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Fonds

juin 2021

28/06/2021

Corinne Lamesch est reconduite à la présidence de l'Alfi

L’Association luxembourgeoise des fonds Alfi a annoncé vendredi la réélection de Corinne Lamesch à sa présidence suite à son assemblée générale. La nomination prend effet immédiatement. Ce deuxième mandat aura une durée de deux ans. Un nouveau conseil d’administration a été élu. Conformément à l’Ambition 2025 de l’Alfi, l’association continuera à se concentrer sur les objectifs clés fixés en 2020. «Bien qu’il y ait encore beaucoup à faire, l’impact à long terme du changement climatique et d’autres questions de durabilité sont au centre des préoccupations de l’industrie de la gestion d’actifs, et ce à juste titre. (...) D’autres tendances du secteur continuent de nous tenir en haleine, comme la recherche d’une technologie conviviale pour les fonds. Les actifs privés conservent leur attrait pour les investisseurs de toutes sortes en quête de rendement, et l’importance de l'épargne à long terme pour atténuer le déficit des retraites ne cesse de croître. Enfin, nos efforts en matière de diversité et d’inclusion prennent également forme avec le lancement du Forum Alfi sur la diversité et l’inclusion vers la fin de 2020", a commenté Corinne Lamesch. Les membres du conseil d’administration sont les suivants : Beegun Ravi, KPMG Luxembourg, Société Cooperative Beythan Hermann, Linklaters LLP Blair Craig, Franklin Templeton International Services S. à r.l. Browne Finbarr, Schroder Investment Management (Europe) S.A. Duvoux Jeanne, Amundi Luxembourg S.A. Eisenhuth Michèle, Arendt & Medernach S.A. Georgopoulos Ilias, Credit Suisse - MultiConcept Fund Management S.A. Goy Jean-Marc, Capital International Management Company S.à r.l./ Capital Group Graeber Bettina, Pictet & Cie (Europe) S.A. Griffiths Lize, Deloitte Luxembourg Haag Helmut, FERI Trust (Luxembourg) S.A. Hallet Ludovic, BNP Paribas Asset Management Luxembourg Hendry Joseph, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA Juchem Ulrich, DZ PRIVATBANK S.A. Juncker Gast, Elvinger Hoss Prussen, S.A. Klasén-Martin Daniela, Crestbridge Management Company S.A. Lamesch Corinne, Fidelity International/FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Libby Steven, PricewaterhouseCoopers SC (PwC) Löwenbrück Maria, Union Investment Luxembourg S.A. Prym-Gigli Francesca, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Radcliffe Geoff, Blackrock (Luxembourg) S.A. Ringard Philippe, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Schots Barbara, DWS Investment S.A. White Robert, Ernst & Young S.A.
28/06/2021

M&G aligne deux fonds sur les Accords de Paris

M&G a ajouté un nouvel objectif en matière de durabilité pour ses fonds M&G (Lux) Global Select et M&G (Lux) Pan European Select. Ces fonds se conforment désormais aux dispositions de l’article 9 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Afin de refléter ces changements, qui entreront en vigueur le 30 juillet 2021, les fonds seront renommés M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned et M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned. John William Olsen continuera de gérer les deux produits. Les fonds prennent en compte des critères supplémentaires leur permettant de s’aligner sur les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Les entreprises éligibles aux deux portefeuilles seront soit des sociétés à faibles émissions de carbone présentant une intensité carbone moyenne pondérée réduite de 50 % par rapport à celle de l’indice de référence respectif de chaque fonds, ou des sociétés qui s’engagent à mettre en place des stratégies scientifiques pour ramener les émissions à un niveau net de zéro d’ici 2050 (SBTi). En vertu de cette nouvelle approche climatique, l’intensité carbone moyenne pondérée des portefeuilles sera globalement inférieure de plus de 50 % à celle de leur moyenne de référence. Le gérant du fonds s’attend à ce que plus de 90 % des entreprises composant les portefeuilles aient mis en place des SBTi d’ici 2025. Les facteurs climatiques, tels que la contribution positive des entreprises à la réduction des émissions de CO2 et à l’obtention d’un résultat net nul, joueront également un rôle dans sélection des titres.
25/06/2021

