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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

août 2020

31/08/2020

Neuberger Berman se lance à la conquête du Brésil avec XP

La société de gestion indépendante Neuberger Berman s’est associée au gestionnaire brésilien XP Investimentos pour lancer un fonds nourricier de sa stratégie actions internationales opportuniste gérée par Richard Nackeson. XP distribuera ce fonds nourricier auprès des investisseurs particuliers et institutionnels locaux. Il s’agit du cinquième partenariat de distribution scellé par la société brésilienne avec des gestionnaires étrangers.
28/08/2020

Amundi recrute une codirectrice des clients institutionnels suisses

Amundi vient de recruter Juliette Heer au poste de codirectrice de la clientèle institutionnelle suisse. Elle arrive de BlackRock AM Suisse, où elle occupait un poste équivalent. Auparavant, elle a également été responsable du développement commercial auprès des investisseurs institutionnels suisses chez UBS.
28/08/2020

Macquarie veut racheter les 50% d'Enel dans Open Fiber

Le fonds d’infrastructure Macquarie prépare une offre pour acquérir la participation de 50% d’Enel dans la joint-venture haut débit Open Fiber, rapporte le quotidien italien Il Sole 24 Ore. L’offre, qui devrait être présentée début septembre, valoriserait Open Fiber 7,7 milliards d’euros, dette comprise. Macquarie aurait contacté Enel en juin avec une offre initiale pour sa participation dans Open Fiber, qui est contrôlée conjointement avec le prêteur d'État italien CDP, et les négociations entre les deux sociétés ont été prolongées.
28/08/2020

Les deux meilleurs fonds depuis la pandémie sont gérés par Morgan Stanley

Deux fonds de Morgan Stanley ont traversé la pandémie mieux que n’importe quels autres fonds américains grâce à de gros paris sur les meilleures actions technologiques de l’année, rapporte le Financial Times. Il s’agit du fonds Insight, qui gagne 59%, et du fonds Institutional Growth, qui gagne 55% depuis le 19 février, date du pic pré-covid. Le quotidien se base sur un classement réalisé par Morningstar sur plus de 1500 fonds enregistrés outre-Atlantique et gérant plus d’un milliard de dollars. Sur la même période (datée à jeudi dernier), le S&P500 a gagné 3%. Les deux fonds sont gérés par la même équipe dirigée par Dennis Lynch. Ses plus grosses positions sont les valeurs technologiques Shopify, Coupa Software, Square et Amazon.
28/08/2020

Vanguard change l'univers d'un fonds monétaire et en rouvre un autre

Vanguard a annoncé ce 27 août la réorganisation de son fonds Vanguard Prime Money Market Fund afin d’en faire un fonds monétaire souverain. Doté de 125,3 milliards de dollars d’encours sous gestion, le fonds, qui s’intitulera prochainement Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund, sera investi dans du papier souverain américain de très court terme ou du repo gagé sur ces mêmes titres. La firme américaine a également annoncé la réouverture de son fonds monétaire Treasury Money Market Fund, doté de 38,9 milliards de dollars d’encours, après l’avoir fermé en avril sous la pression d’un afflux d’investisseurs trop importante durant la crise du Covid. Enfin, les petits porteurs de parts du fonds Prime vont bénéficier d’une baisse des frais de six points de base, désormais à 0,10%. Cela concernera tous les investisseurs détenant au moins 3.000 dollars de parts, Vanguard ayant abaissé à ce niveau l’accès aux titres «Prime Admiral Shares», jusqu’ici réservés à ceux détenant plus de cinq millions de dollars de parts.
28/08/2020

LGT collecte 1,6MdCHF au S1-2020

LGT, le groupe financier de la famille princière du Liechtenstein, a présenté ce 27 août des résultats solides pour le premier semestre 2020, malgré l’impact de la crise du covid. Son résultat net a notamment augmenté de 23% sur la période, pour atteindre 190,7 millions de francs suisses. La collecte combinée de la banque privée et de la gestion d’actifs est restée dans le vert, avec +1,6 milliard de CHF. Néanmoins, la baisse de valorisation des portefeuilles et l’effet devises a réduit la masse d’actifs sous gestion de 4%, à 218,7 milliards de CHF.
27/08/2020

