Les banques revoient leur copie sur l’accueil partagé
Alors qu’elles ont supprimé les postes dédiés de chargé d’accueil dans la majorité des agences, LCL et BNP Paribas entrevoient les limites du dispositif.
Toute l'actualité Banque et Assurance
février 2017
L’horizon boursier d’Amundi s’éclaircit encore
Le premier gérant européen, dont le cours a grimpé de 60% depuis le mois de juillet, a dépassé tous ses objectifs commerciaux et financiers en 2016.
La MGEN et Harmonie Mutuelle actent enfin leur mariage
Les deux mutuelles santé sont tombées d’accord sur une gouvernance remaniée de leur futur groupe, qui s’imposera de loin comme le numéro un du secteur en France.
Le gouverneur de la Fed spécialiste de la régulation va démissionner
Daniel Tarullo, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a annoncé vendredi sa prochaine démission de la banque centrale américaine, offrant ainsi au président Donald Trump une nouvelle opportunité pour modifier la composition du comité de politique monétaire de l’institution. Daniel Tarullo, qui a rejoint la Fed en 2009 et contribué à réformer la réglementation après la crise financière, a déclaré dans une lettre au président des Etats-Unis qu’il quitterait ses fonctions «le ou autour du 5 avril». Avec cette démission, Donald Trump disposera de trois postes à pourvoir au Conseil des gouverneurs de la Fed, qui en a sept maximum et compte déjà un républicain dans ses rangs. L’administration Trump a déjà fait savoir qu’elle nommerait un nouveau gouverneur de la Fed chargé de la réglementation financière, un poste qui n’a jamais été officiellement octroyé à Tarullo. Selon des personnes proches du dossier, l’ancien dirigeant de la branche de financement du conglomérat General Electric, David Nason, apparaîtrait comme le favori pour le poste de vice-président.
L'industrie automobile demande des normes moins sévères
Dans un courrier envoyé vendredi et dont Reuters a pu prendre connaissance, les patrons de 18 groupes automobiles dont General Motors, Ford, Fiat Chrysler Automobiles et des filiales américaines de grands constructeurs étrangers comme Toyota, Nissan ou Volkswagen invitent Donald Trump à revenir sur les normes d'économie que l’administration Obama avait imposées à échéance de 2025, notant que des «centaines de milliers» d’emplois sont en jeu. Les nouvelles normes destinées à réduire la consommation de carburant résultaient d’un accord conclu en 2011 entre l’administration Obama et les constructeurs automobiles. La réforme était censée faire économiser 1.700 milliards de dollars (1.600 milliards d’euros) aux automobilistes mais coûter 200 milliards de dollars sur 13 ans à l’industrie automobile.
UBI Banca termine une année de transition
La cinquième banque italienne, UBI Banca, a annoncé vendredi une perte de 75,6 millions d’euros au quatrième trimestre, à comparer à une perte de 45,2 millions un an plus tôt. La fin de l’année a été marquée par une contribution exceptionnelle au fonds de résolution ainsi qu’à des dépréciations liées à la part d’UBI dans le fonds de place Atlante, pour un total de 103,2 millions d’euros. Hors éléments non récurrents, le profit d’UBI est quasi stable à 26,4 millions d’euros. UBI prépare actuellement une augmentation de capital de 400 millions d’euros pour consolider ses fonds propres, en perspective de sa reprise pour un euro symbolique de Banca Marche, Banca Etruria et CariChieti, qui avaient été sauvées par des fonds publics en novembre 2015. La banque ambitionne de porter son ratio de solvabilité CET1 à 12,8% en 2020, contre 11,2% à la fin décembre.
RBS envisage de nouvelles réductions de coûts
Royal Bank of Scotland (RBS) se prépare à mettre en place des réductions de coûts de plus de 1 milliard de livres (1,17 milliard d’euros) par an, indiquait hier Bloomberg de sources proches du dossier, confirmant en partie des informations du Sunday Times. La source a indiqué qu’un objectif chiffré de réduction du personnel ne serait pas annoncé, mais que des fermetures de branches étaient sur la table et que des suppressions de postes étaient inévitables. Ces réductions de coûts pourraient s’accompagner d’investissements dans le digital. RBS a déjà annoncé vouloir dévoiler de nouveaux plans pour atteindre ses objectifs de rentabilité lors de la présentation de ses résultats annuels le 24 février.
