Introduction en Bourse : infos et décryptages. Page 72

25/02/2019

UFF collecte 180M€ en 2018

L’Union financière de France (UFF) a enregistré en 2018 une collecte nette de 180 millions d’euros, en hausse de 96 % par rapport à 2017. «Malgré une activité commerciale moins forte, UFF tire parti de la baisse marquée des remboursements de fonds à terme arrivés à échéance (16 millions d’euros contre 75 millions en 2017) et d’une diminution du volume de sorties (rachat et sinistres) de 8 %», précise un communiqué. Les actifs administrés sont néanmoins en repli de 6 % à 11,4 milliards d’euros à fin décembre en raison notamment de la baisse des marchés financiers constatée sur l’année. Le produit net bancaire recule de 8 % à 213,8 millions d’euros et le résultat d’exploitation descend de 29 % à 31,5 millions d’euros. En revanche, le bénéfice net fait un bon en avant de 185 % à 104,1 millions d’euros. Cela s’explique «par la cession, au second semestre, de la quote-part de 30% détenue dans la société Primonial Real Estate Investment Management, pour un montant net d’impôts de 79,9millions d’euros auquel s’ajoute la quote-part de résultat, issue de cette participation, comptabilisée au 1er semestre pour 3,7 millions d’euros. Le bénéfice net pro forma ressort en baisse de 32 % à 20,5 millions d’euros.

22/02/2019

Arcure a fixé son prix d’introduction en bas de fourchette

Première introduction en Bourse de l’année 2018 à Paris, Arcure, spécialisée dans les outils d’intelligence artificielle utilisés dans des environnements industriels, a fixé jeudi soir son prix d’introduction sur Euronext Growth à 7 euros par action, en bas de la fourchette indicative de 7 à 9 euros annoncée la semaine dernière. Ceci fait ressortir une augmentation de capital d’un montant brut de 7,9 millions d’euros, contre 12 millions visés en milieu de fourchette. Le directoire a décidé de servir la demande à 100%. La première cotation des titres aura lieu le 26 février.

21/02/2019

501

Le jean 501 et sa veste coordonnée seront de rigueur pour sonner la cloche du retour en Bourse d’une icône : Levi Strauss & Co a formellement engagé auprès de la SEC (Security and exchange commission) une procédure de cotation sur le NYSE, après une première expérience entre 1971 et 1984. Aidé d’un bataillon de banques, Goldman Sachs et JPMorgan en tête (BNP Paribas s’est glissée dans les rangs), le groupe viserait une valorisation de 5 milliards de dollars.

21/02/2019

Toshiba Memory sélectionne ses banques conseil pour son IPO

La société américaine de capital-investissement Bain Capital a confié à Nomura Holdings et à Mitsubishi UFJ Morgan Stanley la gestion de l’introduction en Bourse de Toshiba Memory. Elle pourrait avoir lieu dès septembre selon Reuters. La cotation du deuxième fabricant mondial de puces de mémoire flash NAND, racheté l’an dernier par un consortium mené par Bain, pourrait être la plus importante IPO au Japon cette année. Pour préparer l’opération, Toshiba Memory devrait racheter pour 400 milliards de yens (3,2 milliards d’euros) d’actions préférentielles actuellement détenues par Apple, Dell, Seagate et Kingston. Il cherche également à refinancer 600 milliards de yens de dette.

20/02/2019

Toshiba Memory prépare son IPO

La société américaine de capital-investissement Bain Capital a confié à Nomura Holdings et à Mitsubishi UFJ Morgan Stanley la gestion de l’introduction en Bourse de Toshiba Memory. Cette IPO pourrait avoir lieu dès septembre, selon Reuters, qui cite plusieurs sources proches du dossier.

14/02/2019

Levi Strauss va entrer en Bourse

Le fabricant américain de jeans Levi Strauss a lancé mercredi une procédure d’introduction en Bourse à New York, où il espère lever jusqu'à 100 millions de dollars (88,5 millions d’euros). Goldman Sachs, JPMorgan, BofA Merrill Lynch et Morgan Stanley font partie des banques chargées de l’opération. Levi Strauss est entré pour la première fois en Bourse en 1971 avant d’en sortir en 1984 à la suite d’une décision des héritiers du groupe. Dans son dernier rapport trimestriel, la société a déclaré avoir réalisé des ventes en hausse de près de 9% à 1,59 milliard de dollars. Levi Strauss commercialise ses produits dans plus de 50.000 points de vente.

