Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

octobre 2018

15/10/2018

Porsche dément vouloir s’introduire en Bourse

Porsche, filiale de Volkswagen, est revenu sur des déclarations de son directeur financier, Lutz Meschke, qui ont déclenché des spéculations sur une éventuelle entrée en Bourse de ses marques de luxe Porsche, Lamborghini, Bugatti et Bentley, dont la valorisation pourrait atteindre 70 milliards d’euros. Dans un communiqué, le groupe a déclaré n’avoir «aucun projet d’introduction en Bourse» et «dément toutes les informations affirmant le contraire».
Cepsa
15/10/2018

Cepsa reporte à son tour son introduction en Bourse

Après le recul de LeasePlan, le groupe pétrolier espagnol Cepsa a reporté aujourd’hui son introduction à la Bourse de Madrid en raison des mauvaises conditions actuelles sur les marchés financiers. Mubadala, le fonds d’Abou Dhabi propriétaire de Cepsa, prévoyait de lever environ 2 milliards d’euros en cédant 25% du capital de la compagnie espagnole. Il a fait savoir qu’il relancerait le projet d’IPO de Cepsa lorsque les conditions de marché seraient favorables. Il envisageait auparavant une première cotation jeudi prochain.
15/10/2018

Le prix de l'IPO de Shurgard ressort en bas de fourchette

Shurgard Self Storage, premier fournisseur en Europe de garde-meubles et d’espaces de stockage, a annoncé vendredi avoir retenu un prix de 23 euros pour son introduction en Bourse (IPO) prévue ce lundi à Bruxelles, ce qui correspond au bas de la fourchette de 23 à 28 euros fournie au début du mois. La filiale du fonds de placement immobilier américain Public Storage va vendre pour 575 millions d’euros de titres - incluant une option de surallocation de 75 millions d’euros - ce qui représente 28,1% de son capital. Le groupe, qui ajoute que le produit net de l’opération sera d’environ 550 millions d’euros, est ainsi valorisé à 2,05 milliards.
Bruno Le Maire
15/10/2018

Bruno Le Maire veut relancer les cotations à Paris

Le ministre de l’Economie et des Finances a annoncé vendredi avoir confié à Philippe Tibi, président de Pergamon Campus, professeur d’économie à l’Ecole polytechnique, ex-président de l’Association française des marchés financiers (Amafi) et d’UBS Investment Bank en France, une mission «visant à soutenir l’introduction en bourse des entreprises, notamment des entreprises technologiques et innovantes». Il devra identifier les obstacles au financement en fonds propres par le marché et formuler des propositions en vue de les lever. Depuis le 1er janvier dernier, les marchés d’Euronext ont accueilli 14 nouvelles entreprises. La remise du rapport de Philippe Tibi est prévue pour début 2019.
15/10/2018

Cinq banques ont été retenues par Softbank pour l'IPO de sa division mobile

Cinq banques ont été retenues par le conglomérat japonais Softbank pour l’introduction en Bourse (IPO) de sa division mobile, selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. Il s’agit de Nomura Holdings, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, et la division SMBC Nikko Securities de Sumitomo Mitsui Financial Group. SoftBank et les banques citées se sont abstenus de tout commentaire. Goldman Sachs entretient depuis longtemps des liens étroits avec SoftBank. Son ancien président, Mark Schwartz, siège au conseil d’administration du conglomérat japonais. Bloomberg News a rapporté vendredi que SoftBank souhaitait céder environ 3.000 milliards de yens (27 milliards de dollars ou 23 milliards d’euros) d’actions dans le cadre de sa cotation en décembre sur le Tokyo Stock Exchange, ce qui serait la plus importante introduction en Bourse de l’histoire de la finance.
Bruno Le Maire
12/10/2018

Bercy veut relancer les cotations à Paris

Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé avoir confié à Philippe Tibi, président de Pergamon Campus, professeur d’économie à l’Ecole polytechnique, ancien président de l’Association française des marchés financiers (Amafi) et d’UBS Investment Bank en France, une mission « visant à soutenir l’introduction en bourse des entreprises, notamment des entreprises technologiques et innovantes ». Philippe Tibi devra identifier les obstacles au financement en fonds propres par le marché et à formuler des propositions permettant de les lever.
12/10/2018

Anaplan s’envole pour sa première cotation à New York

Anaplan a débuté en hausse de plus de 43% vendredi pour sa première cotation à la Bourse de New York, alors que le titre a été introduit à 17 dollars, soit dans le haut de la fourchette proposée lors du placement. La société spécialisée dans les logiciels de planification professionnelle a levé 263,5 millions de dollars en cédant 15,5 millions d’actions. L’opération valorise le groupe à plus de 2,1 milliards de dollars sur la base du cours d’introduction de 17 dollars.
12/10/2018

Le prix de l'IPO de Shurgard est fixé en bas de fourchette

Shurgard Self Storage, premier fournisseur en Europe de garde-meubles et d’espaces de stockage, a annoncé ce matin avoir retenu un prix de 23 euros pour son introduction en Bourse (IPO) prévue le 15 octobre à Bruxelles, ce qui correspond au bas de la fourchette de 23 à 28 euros fournie au début du mois. La filiale du fonds de placement immobilier américain Public Storage va vendre pour 575 millions d’euros de titres - incluant une option de surallocation de 75 millions d’euros - ce qui représente 28,1% de son capital. Le groupe, qui ajoute que le produit net de l’opération sera d’environ 550 millions d’euros, est ainsi valorisé à 2,05 milliards.
12/10/2018

