La société espagnole de certification a levé environ 1,1 milliard d’euros dans le cadre de son IPO, dont 300 millions de la vente de nouvelles actions. Pour sa première séance de cotation, le titre s’adjuge vendredi vers 16h30 un gain de 5,8% à 15,34 euros, octroyant à Applus une capitalisation de 2 milliards. Carlyle conserve une part de 30% du capital.
L’agence de notation a relevé vendredi de «négative» à «stable» la perspective de la note «BBB-» allouée à STMicroelectronics. Fitch juge «plus visible» le profil de rentabilité et de cash-flow du groupe après l’arrêt des activités mobiles, une restructuration réussie de la base de coûts et une tendance à l’amélioration du chiffre d’affaires.
Le tribunal de commerce de Nanterre a homologué le plan de sauvegarde financière accélérée de Solocal Group portant sur la restructuration de sa dette, ouvrant ainsi la voie au lancement dans les prochains jours de l’augmentation de capital. Le groupe de médias compte lever 440 millions d’euros par l'émission de nouvelles actions, dont 355 millions sont garantis par cinq fonds (Amber Capital, Boussard & Gavaudan, Credit Suisse, Paulson & Co et Praxient).
Le groupe de transport aérien, maison-mère de British Airways et d’Iberia, a annoncé une perte d’exploitation hors éléments exceptionnels de 150 millions d’euros au cours des trois premiers mois de l’année, contre un résultat négatif de 278 millions un an auparavant. La restructuration d’Iberia a notamment permis de diviser par deux la perte trimestrielle de la compagnie espagnole par rapport à celle du premier trimestre 2013.
Invoquant un ralentissement économique plus marqué que prévu en Chine et un déclin en Russie, le leader mondial de la sidérurgie prévoit une progression de la consommation mondiale apparente d’acier, incluant les variations de stocks, comprise 3% à 3,5% sur l’ensemble de l’année, contre une croissance de 3,5% en 2013. Il a publié une perte nette de 200 millions d’euros au premier trimestre 2014, à comparer à une perte de 300 millions au cours des trois premiers mois de 2013.
Le fabricant de câbles a assuré dans un communiqué n’avoir engagé aucun contact avec l’italien Prysmian, en réaction à la publication d’un article de la Repubblica. Le quotidien évoquait un possible rapprochement entre les deux groupes en relatant de manière indirecte les propos qu’aurait tenu le directeur général de Prysmian lors d’un déjeuner organisé par Mediobanca. Une source proche du groupe italien citée par Reuters avait précédemment indiqué qu’il n'étudiait aucune offre sur Nexans.
Le fournisseur de services d’analyses biomédicales a annoncé vendredi le rachat de l’américain ViraCor-IBT Laboratories pour un montant de 255 millions de dollars (185 millions d’euros). Spécialisé dans les tests moléculaires à destination des hôpitaux, ViraCor-IBT était jusqu’ici contrôlé par le fonds de capital-investissement Ampersand Capital.
L’action du groupe minier gagnait 4,4% à 100,5 euros en fin de matinée sur le marché parisien. Le titre signe ainsi la plus forte hausse de l’indice SBF 120 dans le sillage des cours du nickel qui ont touché un pic de plus de deux ans, sur fond d’inquiétudes à l'égard des approvisionnements.
L'échec de la fusion entre Publicis et Omnicom rouvre la question de la succession de Maurice Lévy à la tête de l’agence de publicité française. «Le prochain dossier que prendra le conseil de surveillance - et le processus sera mis en oeuvre par le conseil bientôt - sera celui de la succession», a reconnu le président du directoire de Publicis. Le sujet pourrait être abordé avant la fin de l'été. Agé de 72 ans, Maurice Lévy a assuré qu’il travaillerait de concert avec le conseil sur ce dossier. Des préparatifs avaient été engagés par le passé mais le projet de fusion a bouleversé les plans.
