Le constructeur automobile sud-coréen envisage la construction d’une usine au Mexique, dont la capacité annuelle pourrait atteindre 300.000 véhicules à partir de 2016, selon le quotidien qui cite un responsable anonyme au sein du groupe. Kia Motors vise avant tout les marchés nord et latino-américains.
La compagnie aérienne malaisienne s’apprête à mettre en place une filiale au Japon. Son directeur général, Tony Fernandes, pourrait se rendre dans le pays dès le mois prochain afin de dévoiler le projet, qui pourrait impliquer plusieurs groupes locaux. L’actionnariat de la nouvelle entité reste incertain, notamment du fait de l’approbation nécessaire par le ministre des Transports.
L’une des plus grandes chaînes de cliniques en Grande-Bretagne, Spire Healthcare, a confirmé mercredi son intention de s’introduire sur le London Stock Exchange dans le cadre d’une opération à travers laquelle elle espère lever un montant bruit de 315 millions de livres (393 millions d’euros). L’entreprise, détenue par le fonds d’investissement Cinven, sera valorisée à environ un milliard de livres (1,25 milliard d’euros) avec la cession d’actions nouvelles et existantes, ont déclaré à Bloomberg deux sources proches du dossier. Spire prévoit un flottant d’au moins 25% du capital émis.
Samsung Electronics s’attend à ce que ses bénéfices du deuxième trimestre ne soient «pas très bons», a déclaré mercredi le directeur financier du groupe sud-coréen, reflétant le pessimisme des analystes sur fond de ralentissement de ses ventes de smartphones. Le géant de l'électronique grand public doit publier ses résultats du deuxième trimestre début juillet. Pour la période avril-juin, le consensus Thomson Reuters prévoit un bénéfice de 8.580 milliards de wons (6,17 milliards d’euros), en ligne avec celui réalisé au premier trimestre (8.500 milliards de wons).
AbbVie souhaite dialoguer avec Shire et se dit mercredi disposé à agir vite et en concertation avec sa cible pour parvenir à un accord qui, à son avis, créera pour le spécialiste britannique des maladies rares plus de valeur que s’il restait indépendant. Pour autant, son directeur général Richard Gonzalez n’exclut pas non plus la manière forte. Prié par des analystes de dire s’il pourrait lancer une offre hostile, il a répondu, lors d’une téléconférence: «nous ne voulons éliminer aucune possibilité légale». Shire a confirmé la semaine dernière avoir rejeté une offre d’achat d’une valeur indicative de 46,26 livres par action présentée par le laboratoire américain et qui l’aurait valorisé à environ 27 milliards de livres (33,8 milliards d’euros). Selon une source proche du dossier, AbbVie pourrait envisager de relever son offre si nécessaire mais il voudrait au préalable plaider sa cause auprès des actionnaires de Shire et prendre connaissance de leurs opinions sur la valorisation de son offre.
AI Perfume France SAS, société indirectement contrôlée par Douglas, annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de Nocibé. La transaction a été préalablement approuvée par les autorités de la concurrence compétentes le 4 juin 2014. L’acquisition de Nocibé permet au Groupe Douglas, détenu par des fonds gérés par Advent International et par la famille fondatrice Kreke, de renforcer encore sa position de première chaîne de parfumerie en Europe.
Le fabricant de matériaux de couvertures Braas Monier, introduit en Bourse à Francfort, a perdu jusqu'à près de 9% en séance pour son premier jour de cotation mercredi. La société, qui avait défrayé la chronique en 2009 lorsque ses créanciers en avaient pris le contrôle aux dépens de PAI Partners, s'était introduite à 24 euros, en bas de la fourchette initiale de 23 à 28 euros. Le placement a atteint 541 millions d’euros.
Barnes & Noble va scinder sa filiale numérique Nook Media. L’opération devrait être finalisée d’ici mars 2015. Microsoft détient une participation de 17% dans le capital de Nook Media et le groupe d'édition britannique Pearson 5%. La chaîne de librairies américaine a réduit l’année dernière la production de tablettes Nook en raison de ses pertes. Elle a annoncé en juin le développement d’une tablette avec Samsung Electronics. «Nous avons décidé que ces activités auront plus de chances d’optimiser la valeur pour les actionnaires si elles sont capitalisées et gérées séparément», a déclaré le directeur général de Barnes & Noble dans un communiqué.