13/02/2019

Le fabricant de jeans Levi Strauss va entrer en Bourse

Le fabricant américain de jeans Levi Strauss a lancé mercredi une procédure d’introduction en Bourse (IPO) à New York dans laquelle il espère lever jusqu'à 100 millions de dollars (88,5 millions d’euros). Goldman Sachs, JPMorgan, BofA Merrill Lynch et Morgan Stanley font partie des banques chargées de l’opération.

Blaxtair, la caméra intelligente anticollision de la société française Arcure [plus haute pour le crop].

11/02/2019

Arcure met l’IA au service de la sécurité industrielle

L’entreprise française, fondée en 2009, lèvera jusqu’à 16 millions d’euros en s’introduisant en Bourse sur Euronext Growth à la fin du mois.

08/02/2019

Arcure compte lever jusqu’à 16 millions d’euros via son IPO à Paris

Spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée au traitement de l’image dans l’industrie, Arcure a lancé ce matin son introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Growth. Cette opération, qui représente la première IPO de l’année sur la place parisienne, doit lui permettre de lever par augmentation de capital un montant maximal de 15,9 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation.

05/02/2019

Slack a déposé un dossier confidentiel d’IPO auprès de la SEC

Slack Technologies, plate-forme collaborative dédiée aux entreprises, a annoncé lundi avoir déposé un dossier confidentiel d’introduction en Bourse (IPO) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Elle espère être valorisée plus de 10 milliards de dollars (8,75 milliards d’euros) dans le cadre de cette opération. Elle recourrait à une cotation directe, qui ne prévoit pas d'émission de nouvelles actions. La société, créée en 2013, n’a pas précisé le nombre d’actions qu’elle voulait mettre sur le marché ni la fourchette indicative d’introduction en Bourse. Slack, qui revendique plus de 85.000 utilisateurs payants, a levé environ 1,2 milliard de dollars au cours de 11 tours de table et compte 36 investisseurs, selon le cabinet Crunchbase. Parmi eux figurent SoftBank, T. Rowe Price , Sands Capital Ventures et General Atlantic.

05/02/2019

Capzanine cède sa participation dans Finance Active à Cathay Capital

La société de gestionCapzanine, spécialisée dans l’investissement privé, a annoncé ce 4 févrieravoir cédé sa participation dans Finance Active, spécialiste des solutions digitales financières, à Cathay Capital. Les fondateurs de Finance Active Jacques Descourtieux et Patrice Chatard apportent un investissement majeur et de nouveaux managers clés entrent au capital.Cathay Capital prend une «participation minoritaire significative» dans Finance Activeen vue «d’accélérer sa croissance à l’international», précise Finance Active dans un communiqué séparé. Fondée en 2000 à Paris, Finance Active et ses 140 collaborateurs offrent des solutions digitales SaaS visant à améliorer les performances en matière de gestion de la dette et des risques financiers.Finance Active compte plus de 10 000 utilisateurs sur 5 continents parmi lesquels des PME, des multinationales, des collectivités locales ou encore des institutions financières. Finance Active se concentre plus particulièrement sur la gestion de la dette et compte 750 milliards d’euros de positions suivies.

31/01/2019

Le M&A favorise la surperformance boursière chez les smallcaps

Acquisitions. Même si certaines opérations de croissance externe peinent à créer de la valeur, être actif en M&A semble doper les cours de Bourse. C’est la conclusion du premier baromètre M&A – IPO du conseil en fusions-acquisitions Societex. Après analyse des performances de 192 sociétés d’Euronext Growth entre 2008 et 2018, il apparaît selon ce baromètre que le chiffre d’affaires des sociétés acquisitives affiche une progression moyenne de 48 % entre son introduction en Bourse et le 31 décembre 2018, contre 14 % pour les sociétés non acquisitives. Pour les premières, la capitalisation boursière s’apprécie de 1,4 fois contre 0,8 fois pour les secondes sur la même période. Enfin, les entreprises acheteuses surperforment en moyenne de 5 % par an les autres sur dix ans et même de 16 % ces deux dernières années. Le baromètre révèle également qu’un tiers des 367 opérations de croissance externe de l’échantillon entre 2008 et 2018 ont été réalisées à l’étranger et que la première acquisition intervient en moyenne 1,2 an après l’IPO.

