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juin 2021

23/06/2021

ABN Amro lève un fonds durable doté de 425M€

ABN Amro vient de lancer le fonds Sustainable Impact Fund de 425 millions d’euros, qui sera investi dans des sociétés non cotées accélérant la transition vers une société plus durable et inclusive. ABN Amro SIF réalisera des investissements de 4 à 30 millions d’euros dans des sociétés non cotées qui ont un modèle d’affaires établi et qui sont prêtes à aborder la prochaine étape de leur croissance. Le fonds fera aussi des investissements de capital risque de 500.000 euros à 4 millions d’euros. Les thèmes choisis sont l’économie circulaire, la transition énergétique et l’impact social. D’un point de vue géographique, le nouveau fonds ciblera les Pays-Bas, mais aussi des entreprises d’autres pays d’Europe du Nord et de l’Ouest. Le fonds a procédé à ses deux premiers investissements venture le mois dernier, dans Envision et Foodlogica.
22/06/2021

Amiral Gestion renforce sa gestion obligataire et sa gestion privée

Amiral Gestion vient de recruter Anne-Claire Daussun au poste d’analyste-gérante obligataire. Cette ancienne de La Financière de l’Echiquier vient renforcer le pôle de gestion obligataire qui représente désormais 600 millions d’euros sur 3,6 milliards d’euros d’encours grâce à «un intérêt soutenu de la part des investisseurs», selon un communiqué. Le premier fonds obligataire de la maison, Sextant Bond Picking, avait été lancé en 2017. Anne-Claire Daussun rejoint l’équipe de gestion de ce fonds. Elle participera également à la gestion des poches obligataires du fonds Sextant Grand Large et des fonds dédiés diversifiés. Par ailleurs, Amiral Gestion intègre deux nouveaux collaborateurs au sein de son équipe de gestion privée, après le recrutement de Stéphane Lemuet en 2020. Romain Goldenberg, un ancien d’Auris Gestion, rejoint la société en tant que gérant privé et Sabine Diaz, qui travaillait chez Banque Richelieu, arrive en qualité de responsable administrative. Initiée en 2008, l’activité de gestion privée représente près de 450 millions d’euros d’encours gérés en mandats de gestion personnalisés et Sicav dédiées.
22/06/2021

BNP Paribas AM développe un fonds de fonds sur ses propres thématiques

Après avoir lancé une série de fonds thématiques, BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas AM) va proposer à ses clients d’investir dans un fonds qui leur donnera accès à tous ses fonds thématiques. Il s’agit du BNP Paribas Multi-Asset Thematic. Fonds de fonds international diversifié, il s’agit d’un sous compartiment de la Sicav BNP Paribas Funds qui combine une allocation en actions et en obligations.Le fonds sera orienté vers trois thématiques clés : La durabilité, pour investir dans la transition énergétique, la protection de l’environnement la consommation durable et les thématiques sociales liées à la croissance inclusive;L’innovation et les technologies de rupture, pour tirer parti des opportunités offertes par la transition numérique et par l’innovation en matière de santé;La géopolitique et l’économie, axées sur la transition post-pandémie de Covid 19 et sur le rôle de la Chine dans l’économie mondiale.Les investissements sont réalisés dans la gamme de fonds thématiques activement gérés par BNPP AM, y compris les ETF, et le portefeuille peut également inclure une exposition à des stratégies gérées en externe afin d’accéder à une diversification thématique spécifique. BNP Paribas Multi-Asset Thematic peut par exemple investir simultanément sur des fonds tels que BNP Paribas Energy Transition, l’ETF BNP Paribas Blue Economy, BNP Paribas Disruptive Technology ou encore BNP Paribas Green Bond.Le fonds est géré au sein de l'équipe Multi Asset, Quantitative & Solutions (MAQS) de BNPP AM. L’équipe d’investissement construit une allocation active et flexible, en exprimant ses fortes convictions à travers une sélection concentrée de fonds thématiques, et module l’allocation globale en fonction du niveau de risque souhaité. Principales caractéristiques du fonds:Nom :BNP Paribas Multi-Asset ThematicStructure juridique :Compartiment de BNP Paribas Funds SICAV de droit luxembourgeoisSociété de gestion :BNP Paribas Asset Management LuxembourgSociété de gestion par délégation :BNP Paribas Asset Management FranceDépositaire :BNP Paribas Securities Services - Succursale de LuxembourgDate de lancement :17 mai 2021Devise de référence :EuroPays d’enregistrement :Belgique, Chypre, France, Grèce, Italie, LuxembourgIndice de référence :NéantSFDR * :Article 8Score SRRI ** :4Frais d’entrée :NéantFrais de sortie :NéantFrais courants :2,18%* Selon le règlement relatif à l’information financière sur le développement durable, le fonds est classé à l’article 8 (produits promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales)* * Indicateur synthétique de risque et de rendement, classé sur une échelle de 1 (la plus faible) à 7 (la plus élevée)
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22/06/2021