BlackRock lance un fonds actions multi-thématiques

Le géant américain BlackRock a annoncé ce 26 août le lancement d’un fonds actions multi-thématiques, combinant alpha et gestion passive. Dénommé BGF Multi-Theme Equity Fund, le fonds est exposé à cinq « mégatendances »: l’innovation technologique, les évolutions démographiques et sociales, l’urbanisation rapide et le changement climatique, la pénurie des ressources, ainsi que la richesse émergente mondiale. Le portefeuille, géré parChris Ellis Thomas et Rafael Iborra, sera investi dans l’ensemble de la gamme des produits alpha et indiciels thématiques de BlackRock, avec un portefeuille de 6 à 17 titres, en ayant recours à une stratégie d’allocation à la fois stratégique et tactique.
27/08/2020

Helvetia Venture Fund entre au capital de la néo-banque Neon

Le fonds de capital-risque Helvetia Venture Fund a annoncé ce 26 août avoir pris une part au capital de la fintech zurichoise Neon, pour un montant non dévoilé. Il s’agit du premier investissement du fonds dans une start-up technologique et financière. La néo-banque proposé des transactions bancaires à moindre frais via une application. Les autres principaux investisseurs dans la société sont TX Group, Backbone Ventures, et la Fondation d’innovation de la Banque cantonale de Schwyz.
26/08/2020

HSBC GAM s'allie à Pollination pour créer un gestionnaire de la "nature"

La nature serait-elle une classe d’actifs à part entière ? C’est ce que veut croire HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) et le spécialiste du changement climatique et de l’investissement Pollination Group, qui ont annoncé ce 26 août la création d’une société commune dédiée au développement de fonds axés sur la nature et ses ressources. Dénommée HSBC Pollination Climate Asset Management, la joint-venture a pour ambition de devenir «le plus grand gérant de fonds ‘nature’ au monde», ses co-actionnaires estimant par ailleurs qu’il s’agit de la première initiative «de cette envergure à promouvoir la nature comme une classe d’actifs à part entière». Le lancement d’une gamme de larges fonds de non-coté doit débuter dès l’année prochaine. Un premier véhicule doit voir le jour mi-2021, avec un objectif de collecte d’un milliard de dollars d’encours, dans lequel HSBC a indiqué qu’elle serait un investisseur-clé. Un second, qui couvrira le segment du crédit bas carbone, a lui pour ambition de réunir deux milliards de dollars d’encours. Les stratégies couvriront des thématiques comme l’exploitation forestière durable, l’agriculture pérenne et régénératrice, l’approvisionnement en eau, le « carbone bleu » (issu des océans et des écosystèmes côtiers), les biocarburants naturels, ou encore la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les fonds seront exposés tant aux marchés développés qu'émergents. La nouvelle société, qui opérera de manière indépendante, sera présidée par Christof Kutscher, ancien président d’Axa IM (2014-2019), aujourd’hui senior advisor chez Pollination. Elle compte lever, au total, jusqu'à 6 milliards de dollars auprès d’une clientèle exclusivement institutionnelle, principalement des fonds souverains, des fonds de pension et des assureurs.
26/08/2020

Pimco en passe de liquider un fonds émergent après de mauvais paris

Pimco va liquider un fonds marché émergent qui a perdu plus de la moitié de ses actifs cette année après plusieurs mauvais paris sur les devises des pays émergents et des retraits de plus de 2 milliards de dollars de la part des clients, rapporte le Financial Times. La firme américaine aurait prévenu le régulateur que les acquisitions de parts pour les nouveaux investisseurs dans son fonds Pimco Emerging Markets Currency seront bloquées à partir de novembre, avant une fermeture prévue pour janvier. Le fonds est passé de 2,9 milliards de dollars d’actifs fin 2019 à 877 millions fin juillet et perd 4,75% depuis le début de l’année.
26/08/2020

