Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Asset Management Allocation d'actifs

Allocation d'actifs

avril 2019

01/04/2019

Simplon lève 12M€ auprès de son pool d'investisseurs de l'ESS

Moins de deux ans après une première levée de fonds de 4,75 millions d’euros et à la veille de fêter ses 6 ans le 30 avril prochain, Simplon.co a annoncé ce 1er avril avoir levé12 millions d’euros auprès de son pool d’investisseurs de l'Économie sociale et solidaire (ESS) afin de poursuivre la croissance de son impact social en France et à l’international. Amundi, via son fond Amundi Finance et Solidarité,AvivaImpact Investing, laBanque des territoires(Caisse des Dépôts et Consignations),Esfin Gestion(Crédit Coopératif),France ActiveInvestissement,Inco,Mirova(Groupe Natixis) etPhitrustPartenaires Europe, ont contractualisé le 21 marsderniercettenouvelle levée de fonds de Simplon. Celle-ci est réalisée en capital, en quasi fonds propres et en dette pour un montant total de12 millions d’eurosauprès de la SASagréée Entreprise Sociale d’Utilité Solidaire (ESUS)Simplon.co. Ces deux dernières années, portée par le maintien d’un niveau très élevé des besoins en compétences dans le domaine du numérique,Simplon.co a multiplié par quatre son impact socialetformé aux métiers du numérique 4 268 personnesavec untaux de sortie positive de 75%(6 mois après la formation). Parmi les publics clés visés par Simplon on trouve31% de femmes, 41% de jeunes et 51% de personnes avec un niveau Bac ou inférieur au Bacà l’entréeen formation, publics qui sont la priorité centrale de la réforme de la Formation Professionnelle adoptée en août 2018. Simplon est égalementdésormais présent dans 15 pays d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique ainsi qu’en Inde, et va continuer son développement international.
01/04/2019

NN IP launches short duration bond fund

NN Investment Partners (NN IP) on Monday1 April announced the launch of a short-duration green bond fund. The NN (L) Green Bond Short Duration fund will apply the same strategy as the NN (L) Gren Bond fund, with a duration of two years. The fund is domiciled in Luxembourg, and some share classesin the sub-fund are registered in Luxembourg, France, Denmark, Sweden, Norway, Finland, Belgium, the United Kingdom, Italy, and the Netherlands. “Green bond funds currently available on the market are sensitive to interest rates for at least five years, which makes the positioning of the new fund .. rather unique,” the Netherlands-based asset management fund says in a statement. “Given its short duration, the fund will be perfectly suited to investors seeking to protect their portfolios from interest rate rises, while continuing to actively combat climate change,” it adds.

mars 2019

29/03/2019

Zurich, un centre névralgique pour UBP

UBP est devenu le numéro un romand de la gestion de fortune à Zurich, selon le quotidien suisse Le Temps. L’établissement emploie 220collaborateurs équivalents plein-temps et 240au total dans la capitale économique du pays. Ce nombredépasse les 110employés que le numéro deux Pictet & Cie dit avoir sur place. La banque de la famille de Picciotto y gère 25milliards de francs (sur un total de près de 130milliards de francs), selon les informations du quotidien. Les autres instituts ne publient pas leurs actifs par site. UBP a ainsi vu doubler ses actifs à Zurich au cours des cinq dernières années. Pendant ce temps, une centaine d’employés y ont rejoint la banque romande. La progression d’UBP s’est nourrie de plusieurs acquisitions, par exemple la gestion de fortune d’ABN Amro en août 2011 (11milliards d’euros d’actifs au total), Lloyds en mai 2013 (pour 10milliards de francs au total) et Coutts fin mars 2015 (30milliards de francs).
28/03/2019

Vontobel perd quatre anciens banquiers privés de La Roche

Quatre anciens associés de la banque privée bâloise La Roche, Philipp Baumann, Mathis Büttiker et les frères Christoph et Urs Gloor, ont quitté la société, a appris le site spécialisé finews. Ces départs interviennent d’un commun accord, a indiqué à AWP une porte-parole de Vontobel, confirmant ainsil’information du site suisse. Les quatre démissionnaires continueront de s’occuper de leurs clients pour assurer la transition, selon la porte-parole.Les quatre banquiers privés étaient arrivés chez Vontobel dans le cadre de la reprise de Notenstein La Roche par la banque basée à Zurich. Cette dernière avait payé quelque 700 millions de francs pour la filiale banque privée de Raiffeisen, qui avait amené 16 milliards de francs supplémentaires d’actifs sous gestion. Vontobel a mis ces départs à profit pour modifier la répartition des régions. Jean-Pierre Stillhart, qui était auparavant responsable pour la Suisse orientale, prend avec effet immédiat la direction de Wealth Management pour la Suisse alémanique.
27/03/2019