BlackRock revoit ses pratiques pour lutter contre la discrimination et le harcèlement en interne

La société de gestion américaine BlackRock a indiqué dans une noteinterne du directeur général Larry Finkaux employés qu’elle allait changer sa façon de gérer leurs plaintes concernant le harcèlement sexuel et la discrimination raciale, relate Bloomberg. BlackRock, qui a fait l’objet de plaintes de discrimination plus tôt cette année,avaitengagé un cabinet d’avocats pour conduire une revue de ses pratiques concernant ces problématiques. Plus de 50 salariés, actuels et anciens, de BlackRock ont été interrogés par le cabinet. BlackRocks’est engagéà créer de nouveaux canaux pour que les employés puissent faire remonter des actes de discrimination.
25/06/2021

HANetf et Purpose lancent un ETF intégrant une compensation carbone

HANetf et Purpose Investments lancent le HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero Ucits ETF (ZERO), qui sera d’après eux le premier ETF à intégrer une compensation carbone. L’ETF suit l’indice S&P Global Clean Energy Select, axé sur 30 sociétés. Il peut permettre aux investisseurs de compenser leurs émissions carbone en finançant des projets ayant un effet favorable sur l’environnement et le climat. Pour calculer les émissions carbone, HANetf utilisera le rapport mensuel carbone/valeur investie de l’indice S&P DJI. Les projets sont sélectionnés par South Pole, spécialiste de la compensation carbone. Ils sont conformes aux normes établies par l’International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA) et «font l’objet d’une vérification complète, d’un audit par un tiers et d’un contrôle préalable interne», souligne un communiqué. «Les coûts associés seront pris en compte dans le total des frais sur encours du fonds et n’auront pas d’impact sur la performance», affirme HANetf. Deux projets ont été retenus: un sur la conservation de la forêt de Topaiyo et l’autre sur la centrale hydroélectrique de la rivière Musi. Ce produit sera coté sur le London Stock Exchange en juin et sera accessible à la vente en Europe.
24/06/2021

Aegon AM va fermer définitivement son fonds immobilier

Aegon Asset Management a décidé de liquider son fonds immobilier Aegon Property Income Fond ainsi que les fonds nourriciers de ce fonds après 14 mois de suspension. Le fonds avait été gelé après l’éclatement de la crise du Covid-19 en mars 2020 en raison des incertitudes relatives à la valorisation du marché immobilier britannique. Depuis, le fonds est resté suspendu. D’autres sociétés de gestion avaient pris des mesures similaires au Royaume-Uni. Aegon espérait initialement rouvrir le fonds au deuxième trimestre 2021. Toutefois, «il s’est avéré de plus en plus difficile de lever suffisamment de liquidités, tout en s’assurant que les investisseurs bénéficient d’un portefeuille représentatif et bien équilibré», a indiqué Aegon dans un communiqué. Aegon n’est pas le seul à avoir liquidé un fonds immobilier. C’est aussi le cas d’un fonds d’Aviva. M&G, en revanche, a décidé de rouvrir son fonds en mai.
24/06/2021

IVO Capital Partners franchit le milliard d’euros d’encours

IVO Capital Partners vient de franchir la barre du milliard d’euros d’encours, a annoncé son co-fondateur et président Michael Israel, lors d’une conférence mercredi à Paris. «Cela valide le fait qu’il y a un futur pour notre classe d’actifs», a-t-il commenté. Fin 2020, la société fondée en 2012 gérait 950 millions d’euros. Michael Israel a aussi confirmé le lancement d’un deuxième fonds en partenariat avec Schelcher Prince Gestion (groupe Arkéa Investment Services) après un premier qui affiche plus de 150 millions d’euros d’encours. Le nouveau vintage s’appellera Global Yield 2027. IVO gère la partie high yield corporate émergente - soit environ 50 % - et Schelcher gère la partie high yield non émergente Enfin, dans le non coté, IVO projette de lancer un nouveau vintage sur la seconde partie de cette année. IVO Capital Partners est une société spécialisée dans la dette d’entreprise. Elle investit dans le crédit coté et non coté avec une prédilection pour les situations spéciales offrant des primes de rendement sur les marchés internationaux, notamment émergents. Elle a aussi développé une activité de litigation finance.
23/06/2021