BMO GAM lance un fonds actions chinoises ESG

BMO Global Asset Management (BMO GAM) vient de lancer un nouveau fonds actions chinoises A-shares, doté d’une dimension ESG. Le fonds BMO LGM Responsible China A-Shares Equity, est géré par June Lui, qui couvre l’ensemble des stratégies sur la Chine, avec le soutien des équipes de LGM Investments, la branche spécialisée sur les marchés émergents. La stratégie vise entre autres à capter les tendances de croissance séculaires de la Chine intérieure telles que l’urbanisation, l’augmentation des revenus et le progrès technologique. Il inclura également les grandes mutations des marchés émergents comme la santé et le bien-être, l’alimentation et la nutrition, la transition énergétique, la finance responsable, les infrastructures durables et l’innovation technologique.
26/08/2020

Les fonds luxembourgeois collectent 30Md€ en juillet

Les fonds d’investissements domiciliés au Luxembourg sont près d’effacer la crise du Covid. Selon les données de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), les encours sous gestion ont progressé de 32,2 milliards d’euros en juillet (+0,7%), dont 30,7 milliards de collecte nette. A 4.617,4 milliards d’encours d’encours, la Place luxembourgeoise retrouve son niveau de l’automne 2019. Elle reste cependant encore loin du record de 4.789,8 milliards, de janvier dernier.
26/08/2020

Vague de critiques au sein du Fonds vert pour le climat

Le Fonds vert pour le climat, initié par les Nations unies, fait face à une vague de plaintes concernant des comportements douteux incluant du sexisme et du harcèlement, rapporte le Financial Times. Le quotidien a parlé à 17 actuels et anciens employés sur les 330 que compte le siège du fonds à Songdo en Corée du Sud, et tous disent avoir été victimes ou le témoin de comportements déplacés incluant aussi du racisme. Le Fonds vert pour le climat a levé plus de 17 milliards de dollars depuis son lancement en 2010 et financé 140 projets. C’est un des principaux outils pour aider les pays pauvres à atteindre les objectifs des Accords de Paris. Il a répondu au FT en indiquant que des enquêtes étaient en cours au sein du Fonds sur plusieurs signalements et qu’aucun comportement déviant n'était toléré.
25/08/2020

Suzanne Donohoe va désormais s'occuper de la stratégie de croissance de KKR

KKR a annoncé la promotion de Suzanne Donohoe, entrée dans le groupe en 2009, à un nouveau poste de responsable mondial de la stratégie de croissance du groupe. Eric Mogelof succédera à Suzanne Donohoe et rejoindra KKR en tant que partenaire et responsable mondial du groupe clients et partenaires de KKR.En tant que responsable mondiale de la croissance stratégique, Suzanne Donohoe sera chargée de créer de nouvelles activités pour le groupe américain et de développer les partenariats stratégiques de KKR avec les investisseurs qui impliquent certaines des plus grandes institutions mondiales du monde. Elle travaillera également en étroite collaboration avec les codirecteurs généraux et coprésidents de KKR sur la stratégie de KKR. «En réfléchissant aux dix dernières années de croissance de KKR et à l’ajout de 20 nouvelles activités pendant cette période, nous avons décidé que nous devions avoir un dirigeant entièrement dédié à notre prochaine étape dans de nouvelles activités et aux stratégies qui les englobent. Suzanne était un choix naturel. C’est une créatrice d’entreprise éprouvée qui a contribué à façonner ce qu’est KKR aujourd’hui, et nous sommes impatients de travailler encore plus étroitement avec elle dans ce nouveau rôle», commentent dans un communiqué Henry Kravis et George Roberts, cofondateurs et codirigeants de KKR . Suzanne Donohoe a rejoint KKR en 2009 pour diriger la division «clients et partenaires», une équipe chargée de soutenir et d’interagir avec les commanditaires de la société. Sous sa direction, son équipe a levé plus de 225 milliards de dollars auprès d’une clientèle mondiale. Aujourd’hui, le groupe soutient 24 stratégies d’investissement (contre quatre en 2008), et il a plus que quadruplé le nombre de clients servis. Tout au long de cette période, elle a également dirigé la création d’une activité de 15 milliards de dollars soutenant des partenariats stratégiques d’investisseurs sur plusieurs décennies et a parrainé une nouvelle activité de portefeuilles personnalisés pour les clients. Depuis 2018, elle est coprésidente du Comité sur l’inclusion et la diversité de KKR. Elle conservera cette responsabilité dans son nouveau rôle.
25/08/2020

