nommé responsable de l’équipe de développement de DEAS AM. Il était précédemment directeur technique au sein de Nordea Ekendomme, société acquise par le groupe DEAS en 2018. Michael Brogoord Rønnelund arrive quant à lui au poste de responsable de la gestion d’actifs, après avoir été gérant de fonds au sein d’Aberdeen Standard Investments. Kim Niklas Beck et Jens Rosenlund-Knudsen ont par ailleurs rejoint DEAS AM en tant que gérants senior. Le premier était gérant chez Steen & Strøm, tandis que le second était associé senior au sein de Colliers International. Jesper Werther Ahm est aussi arrivé en tant que gérant senior. Il était avant gérant de projet pour le portefeuille immobilier de KFI.
02/01/2019

Dell a fait son retour en Bourse

Dell Technologies a fait son retour en Bourse vendredi, cinq ans après son rachat par son fondateur, Michael Dell, avec l’aide de Silver Lake pour ce qui reste comme le plus important LBO de l’histoire. Pour son retour sur le Nyse, le fabricant d’ordinateurs n’a pas eu recours à la procédure classique d’introduction en Bourse. Dell a obtenu début décembre le feu vert des actionnaires pour le rachat des actions de la société DVMT reflétant sa participation dans l'éditeur de logiciels VMWare, ouvrant ainsi la voie à son retour en Bourse. Ce rachat s’est fait via un montage complexe de 24 milliards de dollars en numéraire et en actions. L’action Dell affichait une valeur de 45,43 dollars en clôture. Dell a réalisé un excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 10 milliards de dollars et un chiffre d’affaires de 89,6 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois.
26/12/2018

Rio Tinto étudie l'IPO d’une filiale canadienne

Rio Tinto se prépare à introduire en Bourse au premier semestre 2019 ses activités canadiennes de minerai de fer, une double cotation à la fois à New York et à Toronto, rapportait lundi Reuters de sources proches du dossier. L’entreprise a engagé les banques d’investissement Royal Bank of Canada, Credit Suisse et JPMorgan Chase pour diriger l’IPO d’Iron Ore Company of Canada (IOC) qui pourrait être valorisée environ 4 milliards de dollars (3,5 milliards d’euros). La société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dollars en 2017. Rio Tinto en détient 58,7%, le japonais Mitsubishi 26,2% et Labrador Iron Ore Royalty Canada 15,1%. L’activité de minerai de fer, qui génère la majeure partie des bénéfices du groupe anglo-australien, a fourni de confortables marges ces dernières années, mais ses perspectives sont incertaines car la Chine, qui en est le principal acheteur, devrait privilégier le recyclage à l’importation de matières premières.
20/12/2018

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C’est le nombre de retraits de Bourse (« public-to-private », PtoP) en 2018 en Europe selon Dealogic, en augmentation avec 26 milliards d’euros contre 18 milliards en 2017. Encore loin du pic de 2006 (65 milliards en 42 retraits), ce thème pourrait redevenir important : les valorisations inférieures attirent les fonds de private equity, les entreprises gagnent à se mettre à l’abri d’un retour de la volatilité, et, en France, la loi Pacte doit abaisser de 95 % à 90 % du capital le seuil de détention minimal pour une offre de retrait obligatoire. CVC veut par exemple retirer de la cote le distributeur suédois d’équipements de construction Ahlsell, pourtant introduit en Bourse fin 2016.
20/12/2018

La division télécoms de SoftBank chute pour sa première cotation à Tokyo

L’action SoftBank Corp a chuté pour ses débuts à Tokyo, les inquiétudes sur les relations de l’opérateur télécoms avec l'équipementier chinois Huawei et les récentes perturbations de son réseau ayant finalement coupé l’appétit des investisseurs pour la plus importante IPO effectuée au Japon. Le titre a clôturé à 1.282 yens, soit un repli de 14,5% par rapport au prix de son introduction en Bourse fixé à 1.500 yens. Il avait ouvert à 1.463 yens. Au Japon, sur les 82 entreprises introduites en Bourse cette année, la division du conglomérat SoftBank Group est seulement la septième à avoir connu une ouverture sous le prix de son IPO. L’opération a permis à l’entreprise de lever 2.650 milliards de yens (20,6 milliards d’euros).
19/12/2018

La division télécoms de SoftBank chute pour ses débuts en Bourse

L’action SoftBank Corp a fortement chuté pour sa première cotation à Tokyo, les inquiétudes sur les relations de l’opérateur télécoms avec l'équipementier chinois Huawei et les récentes perturbations de son réseau ayant finalement coupé l’appétit des investisseurs pour la plus importante IPO effectuée au Japon. Le titre a clôturé à 1.282 yens, soit un repli de 14,5% par rapport au prix de son introduction en Bourse fixé à 1.500 yens. Il avait ouvert à 1.463 yens.
19/12/2018

