AXA Private Management, détenue en majorité par AXA France Vie, avait initialement pour mission d’être « un outil financier mis à disposition de la gestion privée d’AXA », comme le définit Rémi Lambert, son directeur général délégué. Son rôle a depuis évolué : l’entité s’est ouverte à d’autres segments de la clientèle de la compagnie d’assurances, au travers notamment de la gestion pilotée. Il s’agit d’une offre combinant l’actif général et des unités de compte, notamment actions et taux.

A l’occasion d’une interview accordée à La Lettre du Trésorier, Vannara Huot, trésorier groupe et responsable des relations avec les investisseurs de Saft, le leader mondial des batteries haute technologie, explique comment sont placées les liquidités de la firme. « La poche de liquidités est assez importante, de l’ordre de 170 millions d’euros, déclare-t-il. La moitié de ce montant provient de liquidités en dollar, placées localement, principalement en comptes à terme progressifs, avec des rendements, à l’instant t, de 0,25% à 0,35%. La trésorerie en euro est investie en sicav monétaire, en comptes à terme, et en billets de trésorerie et certificats de dépôt. »

L’opérateur télécoms annoncera début 2016 l’ouverture d’une banque en France en partenariat avec un acteur du secteur, déclare son PDG Stéphane Richard dans une interview au Figaro daté de samedi. Cette banque «100% digitale et 100% innovante» permettra d’effectuer toutes les opérations bancaires courantes, le crédit immobilier n'étant pas exclu. Pour mener à bien ce projet, l’opérateur a recruté Laurent Paillassot, ancien directeur général de LCL.

L’assureur, qui affiche une décote par rapport au secteur, cherche à se développer dans la prévoyance et hors de France.

Le placement des sociétés d'assurance vie et mixte a franchi le cap symbolique des 2000 Md€ d'encours fin mars 2015, selon la Banque de France.

Convergences publie, en partenariat avec la Fédération nationale des Caisses d’Epargne, la Fondation MasterCard, le groupe Caisse des Dépôts, la Plateforme Européenne de la Microfinance et Oikocredit, le Baromètre de la microfinance 2015. Le baromètre aborde des thèmes comme l’inclusion financière, la performance sociale, les enjeux pour la finance numérique ou encore la microfinance en France et en Europe. Concernant les chiffres du microcrédit en 2014, 14 774 microcrédits personnels garantis ont été distribués contre 12 886 microcrédits en 2013. Le montant moyen des prêts s'élève à 2266 euros et concernent majoritairement l’emploi et la mobilité (74%) suivi de la santé (13%) et de l'éducation/formation (8%). Par ailleurs, le marché du microcrédit professionnel fait état de 17 600 dossiers garantis en 2014 soit une augmentation de 9% par rapport à 2013. Le montant garanti s'élève à 58,3 millions d’euros et près de 213 millions d’euros de prêts levés ont été recensés. Enfin, 37 751 microcrédits professionnels ont été distribués en 2014 contre 32 090 microcrédits en 2013. Lire l’intégralité de l'étude ici.

