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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

avril 2019

09/04/2019

Stadler Rail resserre vers le haut le prix de son IPO

Le prix de l’introduction en Bourse (IPO) du constructeur de trains suisse Stadler Rail a été resserré entre 36 et 39 francs par action, soit dans la partie haute de la précédente fourchette indicative, selon Reuters, qui cite une source proche du dossier. Stadler Rail doit faire ses débuts en Bourse de Zurich ce vendredi, et le prix de son IPO était jusqu'à présent compris entre 33 et 41 francs par action. La nouvelle fourchette de prix correspond à une valorisation de 3,6 à 3,9 milliards de francs (3,2 à 3,46 milliards d’euros).
pinterest
08/04/2019

Pinterest joue profil bas pour son introduction en Bourse

Pinterest a fixé la fourchette indicative de prix pour son introduction en Bourse (IPO) entre 15 et 17 dollars par action, ce qui confère au moteur de recherche de photos sur internet une valorisation de 9 milliards de dollars, inférieure à celle obtenue lors de sa dernière levée de fonds en 2017. Le groupe avait alors était valorisé à environ 12 milliards de dollars.
04/04/2019

Tradeweb lèvera 1,1 milliard de dollars dans le cadre de son IPO

C’est un euphémisme de dire que Tradeweb suscite l’intérêt des investisseurs. La plate-forme américaine de négociation d’obligations et de produits dérivés a annoncé jeudi dans un communiqué avoir fixé à 27 dollars par titre le prix auquel elle cédera 40 millions d’actions dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO). Tradeweb lèvera ainsi 1,1 milliard de dollars (979 millions d’euros) et la totalité de son capital sera valorisé 6 milliards de dollars environ. La société projetait initialement de s’introduire sur la Bourse de New York à un prix situé entre 24 et 26 dollars par action, et de mettre sur le marché 27,3 millions de titres.
01/04/2019

Nexi compte placer 43,2% de son capital lors de son IPO en avril

Nexi, entreprise italienne spécialiste des paiements, a annoncé vendredi qu’elle placera 43,2% de son capital lors de son introduction à la Bourse de Milan le 16 avril, ayant obtenu le feu vert de l’autorité italienne des marchés financiers, la Consob. L’offre publique de vente, qui court jusqu’au 11 avril, a été fixée dans une fourchette de 8,5 à 10,35 euros, ce qui pourrait la valoriser à 6,4 milliards d’euros. L’IPO de Nexi pourrait être l’une des plus importantes de l’année en Europe. Nexi a dégagé l’an dernier un bénéfice brut (Ebitda) de 424 millions d’euros.
01/04/2019

Lyft bondit de 20% pour sa première cotation sur le Nasdaq

L’action Lyft a bondi vendredi lors sa première cotation sur le Nasdaq, de plus de 21% dans les premiers échanges. Introduit à 72 dollars, le titre est monté à 87,24 dollars dans les premières minutes de cotation. Vers 17h00, il s’inscrivait en hausse de 20,4% à 86,65 dollars, pour clôturer à +8,27%, à 78,29 dollars. A ce cours, l’entreprise affiche une capitalisation boursière de 22,4 milliards de dollars. Signe de l’engouement des investisseurs, le groupe avait relevé jeudi le prix de son IPO, initialement estimé entre 62 et 68 dollars. L’arrivée réussie de Lyft sur la place new-yorkaise pourrait être de bon augure pour le numéro un du secteur Uber, qui prévoit de commencer d’ici un mois ses présentations aux investisseurs en vue de sa propre IPO.

mars 2019

29/03/2019

Nexi placera 43,2% de son capital lors de son IPO en avril

Nexi, l’entreprise italienne spécialiste des paiements, a annoncé vendredi qu’elle placera 43,2% de son capital lors de son introduction à la Bourse de Milan le 16 avril, ayant obtenu le feu vert de l’autorité italienne des marchés financiers, la Consob.
27/03/2019

Nexi cale sa fourchette d'introduction entre 8,5 et 10,35 euros par action

Nexi, le spécialiste italien des paiements, a annoncé mardi avoir fixé sa fourchette indicative de prix pour son introduction à la Bourse de Milan - qu’il compte lancer dès avril - entre 8,5 et 10,35 euros par action, soit une capitalisation boursière qui serait comprise entre 5,4 et 6,4 milliards d’euros. L’opération donnera lieu à l'émission d’actions nouvelles pour environ 700 millions d’euros. Nexi utilisera le produit de la vente pour réduire sa dette à 1,7 milliard d’euros après déduction des coûts de l’IPO et de l’augmentation de capital, ainsi que des frais de refinancement de la dette.
26/03/2019

Nexi fixe sa fourchette d'introduction entre 8,5 et 10,35 euros par action

Nexi, le spécialiste italien des paiements, a annoncé mardi avoir fixé sa fourchette indicative de prix pour son introduction à la Bourse de Milan - qu’il compte lancer dès avril - entre 8,5 et 10,35 euros par action, soit une capitalisation boursière qui serait comprise entre 5,4 et 6,4 milliards d’euros. L’opération donnera lieu à l'émission d’actions nouvelles pour un montant d’environ 700 millions d’euros, rappelle la société.
26/03/2019

Tradeweb compte lever jusqu’à 709 millions de dollars lors de son IPO

Sur la route du Nasdaq, Tradeweb prévoit de vendre 27,3 millions d’actions nouvelles, à un prix unitaire compris entre 24 et 26 dollars (environ 21 et 23 euros), indique le groupe dans sa note d’opération actualisée. La plateforme de courtage d’obligations et de dérivés pourrait ainsi lever jusqu’à 709 millions de dollars (626 millions d’euros), somme qui financera le rachat des parts de certains de ses actionnaires actuels. En haut de fourchette, Tradeweb serait valorisé 5,78 milliards de dollars. La plateforme est détenue à 54% par Refinitiv et des entités affiliées, comme Blackstone. JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs et Morgan Stanley dirigeront l’IPO.
25/03/2019

Tradeweb veut lever jusqu’à 709 millions de dollars lors de son IPO

Sur la route du Nasdaq, Tradeweb prévoit de vendre 27,3 millions d’actions nouvelles, à un prix unitaire compris entre 24 et 26 dollars, indique le groupe dans sa note d’opération actualisée. La plateforme de courtage d’obligations et de dérivés pourrait ainsi lever jusqu’à 709 millions de dollars, somme qui financera le rachat des parts de certains de ses actionnaires actuels.
25/03/2019

Naspers compte introduire en Bourse ses activités d'e-commerce

Naspers a annoncé lundi qu’il introduirait à la Bourse d’Amsterdam ses activités de commerce électronique. Le groupe sud-africain, auparavant un éditeur de journaux, affiche une capitalisation boursière de 103,8 milliards de dollars (91,7 milliards d’euros), mais l’essentiel de cette valorisation repose sur sa part d’un tiers au capital du conglomérat technologique chinois Tencent.
25/03/2019

Alcon sera coté à partir du 9 avril

Novartis a annoncé vendredi que la cotation d’Alcon, la division ophtalmologique en passe d'être scindée du laboratoire pharmaceutique suisse, devrait commencer le 9 avril aussi bien à Zurich que sur le New York Stock Exchange. Il précise qu’Alcon intégrera le SMI, l’indice vedette du marché actions suisse, dès son premier jour de cotation. Les actionnaires de Novartis recevront chacun un titre Alcon par cinq actions ou ADR Novartis détenus au 8 avril. Selon les analystes de Vontobel, Alcon pourrait valoir entre 15 et 23 milliards de dollars (13,2 à 20,2 milliards d’euros).

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