William Stiritz, l’un des principaux actionnaires d’Herbalife, a ramené sa participation au capital du spécialiste des produits nutritionnels de 8,2% à 5,2%. Le président du groupe de private equity Westgate Equity Partners avait apporté un soutien indéfectible à Herbalife dans sa longue bataille contre le gérant de fonds spéculatif, William Ackman, qui accusait la société d’avoir monté un «système de Ponzi», accusation démentie à plusieurs reprises par la société.
Les fabricants de canettes Ball et Rexam ont lancé le processus de vente de plus de 3 milliards de dollars (2,7 milliards d’euros) d’actifs afin de faciliter leur fusion, ont indiqué hier plusieurs sources au fait du dossier. La Commission européenne avait ouvert en juillet une enquête approfondie sur cette opération de 4,4 milliards de livres (6,3 milliards d’euros). Ball a déclaré la semaine dernière qu’il comptait boucler la fusion au premier semestre, à la suite de l’acceptation conditionnelle de l’exécutif européen.
Apple relance en force le marché obligataire, perturbé ces dernières semaines par les turbulences financières. Le fabricant de l’iPhone a lancé une émission en dollars qui pourrait être divisée en 10 tranches. Il s’agit de la première opération sur le marché primaire, resté fermé pendant six séances consécutives pour cause de volatilité excessive. Son montant pourrait dépasser les 10 milliards de dollars. Le groupe américain teste l’appétit des investisseurs avec des mises à prix indicatives autour de 75 points de base (pb), 90 pb et 115 pb au-dessus des Treasuries pour des tranches à deux, trois et cinq ans. Il envisage en parallèle trois tranches à taux variables de mêmes échéances. Apple, noté Aa1/AA+, compte également lancer du taux fixe à 10, 20 et 30 ans à 160 pb, 200 pb et 215 pb environ au-dessus des Treasuries, ainsi qu’une tranche à sept ans avec un «spread» de 145 pb. Apple profitera de cette émission pour placer son premier «green bond». Goldman Sachs, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank et JPMorgan sont teneurs de livres sur cette opération.
General Motors (GM) a annoncé mardi qu’il rappellera 200.000 véhicules des marques aujourd’hui abandonnées Saab et Saturn en Amérique du Nord, dans le cadre des rappels de modèles équipés d’airbags potentiellement déficients fabriqués par Takata. Au total 180.000 véhicules seront rappelés aux Etats-Unis et 20.000 au Canada. Les airbags déficients sont susceptibles d’exploser avec une force excessive et de projeter des pièces métalliques dans l’habitacle.
Présentant son plan stratégique 2016-2018, Telecom Italia a annoncé mardi qu’il investirait 12 milliards d’euros en trois ans en Italie, dont 3,6 milliards dans le déploiement d’un réseau de fibre optique. Cet objectif est supérieur de 20% à celui inscrit dans le précédent plan triennal. Telecom Italia espère que son réseau de fibre optique couvrira 84% de la population italienne d’ici 2018 et que son réseau mobile 4G couvrira plus de 98% de la péninsule.
La Commission européenne a donné mardi son aval à l’acquisition par Coty de la branche produits de beauté de Procter & Gamble pour 12,5 milliards de dollars (11,2 milliards d’euros). L’opération, qui concerne entre autres les marques de produits capillaires Wella et Clairol ainsi que les parfums Gucci et Dolce & Gabbana, est la plus importante transaction conclue dans les cosmétiques depuis une dizaine d’années. Coty deviendra grâce à ce rapprochement le premier fabricant mondial de parfums devant L’Oréal et le numéro trois du maquillage derrière le groupe français et Estée Lauder.
Alistair Johnston, administrateur non-exécutif et membre du comité d’audit depuis janvier 2012 de l’assureur britannique Prudential, a annoncé mardi sa décision de quitter le conseil d’administration à l’occasion de la prochaine assemblée générale du groupe. Celle-ci se déroulera le 19 mai prochain.
Aéroports de Paris (ADP) a annoncé mardi anticiper une croissance modérée de son excédent brut d’exploitation (Ebitda), se basant sur une hypothèse de hausse de 2,3% de son trafic, en ralentissement par rapport à 2015. L’exploitant des aéroports parisiens de Roissy et d’Orly précise qu’il prévoit pour cette année une hausse supérieure ou égale à 10% de son résultat net part du groupe, dont il compte reverser 60% à ses actionnaires, comme en 2015. ADP propose un dividende de 2,61 euros par action au titre de 2015 contre 2,44 euros pour 2014. Sur l’exercice écoulé, son Ebitda a progressé de 6,8%, son résultat net part du groupe de 6,9% et son chiffre d’affaires de 4,5%.
