Le laboratoire britannique a selon le quotidien ajouté Goldman Sachs à la liste de ses conseillers dans le cadre de sa défense contre les visées d’AbbVie (lire aussi page 6). Evercore, Morgan Stanley et Citigroup travaillent d’ores et déjà pour le compte de Shire, qui craint de voir revenir à l’assaut son prédateur, qui s’est vu refuser une offre de 46 milliards de dollars.
Le quotidien indique que le site de commerce en ligne parisien A Little Market est passé sous le contrôle de son homologue américain Etsy pour «moins de 100 millions de dollars» en titres et en numéraire. Il s’agit de la plus importante des six acquisitions nouées par la société américaine. A Little Market conservera l’indépendance de sa gestion.
L’autorité a lancé hier et jusqu’au 14 juillet une consultation publique concernant les modifications de son règlement général à l’occasion du raccourcissement du délai de dénouement des transactions. Cela «pour permettre à la Place de Paris de réduire le délai de règlement-livraison des titres à deux jours ouvrables après la négociation, en anticipation d’un effort d’harmonisation décidé au niveau européen» et applicable dès le 1er janvier prochain.
Le dernier né des opérateurs mobiles affiche des performances sensiblement inférieures à celles de ses concurrents, selon la dernière enquête publiée par l’Arcep sur la qualité du service offert aux usagers. Le régulateur des télécoms a dévoilé une étude réalisée au premier trimestre intégrant pour la première fois, à titre expérimental, le très haut débit mobile 4G dans les 90.000 mesures effectuées sur le terrain. Les résultats de cette enquête qui évalue 258 indicateurs incluant le débit, la vitesse du transfert de fichier, la qualité de visionnage de vidéos et la navigation sur internet, font apparaître d’importantes disparités entre les quatre opérateurs en place. Si l’opérateur historique Orange fait figure de bon élève, la filiale d’Iliad, qui s’est lancée dans l’aventure du mobile en janvier 2012, est à la traîne. Orange affiche des performances supérieures à la moyenne sur 213 critères contre 75 pour Bouygues, 38 pour SFR et 2 pour Free mobile.
Le spécialiste allemand des revêtements de toitures fixera son prix d’introduction en Bourse entre 24,0 et 24,50 euros par action, a appris Reuters de sources proches de l’opération. Braas Monier avait annoncé début juin une fourchette initiale de 23 à 28 euros. L’opération s’annonce comme la plus importante lancée en Allemagne depuis le début de l’année.
Le syndicat AMCU des mineurs sud-africains a mis fin hier à cinq mois de grève dans les mines de platine à la suite d’un accord salarial intervenu la semaine dernière. Les grévistes, qui réclamaient le doublement immédiat du salaire mensuel de base, à 12.500 rands (880 euros), ont obtenu des accords sur trois ans correspondant à des hausses d’environ 20%.
Micron Technology a publié un bénéfice en forte hausse et supérieur au consensus au troisième trimestre de son exercice à fin mai, tirant parti des signes de stabilisation du marché des ordinateurs individuels. Le bénéfice net est de 806 millions de dollars contre 43 millions l’an dernier, pour un chiffre d’affaires en hausse de 72% à 3,98 milliards de dollars.
Allan Mayer, le co-président du distributeur textile américain, a clamé hier que la société n’était pas à vendre, n’avait pas de besoin immédiat de capital, et que la recherche d’un nouveau directeur général suscitait un «énorme intérêt». Le conseil d’administration a poussé la semaine dernière vers la sortie le fondateur et PDG d’American Apparel, Dov Charney.
Altice a annoncé hier soir que son conseil d’administration a donné son feu vert à l'émission d'à peu près 17,9 millions d’actions ordinaires nouvelles, une opération donnant un produit brut de quelque 950 millions d’euros. Les actions ont été mises à prix à 50,9 euros pièce, selon deux sources proches du dossier citées par Reuters. Ces titres seront placés auprès d’investisseurs institutionnels par le biais d’une procédure accélérée, précise la maison-mère de Numericable. Le produit servira à financer un paiement en numéraire de 529 millions d’euros aux fonds Carlyle et Cinven pour leur participation de 14% dans Numericable comme annoncé le 7 avril dernier.
