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Toute l'actualité Entreprises

février 2014

Photo : CdE

Les créanciers de Solocal vont monter au capital

Solocal lance ce matin une nouvelle restructuration financière qui se traduira par la montée à son capital de ses principaux créanciers. L’augmentation de capital, d’un montant total de 440 millions d’euros, est garantie à hauteur de 355 millions par cinq investisseurs (Paulson & Co, Amber Capital, Credit Suisse, Praxient et Boussard & Gavaudan), aujourd’hui détenteurs d’une partie de la dette du groupe de médias. Morgan Stanley et BNP Paribas, les deux banques en charge de la future émission de titres, garantissent 60 millions. Cerberus, aujourd’hui actionnaire de référence de l’ex PagesJaunes, n’apportera que 25 millions d’euros et verra sa participation de 18,5% au capital fortement diluée.

Hermès affiche une croissance de 17% en Chine

Les ventes d’Hermès ont progressé de 17% en Chine continentale au quatrième trimestre 2013, où le groupe ne subit pas les effets des mesures de lutte contre la consommation ostentatoire, a déclaré jeudi à Reuters le gérant du groupe de luxe, Axel Dumas. Sur l’ensemble de l’année 2013, la croissance du chiffre d’affaires d’Hermès a atteint 19% en Chine. Le sellier du faubourg Saint-Honoré a publié un chiffre d’affaires annuel de 3,75 milliards d’euros, en hausse limitée de 7,8% du fait de l’euro fort, mais en progression de 13% hors variations de change, faisant nettement mieux que nombre de ses concurrents.

La Place de Paris publie sa charte des placements privés

L’AFTE, l’Af2i et l’Amafi ont rendu publique jeudi la «Charte relative aux Euro Private Placements ou Euro PP» élaborée par le groupe de Place réuni sous l’égide de la Banque de France et de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France. L’objectif est d’accompagner et de faciliter le développement des opérations de placements privés obligataires (appelées Euro PP) en France et à l’international.

L'Etat n'a pas l'intention de céder des actions EDF

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a indiqué ce matin sur Europe 1 que l’Etat n’envisage pas de vendre des actions EDF. L’Etat détient actuellement 84,4% du capital du producteur d'électricité, une participation valorisée un peu plus de 41 milliards d’euros. En 2013, le groupe a dégagé un Ebitda de 16,8 milliards (+4,8%, +5,5% en organique) et un chiffre d’affaires de 75,6 milliards (+4,7%). Il maintient son dividende à 1,25 euro par action.

Edenred confirme ses objectifs 2016

A l’horizon 2016, Edenred confirme prévoir une croissance organique située entre 8 et 14% par an du volume d'émission, l’un des indicateurs clés du secteur. Le spécialiste des titres-restaurants ne devrait donner qu’en juillet une indication sur le résultat d’exploitation courant qu’il attend pour 2014. En 2013, ce résultat a atteint 343 millions d’euros (+10,9% en organique), en ligne avec l’objectif révisé de 340 à 350 millions. Edenred a pâti d’effets de change négatifs en 2013, à raison de 67 millions d’euros.

Alibaba vaudrait 128 milliards de dollars

La valorisation du numéro un chinois du commerce en ligne ressort à environ 128 milliards de dollars (94 milliards d’euros), selon un calcul de Reuters sur la base d’une cession de participation minoritaire effectuée par le groupe chinois de jeux vidéo Giant Interactive Group. En prévision de la probable IPO d’Alibaba cette année, des analystes avaient valorisé Alibaba à 140 milliards de dollars en moyenne. L’introduction d’Alibaba en Bourse représenterait la plus importante IPO depuis celle de Facebook en 2012.

Ono maintient ses projets d'entrée en Bourse

Le principal câblo-opérateur espagnol a confirmé son projet d’IPO, mettant la pression sur le britannique Vodafone qui aurait approché les fonds actionnaires du groupe pour en prendre le contrôle. Ono chiffre sa valeur d’entreprise à 7 milliards d’euros, en incluant un endettement de 3,4 milliards. Sur cette base, le flottant en Bourse représenterait environ 25% du capital du groupe. Selon Reuters, aucune offre de reprise n’a été évoquée à l’occasion de la dernière réunion en date du conseil d’administration.

Les magasins de bricolage devront fermer le dimanche

Le Conseil d’Etat a suspendu le décret qui autorisait temporairement l’ouverture des magasins de bricolage le dimanche en France, donnant raison aux syndicats du secteur. Ce décret, publié fin décembre dans l’attente d’une refonte de la législation sur le travail dominical avant fin 2014, autorisait les magasins de bricolage à ouvrir le dimanche jusqu’au 1er juillet 2015. Le ministère du Travail, qui a vu dans la décision du Conseil d’Etat un motif de forme lié à l’inscription dans le texte de son caractère temporaire, a annoncé qu’un nouveau décret serait publié «dans les plus brefs délais».

