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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

mai 2019

13/05/2019

Abacus Medicine réactive son projet d’IPO à Francfort

Le groupe danois Abacus Medicine réactive le projet d’introduction à la Bourse de Francfort, mis en pause à l’automne 2018. Détenu à plus de 90% par son fondateur et directeur général, Flemming Wagner, Abacus Medicine prévoit de lever environ 50 millions d’euros par augmentation de capital. Flemming Wagner profitera de l’opération, attendue au premier semestre, pour vendre des actions afin d’aboutir à un capital flottant d’environ 45%. Abacus Medicine est spécialisé dans l’achat de médicaments dans des pays de l’Union européenne pour les revendre plus cher dans d’autres Etats membres. En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 332 millions d’euros.
13/05/2019

AB InBev remet le dossier d'IPO de ses activités asiatiques

AB InBev, le plus grand brasseur mondial, a déposé vendredi le document du projet de scission de ses activités asiatiques via une mise en Bourse à Hong Kong. Il compte lever au moins 5 milliards de dollars (4,45 milliards d’euros). Il a déclaré que la mise en Bourse de Budweiser Brewing Company APAC concernerait une participation minoritaire et qu’il conserverait une participation importante dans l’entité cotée. Aucun détail sur le prix ou la taille de l’offre n’a été donné. AB InBev vise une opération au cours de l'été. Le groupe s’efforce de réduire sa dette, qui atteint 102,5 milliards de dollars après l’acquisition fin 2016 de son rival britannique SABMiller pour environ 100 milliards de dollars.
10/05/2019

Abacus Medicine relance son projet d’IPO à Francfort

Le groupe danois Abacus Medicine réactive le projet d’introduction à la Bourse de Francfort qui avait été mis en pause à l’automne 2018 en raison des mauvaises conditions de marché. Détenu à plus de 90% par son fondateur et directeur général, Flemming Wagner, Abacus Medicine prévoit de lever environ 50 millions d’euros par augmentation de capital. Flemming Wagner profitera de l’opération, attendue au premier semestre, pour vendre des actions afin d’aboutir à un capital flottant d’environ 45%.
Uber
10/05/2019

Uber cale au démarrage en Bourse

Uber débute dans le rouge pour son entrée sur le New York Stock Exchange. Le cours du numéro un mondial des VTC a ouvert à 42 dollars, soit en dessous du prix de référence (45 dollars).
10/05/2019

Thyssenkrupp vise désormais une mise en Bourse de ses ascenseurs

Thyssenkrupp envisager une introduction en Bourse partielle de son activité d’ascenseurs après avoir abandonné son projet de scission du groupe avec une structure de participations croisées, a confirmé le conglomérat allemand suite à des informations de Reuters. Le groupe estime en effet désormais que son projet de coentreprise avec l’indien Tata Steel dans l’acier en Europe ne pourra pas être réalisé en raison des inquiétudes persistantes de la Commission européenne. A la Bourse de Francfort, l’action Thyssenkrupp bondissait de plus de 11% en fin de matinée suite à cette annonce.
10/05/2019

AB InBev dépose le dossier d'IPO de ses activités asiatiques

AB InBev, le plus grand brasseur mondial, a déposé ce vendredi le document du projet de scission de ses activités asiatiques via une mise en Bourse à Hong Kong, avec pour ambition, selon deux sources au fait du dossier, de lever au moins 5 milliards de dollars (4,45 milliards d’euros). Il a déclaré que la mise en Bourse de Budweiser Brewing Company APAC concernerait une participation minoritaire et qu’il conserverait une participation importante dans l’entité cotée.
09/05/2019

Verallia accélère pour son IPO de septembre 

Le fabricant français de bouteilles Verallia, contrôlé à 90% par la société de capital-investissement américaine Apollo, a choisi ses banques, à savoir BNP Paribas, Citi et Deutsche Bank, en vue de son introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Paris prévue en septembre, selon Reuters. La transaction valorise l’entreprise à environ 4,5 milliards d’euros, dette incluse, ont-elles indiqué. L’ancienne division de Saint-Gobain compte parmi ses clients Pernod Ricard, Dom Pérignon (groupe LVMH) et Ferrero, le fabricant du Nutella. Selon les sources de Reuters, l’IPO de Verallia pourrait valoriser la société de huit à 8,5 fois son bénéfice brut (Ebitda). La société d’embouteillage devrait dégager cette année un Ebitda d’environ 550 millions d’euros.
07/05/2019

