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Toute l'actualité Entreprises

mai 2014

GDF Suez dément toute sortie partielle de Suez Environnement

Une sortie partielle de GDF Suez de Suez Environnement, dont il est le premier actionnaire avec 36% du capital, serait à l'étude selon Le Journal du Dimanche, un scénario démenti par les deux sociétés. Selon le JDD, qui cite des «sources internes et externes», Nomura et Crédit Agricole auraient étudié la vente d’un bloc de 10% à 15% de GDF Suez dans le capital du numéro deux mondial du traitement de l’eau et des déchets.

Kraft au coeur d'une enquête de la CFTC

Le groupe agroalimentaire américain fait l’objet d’une enquête du régulateur américain des marchés à terme, la Commodity Futures Trading Commission. L’investigation vise des contrats futures sur le blé remontant à fin décembre 2011. L’activité concernée est désormais détenue par Mondelez International, résultat d’une scission en 2012. Les deux groupes assurent qu’ils coopérent avec le régulateur.

B/E Aerospace envisage une cession

L'équipementier aéronautique a indiqué dimanche avoir engagé des conseillers afin d'étudier plusieurs options stratégiques, incluant «une vente éventuelle ou une fusion de la société ; la cession, la scission ou une autre séparation d’activités spécifiques». Le groupe basé en Floride a retenu Citigroup et Shearman & Sterling. B/E Aerospace, qui affiche une capitalisation boursière de 9,3 milliards de dollars, a annulé une réunion avec des investisseurs.

Wragge fusionne avec Lawrence Graham

La fusion entre les cabinets d’avocats Wragge & Co et Lawrence Graham est devenue effective à compter du 1er mai 2014. Le cabinet, composé ainsi de 1.300 personnes, dont 770 avocats, compte 10 bureaux à travers le monde : Birmingham, Bruxelles, Dubaï, Guangzhou, Londres, Monaco, Moscou, Munich, Paris et Singapour, ainsi que différents réseaux partenaires. Le bureau de Paris devient doncWragge Lawrence Graham.

GDF Suez prépare son premier «green bond»

GDF Suez a mandaté le Crédit Agricole et Citigroup en vue d'émettre son premier «green bond». Ces obligations serviront à financer les projets du groupe dans les énergies renouvelables. Les présentations aux investisseurs se dérouleront du 6 au 9 mai. Fin 2013, EDF avait placé 1,4 milliard d’euros d’obligations «vertes».

Pescanova obtient l'accord de ses créanciers pour restructurer sa dette

Le groupe espagnol de pisciculture Pescanova a annoncé vendredi que 64% de ses créanciers avaient accepté fin avril son projet de restructuration de dette. Le seuil minimum requis était de 50% et un accord devait être trouvé avant le 30 avril pour éviter une liquidation. Le groupe, qui emploie 13.000 personnes dans le monde, avait caché l’existence de 2 millards d’euros de dette, laquelle atteignait 3,25 milliards à fin 2012. La nouvelle dette est ramenée à 1 milliard. Les banques espagnoles Banco Sabadell, Banco Popular, CaixaBank, NCG, BBVA, Bankia et l’italienne UBI prendront le contrôle de la compagnie galicienne.

News Corp rachète les éditions Harlequin

News Corp va racheter l'éditeur Harlequin Enterprises au groupe canadien Torstar pour 455 millions de dollars canadiens (300 millions d’euros), afin de renforcer son édition en langues autres que l’anglais. Le groupe de presse et d'édition détenu par Rupert Murdoch précise que la maison d'édition deviendra une division de HarperCollins Publishers. Harlequin édite plus de 110 titres par mois dans 34 langues. 40% du chiffre d’affaires d’Harlequin provient de livres publiés dans un langage autre que l’anglais, alors que 99% des livres de HarperCollins le sont en anglais.

RBS bat le consensus au premier trimestre

RBS, détenu à 81% par l’Etat britannique depuis la crise financière, a dégagé au premier trimestre un résultat net de 1,2 milliard de livres (1,46 milliard d’euros) sur la période alors que les analystes avaient anticipé 200 millions, selon un consensus fourni par la banque. Une baisse de 65% des provisions a relâché la pression sur le groupe britannique, tandis que la filiale irlandaise a renoué avec un bénéfice opérationnel. A la mi-journée, l’action progressait de presque 8% à la Bourse de Londres.

