Vie des titres
Tableau de bord des opérations sur le capital des sociétés
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mai 2018
Glencore et QIA renonce à vendre une participation dans Rosneft
Le groupe de négoce Glencore a annoncé vendredi que le consortium qu’il forme avec le fonds souverain qatari QIA avait renoncé à vendre saparticipation de 14% dans le groupe pétrolier russe Rosneft à CEFC China Energy. Le consortium va finalement la transférer à une filiale de QIA, pour un montant de 7,4 milliards de dollars, qui sera utilisé pour honorer son passif, a indiqué le groupe anglo-suisse. Le consortium sera ensuite dissout. Glencore conservera une participation directe de 0,6% dans Rosneft, tandis que QIA détiendra 19% du pétrolier.
Newell va céder sa division Waddington pour se rationaliser
Newell Brands a annoncé vendredi son intention de vendre sa division d’emballage plastiques Waddington Group pour 2,3 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros) et a ajouté d’autres marques à son plan de cessions visant à rationaliser ses activités. Cette cession est la première vente importante depuis que les investisseurs activistes Starboard Value LP et Carl Icahn ont accédé au conseil d’administration en avril. Newell a ajouté Jostens et Pure Fishing à la liste de ses marques à vendre, son plan devant réduire in fine son chiffre d’affaires et ses effectifs de plus d’un tiers.
ZTE demande une suspension de ses sanctions
Le groupe chinois ZTE a formellement demandé au département américain du Commerce de suspendre la mesure d’interdiction dont il fait l’objet aux Etats-Unis, selon un avis financier diffusé dimanche par la Bourse de Shenzhen. Le 16 avril, Washington a interdit aux sociétés américaines de vendre des composants à ZTE pour une durée de sept ans, pour punir l’'équipementier télécom d’avoir enfreint les sanctions imposées à l’Iran. Après deux jours de discussions à Pékin, une délégation américaine a accepté vendredi de soulever auprès du président Donald Trump l’idée d’une levée de ces sanctions.
Les règles comptables plombent les résultats de Berkshire Hathaway
Fait rarissime, Berkshire Hathaway a annoncé une perte au premier trimestre, conséquence d’un changement comptable vilipendée par son patron Warren Buffett. La société d’investissement cotée, qui tenait samedi son assemblée générale, a fait état d’une perte nette de 1,14 milliard de dollars (953 millions d’euros), contre un bénéfice de 4,06 milliards un an plus tôt. Une nouvelle règle a obligé Berkshire à comptabiliser pour 6,2 milliards de dollars de moins-values latentes dans son portefeuille de valeurs échangeables, que le groupe ait ou non l’intention de les vendre. Or, deux de ses plus importants placements, Wells Fargo et Coca-Cola, ont connu un premier trimestre difficile. Le bénéfice d’exploitation, jugé plus pertinent par Warren Buffett, a en revanche augmenté de 49% à 5,29 milliards de dollars, porté notamment par les activités d’assurance. Malgré l’achat de 12,5 milliards de dollars d’actions Apple, Berkshire conservait fin mars une trésorerie disponible de 108,6 milliards, de quoi financer la ou les plusieurs «énormes» acquisitions que Buffett souhaite réaliser ailleurs que dans l’assurance.
United Tech est à son tour sous le feu d’un activiste
Third Point demande la séparation du conglomérat en trois sociétés indépendantes, après l’intégration de Rockwell Collins
Jean-Marc Janaillac démissionne d’Air France-KLM
Pari perdu pour Jean-Marc Janaillac. Le PDG d’Air France-KLM, qui avait lié son sort au succès d’une consultation interne réalisée auprès des salariés sur une proposition d’accord salarial multiannuel, a annoncé vendredi soir sa démission. Avec une participation de 80,33% à cette consultation, le non l’a emporté à 55,44%. «En conséquence, le projet d’accord salarial du 16 avril qui proposait 7% d’augmentation de salaires sur 4 ans, dont 2% dès 2018, est retiré», précise un communiqué de la compagnie aérienne.