30/01/2019

Volkswagen prépare une IPO de sa division poids lourds Traton

Volkswagen compte introduire en Bourse sa division poids lourds Traton avant le 21 avril et prévoit de céder des actions pour un total de 5 à 6 milliards d’euros. Cela pourrait en faire la plus importante IPO de l’année en Allemagne, selon Reuters, qui cite deux sources proches. Les analystes auront jusque début mars pour proposer des valorisations pour cette unité regroupant les marques de camions MAN, Scania et Volkswagen. Si les conditions de marché sont jugées suffisamment favorables, Volkswagen annoncera officiellement courant mars son intention de coter Traton. Il a refusé de s’exprimer sur le sujet. L’IPO devrait valoriser Traton environ 30 milliards d’euros, selon les sources. Les conditions de marché détermineront la taille de la participation mise en vente.

29/01/2019

Volkswagen vise une IPO de sa division poids lourds Traton avant Pâques

Volkswagen compte introduire en Bourse sa division poids lourds Traton avant le 21 avril, et prévoit de céder des actions pour un montant total de 5 à 6 milliards d’euros, ce qui pourrait en faire la plus importante IPO de l’année en Allemagne, selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier.

29/01/2019

Gefco confirme maintenir son projet d’entrée en Bourse

Gefco a confirmé à L’Agefi maintenir son projet d’introduction en Bourse. Le groupe de transport et de logistique, qui a fait enregistrer son document de base auprès de l’AMF en décembre dernier, attend toujours la bonne fenêtre de tir. Plus tôt dans la journée, Reuters, citant deux sources bancaires, avait indiqué que Gefco avait suspendu le processus d’IPO. Gefco, détenu à 75% par l’opérateur ferroviaire russe RZD et à 25% par PSA, avait annoncé dès octobre son projet d’entrée en Bourse. RZD envisage de passer sous la barre des 50% du capital, sous réserve du feu vert de la Fédération de Russie, et PSA sous celle des 10%.

28/01/2019

Gefco attend la bonne fenêtre de tir pour son entrée en Bourse

Gefco a confirmé à L’Agefi que son projet d’introduction en Bourse était toujours d’actualité. Il n’est ni reporté, ni suspendu. Le groupe de transport et de logistique, qui a fait enregistrer son document de base auprès de l’AMF en décembre dernier, attend toujours la bonne fenêtre de tir pour franchir le pas. Plus tôt dans la journée, Reuters, citant deux sources bancaires, avait indiqué que Gefco avait suspendu le processus d’IPO.

25/01/2019

Maersk se dit prêt pour l’IPO de sa division pétrolière

A.P. Moller-Maersk est prêt à passer à l’action. Soren Skou, le directeur général du groupe danois, a indiqué à Bloomberg que le management est prêt à enclencher le processus d’introduction en Bourse de la division de forage pétrolier. « Dès que le conseil d’administration aura pris la décision, nous le ferons », a expliqué Soren Skou. L’IPO est prévue pour cette année. Cette scission vise à focaliser Maersk sur le transport maritime, activité dont il est le numéro un mondial.

25/01/2019

Mare Nostrum sera coté sur Euronext Growth Paris

Mare Nostrum, spécialiste de la gestion des ressources humaines pour les PME, vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de son introduction sur Euronext Growth à Paris, pour financer son développement. Fondé en 2004, Mare Nostrum, implanté en France, au Portugal, en Roumanie et en Pologne, compte 8.500 clients actifs. Il a dégagé en 2017 un chiffre d’affaires de 109 millions d’euros, en croissance organique de 23%, et une marge d’exploitation de 4%.

24/01/2019

Mare Nostrum va se coter sur Euronext Growth Paris

Mare Nostrum, spécialiste de la gestion des ressources humaines pour les PME, vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de son introduction sur Euronext Growth à Paris, pour financer son développement.

23/01/2019

Arcure vient donner le coup d’envoi des IPO 2019 à Paris

Le spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée au traitement de l’image pour l’industrie compte s’introduire sur Euronext Growth.

Introduction en Bourse

février 2019