Le nouveau cadre de l’analyse financière fait grincer des dents
L'AMF a publié la synthèse des réponses à sa consultation. Et confirme qu'il n'y aura pas de régime allégé pour les petites sociétés de gestion.
La MGEN et Harmonie Mutuelle actent enfin leur mariage
Annoncé fin 2014 puis plusieurs fois retardé, le projet d’alliance entre les mutuelles Harmonie, MGEN et Isyta (qui gravite dans l’orbite de la MGEN) devrait enfin se concrétiser. Les trois groupes d’assurance santé ont annoncé aujourd’hui la création d’un groupe unique le 1er septembre prochain lors d’assemblées générales constitutives. A cette date, ils s’imposeront de loin comme le premier groupe mutualiste d’assurance de personnes avec 10 millions d’adhérents, sachant qu’Harmonie et la MGEN occupent déjà les deux premières places du podium.
UBI Banca boucle une année de transition
La cinquième banque italienne, UBI Banca, a annoncé une perte de 75,6 millions d’euros au quatrième trimestre, à comparer à une perte de 45,2 millions un an plus tôt. La fin de l’année a été marquée par une contribution exceptionnelle au fonds de résolution ainsi qu’à des dépréciations liées à la part d’UBI dans le fonds de place Atlante, pour un total de 103,2 millions d’euros. Hors éléments non récurrents, le profit d’UBI est quasi stable à 26,4 millions d’euros.
La Société Générale valorise sa pépite ALD
La banque rouge et noire a annoncé l’introduction en Bourse d’une part minoritaire de sa très rentable filiale de location automobile longue durée.
UniCredit confirme ses pertes
La banque italienne a confirmé jeudi une perte de 11,8 milliards d’euros au titre de l’exercice 2016 en raison de charges exceptionnelles liées surtout à des dépréciations de créances, comme elle l’avait indiqué fin janvier. Au quatrième trimestre 2016, la perte nette a atteint 13,6 milliards. L’action a terminé en hausse de 1,37% en Bourse de Milan. UniCredit a entamé lundi son augmentation de capital de 13 milliards d’euros, qui court jusqu’au 10 mars.
Le réseau Société Générale limite la casse fin 2016
Malgré l’atonie de l’activité, le groupe a surpris les investisseurs en enregistrant une hausse de 25% de son profit dans sa banque de détail en France.
Monte Paschi perd 3,4 milliards d’euros
La banque italienne Monte dei Paschi di Siena, en cours de sauvetage par le gouvernement, a fait état jeudi d’une perte nette de 3,38 milliards d’euros en 2016. La banque toscane a précisé avoir comptabilisé une charge de 2,6 milliards d’euros résultant «d’une méthodologie et d’une évaluation actualisées» de ses créances douteuses. Le ratio de fonds propres durs CET1 est tombé à 8% à la fin décembre contre 11,5% trois mois plus tôt, illustrant les difficultés de la banque qui a tenté sans succès de lever des fonds sur le marché. Monte dei Paschi a précisé avoir perdu pour 28 milliards d’euros de dépôts en conséquence des «tensions» créées par le résultat négatif du test de résistance de la BCE l'été dernier et l'échec de son projet de levée de fonds. La banque assure cependant avoir redressé la balance en janvier, grâce entre autres à des accords de prêts avec d’autres établissements.
Mediobanca vendra 3% de Generali d’ici 2019
La banque italienne compte toujours réduire sa participation dans Generali, premier assureur d’Italie, au cœur de spéculations sur son éventuel rachat. «Mediobanca compte procéder à la vente d’une participation de 3% dans Generali d’ici le 30 juin 2019 et conserver 10%», a déclaré l’administrateur délégué, Alberto Nagel. Mediobanca a par ailleurs annoncé un quasi-doublement de son bénéfice net au quatrième trimestre 2016, le deuxième de son exercice décalé, à 147,5 millions d’euros.
