Les cessions dans le private equity touchent leur plus bas niveau depuis dix ans
En 2023, les sorties ont chuté de 27% sur un an et de 66% par rapport aux sommets atteints en 2021. Les investissements marquent un recul de 25%.
GSAM lève 650 millions d’euros pour un fonds dans les sciences de la vie
West Street Life Sciences I est le premier fonds de la société de gestion américaine dans le domaine des sciences de la vie.
CapMan prend part au mouvement de consolidation dans le non coté
La société d’investissement finlandaise acquiert son compatriote Dasos Capital, un gérant spécialisé dans le capital naturel.
Danone cède ses produits laitiers bio aux Etats-Unis à Platinum Equity
Le groupe agroalimentaire n'a pas précisé le montant de cette transaction avec la société américaine de capital-investissement.
Les principales opérations de M&A en Europe du 21 au 28 décembre 2023
Chaque semaine, L’Agefi Private Equity vous propose de retrouver la liste des principales opérations de fusions et acquisitions impliquant une partie européenne, en exclusivité avec les données de Mergermarket.
SoftBank Group a reçu un joli cadeau de fin d’année
Le conglomérat technologique nippon va doubler gratuitement sa participation dans T-Mobile US. La valeur de l’opération représente près de 7,6 milliards de dollars.
PAI Partners devrait plus que tripler la mise sur Elitech Group
La société d’investissement, qui avait pris le contrôle en 2017 du fabricant de diagnostics in vitro, a conclu un accord avec le groupe Bruker en vue d’une cession. Avec un beau multiple en perspective, de 3,7 fois l’investissement initial.
Comment TotalEnergies réinvente le corporate venture
Le pétrolier ne considère plus la multiplication des participations financières via un fonds dédié comme un outil approprié pour capter l’innovation des start-up. Il préfère les brancher directement à ses équipes.
Ontario Teachers planche sur la dette des pompes funèbres OGF
Le leader des services funéraires affiche près d'un milliard d'euros de dette et un levier de 8,5 fois. Son actionnaire, le fonds de pension canadien, cherche une banque conseil pour trouver une sortie par le haut.
Le dispositif Tibi labelise son premier fonds d’infrastructure
Épopée Gestion bénéficie de l’élargissement de l’initiative lancée en 2019 et destinée à soutenir le financement des startups en France. Le véhicule, Epopée Infra Climat I, vise un montant global de 350 millions d’euros.
Vulcain Ingénierie repart avec un consortium emmené par Ardian, Tikehau et EMZ
Le groupe d’ingénierie acte la sortie d'Equistone Partners, son ancien actionnaire majoritaire et Sagard pour un aréopage de fonds dirigé par Ardian, Tikehau Capital et EMZ. L'opération s'est négociée sur une valorisation d'environ 650 millions d'euros.
Nexity va céder sa gestion locative à Bridgepoint
Le groupe d'immobilier discute d'une vente de ses activités de services aux particuliers (syndic, transactions dans l'ancien, courtage en assurance) au spécialiste du capital investissement pour 440 millions d'euros. L'action en profite.
BlackRock a discuté d’un rapprochement avec Warburg Pincus dans le non-coté
Les ambitions de BlackRock dans les investissements alternatifs l’ont poussé à discuter avec Warburg Pincus, qui gère 84 milliards de dollars, a appris le Financial Times. Les deux sociétés d’investissement ont commencé par évoquer un partenariat stratégique il y a environ deux ans, mais ces discussions se sont heurtées à des visions divergentes, selon au moins cinq sources. BlackRock voulait acquérir une participation majoritaire dans une grande société de private equity, tandis que Warburg Pincus ne souhaitait pas céder son contrôle. Ensuite, ils ont parlé du développement conjoint de produits l’an dernier. Aucun de ces pourparlers n’a conduit à un accord, mais BlackRock recherche toujours une acquisition pour muscler son profil dans le non coté.