Le groupe franco-américain a dévoilé une amélioration de sa marge brute et de ses flux de trésorerie au premier trimestre, gage des bienfaits de sa restructuration. Les charges liées à cette dernière ont toutefois affecté les résultats trimestriels, qui, retraités de l’activité Entreprise en cours de cession, se soldent par une perte nette de 73 millions d’euros. Le chiffre d’affaires de 2,96 milliards est en baisse de 3,3% en données publiées mais en hausse de 0,3% en organique. Le directeur financier Jean Raby a déclaré que le groupe maintenait son objectif de réaliser pour un milliard d’euros de cessions d’actifs à l’horizon 2015.
L’opérateur télécoms espagnol a fait état d’une baisse de 23% de son bénéfice net au premier trimestre à 692 millions d’euros, en raison notamment d’effets de change négatifs sur l’Amérique latine et de la vente l’année dernière de sa filiale tchèque. Le chiffre d’affaires concède un repli de 13,5% à 12,23 milliards, pour un résultat d’exploitation avant dettes et amortissements (OIBDA) en baisse de 14% à 3,93 milliards. Telefonica, qui a amélioré la semaine dernière son offre de concessions en vue d’obtenir le feu vert de Bruxelles à son projet d’OPA sur la filiale allemande de KPN, E-Plus, a assuré que ses activités reposaient sur des bases solides et que de récents investissements destinés à l’amélioration de ses infrastructures réseaux et ses produits porteraient bientôt leurs fruits.
Profitant de l’aspiration créée par la mise en Bourse du chinois Alibaba, le distributeur va regrouper ses actifs internet, CDiscount et le brésilien Nova Pontocom, dans une holding destinée à être introduite sur le Nasdaq. Sa valorisation est estimée entre 4 et 6 milliards de dollars.
En projetant de mettre en Bourse ses activités internet, le groupe veut mieux rivaliser avec les distributeurs 100% numériques et profiter de leur valorisation
Selon une personne proche du dossier, Canal Plus a discuté «de manière informelle» d’une possible prise de participation dans le site de partage de vidéos en ligne. Son propriétaire, l’opérateur Orange, lui-même détenu à 27% par l’Etat français, souhaiterait en conserver le contrôle, avec une participation maintenue au dessus de 50% du capital. Par ailleurs, dans le cadre d’une opération distincte, Microsoft pourrait entrer au capital de façon minoritaire «au cours des prochains mois». Un accord avec un acteur situé de l’autre côté de l’Atlantique permettrait de lui ouvrir les portes du marché américain et de venir défier YouTube, entre les mains de Google, directement sur son marché domestique.
En cas de succès de l’offre de General Electric (GE) sur Alstom, le journal a appris que le gouvernement souhaiterait confier l’activité d'éoliennes en mer de l’industrie français à Areva. «La négociation avec GE serait facilitée par le peu d’entrain du conglomérat américain sur l’activité de l’éolien en mer», explique le quotidien (lire aussi l’article page 7).
Une filiale du conglomérat indien Adani a commencé à rencontrer des investisseurs en vue d’une émission obligataire internationale en plusieurs tranches totalisant 1,5 milliard de dollars. Adani Enterprises, filiale spécialisée dans les activités portuaires et la production d'électricité, entend tirer parti de l’appétit des investisseurs internationaux pour la dette indienne.
Le premier constructeur automobile mondial s’attend à voir ses bénéfices décliner sur le nouvel exercice 2014-2015 en raison notamment du ralentissement prévisible de la baisse du yen. Toyota, connu pour la prudence de ses prévisions, table sur une chute de 2,4% de son bénéfice net sur l’exercice à venir, à 1.780 milliards de yens (12,57 milliards d’euros), soit nettement en-deçà du consensus. Le groupe anticipe des ventes stables.
Le premier groupe d’intérim mondial reste convaincu de pouvoir atteindre son objectif de marge en 2015 après avoir fait part de résultats conformes aux attentes au premier trimestre. Il table pour le prochain exercice sur une marge d’Ebita supérieure à 5,5%. Sur les trois premiers mois de l’année, le groupe zurichois a dégagé un bénéfice en hausse de 64% à 110 millions d’euros, grâce à une poursuite de la reprise en Europe, alimentée une fois de plus par ses activités dans l’industrie.