L'automatisation de traitement des fonds gagne du terrain en 2019

Le volume total d’ordres automatisés traités par 29 agents de transfert dans les plateformes de fonds transfrontaliers du Luxembourg et d’Irlande a atteint 42,2 millions en 2019 contre 38 millions l’année précédente, selon un rapport conjoint de l’association européenne de la gestion Efama et Swift. Le taux d’automatisation était de 91,8% au quatrième trimestre 2019, contre 90,4% au quatrième trimestre 2018. Le rapport, qui couvre 80% du marché irlandais et 75% du marché luxembourgeois, souligne que l’utilisation des normes de messagerie ISO est passée de 58% à 62,3% au cours de la même période. Cela a coïncidé avec une baisse des processus manuels - de 9,6% à 8,2%. Les taux d’automatisation totaux des ordres traités par les agents de transfert (AT) luxembourgeois ont atteint 90,2% au quatrième trimestre 2019 (contre 89% au quatrième trimestre 2018). Le taux d’automatisation ISO est passé de 72,2% au quatrième trimestre 2018 à 76,6% au cours de la même période en 2019. Les commandes manuelles au Luxembourg sont passées de 11% à 9,8% au cours de la même période. En Irlande, les taux d’automatisation totaux ont augmenté à 94,6% au quatrième trimestre 2019, contre 92,8% au quatrième trimestre 2018. Les taux d’automatisation ISO ont enregistré une légère augmentation de 34,7% à 36,6%, tandis que l’utilisation des commandes manuelles a diminué de 7,2% à 5,4% en Irlande. cette période. L’augmentation continue du taux d’automatisation des commandes de fonds transfrontalières illustre les efforts déployés par les gestionnaires de fonds européens pour réduire les risques opérationnels, accroître l’efficacité et générer des économies de coûts, a déclaré Tanguy van de Werve, directeur général de l’Efama. «Ces efforts améliorent la compétitivité de notre industrie et, par ricochet, la satisfaction des investisseurs», a déclaré Tanguy van de Werve.
25/08/2020

Les gérants monétaires renoncent à charger leurs fonds

Aux Etats-Unis, de plus en plus de sociétés de gestion renoncent à faire payer leurs clients dans les fonds monétaires et renoncent à prendre des frais de gestion de façon à essayer de maintenir une performance au-dessus du niveau zéro, rapporte le Wall Street Journal citant des firmes comme BlackRock, Fidelity, Federated Hermes et J.P. Morgan Asset Management. Le contexte de taux bas met la pression sur un marché de 5.000 milliards de dollars où il n’est désormais plus question pour les sociétés de gestion de faire des profits. Selon une étude Moody’s citée par le quotidien américain, le coût moyen d’un fonds monétaire US a baissé de 12% entre le mois de février et le mois de juin, pour atteindre 21 dollars pour 10.000 dollars investis. Le marché, déjà très concentré avec les 25 plus gros acteurs qui dominent 90% du secteur, pourrait se concentrer de nouveau et faire notamment disparaitre les plus petits acteurs.
25/08/2020

A Londres, les fonds veulent aussi leurs aides Covid

Les puissants fonds d’investissement londoniens vont-ils faire plier le gouvernement britannique pour obtenir, eux aussi, leurs aides d’Etatdans la crise sanitaire? L’industrie fait pression sur le Premier ministre pour décrocher des subsides pour ses entreprises en difficulté, malgré plus de 47milliards de livres sterling levés l’an dernier auprès des investisseurs. Le débat politique qui agite depuis des mois la première place du capital investissement européen est en passe de se solder en faveur des 325 fonds de Londres.
24/08/2020

Les investisseurs de Woodford devraient récupérer encore 183M£

Plus de 300.000 investisseurs toujours bloqués dans le fonds de Neil Woodford Equity Income devraient se partager la somme de 183 millions de livres de capital redistribués dans les jours qui viennent selon l’administrateur Link Fund Solutions. Ajouté aux autres sommes déjà redistribuées de ce fonds qui avait été créé par le gérant star déchu britannique, les clients auront récupéré jusqu'à présent 2,45 milliards de livres. Les 290 millions restant dans le fonds pourraient être plus difficiles à récupérer car les actifs seraient plus difficiles à vendre.
24/08/2020

