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mai 2021

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26/05/2021

Eleva Capital lance son fonds durable géré par des anciens de LFDE

Eleva Capital a lancé son fonds Eleva Sustainable Impact Europe, géré par Sonia Fasolo et Matthieu Détroyat, deux anciens de La Financière de l’Echiquier qui ont rejoint la boutique fondée par Eric Bendahan en septembre 2020. Il s’agit d’une stratégie d’impact sur un univers de sociétés européennes cotées de toutes capitalisations et de tout style. Les gérants sélectionnent des entreprises qui «présentent de bonnes performances ESG et contribuent positivement, par leurs produits et services, à l’atteinte des objectifs de développement durable», indique une présentation du fonds sur le site d’Eleva. Le fonds est investi en fonction de six thématiques liées à la résolution des grands défis environnementaux et sociétaux: l’inclusion sociale, la santé et le bien-être, la tech for good, les actions en faveur du climat, l’eau et les ressources naturelles et lesgreen cities. Jusqu’à 10 % des actifs investis pourront être dédiés à l’accompagnement de petites sociétés dont les produits ou services auront un impact social et/ou environnemental systémique en grandissant. Une vision macroéconomique permettra d’orienter le positionnement du portefeuille. Le fonds, actuellement enregistré en France et au Luxembourg, affiche un encours d’un peu plus de 20 millions d’euros. Il a vocation à être prochainement labellisé ISR.
26/05/2021

GAM Italie nomme une administratrice

GAM (Italia) Sgr, la société de gestion italienne du suisse GAM Investments, vient d’accueillir Roberta Morosin au sein de son conseil d’administration. L’intéressée affiche 20 ans d’expérience dont 15 au sein de GAM (Italia) SGR. Elle est codirectrice générale depuis 2018. Les autres administrateurs ont été confirmés: Riccardo Cervellin (administrateur délégué), Martin Jufer (président) et Elmar Zumbuehl (vice-président).
25/05/2021

Aviva Investors liquide des fonds immobiliers

Aviva Investors va fermer définitivement le fonds immobilier britannique Aviva Investors UK Property Fund, ainsi que les fonds nourriciers Aviva Investors UK Property Feeder Inc Fund et Aviva Investors UK Property Feeder Acc Fund. Les fonds représentant 367 millions de livres étaient gelés depuis mars 2020 en raison des incertitudes relatives à la valorisation des biens immobiliers du portefeuille provoquées par la pandémie de Covid-19. «Pendant cette période d’incertitude économique, il est devenu de plus en plus difficile de dégager des rendements positifs tout en fournissant aussi la liquidité nécessaire pour rouvrir le fonds», explique Aviva Investors dans une note. Le 31 janvier 2021, il a été décidé qu’un examen stratégique devait être entrepris pour s’assurer que les intérêts à long terme des investisseurs puissent continuer à être servis. Cet examen, associé aux prévisions de rachats lors de la réouverture, a conclu que «la capacité des fonds à bénéficier pleinement des économies d'échelle et de la diversification des investissements qu’apportent normalement les organismes de placement collectif serait bientôt limitée», selon le communiqué. «La taille est particulièrement importante pour les fonds qui investissent directement dans l’immobilier, car les coûts liés à l’acquisition, à la gestion et à la cession de biens immobiliers sont généralement beaucoup plus élevés que les coûts associés à d’autres types d’actifs», poursuit-il. «Nous avons donc conclu qu’il serait maintenant dans l’intérêt des investisseurs de liquider les fonds et de restituer les liquidités aux investisseurs d’une manière équitable et ordonnée», annonce Aviva Investors. Les fonds continueront d'être suspendus et, à compter du 19 juillet 2021, seront mis en liquidation. Aviva Investors n’est pas la seule société de gestion à avoir gelé des fonds lorsque la crise du Covid-19 a éclaté. M&G, Kames Capital, Janus Henderson, Columbia Threadneedle, Aberdeen Standard Investments, Legal & General, BMO Global Asset Management avaient aussi dû prendre ce type de mesures. La plupart des sociétés les avaient rouverts depuis.
21/05/2021