Nakheel, le promoteur immobilier de Dubaï, va rembourser sur ses propres ressources l'équivalent de 1,5 milliard de dollars de dette bancaire d’ici au mois d’août, a indiqué mercredi son président Ali Rashid Lootah. Ce paiement interviendrait ainsi quatre ans avant l'échéance fixée dans le plan de restructuration de dette de l’entreprise. Nakheel avait été victime en 2008-2009 du dégonflement de la bulle immobilière du pays, mais a profité depuis de la reprise du secteur de la construction à Dubaï.
Après avoir été réservée à la hausse, l’action Cegedim bondit de près de 20% mercredi à mi-séance en réaction à l’annonce, mardi soir, de l’offre présentée par IMS Health Holdings. Le prestataire américain de données pour le secteur de la santé propose de racheter les actifs CRM et données stratégiques du groupe français spécialisé dans les technologies pour la santé, pour environ 520 millions de dollars (385 millions d’euros) en numéraire. Ces actifs représentent 47% du chiffre d’affaires de Cegedim.
Soitec, fabriquant de matériaux semi-conducteurs, a annoncé mercredi le lancement d’une augmentation de capital d’environ 83 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L’opération se fera sur la base d’une parité de trois actions nouvelles pour 10 actions existantes et d’un prix de souscription de 1,60 euro par action nouvelle, pour une période de souscription du 26 juin au 11 juillet 2014 inclus. A mi-séance, le titre recule de 6,74% à 2,63 euros.
Worldline, la filiale de paiement d’Atos, aurait resserré sa fourchette d’introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris entre 16,4 euros et 16,9 euros par action, correspondant à une valeur d’entreprise comprise entre 2 et 2,2 milliards d’euros. La fourchette indicative initiale allait de 16,4 à 20 euros par action. Le titre devrait commencer à être échangé à partir du vendredi 27 juin.
L’Etat français a cédé 3,1% du capital de GDF Suez pour un montant d’environ 1,5 milliard d’euros, ont annoncé mercredi le ministre des Finances Michel Sapin et le ministre de l’Economie Arnaud Montebourg. Des proches du dossier avaient auparavant indiqué à Reuters que l’opération qui porte sur 75 millions d’actions avait été réalisée à un prix de vente de 20,18 euros par titre, représentant une décote de 3% par rapport au prix de clôture de mardi soir. L’Etat avait annoncé mardi envisager de vendre entre 3,1% et 3,6% du capital de GDF Suez. Le produit de la cession pourrait être utilisé pour financer la montée de l’Etat au capital d’Alstom.
L’Union européenne a infligé une amende de 30,2 millions d’euros à Bonduelle et de 2 millions au néerlandais Prochamp pour entente sur les prix des champignons en conserve. Une troisième entreprise, le néerlandais Lutece, a bénéficié d’une immunité pour avoir révélé l’existence du cartel à la Commission. Bonduelle et Prochamp ayant accepté de régler le litige par voie de transaction avec la Commission, leurs amendes ont été réduites de 10%. L’entente visait à coordonner les prix des champignons en conserve en Europe et à s’en partager la clientèle. L’infraction a duré du 1er septembre 2010 au 28 février 2012 pour Prochamp et Bonduelle.
Les compagnies aériennes italienne Alitalia et émiratie Etihad Airways sont parvenues à un accord pour l’entrée au capital d’Etihad dans Alitalia à hauteur de 49%, selon un communiqué commun diffusé mercredi, sans donner de précisions sur les modalités financières. Les deux compagnies indiquent qu’elles vont s’employer à finaliser l’accord aussi rapidement que possible.
Acciona a trouvé un accord pour vendre 33% du capital de sa filiale Acciona Energia Internacional à KKR. AEI regroupe des actifs d'énergies renouvelables dans 14 pays pour une puissance installée de 2,3 GWh. Le prix de la transaction est de 417 millions d’euros et pourra être augmenté de 50 millions.
Altice a annoncé hier avoir levé 911 millions d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital accélérée. Le groupe a émis 17,9 millions d’actions nouvelles à 50,9 euros par titre, soit une décote de 4% sur le cours de clôture de lundi, afin de financer sa montée au capital de sa filiale Numericable. «Le produit de l'émission sera utilisé pour le règlement de 529 millions d’euros en numéraire à Carlyle et Cinven au titre de leur participation de 14% dans Numericable, la réduction de la dette nette, et les besoins généraux de l’entreprise», selon Altice. Deutsche Bank et Goldman Sachs ont dirigé le placement.