PrediLife lève 3,6 millions d’euros lors de son IPO

PrediLife, spécialisée dans le diagnostic prédictif en oncologie, a levé mardi 3,6 millions d’euros lors de son introduction en bourse (IPO) sur Euronext Growth Paris. La «medtech» comptait lever 5,3 millions d’euros, mais affichait en 2017 un chiffre d’affaires de 37.500 euros pour une perte nette de 1,65 million d’euros. L’IPO inclut une offre au public en France sous forme d’une offre à prix ouvert («OPO») et un placement global ciblant les investisseurs institutionnels en France et dans certains pays («Placement Global»). Le nombre d’actions nouvelles émises s'établit à 386.154, dont 83,6% pour le Placement Global et 16,4% pour l’OPO. Le prix applicable a été fixé à 9,30 euros par action, la capitalisation boursière de PrediLife ressort ainsi à 25,7 millions d’euros. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises interviendra le 20 décembre sur Euronext Growth Paris.
13/12/2018

G4S pourrait scinder en Bourse sa division de transport de fonds

G4S a annoncé réfléchir à une séparation de sa division de transport de fonds. La revue des différents options devrait être achevée l’année prochaine, a précisé le groupe britannique de services de sécurité. L’une des solutions envisagées est une mise en Bourse. La division est valorisée autour de 1,6 milliard de livres par les analystes de RBC.
13/12/2018

Le marché salue l'entrée de Tencent Music à Wall Street 

Le chinois Tencent Music Entertainment Group gagnait près de 10% mercredi au premier jour de sa cotation à Wall Street, les investisseurs saluant les premiers pas boursiers d’un des principaux acteurs du secteur de la musique en streaming. L’action, qui a bondi de plus de 13%, prenait encore 9,2% à 14,19 dollars en clôture. L’action du numéro un chinois du secteur a ouvert à 14,10 dollars, soit 8,5% au-dessus de son prix d’introduction en Bourse fixé à 13 dollars par ADS (American Depositary Receipts). A ce cours, la capitalisation boursière du groupe représentait environ 23 milliards de dollars, comparable à celle du suédois Spotify, qui est aussi un de ses investisseurs. Son IPO a généré un produit de près de 1,1 milliard de dollars (971 millions d’euros). Tencent Music avait déjà envisagé sa cotation début octobre avant, dix jours plus tard, de repousser son projet.
12/12/2018

Dell obtient l’accord des actionnaires pour revenir en Bourse

Dell a annoncé mardi qu’il avait obtenu le feu vert des actionnaires pour le rachat des actions DVMT reflétant sa participation dans l'éditeur de logiciels VMWare, ce qui ouvre la voie à son retour en Bourse. Dell compte boucler la transaction le 28 décembre, et prévoit une première cotation de ses actions de classe C le même jour sur le Nyse. Le groupe de Michael Dell a dû améliorer son offre pour racheter ces actions reflets après s'être heurté à une forte opposition des actionnaires, notamment de l’investisseur Carl Icahn. Ce dernier avait renoncé à contester l’offre en novembre, en affirmant cependant que les actionnaires auraient pu obtenir un «bien meilleur prix».
12/12/2018

Morgan Stanley a été sélectionnée par Uber pour mener son IPO

Uber a retenu Morgan Stanley pour mener son introduction en Bourse en 2019, selon Bloomberg, qui cite deux sources proches. La banque d’investissement va donc recueillir la part la plus importante des honoraires, en étant associée à une IPO qui valoriserait la société de VTC autour de 120 milliards de dollars. C’est une nouvelle victoire pour le banquier d’affaires Michael Grimes. Son concurrent JPMorgan Chase mène pour sa part le processus d’IPO de Lyft, le rival américain de Uber.
12/12/2018

Tencent Music lancera son IPO à 13 dollars par ADS

L’introduction en Bourse (IPO) ce 12 décembre à New York de Tencent Music Entertainment Group, leader de la diffusion de musique en streaming en Chine, se fera au prix de 13 dollars par ADS (American Depositary Receipts), selon Reuters. L’IPO se fera donc dans le bas de la fourchette indicative, qui était de 13 à 15 dollars par ADS. Tencent Music, filiale du géant chinois des technologies Tencent Holdings, avait déposé début octobre une première demande officielle d’IPO auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), avant, dix jours plus tard, de repousser d’au moins un mois son projet au vu des conditions de marché.

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