La foncière a relevé hier avoir «pratiquement arbitré l’intégralité de son portefeuille d’actifs allemands» dans le cadre «du recentrage de ses activités vers le secteur tertiaire en Ile de France». Ce portefeuille représentait une valeur hors droits de 160 millions d’euros au 31 décembre dernier, pour trois ensembles de bureaux et trois réserves foncières à développer. Icade espère boucler son désengagement complet cette année, lui permettant d’abaisser la part de ses actifs jugés non stratégiques à 3,7% contre 5,5% à fin 2013.
L’équipementier aéronautique a annoncé le départ d’Eric Gillard, directeur général, en charge des opérations et membre du directoire. La société indique que, réuni hier sous la présidence de Pierre Gadonneix, le conseil de surveillance a «conforté la politique menée par le Président du Directoire, Frédéric Michelland, pour favoriser la mise en œuvre du plan de redressement en cours « Boost »».
Le groupe hôtelier Accor a placé lundi une dette perpétuelle de 900 millions d’euros assortie d’une clause interdisant un rachat anticipé (non-call) avant 6 ans. Les titres ont été émis à un spread de 340 points de base au-dessus des mid-swaps et à un coupon de 4,125%. Noté un cran au-dessus de la catégorie spéculative, Accor devrait ainsi consolider sa notation.
L’homme d’affaires italien Andrea Bonomi a déposé un recours contre la décision de l’Autorité des marchés financiers lui imposant de déposer ou renoncer d’ici au 30 juin à une offre de rachat du Club méditerranée. S’il ne respecte pas cette échéance, Andrea Bonomi, qui est devenu le premier actionnaire du groupe de loisirs avec près de 11% du capital, ne pourra pas lancer une contre-OPA sur Club Med avant un délai de six mois. «Un recours a été déposé», a dit un porte-parole du fonds BI-Invest contrôlé par la famille Bonomi et cité par Reuters, confirmant des informations du journal Le Figaro. Saisie, la cour d’appel de Paris rendrait sa décision le 2 juillet.
Oracle a annoncé lundi le rachat de Micros Systems, fabriquant de terminaux et éditeurs de logiciels, pour 5,3 milliards de dollars (3,9 milliards d’euros). Les actionnaires de Micros Systems recevront 68 dollars en numéraire par action, un prix supérieur de 3,4% au cours de clôture de vendredi. L’opération, qui devrait être bouclée au second trimestre 2014 et permettre à Oracle de se renforcer dans les secteurs de l’hôtellerie et de la distribution, a déjà été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Micros Systems.
La société biopharmaceutique annonce avoir levé un produit brut de 49,7 millions d`euros dans le cadre d`un placement privé réalisé notamment auprès d’investisseurs institutionnels aux Etats-Unis.Genfit a émis 2,11 millions d’actions nouvelles à un prix d'émission de 23,50 euros par action, représentant une décote de 8,28 % sur la moyenne pondérée par les volumes des cours cotés lors des séances de Bourse du 16 au 20 juin 2014. Les fonds provenant de cette opération seront utilisés, en particulier, pour financer le développement clinique du GFT505, médicament expérimental le plus avancé du groupe.
Elior, groupe de restauration collective, a annoncé lundi avoir exercé, dans le cadre de son introduction en Bourse, son option de sur-allocation à hauteur de 7,29 millions d’actions existantes supplémentaires au prix de l’offre, soit 14,75 euros par action. En conséquence, le nombre total d’actions Elior offertes dans le cadre de son introduction en Bourse s'élève à 64,7 millions d’actions, soit 39,4% du capital social de la société, portant ainsi la taille de l’offre à 954 millions d’euros.
