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Toute l'actualité Economies & Marchés

janvier 2022

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Banque centrale

La Fed accélère le rythme du tapering

Surprise. La publication des minutes de la dernière réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) de la Réserve fédérale américaine, le 5 janvier dernier, a surpris les marchés, avec une accélération marquée du resserrement quantitatif (tapering) que les minutes de la réunion précédente ne permettaient pas d’anticiper. Les participants se sont prononcés en faveur d’un relèvement des taux directeurs, dès 2022, et d’une réduction du bilan dont le séquençage serait « probablement plus proche de celui du relèvement du taux directeur que dans l’expérience précédente du Comité », selon les termes utilisés. « La réduction du bilan de la Fed est apparue 26 fois dans le texte, contre aucune dans la version de novembre. La banque centrale a souhaité que son signal soit entendu ‘haut et fort’ et le fait que le débat au FOMC ait été précédé d’une présentation formelle par les équipes de la Fed suggère que nous ne sommes plus dans le domaine des discussions théoriques, mais dans l’exploration des conditions techniques d’un tel changement », analyse Gille Moëc, chef économiste groupe chez Axa IM.
Banque centrale
Zone euro

Recul surprise de la production industrielle dans la zone euro

La production industrielle a augmenté de 2,3% en novembre sur un mois en zone euro, mais a baissé de 1,5% en glissement annuel, selon les données publiées mercredi par Eurostat. Le consensus Reuters tablait sur une hausse mensuelle de 0,5% et sur un gain de 0,6% sur un an. Par ailleurs, les chiffres du mois d’octobre ont été fortement révisés à la baisse, pour donner un repli de 1,3% sur un mois, et une hausse de 0,2% sur un an. La baisse de la production industrielle sur un an en novembre est principalement due à une chute de 9,8% de la production de biens d’équipements, qui a contrebalancé une hausse de 4,4% pour les biens de consommation durables et une hausse de 6,1% pour les biens de consommation non durables.
Zone euro
Banque centrale

François Villeroy de Galhau prévoit un retour de l’inflation sous 2%

La Banque centrale européenne (BCE) fera «ce qu’il faut» pour faire revenir l’inflation autour de son objectif de 2%, a déclaré mercredi sur LCI le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. «Nous prenons les mesures adaptées pour que l’inflation soit autour de 2%», a-t-il indiqué, sans plus de précision. La hausse des prix à la consommation dans la zone euro a atteint en décembre 5% sur un an, un niveau record. La BCE, qui mettra fin en mars au programme d’achats d’actifs d’urgence mis en place au début de la pandémie en mars 2020, estime que cette hausse ralentira d’elle-même car l’inflation est alimentée principalement par des facteurs transitoires.
Banque centrale
Immobilier

Immobilier: la BaFin demande aux banques de constituer des coussins de fonds propres

La BaFin, l’autorité allemande du secteur financier, a demandé mercredi aux banques du pays de mettre de côté environ 22 milliards d’euros de capital supplémentaire d’ici l’année prochaine pour faire face à la flambée du marché de l’immobilier. Cela passera par un relèvement du coussin contra-cyclique de 0% à 0,75% d’ici le 1er février 2023, tandis qu’un matelas supplémentaire de 2% sera introduit pour les prêts hypothécaires résidentiels. Le régulateur avait ramené à zéro les exigences en matière de réserves supplémentaires au début de la crise du Covid-19 mais depuis les prix de l’immobilier ont grimpé en flèche. Le marché serait désormais surévalué de 10% à 30%, selon la Bundesbank qui avait prôné à l’automne dernier un relèvement des coussins contra-cycliques.
Immobilier

