Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.
L'équipementier automobile et ferroviaire allemand prévoit de s’introduire à la Bourse de Francfort au quatrième trimestre 2018, a annoncé hier l’entreprise. Knorr-Bremse compte mettre en Bourse une «participation minoritaire importante» au moyen de la cession d’actions existantes par son actionnaire majoritaire, Heinz Hermann Thiele, et sa famille. Elle a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 6,15 milliards d’euros et un excédent brut d’exploitation de 1,12 milliard.
L'actionnaire de contrôle du groupe pétrolier depuis 2011, le fonds souverain d'Abou Dhabi, a lancé le processus d'IPO hier. Il pourrait récupérer 2,5 milliards d'euros.
L'équipementier automobile et ferroviaire allemand prévoit de s’introduire à la Bourse de Francfort au quatrième trimestre 2018, a annoncé aujourd’hui l’entreprise. Knorr-Bremse compte mettre en Bourse une «participation minoritaire importante» au moyen de la cession d’actions existantes par son actionnaire majoritaire, Heinz Hermann Thiele, et sa famille. L’entreprise a réalisé au cours de son exercice 2017 un chiffre d’affaires de 6,15 milliards d’euros et un excédent brut d’exploitation de 1,12 milliard.
Cepsa, groupe espagnol de raffinage et de distribution de produits pétroliers, prévoit de céder environ 25% de son capital dans le cadre de son introduction en Bourse, selon un avis boursier. La fourchette de prix de l’opération doit encore être décidée. Des sources avaient indiqué fin août que le propriétaire de Cepsa, le fonds souverain d’Abou Dhabi, Mubadala, envisageait une mise sur le marché du groupe dès septembre.
La société soutenue par Tencent a levé 3,6 milliards d'euros en entrant à la Bourse de Hong Kong. Une opération record pour un groupe internet depuis l'IPO d'Alibaba en 2014.
Après Delivery Hero, Hello Fresh et Home24, la société d'investissement allemande accompagne l'IPO de Westwing. Le groupe veut lever 120 millions d'euros.
Après Delivery Hero ou Home24, une nouvelle participation de Rocket Internet va entrer en Bourse. Le site de vente par internet de meubles et d’articles de décoration Westwing a annoncé vouloir lever 120 millions d’euros par augmentation de capital lors de son IPO à Francfort. Le distributeur prévoit d’utiliser cette somme pour investir dans la technologie et le marketing ainsi que pour rembourser sa dette.
Mubadala Investment, le fonds souverain d’Abou Dhabi, opterait pour une introduction en Bourse du groupe pétrolier espagnol Cepsa plutôt qu’une cession à des fonds d’investissement, indique Bloomberg. Le lancement de l’opération pourrait être annoncé dès la semaine prochaine. Le montant du placement pourrait représenter 3 milliards d’euros et valoriser Cepsa autour de 10 milliards. Mubadala avait pris le contrôle du pétrolier espagnol en 2011 pour une valeur d’environ 7,5 milliards.
Mubadala Investment, le fonds souverain d’Abou Dhabi, opterait pour une introduction en Bourse du groupe pétrolier espagnol Cepsa plutôt qu’une cession à des fonds d’investissement, indique Bloomberg. Le lancement de l’opération pourrait être annoncé dès la semaine prochaine. Le montant du placement pourrait représenter 3 milliards d’euros et valoriser Cepsa autour de 10 milliards. Mubadala avait pris le contrôle du pétrolier espagnol en 2011 pour une valeur d’environ 7,5 milliards.
Nicox a déposé son projet de prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission américaine afin de se coter au Nasdaq sous forme d’American Depositary Shares (ADS) représentant chacun une action ordinaire de Nicox. La biotech spécialisée en ophtalmologie a aussi annoncé hier une perte opérationnelle de 7,6 millions d’euros au premier semestre, contre une perte de 12,2 millions un an plus tôt. Au 30 juin 2018, sa trésorerie s'élevait à 32,7 millions d’euros.
Nicox a déposé son projet de prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission américaine afin de se coter au Nasdaq sous forme d’American Depositary Shares (ADS) représentant chacun une action ordinaire de Nicox.
La société pharmaceutique technologique MedinCell vient d’enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en vue de sa cotation sur le marché règlementé d’Euronext Paris. La société a créé la technologie BEPO, permettant la délivrance contrôlée d’un principe actif pendant une durée déterminée à partir d’une simple injection. Elle collabore notamment avec Teva Pharmaceuticals, et la Fondation Bill & Melinda Gates. Une cotation lui permettra de financer le développement de son portefeuille de produits et de refinancer une partie de sa dette.
La société italienne MyBest Group rejoint Euronext Growth (ex-Alternext) dans le cadre d’un placement privé de 3,4 millions d’euros. La première cotation est attendue le 10 septembre. Le prix d’introduction a été fixé à 5,07 euros par action, soit une capitalisation de 34 millions d’euros. Créé en 2003, MyBest Group développe une plate-forme multicanal permettant aux consommateurs de réaliser des économies sur leur facture d’énergie. Ce sera la deuxième société italienne cotée à Paris, après l’introduction en mars de la société de technologie dentaire Media Lab sur Euronext Access (ex-Marché Libre).
La société italienne MyBest Group rejoint Euronext Growth (ex-Alternext) dans le cadre d’un placement privé de 3,4 millions d’euros. La première cotation est attendue le 10 septembre. Le prix d’introduction a été fixé à 5,07 euros par action, soit une capitalisation de 34 millions d’euros. Créé en 2003, MyBest Group développe une plateforme multicanal permettant aux consommateurs de réaliser des économies sur leur facture d’énergie. La société a dégagé plus de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017.
La société pharmaceutique technologique MedinCell vient d’enregistrer son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en vue de sa cotation sur le marché règlementé d’Euronext Paris.
Le groupe suisse d’emballages SIG Combibloc prévoit de lever environ 1 milliard d’euros lors d’une prochaine introduction à la Bourse de Zurich afin de réduire son niveau d’endettement aux standards du secteur. L’objectif est de réduire la dette autour de 1,5 milliard d’euros, soit entre 3 et 3,25 fois l’Ebitda, contre environ 5 fois actuellement. Onex, le fonds de private equity canadien propriétaire de SIG depuis 2015, conservera la majorité du capital après l’opération, dont le calendrier n’est pas précisé.
Le groupe suisse d’emballages SIG Combibloc prévoit de lever environ 1 milliard d’euros lors d’une prochaine introduction à la Bourse de Zurich afin de réduire son niveau d’endettement aux standards du secteur. L’objectif est de réduire la dette autour de 1,5 milliard d’euros, soit entre 3 et 3,25 fois l’Ebitda, contre environ 5 fois actuellement.
Funding Circle apporte la dernière touche à son projet d’introduction en Bourse (IPO). La société britannique spécialisée dans les prêts en ligne aux PME a annoncé lundi son intention de se coter sur le London Stock Exchange, via l’émission d’actions nouvelles, pour un montant de l’ordre de 300 millions de livres (334,8 millions d’euros), ainsi que par la cession de titres existants.