Alcatel-Lucent choisit Le Prisme

Le groupe installera en mai prochain, sur les conseils de Cushman & Wakefield, son siège social international dans l’ensemble immobilier Le Prisme à Boulogne Billancourt. Alcatel-Lucent occupera pour une durée de six ans ferme près de la moitié de la surface totale de cet actif de 10.000 m2, propriété de GE Capital Real Estate, conseillé pour l’occasion par Jones Lang LaSalle.

Carmat réduit ses pertes

La société, dont le cœur artificiel a fait l’objet d’une première implantation en décembre, a indiqué avoir réduit en 2013 sa perte nette de 17,2 à 14,6 millions d’euros. Carmat, qui bénéficie de subventions et d’avances remboursables de Bpifrance, estime pouvoir financer ses activités jusqu’en 2015 grâce à l’octroi de 7,5 millions d’euros de ressources additionnelles cette année.

Les cessions d’actifs pèsent sur le résultat de Mercialys

La foncière, détenue à 40% par Casino, a fait état d’un recul de son résultat net en 2013 (-14% à 123 millions d’euros) en raison notamment de l’impact de cessions d’actifs réalisées l’an dernier ayant entraîné une baisse de ses loyers. Mercialys, qui a procédé à un recentrage de ses activités sur les centres commerciaux, a souligné avoir bouclé son programme de cessions. Le dividende unitaire proposé de 1,16 euro offre un rendement de 7,4%.

Rexel revient au conseil d’administration

Rexel veut revenir à une structure de gouvernance unique avec un conseil d’administration. L’arrêt du schéma actuel, conseil de surveillance et directoire, «reflète l'évolution de la structure actionnariale de Rexel, passant d’une société contrôlée par un consortium de fonds d’investissement à une société non contrôlée», explique le groupe. La proposition sera soumise au vote des actionnaires lors de l’AG du 22 mai.

Le Medef n’exclut pas des engagements chiffrés sur le pacte

Président de l’organisation patronale, Pierre Gattaz a indiqué en marge de son déplacement aux Etats-Unis avec François Hollande, qu’il n’excluait pas de prendre des engagements chiffrés «sur la base d’estimations» dans le cadre du futur «pacte de responsabilité», tout en refusant qu’ils soient de nature juridique «dans un environnement, instable, mondialisé et très concurrentiel».

Danone songerait à céder sa division de nutrition médicale

Le groupe agroalimentaire français envisage selon Reuters de céder sa division Nutrition médicale, une transaction susceptible de lui rapporter plus de 3 milliards d’euros. L’activité, qui s’adresse à des personnes sous traitement médical, hospitalisées ou en convalescence, et propose aussi des aliments hypoallergéniques, pourrait intéresser des concurrents tels que Nestlé, Abbott, Baxter ou Fresenius, toujours selon des sources citées par Reuters. La banque américaine JPMorgan aurait été mandatée pour chercher un acquéreur pour cette division, leader européen de son secteur avec un chiffre d’affaires 2012 de 1,3 milliard d’euros. Danone n’a pas souhaité commenter. Le groupe, qui concentre ses efforts notamment au renforcement de sa présence dans les produits laitiers frais au sein des marchés émergents, a justement fait part mardi du doublement (de 4,0 à 9,9%) de sa part au capital du chinois Mengniu, pour 486 millions d’euros.

Imerys lance l'offensive aux Etats-Unis

Le groupe de minéraux lance la plus grosse OPA de son histoire sur l’américain Amcol, leader mondial de la bentonite, le valorisant 1,6 milliard de dollars.

Telstra délocalise aux Philippines et en Inde

L’Australian Financial Review assure que l’opérateur télécoms australien pourrait délocaliser quelque 1.000 postes aux Philippines et en Inde. AT Kearney et Phoenix Consulting sont en charge d’étudier le dossier. Il s’agirait surtout pour Telstra de transférer des postes au sein des centres d’appels ou des départements financier et comptable.

Qantas entend valoriser son programme de fidélité

La compagnie aérienne australienne valoriserait selon l’Australian Financial Review son programme de voyageurs fréquents à plus de 3 milliards de dollars locaux (2 milliards d’euros). Macquarie et Citigroup préparent actuellement la cotation de 30% de cette activité, le projet attendant le feu vert du directeur général Alan Joyce, qui n’est pas enthousiaste.

