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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

octobre 2018

26/10/2018

Continental travaille à la mise en Bourse de ses transmissions

Continental a sollicité des banques d’investissement en vue de l’introduction en Bourse, prévue vers la mi-2019, de sa division de transmissions, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. L'équipementier automobile allemand a mandaté Lazard pour le conseiller dans cette opération. Continental a refusé de commenter, indique Reuters.
25/10/2018

Neoen met fin à la série d’échecs d’IPO à Paris

Soulagement. Neoen a redonné le sourire à la Bourse de Paris, temporairement du moins. Le premier producteur français d’énergies uniquement renouvelables a réussi son introduction en Bourse en levant jusqu’à 697 millions d’euros. Depuis le début de l’année, les conditions de marché ou les equity storys fragiles avaient donné lieu à plusieurs abandons ou reports. L’IPO de Neoen avait été annoncée de longue date afin d’éduquer au mieux le marché vis-à-vis d’un business model peu commun, et la société a pu compter sur le soutien d’investisseurs historiques, dont Impala, le fonds de Jacques Veyrat, qui a réinvesti. Pour achever de convaincre le marché, le Fonds stratégique de participations est aussi entré au capital.
Consolis
24/10/2018

Consolis renonce à son projet d’IPO

Consolis, le fabricant de béton préfabriqué, renonce à son projet d’introduction à la Bourse de Paris, a appris L’Agefi. «Les conditions de marché se sont dégradées (...) pour le projet d’introduction en bourse», explique un porte-parole du groupe. Consolis avait déposé son document de base fin septembre mais n’avait pas encore lancé la période de souscription. L’introduction en Bourse prévoyait une augmentation de capital d’environ 135 millions d’euros bruts et la vente d’une participation par Bain Capital. Ce dernier a acquis 95% du capital de Consolis en avril 2017 auprès de LBO France. La transaction avait été réalisée à une valeur de 550 millions d’euros dette comprise, soit environ 7,2 fois l’Ebitda. En 2017, Consolis a dégagé un Ebitda ajusté de 115 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 1,44 milliard d’euros. Elle vise entre 140 et 150 millions d’Ebitda ajusté pour 2018.
Consolis
23/10/2018

Consolis renonce à son projet d’introduction en Bourse

La correction des marchés actions a eu raison des ambitions boursières de Consolis. Le fabricant de béton préfabriqué renonce à son projet d’introduction à la Bourse de Paris, a appris L’Agefi. «Consolis et son actionnaire majoritaire Bain Capital observent que les conditions de marché se sont dégradées et ne sont pas adéquates pour le projet d’introduction en bourse», explique un porte-parole du groupe. «On se donne donc le temps de réévaluer le calendrier de cette opération stratégique, qui ne revêt aucun caractère d’urgence», ajoute le porte-parole. Consolis avait déposé son document de base fin septembre mais n’avait pas encore lancé la période de souscription.
18/10/2018

Palantir envisagerait d’entrer en Bourse en 2019

Palantir Technologies envisage de procéder à une introduction en Bourse au second semestre 2019, selon le Wall Street Journal qui s’appuie sur des personnes proches du dossier. La société américaine spécialisée dans le big data, connue pour ses contrats avec plusieurs agences de renseignements, américaines et européennes, discute pour cela avec Credit Suisse et Morgan Stanley, ajoute le quotidien. Certains banquiers ont indiqué au groupe qu’il pourrait se coter avec une valorisation allant jusqu'à 41 milliards de dollars - en fonction notamment du calendrier de l’opération - soit le double de la valorisation obtenue lors des derniers tours de table.
Neoen
18/10/2018

Le groupe d’énergies renouvelables Neoen réussit son premier jour de cotation

Introduit à 16,50 euros, dans le bas de sa fourchette indicative de 16 à 19 euros, Neoen gagnait plus de 10% en fin de matinée à 18,2 euros à la Bourse de Paris. Le groupe d’énergies renouvelables signe ainsi la plus importante opération sur Euronext Paris depuis 16 mois, avec une offre de 628 millions d’euros, voire 697 millions avec l’exercice de l’option de surallocation. Neoen capitalise près de 1,6 milliard d’euros. L’option de surallocation sera exerçable du 16 octobre 2018 au 15 novembre 2018 inclus.
18/10/2018

