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Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

octobre 2018

01/10/2018

Funding Circle détermine le prix de son IPO

Funding Circle a annoncé avoir fixé le prix de son introduction en Bourse à 440 pence par action. La fourchette initiale de 420 à 530 pence avait été ramenée en début de semaine à un intervalle de 440 à 460 pence. La plate-forme britannique de prêts en ligne sera ainsi valorisée légèrement en deçà de 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d’euros). Composée d’une émission d’actions nouvelles et de cessions de titres existants par les actionnaires actuels de la société, l’opération permettra à la fintech de gonfler son bilan de 300 millions de livres. Finding Circle fera ses début sur le London Stock Exchange le 3 octobre.
01/10/2018

Slack organise sa mise en Bourse

La plate-forme de messagerie et de collaboration dédiée aux entreprises Slack Technologies prépare son introduction Bourse pour le premier semestre 2019, rapportait vendredi le Wall Street Journal. Le quotidien, qui cite des sources proches de la start-up américaine, précise que celle-ci espère une valorisation de 7 milliards de dollars (6 milliards d’euros), un montant proche de son dernier tour de table financier, réalisé en août dernier. Basée à San Francisco, Slack revendique 8 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, dont 3 millions payants. Elle compte le japonais Softbank parmi ses principaux investisseurs.

septembre 2018

28/09/2018

Slack prépare son entrée en Bourse

La plate-forme de messagerie et de collaboration dédiée aux entreprises Slack Technologies prépare son introduction Bourse pour le premier semestre 2019, rapporte vendredi le Wall Street Journal. Le quotidien, qui cite des sources proches de la start-up américaine, précise que celle-ci espère une valorisation de 7 milliards de dollars (6 milliards d’euros), un montant proche de son dernier tour de table financier, réalisé en août dernier.
28/09/2018

Funding Circle fixe le prix de son IPO à 440 pence

Funding Circle a annoncé avoir fixé le prix de son introduction en Bourse à 440 pence par action. La fourchette initiale de 420 à 530 pence avait été ramenée en début de semaine à un intervalle de 440 à 460 pence. La plate-forme britannique de prêts en ligne sera ainsi valorisée légèrement en deçà de 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d’euros). Composée d’une émission d’actions nouvelles et de cessions de titres existants par les actionnaires actuels de la société, l’opération permettra à la fintech de gonfler son bilan de 300 millions de livres. Finding Circle fera ses début sur le London Stock Exchange le 3 octobre.
28/09/2018

Knorr-Bremse compte lever jusqu'à 4,21 milliards d’euros via son IPO

L'équipementier automobile allemand a annoncé vendredi que son introduction en Bourse (IPO), prévue d’ici à la fin de l’année à Francfort, pourrait lui permettre de lever jusqu'à 4,21 milliards d’euros. La fourchette de prix retenue pour les actions vendues par les propriétaires, Heinz Hermann Thiele et sa famille, a été fixée entre 72 et 87 euros par titre. Le flottant atteindra jusqu'à 30% à l’issue de l’IPO. La période de souscription s'étalera du 1er au 11 octobre en vue d’une première cotation le 12 octobre.
27/09/2018

Jeune pousse

La danoise StenoCare est la toute première société européenne dédiée au cannabis à faire son entrée en Bourse. Mais aucun joint fumant supplémentaire ne circulera de ce seul fait à Copenhague. Le projet n’en est pas pour autant fumeux. La jeune pousse créée en 2017 s’adonne au cannabis médical et non récréatif, en distribuant diverses huiles disponibles sur prescription pour soulager certains patients. Si les produits sont pour l’heure importés, du Canada, l’IPO doit donner à StenoCare les moyens de développer sa propre production, permise au Danemark. Avant, qui sait, un jour d’en abreuver toute l’Europe, foi de viking conquérant.
26/09/2018

Primepulse prépare son IPO à Francfort

La holding allemande d’investissement dans les hautes technologies a annoncé hier préparer sa mise en Bourse à Francfort pour le quatrième trimestre 2018. Des actions nouvelles pour un montant de 250 millions d’euros (294 millions de dollars) seront proposées, et le produit de l'émission servira à prendre des participations de contrôle dans des entreprises, et à renforcer les investissements déjà existants. Une source proche du dossier a déclaré que son capital flottant après l’introduction en Bourse (IPO) devrait être de 25% à 35%. La société affichait au premier semestre 2018 un excédent brut d’exploitation de 39,9 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 394 millions.
25/09/2018

Primepulse prépare son introduction en Bourse à Francfort

La holding allemande d’investissement dans les hautes technologies a annoncé ce mardi qu’elle préparait sa mise en Bourse à Francfort pour le quatrième trimestre 2018. Des actions nouvelles pour un montant de 250 millions d’euros (294 millions de dollars) seront proposées et le produit de l'émission servira à prendre des participations de contrôle dans des entreprises et à renforcer les investissements déjà existants.
Consolis
25/09/2018

Consolis lance son introduction à la Bourse de Paris

Le spécialiste des solutions de béton préfabriqué Consolis a annoncé ce matin avoir enregistré son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape en vue d’une introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Paris. «Le projet d’introduction en Bourse que nous annonçons aujourd’hui constitue une étape majeure pour accélérer le déploiement de notre stratégie de croissance rentable», a affirmé le président de Consolis, Nicolas Yatzimirsky. «Tandis que Bain Capital restera notre principal actionnaire à l’IPO, nous poursuivrons notre croissance et notre développement sur nos marchés existants et dans de nouveaux territoires, en continuant à développer notre innovation, en particulier dans le domaine de la digitalisation et du Building Information Modeling (BIM)», a-t-il ajouté.
24/09/2018