Axiscope et Sis ID s'associent pour lutter contre la fraude bancaire

Sis ID, fintech spécialisée dans la lutte contre la fraude aux virements bancaires vient de signer un partenariat avec Axiscope, éditeur d’une solution de digitalisation des Achats et de la Qualité Fournisseur. Cette intégration permet aux utilisateurs de la plateforme d’Axiscope d’interroger automatiquement ou manuellement la plateforme Sis ID pour y vérifier les coordonnées bancaires des fournisseurs et ainsi se prémunir contre les fraudes et l’usurpation d’identité, selon un communiqué commun.
Concurrence

Le Parlement valide la nomination de Benoit Coeuré à l’Autorité de la Concurrence

Le Parlement français a donné mercredi son feu vert à la nomination de Benoît Coeuré à la présidence de l’Autorité de la concurrence. Proposée mi-décembre par Emmanuel Macron, cette nomination a été validée après son audition par les commissions des Affaires économiques du Sénat puis de l’Assemblée nationale dans la matinée. Benoît Coeuré doit remplacer Isabelle de Silva, qui a quitté l’Autorité de la concurrence mi-octobre après un mandat de cinq ans qui n’a pas été renouvelé. Economiste formé à Polytechique, Benoît Coeuré, 52 ans, a occupé plusieurs postes au Trésor avant de rejoindre le Comité exécutif de la Banque centrale européenne où il fut souvent présenté comme un des lieutenants de l’ancien président Mario Draghi. Son arrivée coïncide avec le projet de rapprochement TF1/M6, sur lequel l’Autorité de la concurrence doit se prononcer avant l'été prochain.
Concurrence
Introduction en Bourse

WeTransfer vise une cotation à la Bourse d’Amsterdam

WeRock, le groupe propriétaire du service de transfert de fichiers WeTransfer, a annoncé mercredi un projet de cotation sur Euronext Amsterdam. L’opération, dont la date n’a pas encore été fixée, comprendra à la fois une émission d’actions nouvelles pour 160 millions d’euros et une cession de titres de la part des actionnaires Highland Europe Technology et HPE Institutional Fund, a indiqué WeRock. Le produit de l’opération sera utilisé pour des investissements. La valorisation de WeRock pourrait dépasser un milliard d’euros, indiquait Bloomberg fin 2021. WeTransfer compte 87 millions d’utilisateurs mensuels et prévoit d’avoir réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros en 2021, a ajouté la société. Elle a déclaré un Ebitda de 21,3 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 72 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2021. Morgan Stanley et BofA Securities sont les coordinateurs mondiaux de l’offre.
Introduction en Bourse
Introduction en Bourse

WeTransfer va se coter à la Bourse d’Amsterdam

WeRock, le groupe propriétaire du service de transfert de fichiers WeTransfer, a annoncé mercredi un projet de cotation sur Euronext Amsterdam. L’opération, dont la date n’a pas encore été fixée, comprendra à la fois une émission d’actions nouvelles pour 160 millions d’euros et une cession de titres de la part des actionnaires Highland Europe Technology et HPE Institutional Fund, a indiqué WeRock. Le produit de l’opération sera utilisé pour des investissements, notamment dans le marketing, le personnel, les services et d'éventuelles acquisitions. La valorisation de WeRock pourrait dépasser un milliard d’euros, indiquait Bloomberg fin 2021.
Introduction en Bourse
Immobilier

Immobilier : l’Allemagne demande aux banques de constituer des coussins de fonds propres

La BaFin, l’autorité allemande du secteur financier, a demandé mercredi aux banques du pays de mettre de côté environ 22 milliards d’euros de capital supplémentaire d’ici l’année prochaine pour faire face à la flambée du marché de l’immobilier. Cela passera par un relèvement du coussin contra-cyclique de 0 % à 0,75 % d’ici le 1er février 2023, tandis qu’un matelas supplémentaire de 2% sera introduit pour les prêts hypothécaires résidentiels.
Immobilier
Or et métaux précieux

