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mai 2021

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27/05/2021

Zadig AM recrute un co-gérant pour Oyster Sustainable Europe

Zadig Asset Management a recruté Luc Pez pour cogérer le fonds Oyster Sustainable Europe avec Louis Larere. Il remplace Adrian Vlad, qui a quitté la société. Auparavant fondateur et directeur général de Rare Earth Advisory, Luc Pez a travaillé avec Zadig pendant plusieurs années sur des projets axés sur la recherche et l’ISR. Sa société proposait des services de recherche et de conseil stratégique sur les problématiques ESG, l’approvisionnement en matériaux essentiels, le recyclage et les arbitrages technologiques liés à l’adoption des énergies renouvelables et des véhicules électriques. Luc Pez apporte une expertise thématique à la stratégie Sustainable Europe de Zadig AM. Il sera rattaché à Laurent Saglio, fondateur et CIO de Zadig AM. Oyster Sustainable Europe est l’ancien Oyster European Opportunities, qui était l’un des fonds phare de la gamme Oyster du temps où il était géré par Nicolas Walewski, puis Eric Bendahan. Sa gestion a été confiée à Zadig AM en 2020 après le rachat de la gamme Oyster par iM Global Partners, lequel détient 20 % de Zadig AM.
27/05/2021

HanETF lance un ETF sur les paris sportifs et les jeux en ligne

HANetf va lancer un ETF sur les paris sportifs et l’iGaming, c’est-à-dire les jeux en ligne comme le poker, les jeux de casinos virtuels tels que le blackjack, les machines à sous ainsi que les sports «fantasy». Le Sports Betting and iGaming Ucits ETF sera coté à Londres en juin 2021 et sera enregistré à la vente dans toute l’Europe. Cet ETF suivra l’indice Solactive Fischer Sports Betting and iGaming qui est focalisé sur les entreprises qui dégagent la majorité de leur chiffre d’affaires actuel ou attendu via les paris sportifs et l’iGaming. Cet indice a été conçu par le fournisseur d’indices Solactive en partenariat avec Fischer Gaming, une société de conseil spécialisée dans l’industrie mondiale du jeu. Le fondateur et PDG du cabinet, Aaron Fischer, est actuellement directeur financier et stratégique d’une société de jeux en ligne appelée Game Play Network à Los Angeles. Auparavant, il a été le directeur de la stratégie de MGM Resorts International de 2017 à 2020. Il a aussi été analyste de recherche sur les actions chez Goldman Sachs Londres et CLSA/Citic Securities en Asie. Les jeux d’argent en ligne étaient en grande partie illégaux aux États-Unis, mais de récents changements réglementaires ont permis à certains États américains de légaliser les paris sportifs et l’iGaming, ce qui a été un moteur important de croissance pour le marché. Goldman Sachs prévoit une multiplication par 23 du marché américain des paris sportifs et de l’iGaming, de 2,3 milliards de dollars en 2020 à 53 milliards de dollars en 2033, selon une étude de mars 2021. HANetf annonce qu’il s’agit du premier ETF de ce genre en Europe. Dans la même veine, VanEck avait lancé un ETF sur l’e-sport, le VanEck Vectors Video Gaming and eSports Ucits ETF, l’an dernier. Sa couverture est différente, n’incluant pas les paris sportifs, ni les jeux de type poker.
26/05/2021

Les gestionnaires embauchent des politiques pour protéger le business de la finance verte

L’embauche d’anciens membres d’administrations politiques ou d’institutions publiques au sein de sociétés de gestion pour promouvoir la finance verte fait débat selon Bloomberg Green, qui consacre un article sur le sujet. Ce type de nominations s’est accéléré récemment avec notamment l’arrivée de l’ex-gouverneur de la Banque d’Angleterre Mark Carney chez Brookfield AM ou encore d’un ancien de l’administration Obama chez BlackRock. Bloomberg Green suggère que ces nouveaux défenseursde la finance verte aident d’abord les sociétés de gestion à préserver le business florissant de la finance verte estimé à 30.000 milliards de dollars par Bloomberg et àmettre les législateurs à Londres, Bruxelles et Washington de leur côté. « Ils ne recrutent pas ces politiciens pour leur expertise sur la finance ou l'économie mais pour leurs compétences en matière de politique d’influence, via leurs connexions avec le gouvernement et leur savoir sur la façon de déjouer le système. Cette porte tournante permet aux gros investisseurs institutionnels et aux grosses entreprises d’avoir un impact disproportionné sur l'élaboration des politiques », explique Simon Youel, responsable de la législationau sein de l’ONGPositive Money, cité par Bloomberg Green.« Plus que tout, les institutions financières veulent être vues comme prenant le changement climatique au sérieux et elles ont besoin d’un visage amical pour vendre cette idée», abonde Kenneth Haar, chercheur au Corporate Europe Observatory, groupe d’intérêt public basé à Bruxelles. L’un des recrutements les plus surprenants, relate Bloomberg Green, reste celui du leader du Brexit,Nigel Farage, pourtant climato-sceptique etqui a récemment rejoint DGB, une société néerlandaise spécialisée dans la compensation d'émissions carbone. Son rôle est de faciliter les liens de la firme avec le monde politique et de l’entreprise au Royaume-Uni et dans le monde. Le directeur général de DGB, Selwyn Duijvestijn, a argué pour justifier ce recrutement que les travailleurs de l’industrie pétrolière au Texas écouteraient davantage Nigel Farage que la jeune activiste pour le climat Greta Thunberg pour comprendre qu’il faut agir pour le climat.
26/05/2021

