Toute l'actualité Entreprises

Darty signe un contrat de confiance avec le marché obligataire

Le distributeur en restructuration a su profiter de l'excès de cash sur le compartiment high yield pour lever un emprunt inaugural à 7 ans

Metro vise Pâques pour une IPO en Russie

Dans un entretien au Frankfurter Allgemeine Zeitung, le directeur général du distributeur allemand, Olaf Koch, assure que l’hypothèse d’une introduction en Bourse en Russie de sa filiale Cash & Carry autour de Pâques, qui tombe le 20 avril, n’est pas « irréaliste». Metro a investi quelque 2 milliards d’euros dans le pays depuis son entrée en 2001.

Le marché de la construction devrait poursuivre son redressement en Europe

Outre la bonne tenue du Royaume-Uni, un redressement significatif est attendu dans les pays «périphériques» de la région, selon Goldman Sachs

Le marché des convertibles s'emballe

Comme Capgemini ou Swiss Life l’an dernier, Suez Environnement a placé des obligations convertibles à coupon zéro. Le groupe a ainsi levé 350 millions d’euros à 6 ans, profitant pleinement de l’exubérance d’un marché gonflé par des liquidités abondantes et une offre relativement limitée.

Un rachat de SFR par Numericable a la préférence du marché

Vivendi, qui présente ses résultats ce matin, a confirmé une approche du câblo-opérateur. La fusion lui donnerait une nouvelle force de frappe

Le marché achète l'idée SFR-Numericable

Désendettement d’un côté, synergies de l’autre. Les cours de Vivendi et du câblo-opérateur ont progressé hier après la confirmation de discussions.

La prise de contrôle totale de Scania par Volkswagen est contestée en Suède

Des minoritaires soulignent la moindre rentabilité du constructeur automobile allemand et de sa filiale de poids lourds MAN par rapport à Scania

Suez Environnement a placé pour 350 millions d’euros de convertibles à zéro coupon. Photo Bloomberg.

Suez Environnement profite de l'exubérance du marché des convertibles

La demande est actuellement telle que le groupe a placé pour 350 millions d'euros d'Oceane sans coupon, sans rendement, et avec une prime de 30%

Fast Retailing renforce ses enseignes secondaires

Le distributeur japonais souhaite développer activement ses enseignes LTJ (Link Theory Japan) et GU, surclassées en termes de ventes par Uniqlo (respectivement 6, 8 et 84% du chiffre d’affaires sur l’exercice à fin août dernier selon le quotidien). Fast Retailing vise un bond des ventes de LTJ et GU notamment grâce à de nombreuses ouvertures de points de ventes (59 sur l’exercice pour atteindre 734 magasins).

Cisco émet un emprunt obligataire de référence de 8 milliards de dollars

L’opération en sept tranches, destinée notamment à financer les rachats d’actions, a suscité une demande supérieure à 20 milliards de dollars

Coupes claires pour Qantas

Le quotidien avance de source interne que la compagnie aérienne australienne s’apprête à dévoiler la suppression de quelque 5.000 postes. La filiale à bas coûts Jetstar serait particulièrement touchée, tant en termes d’effectifs, que de réduction de voilure au niveau des destinations. Les cessions d’actifs passeront par celle d’un terminal à l’aéroport de Melbourne.

Carl Icahn s’en prend de nouveau à eBay

L’investisseur activiste a dénoncé hier des failles dans la gouvernance d’entreprise d’eBay et réclamé une nouvelle fois la scission de PayPal, la filiale de paiement en forte croissance du géant américain des enchères en ligne. Dans une lettre aux actionnaires, Carl Icahn accuse le directeur général John Donahoe de n’avoir pas vu - ou de ne pas vouloir voir - des conflits d’intérêts au sein du conseil d’administration. L’investisseur, qui a dévoilé une part de 2,15% au capital d’eBay, s’en prend notamment à Marc Andreessen et Scott Cook, deux administrateurs de longue date d’eBay. «Pendant qu’il siégeait au conseil d’eBay, M. Andreessen a acquis des participations dans deux anciennes filiales d’eBay, s’enrichissant personnellement», relève Carl Icahn dans sa lettre, parmi d’autres reproches faits à ce financier bien connu de la Silicon Valley Scott Cook, fondateur et toujours administrateur de l'éditeur de logiciels Intuit, est pour sa part accusé de défendre les intérêts d’un concurrent direct de PayPal.