Le créateur de matériaux composites souples innovants SergeFerrari s’est félicité du «très vif succès» de son introduction en Bourse. L’offre «souscrite près de 4 fois» a permis au groupe de lever 38 millions d’euros à raison de 12 euros par action. Bpifrance fait à cette occasion son entrée au capital. Les premières cotations sont attendues le 25 juin.
La société cotée de private equity a signé par l’intermédiaire de fonds gérés par Apax Partners France un accord définitif en vue d’acquérir SK FireSafety Group, un leader des équipements de sécurité en Europe du Nord, auprès d’investisseurs privés, Scheybeek Investments et Bencis Capital Partners. Le closing de la transaction devrait intervenir avant la fin du mois de juillet. Basé aux Pays-Bas, SK FireSafety Group a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros et compte 650 employés.
Le groupe américain de capital-investissement a annoncé vendredi avoir vendu sa participation de 7,13% dans la marque italienne de mode pour un montant de 215 millions d’euros. Carlyle précise avoir cédé ses titres à un prix unitaire de 12,04 euros, soit avec une décote de 0,5% sur le cours de clôture de jeudi.
Le titre a cédé 2,0% vendredi à 19,6 euros pour son retour en Bourse. Le prix d’IPO à 20 euros représentait lui-même un point bas dans la fourchette initiale de 19 à 25 euros. «Les marchés actions sont dans un bas de cycle en termes d’activité de trading. Les cours des actions sont montés mais il n’y a aucun volume, observe David Thebault, responsable du trading quantitatif chez Global Equities, cité par Reuters. Dans ce contexte, il est difficile de s’enthousiasmer pour l’activité d’Euronext, le potentiel de croissance est faible. Il y a de meilleures idées d’investissement ailleurs, dans les biotechs par exemple».
Le fournisseur de solutions de traitement de courrier Neopost a annoncé vendredi avoir émis le 13 juin un emprunt obligataire public inaugural de 350 millions d’euros. Cet emprunt non noté d’une maturité de 7 ans porte un coupon annuel de 2,50%.
L’activité de capital-investissement du groupe Quilvest a annoncé que Guy Zarzavatdjian devient directeur général avec prise d’effet le 1er juillet 2014. Il succède à Michel Abouchalache qui compte se lancer dans la création de sa propre entreprise. Guy Zarzavatdjian, 56 ans, a passé plus de 25 ans chez 3i, où il a occupé différentes fonctions, en France, au Benelux et au Royaume Uni comme membre du comité de direction du groupe.
HLD, la holding de participations industrielles créée en 2010 par l’ex-président du directoire de Wendel, s’apprête à prendre le contrôle du spécialiste de la vente de chaussures par internet. L’opération vient d'être notifiée à l’Autorité de la concurrence. Sarenza, qui a réalisé 150 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013, était contrôlée jusqu'à présent par ses dirigeants.
Dans un entretien, la ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, assure que la hausse du prix de l’électricité au 1er juillet «est annulée». Ségolène Royal appelle EDF à des gains de productivité. «Ce n’est pas parce qu’il y a quelques spéculateurs qui tentent de faire pression pour que rien ne change que je vais céder», lance la ministre engagée dans le débat sur la transition énergétique.
Le vice-président du conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën revient dans un entretien sur son opposition à l’accord avec l’Etat et Dongfeng. Interrogé sur le désengagement de la famille, il se dit «favorable à voir le groupe se mondialiser, en nouant d’autres alliances, mais pas au point de tout perdre». « Nous sommes concentrés sur le retour à la rentabilité» avant de sceller un autre partenariat, assure Thierry Peugeot.
Peter Brabeck, le président du géant suisse de l’agroalimentaire, a indiqué au quotidien autrichien qu’il souhaitait doubler la part des matières premières achetées au producteur, et non par le biais de courtiers. Un effort attendu particulièrement pour le café et le cacao, avant tout pour des raisons de qualité et de traçabilité et non de prix, selon le dirigeant, qui relève que «le consommateur veut aujourd’hui savoir d’où vient le café d’une capsule Nespresso».