Valérie Baudson réalloue ses anciennes attributions chez Amundi

La nouvelle directrice générale d’Amundi, Valérie Baudson, vient de réattribuer son siège et les métiers qu’elle couvrait au sein du comité de direction, a appris Les Echos. Le siège vacant a été attribué à Fannie Wurtz, la directrice des ETF, de l’indexing et des stratégies smart beta, par ailleurs membre du comité exécutif. Elle est également désormais chargée de la supervision de la distribution externe et des banques privées. Jean-Jacques Barberis voit lui son périmètre élargi à la supervision de l’Allemagne et de la filiale CPR AM. L’ancien conseiller économique de François Hollande à la Présidence de la République est directeur de la clientèle institutionnelle d’Amundi depuis 2016. Enfin, Thierry Ancona, le directeur de la distribution externe et des banques privées, hérite de l’Espagne. Son poste l’amène par ailleurs à être désormais rattaché à Fannie Wurtz. L’information a été communiquée en interne, le lendemain de la prise de fonction de Valérie Baudson.
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26/05/2021

Eleva Capital lance son fonds durable géré par des anciens de LFDE

Eleva Capital a lancé son fonds Eleva Sustainable Impact Europe, géré par Sonia Fasolo et Matthieu Détroyat, deux anciens de La Financière de l’Echiquier qui ont rejoint la boutique fondée par Eric Bendahan en septembre 2020. Il s’agit d’une stratégie d’impact sur un univers de sociétés européennes cotées de toutes capitalisations et de tout style. Les gérants sélectionnent des entreprises qui «présentent de bonnes performances ESG et contribuent positivement, par leurs produits et services, à l’atteinte des objectifs de développement durable», indique une présentation du fonds sur le site d’Eleva. Le fonds est investi en fonction de six thématiques liées à la résolution des grands défis environnementaux et sociétaux: l’inclusion sociale, la santé et le bien-être, la tech for good, les actions en faveur du climat, l’eau et les ressources naturelles et lesgreen cities. Jusqu’à 10 % des actifs investis pourront être dédiés à l’accompagnement de petites sociétés dont les produits ou services auront un impact social et/ou environnemental systémique en grandissant. Une vision macroéconomique permettra d’orienter le positionnement du portefeuille. Le fonds, actuellement enregistré en France et au Luxembourg, affiche un encours d’un peu plus de 20 millions d’euros. Il a vocation à être prochainement labellisé ISR.
26/05/2021

GAM Italie nomme une administratrice

GAM (Italia) Sgr, la société de gestion italienne du suisse GAM Investments, vient d’accueillir Roberta Morosin au sein de son conseil d’administration. L’intéressée affiche 20 ans d’expérience dont 15 au sein de GAM (Italia) SGR. Elle est codirectrice générale depuis 2018. Les autres administrateurs ont été confirmés: Riccardo Cervellin (administrateur délégué), Martin Jufer (président) et Elmar Zumbuehl (vice-président).
25/05/2021