ABN Amro lève un fonds durable doté de 425M€

ABN Amro vient de lancer le fonds Sustainable Impact Fund de 425 millions d’euros, qui sera investi dans des sociétés non cotées accélérant la transition vers une société plus durable et inclusive. ABN Amro SIF réalisera des investissements de 4 à 30 millions d’euros dans des sociétés non cotées qui ont un modèle d’affaires établi et qui sont prêtes à aborder la prochaine étape de leur croissance. Le fonds fera aussi des investissements de capital risque de 500.000 euros à 4 millions d’euros. Les thèmes choisis sont l’économie circulaire, la transition énergétique et l’impact social. D’un point de vue géographique, le nouveau fonds ciblera les Pays-Bas, mais aussi des entreprises d’autres pays d’Europe du Nord et de l’Ouest. Le fonds a procédé à ses deux premiers investissements venture le mois dernier, dans Envision et Foodlogica.
22/06/2021

Amiral Gestion renforce sa gestion obligataire et sa gestion privée

Amiral Gestion vient de recruter Anne-Claire Daussun au poste d’analyste-gérante obligataire. Cette ancienne de La Financière de l’Echiquier vient renforcer le pôle de gestion obligataire qui représente désormais 600 millions d’euros sur 3,6 milliards d’euros d’encours grâce à «un intérêt soutenu de la part des investisseurs», selon un communiqué. Le premier fonds obligataire de la maison, Sextant Bond Picking, avait été lancé en 2017. Anne-Claire Daussun rejoint l’équipe de gestion de ce fonds. Elle participera également à la gestion des poches obligataires du fonds Sextant Grand Large et des fonds dédiés diversifiés. Par ailleurs, Amiral Gestion intègre deux nouveaux collaborateurs au sein de son équipe de gestion privée, après le recrutement de Stéphane Lemuet en 2020. Romain Goldenberg, un ancien d’Auris Gestion, rejoint la société en tant que gérant privé et Sabine Diaz, qui travaillait chez Banque Richelieu, arrive en qualité de responsable administrative. Initiée en 2008, l’activité de gestion privée représente près de 450 millions d’euros d’encours gérés en mandats de gestion personnalisés et Sicav dédiées.
22/06/2021

