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Toute l'actualité Economies & Marchés

novembre 2019

Japon

Le Japon fait toujours face à une contraction de son activité manufacturière

L’activité manufacturière s’est encore contractée en novembre au Japon, pour le septième mois consécutif, dans un contexte de morosité de la demande interne et externe, montre l’enquête préliminaire réalisée par Markit/Jibun Bank auprès des directeurs d’achats. L’indice PMI manufacturier «flash» s'établi à 48,6 en données corrigées des variations saisonnières, après 48,4 en octobre, sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l’activité. Il s’agirait de la plus longue période de contraction du secteur industriel depuis les neuf mois entre juin 2012 et février 2013.
Japon
Marchés actions

Les hedge funds continuent de décollecter en octobre

Les hedge funds ont subi des rachats nets de 6,2 milliards de dollars en octobre, selon eVestment. Il s’agit du huitième mois consécutif de sorties. La dernière fois que le secteur a connu une aussi longue période de décollecte était au troisième trimestre 2008. Cela avait duré jusqu’en avril 2009. Depuis le début de l’année, les hedge funds voient sortir 87,9 milliards de dollars, après 37,18 milliards en 2018. Les long/short actions ont été l’un des moteurs principaux de la décollecte en octobre, avec 4,84 milliards de dollars de flux sortants nets. Ce secteur souffre depuis février 2018, souligne eVestment. A contrario, les managed futures ont enregistré leur troisième mois de collecte, avec 2,55 milliards de dollars. Toutefois, seule une minorité de fonds en profitent. Depuis le début de l’année, les seuls secteurs qui collectent sont le crédit directionnel, les stratégies MBS, le distressed, le market neutral equity et la macro. A fin octobre, les encours du secteur étaient de 3.261 milliards de dollars.
Marchés actions
Fraude

ABN Amro n’a pas vérifié le profil des anciens clients de Fortis

La banque néerlandaise ABN Amro n’avait pas vérifié le profil des 5 millions de clients de Fortis, classés par défaut comme sans risque lors du rachat des activités du groupe Fortis aux Pays-Bas en 2010, a révélé mercredi soir NRC Handelsblad. L’irrégularité a été découverte au cours d’une enquête du parquet national néerlandais sur sept transactions suspectes, selon le quotidien du soir. En septembre, la banque avait dévoilé faire l’objet d’une enquête sur des manquements en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. L’annonce avait fait chuter le cours de Bourse de 12% en une séance. Le mois précédent, la Banque centrale des Pays-Bas lui avait demandé de passer en revue ses clients particuliers locaux.
Fraude
Marchés actions

Charles Schwab susceptible de racheter TD Ameritrade

Charles Schwab, le premier courtier en Bourse américain, pourrait racheter son rival TD Ameritrade, rapporte CNBC. Le rapprochement serait une réponse défensive à la guerre des prix dans le trading, qui a conduit les grands acteurs américains du secteur à éliminer ces dernières semaines les commissions prélevées sur les ordres passés en ligne par leurs clients. TD Ameritrade affiche une capitalisation boursière de 22,4 milliards de dollars (20,2 milliards d’euros). Les deux sociétés n’ont pas commenté dans l’immédiat.
Marchés actions
Economie

Reprise du moral du consommateur en zone euro

Le moral du consommateur dans la zone euro s’est amélioré en novembre un peu plus qu’attendu par les économistes interrogés par Reuters, selon la première estimation de l’indice de confiance de la Commission européenne. Il remonte à -7,2 après -7,6 en octobre. Cet indicateur reste au-dessus de sa moyenne de long terme de -10,6.
Economie
Economie

La Grèce a prévu une croissance de 2,8% en 2020

La Grèce table sur une croissance de son PIB de 2,8% en 2020, portée par une hausse des investissements, une amélioration de la demande interne et des baisses d’impôts. Le budget présenté au Parlement prévoit un surplus primaire à 3,56% du PIB, avec une dette tombant à 167% du PIB contre 173,3% en 2019. Le pays ne prévoit pas d’augmenter ses émissions de dette en 2020 mais indique vouloir maintenir sa présence sur les marchés financiers.
Economie
croissance hausse baisse ralentissement
Economie

