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Introduction en Bourse

novembre 2022

18/11/2022

Cabasse entend lever 1,5 million d’euros en se cotant sur Euronext Growth

Cabasse, société française d’audio haute-fidélité de luxe et filiale de Cabasse Group, déjà côté sur Euronext Growth, actif dans l’univers de la Smart Home (maison intelligente), annonce le lancement d’une augmentation de capital de 1,5 million d’euros avec suppression du droit préférentiel de souscription à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. La société bénéficie déjà d’engagements de souscription pour 1,1 million d’euros. Les actions nouvelles sont offertes au prix de 9,42 euros du 17 au 30 novembre. Cette opération est concomitante au projet de distribution exceptionnelle en nature aux actionnaires de Cabasse Group de 50,1% des actions composant le capital social de la filiale Cabasse.
17/11/2022

Cabasse veut lever 1,5 million d’euros en se cotant sur Euronext Growth

Cabasse, société française d’audio haute-fidélité de luxe et filiale de Cabasse Group, déjà côté sur Euronext Growth, actif dans l’univers de la Smart Home (maison intelligente), annonce le lancement d’une augmentation de capital de 1,5 million d’euros avec suppression du droit préférentiel de souscription à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. La société bénéficie déjà d’engagements de souscription pour 1,1 million d’euros. Les actions nouvelles sont offertes au prix de 9,42 euros du 17 au 30 novembre.
03/11/2022

La Bourse à l’envi

C’est ce qui s’appelle avoir le sens du timing. Alors que les valeurs de la tech outre-Atlantique poursuivent leur chute boursière entamée en début d’année en cette période de résultat, qu’Elon Musk veut retirer Twitter de la cote et que les valorisations dans leur ensemble, même dans les tours de table privés, sont orientées à la baisse, Euronext et France Innovation sont fiers d’annoncer leur association dans le cadre du programme Techshare de l’opérateur boursier. Devant le constat que les sociétés tech restent privées plus longtemps en multipliant les levées de fonds, l’initiative vise à les inciter à mieux considérer l’IPO comme relais de croissance en leur proposant un programme d’accompagnement. Nul doute que les intentions sont louables, mais si d’aventure certaines start-up venaient à être convaincues par la cotation, il y a fort à parier que, dans les prochains mois, se multiplieront les communiqués faisant état des fameuses « conditions de marché dégradées » pour justifier les abandons de projet.
03/11/2022

Ithaca Energy pourrait capitaliser jusqu’à 3,1 milliards de livres lors de son IPO

Le pétrolier Ithaca Energy compte s’introduire sur la Bourse de Londres, dans une fourchette de 250 à 310 pence par action, valorisant le groupe de 2,5 à 3,1 milliards de livres, selon les banques introductrices citées par Reuters. Le groupe, détenu par le pétrolier israélien Delek, qui a produit autour de 66.700 barils équivalent pétrole par jour au premier semestre, viendra réveiller le marché des IPO. Seule opération notable depuis celle de Porsche en septembre dernier. Les premières négociations sont prévues le 9 novembre. Le flottant devrait être au minimum de 10%. Les titres cédés seront consacrés au remboursement de la dette du groupe. L’opération est dirigée par Goldman Sachs et Morgan Stanley, avec HSBC, Jefferies et Bank of America en co-teneurs de livre, et ING agissant en co-chef de file.

octobre 2022

06/10/2022

Porsche réveille le marché des introductions en Bourse

Succès. Avec moins de 10 milliards de dollars levés à l’occasion d’introductions en Bourse (IPO) entre janvier et août dans le monde, les investisseurs attendaient avec impatience celle de Porsche. Le constructeur automobile, filiale de Volkswagen, a levé 9,4 milliards d’euros le 29 septembre à Francfort, ce qui en fait la plus importante introduction en Bourse d’Europe depuis celle de Glencore à Londres en 2011 (10,2 milliards). Porsche a ainsi bénéficié de la faiblesse du marché des IPO cette année et donc d’une demande très supérieure à l’offre, la moitié des 650 investisseurs demandeurs de papier n’ayant pas été servis. Son prix d’introduction avait été placé en haut de la fourchette indicative, à 82,5 euros. L’action a atteint jusqu’à 86,76 euros en séance pour clôturer à 82,56 euros, reflétant une capitalisation boursière 75,2 milliards.

septembre 2022

28/09/2022

TCS connaît des débuts difficiles en Bourse

Pour son premier jour de cotation, l’action Technicolor Creative Studios (TCS) a terminé la séance en recul de 4,5% à 1,87 euro sur Euronext Paris. Le fournisseur indépendant de services créatifs dans le domaine des arts visuels se dit bien positionné pour générer une croissance rentable. Il indiquait dans son communiqué vouloir «développer les capacités pour répondre à la forte demande et servir de nouveaux marchés ; continuer à investir dans la R&D et la technologie ; et tirer profit des capacités existantes pour saisir les opportunités liées au metaverse». Cette opération a pour objectif de désendetter le reste du groupe Technicolor, dont l’endettement passera de 1,2 milliard d’euros avant la séparation à 375 millions d’euros après la scission.

août 2022

25/08/2022

La Bourse de Singapour veut attirer les cotations chinoises

Le Singapore Exchange (SGX) espère davantage de cotations d’entreprises chinoises dans les mois à venir, notamment d’émetteurs qui proposent déjà des certificats de dépôt américains (ADR), lesquels permettent d’investir sur des actions non américaines depuis les marchés boursiers US. Après le «listing» technique de Nio Inc. en mai, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que d’autres suivent, a déclaré Loh Boon Chye, directeur général du SGX. Pour des levées de fonds si les conditions du marché redeviennent favorables, ou de simples cotations secondaires sinon. La Bourse locale, qui compte une douzaine d’entreprises chinoises cotées à la fois aux Etats-Unis et à Singapour selon Bloomberg, a signé le mois dernier un accord avec le Nyse pour faciliter la double cotation. Elle courtise les entreprises chinoises confrontées à de plus grands risques réglementaires aux Etats-Unis, alors qu’elle n’a plus connu d’introductions depuis trois mois. Des noms comme Thai Beverage Plc., Olam Group Ltd., Grab Holdings Ltd. et Sea Ltd. ont été cités.

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