M&G commercialise une stratégie sur le bien-être

Les sociétés de gestion se soucient désormais aussi de notre bien-être. Après le fonds Wellness de Thematics Asset Management et le fonds sport de Mandarine Gestion, c’est au tour de M&G de lancer une stratégie actions investie dans cette thématique. Le fonds M&G Better Health Solutions, pour le moment accessible uniquement au Royaume-Uni, sera concentré autour de 30 à 35 entreprises dont les produits ou services sont destinés à promouvoir la santé et le bien-être. Ce dernier thème sera abordé sous l’angle du style de vie, de l’hygiène et de la sécurité. M&G publiera en outre chaque année un bilan de l’impact de chaque société sur la santé et le bien-être et de l’alignement de leur chiffre d’affaires sur les objectifs de développement durable liés à la santé. Le fonds aura la même approche et le même processus d’investissement que les fonds Positive Impact de M&G (480 millions de livres) et que le fonds Climate Solutions. Il sera géré par Jasveet Brar avec le soutien de John William Olsen. Les sociétés éligibles en portefeuille devront être des pionnières (de jeunes sociétés dont les produits innovants ou services pourraient transformer l’amélioration de la santé), des facilitatrices (qui fournissent des outils à d’autres sociétés pour améliorer la santé) ou des leaders (qui sont fer de lance de la durabilité dans des secteurs favorisant une meilleure santé).
21/06/2021

Un gestionnaire coréen arrive en Espagne via un TPM

Le gestionnaire d’actifs coréen Korea Investment Management a noué un partenariat de distribution avec le tierce-partie marketeur (TPM) Selinca. Ce dernier distribuera le fonds investi en actions vietnamiennes de Korea IM, Vietnam Growth Fund, sur le marché espagnol. Le fonds a étéétabli en 2006.
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21/06/2021

Mandarine Gestion lance un fonds thématique sur le sport

Alors que l’euro de foot bat son plein, Mandarine Gestion sort un fonds actions mondiales sur le sport, Mandarine Global Sport, a appris NewsManagers. Ce fonds thématique sera investi dans des entreprises liées à l’économie du sport, quels que soient leur pays d’origine ou leur capitalisation. Il sera géré par Adrien Dumas, le nouveau directeur de la gestion de Mandarine Gestion, féru de sport, avec le soutien d’une équipe de gérants et analystes. Un analyste a d’ailleurs été recruté dans le cadre du lancement de ce fonds. Pour couvrir l’économie du sport, Mandarine Gestion a identifié quatre sous-segments : les infrastructures et organisations sportives, les équipements et le matériel de sport, la performance du sportif et la consommation digitale. La performance du sportif englobe notamment les montres connectées, les ceintures cardio, les soins post effort, le diagnostic et le suivi musculaire ainsi que l’amélioration de l’hygiène alimentaire. L’équipe de gestion n’a en revanche pas vocation à investir dans les clubs de sport professionnels. L’univers d’investissement représente environ 400 valeurs dans le monde. Ce fonds, qui sera concentré, vise à «capter la dynamique de croissance et d’innovation des entreprises de l’économie du sport, au cœur des évolutions sociétales et de consommation», selon une présentation du fonds. Mandarine Gestion observe que le marché du sport représente 800 milliards de dollars de chiffres d’affaires dans le monde, 2 % du PIB mondial et 450.000 emplois rien qu’en France. Une gamme thématique appelée à se développer Pour la société de gestion, le sport est «une thématique de croissance long terme», fondée sur une croissance de deux fois supérieure à celle du PIB mondial (+6 % par an sur 3 à 5 ans) , sur une hausse permanente des dépenses des ménages et un taux d’équipement encore faible chez les émergents. En outre, cette thématique est transgénérationnelle et concerne tous les milieux sociaux. Elle s’inscrit aussi dans le cadre d’une quête de meilleure santé et d’un besoin de rapprochement avec la nature. Enfin, c’est un domaine source d’innovation, notamment pour les accessoires, mais aussi dans le domaine du e-sport. Comme pour ses autres stratégies, Mandarine s’appuiera sur des critères financiers et extra-financiers. Ce nouveau produit trouvera sa place aux côtés des autres fonds thématiques de Mandarine Gestion - Mandarine Active (thématique sociale), Mandarine Global Transition (transition écologique) et Mandarine Capital Solidaire (économie sociale et solidaire). Une gamme qui est encore amenée à se développer…
18/06/2021