Aviva Investors liquide des fonds immobiliers

Aviva Investors va fermer définitivement le fonds immobilier britannique Aviva Investors UK Property Fund, ainsi que les fonds nourriciers Aviva Investors UK Property Feeder Inc Fund et Aviva Investors UK Property Feeder Acc Fund. Les fonds représentant 367 millions de livres étaient gelés depuis mars 2020 en raison des incertitudes relatives à la valorisation des biens immobiliers du portefeuille provoquées par la pandémie de Covid-19. «Pendant cette période d’incertitude économique, il est devenu de plus en plus difficile de dégager des rendements positifs tout en fournissant aussi la liquidité nécessaire pour rouvrir le fonds», explique Aviva Investors dans une note. Le 31 janvier 2021, il a été décidé qu’un examen stratégique devait être entrepris pour s’assurer que les intérêts à long terme des investisseurs puissent continuer à être servis. Cet examen, associé aux prévisions de rachats lors de la réouverture, a conclu que «la capacité des fonds à bénéficier pleinement des économies d'échelle et de la diversification des investissements qu’apportent normalement les organismes de placement collectif serait bientôt limitée», selon le communiqué. «La taille est particulièrement importante pour les fonds qui investissent directement dans l’immobilier, car les coûts liés à l’acquisition, à la gestion et à la cession de biens immobiliers sont généralement beaucoup plus élevés que les coûts associés à d’autres types d’actifs», poursuit-il. «Nous avons donc conclu qu’il serait maintenant dans l’intérêt des investisseurs de liquider les fonds et de restituer les liquidités aux investisseurs d’une manière équitable et ordonnée», annonce Aviva Investors. Les fonds continueront d'être suspendus et, à compter du 19 juillet 2021, seront mis en liquidation. Aviva Investors n’est pas la seule société de gestion à avoir gelé des fonds lorsque la crise du Covid-19 a éclaté. M&G, Kames Capital, Janus Henderson, Columbia Threadneedle, Aberdeen Standard Investments, Legal & General, BMO Global Asset Management avaient aussi dû prendre ce type de mesures. La plupart des sociétés les avaient rouverts depuis.
21/05/2021

Les fonds actions gardent la vedette de la collecte hebdomadaire

Les fonds actions ont enregistré des souscriptions nettes de 12,6 milliards de dollars dans le monde sur la semaine au 19 mai 2021, selon les données du «Flow Show», le rapport sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Cette classe d’actifs domine encore la collecte hebdomadaire mondiale par rapport aux autres. Les ETF ont de nouveau raflé la quasi-totalité de ces montants par rapport aux fonds mutuels classiques, avec des entrées nettes de 12,2 milliards de dollars. A noter que les fonds actions japonaises ont affiché le plus important volume de souscriptions nettes en sept semaines avec 2,3 milliards de dollars. A l’inverse, les fonds tech ont accusé leurs plus importantes sorties depuis décembre 2018 avec -1,1 milliard de dollars. Les fonds obligataires ont quant à eux drainé 6,9 milliards de dollars sur la semaine sous revue. Les fonds d’obligations gouvernementales ont enregistré leur plus forte collecte en six mois avec 2,8 milliards de dollars, alors que la Fed entrouvre la porte à une réduction de son soutien à l’économie. A l’inverse, les fonds obligataires à haut rendement ont subi leurs plus forts rachats en dix semaines, avec 3,3 milliards de dollars. Les fonds monétaires ont enregistré des souscriptions nettes de 3,7 milliards de dollars. Les fonds métaux précieux ont enregistré leur plus forte collecte en 15 semaines avec 1,3 milliard de dollars.
21/05/2021

Handelsbanken bascule 12Md€ d’actifs vers des indices alignés sur les Accords de Paris

Handelsbanken Fonder adopte des indices de référence alignés sur les Accords de Paris pour cinq de ses fonds actions indiciels représentant 127 milliards de couronnes suédoises (soit environ 12,5 milliards d’euros).Les fonds concernés* couvrent différentes zones géographiques: le monde, les Etats-Unis, l’Europe, les marchés émergents et les petites entreprises. Ils suivront désormais des indices conçus par Solactive, les ISS ESG Screened Paris Aligned Index. «L’objectif est d’offrir à nos clients un accès à des produits d’investissement conformes aux engagements de l’Accord de Paris», explique la société de gestion dans un communiqué. «L’amélioration du niveau de durabilité dans nos fonds, plutôt que le lancement de nouveaux produits ESG distincts, est conforme à la stratégie de Handelsbanken», ajoute le communiqué. En décembre 2020, la société de gestion a adhéré à l’initiative Net Zero Asset Managers et a également fixé des objectifs concrets de durabilité pour la gestion des actifs. Ce changement d’indices va dans le sens de l’objectif de Handelsbanken Fonder de réduire l’intensité des émissions de ses portefeuilles de 50 % d’ici à 2030 et de l’objectif commun du groupe de parvenir à des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles dès que possible, mais au plus tard en 2040. *liste des fonds concernés: Handelsbanken Global Index CriteriaHandelsbanken USA Index CriteriaHandelsbanken Europa Index CriteriaHandelsbanken Emerging Markets IndexHandelsbanken Global Småbolag Index Criteria
21/05/2021