Mirabaud sees net profits rise 47% in 2018

The Mirabaud group on Wednesday unveiled solid annual results, as it celebrates the 200th anniversary of its creation. The Swiss banking group has seen a 47% increase in its net profits in 2018, to CHF59.6m (€53.2m). Earnings are also up by 12% to CHF342.3m. Commissions represent CHF263.7m of these revenues, while operating profits from trading activities account for CHF40.1m, and the net interest margin accounts for CHF31.5m. The total consolidated balance sheed now stands at CHF4.09bn. As of the end of the year, assets under management in the asset management department totalled CHF6.6bn. Assets under administration by the group totalled CHF32.2bn.
Green Planet in Your Hands. Environment Concept
27/03/2019

Edmond de Rothschild AM va élargir sa gamme ISR

Edmond de Rothschild Asset Management, qui gère aujourd’hui 3,5 milliards d’euros d’actifs selon une démarche ISR (investissement socialement responsable), va lancer un fonds dédié au climat dans le courant de l’année, a annoncé Jean-Philippe Desmartin, directeur de l’investissement responsable de la société de gestion au cours d’une conférence de presse dédiée à la transition énergétique. Aujourd’hui, cette gamme ISR comprend deux fonds ouverts que sont EDR Euro Sustainable Growth et EDR Euro Sustainable Credit. Les 3,5 milliards d’euros incluent également Tricolore Rendement, le «navire amiral pour le dialogue et l’engagement», selon Philippe Desmartin, ainsi que les mandats de gestion ISR, dont celui de 1,5 milliard géré pour le compte de l’Erafp (Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique). Certains fonds actuels seront également convertis à l’ISR, a ajouté Gad Amar, deputy CEO d’EdRAM. Parallèlement, EdRAM est en train d’intégrer les critères ESG à sa gestion active fondamentale, l’ambition étant d’arriver à 100 % des encours d’ici à 2020. A fin 2017, la société était à 54 %, une proportion qui était en hausse fin 2018 mais qui est en cours de validation interne. Les deux autres engagements 2020 d’EdRAM sont de réaliser un suivi empreinte carbone et des reporting ESG et carbone pour 100 % de la gestion active fondamentale. Des phases pilotes sont en cours cette année. EdRAM travaille aussi sur le climat et notamment sur l’amélioration du reporting et la formalisation d’objectifs sur les fonds prioritaires. Les investissements dans la transition énergétique et environnementale passent aussi, au sein du groupe Edmond de Rothschild, par le private equity et les infrastructures,avec notamment les fonds Pearl et Bridge, qui ont tous les deux obtenu le label TEEC (Transition énergétique et écologique pour le climat). A cet égard, le groupe va prochainement boucler son fonds Pearl, qui couvre les infrastructures environnementales, à la moitié de son objectif de 250 millions d’euros. Bridge IV, sur la dette infrastructure, va quant à lui bientôt être clôturé et devrait atteindre 500 millions d’euros; le cinquième fonds sera lancé «dans la foulée», a assuré Johnny El Hachem, CEO d’Edmond de Rotshchild Private Equity. Ce dernier a aussi annoncé la sortie prochaine d’un fonds dédié à l’hôtellerie avec «des enjeux environnementaux très importants».
22/03/2019

GAM introduces new pricing and currencies for several multi-asset funds

GAM will overhaul the pricing for one of its ranges of multi-asset class funds, Citywire Selector has learnt. The changes concern the MPS multi-asset class range, currently managed by Charles Hepworth and James McDaid. In an internal memo, the Swiss asset management firm states that the team will intensify its efforts to increase cost-efficiency, in order to continue to earn outperformance for clients. Commissions will be sharply reduced.GAM has also decided to add this “global” objective for all strategies in the range, as follows:GAM Star Global Defensive;GAM Star Global Cautious;GAM Star Global Balanced;GAM Star Global Growth;GAM Star Global Dynamic Growth.
22/03/2019

