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Banque d'investissement

Toute l’actualité des métiers de la banque d’investissement, du trading, des activités de marché equities et fixed income, du corporate finance, et de ses principaux acteurs (Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank, BNP Paribas)

janvier 2020

24/01/2020

Goldman Sachs impose plus de diversité à la tête de ses clients

David Solomon, le PDG de Goldman Sachs, a annoncé jeudi que la banque d’affaires refuserait désormais de travailler avec les entreprises ne disposant pas d’au moins une femme et/ou une personne issue de la diversité au sein de leur conseil d’administration dans le cadre de leur introduction en Bourse. «A compter du 1er juillet aux Etats-Unis et en Europe, nous n’aiderons plus une entreprise à entrer en Bourse si au moins un des membres du conseil d’administration» n’est pas issu de la diversité, et/ou une femme, a-t-il déclaré sur la chaîne de télévision CNBC. «Et à partir de 2021 nous exigerons qu’il y en ait deux», a-t-il ajouté. Quatre femmes font partie des onze membres du conseil d’administration de Goldman Sachs, soit 36,4%.
21/01/2020

UBS abaisse ses objectifs de rentabilité

UBS a revu à la baisse ce mardi ses projections à moyen terme, après avoir manqué ses principaux objectifs en 2019. La première banque suisse a parallèlement annoncé la cession d’une participation majoritaire dans UBS Fondcenter à Clearstream, un spécialiste des opérations post-marché qui appartient à Deutsche Börse. En réaction, le titre chutait de 5,5% dans les premiers échanges à la Bourse de Zurich.
20/01/2020

Morgan Stanley réduit les primes de son directeur général

James Gorman, directeur général de Morgan Stanley, recevra 27 millions de dollars de primes pour l’année 2019, soit une baisse de 7% par rapport à sa prime de 2018, selon le Financial Times. Cette baisse survient alors que Morgan Stanley a affiché des chiffres record pour l’année 2019, avec un revenu de 41 milliards de dollars (37 milliards d’euros) et un résultat net de 9 milliards de dollars. Cette baisse dans le bonus du dirigeant doit refléter une autre réalité, le fait que la firme a supprimé en décembre 1.500 postes, soit 2,5% de ses effectifs, selon une source citée par le FT.
20/01/2020

Une centaine de banquiers de JPMorgan implantés à Paris en fin d'année

100 à 150 banquiers de salle de marché de la banque d’investissement JPMorgan vont rejoindre Paris en fin d’année, indique-t-elle dans un communiqué, dimanche. Elle a racheté un bâtiment de BNP Paribas situé place du Marché Saint Honoré à Paris, proche de son siège actuel. Elle compte y transférer 300 personnes supplémentaires dans un second temps. Le calendrier est incertain: il dépendra de la durée des négociations entre Londres et Bruxelles sur leur future relation, notamment commerciale. Plus de trois ans après le référendum du Brexit, il demeure difficile d'établir le nombre de transferts d'équipes déjà réalisés de Londres vers Paris dans la finance, même si Europlace, l’association qui représente la place de Paris, évoque la relocalisation de 4.000 emplois dans le secteur. Londres, où JPMorgan emploie autour de 10.000 personnes, restera le principal hub européen de l'établissement américain.
16/01/2020

Attentisme sur le marché des introductions en Bourse

Recul. Les fonds levés par les introductions en Bourse (IPO) européennes ont baissé de 36 % l’an passé, à 22,1 milliards d’euros. Le nombre d’opérations a également chuté de 46 %, passant de 195 à 105, selon un rapport de PwC. Le marché a été soutenu par plusieurs grandes opérations, les cinq IPO les plus importantes (Nexi en Italie pour 2,1 milliards d’euros, TeamViewer en Allemagne pour 2 milliards...) ayant représenté quelque 40 % du total des fonds mobilisés. En France, si 2019 a débuté de façon atone, deux opérations d’envergure (Verallia et la Française des Jeux) ont relancé le marché. « L’année 2020 s’annonce quant à elle très incertaine, avec entre autres un Brexit fin janvier et une élection présidentielle aux Etats-Unis en novembre, deux facteurs pouvant créer un effet attentiste sur les marchés de capitaux », prévoit Philippe Kubisa, associé chez PwC.
16/01/2020