Les fonds actions gardent la vedette de la collecte hebdomadaire

Les fonds actions ont enregistré des souscriptions nettes de 12,6 milliards de dollars dans le monde sur la semaine au 19 mai 2021, selon les données du «Flow Show», le rapport sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Cette classe d’actifs domine encore la collecte hebdomadaire mondiale par rapport aux autres. Les ETF ont de nouveau raflé la quasi-totalité de ces montants par rapport aux fonds mutuels classiques, avec des entrées nettes de 12,2 milliards de dollars. A noter que les fonds actions japonaises ont affiché le plus important volume de souscriptions nettes en sept semaines avec 2,3 milliards de dollars. A l’inverse, les fonds tech ont accusé leurs plus importantes sorties depuis décembre 2018 avec -1,1 milliard de dollars. Les fonds obligataires ont quant à eux drainé 6,9 milliards de dollars sur la semaine sous revue. Les fonds d’obligations gouvernementales ont enregistré leur plus forte collecte en six mois avec 2,8 milliards de dollars, alors que la Fed entrouvre la porte à une réduction de son soutien à l’économie. A l’inverse, les fonds obligataires à haut rendement ont subi leurs plus forts rachats en dix semaines, avec 3,3 milliards de dollars. Les fonds monétaires ont enregistré des souscriptions nettes de 3,7 milliards de dollars. Les fonds métaux précieux ont enregistré leur plus forte collecte en 15 semaines avec 1,3 milliard de dollars.
21/05/2021

Handelsbanken bascule 12Md€ d’actifs vers des indices alignés sur les Accords de Paris

Handelsbanken Fonder adopte des indices de référence alignés sur les Accords de Paris pour cinq de ses fonds actions indiciels représentant 127 milliards de couronnes suédoises (soit environ 12,5 milliards d’euros).Les fonds concernés* couvrent différentes zones géographiques: le monde, les Etats-Unis, l’Europe, les marchés émergents et les petites entreprises. Ils suivront désormais des indices conçus par Solactive, les ISS ESG Screened Paris Aligned Index. «L’objectif est d’offrir à nos clients un accès à des produits d’investissement conformes aux engagements de l’Accord de Paris», explique la société de gestion dans un communiqué. «L’amélioration du niveau de durabilité dans nos fonds, plutôt que le lancement de nouveaux produits ESG distincts, est conforme à la stratégie de Handelsbanken», ajoute le communiqué. En décembre 2020, la société de gestion a adhéré à l’initiative Net Zero Asset Managers et a également fixé des objectifs concrets de durabilité pour la gestion des actifs. Ce changement d’indices va dans le sens de l’objectif de Handelsbanken Fonder de réduire l’intensité des émissions de ses portefeuilles de 50 % d’ici à 2030 et de l’objectif commun du groupe de parvenir à des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles dès que possible, mais au plus tard en 2040. *liste des fonds concernés: Handelsbanken Global Index CriteriaHandelsbanken USA Index CriteriaHandelsbanken Europa Index CriteriaHandelsbanken Emerging Markets IndexHandelsbanken Global Småbolag Index Criteria
21/05/2021

Columbia Threadneedle lance deux fonds durables

Columbia Threadneedle Investments lance deux nouveaux fonds à vocation durable, le Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity et le Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Pan-European Equity. Ces fonds seront gérés par les équipes actions Europe et monde de la société de gestion. Les nouveaux fonds sont des stratégies actions concentrées (l’une sur un univers mondial, l’autre paneuropéen) qui sont investies dans des sociétés jugées de qualité et visent un résultat durable positif et des performances financières solides. Les fonds se focalisent sur huit thèmes dérivés des objectifs de développement durable: la régénération et les infrastructures; la formation et le soutien aux communautés; la santé, le bien-être et la sécurité alimentaire; l’inclusion financière et technologique; l’éducation et la formation; le travail inclusif et le développement économique; la gestion et la transformation des ressources durables; et la transition énergétique et climatique. Les fonds sont gérés par Pauline Grange et Andrea Carzana.
21/05/2021

Ampere Gestion lève 200M€ pour financer des logements abordables en Ile-de-France

Ampere Gestion, filiale de CDC Habitat, vient de créer un nouveau fonds d’investissement pour développer une offre de logements abordables, sous conditions de ressources, en Ile-de-France en faveur des travailleurs-clés. L’objectif est fixé à 1.000 logements, loués en moyenne 15 % en dessous des loyers de marché et situés dans les communes les plus tendues de l’Ile-de-France (Paris et Hauts-de-Seine). Pour ce nouveau fonds, Ampere Gestion a levé 200 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels, parmi lesquels figurent BNP Paribas Cardif, l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp), et Generali. Le fonds s’est doté d’une politique d’investissement socialement responsable, qui passera, d’une part, par la mise en place d’un plan d’amélioration des performances environnementales des logements existants et, d’autre part par la notation de chaque nouvel actif au regard de critères sociaux et environnementaux exigeants.
21/05/2021

