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Toute l'actualité Entreprises

février 2014

Zalando songe à s’introduire en Bourse

Le distributeur de vêtements en ligne discute avec ses banquiers d’une introduction en Bourse pouvant atteindre 3,9 milliards d’euros, a rapporté vendredi le Financial Times. Zalando, dont le principal actionnaire est le fonds d’investissement suédois Kinnevik, vient d’annoncer une progression de 52% de son chiffre d’affaires à 1,8 milliard d’euros en 2013.

Fitch abaisse la note de Solocal à «C»

L’agence de notation a abaissé la note de crédit de Solocal de «B-» à «C» après l’annonce par le groupe d’annuaires de l’ouverture de discussions avec ses créanciers sur un report de ses échéances de dette. Fitch explique notamment qu’un échec des discussions sur les propositions actuelles rendrait improbable un refinancement réussi de la dette en 2015. Cette demande de report a été faite conjointement au lancement d’une augmentation de capital de 440 millions d’euros.

L’optimisme des trésoriers d’entreprise se renforce en février

La trésorerie d’exploitation des grandes entreprises continue de s’améliorer et, pour la première fois depuis début 2012, les trésoriers qui la jugent aisée en février sont plus nombreux que ceux qui la pensent difficile, montre l’enquête mensuelle de COE-Rexecode réalisée pour le compte de l’AFTE. Celle-ci confirme, pour le quatrième mois consécutif, un «retour à la normale» de leur opinion sur les recherches de financement, les marges bancaires étant jugées quasi-stables.

L’activité de Bongrain a fortement progressé en 2013

Le spécialiste des produits fromagers et laitiers a fait état vendredi d’une croissance de 7,9% de son chiffre d’affaires annuel à 4,4 milliards d’euros. Dans les produits fromagers, qui représentent près de 62% de ses ventes, le dynamisme de l’activité qui s’est confirmé au quatrième trimestre n’a cependant pas couvert la hausse importante du prix du lait constatée à partir de l’été dernier en Europe de l’Ouest, en particulier en France.

Madrid envisage une «taxe Google» sur la presse

Le gouvernement espagnol a présenté vendredi un projet de loi taxant les moteurs de recherche comme Google qui référencent du contenu protégé par le copyright, en écho à d’autres initiatives comparables prises au Portugal, en France, en Belgique ou en Allemagne.

Lagardère Active rachète la totalité de Gulli

La filiale de Lagardère reprend à France Télévisions le bloc de 34% du capital de la chaîne de télévision pour les enfants qu’elle ne détenait pas encore, a signalé Le Figaro. Lagardère Active renforce son portefeuille de chaînes pour la jeunesse qui comprend aussi Tiji et Canal J.

Le syndicat UAW éconduit par des employés américains de Volkswagen

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a échoué dans sa tentative de représenter les ouvriers d’une usine de Wolkswagen dans le Tennessee. Un revers pour l’organisation qui tente de prendre pied dans le secteur manufacturier dans le sud des Etats-Unis. L’UAW a vu sa base d’adhérents fondre de 75% depuis 1979, tandis que le nombre d’ouvriers américains syndiqués à reculé de 11,3% l’an dernier, selon des données officielles.

Fiat compte transformer sa filiale Fga Capital en banque

Le constructeur transalpin, qui vient de monter à 100% dans Chrysler, a demandé à la Banque d’Italie d’accorder une licence bancaire à sa coentreprise de financement Fga Capital, qu’il détient avec le Crédit Agricole, afin de réduire ses coûts. Selon Reuters, qui confirme une information du quotidien Il Sole 24 Ore, une licence bancaire rendrait le constructeur turinois plus compétitif face à des concurrents comme Volkswagen et Peugeot qui ont déjà ce statut pour leurs activités de crédit, et lui donnerait accès aux prêts bon marché proposés par la BCE dans le cadre de son programme LTRO (lire aussi page 9).