Sandvik envisage de mettre en Bourse sa division d'aciers spéciaux

Le groupe industriel suédois envisage d’introduire en Bourse sa division Materials Technology (SMT) après avoir annoncé hier son intention de scinder cette filiale dédiée aux aciers spéciaux. Elle est à la traîne en termes de rentabilité et de chiffre d’affaires du reste des activités du groupe qui produit des machines-outils et des équipements miniers. Sandvik avait auparavant annoncé qu’il dévoilerait ses projets concernant SMT dans le courant de l’année.
06/05/2019

Sandvik envisage une IPO de sa division d'aciers spéciaux

Le groupe industriel suédois envisage d’introduire en Bourse (IPO) sa division Materials Technology (SMT) après avoir annoncé ce lundi un projet de scission de cette activité. Cette filiale, dédiée aux aciers spéciaux, est considérée depuis des années comme un actif destiné à être scindé. Elle est à la traîne en termes de rentabilité et de chiffre d’affaires du reste des activités du groupe qui produit des machines-outils et des équipements miniers.
03/05/2019

SoftBank envisagerait une mise en Bourse pour Vision Fund

SoftBank réfléchit à introduire en Bourse son fonds d’investissement Vision Fund, une fois que celui-ci sera intégralement investi, probablement à l’automne, indique le Wall Street Journal. Cette opération viserait à faire de Vision Fund une sorte Berkshire Hathaway, le fonds coté de Warren Buffett, mais avec un portefeuille constitué uniquement de jeunes entreprises technologiques. « En tant que gestionnaire d’actifs au niveau international, nous étudions de nombreuses sources de capitaux », a déclaré un porte-parole de Vision Fund, ajoutant qu’aucune décision officielle n’a été prise.
03/05/2019

Watches of Switzerland vise une IPO à Londres

Watches of Switzerland, le premier revendeur britannique de montres, a annoncé un projet d’introduction à la Bourse de Londres, alors que son actionnaire Apollo Global Management souhaite réduire sa part au capital. L’opération se fera par émissions de nouvelles actions et cessions de titres existants. Environ un quart du capital sera côté. Apollo conservera le contrôle de la société. L’IPO sera dirigée par Barclays et Goldman Sachs, avec BNP Paribas et Investec comme teneurs de livres associés. Rothschild & Cie est conseil de la société.
02/05/2019

Watches of Switzerland vise une entrée à la Bourse de Londres

Watches of Switzerland, le premier revendeur britannique de montres, a annoncé un projet d’introduction à la Bourse de Londres, alors que son actionnaire Apollo Global Management souhaite réduire sa part au capital. L’opération se fera par émissions de nouvelles actions et cessions de titres existants. Environ un quart du capital sera côté. Apollo conservera le contrôle de la société.
02/05/2019

BASF mettra en Bourse Wintershall DEA en 2020

BASF a annoncé hier avoir signé la fusion de ses activités d'énergie avec celles du groupe luxembourgeois LetterOne, entraînant la création d’une nouvelle entité, baptisée Wintershall DEA, qui devrait être introduite en Bourse dans le courant du second semestre 2020. L’entité combinée, qui est détenue à 67% par BASF et à 33% par LetterOne, vise un objectif de production de 750.000 à 800.000 barils équivalent pétrole par jour entre 2021 et 2023, contre 590.000 barils équivalent pétrole par jour actuellement. Wintershall DEA s’attend à réaliser des synergies d’au moins 200 millions d’euros par an à partir de la troisième année suivant la fusion.

avril 2019

Gamme écoresponsable Ecova de Verallia.
30/04/2019

Verallia vise une IPO sur Euronext Paris en 2019 

Le fabricant de bouteilles en verre Verallia et ses actionnaires ont confirmé mardi dans un communiqué «envisager une introduction en bourse du groupe sur le marché réglementé d’Euronext Paris en 2019, sous réserve des conditions de marché». L’ancienne filiale de Saint-Gobain est majoritairement détenue depuis 2015 par Apollo Management (90% du capital). Les 10% restant sont entre les mains de Bpifrance. Les modalités de l’opération n’ont pas été précisées.

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