Voltalia a annoncé le lancement du transfert de ses actions du marché libre au marché réglementé d’Euronext à Paris (compartiment B) et une émission d’actions nouvelles sans droit préférentiel de souscription mais avec délai de priorité. La fourchette indicative de prix va de 8,6 à 10 euros par action, et implique un montant de levée de fonds d’environ 119 millions d’euros pouvant être porté à un maximum d’environ 157 millions. Des engagements de souscription de Voltalia Investissement (contrôlée via Creadev par la famille Mulliez) portent sur 90 millions d’euros, soit environ 76% de l’offre initiale. La transaction sera close le 4 juillet.
Le groupe français a réclamé auprès des tribunaux américains l’annulation des poursuites lancées envers sa filiale locale par deux énergéticiens pour manipulation du marché de l'électricité au Texas, selon des documents déposés lundi. Selon la publication professionnelle Energy Risk, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) enquête en parallèle sur les pratiques de GDF Suez sur le marché de l'énergie texan depuis au moins la fin 2013.
La Commission européenne pourrait selon Reuters infliger dans les prochaines semaines des amendes à Philips, Samsung Electronics et Infineon Technologies pour s'être entendus sur les prix des puces utilisées notamment dans les cartes SIM des téléphones mobiles. L’affaire avait commencé avec deux perquisitions aux sièges des sociétés par la Commission en octobre 2008.
La Commission européenne est selon Reuters sur le point d’infliger une amende à Deutsche Telekom et à sa filiale Slovak Telekom pour avoir fixé des tarifs de gros indus en Slovaquie. Dans une communication des griefs remontant à 2012, Bruxelles observait que ces tarifs ne permettaient pas aux opérateurs alternatifs d'être rentables sur le marché haut débit au détail.
IMS Health Holdings, prestataire américain de données pour le secteur de la santé, a annoncé vouloir racheter certains actifs de Cegedim, groupe français spécialisé dans les technologies pour la santé, pour environ 520 millions de dollars (385 millions d’euros) en numéraire. IMS, qui a fait son entrée en Bourse début avril, précise qu’il reprendrait l’activité «données stratégiques» de Cegedim ainsi que les activités de gestion des relations clients (CRM). Cegedim a confirmé avoir reçu une offre ferme pour ces activités, ajoutant qu’il apportera une réponse d’ici à fin novembre. «Nous pensons que cette offre pourrait créer de significatives opportunités pour nos clients, nos employés et nos actionnaires», avance déjà Jean-Claude Labrune, le PDG de Cegedim. «La majeure partie du produit de l’opération serait affectée au remboursement de la dette renforçant ainsi le bilan et le compte de résultat de Cegedim avec un ratio d’endettement proche de 1 et une marge en amélioration», précise le groupe français.
Le groupe a annoncé avoir finalisé hier un emprunt structuré en deux tranches, de 600 millions d’euros à 7,5 ans et de 500 millions à 12 ans. Une opération «très largement sursouscrite» et placée «auprès d’investisseurs européens». Sodexo avance un taux d’intérêt moyen de 2,1 % (1,75% et 2,50% respectivement par tranche). Après le placement privé en mars de 1,1 milliard de dollars, le groupe se félicite de pouvoir «allonger de façon significative la maturité de ses emprunts et de réduire progressivement le coût de la dette financière».
Détenteur de 5% du capital, l'homme d'affaires a été nommé hier président du conseil de surveillance. Avec l'ambition de concentrer le groupe sur les médias
En plaçant 900 millions d'euros de dette perpétuelle, le groupe hôtelier conforte sa notation investment grade au moment où il renforce son pôle immobilier
Le gendarme des télécoms aurait rendu un «avis critique» concernant l’accord de mutualisation des réseaux mobiles de SFR et de Bouygues Telecom. Un accord qui «semble en mauvaise posture» selon le quotidien. Si l’Arcep se dit favorable à la mutualisation de réseaux, elle craint notamment de voir SFR bénéficier d’un avantage trop important par rapport aux autres opérateurs si l’accord est assorti de clauses d’itinérance 4G.