HANetf va lancer un fonds sur l’énergie solaire

La plate-forme européenne d’ETF HANetf va lancer un ETF Ucits investi dans l’énergie solaire en partenariat avec EQM Indexes, une société américaine dédiée à la conception d’indices sur des thèmes émergents. Le Tann Solar Energy ETF sera coté sur le London Stock Exchange en juin et distribué dans toute l’Europe. Selon la plate-forme, il s’agira du premier ETF de ce genre, avec une approche très ciblée. Le nouvel ETF répliquera l’indice EQM Global Solar Energy. Ce dernier est axé sur les sociétés qui tirent des revenus importants d’activités commerciales liées à l'énergie solaire, notamment la fabrication de cellules et de systèmes photovoltaïques, les producteurs d'équipements et de composants de production d'énergie solaire, les fournisseurs d’installations, de développement et de financement de systèmes d'énergie solaire et/ou la fabrication de systèmes de chargement et de stockage d'énergie à énergie solaire. Les 10 principaux titres de l’indice comprennent Motech Industries, TSEC Corp, DAQO New Energy Corp, Meyer Burger Technology et United Renewable Energy Co Ltd. L’ETF affichera un total de frais sur encours de 0,69 %. C’est le deuxième ETF qu’HANetf lance en partenariat avec EQM. Un premier avait vu le jour sur le commerce en ligne mondial. HANetf, qui a déjà lancé plusieurs ETF avec des partenaires différents, indique que d’autres produits devraient prochainement voir le jour et sous-entend qu’il pourrait explorer le thème de l’espace…
21/05/2021

Carmignac ouvre sa stratégie China New Economy aux investisseurs européens

Carmignac ouvre son fonds China New Economy aux investisseurs européens. A ce jour, il était uniquement disponible en France. Il est désormais enregistré en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni. Cette stratégie est investie principalement dans les sociétés de la nouvelle économie chinoise présentes sur les thématiques de la disruption, l’innovation, les tendances de la transition économique et des réformes de long terme. Le fonds, doté d’une approche socialement responsable, est géré par Haiyan Li-Labbé, spécialiste des marchés actions chinois. Son actif net était de 189 millions d’euros mi-mai. Le FCP français avait été lancé en France fin 2019 pour sa part I (avec une souscription minimum de 5 millions) et en mars dernier pour sa part F.
20/05/2021

Le CFA Institute consulte sur des standards ESG pour les produits d'investissement

Le CFA Institute a annoncé ce 19 mai la publication d’un avant-projet visant à définir de futurs standards ESG pour les produits d’investissement. Ce document définit comme caractéristique ESG tout aspect de la stratégie d’un produit d’investissement qui exploite des informations ESG ou aborde des problématiques ESG. Les investisseurs peuvent appliquer les normes quelle que soit la façon dont leurs produits d’investissement sont nommés, étiquetés ou catégorisés. Il propose également que les investisseurs aient la possibilité d’appliquer ces normes par produit plutôt que sur l’ensemble des produits ou à l’échelle de l’entreprise. Enfin, il contient des obligations d’information et des recommandations qui portent sur les éléments suivants de la stratégie d’un produit d’investissement. Ces informations sont les suivantes : - Objectifs - Indices de référence - Sources et types d’informations ESG - Exceptions ESG - Informations ESG dans l’analyse financière et l'évaluation - Critères et caractéristiques ESG au niveau du portefeuille - Processus pour atteindre l’objectif en matière d’impact - Administration L’avant-projet a été rédigé avec l’appui d’un comité technique composé de 18 volontaires internationaux, experts ESG, disposant d’une expérience en tant que propriétaires d’actifs, gestionnaires d’actifs, consultants ou prestataires de services. Il intègre les commentaires publics reçus à la suite de la consultation publiée en août 2020. Le CFA Institute souhaite désormais recueillir, d’ici la mi-juillet, les suggestions de l’ensemble de la communauté des investisseurs afin de contribuer à l'élaboration de la version finale, dont la publication est prévue en novembre 2021.
20/05/2021