Icade a lancé une revue stratégique de ses actifs et de ses métiers dont elle annoncera les conclusions au cours du 4e trimestre. Le groupe coté, filiale de la Caisse des dépôts, dont l’équipe dirigeante a été recomposée après le départ de Serge Grzybowski, publie des résultats semestriels en progression pour la partie foncière. Le Résultat Net Récurrent – Foncière (EPRA) ressort à 128,1 M€ (soit 1,74 € par action), en hausse de 6,2%, tiré par l’activité locative et une diminution du coût de la dette (2,79% au 30 juin 2015, soit une contraction de 28 points de base par rapport au 31 décembre 2014). Le Cash-flow Net Courant – Groupe s’élève à 143,8 M€ (soit 1,95 euro par action), en hausse de 4,3%. En revanche, l’ANR Triple Net du groupe diminue de 3,7%, pour s’établir à 72,4 € par action impacté par la distribution du dividende du groupe et reflétant la légère érosion de la valeur du portefeuille (- 1,1%). Icade a renouvelé, pour une durée ferme de 7,9 ans, 24 baux représentant une surface de 92 600 m² et 28,7 M€ de loyers faciaux. On y retrouve notamment les baux d’AXA France qui arrivaient à échéance en octobre 2015 pour une durée ferme de 9 ans sur les immeubles Axe 14/15/16, en échange d’une décote de 15%. Le taux d’occupation financier progresse de 3,1% par rapport au 31 décembre 2014, à 87,7% bénéficiant de la prise d’effet du bail KPMG (40 468 m²) dans la Tour Eqho. Dans l’immobilier de santé, Icade a renforcé sa position en se portant acquéreur d’un portefeuille de 17 cliniques MCO (Médecine, Chirurgie Obstétrique) auprès du groupe Vedici pour 651 M€. À la clôture de l’opération, attendue au T4 2015, le portefeuille d’Icade Santé atteindra plus de 3 Mds€. Dans la promotion, Icade annonce une « reprise sensible » de ses réservations en logement (+ 15,2%), portée par la demande des investisseurs bénéficiant du dispositif Pinel. Dans le tertiaire, Icade affiche un backlog de 653 M€, en hausse de 60%, depuis le 31 décembre 2014. Dans ses perspectives, Icade anticipe une stabilisation, voire une légère croissance de son Résultat Net Récurrent – Foncière (EPRA) en 2015, pour un Cash-flow Net Courant attendu entre 4 et 4,10 € par action.

Le groupe luxembourgeois Maitland, société spécialisée dans le conseil et l’administration de fonds, a annoncé, ce 22 juillet, la signature d’un accord avec Stanlib, un des plus importants gestionnaires de fonds en Afrique, portant sur l’acquisition de ses opérations d’administration de ses fonds institutionnels traditionnels. L’opération, qui sera finalisée le 1er octobre, permettra à Maitland d’accroitre de 40 milliards de dollars ses actifs sous administration pour atteindre 260 milliards de dollars, devenant ainsi l’un des plus importants administrateurs de fonds au monde, selon un communiqué de presse. Dans le cadre de cette opération, le personnel de Stanlib intégrera celui de Maitland au sein d’un nouveau bureau à Johannesburg. Cette transaction intervient quelques mois après l’acquisition par Maitland de l’administrateur de fonds britannique Phoenix Fund Services, ayant permis au groupe Luxembourgeois de faire son entrée sur le marché des services d’administration de fonds au Royaume-Uni.

«Beaucoup reste à faire pour consolider un écosystème attractif et la compétitivité de la place financière française» selon Arnaud de Bresson, délégué général du lobby Paris Europlace, qui vient de proposer 25 mesures en faveur de la compétitivité de la finance parisienne. L’organisation souhaite notamment un abandon du projet de taxe européenne sur les transactions financières et une baisse de la taxe sur les salaires. Cette publication intervient à l’occasion de la troisième réunion à Bercy le 22 juillet 2015 du Comité Place de Paris 2020.

Le conseil d’administration qui s’est tenu le 21 juillet 2015 a arrêté les comptes du 1er semestre 2015. Les procédures d’examen limité d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel sera déposé auprès de l’AMF et mis à la disposition du public sur le site Internet de la société le 31 juillet.

Carl Icahn juge les ETF dangereux sur le « high yield » et met en cause le géant ­BlackRock.

AXA signe un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition potentielle de Genworth Lifestyle Protection Insurance.