Le groupe émirati s’attend à boucler l’acquisition de Maroc Telecom auprès de Vivendi mercredi prochain. Vivendi, qui a confirmé cette date du 14 mai, a dévoilé début novembre un accord définitif avec Etisalat sur la vente de ses 53% dans l’opérateur Maroc Telecom pour 4,2 milliards d’euros au total, franchissant une nouvelle étape de sa stratégie de désengagement des télécoms. Cette stratégie a connu une nouvelle illustration avec l’annonce de la cession de SFR.
Le cinquième cimentier mondial a fait état d’un Ebitda de 95,5 millions d’euros pour les trois premiers mois de l’exercice, contre 88,4 millions un an plus tôt. Les volumes ont retrouvé une croissance positive mais le chiffre d’affaires a diminué à 933 millions d’euros, contre 964,5 millions un an auparavant, du fait d’effets de change défavorables.
Le sidérurgiste de spécialités s’est allié à un groupe d’industriels et d’investisseurs français pour présenter une offre de reprise des actifs du producteur français d’aciers spéciaux Ascométal, actuellement en redressement judiciaire.
Conséquence du recul des recettes publicitaires et des ventes d’abonnements de ses journaux, le bénéfice net du groupe de Rupert Murdoch a reculé au titre du premier trimestre à 48 millions de dollars (35 millions d’euros), contre 323 millions un an plus tôt quand le résultat avait été gonflé par un gain exceptionnel. Le chiffre d’affaires a baissé de 5%. Le groupe a nommé William Lewis au poste de directeur général de Dow Jones. Il assurait jusqu’ici l’intérim.
Le conglomérat chinois a conclu le rachat auprès du FSI, le fonds stratégique créé par l’Etat italien, de 40% du capital du spécialiste de l’ingénierie électrique Ansaldo Energia pour 400 millions d’euros. L’opération, présentée hier, inclut deux coentreprises créées en Chine pour produire des turbines à gaz pour les marchés asiatiques. Shanghai Electric était loin d'être favori pour cette reprise, Ansaldo Energia étant courtisé depuis plusieurs années par des groupes comme Doosan Heavy Industries et Siemens.
Le groupe espagnol de distribution discount a décidé de mettre en vente ses activités en France où il éprouve des difficultés à se développer, mais elles pourraient être reprises, en partie du moins, par d’autres distributeurs. Carrefour et Casino sont intéressés par la reprise d’un réseau de plus de 800 magasins en France avec une forte présence à Paris, Lyon et Marseille, a ainsi appris Reuters de source industrielle. Dia France est valorisé par la banque espagnole Sabadell autour de 500 millions d’euros, dette incluse. L’enseigne a perdu 17,9 millions d’euros dans l’Hexagone en 2013. BNP Paribas a été mandatée pour la cession. A l'échelle du groupe, le numéro trois mondial du «hard discount» a dégagé au premier trimestre un bénéfice net en hausse de 9,4% à 40,1 millions d’euros. Le chiffre d’affaires à taux de change constants a reculé de 2,1%, à 2,13 milliards d’euros.
«Nous étudions en permanence des opportunités de fusions-acquisitions pour faire progresser nos activités et nous ne pouvons pas contester la possibilité que quelque chose se produise dans ce secteur, mais dans le cas d’Alstom, il n’y a rien de concret», a déclaré hier un porte-parole de Toshiba. Le groupe réagissait à un article du Nikkei selon lequel Toshiba ferait une offre sur les activités de distribution d’Alstom si GE rachetait la branche énergie de ce dernier.
La faiblesse de la demande d'énergie au cours d’un hiver inhabituellement doux et les pertes subies par les centrales au gaz ont conduit la compagnie d'électricité britannique
Le groupe italien de services aux collectivités a fait part hier d’une progression de son excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 0,5% au premier trimestre, battant le consensus, la hausse de ses marges dans l'énergie ayant compensé l’impact de l’euro fort. L’Ebitda s’est inscrit à 4,036 milliards d’euros, alors que six analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un résultat de 3,85 milliards.
