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Toute l'actualité Entreprises

mai 2012

Gallimard et Albin Michel se disputent Flammarion

Le quotidien croit savoir que seuls Gallimard et Albin Michel, associé au fonds Chequers Capital, restent en lice pour le rachat de Flammarion, après les abandons d’Editis, d’Actes Sud et d’HarperCollins (NewsCorp). «Quel que soit le schéma, le FSI reste impliqué dans le dossier» indique le quotidien, selon lequel «Gallimard est le candidat naturel» même si «Albin Michel a ses arguments».

Europcar évite de peu la sortie de route

Eurazeo a dû relever de 90 à 110 millions d’euros son apport de capital au loueur pour permettre à ce dernier de mener à bien vendredi une émission obligataire, point final de sa restructuration de dette. Europcar a dû offrir un rendement de 14% pour vaincre les réticences des investisseurs.

Comcast va s'alléger au sein d'A&E

NBC Universal, filiale de Comcast, a décidé d’exercer une option portant sur la vente d’une «portion significative» de sa participation dans A&E Television Networks à des partenaires. Comcast, qui détient presque 16% d’A&E, a fait jouer cette option le 26 mars. Alors que les derniers détails sont en cours de finalisation, selon le Wall Street Journal, Citigroup a estimé cette participation autour de 2 milliards de dollars.

La dette de Wendel se contracte

La société d’investissement, dont le chiffre d’affaires ressort à 1,51 milliard d’euros sur les trois mois à fin mars, a fait état vendredi d’une diminution de sa dette brute de 363 millions d’euros depuis le début de l’année, grâce au rachat d’obligations pour 53,4 millions d’euros ainsi qu’aux remboursements anticipés de 250 millions d’euros de crédit syndiqué fin mars et de 60 millions d’euros de dette avec appels de marge d'échéance novembre 2014. Au 31 décembre dernier, la dette financière nette ajustée (dette financière nette après instruments de couverture) de Wendel s'élevait à 983,9 millions d’euros. Au premier trimestre, l’activité de Wendel a notamment profité de la hausse de 12% du chiffre d’affaires de Bureau Veritas, à 868,3 millions d’euros, portée par une croissance organique solide et à plusieurs acquisitions qui lui ont permis d’atteindre en trois mois ses objectifs de croissance externe pour l’ensemble de l’année.

Le Qatar entre au conseil de Lagardère Unlimited

Lagardère SCA a annoncé vendredi la nomination d’un représentant du Qatar au conseil de sa branche dédiée au sport et au divertissement Lagardère Unlimited, cette nomination devant renforcer la relation de long terme entre le groupe et l'émirat. Dans un communiqué, le groupe explique que l’expérience et la connaissance du sport business du cheikh Sultan Bin Abdulrahman Al-Thani seront un atout «incontestable» pour Lagardère Unlimited.

Graff lancera son IPO à Hong Kong le 21 mai

Le joaillier britannique Graff Diamonds devrait démarrer le 21 mai son introduction en Bourse (IPO) valorisée à un milliard de dollars (764 millions d’euros), a rapporté Reuters hier de sources proches de l’opération. Graff, fondé par Laurence Graff en 1960 et réputé pour ses gemmes géantes et diamants rares, commencera à rencontrer des investisseurs à partir d’aujourd’hui afin d'évaluer la demande que suscitera son offre de titres et établir par la suite une fourchette de prix. En novembre dernier, Laurence Graff avait annoncé que l’entrée de son groupe à la Bourse de Hong Kong devait lui permettre de financer son développement en Asie, où il réalise déjà près du tiers de son chiffre d’affaires. A l’image de l’italien Prada, les marques de luxe sont de plus en plus attirées par Hong Kong comme destination boursière pour conquérir une clientèle chinoise opulente.