Aberdeen Standard Investments

Après la baisse du mois de décembre, les marchés actions ont réussi à inverser la tendance en janvier. L’indice S&P500 a signé sa meilleure performance sur un mois de janvier depuis 1989. Les flux sont clairement revenus se déverser dans les actifs des marchés émergents.
19/03/2019

ResearchPool se développe au Royaume-Uni

La plateforme de services ResearchPool renforce son engagement sur le marché britannique en accueillant à son bord Usha Badrinath en tant que responsable du développement commercial pour le Royaume-Uni. Usha Badrinathdirigera les interactions de ResearchPool sur le marché britannique et sera basée à Londres. Pedro Fernandes, CEO de ResearchPool, souligne que la nomination d’Usha n’est pas seulement motivée par la croissance du marché. « ResearchPool a démontré la qualité et la vision de sa plate-forme auprès de ses clients en 2018, et sa clientèle au Royaume-Uni ne cesse de croître. Grâce à son expérience antérieure dans le domaine des Fintechs, Usha apporte un regard neuf sur la stratégie des produits et des services, ce qui nous permet d’anticiper et de répondre aux besoins changeants de l’industrie, tout en élargissant notre portée dans cet important marché ». Usha Badrinath a travaillé dans la stratégie de produits et de services dans le domaine des Fintechs au cours des 15 dernières années. Dans le cadre de ses fonctions précédentes au sein du premier fournisseur mondial de solutions de gestion des risques pour l’assurance, elle a lancé et développé plusieurs produits phares dans l’industrie, travaillant avec des assureurs, des réassureurs et des organismes de réglementation partout dans le monde. Tout au long de sa carrière, Usha s’est concentrée sur l’utilisation de la technologie pour tirer profit des données et voir les changements réglementaires comme une occasion de croissance pour l’industrie.
18/03/2019

La gestion d' actifs d' AG2R La Mondiale Matmut d' organise après la fusion

Interrogé par la rédaction d’Option Finance, David Simon, membre du comité de direction en charge des investissements, des finances et des risques d’AG2R La Mondiale Matmut a fait le point sur les évolutions du nouvel ensemble en matière de gestion d’actifs. «De manière prioritaire, nous avons créé une direction unique en charge des risques, des finances et des investissements, dont j’ai la charge, a-t-il notamment expliqué. De ce fait, la gouvernance et la politique d’investissement sont déjà harmonisées et gérées au niveau du groupe». En conséquence, un premier comité d’investissement réunissant les administrateurs de chacune des composantes du groupe s’est tenu le 8 février et a pu fixer le cap de cette politique d’investissement commune. Le projet consistant à unifier les équipes est par ailleurs en cours d’examen par les instances représentatives du personnel : «Les équipes d’investissements compteront 145 personnes au total, dont 45 dédiées à l’immobilier de placement», a néanmoins d’ores et déjà validé le responsable. Une gestion toujours majoritairement internalisée Ce remaniement des équipes ne devrait pas être amené à faire évoluer l'équilibre de gestion interne/externe de l’institution à court terme. «Nous privilégierons, comme aujourd’hui, une gestion interne qui nous permet une meilleure maîtrise des risques des portefeuilles, une adéquation optimisée avec la gestion assurantielle de nos passifs et une bonne maîtrise des coûts ; et nous continuerons à faire appel à des sociétés de gestion externes dès lors qu’elles apportent des expertises spécifiques complémentaires», assure David Simon. En effet, l’essentiel des placements d’AG2R La Mondiale, soit 96 milliards d’euros, est géré par des équipes internes : soit en direct soit via la société de gestion AG2R La Mondiale Gestion d’actifs. Les 22 milliards d’euros détenus à travers les unités de compte des assurances vie continueront d’être principalement déléguées à des asset managers externes. Enfin, près de 4 milliards d’euros issus du périmètre Matmut font l’objet d’un mandat de gestion auprès d’OFI Asset Management (dont le groupe est actionnaire à hauteur de 26 %). «Ce mandat confié à OFI doit nécessairement s’inscrire dans la politique d’investissements préparée par l’équipe de direction commune et approuvée par notre comité d’investissement groupe», a toutefois précisé David Simon à Option Finance.
18/03/2019