Les fonds actions collectent près de 40Mds$ sur la semaine

Les investisseurs ont largement favorisé les fonds actions, la semaine précédant la réunion de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) de ce mercredi. Au cours de la semaine du jeudi 10 au mercredi 16 juin, ils ont reçu 39 milliards de dollars nets (32,8 milliards d’euros), selon les données du «Flow Show», le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les marchés américains ont été les principaux bénéficiaires de ce mouvement, avec +24,7 milliards de dollars. Les fonds de grandes capitalisations ont profité de la confiance retrouvée des investisseurs, avec +14,6 milliards de dollars, après plusieurs semaines en dents de scie. Ils sont suivis par les fonds «value» (+3,9 milliards), croissance (+3,8 milliards), et de petites capitalisations (+3,4 milliards). Parmi les fonds sectoriels, les flux se sont avant tout dirigés vers les financières (+2,5 milliards) et l'énergie (+1,1 milliard). A l’inverse, les fonds tech continuent leur lente décollecte, avec -0,5 milliard de dollars. Sur les autres régions du globe, seuls les fonds actions européens ont enregistré un chiffre significatif, avec +3,3 milliards de dollars. L’obligataire n’est toutefois pas en reste, avec une collecte globale de 16 milliards de dollars. Les flux se sont toutefois concentrés sur les fonds d’obligations d’entreprises «investment grade», avec 12,6 milliards de dollars nets. Parmi les autres catégories de la classe d’actifs, seuls les fonds obligataires émergents et les fonds d’obligations municipales ont enregistré une semaine à plus d’un milliard, avec respectivement +1,6 milliard et +1,4 milliard de dollars. Les fonds monétaires, ont, quant à eux, mécaniquement décollecté 56 milliards de dollars.
18/06/2021

Bank of China poursuit sa politique de partenariats avec un TPM pour l'Italie et l'Espagne

Bank of China vient d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat pour distribuer ses fonds en Italie et en Espagne, avec le tierce partie marketeur Selinca AV. La filiale européenne de Bank of China, basée au Luxembourg, a déjà délégué la distribution de ses fonds sur le continent à deux autres spécialistes : MyFunds Office pour les pays francophones, et Blackwood Capital pour la Suisse non-francophone. Elle a également mandaté Sapiens Investments pour couvrir le marché israélien.
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18/06/2021

LBPAM va distribuer douze nouveaux fonds sur la plateforme Iznes

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) a annoncé ce 17 juin qu’elle allait distribuer de nouveaux fonds sur la plateforme collaborative paneuropéenne Iznes, qui utilise la blockchain. Actionnaire d’Iznes depuis sa création, LBPAM va ainsi distribuer douze fonds actions, multi-actifs et de performance absolue, qui représentent plus d’un milliard d’euros d’encours, dès le mois de juillet.Parmi ces nouveaux fonds disponibles sur Iznes, on retrouve les véhicules suivants : FCP LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTSFCP LBPAM ISR ACTIONS JAPONFCP LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN TAUXFCP LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPEFCP LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITESFCP LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLES FCP LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDITFCP LBPAM ISR ACTIONS USA 500FCP LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINEFCP LBPAM ISR MULTI ACTIONS EMERGENTS
18/06/2021