Stef acquiert une partie des activités de Marconi
Stef a annoncé vendredi dans un communiqué l’acquisition d’une partie des activités du groupe Marconi, le leader italien de la logistique des surgelés. Cette opération de croissance externe permet à Stef de poursuivre sa stratégie de développement international et de renforcer son réseau européen dédié à la logistique des produits alimentaires surgelés. Concrètement, le groupe acquiert, via ImmoSTEF Italia, sa foncière spécialisée dans l’immobilier frigorifique, l’une des plus grandes plates-formes de logistique surgelée d’Europe, située à Fidenza (Parme), ainsi qu’un entrepôt à Ascoli Piceno (région des Marches). Ces deux sites représentent un volume d’entreposage total de 1,3 million de m3.
Moncler a doublé son nombre de magasins en un an
Moncler a annoncé détenir 205 magasins en direct à travers le monde fin mars, soit deux de plus qu’un an plus tôt. Le chiffre d’affaires du spécialiste italien des vêtements d’extérieur haut de gamme a augmenté de 20% au premier trimestre grâce à ses ventes en Asie, principalement en Chine et à Hong Kong. Les ventes ont atteint 332 millions d’euros. Elles progressent de 28% à taux de change constants.
Rome surveille la situation chez Telecom Italia
Quelques heures après la victoire d’Elliott face à Vivendi lors de l’AG de Telecom Italia, le ministre de l’Industrie italien a déclaré qu’il espérait que le conflit d’intérêt entre les deux grands actionnaires de l’opérateur de télécoms ne causerait pas de tort au groupe. Carlo Calenda a ajouté sur son compte Twitter que Telecom Italia devrait poursuivre le projet de scission de son réseau de téléphonie fixe, ajoutant que le gouvernement surveillerait l'évolution de la situation. Elliott est favorable à la scission de NetCo, la société spécialement créée pour gérer le réseau fixe du groupe.
Elliott renverse Vivendi chez Telecom Italia
Coup de théâtre à l’assemblée générale de Telecom Italia. La liste du fonds Elliott est arrivé en tête des votes, devançant d’une courte tête celle de Vivendi, l’actionnaire de référence de l’opérateur de télécoms italien. La liste de 10 administrateurs présentée par le fonds activiste a obtenu 49,84% de votes positifs contre 47,18% pour celle de Vivendi.
Air France-KLM chute en Bourse après ses résultats
Le cours de l’action Air France-KLM plongeait de 7,3% à 7,72 euros vendredi en fin de matinée, après la publication par la compagnie aérienne de ses résultats du premier trimestre. En perte de 269 millions d’euros sur les trois premiers mois de l’année, le groupe regroupant les compagnies aériennes Air France et KLM a indiqué que son résultat d’exploitation connaîtrait une baisse «sensible» cette année par rapport à 2017, en raison des grèves à Air France et de la hausse des cours du pétrole. «Au regard de leurs indications, nous considérons que le résultat d’exploitation pourrait reculer de 15% en 2018 par rapport à 2017, alors que le consensus tablait sur une baisse de 6%», souligne un analyste.
Capgemini recrute sa directrice financière chez Artémis
Capgemini a annoncé ce matin la nomination Carole Ferrand comme directrice financière. Elle est actuellement directeur des financements d’Artémis, la société d’investissement de la famille Pinault (propriétaire de L’Agefi), également en charge de l’accompagnement stratégique et financier de certaines participations de la holding.
Le régulateur danois met Danske Bank à l’index
L’autorité danoise de supervision du secteur financier (FSA) estime que Danske Bank a commis durant des années des manquements graves en matière de contrôle anti-blanchiment, ce qui a nui à la réputation de la banque mais aussi à celle de l’ensemble du secteur. Les manquements ont concerné toutes les strates de l’entreprise, comité exécutif et conseil de surveillance inclus. La FSA a adressé hier à la banque une liste d’actions à réaliser, en insistant sur la nécessité de renforcer ses fonds propres. Danske Bank a jusqu’au 30 juin pour indiquer la façon dont elle compte respecter ces consignes.