BNP Paribas AM développe un fonds de fonds sur ses propres thématiques

Après avoir lancé une série de fonds thématiques, BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas AM) va proposer à ses clients d’investir dans un fonds qui leur donnera accès à tous ses fonds thématiques. Il s’agit du BNP Paribas Multi-Asset Thematic. Fonds de fonds international diversifié, il s’agit d’un sous compartiment de la Sicav BNP Paribas Funds qui combine une allocation en actions et en obligations.Le fonds sera orienté vers trois thématiques clés : La durabilité, pour investir dans la transition énergétique, la protection de l’environnement la consommation durable et les thématiques sociales liées à la croissance inclusive;L’innovation et les technologies de rupture, pour tirer parti des opportunités offertes par la transition numérique et par l’innovation en matière de santé;La géopolitique et l’économie, axées sur la transition post-pandémie de Covid 19 et sur le rôle de la Chine dans l’économie mondiale.Les investissements sont réalisés dans la gamme de fonds thématiques activement gérés par BNPP AM, y compris les ETF, et le portefeuille peut également inclure une exposition à des stratégies gérées en externe afin d’accéder à une diversification thématique spécifique. BNP Paribas Multi-Asset Thematic peut par exemple investir simultanément sur des fonds tels que BNP Paribas Energy Transition, l’ETF BNP Paribas Blue Economy, BNP Paribas Disruptive Technology ou encore BNP Paribas Green Bond.Le fonds est géré au sein de l'équipe Multi Asset, Quantitative & Solutions (MAQS) de BNPP AM. L’équipe d’investissement construit une allocation active et flexible, en exprimant ses fortes convictions à travers une sélection concentrée de fonds thématiques, et module l’allocation globale en fonction du niveau de risque souhaité. Principales caractéristiques du fonds:Nom :BNP Paribas Multi-Asset ThematicStructure juridique :Compartiment de BNP Paribas Funds SICAV de droit luxembourgeoisSociété de gestion :BNP Paribas Asset Management LuxembourgSociété de gestion par délégation :BNP Paribas Asset Management FranceDépositaire :BNP Paribas Securities Services - Succursale de LuxembourgDate de lancement :17 mai 2021Devise de référence :EuroPays d’enregistrement :Belgique, Chypre, France, Grèce, Italie, LuxembourgIndice de référence :NéantSFDR * :Article 8Score SRRI ** :4Frais d’entrée :NéantFrais de sortie :NéantFrais courants :2,18%* Selon le règlement relatif à l’information financière sur le développement durable, le fonds est classé à l’article 8 (produits promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales)* * Indicateur synthétique de risque et de rendement, classé sur une échelle de 1 (la plus faible) à 7 (la plus élevée)
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22/06/2021

M&G commercialise une stratégie sur le bien-être

Les sociétés de gestion se soucient désormais aussi de notre bien-être. Après le fonds Wellness de Thematics Asset Management et le fonds sport de Mandarine Gestion, c’est au tour de M&G de lancer une stratégie actions investie dans cette thématique. Le fonds M&G Better Health Solutions, pour le moment accessible uniquement au Royaume-Uni, sera concentré autour de 30 à 35 entreprises dont les produits ou services sont destinés à promouvoir la santé et le bien-être. Ce dernier thème sera abordé sous l’angle du style de vie, de l’hygiène et de la sécurité. M&G publiera en outre chaque année un bilan de l’impact de chaque société sur la santé et le bien-être et de l’alignement de leur chiffre d’affaires sur les objectifs de développement durable liés à la santé. Le fonds aura la même approche et le même processus d’investissement que les fonds Positive Impact de M&G (480 millions de livres) et que le fonds Climate Solutions. Il sera géré par Jasveet Brar avec le soutien de John William Olsen. Les sociétés éligibles en portefeuille devront être des pionnières (de jeunes sociétés dont les produits innovants ou services pourraient transformer l’amélioration de la santé), des facilitatrices (qui fournissent des outils à d’autres sociétés pour améliorer la santé) ou des leaders (qui sont fer de lance de la durabilité dans des secteurs favorisant une meilleure santé).
21/06/2021

Un gestionnaire coréen arrive en Espagne via un TPM

Le gestionnaire d’actifs coréen Korea Investment Management a noué un partenariat de distribution avec le tierce-partie marketeur (TPM) Selinca. Ce dernier distribuera le fonds investi en actions vietnamiennes de Korea IM, Vietnam Growth Fund, sur le marché espagnol. Le fonds a étéétabli en 2006.
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21/06/2021