Isabelle Clerc a été nommée directeur de l’immobilier de placement de AG2R La Mondiale au mois de juin. Elle remplace Muriel Aubry, qui occupait ces fonctions depuis 2007. Isabelle Clerc sera en charge de la gestion du patrimoine (3,5 milliards d'€), des investissements, des arbitrages, des travaux de développement et aura sous sa responsabilité une équipe de 38 personnes. Elle évoluait depuis 2009 au sein de AEW Europe en tant que responsable de l’asset management Central Europe puis de directeur exécutif à partir de 2013. Isabelle Clerc a débuté sa carrière en 2007 chez RREEF, où elle était senior asset manager, avant d'être nommée directeur des investissements centres commerciaux de Unibail-Rodamco en 2008. Elle a été diplômée de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, en Finance - Economie, en 1996.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management giant BlackRock has been granted a special new license which will for the first time allow it to raise funds in China directly on local markets, Philipp Hildebrand, vice chairman of Blackrock, has announced in an interview with Reuters. Hildebrand states that the asset management firm has recently been issued a license as a qualified limited domestic partnership (QDLP). This precious license allows BlackRock, which already has activities in the country, more freedom to raise onshore funds from ultra-high net worth Chinese investors, via an asset management firm in which BlackRock will be the 100% owner. BlackRock joins players such as Man Group and Och-Ziff Capital Management, who have also been issued QDLP licenses.

Allianz Real Estate a annoncé la nomination de Barbara Koreniouguine, 48 ans, au poste de CEO d’Allianz Real Estate France. Elle prendra ses nouvelles fonctions en septembre prochain.

En tant qu’investisseur responsable, Agrica finance aujourd’hui des PME françaises en prenant en compte les critères ESG. Attaché à la dimension sociale, le groupe est également très impliqué dans l’accompagnement des projets d’insertions. Agrica a en effet noué plusieurs partenariats dont l’objectif est de promouvoir la création d’emplois. Pierre Richert, son directeur administratif et financier, explique la stratégie du groupe lors d’une interview dédiée aux Couronnes Instit Invest 2015.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } As part of an interview with Asian Investor, Terry Pan, CEO for Greater China, Singapore and South Korea at Invesco, has announceed that the asset management firm plans to considerably increase its personnel in Asia-Pacific. As a result, in order to support and accelerate its growth in the region, Invesco is planning dozens recruitments in the coming months. The recruitment of a senior manager in Singapore is expected in the next few weeks, with the aim of growing its local activities. Pan has also announced that he is in the process of recruiting about 60 more people in Asia-Pacific as part of an expansion strategy of the asset management firm. “We think that Asia is a growing region. We see opportunities there and we want to be larger there,” he said. Pan has also announced that the development of Invesco Singapore is one of his priorities. “Singapore is our gateway into South-East Asia,” he says. “There are opportunities in the Singapore domestic market. The firm can do better and can do more, and as a result, we are investing in human resources and infrastructure.”

Filiale de Natixis Asset Management (NAM) et de la Banque Privée 1818, la société de gestion Vega IM possède un service dédié à la sélection de fonds externes. « Notre département est le pôle d’expertise pour la sélection de fonds externes en architecture ouverte de Natixis », indique Céline Kalfa qui a créé cette activité en 2010.

Daniel Havis, président du groupe Matmut, a quitté le bureau du Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (Gema). Il est remplacé par Nicolas Gomart, directeur général de la Matmut.

SIACI Saint Honoré annonce la nomination de Jean-Philippe Thierry, ancien Président-directeur général des Assurances Générales de France (AGF), ancien membre du Directoire d’Allianz SE et ancien Vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), en qualité de Président du Comité de Surveillance du groupe.

Les mesures prises par Aréas Assurances pour redresser la situation de ses activités d’assurance dommages aux biens ont porté leurs fruits. Le résultat net du groupe a plus que doublé en un an. Mais le chiffre d’affaires ressort en baisse du fait de la sélection opérée sur les risques.

Integrale, caisse commune d'assurance belge, peut être comparée à ce qu'est une mutuelle ou un fonds de pension dans les autres pays européens. Le conseil d'administration est paritaire, composé de représentants des entreprises et des affiliés. Les résultats financiers sont affectés exclusivement aux affiliés après avoir constitué les provisions techniques réglementaires. Integrale compte près de 4000 entreprises membres, soit plus de 140 000 bénéficiaires.