Columbia Threadneedle lance deux fonds durables

Columbia Threadneedle Investments lance deux nouveaux fonds à vocation durable, le Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity et le Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Pan-European Equity. Ces fonds seront gérés par les équipes actions Europe et monde de la société de gestion. Les nouveaux fonds sont des stratégies actions concentrées (l’une sur un univers mondial, l’autre paneuropéen) qui sont investies dans des sociétés jugées de qualité et visent un résultat durable positif et des performances financières solides. Les fonds se focalisent sur huit thèmes dérivés des objectifs de développement durable: la régénération et les infrastructures; la formation et le soutien aux communautés; la santé, le bien-être et la sécurité alimentaire; l’inclusion financière et technologique; l’éducation et la formation; le travail inclusif et le développement économique; la gestion et la transformation des ressources durables; et la transition énergétique et climatique. Les fonds sont gérés par Pauline Grange et Andrea Carzana.
21/05/2021

Ampere Gestion lève 200M€ pour financer des logements abordables en Ile-de-France

Ampere Gestion, filiale de CDC Habitat, vient de créer un nouveau fonds d’investissement pour développer une offre de logements abordables, sous conditions de ressources, en Ile-de-France en faveur des travailleurs-clés. L’objectif est fixé à 1.000 logements, loués en moyenne 15 % en dessous des loyers de marché et situés dans les communes les plus tendues de l’Ile-de-France (Paris et Hauts-de-Seine). Pour ce nouveau fonds, Ampere Gestion a levé 200 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels, parmi lesquels figurent BNP Paribas Cardif, l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp), et Generali. Le fonds s’est doté d’une politique d’investissement socialement responsable, qui passera, d’une part, par la mise en place d’un plan d’amélioration des performances environnementales des logements existants et, d’autre part par la notation de chaque nouvel actif au regard de critères sociaux et environnementaux exigeants.
21/05/2021

HANetf va lancer un fonds sur l’énergie solaire

La plate-forme européenne d’ETF HANetf va lancer un ETF Ucits investi dans l’énergie solaire en partenariat avec EQM Indexes, une société américaine dédiée à la conception d’indices sur des thèmes émergents. Le Tann Solar Energy ETF sera coté sur le London Stock Exchange en juin et distribué dans toute l’Europe. Selon la plate-forme, il s’agira du premier ETF de ce genre, avec une approche très ciblée. Le nouvel ETF répliquera l’indice EQM Global Solar Energy. Ce dernier est axé sur les sociétés qui tirent des revenus importants d’activités commerciales liées à l'énergie solaire, notamment la fabrication de cellules et de systèmes photovoltaïques, les producteurs d'équipements et de composants de production d'énergie solaire, les fournisseurs d’installations, de développement et de financement de systèmes d'énergie solaire et/ou la fabrication de systèmes de chargement et de stockage d'énergie à énergie solaire. Les 10 principaux titres de l’indice comprennent Motech Industries, TSEC Corp, DAQO New Energy Corp, Meyer Burger Technology et United Renewable Energy Co Ltd. L’ETF affichera un total de frais sur encours de 0,69 %. C’est le deuxième ETF qu’HANetf lance en partenariat avec EQM. Un premier avait vu le jour sur le commerce en ligne mondial. HANetf, qui a déjà lancé plusieurs ETF avec des partenaires différents, indique que d’autres produits devraient prochainement voir le jour et sous-entend qu’il pourrait explorer le thème de l’espace…
21/05/2021

Carmignac ouvre sa stratégie China New Economy aux investisseurs européens

Carmignac ouvre son fonds China New Economy aux investisseurs européens. A ce jour, il était uniquement disponible en France. Il est désormais enregistré en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni. Cette stratégie est investie principalement dans les sociétés de la nouvelle économie chinoise présentes sur les thématiques de la disruption, l’innovation, les tendances de la transition économique et des réformes de long terme. Le fonds, doté d’une approche socialement responsable, est géré par Haiyan Li-Labbé, spécialiste des marchés actions chinois. Son actif net était de 189 millions d’euros mi-mai. Le FCP français avait été lancé en France fin 2019 pour sa part I (avec une souscription minimum de 5 millions) et en mars dernier pour sa part F.
20/05/2021

Le CFA Institute consulte sur des standards ESG pour les produits d'investissement