SoftBank s'assure 9 milliards de dollars de prêt bancaire pour Vision Fund

Le japonais SoftBank Group s’est assuré pour Vision Fund, le plus grand fonds d’investissement technologique du monde, un prêt de 9 milliards de dollars (7,8 milliards d’euros) de la part d'établissements bancaires, dont des organisateurs de la mise en Bourse (IPO) de sa filiale de téléphonie mobile, rapportait hier Bloomberg. Les principaux organisateurs de l’IPO, parmi lesquels Nomura Holdings et Goldman Sachs, sont en train de finaliser les termes du prêt. Des parts dans environ cinq des avoirs du fonds d’investissement seront utilisées comme collatéral, selon des sources proches du dossier. SoftBank a déjà choisi cinq banques d’investissement - Nomura, Goldman Sachs, Mizuho Financial, Deutsche Bank et la division SMBC Nikko Securities de Sumitomo Mitsui Financial Group - pour mener l’IPO de son pôle de téléphonie mobile. Ces dernières n’ont pas souhaité commenter auprès de Reuters. La mise en Bourse de la filiale mobile de SoftBank pourrait permettre de lever 3.000 milliards de yens (23 milliards d’euros).
17/10/2018

Les VTC Uber et Lyft préparent le terrain pour leurs IPO

Uber a récemment reçu des propositions de banques qui valoriserait la société jusqu'à 120 milliards de dollars dans le cadre d’une introduction en Bourse (IPO), laquelle pourrait avoir lieu au début de 2019, selon le Wall Street Journal. Ce montant représente près du double de la valorisation obtenue par la plate-forme de VTC, à 76 milliards de dollars, lors d’une levée de fonds réalisée en août auprès de Toyota. Goldman Sachs et Morgan Stanley ont fourni ces propositions de valorisation le mois dernier à Uber, selon le journal. Ces documents constituent une étape courante avant que les banques soient officiellement mandatées pour mener à bien une introduction en Bourse. Le nouveau directeur général du groupe, Dara Khosrowshahi, avait précédemment indiqué viser une IPO au second semestre de 2019. Hier, son concurrent américain Lyft a aussi donné des détails sur son IPO dans le WSJ: il a mandaté des banques, JPMorgan Chase & Co, Credit Suisse et Jefferies en tête, pour l’accompagner. Sa valorisation devrait atteindre 15,1 milliards de dollars.
16/10/2018

Les banques font monter les prix avant l’IPO d’Uber

Uber a récemment reçu des propositions de banques qui la valoriserait jusqu'à 120 milliards de dollars dans le cadre d’une introduction en Bourse (IPO) qui pourrait avoir lieu au début de 2019, selon le Wall Street Journal qui cite des personnes proches du dossier. Ce montant représente près du double de la valorisation obtenue par la plateforme de VTC lors d’une levée de fonds réalisée en août auprès de Toyota. Goldman Sachs et Morgan Stanley ont fourni ces propositions de valorisation le mois dernier à Uber, selon le journal. Ces documents constituent une étape courante avant que les banques soient officiellement mandatées pour mener à bien une introduction en Bourse.
16/10/2018

Carl Icahn s'oppose aux modalités du retour en Bourse de Dell

L’investisseur activiste Carl Icahn , qui fut un des chefs de file de l’opposition au retrait de la cote de Dell en 2013, s’oppose maintenant aux modalités de son retour en Bourse. Dans une lettre rendue publique hier, il annonce avoir porté à 8,3% sa participation en actions reflets Dell. Ces actions reflètent la valeur de la participation du fabricant d’ordinateurs dans sa filiale cotée VMware. Et il compte s’opposer au projet de Dell de racheter la totalité des titres DVMT et inviter d’autres actionnaires à faire de même. Cette initiative pourrait constituer un obstacle de taille pour Dell, qui compte se réintroduire en Bourse via le rachat de ces titres DVMT. Plusieurs autres détenteurs de titres DVMT ont déjà fait savoir qu’ils étaient mécontents de la proposition faite en juillet par Dell et la société d’investissement Silver Lake, selon l’agence Dow Jones.
16/10/2018