Le cuivre retrouve un plus haut de deux mois

Les contrats à terme sur le cuivre ont grimpé au-dessus de 4,50 dollars/livre (au Chicago Mercantile Exchange) et 9.700 dollars/tonne (au London Metal Exchange), atteignant des plus hauts niveaux depuis novembre, porté par un dollar plus faible et les attentes selon lesquelles la Chine assouplira sa politique monétaire dans les mois à venir pour soutenir le ralentissement de son économie.
Or et métaux précieux
Economie

L’inflation marque le pas en Chine

L’indice des prix à la production (PPI) a progressé de 10,3% le mois dernier en rythme annuel, selon les données publiées mercredi par le Bureau national de la statistique (BNS). C’est moins que prévu par le consensus établi par Reuters qui anticipait une croissance de 11,1%, après une hausse de 12,9% en novembre.
Economie
Zone euro

Recul surprise de la production industrielle en zone euro

La production industrielle a augmenté de 2,3% en novembre sur un mois en zone euro, mais a baissé contre toute attente de 1,5% en glissement annuel, selon les données publiées mercredi par Eurostat. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse mensuelle de 0,5% et sur un gain de 0,6% sur un an.
Zone euro
Pétrole

L’action Technip Energies rebondit après le rachat de 1,8 million d'actions à TechnipFMC

L’action Technip Energies enregistrait la plus forte hausse de l’indice SBF 120 mardi en fin de matinée, en hausse de plus de 7%, à 14,14 euros, après que le groupe d’ingénierie et de technologies pour l’industrie énergétique a annoncé le rachat de 1,8 million d’actions de ses propres actions auprès de TechnipFMC. Il clôturait à +6,10%. Le groupe de services parapétroliers TechnipFMC a procédé à la cession d’un bloc de 9 millions d’actions Technip Energies, soit environ 5% du capital du groupe d’ingénierie, dans le cadre d’un placement privé. Outre les 1,8 million de titres cédés à Technip Energies, TechnipFMC a vendu 3,6 millions d’actions à Bpifrance Participations, et 3,6 millions d’actions à la société d’investissement néerlandaise HAL Investments. Ces actions ont été cédées à un prix unitaire de 13,15 euros, représentant un produit de cession de 118,4 millions d’euros au total.
Pétrole
Economie

Pierre-Olivier Gourinchas, nouveau chef économiste du FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé lundi avoir nommé le Français Pierre-Olivier Gourinchas au rang de chef économiste et directeur des études. Ce spécialiste des politiques macroéconomiques surdiplômé (X Ponts, EHESS, MIT) remplace Gita Gopinath, qui va devenir numéro 2 de l’institution de Washington. A l’université de Californie-Berkeley depuis 2003, Pierre-Olivier Gourinchas est aussi en charge des programmes sur la finance et la macroéconomie internationale au Bureau national de recherche économique (NBER) aux Etats-Unis. Le Français est passé auparavant par les universités de Princeton et Stanford. Il a aussi fait partie en 2012 et 2013 du Conseil d’analyse économique (CAE), l’organisme rattaché au premier ministre qui réalise des analyses économiques pour le gouvernement français.
Economie
Opérateurs de marché

Citadel Securities lève 1,15 milliard de dollars auprès de Sequoia et Paradigm

Citadel Securities a annoncé mardi que la société de capital-risque Sequoia Capital et la société d’investissement spécialisée dans la cryptographie Paradigm avaient investi 1,15 milliard de dollars (un milliard d’euros) à son capital, donnant au teneur de marché fondé par Ken Griffin une valorisation de près de 22 milliards de dollars. Le tour de table a été mené par Sequoia. Alfred Lin, associé chez Sequoia, rejoindra le conseil d’administration de Citadel Securities, a annoncé la société. Citadel Securities fournit des services de négociation aux gestionnaires d’actifs, aux banques, aux courtiers et aux fonds spéculatifs. Son activité institutionnelle sert plus de 1.600 clients. La société basée à Chicago a profité ces derniers mois d’une forte augmentation de son activité, aidée en partie par les investisseurs particuliers affluant vers les applications de trading mobiles populaires, comme Robinhood, depuis le début de la pandémie.
Opérateurs de marché
ESG