Commerzbank relève ses provisions dans le «shipping»
En 2017, la banque allemande compte relever ses provisions pour créances douteuses dans le secteur maritime dans une fourchette de 450 à 600 millions d’euros. L’an dernier, ses provisions globales avaient été relevées d’un tiers, à 900 millions d’euros. Commerzbank a annoncé jeudi un bénéfice net de 183 millions d’euros au quatrième trimestre, supérieur aux 154 millions attendus par les analystes.
Euler Hermes a souffert sur tous les fronts en 2016
Le leader mondial de l’assurance-crédit a publié hier un résultat net annuel de 287 millions d’euros, en baisse de 5,1% par rapport à 2015. Le résultat technique est stable mais les produits financiers nets de charges ont plongé de 35,3% à 75,3 millions d’euros. Le chiffre d’affaires a baissé de 2,6% à 2,57 milliards d’euros. En Europe, il a souffert « d’une forte pression sur les prix et d’un manque de dynamisme sur les volumes de chiffre d’affaires des assurés ». La France fait figure d’exception avec un chiffre d’affaires en hausse de 3,1% à 404 millions d’euros. Le ratio des coûts net a grimpé à 27,6% contre 26,8% en 2015. « Les initiatives de restructuration inverseront la tendance », veut croire Euler Hermes, qui a présenté en novembre un plan de départs volontaires.
La BoE change de numéro deux
Le ministre britannique des Finances, Philip Hammond, a annoncé jeudi la nomination de Charlotte Hogg, actuellement directrice des opérations de la Banque d’Angleterre (BoE), au poste de gouverneur adjoint de la banque centrale. Succédant à Minouche Shafik, elle entamera son mandat de cinq ans le 1er mars. Charlotte Hogg prendra en main le nouveau programme étendu de rachats d’obligations de la BoE et sera aussi chargée de superviser le système bancaire, alors même que le pays s’apprête à quitter l’Union européenne. La BoE a annoncé dans le même temps que Kristin Forbes, l’un des neuf membres du comité de politique monétaire (MPC), reprendrait sa carrière universitaire aux Etats-Unis fin juin à l’issue de son mandat de trois ans au MPC. Cette dernière était la plus sceptique quant à la nécessité de continuer à injecter des liquidités dans une économie qui a jusqu’ici étonnamment bien résisté au choc du Brexit.
Le directeur financier de la Caisse d' Epargne Rhône Alpes est promu directeur de d' audit
Patrick Perret, 56 ans, vient d'être nommé directeur de l’Audit au sein de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, à Lyon. Il avait intégré l'établissement fin 1992, développant les activités financières et supervisant la gestion des risques du bilan de la banque. En 2007, il devenait Directeur financier de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes - Groupe BPCE.
Un nouveau directeur financier à la Banque Populaire du Nord
Selon nos informations, David Queval a fait son entrée en février à la Banque Populaire du Nord en tant que directeur financier et engagement. Il devient également membre du comité de direction générale. Il était auparavant directeur exécutif finances et contrôle de gestion à la Caisse d’Epargne Loire-Centre depuis 2014. Il a commencé sa carrière dans ce groupe en 2007 en tant que responsable ALM et capital management. David Queval est diplômé de l’ESCEM, l’Ecole Supérieure de Commerce Et de Management.
Deutsche Bank arrêterait la compensation de swaps aux Etats-Unis
Deutsche Bank met fin à ses opérations de compensation de swaps aux Etats-Unis, avec effet immédiat, selon des sources proches du dossier citées aujourd’hui par le Financial Times et Bloomberg. La première banque allemande continuera d’assurer la compensation des contrats à terme au niveau mondial. Selon le FT, la décision de Deutsche Bank résulte des coûts en capital issus des nouvelles réglementations, qui pèsent sur la rentabilité de l’activité. Les mêmes arguments ont été évoqués par les autres banques qui ont quitté ce marché, dont Nomura, State Street, BNY Mellon et Royal Bank of Scotland. Deutsche Bank n’a pas souhaité commenter.