Le président du directoire d’Osram Licht est allé à l’encontre de l’avis de son plus important actionnaire, à savoir Siemens, persistant mardi à suivre une stratégie controversée de développement sur le marché des LED. Osram avait déçu nombre de ses investisseurs en novembre en annonçant un plan d’investissement d’un milliard d’euros dans une nouvelle usine de semi-conducteurs de diodes électroluminescentes (LED) en Malaisie, ce qui avait fait plonger son action de 30%. Olaf Berlien a défendu son projet à Munich lors de l’assemblée générale annuelle, durant laquelle 70,1% des actionnaires présents lui ont donné quittus.
Les réglementations française et européenne doivent évoluer pour permettre aux électriciens de couvrir leurs coûts variables et d’investir dans de nouveaux moyens de production, a déclaré ce matin le PDG d’EDF Jean-Bernard Lévy, à l’occasion de la publication des comptes 2015 du groupe. Pénalisé par la forte baisse des prix de marché de l’électricité, EDF défend l’idée d’un prix du CO2 à l’échelle européenne et d’un mécanisme de capacité permettant de rémunérer les moyens de production.
Orange a engagé une revue de sa stratégie dans les contenus face à l’inflation des prix, a annoncé ce matin son PDG Stéphane Richard à l’occasion de la publication des comptes annuels du groupe. L’opérateur entend rester principalement un distributeur de contenus et exclut de s’étendre dans l’édition ou la production de contenus au-delà de ses activités actuelles. Il entend en revanche s’assurer un accès aux contenus les plus intéressants et son comité exécutif se réunira pour examiner différentes options, a expliqué Stéphane Richard.
Volkswagen envisage une alliance avec le constructeur chinois JAC Motors, qui deviendrait son troisième partenaire dans le pays, après FAW Car et SAIC Motor. Au cours d’un entretien avec la presse, Jochem Heizmann, le responsable du groupe en Chine, n’a pas précisé la nature de l’alliance, alors que le développement des véhicules électriques est l’une des priorités du gouvernement chinois.
Air Liquide a publié ce matin des résultats 2015 portés par le dynamisme de ses branches Santé et Electronique et par un effet de changes positif, qui a compensé la baisse des prix de l’énergie. En 2015, le bénéfice net du numéro deux mondial des gaz industriels a augmenté de 5,5% à données publiées (+0,1% en comparable) à 1,76 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires a totalisé 16,4 milliards (+6,7% à données publiées et +3,3% en comparable). L’impact de changes, positif de 6%, a été atténué par un impact de l’énergie négatif de 2,6%.
A l’horizon 2016-2020, Michelin anticipe une marge opérationnelle avant éléments non récurrents, comprise entre 11% et 15% pour le segment tourisme camionnette, entre 9% et 13% des ventes nettes pour le segment poids lourd et entre 17% et 24% pour le segment de spécialités, a dévoilé le fabricant de pneumatiques lors de la présentation de ses comptes 2015 et de son plan stratégique.
Ipsen a lancé un processus de recrutement de son futur directeur général «avec la volonté d’aboutir dans les prochains mois». Le PDG, Marc de Garidel, deviendra alors président non-exécutif. Christel Bories, directrice générale déléguée, arrivée en février 2013, part en raison de «désaccords au plan stratégique» avec le conseil d’administration. Le conseil lui a néanmoins octroyé l’indemnité de départ prévue contractuellement.
L’opérateur télécoms britannique Vodafone et le câblo-opérateur Liberty Global ont annoncé le regroupement de leurs opérations aux Pays-Bas dans le cadre d’une coentreprise à 50-50. Vodafone, deuxième opérateur de téléphonie mobile dans ce pays derrière l’ex-monopole KPN, versera un milliard d’euros en numéraire à Liberty, qui contrôle pour sa part Ziggo, le premier câblo-opérateur des Pays-Bas. Les deux activités affichent un chiffre d’affaires cumulé de 4,41 milliards d’euros et un résultat opérationnel de 1,9 milliard en 2015.
EDF a annoncé mardi matin une baisse de son dividende annuel, à 1,10 euro par action au titre de l’exercice 2015 contre 1,25 euro l’année précédente. Un acompte de 0,57 euro a déjà été versé fin 2015. Pour soulager un peu plus son cash-flow, le producteur d'électricité propose de payer le solde de son dividende en actions nouvelles, option déjà offerte lors du paiement de l’acompte. L’Etat a opté pour un paiement intégral en titres, ce qui permettra à EDF d'économiser 1,8 milliard d’euros. L’Etat détient 84,9% du capital d’EDF. En 2015, le résultat net part du groupe d’EDF a chuté de 67,9% à 1,18 milliard d’euros, pénalisé par 3,6 milliards d'éléments non récurrents, dont des dépréciations d’actifs, déjà annoncés en décembre 2015.
La famille Guillemot a renforcé sa participation dans le spécialiste des jeux pour mobiles, poursuivant sa stratégie de montée au capital face à l’entrée surprise il y a plusieurs mois de Vivendi. Selon un avis publié hier par l’Autorité des marchés financiers (AMF), la famille fondatrice de Gameloft détient de concert 18,99% du capital et 27,26% des droits de vote de l’éditeur. L’une des holdings de la famille, Guillemot Brothers, a procédé à des achats de titre sur le marché, ce qui l’a amenée à franchir le seuil de 10% du capital, avec 10,2%. Au dernier pointage connu, Vivendi détenait le 16 décembre dernier 28,20% de Gameloft.