L'Allemagne doit réduire de 20% à 25% sa consommation d’énergie

L’Allemagne doit réduire sa consommation d'énergie de 20 à 25% pour atteindre ses objectifs climatiques, selon un rapport présenté par le ministre du Climat mardi. «Nous avons réussi à réduire les émissions de 15 millions de tonnes entre 2010 et 2020, et de 2022 à 2030 nous devons les réduire de 40 millions de tonnes par an en moyenne», a reconnu le ministre allemand de l'Économie et du Climat Robert Habeck. Le pays entend ramener les émissions de CO2 à 65% des niveaux de 1990 d’ici 2030, rappelle le rapport.
ESG

La société de capital-risque Kleiner Perkins lève 1,8 milliard de dollars

L’argent coule à flots du côté des investisseurs. La société de capital-risque Kleiner Perkins a déclaré mardi avoir levé 1,8 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros) via deux nouveaux fonds, rejoignant ainsi un groupe d’entreprises levant des capitaux dans un contexte de valorisation en flèche des start-ups technologiques. La société a levé 800 millions de dollars et 1 milliard de dollars pour des fonds nommés KP20 et Select2, afin d’investir dans des start-ups en phase early stage dans des secteurs tels que la consommation, la fintech et la santé. Sa levée de fonds fait suite à celle du géant d’Andreessen Horowitz, qui a levé 9 milliards de dollars grâce à trois nouveaux fonds la semaine dernière. Kleiner Perkins a levé vingt fonds de capital-risque en phase de démarrage depuis sa création en 1972. Au cours des cinq dernières décennies, il a investi dans certaines des sociétés technologiques telles que Alphabet, Amazon et Uber.
Le président du Parlement européen, David Sassoli, décédé le 11 janvier 2022.
Union européenne

Le président du Parlement européen David Sassoli est décédé

Le président du Parlement européen, David Sassoli, est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 65 ans en Italie, où il était hospitalisé depuis fin décembre, ont annoncé son cabinet et son porte-parole. Il avait été soigné en septembre dernier dans un hôpital français pour une pneumonie. Il n’avait pas été en mesure d’assurer ses fonctions ces dernières semaines. Son mandat à la tête du Parlement européen devait prendre fin ce mois-ci, et il n’avait pas prévu d’en briguer un second. La Maltaise Roberta Metsola, du Parti populaire européen, est pressentie pour prendre la présidence. Homme politique italien de centre-gauche et ancien journaliste, David Sassoli était président du Parlement européen depuis 2019.
Union européenne
Marchés actions

Euronext lance un premier contrat sans livraison physique sur le blé dur

L’opérateur boursier Euronext a annoncé avoir lancé son contrat «cash settled» sur le blé dur, semblable au contrat à terme standard mais sans livraison physique de la marchandise. Disponible à la négociation depuis ce mardi, le contrat baptisé EDW (European Durum Wheat) permettra à tous les participants de gérer leur risque dans un contexte de flambée des prix sur ce marché. Il porte sur l’indice Sedwi (Sitagri European Durum Wheat Index), développé par la société Sitagri depuis juillet 2021 à partir des trois grandes références du marché physique en France (Rouen, Port-La-Nouvelle, La Pallice) et en Italie (Bologne, Foggia, Altamura) avec notamment la contribution des grands opérateurs du secteur des pâtes. Le contrat fonctionnera de la même façon que les autres contrats de la plateforme sur le blé tendre (dont il reprendra les échéances), le maïs ou le colza, mais sans livraison physique. Il s’agit du premier contrat de ce type en Europe, ce qui a nécessité des modifications réglementaires de la chambre de compensation LCH SA.
Marchés actions

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