BASF juge le prix des acquisitions dans la chimie très élevé

Le résultat d’exploitation de BASF, numéro un mondial de la chimie, a baissé de 3%, à 2,1 milliards d’euros, au premier trimestre 2014. Selon le groupe allemand, l’effet de la hausse des volumes dans certains produits comme les pesticides a été effacé par un impact de changes négatif. Malgré cet effet, BASF continue d’anticiper une légère augmentation de son bénéfice opérationnel ajusté sur l’ensemble de 2014. Enfin, le directeur financier Hans-Ulrich Engel a déclaré que son groupe allait continuer de chercher à croître en privilégiant la croissance organique, jugeant que les rachats qui ont récemment eu lieu dans le secteur avaient été effectués à des «multiples très élevés». BASF compte investir plus d’un milliard d’euros dans un complexe de propylène sur la côté du golfe du Mexique, aux Etats-Unis, afin de tirer parti de l’abondance de gaz de schiste bon marché.
Photo : Bloomberg

AstraZeneca rejette l'offre améliorée de Pfizer

C’est toujours non. Réuni vendredi matin, le conseil d’administration d’AstraZeneca a une nouvelle fois rejeté «sans hésiter» les avances de Pfizer. Le laboratoire pharmaceutique américain a pourtant relevé sa proposition à 50 livres par action, soit 63 milliards de livres au total, contre 46,61 livres par action auparavant. 32% de l’opération sera payée en cash, le solde en titres. Pfizer rappelle que sa proposition représente une prime de 39% par rapport au cours de clôture de 35,86 livres du 3 janvier 2014, date qui correspond à la veille de la première approche du groupe en vue d’un rachat d’AstraZeneca.

Le marché automobile français poursuit son rebond

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 5,8% en avril en données brutes et corrigées des jours ouvrables. Selon les chiffres publiés vendredi par le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), il s’est immatriculé le mois dernier 166.968 voitures neuves dans l’Hexagone. Sur les quatre premiers mois de l’année, le marché ressort en hausse de 3,7%. PSA Peugeot Citroën a vu ses immatriculations augmenter de 5,1% en avril (+9,9% pour la marque Peugeot et -0,5% pour la marque Citroën), tandis que les immatriculations du groupe Renault ont bondi de 18,4% (+11% pour la marque au losange et +45,6% pour la marque low cost Dacia).

Le sauvetage de GM a coûté 11 milliards de dollars au contribuable

Le Trésor américain a perdu 11,2 milliards de dollars en venant en aide à General Motors, soit plus que les 10,3 milliards estimés lorsqu’il avait cédé en décembre 2013 le reliquat de titres du constructeur automobile qu’il détenait encore, selon un rapport gouvernemental, qui pointe une dépréciation d’actifs passée en mars sur 826 millions de dollars d’investissements dans l’ancien GM.

Volkswagen prolonge son offre sur Scania

Le groupe automobile allemand a annoncé détenir 88,25% du capital de Scania, et 95,81% des droits de vote, alors qu’il avait fixé le taux d’acceptation à 90% pour que l’opération aboutisse. Il a en conséquence décidé de prolonger l’offre jusqu’au 16 mai, dans les mêmes conditions qu’annoncé en février, soit un prix de 200 couronnes suédoises par action.

AT&T lorgne DirecTV

Le quotidien cite des sources proches du dossier selon lesquelles AT&T a pris contact avec DirecTV au sujet d’une éventuelle acquisition de la société de télévision satellitaire. Le montant de l’opération représenterait sans doute une valeur d’au moins 40 milliards de dollars, soit la capitalisation actuelle de la cible. De quoi donner naissance à un géant de la télévision payante proche en taille de ce que deviendra Comcast s’il finalise son acquisition de Time Warner Cable.

Des fonds menacent l'OPA sur le Club Med

En AG mercredi, le management du groupe de loisirs a peiné à justifier le prix de l’offre de 17,50 euros alors que le titre cote au-dessus, soutenu notamment par les achats des fonds Strategic Holdings et Polygon. Ardian et Fosun pourraient revoir leur investissement en cas d'échec de l’OPA.

Constellium précise les modalités de son émission obligataire

Le spécialiste de l’aluminium a fixé à 100% le prix des obligations bénéficiant d’une garantie senior non assorties de sûretés qu’il entend placer auprès d’investisseurs institutionnels, à savoir en dollar à échéance 2024 pour 400 millions, au taux annuel de 5,75%, et en euro à échéance 2021 pour 300 millions, au taux de 4,625%. Le règlement-livraison de l’offre est prévu le 7 mai.