Kazatomprom vise une introduction en Bourse

Kazatomprom, premier producteur mondial d’uranium, a annoncé hier son intention de céder jusqu'à 25% de son capital dans le cadre d’une introduction en Bourse à Londres et à Astana, sans préciser si cette IPO aurait lieu cette année comme prévu. Le groupe public kazakh, qui fournit 20% de la production mondiale d’uranium, a indiqué que JPMorgan et Credit Suisse étaient conjointement coordinateurs mondiaux et teneurs du livre d’ordres de ce projet d’IPO. China International Capital Corporation, Halyk Finance et Mizuho International seront aussi teneurs de livre. L’IPO de Kazatomprom, détenu par le fonds souverain local Samruk-Kazyna, fait partie d’un ambitieux programme de privatisations lancé par le Kazakhstan, première économie d’Asie centrale, à la suite de la chute des cours mondiaux du pétrole à partir de 2014.
16/10/2018

Porsche dément tout projet d’IPO

Porsche, filiale de Volkswagen, a déclaré hier dans un communiqué n’avoir «aucun projet d’introduction en Bourse» et «dément toutes les informations affirmant le contraire». Interrogé sur la possibilité d’IPO partielle ou totale de Porsche, Lutz Meschke a déclaré vendredi, en marge d’une rencontre avec la presse, que la valorisation d’une entité née de la fusion entre les marques Porsche, Lamborghini, Bentley et Bugatti serait nettement supérieure à celle de Ferrari - entré en Bourse en 2015, il vaut environ 19 milliards d’euros. Et avançait une valeur comprise entre 60 et 70 milliards d’euros. Lutz Meschke a précisé que la décision d’une introduction en Bourse incombait à la maison-mère de Porsche, selon les articles de la presse allemande.
15/10/2018

Carl Icahn s'oppose aux conditions du retour en Bourse de Dell

Carl Icahn s’engage dans une nouvelle bataille contre le fondateur de Dell, Michael Dell. L’investisseur activiste, qui fut un des chefs de file de l’opposition au retrait de la cote du fabricant d’ordinateurs en 2013, s’oppose maintenant aux modalités de son retour en Bourse. Dans une lettre rendue publique aujourd’hui, Carl Icahn a annoncé qu’il avait porté à 8,3% sa participation en actions reflets Dell. Ces actions reflètent la valeur de la participation de Dell dans sa filiale cotée VMware. Et il compte s’opposer au projet de Dell de racheter la totalité des titres DVMT et inviter d’autres actionnaires à faire de même.
15/10/2018

Kazatomprom vise une entrée en Bourse

Kazatomprom, premier producteur mondial d’uranium, a annoncé lundi son intention de céder jusqu'à 25% de son capital dans le cadre d’une introduction en Bourse à Londres et à Astana, sans préciser si cette IPO aurait lieu cette année comme prévu.
15/10/2018

Porsche dément vouloir s’introduire en Bourse

Porsche, filiale de Volkswagen, est revenu sur des déclarations de son directeur financier, Lutz Meschke, qui ont déclenché des spéculations sur une éventuelle entrée en Bourse de ses marques de luxe Porsche, Lamborghini, Bugatti et Bentley, dont la valorisation pourrait atteindre 70 milliards d’euros. Dans un communiqué, le groupe a déclaré n’avoir «aucun projet d’introduction en Bourse» et «dément toutes les informations affirmant le contraire».
Cepsa
15/10/2018

Cepsa reporte à son tour son introduction en Bourse

Après le recul de LeasePlan, le groupe pétrolier espagnol Cepsa a reporté aujourd’hui son introduction à la Bourse de Madrid en raison des mauvaises conditions actuelles sur les marchés financiers. Mubadala, le fonds d’Abou Dhabi propriétaire de Cepsa, prévoyait de lever environ 2 milliards d’euros en cédant 25% du capital de la compagnie espagnole. Il a fait savoir qu’il relancerait le projet d’IPO de Cepsa lorsque les conditions de marché seraient favorables. Il envisageait auparavant une première cotation jeudi prochain.
15/10/2018

Le prix de l'IPO de Shurgard ressort en bas de fourchette

Shurgard Self Storage, premier fournisseur en Europe de garde-meubles et d’espaces de stockage, a annoncé vendredi avoir retenu un prix de 23 euros pour son introduction en Bourse (IPO) prévue ce lundi à Bruxelles, ce qui correspond au bas de la fourchette de 23 à 28 euros fournie au début du mois. La filiale du fonds de placement immobilier américain Public Storage va vendre pour 575 millions d’euros de titres - incluant une option de surallocation de 75 millions d’euros - ce qui représente 28,1% de son capital. Le groupe, qui ajoute que le produit net de l’opération sera d’environ 550 millions d’euros, est ainsi valorisé à 2,05 milliards.

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