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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

juillet 2018

09/07/2018

Tencent compte introduire en Bourse aux Etats-Unis sa musique en ligne 

Le groupe chinois Tencent a demandé à la Bourse de Hong Kong de pouvoir coter séparément ses activités de musique en ligne sur une place boursière aux Etats-Unis. «L’opérateur boursier a confirmé que l’entreprise pourrait effectuer la scission envisagée», écrit le président de Tencent, Ma Huateng, dans un document enregistré hier à la Bourse de Hong Kong. Le groupe chinois ne précise pas sur quelle Bourse américaine il compte effectuer l’IPO de ses activités de musique sur internet. Les modalités de ce projet de scission, notamment la taille de l’offre ou encore la fourchette de prix, n’ont pas encore été définies, indique Tencent.

juin 2018

27/06/2018

KKR travaillerait à la mise en Bourse de Selecta

KKR prépare l’introduction en Bourse (IPO) de Selecta à la Bourse de Zurich pour le quatrième trimestre 2018, indiquait hier Reuters de sources proches du dossier. Le fonds d’investissement aurait mandaté pour cela la banque Lazard. L’opération devrait se faire fin 2018, mais une IPO en 2019 n’est pas exclue, selon les sources, qui ajoutent que KKR serait également ouvert à une cession pure et simple en cas d’offres attrayantes. Le gérant de machines à café et de distributeurs de produits alimentaires vise pour 2018 un résultat d’exploitation (Ebit) de 245 à 255 millions d’euros. Son chiffre d’affaires trimestriel a atteint environ 380 millions d’euros.
26/06/2018

KKR préparerait la mise en Bourse de Selecta

KKR prépare l’introduction en Bourse (IPO) de Selecta à la Bourse de Zurich pour le quatrième trimestre 2018, indique Reuters de sources proches du dossier. Le fonds d’investissement aurait mandaté pour cela la banque Lazard. L’opération devrait se faire fin 2018, mais une IPO en 2019 n’est pas exclue, selon les sources, qui ajoutent que KKR serait également ouvert à une cession pure et simple en cas d’offres attrayantes.
25/06/2018

China Renaissance vise une IPO à Hong Kong

La banque d’investissement China Renaissance envisage de se coter à Hong Kong, rapportait hier l’agence Reuters de sources au fait des discussions. China Renaissance, qui s’est notamment fait connaître en tant que conseil sur d’importantes opérations de fusions et acquisitions dans le secteur technologique chinois, cherche à lever entre 600 et 800 millions de dollars, pour une valorisation comprise entre 4 et 5 milliards de dollars. Goldman Sachs et ICBC ont été mandatés comme co-sponsors de l’opération, prévue pour le moment en octobre
25/06/2018

La Bourse sélectionne ses projets d’IPO

La réussite de l’entrée en Bourse de 2CRSI, pour un montant certes modeste, démontre que le marché n’est pas fermé. Mais pas à n’importe quelles conditions.
25/06/2018

Xiaomi concentre son IPO sur Hong Kong

Xiaomi a fait savoir samedi qu’il n’y avait pas de calendrier pour son introduction en Bourse en Chine continentale, un mauvais point pour Pékin qui veut profiter de cette opération pour inciter à revenir sur le territoire national des high techs chinoises cotées à l'étranger. Xiaomi, qui compte lever jusqu'à 48 milliards de dollars de Hong Kong (6,1 milliards de dollars, 5,3 milliards d’euros) par le biais de sa cotation à Hong Kong, n’a pas dit quand il relancerait la procédure d'émission de China depositary receipts (CDR) ou pour quelle raison il repoussait son IPO en Chine continentale.
22/06/2018

2CRSI a levé 43,7 millions d'euros en entrant sur Euronext Paris

Le constructeur de serveurs informatiques de très hautes performances 2CRSI a levé 43,7 millions d’euros à l’occasion de son introduction sur Euronext Paris, a indiqué vendredi l’opérateur boursier. Ce montant pourrait être porté à 50,3 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Il s’agit de la plus importante IPO de l’année à Paris, Novares, Autodis et Delachaux, les plus gros dossiers attendus, ayant finalement renoncé à entrer en Bourse.
22/06/2018

NewQuest vise une entrée sur Euronext Growth

La société de conseil NewQuest Group a annoncé vendredi avoir enregistré le 21 juin dernier son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d’introduction sur le marché Euronext Growth Paris. Basée à Chambéry, NewQuest développe trois métiers: agence digitale, qui représente environ la moitié du chiffre d’affaires, «intégration et développement de solutions complexes» et «conception d’expérience connectées».
22/06/2018

Ordissimo dévoile les conditions de son IPO

Spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors, Ordissimo lance son introduction sur Euronext Growth. La société compte lever 5 millions d’euros. Elle propose du 22 juin au 4 juillet des actions au prix unitaire de 5,28 euros.
22/06/2018

BIO-UV Group va se coter sur Euronext Growth

BIO-UV Group vient d’annoncer son intention de rejoindre la Bourse parisienne. La société conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de désinfection de l’eau par ultraviolets. BIO-UV Group a dégagé en 2017 un chiffre d’affaires de 10,2 millions d’euros, pour 1,1 million d’Ebitda, soit une marge de 11,1%. L’opération est dirigée par Gilbert Dupont. Euronext est conseil de la société.
22/06/2018