Neuberger Berman lance un fonds de private equity pour les particuliers

Neuberger Berman, lance un fonds de private equity européen long terme (European Long-Term Investment Fund - ELTIF) accessible aux investisseurs non-professionnels et particuliers éligibles ainsi qu'à leurs conseillers. L’investissement minimum est de 50.000 euros, ce qui est bien moins élevé que les seuils habituels dans le private equity. La durée de vie prévue du fonds a également été réduite à 8 ans, alors qu’elle est traditionnellement de 10 à 12 ans, indique la société de gestion. «Le fonds Neuberger Berman Direct Private Equity Eltif visera les rendements du private equity en co-investissant avec des sociétés leaders en private equity à l'échelle mondiale et constituera un portefeuille diversifié d’investissements directs en entreprises non-cotées de haute qualité», détaille José Luis González Pastor, managing director chez Neuberger Berman. La stratégie privilégiera les opportunités de rachats d’entreprise (buy out), associées à du capital développement (growth). Le fonds sera investi principalement en Europe et en Amérique du Nord et sera diversifié en termes de zone géographiques, de secteurs et de taille d’entreprises. Neuberger Berman compte plus de 245 salariés spécialisés sur les marchés non cotés répartis sur neuf sites à travers le monde. Pour la France, Neuberger Berman indique travailler également à une solution plus locale pour répondre aux besoins et exigences spécifiques des contrats d’assurance-vie.
18/05/2021

La Chine approuve des ETF sur les actions technologiques de Hong Kong

Le régulateur chinois des valeurs mobilières a donné son feu vert à neuf nouveaux ETF qui ciblent les actions technologiques cotées à Hong Kong, selon le média financier Caixin cité par Reuters. Cette décision fait suite à l’approbation par la Chine, au début du mois, des premiers ETF des gestionnaires de fonds nationaux basés sur l’indice Hang Seng Tech de Hong Kong. Les produits nouvellement approuvés sont basés sur des indices couvrant trois catégories, notamment l’indice CSI Hong Kong Connect Technology, le Hang Seng SCHK China Technology et le CSI Hong Kong Technology. Caixin ajoute que les nouveaux produits ont été lancés par neuf sociétés de gestion, dont Penghua Fund, Invesco Great Wall, Guotai Asset Management, Huatai-Pinebridge Fund Management, HFT Investment Management, China Merchants Fund Management, Southern Asset Management, Ping An Fund et Yinhua Fund Management.
18/05/2021

JPM AM ferme un peu plus son fonds Emerging Markets Opps

JPM Asset Management a pris de nouvelles mesures pour ralentir un peu plus les flux dans son fonds Emerging Markets Opportunities après que les investisseurs ont investi 2 milliards de dollars supplémentaires dans la stratégie au cours des deux années qui ont suivi les premières restrictions, a appris Citywire Selector. JPM AM a informé ses porteurs de parts le 13 mai que les investisseurs existants ne seraient autorisés à effectuer des transactions qu'à hauteur de 10 millions de dollars par jour, selon une note lue par Citywire. Cette mesure a été mise en place pour protéger les investisseurs existants et la philosophie d’investissement des gérants du fonds. Le fonds avait été initialement fermé aux nouveaux investisseurs en juillet 2019. La stratégie représentait alors 3,58 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Elle pèse désormais 5,55 milliards de dollars, d’après les données de JPM AM à fin avril.
18/05/2021

Sella Sgr lance un fonds vert à échéance avec Rothschild & Co AM

Sella Sgr, la société de gestion du groupe italien Sella, a lancé le fonds Bilanciato Ambiente Cedola 2027, le premier fonds italien ESG à échéance avec une spécialisation sur l’environnement, rapporte Bluerating. L’un des objectifs de ce fonds diversifié est de soutenir la transition énergétique et de protéger l’environnement par le biais de la réduction des émissions de CO2. Ainsi, le fonds préfère investir dans des secteurs susceptibles de produire de faibles émissions, en évitant les secteurs les plus polluants liés, par exemple, aux combustibles fossiles. Rothschild & Co Asset Management, avec lequel Sella Sgr a signé un accord, apportera son aide pour le processus de sélection des titres.
18/05/2021