Smart Lenders AM, Oddo BHF et EFA lancent un fonds commun de titrisation

Smart Lenders AM va travailler avec Oddo BHF et EFA pour organiser le lancement du fonds commun de titrisation SLAM Cash Advance, visant l’acquisition et le financement des créances cédées par la Fintech Pledg pour un montant de 55 millions d’euros. La fintech française Pledg propose à ses clients qui sont des sites internet marchands, l’octroi de facilités de paiement, qu’ils peuvent également proposer en retour à leurs clients particuliers (paiements différés en une ou plusieurs fois). Ce FCT a pour objet l’acquisition de créances de clients particuliers résultant de l’octroi de facilités de paiement par Pledg. La fintech française, dont Oddo BHF est actionnaire, interviendra en qualité de gestionnaire, recouvreur et initiateur des créances. La gestion du fonds est confiée à Smart Lenders AM alors que Oddo BHF et EFA prendront respectivement en charge les fonctions de banque dépositaire, de conservation et centralisation ainsi que la gestion administrative et comptable.
17/06/2021

M&G a perdu un tiers des actifs de son fonds immobilier depuis sa réouverture

Le mois de mai a été particulièrement amer pour M&G, rapporte Morningstar. Le groupe a enregistré des sorties continues d’argent de certaines de ses stratégies obligataires, et après avoir rouvert son fonds immobilier, bloqué depuis décembre 2019, la société de gestion a subi une décollecte nette totale de près de 1,2 milliard de livres sterling sur l’ensemble de ses fonds en mai. Le M&G Property Portfolio, le deuxième plus grand fonds ouvert du secteur, était bloqué depuis décembre 2019, date à laquelle il a suspendu ses transactions en raison des inquiétudes persistantes concernant le Brexit et un éventuel gouvernement Corbyn. Depuis sa réouverture le 12 mai, il a perdu 806 millions de livres sterling, soit un tiers de ses actifs. Il s’agit de la plus grande décollecte depuis fin 2018, mais dans ce dernier cas, un volume important était lié au transfert des actifs de M&G au Luxembourg.
16/06/2021

Decalia va distribuer ses fonds en Italie via Sol&Fin Sim

Decalia a noué un accord de distribution avec Sol&Fin Sim, un réseau italien de conseillers financiers, rapporte Bluerating. Grâce à ce partenariat, les 163 conseillers de Sol&Fin Sim distribueront la gamme de fonds de Decalia, composée de fonds thématiques. «Cet accord représente une étape importante pour le développement de Decalia en Italie», se réjouit Xavier Guillon, directeur général de la société de gestion suisse.
16/06/2021

Raphaël Pitoun transfère ses fonds chez Trium

Raphael Pitoun a quitté CQS pour rejoindre Trium Capital, une société de gestion d’actifs britannique adossée à un family office gérant 600 millions de dollars. Il part avec deux fonds représentant environ 220 millions de dollars. Il est aussi rejoint par une équipe d’analystes de CQS qui inclut Philip Gottschalk. Les deux fonds en question - CQS New City Global Equity et CQS New City North American Equity – deviendront Trium Sustainable Innovators Global Equity et Trium Sustainable Innovators North American Equity. Au format UCITS, ils visent des retours sur investissement alignés avec la croissance long terme des résultats des sociétés dans lesquelles les fonds investissent, à savoir 12% à 15% par an, sur la durée du cycle et sans référence à un indice. Pour atteindre ces objectifs, la stratégie se compose de portefeuilles concentrés de 20 à 30 positions avec une capitalisation boursière supérieure à 3 milliards d’euros, un excellent historique et des perspectives robustes de croissance bénéficiaire. Les fonds investissent dans des sociétés domiciliées dans les pays de l’OCDE. La stratégie se concentre sur des sociétés qui apportent de la valeur aux clients et que Raphael Pitoun appelle ‘Innovation compounders’. Ces sociétés délivrent un flux constant de nouveaux produits et services dans une relation gagnant-gagnant avec leurs clients. Dans le cadre de leur analyse, l’équipe d’investissement cherche à identifier les risques et opportunités ESG qui peuvent affecter la qualité et la prévisibilité de la performance économique à long terme. L’analyse ESG est intégrée dans le processus d’investissement. Les deux fonds ont reçu le Label ESG Luxflag.
16/06/2021