Un FCP de Carmignac va devenir un fonds Ucits

La société de gestion Carmignac a annoncé un changement au sein du fonds de droit français Carmignac Investissement Latitude, un fonds nourricier investi au minimum à 85 % en parts de son fonds maître, leFCPCarmignac Investissement, un fonds d’actions internationales. Dans une lettre aux porteurs, elle indique avoir «sollicité auprès de l’Autorité des marchés financiers l’agrément du fonds en tant qu’OPCVM(Organisme de Placement Collectif en Valeurs mobilières) conforme aux règles d’investissement et d’information de la Directive 2009/65/CE», rendant le fonds accessible à tous les investisseurs en Europe. Le gérant explique que cette transformation est possible grâce à la modification des règles d’investissement du fonds. «En effet, les instruments dérivés seront maintenant utilisés exclusivement à des fins de couverture, principalement des risques actions et devises de son fonds maître. Cette modification a également vocation à simplifier l’objectif du fonds et à aligner le processus d’investissement avec les attentes de nos clients : offrir une exposition aux marchés actions internationaux tout en visant à limiter le repli de la performance dans les phases de baisse. La performance du fonds nourricier sera donc différente de celle du fonds maître en raison de la couverture contre les risques actions et devises ainsi que de ses propres frais», précise-t-il. Ces modifications ont été approuvées par l’Autorité des marchés financiers en date du 28 juillet 2020 et seront effectives à compter du 15 septembre 2020. Le fonds, lancé en 2005, affiche un encours de 171 millions d’euros et est co-géré par Frédéric Leroux, responsable de l’Équipe Cross Asset et membre du comité d’Investissement Stratégique de Carmignac, et Ozgur Kalenci (depuis 2018). Par ailleurs, la gestion financière du fonds n’est plus déléguée partiellement à Carmignac Gestion Luxembourg, mais est entièrement assumée par Carmignac Gestion. L’indicateur de référencedu fonds est aussi modifié et devient l’indicateur composite 50% MSCI All Countries World USD et 50 % ESTER (taux d’intérêt interbancaire). Ce nouvel indicateur est plus représentatif de la nouvelle stratégie d’investissement du fonds qui a principalement vocation à couvrir le risque actions de son fonds maître.
24/08/2020

Les fonds norvégiens prospèrent encore en juillet

Les souscriptions nettes aux fonds norvégiens se sont élevées à 15,2 milliards de couronnes norvégiennes (NOK) en juillet,selon les dernières données de la Norwegian Funds Association (VFF). Les fonds fixed income ont collecté 10,8 milliards de NOK et les fonds d’actions enregistré des entrées de 4,7 milliards de NOK. Le total des actifs a augmenté de 2,3% pour atteindre 1.339 milliards NOK. La contribution nette des investisseurs particuliers aux fonds communs de placement souscrits en juillet s’est élevée à 2,3 milliards de NOK. Sur ce total, les fonds d’actions et mixtes ont rapporté 1,6 milliard de NOK, tandis que les fonds fixed income représentaient 0,8 milliard de NOK. VFF indique qu’il s’agit du quatrième mois consécutif de souscriptions nettes positives dans les fonds. En 2020 jusqu'à présent, les investisseurs particuliers norvégiens ont acheté des fonds communs de placement pour 5 milliards de NOK nets. Le total des actifs s'élève à 241 milliards NOK. «Les investisseurs particuliers ont continué à épargner régulièrement malgré les eaux très confuses dans lesquelles nous naviguons. Cela indique qu’ils ont lu et compris le mode d’emploi pour les économies à long terme», a déclaré Bernt S. Zakariassen, directeur général de VFF. Quant aux investisseurs institutionnels, qui comprennent notamment les compagnies d’assurance, les fonds de pension et les municipalités, ils ont apporté 8,9 milliards de NOK d’argent frais, les fonds fixed income (8,6 milliards de NOK) éclipsant les fonds actions (0,4 milliard de NOK). Les investisseurs étrangers ont acheté des fonds norvégiens d’une valeur de 1,1 milliard de NOK.

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