A 45 dollars par action, Uber joue la prudence pour son IPO
Le spécialiste du VTC a retenu, jeudi, le bas de sa fourchette d’introduction, visant une valorisation de 82 milliards.
mai 2019
Verallia accélère pour son IPO de septembre
Le fabricant français de bouteilles Verallia, contrôlé à 90% par la société de capital-investissement américaine Apollo, a choisi ses banques, à savoir BNP Paribas, Citi et Deutsche Bank, en vue de son introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Paris prévue en septembre, selon Reuters. La transaction valorise l’entreprise à environ 4,5 milliards d’euros, dette incluse, ont-elles indiqué. L’ancienne division de Saint-Gobain compte parmi ses clients Pernod Ricard, Dom Pérignon (groupe LVMH) et Ferrero, le fabricant du Nutella. Selon les sources de Reuters, l’IPO de Verallia pourrait valoriser la société de huit à 8,5 fois son bénéfice brut (Ebitda). La société d’embouteillage devrait dégager cette année un Ebitda d’environ 550 millions d’euros.
AB InBev veut coter ses activités asiatiques pour accélérer la consolidation
Cette entité pourrait être valorisée de 40 à 70 milliards de dollars. Le premier brasseur mondial veut poursuivre son désendettement.
Sandvik envisage de mettre en Bourse sa division d'aciers spéciaux
Le groupe industriel suédois envisage d’introduire en Bourse sa division Materials Technology (SMT) après avoir annoncé hier son intention de scinder cette filiale dédiée aux aciers spéciaux. Elle est à la traîne en termes de rentabilité et de chiffre d’affaires du reste des activités du groupe qui produit des machines-outils et des équipements miniers. Sandvik avait auparavant annoncé qu’il dévoilerait ses projets concernant SMT dans le courant de l’année.
Le chinois Luckin précise les modalités de son IPO américaine
La chaîne de cafés compte lever jusqu’à 587 millions de dollars sur le Nasdaq. Sa valorisation initiale s’élèverait à près de 4 milliards de dollars.
Sandvik envisage une IPO de sa division d'aciers spéciaux
Le groupe industriel suédois envisage d’introduire en Bourse (IPO) sa division Materials Technology (SMT) après avoir annoncé ce lundi un projet de scission de cette activité. Cette filiale, dédiée aux aciers spéciaux, est considérée depuis des années comme un actif destiné à être scindé. Elle est à la traîne en termes de rentabilité et de chiffre d’affaires du reste des activités du groupe qui produit des machines-outils et des équipements miniers.
Softbank réfléchit à connecter Vision Fund avec la Bourse
Le groupe japonais pourrait mettre en Bourse son fonds de capital-risque pour lui donner accès à de nouveaux investisseurs.
SoftBank envisagerait une mise en Bourse pour Vision Fund
SoftBank réfléchit à introduire en Bourse son fonds d’investissement Vision Fund, une fois que celui-ci sera intégralement investi, probablement à l’automne, indique le Wall Street Journal. Cette opération viserait à faire de Vision Fund une sorte Berkshire Hathaway, le fonds coté de Warren Buffett, mais avec un portefeuille constitué uniquement de jeunes entreprises technologiques. « En tant que gestionnaire d’actifs au niveau international, nous étudions de nombreuses sources de capitaux », a déclaré un porte-parole de Vision Fund, ajoutant qu’aucune décision officielle n’a été prise.
La start-up «vegan» Beyond Meat enflamme la Bourse
La jeune société a atteint une capitalisation de 3,70 milliards de dollars pour son premier jour de cotation au Nasdaq.
Watches of Switzerland vise une IPO à Londres
Watches of Switzerland, le premier revendeur britannique de montres, a annoncé un projet d’introduction à la Bourse de Londres, alors que son actionnaire Apollo Global Management souhaite réduire sa part au capital. L’opération se fera par émissions de nouvelles actions et cessions de titres existants. Environ un quart du capital sera côté. Apollo conservera le contrôle de la société. L’IPO sera dirigée par Barclays et Goldman Sachs, avec BNP Paribas et Investec comme teneurs de livres associés. Rothschild & Cie est conseil de la société.
Watches of Switzerland vise une entrée à la Bourse de Londres
Watches of Switzerland, le premier revendeur britannique de montres, a annoncé un projet d’introduction à la Bourse de Londres, alors que son actionnaire Apollo Global Management souhaite réduire sa part au capital. L’opération se fera par émissions de nouvelles actions et cessions de titres existants. Environ un quart du capital sera côté. Apollo conservera le contrôle de la société.
L’IPO de WeWork accroîtra la flexibilité de SoftBank
Le conglomérat nippon, qui a assuré 80% des financements du groupe américain de coworking, pourra récupérer une partie de sa mise.