Moncler en pleine forme

Le fabricant de doudounes de luxe a fait état hier soir pour 2013 d’une hausse à deux chiffres aussi bien de son chiffre d’affaires (+19% à 580,6 millions d’euros) que de son bénéfice net (+17% à 92,1 millions). Des performances venant justifier a posteriori l’engouement suscité par son introduction en Bourse en décembre. L’action a terminé hier en hausse de 1,16% à 14,83 euros, un cours qui représente un bond de plus de 45% par rapport au prix d’introduction.

La « loi Florange » définitivement adoptée

Le Parlement a adopté la loi ouvrant la voie à des pénalités pour les entreprises fermant un site rentable et mécontentant patronat et syndicats. Le texte comporte également des mesures en faveur de l’actionnariat à long terme, comme l’instauration du droit de vote double, et encadre les OPA hostiles. Le groupe UMP de l’Assemblée a d’ores et déjà annoncé qu’il saisirait le Conseil constitutionnel contre cette loi.

L'Autorité de la concurrence autorise la fusion Medica-Korian

L’Autorité de la concurrence a autorisé lundi la fusion des groupes Medica et Korian. Le second a annoncé en novembre dernier un projet de rachat amical de son concurrent Medica pour une valeur de l’ordre de 1,1 milliard d’euros, qui fera du nouveau groupe le n°1 européen des maisons de retraite devant un autre français, Orpea . «Avec des parts de marché qui ne dépasseront pas 10% environ à l’issue de l’opération, tant en région Île-de-France que dans les départements, l’opération ne portera pas atteinte à la concurrence en matière d'établissements pour l’hébergement des personnes âgées dépendantes», estime l’autorité.

LVMH investit dans Marco De Vincenzo

Le groupe de luxe français LVMH a annoncé lundi dans un communiqué un accord avec le créateur italien Marco de Vincenzo pour développer la marque à travers une société commune, confirmant des information du magazine spécialisé Women’s Wear Daily. Dans le cadre de cet accord, LVMH prendrait une participation minoritaire de l’ordre de 45%. Les éléments financiers de la transaction restent secrets.

Tesco discute de l'avenir de sa filiale turque

Le britannique Tesco, numéro trois mondial de la distribution par les ventes, a annoncé lundi avoir engagé des discussions avec plusieurs groupes concernant une possible restructuration de sa filiale turque en difficulté. Le Financial Times a rapporté vendredi que le groupe pourrait marier ses activités en Turquie avec celles de Migros , le numéro un de la distribution alimentaire dans le pays qui est contrôlé par le fonds de capital-investissement BC Partners. «Tesco est au premier stade de discussions avec divers groupes concernent diverses options», a déclaré sans autre précision la filiale Tesco Kipa dans un communiqué adressé lundi à la Bourse d’Istanbul.

Carl Icahn lance une nouvelle attaque contre eBay

L’investisseur activiste Carl Icahn a dénoncé lundi des failles dans la gouvernance d’entreprise d’eBay, dont il dévoile détenir 2,15% du capital. Il a réclamé une nouvelle fois la scission de PayPal, la filiale de paiement en forte croissance du géant américain des enchères en ligne. Dans une lettre aux actionnaires, le milliardaire américain accuse le directeur général John Donahoe de fermer les yeux sur des conflits d’intérêt au sein du conseil d’administration. Carl Icahn s’en prend notamment à Marc Andreessen et Scott Cook, deux administrateurs de longue date d’eBay, qu’il accuse d’avoir investi ou de défendre les intérêts de concurrents. L’action eBay s’adjuge 3,55% à 56,53 dollars sur le Nasdaq en début de séance en réaction à l’offensive de l’activiste.

Vivendi confirme avoir été approché par Altice au sujet de SFR

Dans un bref communiqué publié lundi matin, Vivendi «confirme avoir été approché par Altice en vue d’un rapprochement entre SFR et Numericable». Le groupe de médias précise qu'à «cette date, aucune offre formelle n’a été reçue». «Le conseil de surveillance de Vivendi se prononcera en temps utile», ajoute la direction. Vivendi et Altice négocient les modalités d’une telle opération qui, selon plusieurs sources, verrait Vivendi conserver une participation minoritaire au capital de SFR.