Mandarine Gestion lance un fonds thématique sur le sport

Alors que l’euro de foot bat son plein, Mandarine Gestion sort un fonds actions mondiales sur le sport, Mandarine Global Sport, a appris NewsManagers. Ce fonds thématique sera investi dans des entreprises liées à l’économie du sport, quels que soient leur pays d’origine ou leur capitalisation. Il sera géré par Adrien Dumas, le nouveau directeur de la gestion de Mandarine Gestion, féru de sport, avec le soutien d’une équipe de gérants et analystes. Un analyste a d’ailleurs été recruté dans le cadre du lancement de ce fonds. Pour couvrir l’économie du sport, Mandarine Gestion a identifié quatre sous-segments : les infrastructures et organisations sportives, les équipements et le matériel de sport, la performance du sportif et la consommation digitale. La performance du sportif englobe notamment les montres connectées, les ceintures cardio, les soins post effort, le diagnostic et le suivi musculaire ainsi que l’amélioration de l’hygiène alimentaire. L’équipe de gestion n’a en revanche pas vocation à investir dans les clubs de sport professionnels. L’univers d’investissement représente environ 400 valeurs dans le monde. Ce fonds, qui sera concentré, vise à «capter la dynamique de croissance et d’innovation des entreprises de l’économie du sport, au cœur des évolutions sociétales et de consommation», selon une présentation du fonds. Mandarine Gestion observe que le marché du sport représente 800 milliards de dollars de chiffres d’affaires dans le monde, 2 % du PIB mondial et 450.000 emplois rien qu’en France. Une gamme thématique appelée à se développer Pour la société de gestion, le sport est «une thématique de croissance long terme», fondée sur une croissance de deux fois supérieure à celle du PIB mondial (+6 % par an sur 3 à 5 ans) , sur une hausse permanente des dépenses des ménages et un taux d’équipement encore faible chez les émergents. En outre, cette thématique est transgénérationnelle et concerne tous les milieux sociaux. Elle s’inscrit aussi dans le cadre d’une quête de meilleure santé et d’un besoin de rapprochement avec la nature. Enfin, c’est un domaine source d’innovation, notamment pour les accessoires, mais aussi dans le domaine du e-sport. Comme pour ses autres stratégies, Mandarine s’appuiera sur des critères financiers et extra-financiers. Ce nouveau produit trouvera sa place aux côtés des autres fonds thématiques de Mandarine Gestion - Mandarine Active (thématique sociale), Mandarine Global Transition (transition écologique) et Mandarine Capital Solidaire (économie sociale et solidaire). Une gamme qui est encore amenée à se développer…
18/06/2021

Les fonds actions collectent près de 40Mds$ sur la semaine

Les investisseurs ont largement favorisé les fonds actions, la semaine précédant la réunion de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) de ce mercredi. Au cours de la semaine du jeudi 10 au mercredi 16 juin, ils ont reçu 39 milliards de dollars nets (32,8 milliards d’euros), selon les données du «Flow Show», le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les marchés américains ont été les principaux bénéficiaires de ce mouvement, avec +24,7 milliards de dollars. Les fonds de grandes capitalisations ont profité de la confiance retrouvée des investisseurs, avec +14,6 milliards de dollars, après plusieurs semaines en dents de scie. Ils sont suivis par les fonds «value» (+3,9 milliards), croissance (+3,8 milliards), et de petites capitalisations (+3,4 milliards). Parmi les fonds sectoriels, les flux se sont avant tout dirigés vers les financières (+2,5 milliards) et l'énergie (+1,1 milliard). A l’inverse, les fonds tech continuent leur lente décollecte, avec -0,5 milliard de dollars. Sur les autres régions du globe, seuls les fonds actions européens ont enregistré un chiffre significatif, avec +3,3 milliards de dollars. L’obligataire n’est toutefois pas en reste, avec une collecte globale de 16 milliards de dollars. Les flux se sont toutefois concentrés sur les fonds d’obligations d’entreprises «investment grade», avec 12,6 milliards de dollars nets. Parmi les autres catégories de la classe d’actifs, seuls les fonds obligataires émergents et les fonds d’obligations municipales ont enregistré une semaine à plus d’un milliard, avec respectivement +1,6 milliard et +1,4 milliard de dollars. Les fonds monétaires, ont, quant à eux, mécaniquement décollecté 56 milliards de dollars.
18/06/2021

Bank of China poursuit sa politique de partenariats avec un TPM pour l'Italie et l'Espagne