Affluent Medical reporte sa cotation à Paris

La société de dispositifs médicaux Affluent Medical, qui visait à lever 40 à 50 millions d’euros dans le cadre de son introduction en Bourse de Paris, a annoncé jeudi -au dernier jour de la période de souscription de son OPO- le report de son projet en raison «de conditions de marché difficiles», mais également «de discussions stratégiques en cours avec des partenaires potentiels». Soutenue par Truffle Capital, l’entreprise visait le segment Euronext Growth (ex-Alternext). Depuis le début de l’année, il s’agit de la quatrième société à renoncer à entrer en Bourse de Paris, après Novares, Autodis et Delachaux.
21/06/2018

Affluent Medical reporte sa cotation à Paris

La société de dispositifs médicaux Affluent Medical, qui visait à lever 40 à 50 millions d’euros dans le cadre de son introduction en Bourse de Paris, a annoncé jeudi -au dernier jour de la période de souscription de son OPO- le report de son projet en raison «de conditions de marché difficiles», mais également «compte tenu de discussions stratégiques en cours avec des partenaires potentiels».
21/06/2018

Faux départ

L’union des marchés de capitaux a fait du financement des entreprises une grande cause européenne, dans une région qui souffre d’un manque d’investisseurs en actions. Encore faudrait-il témoigner à ces dernier un minimum d’égards. Delachaux leur a fait faux bond le matin même où l’équipementier ferroviaire devait fixer le prix de la plus grande introduction en Bourse de l’année à Paris. Ses propriétaires, le fonds CVC et la famille, ont préféré monter un nouveau LBO qu’on imagine plus lucratif. « Cette IPO arrive au bon moment, elle nous permet de réduire notre endettement et de financer notre croissance », se félicitait pourtant le directeur général du groupe quelques jours auparavant. Les gérants actions qui avaient pris le temps d’étudier le dossier et de placer leurs ordres d’achat apprécieront.
21/06/2018

Klingelnberg fixe le prix de son IPO

Klingelnberg, spécialiste suisse des machines de production et de mesure des engrenages, a annoncé hier que le prix de son introduction en Bourse (IPO) était de 53 francs (46 euros) par action, soit une valeur boursière de 470 millions de francs. Le placement a porté sur 4,1 millions d’actions détenues par la famille et sur 440.000 actions nouvelles. Ce placement qui s’élève à 265 millions de francs suisses, option de surallocation incluse, devrait assurer à la société basée à Zurich un flottant de 56,6%.
20/06/2018

Le suisse Klingelnberg fixe le prix de son IPO

Klingelnberg, spécialiste suisse des machines de production et de mesure des engrenages, a annoncé ce matin que le prix de son introduction en Bourse (IPO) était de 53 francs suisses (46 euros) par action, ce qui correspond à une valorisation boursière de 470 millions de francs. Globalement, le placement a porté sur 4,1 millions d’actions détenues par la famille et sur 440.000 actions nouvelles. Ce placement qui s’élève à 265 millions de francs suisses, option de surallocation incluse, devrait assurer à la société basée à Zurich un flottant de 56,6%. Les transactions débutent aujourd’hui sur SIX Swiss Exchange.
20/06/2018

Xiaomi repousse son IPO à Shanghai

Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a décidé de reporter son offre publique de vente en Chine continentale et se cotation à Hong Kong d’abord, ce qui devrait réduire sa valeur à 55-70 milliards de dollars, au lieu des plus de 100 milliards évoqués en début d’année, rapporte Reuters de sources proches. Ce report est dû à un désaccord entre Xiaomi et les autorités de tutelle sur la valorisation de ses certificats de dépôt chinois (CDR), alors pourtant que Pékin veut attirer à Shanghai et Shenzhen les géants technologiques chinois cotés à l'étranger.
19/06/2018

Xiaomi attendra l'IPO de Hong Kong avant d'émettre des CDR

Le fabricant chinois de smartphones a décidé de reporter son offre publique de vente en Chine continentale jusqu’après sa cotation à Hong Kong, ce qui fait baisser sa valeur à quelque 55-70 milliards de dollars (47-60 milliards d’euros) au lieu des plus de 100 milliards évoqués en début d’année, rapporte Reuters de trois sources au fait du dossier. Ce report est dû à un désaccord entre Xiaomi et les autorités de tutelle sur la valorisation de ses certificats de dépôt chinois (CDR), alors même que Pékin ne ménage pas ses efforts pour attirer à Shanghai et Shenzhen les géants technologiques chinois cotés à l'étranger.
18/06/2018

Bunge reporte l’IPO de sa filiale sucrière brésilienne

Bunge a annoncé le report de l’introduction en Bourse (IPO) de sa filiale brésilienne de production de sucre et d’ethanol en raison de conditions de marché jugées défavorables. «Nous continuerons de suivre et d'étudier l’environnement de marché ainsi que les opportunités de reprendre le processus d’IPO», indique le groupe de matières premières agricoles dans un communiqué.

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