Le pétrolier français s’intéresse à des projets en Iran dans le pétrole et avant tout dans le gaz naturel liquéfié (GNL), a confié son directeur général au quotidien économique russe Kommersant. «Lorsque nous avons dû quitter l’Iran en 2006, nous travaillions activement sur un projet de GNL sur (le gisement) South Pars. Donc, dans un premier temps, nous serons très attentifs aux projets gaziers», a expliqué Patrick Pouyanné dans cette interview publiée vendredi.

Colombus Consulting édite un livre blanc inédit sur l’avenir de la protection sociale en France, offrant une vision consolidée issue du témoignage, des analyses et des préconisations de 20 dirigeants* de groupes de protection sociale, sociétés d’assurance, mutuelles et entreprises de courtage. En cinq chapitres, le cabinet de conseil revient sur les enjeux que cette question sensible soulève, notamment la faiblesse de la prévoyance et les difficultés de financement de la dépendance.

L’ensemble des actifs gérés par les 100 principaux gestionnaires d’investissement alternatif a atteint 3.500 milliards de dollars en 2014 (contre 3.300 milliards de dollars en 2013), selon la 12ème édition de l’étude « Global Alternatives Survey » réalisée par Towers Watson.

Dans le cadre d’une interview accordée à Funds People, Nick Philipps, responsable de la distribution auprès de la clientèle tierce chez Goldman Sachs Asset Management (GSAM), annonce que la société de gestion souhaite accélérer sa croissance au Chili sur le marché de la distribution des «mutual funds». Pour y parvenir, le groupe américain cible la signature d’accord de partenariat avec plusieurs sociétés financières locales. «Nous aurons plusieurs accords de ce type d’ici à la fin de l’année», principe le responsable. GSAM, qui travaille déjà dans la région avec les grands distributeurs internationaux, souhaite aujourd’hui développer des relations stables et durables avec un groupe réduit d’acteurs locaux. Afin de séduire les investisseurs chiliens, le groupe américain va d’ailleurs lancer un site internet en anglais et en espagnol. Le développement de l’activité de GSAM au Chili incombe à Lucia Catalan, responsable de l’Amérique latine et de la péninsule ibérique pour la société de gestion américaine.

Selon l'Argus de l'Assurance, la mutuelle stéphanoise Miel Mutuelle, confrontée à des difficultés financières et à une solvabilité dégradée, choisit la substitution avec Micils, organisme mutualiste du groupe de protection sociale Apicil.

La société de gestion britannique Hermes Investment Management (Hermes IM) a décidé de fermer à tout nouvel investir son fonds actions asiatiques qui a atteint 2,5 milliards de dollars d’actifs, soit son seuil maximal, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Ce succès intervient alors que la société est sur le point de renforcer son équipe commerciale asiatique à Singapour avec un prochain recrutement. La nouvelle recrue devra se focaliser sur le marché «wholesale» et aider Jakob Nilsson, l’acteur responsable régional du développement, a précisé Eoin Murray, responsable de l’investissement chez Hermes IM, dans le cadre d’un entretien accordé à Asian Investor.

Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) vient de lancer, en partenariat avec Harvest Global Investments, le premier ETF en Europe offrant une exposition aux obligations souveraines chinoises. Ce fonds indiciel est coté depuis le 14 juillet sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier allemand Deutsche Börse. Il sera coté sur le London Stock Exchange le 20 juillet 2015. Baptisé db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF, ce véhicule est un ETF répliquant physiquement la performance d’un indice – le CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index – qui compte 35 obligations de Chine continentale libellées en renminbi («obligations onshore»), émises par le gouvernement chinois. Le rendement de l’indice sous-jacent est actuellement de 3,3% avec une duration moyenne de 5 ans. Le total de frais sur encours (TFE) annuel s’élève à 0,55% et le fonds sera géré par Harvest Global Investments.Le lancement de cet ETF intervient après le lancement en janvier 2014 du db x-trackers Harvest CSI300 Index Ucits ETF, le premier ETF répliquant physiquement l’indice d’actions chinoises domestiques de catégorie A, le CSI300.