La part de marché de Carrefour plonge dans l'Hexagone

Selon lsa.fr, citant les données compilées par Kantar, la part de marché en France des enseignes du groupe Carrefour a connu une nouvelle baisse entre le 19 mars et le 15 avril. Elle a reculé de 1,7 point de pourcentage, à 21%, contre 22,7% durant la même période de l’année précédente. Les hypermarchés sont durement touchés (-1,2 point à 11,4% de part de marché), tandis que les supermarchés Carrefour Market perdent eux 0,6 point à 7,9%.

Statoil s'allie avec Rosneft pour explorer l'Arctique russe

Le groupe pétrolier norvégien a conclu avec la compagnie publique russe un accord de coopération en vue de l’exploration de gisements prometteurs dans l’Arctique russe. D’après cet accord signé samedi, Statoil sera partenaire de Rosneft à hauteur de 33% dans la coentreprise et financera notamment les travaux géologiques nécessaires. Si les ressources des quatre gisements étaient confirmées, leurs coûts d’exploration pourraient atteindre au total 2,5 milliards de dollars.

Le Koweït referme le dossier Ithaca

Le quotidien koweitien al-Seyassah rapportait hier que la compagnie nationale pétrolière Kuwait Petroleum Corp (KPC), par l’intermédiaire de sa filiale internationale Kuwait Foreign Petroleum Exploration, avait renoncé à étudier le rachat du groupe Ithaca Energy, un groupe canadien coté à Londres et spécialiste des actifs énergétiques en Mer du Nord.

Micron met la main sur Elpida

Reuters croit savoir que Micron Technology a obtenu l’ouverture de négociations exclusives pour le rachat du groupe japonais d’électronique après avoir proposé plus de 200 milliards de yens (1,9 milliard d’euros) pour l’opération au terme de la procédure d’enchères achevée vendredi. Le groupe américain aurait proposé de garantir l’emploi ainsi que les deux principales usines au sein de l’Archipel.

Thomas Cook obtient un sursis financier

Le voyagiste a obtenu de ses créanciers le prolongement pour trois ans de lignes de crédit d’un montant total de 1,4 milliard de livres (1,73 milliard d’euros), gagnant ainsi du temps pour redresser son activité. Thomas Cook a lancé trois avertissements sur bénéfices l’an dernier, plombé par les troubles politiques en Afrique du Nord et la conjoncture morose en Grande-Bretagne. Les créanciers, parmi lesquels Royal Bank of Scotland, ont prolongé leurs lignes de crédit jusqu’au 31 mai 2015, contre 2013 ou 2014 précédemment, pour la plupart à des taux d’intérêt en hausse.

Europcar se refinance au prix fort

Le loueur de véhicules a émis pour 324 millions d’euros d’obligations high yield à 5 ans, à un rendement de 14% et un coupon de 11,5%. Les rumeurs de marché initiales faisaient état d’une taille de 335 millions et d’un rendement indicatif de 12% à 12,5%. Ce refinancement obligataire s’accompagne d’une injection en capital d’Eurazeo, actionnaire de référence d’Europcar. La holding a finalement porté à 110 millions d’euros, au lieu des 90 millions annoncés fin avril, cet apport en capital.

Clear Channel souffre en raison de l'Europe

Le grand concurrent de JCDecaux perdait près de 10% vendredi après-midi à Wall Street après avoir fait état d’un recul de ses ventes à l’international, où il réalise 56% de son chiffre d’affaires. Les revenus à l'étranger de Clear Channel ont reculé de 2% au premier trimestre, et à un rythme de 1% sur un an pour le trimestre en cours. La conjoncture en Europe explique les difficultés du numéro deux mondial de l’affichage. Clear Channel a particulièrement souffert en Italie et en Espagne, ainsi qu’au Royaume-Uni où une reprise est attendue avec les Jeux Olympiques de Londres.

CS trouve un accord conditionnel avec ses banques

La société de Yazid Sabeg a conclu un accord avec ses partenaires bancaires et financiers qui prévoit plusieurs rééchelonnements de créances ainsi que la confirmation ou l’ouverture de nouvelles lignes de financement. Cet accord est conditionné à «un renforcement des fonds propres devant intervenir d’ici à la fin de l’année 2012», a annoncé CS dans un communiqué.