Ono maintient ses projets d'entrée en Bourse

Le principal câblo-opérateur espagnol, a confirmé mercredi son projet d’introduction en Bourse (IPO), mettant la pression sur le britannique Vodafone, qui aurait approché les fonds actionnaires du groupe pour prendre le contrôle de la société. Ono chiffre sa valeur d’entreprise à 7 milliards d’euros, en incluant un endettement de 3,4 milliards. Sur cette base, le flottant en Bourse représenterait environ 25% du capital du groupe. Selon Reuters, aucune offre de reprise n’a été évoquée à la réunion de son conseil d’administration tenue la veille.

Les magasins de bricolage devront fermer le dimanche

Le Conseil d’Etat a suspendu mercredi le décret qui autorisait temporairement l’ouverture des magasins de bricolage le dimanche en France, donnant raison aux syndicats du secteur. Ce décret, publié fin décembre dans l’attente d’une refonte de la législation sur le travail dominical avant fin 2014, autorisait les magasins de bricolage à ouvrir le dimanche jusqu’au 1er juillet 2015. Le ministère du Travail, qui a vu dans la décision du Conseil d’Etat un motif de forme lié à l’inscription dans le texte de son caractère temporaire, a annoncé qu’un nouveau décret serait publié «dans les plus brefs délais.»

Edenred confirme ses objectifs 2016

A l’horizon 2016, Edenred confirme prévoir une croissance organique située entre 8% et 14% par an du volume d'émission, l’un des indicateurs clés du secteur. Le spécialiste des chèques déjeuner ne devrait donner qu’en juillet une indication sur le résultat d’exploitation courant qu’il attend pour 2014. En 2013, ce résultat a totalisé 343 millions d’euros (+10,9% en organique), en ligne avec l’objectif révisé de 340 à 350 millions que s'était fixé le groupe. Edenred a pâti d’effets de change négatifs en 2013, à raison de 67 millions d’euros.

Faurecia renoue avec le dividende

L'équipementier automobile Faurecia a annoncé mercredi qu’il renouait avec le dividende pour l’exercice 2013, à raison de 30 centimes par action. L’exercice a pourtant été marqué par une baisse de 38% du résultat net et des difficultés opérationnelles en Amérique du Nord. Le groupe, détenu à 51,7% par PSA Peugeot Citroën a dégagé un bénéfice net de 88 millions d’euros, touché notamment par 91 millions de frais de restructuration en Europe. Le bénéfice opérationnel, lui, a augmenté de 4,7% à 538 millions, ce qui représente un taux de marge de 3%.

Danone renforce sa participation chez le chinois Mengniu

Danone annonce aujourd’hui avoir signé conjointement avec Cofco Dairy Investments un accord pour souscrire à une augmentation de capital réservée de la société Mengniu. Cette transaction, d’un montant de 486 millions d’euros, portera de 4,0% à 9,9% la participation du groupe français dans le leader chinois des produits laitiers.

Imerys signe une grosse acquisition aux Etats-Unis

Imerys a annoncé mercredi un projet d’OPA sur la société américaine Amcol International Corporation, un leader mondial de la bentonite, pour un montant estimé à 1,6 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros) dette comprise. Le spécialiste français des minéraux pour l’industrie propose d’acquérir toutes les actions d’Amcol à un prix, payable en numéraire, de 41 dollars par action, soit une prime de 19% par rapport à la moyenne des cours de clôture de l’action du groupe américain au cours des 30 dernières séances de Bourse. Amcol, qui réalise les deux tiers de son activité aux Etats-Unis et 20% en Asie, emploie 3.000 personnes pour un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars en 2013. Le conseil de la cible a approuvé l’opération.

Total a touché en 2013 son pic d'investissements

Total prévoit pour 2014 un budget d’investissements organiques de 26 milliards de dollars, contre un pic de 28 milliards touché en 2013. Le budget d’exploration va rester stable à 2,8 milliards de dollars, Total n’ayant pas trouvé en 2013 le champ géant qu’il recherchait. Le groupe pétrolier fera un bilan sur sa campagne d’exploration fin 2014. En s’appuyant sur la baisse à venir des investissements, sur des démarrages dans l’amont et sur la restructuration de ses activités dans l’aval, Total estime que son flux de trésorerie disponible avant dividende atteindra environ 10 milliards de dollars en 2015 et 15 milliards en 2017 contre 2,6 milliards en 2013. Total propose un dividende de 0,61 euro par action au titre du quatrième trimestre 2013, en hausse de 3,4%. Hors exceptionnels, son bénéfice net s’est élevé à 2,5 milliards d’euros (-19%) au quatrième trimestre 2013.

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