L’OCDE révise sa prévision de croissance à un plus bas de 10 ans

La croissance économique mondiale devrait être cette année et l’an prochain la plus faible depuis la crise financière de 2008/2009, selon les économistes de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Elle prévoit désormais une croissance mondiale sous 3%, à 2,9% en 2019 et 2020. Elle pourrait de nouveau atteindre 3% en 2021 à condition que les tensions commerciales actuelles, notamment entre la Chine et les Etats-Unis, soient contenues. Dans le détail, l’OCDE prévoit une croissance économique de 2,3% cette année (contre 2,4% prévu précédemment) aux Etats-Unis, et de 6,2% (contre 6,1% évoqué en septembre) pour la Chine dont la croissance devrait encore ralentir en 2020 et 2021, à respectivement 5,7% et 5,5%, en raison des tensions commerciales. Pour la zone euro, l’OCDE table sur une croissance de 1,2% en 2019, de 1,1% en 2020 et de 1,2% en 2021.
Economie
Economie

Les inscriptions au chômage au maximum depuis juin aux Etats-Unis

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont restées stables aux Etats-Unis lors de la semaine au 16 novembre à 227.000, selon le département du Travail, mais au plus haut depuis juin. C’est plus que les 219.000 attendues par le consensus Reuters. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 221.000 contre 217.500 la semaine précédente, également au plus haut depuis juin. Sans remettre en cause la bonne santé du marché du travail américain, ces chiffres montrent un certain ralentissement et ajoutent aux interrogations entourant l’économie américaine au quatrième trimestre.
Economie
Economie

Les ventes de logements augmentent plus que prévu outre-Atlantique

Le ralentissement de la croissance ne concerne pas le marché immobilier américain qui bénéficie de la baisse des taux et d’une raréfaction de l’offre. Les reventes de logements ont augmenté plus qu’attendu par les économistes interrogés par Reuters en octobre et les prix ont enregistré leur plus forte hausse en rythme annuel depuis juin 2017, selon la National Association of Realtors (NAR). Les ventes progressent de 1,9% par rapport à septembre. Le prix médian affiche une hausse de 6,2% sur un an à 270.900 dollars.
Economie
OPA-OPE

Xerox se dit prêt à lancer une offre hostile sur HP si nécessaire

Xerox a annoncé jeudi avoir adressé un courrier au conseil d’administration de HP, voulant poursuivre son projet de rachat du fabricant d’ordinateurs et d’imprimantes. HP a rejeté ce week-end une offre d’achat de 22 dollars par action, soit 33 milliards de dollars au total, de la part de Xerox, jugeant qu’elle sous-évaluait l’entreprise. La banque conseil de HP, Goldman Sachs, retenait un objectif de cours de 14 dollars et une recommandation de vente sur le titre depuis l’annonce du plan de restructuration de HP le 3 octobre. Xerox a souligné que son offre représentait une prime de 57% par rapport à l’objectif de Goldman Sachs et de 29% par rapport au cours moyen pondéré des volumes de HP sur 30 jours, qui s'établit à 17 dollars. Si les deux entreprises ne parvenaient pas à un accord d’ici au 25 novembre au soir, Xerox présenterait son offre directement aux actionnaires de HP.
OPA-OPE
Introduction en Bourse

L'action FDJ flambe pour son premier jour de cotation à Paris

L’action de la Française des Jeux (FDJ) a gagné plus de 16% jeudi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris, la plus grosse opération du genre ouverte à des investisseurs particuliers en France depuis la crise financière. Le titre a fini la séance à 22,70 euros, 16,41% exactement au-dessus du prix d’introduction pour les investisseurs individuels, fixé la veille à 19,50 euros en intégrant la décote de 2% prévue pour les particuliers. Le prix d’introduction pour les investisseurs institutionnels, à 19,90 euros, avait été fixé au sommet de la fourchette initiale face à l’afflux de la demande, qui a représenté au total plus de 11 milliards d’euros. L’indice CAC 40 du marché parisien a cédé 0,22% sur la journée.
Introduction en Bourse
Introduction en Bourse

Avaloq recrute des banques en vue de sa vente ou son IPO

L’éditeur de logiciels bancaires Avaloq travaille avec la firme de private equity Warbug Pincus, ainsi que les banques Goldman Sachs et Barclays, en vue de sa possible vente ou introduction en Bourse courant 2020, selon Reuters et Bloomberg, qui citent des sources proches. Warbug Pincus, qui possède 45% d’Avaloq, devrait lancer les enchères au premier trimestre 2020. Francisco Fernandez, le fondateur d’Avaloq, des dirigeants et salariés, possèdent aussi des parts dans la société. Avaloq, fondée en 1985, fournit des logiciels bancaires à des institutions financières telles que Barclays, BVA, Deutsche Bank et Société Générale. Au premier semestre 2019, Avaloq affichait une hausse de ses revenus de 5% par rapport à la même période l’année précédente, et un Ebitda ajusté de 38 millions de francs suisses.
Introduction en Bourse
Pétrole