Bank of China vient d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat pour distribuer ses fonds en Italie et en Espagne, avec le tierce partie marketeur Selinca AV. La filiale européenne de Bank of China, basée au Luxembourg, a déjà délégué la distribution de ses fonds sur le continent à deux autres spécialistes : MyFunds Office pour les pays francophones, et Blackwood Capital pour la Suisse non-francophone. Elle a également mandaté Sapiens Investments pour couvrir le marché israélien.
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18/06/2021

LBPAM va distribuer douze nouveaux fonds sur la plateforme Iznes

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) a annoncé ce 17 juin qu’elle allait distribuer de nouveaux fonds sur la plateforme collaborative paneuropéenne Iznes, qui utilise la blockchain. Actionnaire d’Iznes depuis sa création, LBPAM va ainsi distribuer douze fonds actions, multi-actifs et de performance absolue, qui représentent plus d’un milliard d’euros d’encours, dès le mois de juillet.Parmi ces nouveaux fonds disponibles sur Iznes, on retrouve les véhicules suivants : FCP LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTSFCP LBPAM ISR ACTIONS JAPONFCP LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN TAUXFCP LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPEFCP LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORTUNITESFCP LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLES FCP LBPAM ISR TOTAL RETURN CREDITFCP LBPAM ISR ACTIONS USA 500FCP LBPAM ISR ACTIONS CROISSANCE CHINEFCP LBPAM ISR MULTI ACTIONS EMERGENTS
18/06/2021

Smart Lenders AM, Oddo BHF et EFA lancent un fonds commun de titrisation

Smart Lenders AM va travailler avec Oddo BHF et EFA pour organiser le lancement du fonds commun de titrisation SLAM Cash Advance, visant l’acquisition et le financement des créances cédées par la Fintech Pledg pour un montant de 55 millions d’euros. La fintech française Pledg propose à ses clients qui sont des sites internet marchands, l’octroi de facilités de paiement, qu’ils peuvent également proposer en retour à leurs clients particuliers (paiements différés en une ou plusieurs fois). Ce FCT a pour objet l’acquisition de créances de clients particuliers résultant de l’octroi de facilités de paiement par Pledg. La fintech française, dont Oddo BHF est actionnaire, interviendra en qualité de gestionnaire, recouvreur et initiateur des créances. La gestion du fonds est confiée à Smart Lenders AM alors que Oddo BHF et EFA prendront respectivement en charge les fonctions de banque dépositaire, de conservation et centralisation ainsi que la gestion administrative et comptable.
17/06/2021

M&G a perdu un tiers des actifs de son fonds immobilier depuis sa réouverture

Le mois de mai a été particulièrement amer pour M&G, rapporte Morningstar. Le groupe a enregistré des sorties continues d’argent de certaines de ses stratégies obligataires, et après avoir rouvert son fonds immobilier, bloqué depuis décembre 2019, la société de gestion a subi une décollecte nette totale de près de 1,2 milliard de livres sterling sur l’ensemble de ses fonds en mai. Le M&G Property Portfolio, le deuxième plus grand fonds ouvert du secteur, était bloqué depuis décembre 2019, date à laquelle il a suspendu ses transactions en raison des inquiétudes persistantes concernant le Brexit et un éventuel gouvernement Corbyn. Depuis sa réouverture le 12 mai, il a perdu 806 millions de livres sterling, soit un tiers de ses actifs. Il s’agit de la plus grande décollecte depuis fin 2018, mais dans ce dernier cas, un volume important était lié au transfert des actifs de M&G au Luxembourg.
16/06/2021

Decalia va distribuer ses fonds en Italie via Sol&Fin Sim

Decalia a noué un accord de distribution avec Sol&Fin Sim, un réseau italien de conseillers financiers, rapporte Bluerating. Grâce à ce partenariat, les 163 conseillers de Sol&Fin Sim distribueront la gamme de fonds de Decalia, composée de fonds thématiques. «Cet accord représente une étape importante pour le développement de Decalia en Italie», se réjouit Xavier Guillon, directeur général de la société de gestion suisse.

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