Saisie par l’Etat, l’Autorité de régulation des autorités ferroviaires et routières (Arafer) a formulé un avis favorable concernant le projet de liaison ferroviaire directe entre l’aéroport Charles de Gaule et Paris mais estime que «la participation de SNCF Réseau au capital de la société de projet créée pour réaliser la ligne CDG Express doit être couverte par des financements publics». Le projet CDG Express, dont le coût global est estimé à 1,6 milliard d’euros, ferait en effet passer le ratio d’endettement de SNCF Réseau au-dessus de la limite prévue par la réforme ferroviaire du 4 août 2014.
Le vice-président du directoire de Vonovia, Thomas Zinnöcker, a quitté ses fonctions, a fait savoir hier le premier groupe immobilier allemand. Thomas Zinnöcker dirigeait le groupe immobilier Gagfah jusqu’à sa fusion avec Deutsche Annington. L’ensemble fut ensuite renommé Vonovia. Ce dernier a annoncé la semaine dernière qu’il n’avait pu rassembler les soutiens nécessaires à son OPA hostile sur son concurrent Deutsche Wohnen.
Engie a engagé une procédure d’arbitrage concernant la révision d’un contrat d’approvisionnement signé avec une filiale de Gazprom, a annoncé hier le groupe gazier russe. Gazprom précise que le groupe français poursuit sa filiale Gazprom Export concernant la révision des prix d’un contrat de fourniture de gaz naturel et ajoute que la plainte a été déposée le 23 décembre dernier auprès d’un organe d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm.
SoftBank Group a annoncé hier le plus important programme de rachat d’actions de son histoire, qui portera sur un montant allant jusqu’à 500 milliards de yens (3,9 milliards d’euros) ou 14,2% de son capital. L’opération vise à soutenir l’action du groupe de télécommunications japonais qui a perdu 28% depuis le début de l’année. En août déjà , SoftBank avait annoncé un programme de rachat d’actions de 120 milliards de yens en réponse à la faiblesse de son cours de Bourse. Le nouveau programme débutera mercredi pour une durée prévue d’un an.
La filiale d’Orange en Pologne a publié hier au titre du quatrième trimestre 2015 une perte nette de 153 millions de zlotys (35 millions d’euros) en raison de provisions sociales exceptionnelles. Le consensus Reuters donnait une perte de 141 millions. Orange Polska prévoit d’augmenter ses investissements pour regagner des parts de marché et a confirmé son intention de réduire de moitié son dividende cette année, à 0,25 zloty par action. Son ratio d’endettement net/Ebitda ne devrait pas dépasser 2,2 à fin 2016 après 2,0 à la fin de l’an dernier.
L’équipementier aéronautique a vu son chiffre d’affaires progresser de 7,3% à 712,4 millions d’euros en 2015 en partie grâce à des effets de changes favorables, alors que la croissance de l’activité a ralenti à 2,8% au second semestre en raison de la baisse des cadences sur l’A330 d’Airbus. La progression annuelle de son chiffre d’affaires ressort à 1,1% à changes constants. Le groupe précise que son portefeuille de commandes, qui ne prend en compte que les commandes fermes des avionneurs, est resté stable à 2,6 milliards.
Une vingtaine d’entreprises ont été admises à participer au second tour d’enchères pour la reprise du site sidérurgique italien d’Ilva, a annoncé hier la société administrée par l’Etat depuis 2013. Une source proche du dossier a précisé que, parmi ces candidats, figuraient ArcelorMittal, le brésilien Companhia Siderurgica Nacional et le groupe italien Marcegaglia Carbon Steel. Sur les 19 entreprises autorisées à accéder aux comptes détaillés d’Ilva, 12 sont basées en Italie, notamment la CDP, la Caisse des dépôts transalpine, et Lucchini RS.
Alors qu’il doit publier ses résultats annuels aujourd’hui, Anglo American a vu sa note de crédit rétrogradée hier en catégorie spéculative par Moody’s, l’agence arguant de la détérioration des marchés et des doutes sur la capacité du groupe minier à réduire son endettement. Moody’s a ramené sa note de Baa3 à Ba3 et la nouvelle note est assortie d’une perspective négative. Elle estime que le groupe ne dégagera pas de flux de trésorerie suffisants pour assurer une réduction substantielle de sa dette au cours des deux prochaines années. «Des cessions d’actifs non stratégiques seront difficiles à mettre en œvre dans le contexte actuel, notamment à des niveaux de valorisation permettant une réduction de la dette par rapport au niveau actuel», explique Moody’s. Anglo American a annoncé en décembre dernier son intention de vendre 60% de ses actifs et de supprimer plusieurs dizaines de milliers d’emplois.