Exxon envisage 25 milliards de dollars de cessions en Europe, Afrique et Asie

Exxon Mobil envisage de céder pour 25 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Afrique et en Asie pour se concentrer sur ses principaux projets, rapporte Reuters jeudi en citant trois sources bancaires. La major pétrolière ne conserverait qu’une participation minoritaire aux Pays-Bas, selon l’agence de presse. Exxon pourrait également céder des actifs en Indonésie, en Malaisie, au Tchad, en Guinée équatoriale et dans d’autres pays, ont indiqué les sources interrogées. Un porte-parole d’Exxon interrogé par Reuters n’a pas souhaité s’exprimer sur les actifs évoqués mais a rappelé que le groupe avait déjà fait savoir qu’il envisageait de réaliser 25 milliards de dollars de cessions d’ici à 2025.
Pétrole
Politique

Benjamin Netanhayu inculpé pour corruption

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de ne pas démissionner après son inculpation pour corruption, fraude et abus de confiance. Cette mise en examen annoncée par le procureur général Avichai Mandelblit est sans précédent pour un chef de gouvernement israélien en exercice, et pour le chef de file du Likoud, au pouvoir sans discontinuer depuis 2009. Rien ne le contraint à quitter ses fonctions, mais il n’a plus de majorité après les législatives d’avril et de septembre, alors qu’un troisième scrutin se profile. Il est soupçonné entre autres d’avoir tenté d’obtenir une couverture plus clémente de la part du Yedioth Ahronoth en proposant au propriétaire du plus grand journal israélien de faire adopter une loi défavorable à un titre concurrent.
Politique
Marchés actions

Wall Street craint un blocage sur le commerce et termine en baisse

La Bourse de New York a poursuivi jeudi le mouvement de repli modéré amorcé la veille, les investisseurs s’inquiétant de voir piétiner les négociations commerciales entre Washington et Pékin. L’indice Dow Jones a clôturé en baisse de 0,2%, de même que l’indice élargi S&P 500, le Nasdaq Composite a abandonné 0,2%. Le principal négociateur du gouvernement chinois a invité en fin de semaine dernière ses homologues américains à se rendre à Pékin pour un nouveau cycle de discussions, selon le Wall Street Journal. Les dirigeants chinois espèrent que ces rencontres pourront avoir lieu avant la fête américaine de Thanksgiving la semaine prochaine, mais les émissaires américains se montrent réticents à faire le déplacement faute d’engagements clairs de Pékin.
Marchés actions
Investissement

WeWork licencierait 2.400 salariés dans le monde

WeWork a indiqué jeudi qu’il allait licencier 2.400 salariés dans le monde, alors que la start-up d’espaces de bureaux partagés doit réduire ses coûts de manière drastique et stabiliser son activité, après avoir dû brutalement renoncer à son introduction en Bourse, prévue le 30 septembre, après la révélation de ses pertes abyssales. Valorisée 47 milliards de dollars en janvier, elle comptait 12.500 salariés fin septembre, ainsi que d’autres qui travaillent pour des filiales. Le conglomérat japonais Softbank assure actuellement un filet de sécurité de 9,5 milliards de dollars, et possèdera bientôt 80% des parts de WeWork.
Investissement
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Marchés actions

La collecte des OPC grevée par le monétaire en septembre

Les fonds domiciliés en France (OPC) ont enregistré au mois de septembre 2019 une décollecte nette importante de 24,4 milliards d’euros, selon les données de la Banque de France et de l’Association Française de la Gestion Financière (AFG). Toutes les catégories d’OPC sont dans le rouge ce mois-ci, mais ce sont essentiellement les fonds monétaires qui ont été le plus vendu par les investisseurs avec des rachats nets de 15,9 milliards d’euros. Ils sont suivis par les fonds obligataires (-3,6 milliards), les fonds actions (-3,3 milliards) et les diversifiés (-1,5 milliard). A noter que depuis le début de l’année, les fonds actions ont subi près de 20 milliards de rachats et les fonds diversifiés 8,3 milliards. Les fonds monétaires sauvent la mise avec 12,8 milliards de souscriptions nettes et les fonds obligataires avec 6,3 milliards. Dans ce contexte, les encours des OPC français ont nettement reculé au mois de septembre 2019. Au total, les gérants hexagonaux géraient à fin septembre 1.936 milliards d’euros, soit 14 milliard de moins qu’en août. Néanmoins, depuis le début de l’année, la progression des encours demeure positive de +124 milliards d’euros. Répartition des encours des OPC français à fin septembre 2019 (source: AFG et Banque de France)
Marchés actions
Fraude