Les encours de la Banque Cramer & Cie se rapprochent des 3MdsCHF

La Banque Cramer & Cie a présenté ce 17 mai des résultats annuels en hausse pour l’exercice 2020. Ses revenus d’exploitation ont notamment augmenté de 3%, à 39,7 millions de francs, et son bénéfice net s'établit à 5,3 millions de CHF, contre 0,3 million en 2019. Les encours sous gestion atteignent désormais 2,936 milliards de CHF, en hausse de 3% sur l’année. L’institution suisse a par ailleurs nommé André Mankowsky comme responsable de la banque privée et membre de la direction générale en janvier 2021. Il fut précédemment responsable de la clientèle privée pour les marchés d’Europe de l’Est et la Russie chez Société Générale Private Banking et Deutsche Bank.
18/05/2021

BNY Mellon IM obtient le label ISR belge pour deux fonds

BNY Mellon Investment Management a obtenu le label belge Towards Sustainability pour ses fonds durables BNY Mellon Sustainable Global Real Return (EUR) et BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond (EUR). Les fonds, gérés par la société d’investissement Newton Investment Management, font partie de la gamme BNY Mellon Global Funds, plc (BNY MGF), domiciliée en Irlande. Le label Towards Sustainability est la norme de qualité des investissements durables et socialement responsables élaboré par Febelfin, la fédération belge du secteur financier. Il est attribué par l’Agence centrale de labellisation (CLA) du label ISR belge.
14/05/2021

La boutique des anciens d’Alken va lancer son premier fonds

La boutique de gestion londonienne Adelio Partners va lancer le 1er juin sa première stratégie actions européennes, a appris Citywire Selector. Le fonds Adelio European sera basé au Luxembourg et conforme à la directive Ucits. Adelio Partners a été fondée en 2020 par quatre anciens analystes et gérants d’Alken Asset Management, sous la houlette de l’ancien responsable de la recherche actions, Antoine Badel.
12/05/2021

Ark n’était pas conçu pour absorber autant d’argent

Ark Invest, la société de Cathie Wood, a vu ses encours bondir de 3,5 milliards de dollars juste avant la pandémie à 50 milliards un an après. Mais cette croissance rapide s’est retournée contre ses investisseurs, écrit le Wall Street Journal. Les analystes de Beskope Investment Group calculent que le rendement annualisé de ses fonds est de 5,24 % entre le lancement et lundi dernier. C’est bien moins qu’un investissement dans un simple fonds indiciel sur le S&P 500. Et les gains d’Ark Invest dépendent de certaines positions concentrées peu confortables. Il y a de gros paris liquides comme Tesla, mais aussi de plus petites entreprises comme Intellia Therapeutics, qui affichait seulement 58 millions de chiffre d’affaires l’an dernier. Les fonds ARK détenaient 16,52 % de cette société fin 2020.
12/05/2021

Capza lève 700M€ pour son cinquième fonds Flex Equity

Capza annonce avoir levé 700 millions d’euros pour son fonds Capza 5 Flex Equit, doublant la taille finale du fonds précédent (350 millions d’euros). Comme les millésimes précédents, le fonds combine investissements en capital majoritaire ou minoritaire, obligations convertibles et mezzanine. Il vise à accompagner dans leurs projets de développement et de transmission des PME/ETI sur le segment lower mid-cap en France, Espagne, Allemagne et Italie.Depuis 2004, les équipes de Capza Flex Equity ont mené près de 80 transactions combinant capital et mezzanine avec un multiple de 1.97x sur les transactions réalisées*.Le fonds Capza 5 Flex Equity, qui a démarré sa période d’investissement en septembre 2020, a effectué 6 opérations et est investi à hauteur de 21% :IMF Business Schools(e-learning, Espagne);Ynov Campus(enseignement supérieur informatique et numérique, France);Magellan Partners(conseil en transformation digitale, France);Winncare(santé, France);MT systems(services B2B, France);Eidos Media(CMS - Content Management System SaaS, Italie)«Nous sommes heureux de la fidélité de nos investisseurs qui ont réinvesti à hauteur de plus de 100%**, et d’accueillir également de nouveaux investisseurs », indique dans un communiqué Christophe Karvelis-Senn, président de Capza.* Multiple bruts basés sur les 54 transactions Flex Equity sorties au 30/04/2021.** Taux de re-up basé sur le montant engagé en parts A des investisseurs de CAPZA 5 Flex Equity qui étaient investis sur Capzanine 4 rapporté au montant total engagé dans Capzanine 4.

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