Les principales opérations de M&A du 14 au 21 décembre 2023
Chaque semaine, L’Agefi Private Equity vous propose de retrouver la liste des principales opérations de fusions et acquisitions impliquant une partie européenne, en exclusivité avec les données de Mergermarket.
Houlihan Lokey rachète le conseil en private equity Triago
Cette union créera le premier guichet unique pour les besoins des fonds et des investisseurs.
Warburg Pincus et l’ex-président de Credit Suisse António Horta-Osório s’intéressent aux actifs portugais d’Altice
Alors qu'Altice poursuit ses efforts pour se délester d'une dette abyssale, la bataille pour l'acquisition de ses actifs portugais se poursuit.
2023 s'est révélée très contrastée en private equity
Nous vous proposons un rapide bilan de l'année écoulée, et vous pourrez retrouver votre newsletter quotidienne dès le 8 janvier.
General Atlantic étudie un rapprochement avec Actis
Le fonds américain explore une cotation en bourse tout en négociant l'acquisition du fonds d’investissement britannique spécialisé dans les infrastructures durables Actis.
Trail lance le fonds Slam avec le pilote de F1 Pierre Gasly
Le véhicule vise 200 millions d’euros pour investir dans le sport, le luxe, l’art et la musique.
Aon offre 13,4 milliards de dollars pour racheter le courtier en assurance NFP
Le groupe de conseil en gestion paiera une partie de la transaction avec ses propres actions, qui chutaient mercredi suite à l'annonce de l'opération.
Les gérants alternatifs craignent une hausse des amendes pour infractions à la régulation selon un sondage
La majorité des institutions sondées par Ocorian estime que leurs marchés sont déjà sur-réglementés.
Latour Capital entre au capital d'EDG, valorisant la cible 700 millions d'euros
Le groupe spécialisé dans la transformation digitale crée par Vincent Klingbeil et le fonds Montefiore Investment a pour ambition de porter son chiffre d’affaires à 1 milliard d'euros d’ici à 5 ans.
Eurazeo cède l’acteur français de la chimie minérale Humens avec un joli rendement
La cession a permis au fonds tricolore de cristalliser un retour «cash-on-cash» de 2,7 fois l’investissement initial et un taux de rentabilité interne de 65%.
Les méga-fonds dopent les levées du private equity en Europe
Plus de deux tiers des levées dans la région se sont concentrées sur seulement dix véhicules.
Jolt Capital mène le financement de 20 millions d’euros d’Evum Motors
La société de private equity s’engage aux côtés de Bayern Kapital et d’autres investisseurs pour accélérer le développement du concepteur allemand de véhicules électriques.
CNP investit dans Susu, start-up d'assurance santé africaine
Open CNP participe à la levée de fonds de 4,5 millions d'euros de Susu.
Iliad repart à l’assaut de Vodafone en Italie
Un an et demi après une première offre rejetée, le groupe de télécoms fondé par Xavier Niel propose cette fois-ci une fusion avec option d’achat à Vodafone. Car le contexte a bien changé pour l'opérateur britannique.
Eurazeo se sépare de Dorc pour un milliard d'euros
Le fonds d’investissement tricolore va céder la plateforme de chirurgie ophtalmique néerlandaise au fournisseur allemand de technologies médicales Carl Zeiss Meditec.
Apex Group acquiert l’activité d’asset servicing pour compte de tiers d’Edmond de Rothschild
Le périmètre considéré recouvre les activités pour compte de tiers ainsi que de dépositaire, d'administration de fonds et d'agent de transfert des fonds de private equity et d'infrastructure d’Edmond de Rothschild.
Idex refinance sa dette à hauteur de 1,7 milliard d’euros
Le spécialiste des réseaux de chaleur, détenu par Antin Infrastructure, réalise un refinancement majeur de 1,7 milliard d'euros pour accélérer sa croissance et la décarbonation du secteur.