La Française REM reçoit le Label ISR pour un second fonds immobilier

La Française Real Estate Managers a annoncé ce 15 juin avoir obtenu le Label ISR pour son fonds immobilier LF Multimmo Durable, un fonds de fonds, géré en architecture ouverte et accessible uniquement aux investisseurs professionnels que sont les compagnies d’assurance. Il s’agit du second Label ISR obtenu par la société pour un fonds immobilier, six mois après la labellisation de la Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) LF Grand Paris Patrimoine.
15/06/2021

Les Sicav espagnoles ont subi 1,3Md€ de rachats en 18 mois

Le quotidien espagnol Cinco Dias relate que les Sicav espagnoles ont enregistré des sorties nettes de 1,3 milliard d’euros depuis janvier 2020 après les annonces du gouvernement espagnol de renforcer la réglementation de ces véhicules d’investissement. D’après les données du consultant VDOS, les rachats nets des Sicav espagnoles ont atteint près d'1,1milliard d’euros pour l’année 2020 et 232 millions d’euros pour la période de janvier à mai 2021. Alors que les encours des Sicav avaient atteint un point haut fin 2015 à 34 milliards d’euros répartis dans 3.409 Sicav, ils ne sont désormais que de 27,6 milliards d’euros répartis dans 2.434 Sicav.
15/06/2021

L’investisseur derrière Moderna lève un fonds de 3,4Md$

Flagship Pioneering, la société de capital risque derrière le laboratoire Moderna, a levé un fonds de 3,4 milliards de dollars, l’un des plus gros du secteur pharmaceutique, rapporte le Financial Times. Le fonds VII comprend 2,2 milliards de dollars levés auprès d’investisseurs cette année et 1,2 milliard réuni en 2020. L’argent sera déployé sur trois ans. Plutôt que de rechercher des sociétés de biotechnologie à financer, le groupe basé dans le Massachussets investit dans des technologies en voie de développement et des sociétés qui se créent en son sein. Les sociétés prennent leur indépendance au fur et à mesure que la recherche avance. Flagship gère 14,1 milliards de dollars d’encours.
15/06/2021

HANetf sort un ETF sur le secteur aérien

Après l’espace, les paris sportifs, l’énergie solaire, les voyages, HANetf lance un nouvel ETF sur le secteur aérien en partenariat avec la société de gestion américaine US Global Investors. Le U.S. Global Jets Ucits ETF (JETS) est le premier ETF mondial sur le secteur aérien en Europe, selon un communiqué. Il s’agit de la version européenne d’un ETF qui existe déjà aux Etats-Unis depuis 2015 et qui affiche 4 milliards de dollars d’encours. Le nouvel ETF est exposé au secteur des compagnies aériennes, comprenant les compagnies aériennes commerciales, la construction aéronautique et les services d’aéroport et de terminal. Il suit l’indice U.S. Global Jets. Le fonds sera coté sur la Bourse de Londres en juin et sera agréé à la vente dans toute l’Europe. HANetf reconnaît que le secteur aérien a souffert avec la pandémie. Mais la société estime qu’il devrait rebondir. «L’aviation commerciale a encore des défis à relever, mais les voyages d’agrément ont déjà commencé à se redresser et les quatre grandes compagnies américaines - American, United, Delta et Southwest - ont toutes enregistré une hausse à deux ou trois chiffres au cours de la période de 12 mois se terminant le 23 mars 2021», observe le communiqué.
14/06/2021

Degroof Petercam AM nomme deux directeurs des investissements

La belge Degroof Petercam AM a annoncé ce 11 juin la nomination de Johan Van Geeteruyen, actuellement directeur des investissements des stratégies Global Balanced, au poste de directeur des investissements actions fondamentales. Il remplace Alexander Roose, qui part de l’entreprise après moins d’un an à ce poste. Les précédentes fonctions deJohan Van Geeteruyen sont reprises par Yves Ceelen, l’actuel responsable de la gestion des portefeuilles institutionnels. Johan Van Geeteruyen est membre du comité de direction. Il est entré chez Degroof Petercam AM en 1998 en tant que gérant actions, pour ensuite devenir responsable des mandats institutionnels, avant d'être nommé directeur des investissements pour les stratégies Global Balanced en 2016. YvesCeelen, également membre du comité de direction, a intégré la société en 2011 comme gérant de portefeuilles institutionnels. Il est responsable des mandats institutionnels depuis 2016.

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