Lone Star songe à mettre en Bourse Xella

Lone Star envisage de mettre en Bourse le groupe allemand de matériaux de construction Xella, rapportait vendredi Reuters de trois sources proches du dossier. L’opération pourrait avoir lieu dans le courant du deuxième trimestre 2019. Le groupe de private equity a pris le contrôle de Xella en 2016 pour un montant de 2,2 milliards d’euros. Il a fait remonter au premier semestre un dividende de 650 millions d’euros financé par une nouvelle dette. Xella a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros et un Ebitda de 248 millions.
21/09/2018

Lone Star réfléchit à une mise en Bourse de Xella

Lone Star envisage de mettre en Bourse le groupe allemand de matériaux de construction Xella, indique Reuters qui s’appuie sur trois proches du dossier. L’opération pourrait avoir lieu dans le courant du deuxième trimestre 2019. Lone Star a pris le contrôle de Xella en 2016 pour un montant de 2,2 milliards d’euros. Il a fait remonter au premier semestre un dividende de 650 millions d’euros financé par une nouvelle dette. Xella a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros et un Ebitda de 248 millions.
20/09/2018

La Bourse alternative IEX gagne sa première cotation

« Flash Boys ». La Bourse alternative qui tente de casser le duopole de Nyse et Nasdaq sur les actions américaines connaîtra début octobre sa première cotation primaire avec Interactive Brokers. Créée en 2013 et médiatisée par le livre de Michael Lewis (Flash Boys), IEX a lutté contre la domination croissante du trading à haute fréquence (HFT) en créant des ralentisseurs. Ironie du sort, la société de courtage Interactive Brokers, qui transférera ses titres depuis le Nasdaq où elle était déjà cotée, est dirigée par l’un des pionniers du trading informatisé dans les années 70, Thomas Peterffy, cependant convaincu que les marchés boursiers doivent avant tout servir les investisseurs. D’autres cotations devraient suivre rapidement.
bourse de Paris introduction IPO cotation cours actions
20/09/2018

Neoen vient soutenir la cote parisienne

Le groupe d’énergies renouvelables compte lever 450 millions d’euros et pourrait capitaliser 1 milliard d’euros. Ce sera la plus importante opération de l’année.
20/09/2018

Le portugais Sonae va introduire en Bourse sa distribution alimentaire

Sonae SGPS a annoncé hier qu’il prévoyait d’introduire son activité de distribution alimentaire, Sonae MC, à la Bourse de Lisbonne au quatrième trimestre. L’objectif de cette opération est d’apporter une meilleure visibilité sur la valeur de cette activité et de réduire la décote liée au profil de conglomérat du groupe portugais. Sonae SGPS restera l’actionnaire majoritaire et compte placer en Bourse au moins 25% du capital de l’entreprise.
19/09/2018

Le portugais Sonae va mettre en Bourse sa distribution alimentaire

Sonae SGPS a annoncé aujourd’hui qu’il prévoyait d’introduire son activité de distribution alimentaire, Sonae MC, à la Bourse de Lisbonne au quatrième trimestre. L’objectif de cette opération est d’apporter une meilleure visibilité sur la valeur de cette activité et de réduire la décote liée au profil de conglomérat du groupe portugais. Sonae SGPS restera l’actionnaire majoritaire et compte placer en Bourse au moins 25% du capital de l’entreprise.
19/09/2018

Tencent Music réduit ses ambitions pour son IPO 

Tencent Music Entertainment Group, le numéro un de la diffusion de musique en streaming en Chine, a réduit de moitié, à 2 milliards de dollars (1,7 milliard d’euros), le montant qu’il compte lever dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO) à Wall Street, rapporte l’agence Reuters. La filiale du géant chinois des technologies Tencent Holdings a déposé, il y a deux semaines, un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité des marchés financiers américains.
19/09/2018

Neoen compte lever 450 millions d’euros lors de son IPO

Le producteur indépendant d'énergies renouvelables a annoncé ce matin avoir enregistré son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d’introduction en Bourse sur Euronext Paris. Neoen envisage de procéder à une augmentation de capital d’environ 450 millions d’euros qui lui permettra de réaliser son programme d’investissement et d’atteindre, à fin 2021, une capacité d’exploitation et de construction d’au moins 5 gigawatts (GW), contre 2GW aujourd’hui.
19/09/2018

Leboncoin va faire son entrée en Bourse

Le groupe de médias norvégien Schibsted a annoncé hier sa volonté d’introduire en Bourse ses activités internationales dans une structure dédiée, pour le moment nommée MPI, au cours du premier semestre 2019. Schibsted, qui est coté à Oslo, conservera ses activités nordiques, ainsi qu’une participation majoritaire dans MPI au moment de la cotation. MPI opérera dans 17 pays, dont la France avec le site d’annonces Leboncoin, mais également celui d’offres d’emplois InfoJobs ou encore l’application shpock. «MPI deviendra l’un des leaders mondiaux en petites annonces sur internet, entièrement équipé pour concilier croissance de long terme et marges élevées», a déclaré Schibsted.

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