Le CFA Institute a annoncé ce 19 mai la publication d’un avant-projet visant à définir de futurs standards ESG pour les produits d’investissement. Ce document définit comme caractéristique ESG tout aspect de la stratégie d’un produit d’investissement qui exploite des informations ESG ou aborde des problématiques ESG. Les investisseurs peuvent appliquer les normes quelle que soit la façon dont leurs produits d’investissement sont nommés, étiquetés ou catégorisés. Il propose également que les investisseurs aient la possibilité d’appliquer ces normes par produit plutôt que sur l’ensemble des produits ou à l’échelle de l’entreprise. Enfin, il contient des obligations d’information et des recommandations qui portent sur les éléments suivants de la stratégie d’un produit d’investissement. Ces informations sont les suivantes : - Objectifs - Indices de référence - Sources et types d’informations ESG - Exceptions ESG - Informations ESG dans l’analyse financière et l'évaluation - Critères et caractéristiques ESG au niveau du portefeuille - Processus pour atteindre l’objectif en matière d’impact - Administration L’avant-projet a été rédigé avec l’appui d’un comité technique composé de 18 volontaires internationaux, experts ESG, disposant d’une expérience en tant que propriétaires d’actifs, gestionnaires d’actifs, consultants ou prestataires de services. Il intègre les commentaires publics reçus à la suite de la consultation publiée en août 2020. Le CFA Institute souhaite désormais recueillir, d’ici la mi-juillet, les suggestions de l’ensemble de la communauté des investisseurs afin de contribuer à l'élaboration de la version finale, dont la publication est prévue en novembre 2021.
20/05/2021

Neuberger Berman lance un fonds de private equity pour les particuliers

Neuberger Berman, lance un fonds de private equity européen long terme (European Long-Term Investment Fund - ELTIF) accessible aux investisseurs non-professionnels et particuliers éligibles ainsi qu'à leurs conseillers. L’investissement minimum est de 50.000 euros, ce qui est bien moins élevé que les seuils habituels dans le private equity. La durée de vie prévue du fonds a également été réduite à 8 ans, alors qu’elle est traditionnellement de 10 à 12 ans, indique la société de gestion. «Le fonds Neuberger Berman Direct Private Equity Eltif visera les rendements du private equity en co-investissant avec des sociétés leaders en private equity à l'échelle mondiale et constituera un portefeuille diversifié d’investissements directs en entreprises non-cotées de haute qualité», détaille José Luis González Pastor, managing director chez Neuberger Berman. La stratégie privilégiera les opportunités de rachats d’entreprise (buy out), associées à du capital développement (growth). Le fonds sera investi principalement en Europe et en Amérique du Nord et sera diversifié en termes de zone géographiques, de secteurs et de taille d’entreprises. Neuberger Berman compte plus de 245 salariés spécialisés sur les marchés non cotés répartis sur neuf sites à travers le monde. Pour la France, Neuberger Berman indique travailler également à une solution plus locale pour répondre aux besoins et exigences spécifiques des contrats d’assurance-vie.
18/05/2021

La Chine approuve des ETF sur les actions technologiques de Hong Kong

Le régulateur chinois des valeurs mobilières a donné son feu vert à neuf nouveaux ETF qui ciblent les actions technologiques cotées à Hong Kong, selon le média financier Caixin cité par Reuters. Cette décision fait suite à l’approbation par la Chine, au début du mois, des premiers ETF des gestionnaires de fonds nationaux basés sur l’indice Hang Seng Tech de Hong Kong. Les produits nouvellement approuvés sont basés sur des indices couvrant trois catégories, notamment l’indice CSI Hong Kong Connect Technology, le Hang Seng SCHK China Technology et le CSI Hong Kong Technology. Caixin ajoute que les nouveaux produits ont été lancés par neuf sociétés de gestion, dont Penghua Fund, Invesco Great Wall, Guotai Asset Management, Huatai-Pinebridge Fund Management, HFT Investment Management, China Merchants Fund Management, Southern Asset Management, Ping An Fund et Yinhua Fund Management.
18/05/2021

JPM AM ferme un peu plus son fonds Emerging Markets Opps

JPM Asset Management a pris de nouvelles mesures pour ralentir un peu plus les flux dans son fonds Emerging Markets Opportunities après que les investisseurs ont investi 2 milliards de dollars supplémentaires dans la stratégie au cours des deux années qui ont suivi les premières restrictions, a appris Citywire Selector. JPM AM a informé ses porteurs de parts le 13 mai que les investisseurs existants ne seraient autorisés à effectuer des transactions qu'à hauteur de 10 millions de dollars par jour, selon une note lue par Citywire. Cette mesure a été mise en place pour protéger les investisseurs existants et la philosophie d’investissement des gérants du fonds. Le fonds avait été initialement fermé aux nouveaux investisseurs en juillet 2019. La stratégie représentait alors 3,58 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Elle pèse désormais 5,55 milliards de dollars, d’après les données de JPM AM à fin avril.

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