Vonovia cherche à s’étendre en Europe
Le leader de l’immobilier résidentiel allemand poursuit sa diversification en déposant une offre sur le suédois Victoria Park, surenchérissant sur celle de Starwood.
Les industriels chinois confirment leur goût pour le prêt-à-porter français
Semir s'empare de Kidiliz (ex-Groupe Zannier), juste après le rachat de Naf Naf par La Chapelle, illustrant le besoin de ces groupes de sortir de leur pays.
Standard Life Aberdeen récompensera ses actionnaires
Le groupe britannique a annoncé hier qu’il envisageait un retour aux actionnaires «substantiel» lorsqu’il aura bouclé la vente de ses activités d’assurance vie à Phoenix Group pour un montant global de 3,24 milliards de livres (3,66 milliards d’euros). La transaction, qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2018, transformera le groupe en un pur gérant d’actifs, ce qui diminuera ainsi considérablement les exigences en capital qui lui seront appliquées.
Smovengo présente un plan de sortie de crise pour le Vélib'
Smovengo, consortium chargé de renouveler les vélos en libre-service Vélib’ à Paris, a annoncé hier un plan de sortie de crise dans le sillage d’un nouveau rappel à l’ordre de la mairie de Paris. Il prévoit notamment d’atteindre d’ici à fin juin au plus tard un périmètre de 800 stations à 80% électrifiées, de remplacer 3.000 vélos bloqués et 400 stations sous batterie, d’accélérer l’électrification des 670 stations déjà ouvertes et de poursuivre les travaux de génie civil. La conclusion du projet avec «1.400 stations et toutes les fonctionnalités prévues» est repoussée à une date ultérieure.
La tension monte entre Fnac Darty et SFAM
Le conseil d’administration de Fnac Darty a rejeté la demande de nomination de deux administrateurs faite par le courtier en assurances SFAM en vue de l’assemblée générale du distributeur prévue le 18 mai. Il a considéré «à l’unanimité qu’il n’avait pas eu la possibilité dans un délai très court de procéder à un examen approfondi du profil des candidats et de l’opportunité de ces nominations pour la société». Une porte-parole de SFAM a précisé que cette résolution sera soumise au vote des actionnaires le 18 mai.
EDF acquiert un projet de parc éolien offshore en Ecosse
EDF a fait l’acquisition auprès de Mainstream Renewable Power d’un projet de parc éolien en mer au large de l’Ecosse d’une puissance de 450 mégawatts, ont annoncé hier les deux sociétés. Le projet «Neart na Gaoithe» - traduction en gaélique de «puissance du vent» - nécessitera un investissement total de 1,8 milliard de livres (2 milliards d’euros). Le parc, dont la mise en service est prévue en 2023, pourra alimenter plus de 375.000 foyers. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été précisées mais des experts du secteur estiment que la transaction pourrait représenter environ 500 millions d’euros. Le projet a par ailleurs obtenu une subvention du gouvernement britannique pour l'électricité qu’il produira avec un prix minimum garanti d’environ 114 livres par mégawatt/heure pour 15 ans.
Vie des titres
Tableau de bord des opérations sur le capital des sociétés
Volkswagen doit encore faire ses preuves
Son nouveau patron Herbert Diess veut accélérer la réorganisation et les réformes du groupe. Mais l'essentiel reste à faire.
Orange mise sur un banquier aguerri
Paul de Leusse, le patron de la banque privée du Crédit Agricole, rejoint le comité exécutif de l'opérateur pour muscler ses services financiers.