Bénédicte Hautefort quitte Havas Paris

Trois ans après avoir rejoint le groupe de communication, Bénédicte Hautefort partira dans les prochaines semaines pour créer sa propre agence. Elle conservera ses clients et reprendra à son compte l’ «Hebdo des AG», qu’elle a créé en 2009. Bénédicte Hautefort a fondé le cabinet de conseil en gouvernance d’entreprise InvestorSight en 2003, et a rejoint Havas en mars 2011.

Suez Environnement place 350 millions d'euros d'Oceane

Suez Environnement lance une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 27 février 2020 pour environ 350 millions d’euros. La valeur nominale des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 25% et 30% par rapport au cours de référence de l’action. Elles porteront un coupon compris entre 0% et 0,75%. Les modalités définitives seront fixées dans la journée. L’émission est dirigée par SG CIB, avec le soutien de Goldman Sachs, Morgan Stanley et RBS.

Bayer va pouvoir racheter Algeta

Bayer a racheté Algeta pour 2,9 milliards de dollars après avoir obtenu 92,17% des titres dans le cadre de son offre en numéraire sur le groupe pharmaceutique norvégien avec lequel le géant allemand a développé le Xofigo, un traitement du cancer de la prostate aux perspectives prometteuses. L’acquisition, qui nécessitait l’obtention d’au moins 90% du capital, doit être définitivement bouclée d’ici à la fin du trimestre.

Dixons et Carphone Warehouse discutent d'une fusion

Dixons Retail et Carphone Warehouse discutent d’un rapprochement. «Les conseils d’administration ont pris acte des récentes conjectures et confirment que les deux sociétés ont ouvert des discussions concernant une éventuelle fusion», expliquent les deux distributeurs de matériel électronique. Elles ajoutent qu’il n’y a aucune certitude qu’un accord soit conclu et qu’aucune décision n’a été prise quant à la forme d’une telle fusion.

Casino Guichard refinance sa dette

Le groupe français de distribution a émis vendredi 900 millions d’euros d’obligations à 10 ans. Conseillé par BNP Paribas, le Crédit Agricole, Citigroup, HSBC, ING, MUSI et Natixis dans cette opération notée BBB- par Fitch et S&P, Casino Guichard a consenti un rendement de 135 points de base au-dessus du taux mid-swap de référence. L’opération se fait en parallèle du rachat de près de 1,5 milliard d’euros de dette obligataires réparties sur deux souches à 2016 et 2017.

Repsol ajuste la valeur de YPF en vue d'un accord avec l'Argentine

Le groupe pétrolier espagnol a annoncé qu’il dépréciera dans ses comptes 2013 de 1,28 milliard d’euros sa participation dans sa filiale argentine YPF, nationalisée par Buenos Aires. Cette ligne était jusqu'à présent valorisée à 5,4 milliards. L’ajustement reflète l’accord à l’amiable sur le point d'être trouvé entre l’Argentine et Repsol en vue d’un dédommagement de 5 milliards de dollars. Le groupe espagnol doit publier ses résultats annuels le 26 février.

Schneider Electric officialise le recrutement de Luc Rémont

Schneider Electric a confirmé vendredi l’arrivée «au printemps 2014» du patron de Bank of America Merrill Lynch en France, Luc Rémont, comme révélé par L’Agefi Quotidien. «Après une période visant à acquérir, de l’intérieur, une connaissance plus approfondie de Schneider Electric et de ses collaborateurs, il sera amené à prendre des fonctions opérationnelles», indique le communiqué sans plus de précisions.

Gucci anticipe un rebond de ses ventes en 2014

L'évolution des ventes de Gucci devraient redevenir positives à périmètre comparable cette année, selon le directeur financier de Kering Jean-Marc Duplaix. «Les ventes de Gucci à magasins comparables ont été légèrement négatives en 2013 et nous les attendons positives en 2014», a-t-il déclaré à Reuters en marge de la conférence de présentation des résultats annuels du groupe. La croissance est attendue dans le bas d’une fourchette à un chiffre, à périmètre et changes constants.