PSA Peugeot Citroën va vivre une semaine décisive

La semaine qui vient sera décisive pour l’avenir de PSA Peugeot Citroën, avec la présentation coup sur coup d’une augmentation de capital assortie de l’entrée de Dongfeng et de l’Etat français aux côtés de la famille fondatrice, et d’une alliance entre la filiale bancaire de PSA et Santander. Selon Reuters, les conseils d’administration d’Etablissements Peugeot Frères et de FFP, la holding de la famille, doivent se réunir aujourd’hui pour voter sur les deux projets. Un protocole d’accord non contraignant sera présenté au conseil de surveillance de PSA demain, et devrait être signé dans la foulée. Le constructeur publiera ses résultats annuels mercredi. D’après Les Echos, Carlos Tavares devrait prendre ce même jour la tête de la branche automobile afin d’accélérer la transition avec le président du directoire Philippe Varin. De son côté, le JDD cite le nom de Gérard Hauser, ancien président de Nexans, comme possible successeur de Thierry Peugeot à la présidence de PSA.

Airbus Group s'offre sa propre banque

L’avionneur, qui réfléchissait au projet depuis la crise de la zone euro, va racheter Salzburg München Bank pour en faire sa banque de financement, de gestion de la trésorerie ou du risque de changes. Le groupe disposera du même instrument que plusieurs grands groupes industriels.

Gruner+Jahr cherche à se désengager de Chine

Le groupe de presse allemand cherche un repreneur pour sa participation d’environ 50% dans son concurrent chinois Boda, rapporte le magazine en citant des sources internes à l’entreprise. Gruner+Jahr contrôlé à 74,9% par le groupe de médias Bertelsmann , avait acquis cette participation en 2006 en espérant profiter de l’essor du secteur de l'édition en Chine.

La Poste italienne engage Rothschild pour son IPO

Poste Italiane a retenu Rothschild afin que la banque d’affaires l’assiste dans le cadre de son introduction en Bourse, tandis que le Trésor italien a mandaté Lazard. Le groupe postal italien doit encore désigner les banques coordinatrices qui participeront à l’opération. La cession de 40% du capital en Bourse devrait permettre de récolter de 4 à 5 milliards d’euros.

Deutsche Telekom va monter à 50% dans le grec OTE

L’opérateur allemand est sur le point d’acquérir 10% supplémentaires dans OTE pour porter sa participation à 50%. Les deux parties sont en «négociations avancées» et «prêtes à conclure», rapporte le journal grec. L’ex-monopole grec des télécoms vaut actuellement 6,1 milliards d’euros en Bourse, ce qui donne une valorisation d’environ 610 millions d’euros pour une tranche de 10%.

La distribution britannique plébiscite la Bourse

Les distributeurs britanniques Poundland et Pets at Home devraient annoncer cette semaine des projets d’introduction en Bourse, croit savoir le journal dominical. Le premier, un spécialiste du discount détenu majoritairement par Warburg Pincus, prévoit de lever quelque 700 millions de livres, tandis que le second, une chaîne d’animaleries contrôlée par KKR, vise une IPO à 1,5 milliard de livres.

Zalando songe à s’introduire en Bourse

Le distributeur de vêtements en ligne basé à Berlin discute avec ses banquiers d’une introduction en Bourse pouvant atteindre 3,9 milliards d’euros, rapporte vendredi le Financial Times. Zalando, dont le principal actionnaire est le fonds d’investissement suédois Kinnevik, vient d’annoncer une progression de 52% de son chiffre d’affaires à 1,8 milliard d’euros en 2013. Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley et Deutsche Bank pourraient participer à l’IPO, ajoute le journal qui se réfère à des sources proches du dossier.
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Minerals Technologies renchérit sur Amcol face à Imerys

Deux jours après celle d’Imerys, le groupe américain a présenté vendredi une offre de rachat de son compatriote Amcol, engageant un bras de fer financier avec le spécialiste français des minéraux pour l’industrie. Minerals Technologies propose d’acquérir la totalité d’Amcol pour 42 dollars par action, un prix unitaire supérieur d’un dollar à celui convenu entre Imerys et sa cible. La nouvelle offre représente un montant de 1,36 milliard de dollars, hors reprise de dette. Imerys avait évoqué mercredi un prix global de 1,6 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros), dette comprise, pour son offre approuvée par le conseil d’administration d’Amcol. Les notes de crédit d’Imerys (Baa2 pour le long terme et P2 pour le court terme) ont été mises sous revue par Moody’s en vue d’une possible dégradation qui serait limitée à un échelon.