Ciam souhaite entrer au conseil de Locindus
Le fonds Ciam a déposé une résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale (AG) de Locindus en vue de faire élire Benoît Bassi comme représentant des actionnaires minoritaires au conseil d’administration de la filiale du Crédit Foncier de France. Selon Ciam, «depuis l’OPA au terme de laquelle Crédit Foncier de France a pris le contrôle majoritaire de Locindus en 2007, la société Locindus a perdu progressivement son autonomie de gestion». Le projet de résolution n’a pas été agréé par le conseil d’administration. Selon le site internet de la société, le Crédit Foncier de France détient un peu moins de 75% de Locindus dont l’AG se tiendra le 23 mai.
L’heure de vérité approche pour Telecom Italia
L'AG de ce matin va départager Vivendi et Elliott en confiant, à l'un ou à l'autre, les clés du conseil d'administration.
Thales présentera le 6 juin son nouveau plan stratégique
Thales a annoncé hier qu’il fera «un point sur sa stratégie et fixera des objectifs financiers à moyen terme lors d’une journée investisseurs qui se tiendra le 6 juin 2018». Cette mise à jour permettra d’intégrer Gemalto, en cours d’acquisition. Sur les trois premiers mois de l’année, l’industriel a réalisé un chiffre d’affaires de 3,41 milliards d’euros, en hausse de 4,1% en données publiées et de 7,2% à périmètre et taux de changes constants. Il a confirmé pour l’ensemble de l’exercice des prises de commandes de l’ordre de 15,5 milliards d’euros et un résultat opérationnel (Ebit) compris entre 1,62 et 1,66 milliard d’euros, soit une hausse de 19% à 22%.
Maisons du Monde nomme une directrice générale
Le groupe d’ameublement et de décoration a annoncé hier le rachat de l’enseigne américaine Modani pour un montant non dévoilé, après avoir enregistré une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre en France et en Europe. Le groupe a par ailleurs annoncé la nomination à compter du 1er juillet de Julie Walbaum au poste de directrice générale, en remplacement de Gilles Petit. Ce dernier restera administrateur du groupe et ‘conseiller spécial’ auprès de la directrice générale afin de permettre la transition. Julie Walbaum est actuellement directrice du digital et marketing de Maisons du Monde.
Bayer ramène à 7% sa part dans Covestro
Bayer a annoncé hier soir réduire à nouveau sa participation dans le groupe chimique Covestro à la faveur d’un placement accéléré d’environ 14,2% du capital auprès d’investisseurs institutionnels. Le groupe allemand, qui finalise l’acquisition de l’américain Monsanto, avait obtenu en janvier 1,8 milliard d’euros en cédant une part de 10,4% dans Covestro. Cette nouvelle cession d’actions devrait générer un produit d’environ 2,2 milliards d’euros. Après l’opération, la participation de Bayer dans Covestro ne sera plus que de 7%.
La Société Générale remanie en profondeur son équipe dirigeante
Reconduit dans ses fonctions, le directeur général Frédéric Oudéa sera désormais entouré de quatre directeurs généraux délégués.
Thomas Piquemal devient directeur général délégué de Fimalac
Fimalac a annoncé hier que Thomas Piquemal, qui vient de quitter ses fonctions de président de Deutsche Bank en France, rejoindra Fimalac au 1er septembre 2018 comme directeur général délégué. Il est membre du conseil d’administration de Fimalac depuis 2010. Thomas Piquemal apportera sa large expérience française et internationale à un moment où la holding ouvre une nouvelle phase de son développement après avoir cédé le mois dernier le solde de ses parts dans Fitch Rating. Fimalac constitue un comité exécutif présidé par Marc Ladreit de Lacharrière. Véronique Morali, présidente du directoire de Webedia et présidente de Fimalac Développement, sera vice-présidente du comité exécutif. Celui-ci inclura Thomas Piquemal, Eleonore Ladreit de Lacharrière, administratrice de Fimalac et Thierry Moulonguet, administrateur de Fimalac et de Fimalac Développement. La holding détient un important portefeuille de participations, notamment dans le groupe de médias numériques Webedia, dans des salles de loisirs ou dans le groupe de casinos et d’hôtels Barrière.