Neuflize Vie investit dans une obligation verte de la Banque Nationale du Canada

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d’investissement responsable, Neuflize Vie a confié depuis le 1er juillet 2018 à Candriam un mandat de gestion portant sur environ 75% des actifs de son fonds euro. Depuis lors, Candriam continue à mettre en œuvre progressivement son approche ISR dans sa gestion obligataire et actions. Pour ce faire, Neuflize Vie a investi 10 millions d’euros au travers du mandat Candriam dans une obligation verte structurée de maturité 12 ans. Ce titre est émis par la National Bank of Canada (NBC) et arrangé par Deutsche Bank. La rémunération de l’obligation est indexée sur le taux forward CMS10101 qui protégera le fonds euros en cas de remontée des taux. «Ce payoff innovant et récent permet d’obtenir une rémunération à taux variable, historiquement plus rémunératrice que le CMS10», exprime la compagnie d’assurance dans un communiqué. Les fonds levés via cette émission permettront de participer au financement de différents projets qui s’inscrivent dans la stratégie ISR de Neuflize Vie, comme des projets d’énergie renouvelable, des immeubles à Haute Qualité Environnementale, des logements sociaux, des transports publics respectueux de l’environnement, des établissements d’utilité publique (santé, université…).
vedrenne-societegenerale.png
15/03/2019

Société Générale names new private bank boss in France

Mathieu Vedrenne, former director of the office of Frédéric Oudéa, has been appointed as director of Société Générale Private Banking France. He succeeds Patrick Folléa, who has recently been appointed as head of the asset management and private banking business unit. Vedrenne, formerly a member of the general inspector’s office at Société Générale, was director of the office of Société Générale chairman and CEO Oudéa from 2008 to 2011. He joined the private bank of the group in 2012 as deputy CEO and secretary of the board of directors for the Swiss arm. In 2016, he was appointed as director of products and services for the private bank in France, and was promoted the following year to director of sales.
david-ganozzi.jpg
12/03/2019

David Ganozzi arrive chez Yomoni

Yomoni, spécialiste de la gestion d’épargne en ligne, annonce la nomination de David Ganozzi en tant que directeur des Investissements (CIO) de sa société de gestion.Il sera notamment en charge de la définition de la politique d’investissement, du choix d’allocation des mandats et de la gestion des deux fonds Yomoni Monde et Yomoni Allocation. Il rejoint à cette occasion le comité de direction de Yomoni etrapportera directement à Sébastien d’Ornano.
hector-mcneil-colour.JPG
12/03/2019

HANetf arrive en France

Cette société fondée il y a deux ans à Londres propose aux sociétés de gestion de les aider à lancer des ETF.
12/03/2019

Créateur d' allocations et d’œuvres d' art

D'abord professionnel du trading, Christophe Schaer a ensuite glissé vers la gestion institutionnelle pour rejoindre les Fonds de compensation AVS/AI/APG il y a près de dix ans pour se charger de la trésorerie, avant d'atteindre le poste de chief investment strategist. Des fonctions qui l'amènent notamment à construire l'allocation des fonds, un peu à la manière dont cet adepte de Brancusi façonne ses sculptures.
marlene.jpg
11/03/2019

"Les grands gagnants de 2018 ont été les ETF sur actions américaines"

Marlène Hassine Konqui, directrice de la recherche ETF chez Lyxor dresse le bilan du marché des ETF en 2018, année marquée par de grandes difficultés rencontrées par la gestion active. Pour l'année à venir, la responsable anticipe une montée en puissance des stratégies passives et granulaires, ciblant des thèmes ou des secteurs. Un entretien réalisé en amont de la Journée Nationale des Investisseurs 2018.
08/03/2019

L'Avis de Swiss Life AM

Après une fin d’année 2018 mouvementée, les marchés financiers ont connu un début d’année fortement positif. En Europe, les marchés actions ont rebondi d’un peu plus de 9,95 % et de plus de 11,53 % aux Etats-Unis. La zone émergente signe aussi une forte hausse avec une performance de 8,99 %. Le niveau de croissance mondiale, certes en ralentissement, n’indique toutefois pas une récession pour 2019 ; d’autant que les résultats des entreprises restent solides.

Sujets d'actualité

Tous les sujets
blockchain14.jpg
Crypto, un bouillonnement intact
25/04/2025
Les stablecoins, porte d’entrée financière vers la blockchain
Les asset managers se préparent à une institutionnalisation des cryptos
Payer en crypto, un usage de moins en moins marginal
Le post-marché des produits crypto s’organise
Consulter le Grand Angle