LinkedIn relève ses perspectives de croissance

L’action du réseau social professionnel gagnait jusqu'à 10% vendredi à Wall Street après que le groupe a relevé ses perspectives de croissance pour l’année 2012. Le titre atteint ainsi son plus haut niveau depuis l’entrée en Bourse de mai 2011. LinkedIn, qui affichait 161 millions de membres à fin mars contre 150 millions fin décembre, a plus que doublé son chiffre d’affaires sur un an au premier trimestre, à 188 millions de dollars. Il prévoit désormais d’engranger entre 880 et 900 millions de revenus en 2012, au lieu d’une fourchette initiale de 840 à 860 millions.
Antoine Frérot, PDG de Veolia. Photo: Fabrice Dimier/Bloomberg

Veolia avance sur le front des cessions d'actifs

Un nouvel acquéreur potentiel s’est déclaré intéressé par les parts de Veolia Environnement dans sa filiale de transports en commun, Veolia Transdev, dont il souhaite se séparer. Cet intérêt s’ajoute à celui du fonds Cube Infrastructure qui a déjà déposé une offre. Le groupe présidé par Antoine Frérot se dit également confiant sur l’avancée du processus de vente de ses activités dans les déchets solides aux Etats-Unis et dans l’eau régulée au Royaume-Uni. «Nous avons reçu des offres non engageantes pour les deux actifs et je peux vous dire que nous ne sommes pas déçus en terme de valorisation», a commenté Pierre-François Riolacci, le directeur financier de Veolia. Le groupe prévoit de céder pour 5 milliards d’euros d’actifs afin de ramener son endettement financier net en dessous de 12 milliards. Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de Veolia a progressé de 3,4% à périmètre constant à 7,8 milliards d’euros. Son résultat opérationnel récurrent a baissé de 12% à 543,5 millions d’euros.

Air France-KLM exclut une augmentation de capital

Lors de la conférence de présentation des résultats trimestriels, Philippe Calavia, le directeur financier d’Air France-KLM, a exclu tout recours à une augmentation de capital. La direction de la compagnie aérienne reste focalisée sur son programme de réduction de la dette et des coûts. Sur ce point, elle espère trouver d’ici la fin juin un accord avec les syndicats sur la mise en oeuvre du plan d’amélioration de la productivité du personnel. Air France-KLM a essuyé une perte opérationnelle courante de 597 millions d’euros au premier trimestre.

Alstom promet une amélioration pour les trois prochaines années

Alors que son résultat opérationnel a baissé de 10% lors de l’exercice 2011-2012, Alstom prévoit d’améliorer progressivement sa rentabilité au cours des trois prochains exercices. Le groupe d’infrastructures d'énergie et de transport estime que ses ventes devraient croître de plus de 5% par an à cet horizon, portées par un carnet de commandes de 49,3 milliards d’euros à fin mars, en hausse de 5% sur un an. Son cash-flow, encore négatif de 573 millions d’euros en 2011-2012, devrait rester positif pour chacun de ces exercices.

Lafarge prévoit toujours une hausse de la demande en 2012

Lafarge continue d’anticiper pour l’année une hausse de 1% à 4% de la demande de ciment grâce aux pays émergents, où il réalise désormais 60% de ses ventes, et malgré les mauvaises conditions économiques en Europe. Ce contexte est propice à un rattrapage en matière de prix, d’autant plus favorable à ses marges que le groupe s’attend à une inflation des coûts plus modérée en 2012 qu’en 2011. Au premier trimestre 2012, l’Ebitda de Lafarge a augmenté de 8%.

Casino s'allège chez Mercialys

Casino a engrangé 138 millions d’euros de trésorerie après avoir cédé 9,8% du capital de sa foncière Mercialys, ramenant sa participation à 40,2%. Ce reclassement a été réalisé via la mise en place d’un equity swap avec Crédit Agricole CIB.

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