Le russe Lenta se valorise jusqu'à 5 milliards de dollars pour son IPO

La chaîne russe d’hypermarchés, contrôlée à hauteur de 49,8% par le groupe de capital-investissement TPG, a annoncé vendredi que son introduction en Bourse à Londres, qui devrait porter sur 22,1% du capital, se ferait dans une fourchette de prix le valorisant jusqu'à 5 milliards de dollars (3,65 milliards d’euros). Cette fourchette a été fixée entre 9,50 et 11,50 dollars par «global depository receipt» ou GDR, cinq GDR équivalant à une action Lenta. Une série de présentations aux investisseurs est prévue jusqu’au 27 février, avant la fixation du prix d’introduction définitif.

Fitch abaisse la note de Solocal à «C»

L’agence de notation a annoncé vendredi avoir abaissé la note de crédit de Solocal de «B-» à «C» , après l’annonce par le groupe d’annuaires de l’ouverture de discussions avec ses créanciers sur un report de ses échéances de dette. Fitch explique notamment qu’un échec des discussions sur les propositions actuelles rendrait improbable un refinancement réussi de la dette en 2015. Cette demande de report a été faite conjointement au lancement d’une augmentation de capital de 440 millions d’euros qui doit permettre au groupe de rééquilibrer son bilan.

Colruyt s'allie avec trois autres distributeurs européens

Colruyt (Belgique), Conad (Italie), le groupe Coop et REWE Group (Allemagne) ont signé une alliance stratégique. Baptisée Core, cette société coopérative belge mutualisera les négociations des quatre distributeurs avec leurs fournisseurs. Les quatre groupes, qui restent indépendants les uns des autres, ont totalisé un chiffre d’affaire de 88 milliards d’euros pour l’exercice 2013, ce qui correspond à une part de marché en Europe de l’ordre de 6,7%. L’alliance est présente dans 18 pays européens, à travers quelque 20.000 points de ventes.

Airbus Group rachète Salzburg München Bank pour disposer de sa banque maison

Airbus Group va racheter auprès de Raiffeisenverband Salzburg la banque allemande Salzburg München Bank en vue de disposer de son propre établissement bancaire. Située à Munich, la banque sera renommée Airbus Group Bank et aura pour fonction de fournir des solutions de financement à toutes les activités du groupe européen d’aérospatiale et de défense. «Airbus Group entend finaliser l’accord dans les meilleurs délais en 2014», précise le groupe qui réfléchissait depuis plusieurs mois à créer sa banque maison.

Le distributeur japonais Rakuten rachète Viber

Rakuten rachète Viber Media, un fournisseur d’applications proposant appels et messages gratuits, pour 900 millions de dollars (658 millions d’euros). Hiroshi Mikitani, directeur général de Rakuten, a précisé que les 300 millions d’utilisateurs de Viber viendraient s’ajouter aux 200 millions que compte le distributeur japonais. «Cette acquisition procède d’une stratégie totalement nouvelle, qui mènera Rakuten à une nouvelle étape de son évolution», a-t-il dit. Talmon Marco, le fondateur de Viber, a expliqué que ce rachat allait permettre à la société de se muer de simple prestataire d’appels gratuits en plate-forme pour contenus numériques.

L'Etat n'a pas l'intention de céder des actions EDF

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a indiqué sur Europe 1 que l’Etat n’envisage pas de vendre des actions EDF. L’Etat détient actuellement 84,4% du capital du producteur d'électricité, une participation valorisée un peu plus de 41 milliards d’euros. En 2013, le groupe a dégagé un Ebitda de 16,8 milliards (+4,8%, +5,5% en organique) et un chiffre d’affaires de 75,6 milliards (+4,7%). Il maintient son dividende à 1,25 euro par action.

Maurice Lévy évoque un retour pour les actionnaires de Publicis

Publicis et Omnicom devraient probablement décider de redistribuer du cash à leurs actionnaires une fois achevé leur projet de fusion, selon le président du directoire du groupe français Maurice Lévy. «Je serais surpris qu'[il] ne décide pas de retourner un peu de cash aux actionnaires», a-t-il indiqué lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, en précisant qu’il n'était pas encore possible de dire s’il prendrait la forme d’une augmentation du taux de distribution du dividende ou de rachats d’actions.

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