Knorr-Bremse progresse pour son premier jour de cotation

L’action de l'équipementier automobile allemand Knorr-Bremse gagnait quelque 2% vendredi matin pour son premier jour de cotation, dans un contexte de remontée généralisée des marchés boursiers européens après deux séances de forte baisse. L’entreprise spécialisée dans les systèmes de freinage avait fixé mercredi le prix de son introduction en Bourse à 80 euros, soit un niveau légèrement au-dessus de la moyenne de la fourchette indicative de 72 à 87 euros qui avait été retenue.
08/10/2018

Le prix de l’IPO de Westwing sera en haut de fourchette

L’allemand Westwing, vendeur en ligne de meubles et d’accessoires pour la maison, devrait fixer le prix de son introduction en Bourse dans le haut de sa fourchette indicative, rapportait vendredi Reuters en citant l’un des teneurs du livre d’ordres. Cette banque a conseillé aux investisseurs de se positionner sur un prix compris entre 26 et 29 euros par action alors que la fourchette initiale allait de 23 à 29 euros. Elle a ajouté que, dans cette fourchette réduite, l’offre était entièrement couverte. Evoquant une demande élevée, Westwing, dans lequel le fonds allemand Rocket Internet possède une part de 30%, a déjà avancé de deux jours la date de sa première cotation, au 9 octobre.
05/10/2018

Westwing fixera le prix de son IPO en haut de fourchette

L’allemand Westwing, vendeur en ligne de meubles et d’accessoires pour la maison, devrait fixer le prix de son introduction en Bourse dans le haut de sa fourchette indicative, rapporte Reuters qui cite l’un des teneurs du livre d’ordres. Cette banque a conseillé aux investisseurs de se positionner sur un prix compris entre 26 et 29 euros par action alors que la fourchette initiale allait de 23 à 29 euros. Elle a ajouté que, dans cette fourchette réduite, l’offre était entièrement couverte.
05/10/2018

Medincell lève 30 millions d’euros sur Euronext

Lors de son introduction en Bourse sur le compartiment C d’Euronext Paris, hier, la société de biotechnologies MedinCell a levé 30 millions d’euros, dans le cadre d’une augmentation de capital. Le prix d’introduction était de 7,25 euros, soit le bas de la fourchette indicative de 7,25 à 9,25 euros par actioncommuniquée le 17 septembre par la société. La capitalisation boursière post-augmentation de capital est d’environ 144,1 millions d’euros, sur la base d’un nombre d’actions de 19.878.372 actions, précise la société. Une option de surallocation porte sur un maximum de 2,5 millions d’euros. La négociation des actions sur le compartiment C d’Euronext débutera le 8 octobre sur une ligne de cotation appelée MEDCL, tandis que la date limite d’exercice de l’option de surallocation aura lieu le 2 novembre.
04/10/2018

Neoen lance son IPO sur Euronext Paris

Neoen, premier producteur français indépendant d’énergies renouvelables (solaire et éolien), compte lever 450 millions d’euros lors de son introduction en Bourse sur Euronext Paris. Des actionnaires actuels, Omnes Capital et Bpifrance, cèderont des titres, pour respectivement 164 et 26 millions d’euros. Les actions seront offertes dans une fourchette de prix de 16 à 19 euros, du 4 au 15 octobre. Le prix final sera fixé le 16 octobre. Neoen se valorise entre 1,4 et 1,5 milliard d’euros.
03/10/2018

Aston Martin baisse pour ses débuts à la Bourse de Londres

Aston Martin dérape pour ses débuts à la Bourse de Londres. En milieu de journée, le cours de l’action du groupe de voitures de luxe perd plus de 6%, à 17,75 livres, contre un prix de 19 livres pour l’IPO. Des investisseurs s’inquiètent notamment du respect du calendrier des lancements de nouveaux modèles.
02/10/2018

Aston Martin revoit la fourchette de prix de son entrée en Bourse

Aston Martin a annoncé hier avoir resserré la fourchette de prix de son introduction en Bourse, qui va désormais de 18,50 à 20 livres par action - contre 17,50 à 22,50 livres précédemment. Et il va refermer ses livres d’ordres aujourd’hui à midi. Le haut de la nouvelle fourchette annoncée équivaut à une valorisation maximale de 4,51 milliards de livres (5,07 milliards d’euros). Aston Martin vise une première cotation autour du 8 octobre. La société britannique a annoncé le mois dernier ce projet d’IPO portant sur 25% de son capital, ce qui en fera le premier constructeur automobile à rejoindre la Bourse de Londres depuis des décennies.
01/10/2018

Aston Martin resserre la fourchette de prix de son entrée en Bourse

Le constructeur automobile a annoncé ce matin avoir resserré la fourchette de prix de son introduction en Bourse, qui va désormais de 18,50 à 20 livres par action - contre 17,50 à 22,50 livres précédemment -, ajoutant qu’il allait refermer ses livres d’ordres demain à midi. Le haut de la nouvelle fourchette annoncée équivaut à une valorisation maximale de 4,51 milliards de livres (5,07 milliards d’euros). Aston Martin vise une première cotation autour du 8 octobre.

Sujets d'actualité

Tous les sujets
asset-allocation-globe mondialisation reseau échanges
Les riches enjeux de 2024
12/01/2024
La macroéconomie mènera les marchés en 2024
Echéances électorales : le grand flou règne
Le sprint législatif de la présidence belge de l'UE aura une forte teinte financière
L’espoir d’un retour massif des introductions en Bourse en 2024 demeure fragile
La manne des Jeux olympiques est loin d'être assurée
Consulter le Grand Angle