UBS France place Jérôme Pin à la tête de son M&A midcaps

La banque suisse UBS a officialisé mercredi la promotion de Jérôme Pin comme responsable du département de fusions-acquisitions midcaps au sein de sa banque privée en France. Il succède à Fabrice Scheer qui dirigeait l’activité depuis 2008. Tous deux avaient quitté le cabinet d’audit EY en 2005 pour rejoindre UBS. Fabrice Scheer a été recruté par la banque d’affaires espagnole Alantra pour renforcer son bureau parisien. Dans le M&A large caps, UBS France a récemment affirmé de nouvelles ambitions sous la houlette du spécialiste des télécoms Régis Turrini, après le vide laissé par le départ de Grégoire Haemmerlé chez Citi en 2018.
15/01/2020

UBS France confie son M&A midcaps à Jérôme Pin

La banque suisse UBS a officialisé ce matin la promotion de Jérôme Pin comme responsable du département de fusions-acquisitions midcaps au sein de sa banque privée en France. Il succède à Fabrice Scheer qui dirigeait l’activité depuis 2008. Tous deux avaient quitté le cabinet d’audit EY en 2005 pour rejoindre UBS. Fabrice Scheer a été recruté par la banque d’affaires espagnole Alantra pour renforcer son bureau parisien.
09/01/2020

Barclays vise le podium dans la recherche actions

DÉVELOPPEMENT Barclays affiche ses ambitions dans la recherche actions, une activité pourtant chahutée par la directive Mif 2. Aujourd’hui dans le bas du top 10 européen, la banque britannique entend se hisser parmi les trois premiers acteurs. « Nous prévoyons d’augmenter nos revenus en 2020, quand nous serons au complet », a déclaré à L’Agefi Rupert Jones, responsable de la recherche actions pour l’Europe chez Barclays.
02/01/2020

JPMorgan lorgne le contrôle de sa JV de dérivés en Chine

JPMorgan veut devenir actionnaire à 100% de sa coentreprise de futures en Chine, selon Bloomberg. La banque américaine deviendrait ainsi le premier établissement mondial à tirer parti de l’ouverture du marché local de ces produits dérivés, qui a atteint un volume de 30.000 milliards de dollars (26.800 milliards d’euros) en 2018. JPMorgan, qui détient actuellement 49% de sa JV de futures, codétenue avec un partenaire chinois, a déposé une autorisation en ce sens auprès de la China Securities Regulatory Commission. La banque n’a pas fait de commentaires. En 2019, elle était devenue le premier groupe américain à prendre le contrôle de sa coentreprise chinoise de courtage sur titres, dans le sillage du suisse UBS et du japonais Nomura.
18/12/2019

JPMorgan obtient le go final pour le contrôle de sa JV chinoise

JPMorgan a obtenu l’approbation définitive des régulateurs chinois pour devenir l’actionnaire majoritaire d’une société de courtage local, a annoncé ce mercredi la banque américaine. Sa coentreprise proposera des services de courtage de titres, de conseil en investissement, de syndication et de commandite (sponsorship).
18/12/2019

Goldman Sachs lance un pôle d’investissements alternatifs

David Solomon, le directeur général de Goldman Sachs, a annoncé dans un memo interne lundi la création d’un pôle d’investissements alternatifs, baptisé «Alternative capital markets and strategy group.» Il sera dirigé par Chris Kojima et Mike Koester, selon ce memo révélé par le Financial Times. L’ambition de Goldman Sachs, qui lorgne du côté de Blackstone, est d’attirer davantage de fonds gérés pour compte de tiers dans cette plate-forme. Celle-ci rassemblera à la fois les activités de private equity, de dette privée et d’infrastructures de la banque commerciale, et les solutions d’investissement du pôle gestion d’actifs. La banque américaine devrait donner plus de détails sur ce pôle lors d’une journée investisseurs le 29 janvier prochain.
17/12/2019

Goldman Sachs crée un pôle d’investissements alternatifs

David Solomon, le directeur général de Goldman Sachs, a annoncé dans un memo interne lundi la création d’un pôle d’investissements alternatifs, baptisé «Alternative capital markets and strategy group.» Il sera dirigé par Chris Kojima et Mike Koester, selon ce memo révélé par le Financial Times. L’ambition de Goldman Sachs, qui lorgne du côté de Blackstone, est d’attirer davantage de fonds gérés pour compte de tiers dans cette plate-forme. Celle-ci rassemblera à la fois les activités de private equity, de dette privée et d’infrastructures de la banque commerciale, et les solutions d’investissement du pôle gestion d’actifs.

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