ABN Amro n’a pas contrôlé les anciens clients de Fortis

La banque néerlandaise ABN Amro n’avait pas vérifié le profil des 5 millions de clients de Fortis, classés par défaut comme sans risque lors du rachat des activités du groupe Fortis aux Pays-Bas en 2010, a révélé hier soir NRC Handelsblad. L’irrégularité a été découvert au cours d’une enquête du parquet national néerlandais sur sept transactions suspectes, selon le quotidien du soir.
Fraude
OPA-OPE

Xerox se dit prêt à lancer une offre hostile sur HP s’il le faut

Xerox a annoncé jeudi avoir adressé un courrier au conseil d’administration de HP dans lequel il se dit « déterminé à poursuivre rapidement » son projet de rachat du fabricant d’ordinateurs et d’imprimantes. HP a rejeté ce week-end une offre d’achat de 22 dollars par action, soit 33 milliards de dollars au total, de la part de Xerox, jugeant qu’elle sous-évaluait l’entreprise et n'était pas dans l’intérêt de ses actionnaires.
OPA-OPE
Economie

Les inscriptions au chômage au plus haut depuis juin aux Etats-Unis

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont restées stables aux Etats-Unis lors de la semaine au 16 novembre à 227.000, selon le département du Travail, mais au plus haut depuis juin. C’est plus que les 219.000 attendues par les économistes interrogés par Reuters. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 221.000 contre 217.500 la semaine précédente, également au plus haut depuis juin.
Economie
Economie

Les ventes de logements progressent plus que prévu aux Etats-Unis

Le ralentissement de la croissance ne concerne pas le marché immobilier américain qui bénéficie de la baisse des taux et d’une raréfaction de l’offre. Les reventes de logements ont augmenté plus qu’attendu par les économistes interrogés par Reuters en octobre et les prix ont enregistré leur plus forte hausse en rythme annuel depuis juin 2017, selon la National Association of Realtors (NAR).
Economie
Investissement

WeWork va licencier 2.400 salariés dans le monde

WeWork a indiqué jeudi qu’il allait licencier 2.400 salariés dans le monde, alors que la start-up d’espaces de bureaux partagés doit réduire ses coûts de manière drastique et stabiliser son activité, après avoir dû brutalement renoncer à son introduction en Bourse, prévue le 30 septembre, à cause de la révélation de ses pertes abyssales et de ses méthodes de management. Valorisée 47 milliards de dollars en janvier, elle comptait 12.500 salariés fin septembre, ainsi que d’autres qui travaillent pour des filiales.
Investissement
Economie

Le consommateur est plus confiant en zone euro

Le moral du consommateur dans la zone euro s’est amélioré en novembre un peu plus qu’attendu par les économistes interrogés par Reuters, selon la première estimation de l’indice de confiance de la Commission européenne. Il remonte à -7,2 après -7,6 en octobre. Cet indicateur reste au-dessus de sa moyenne de long terme de -10,6.
Economie
AMF Autorité des Marchés financiers
Immobilier

L’AMF met lourdement à l’amende la galaxie Novaxia

L’Autorité des marchés financiers a infligé plusieurs amendes d’un montant total de 680.000 euros à différentes sociétés du groupe Novaxia et à son dirigeant Joachim Azan, selon une décision de la commission des sanctions adoptée le 19 novembre et publiée ce jeudi sur le site internet de l’AMF. La société de gestion spécialisée dans l’immobilier, Novaxia Investissement, ex-Novaxia AM est sanctionnée à hauteur de 300.000 euros, un montant inférieur aux 500.000 euros requis en octobre. La commission des sanctions a infligé un avertissement et une amende du même montant en revanche à Joachim Azan, le triple des 100.000 euros demandés le mois dernier. Trois autres sociétés sont condamnées à des amendes cumulées de 80.000 euros.
Immobilier
Investissement

Eiffage se renforce au capital d'APRR et d’ADELAC

Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a annoncé un accord en vue d’acquérir 4% du capital de MAF2, actionnaire indirect d’APRR et d’ADELAC, pour un montant proche de 150 millions d’euros. Lorsque la transaction sera réalisée, Eiffage se sera renforcé indirectement de 2% au capital des sociétés autoroutières ADELAC (Autoroute A41 Nord) et APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône).
Investissement

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