BASF mettra en Bourse Wintershall DEA en 2020
BASF a annoncé hier avoir signé la fusion de ses activités d'énergie avec celles du groupe luxembourgeois LetterOne, entraînant la création d’une nouvelle entité, baptisée Wintershall DEA, qui devrait être introduite en Bourse dans le courant du second semestre 2020. L’entité combinée, qui est détenue à 67% par BASF et à 33% par LetterOne, vise un objectif de production de 750.000 à 800.000 barils équivalent pétrole par jour entre 2021 et 2023, contre 590.000 barils équivalent pétrole par jour actuellement. Wintershall DEA s’attend à réaliser des synergies d’au moins 200 millions d’euros par an à partir de la troisième année suivant la fusion.
avril 2019
Verallia vise une IPO sur Euronext Paris en 2019
Le fabricant de bouteilles en verre Verallia et ses actionnaires ont confirmé mardi dans un communiqué «envisager une introduction en bourse du groupe sur le marché réglementé d’Euronext Paris en 2019, sous réserve des conditions de marché». L’ancienne filiale de Saint-Gobain est majoritairement détenue depuis 2015 par Apollo Management (90% du capital). Les 10% restant sont entre les mains de Bpifrance. Les modalités de l’opération n’ont pas été précisées.
Digital Virgo veut réveiller la Bourse parisienne
Le spécialiste du paiement télécoms compte s’introduire avant l’été. Il affiche 258 millions d’euros de chiffre d’affaires pour une marge d’Ebitda de 12%.
Slack dépose son prospectus d’IPO pour une cotation directe
Le spécialiste de la messagerie instantanée Slack Technologies a déposé vendredi son prospectus d’introduction en Bourse, qui prévoit une cotation directe sur le New York Stock Exchange (NYSE). Ce système signifie que l’opération ne sera pas garantie par des banques. Les documents indiquent que Slack a réalisé un chiffre d’affaires de 400,5 millions de dollars lors de l’exercice clos en janvier 2019, contre 220,5 millions de dollars un an plus tôt. Le groupe a accusé une perte de 140,7 millions de dollars sur la période, contre un déficit de 181 millions de dollars un an plus tôt. La messagerie comptait 88.000 clients payants à la fin de l’exercice 2018-2019, contre 59.000 un an plus tôt.
Uber cible une valorisation prudente pour sa prochaine IPO
Le groupe de VTC compte lever 9 milliards de dollars à New York, reflétant une capitalisation boursière initiale maximale de 91,5 milliards.
26/04/2019
J. Stern & Co lance un fonds actions internationales
La firme d’investissement privéJ. Stern & Co commercialise désormais sa stratégie actions internationales World Stars Global Equity sous format Ucits au sein d’une Sicav luxembourgeoise Alpha Ucits. La société, qui dispose de bureaux à Londres et Zurich, indique que le lancement de ce fonds Ucits, effectué le 8 avril avec un engagement de plus de 30 millions de dollars de la famille Stern,fait suite à la demande d’investisseurs pour un moyen plus accessible d’investir dans la stratégie. La stratégie World Stars Global Equity, qui existe depuis octobre 2012, consiste enun fonds concentré sur 20 à30 positions dans des sociétés dont le directeur des investissements Christopher Rossbach et son équipe pensent qu’elles ont un avantage compétitif, qualitatifet des perspectives de croissance sur le long terme, au moins sur les 5 à 10 prochaines années. Les encours du fonds Ucits sont actuellement de 45 millions de dollars.
Slack dépose son prospectus d’IPO en vue d'une cotation directe
Le spécialiste de la messagerie instantanée Slack Technologies a déposé aujourd’hui son prospectus d’introduction en Bourse, qui prévoit une cotation directe sur le New York Stock Exchange (NYSE). Ce système signifie que l’opération ne sera pas garantie par des banques.
26/04/2019
J. Stern & Co launches global leaders equity fund
Private investment firm J. Stern & Co has launched a Ucits version of its global equity strategy World Stars Global Equity within the Luxembourg-domiciled Alpha Ucits Sicav. The company, which has offices in London andZurich, said the fund inception occured on 8 April with more than $30m seeding money from the Stern family and that the launch followed investor demand for a simplierway to accessthe strategy. The World Stars Global Equity strategy, that exists sinceOctober2012, consists of a concentrated fund of20 to30 positions in companies whose J.Stern & Co’s CIOChristopher Rossbach and his team believe they carry a competitive and qualitative edge as well as long-term growth prospects at least over the five to 10 coming years. The Ucits fund’s assets under management are $45m currently.