PSA précise la valeur théorique du DPS

PSA Peugeot Citroën a indiqué que la valeur théorique du droit préférentiel de souscription dans le cadre de son augmentation de capital (7 actions nouvelles au prix unitaire de 6,77 euros pour 12 détenues) s’élève, sur la base d’un cours de clôture de 12,755 euros mercredi 30 avril, à 2,205 euros. Le groupe souligne que le prix de souscription (ouverte aujourd’hui jusqu’au 14 mai) fait ainsi ressortir une décote de 35,8% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit à la clôture du 30 avril (10,55 euros).

Orange attaque l’accord de mutualisation entre SFR et Bouygues Telecom

L’Autorité de la concurrence a indiqué mercredi à l’AFP, confirmant une information des Echos, avoir été saisie par l’opérateur télécoms historique d’une plainte concernant l’accord de mise en commun par SFR et Bouygues Telecom d’une partie de leurs réseaux. Orange, qui «ne veut pas rester sur la touche» selon le quotidien, juge anticoncurrentielle cette opération.

GDF Suez fait un grand pas outre-Manche

L’Autorité britannique de démantèlement nucléaire a indiqué hier être parvenue à un accord avec NuGen, la coentreprise regroupant GDF Suez et Toshiba, pour gérer le terrain de Moorside près de Sellafield où doivent être construits trois nouveaux réacteurs nucléaires. L’accord marque une importante étape pour mener à bien le projet et témoigne des bienfaits de l’engagement de Toshiba, qui a repris il y a quatre mois seulement les parts de l’espagnol Iberdrola au sein de NuGen. Cette dernière avait acheté le terrain en 2009 pour 19,5 milliards de livres. NuGen prévoit de mettre en service le premier réacteur en 2024 et estime que le chantier fera travailler directement et indirectement 21.000 personnes. Le Premier ministre britannique, David Cameron, s’est félicité de l’annonce de l’accord. Faute de progrès du projet, le gouvernement britannique avait précédemment menacé de procéder à une nouvelle allocation du terrain de Moorside.

Pfizer prépare une offre améliorée sur AstraZeneca

Pfizer pourrait selon Bloomberg mettre davantage d’argent sur la table pour racheter AstraZeneca, le groupe pharmaceutique américain étant susceptible de proposer plus de 63 milliards de livres (77 millions d’euros) et d’augmenter la partie en numéraire de la transaction pour obtenir l’ouverture de négociations.

Viacom met la main sur Channel 5

Le propriétaire des réseaux câblés MTV et Comedy Central a annoncé à la fois un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et le rachat de la chaîne de télévision britannique Channel 5 pour 450 millions de livres (549 millions d’euros). Une opération présentée comme une étape clef par le groupe pour développer sa présence mondiale.

Ford change de directeur général

Le constructeur automobile américain a comme attendu annoncé que son actuel directeur général délégué, Mark Fields, âgé de 53 ans, remplacera Alan Mulally, 68 ans, au poste de directeur général à partir du 1er juillet. Alan Mulally quittera également le conseil d’administration.

Sony contraint à la plus grande prudence

Le groupe japonais a réduit hier de près de 70% sa prévision de bénéfice d’exploitation pour l’exercice 2013-2014 clos le 31 mars dernier, anticipant un supplément de charges de 30 milliards de yens (211 millions d’euros) lié à son retrait du marché des PC. Sony avait dit début février, à l’occasion de la publication de ses comptes du troisième trimestre, qu’il scinderait son segment TV et qu’il vendrait ses PC Vaio. Le géant japonais de l'électronique grand public projette dorénavant un bénéfice d’exploitation annuel de 26 milliards de yens au lieu de 80 milliards projetés en octobre. Sa prévision initiale, en mai dernier, était de 230 milliards. Sony a également relevé sa projection de perte nette annuelle à 130 milliards de yens contre 110 milliards anticipés en février. Le directeur général Kazuo Hirai a consacré ces deux dernières années à céder des actifs pour rétablir la rentabilité de la division électronique, dont le segment téléviseurs en particulier a perdu 7,8 milliards de dollars en l’espace de 10 ans.

Telefonica propose de nouvelles concessions pour racheter E-Plus

Telefonica Deutschland a amélioré son offre de concessions en vue d’obtenir le feu vert de l’Union européenne à son projet d’OPA sur E-Plus, la filiale de KPN en Allemagne, selon un porte-parole du groupe de télécoms cité par Reuters. Cette offre est examinée de près par Bruxelles car elle ramènerait de quatre à trois le nombre d’opérateurs en Allemagne, premier marché des télécommunications en Europe.

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