Natixis recrute Jean Raby pour sa gestion d’actifs
Jean Raby rejoindra Natixis le 20 février prochain et sera membre du comité de direction générale, a annoncé jeudi la filiale de BPCE. L’ancien co-dirigeant de Goldman Sachs à Paris, passé ensuite chez Alcatel-Lucent et SFR, sera directeur général de Natixis Global Asset Management, en charge des métiers de gestion d’actifs, de banque privée et de private equity. Il succède à Pierre Servant, qui devient conseiller du DG Laurent Mignon.
Charlotte Hogg devient numéro 2 de la Banque d'Angleterre
Le ministre britannique des Finances, Philip Hammond, a annoncé jeudi la nomination de Charlotte Hogg, actuellement directrice des opérations de la Banque d’Angleterre (BoE), au poste de gouverneur adjoint de la banque centrale. Succédant à Minouche Shafik, elle entamera son mandat de cinq ans le 1er mars. Charlotte Hogg prendra en main le nouveau programme étendu de rachats d’obligations de la BoE et sera aussi chargée de superviser le système bancaire, alors même que le pays s’apprête à quitter l’Union européenne.
L'OICV se penche sur l'impact des nouvelles technologies dans les services financiers
L’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV, Iosco en anglais) a publié le 8 février un rapport qui met en lumière les interactions entre les nouvelles technologies financières et la régulation des marchés et qui souligne l’impact des fintech sur le comportement des investisseurs et l'évolution des services financiers. Ce rapport, intitulé «IOSCO Research Report on Financial Technology» passe en revue les technologies émergentes qui vont transformer le secteur des services financiers, entre autres, les plateformes de financement, les plateformes d’investissement, les plateformes de trading institutionnelles ainsi que les technologies blockchain.A côté des risques et opportunités qui accompagnent ces évolutions, le rapport décrit les principales tendances liées aux nouvelles technologies à l’oeuvre dans l’industrie financière, entre autres la disponibilité croissante des données, la croissance exponentielle des pouvoirs de calcul qui facilitent l’analyse d’ensembles de données de plus en plus importantes, ou encore les changements démographiques et générationnels.Toutes ces évolutions incitent les régulateurs de marchés à adopter des mesures pro-actives pour rester en phase avec l’innovation technologique et tirer parti du potentiel qu’elle représente pour améliorer l’efficacité et la résilience du système financier. D’où également l'éclosion ici et là de bureaux dédiés à la fintech, de dispositifs permettant d’expérimenter de nouvelles solutions fintech ou encore des laboratoires ou des programmes d’accélération permettant aux régulateurs d’explorer les moyens d’utiliser les nouvelles technologies pour atteindre leurs objectifs réglementaires.Les régulateurs s’intéressent également de très près aux risques associés aux fintech, entre autres les problèmes liés à l’activité transfrontière, les erreurs de programmation dans les algorithmes qui commandent l’automatisation, les problèmes de cybersécurité ou encore l’incapacité des investisseurs à comprendre certains produits et services. Et bien entendu, l’utilisation systématique d’internet repose le problème de la connaissance du client, essentielle dans le cadre de la lutte anti-blanchiment.
La FCA consulte sur la liquidité des fonds ouverts
Le régulateur britannique des marchés financiers, la Financial Conduct Authority (FCA), a annoncé, ce 8 février, l’ouverture d’une consultation sur « les pratiques liées à l’investissement dans des actifs illiquides au travers de fonds ouverts et les défis qui se posent aux gérants et aux investisseurs ». Les actifs illiquides concernés par cette consultation sont des terrains, des bâtiments, des infrastructures et des actifs financiers comme les titres non cotés, précise la FCA dans son communiqué. « Investir dans des actifs illiquides offre aux investisseurs un certain nombre d’avantages, en particulier la possibilité de dégager des rendements plus importants sur le moyen et long terme ou encore une plus grande diversification des risques de leur portefeuille », reconnaît la FCA. Toutefois, elle met en avant la nécessité de trouver « un équilibre des intérêts entre, des investisseurs qui veulent retirer leur argent et ceux qui veulent rester » dans les fonds. Or, « les fonds ouverts qui investissent dans des actifs illiquides peuvent rencontrer des difficultés si les investisseurs s’attendent à pouvoir retirer leur argent dans un délai très court ». Ainsi, « il peut s’avérer difficile pour un gérant de calculer le prix d’un fonds de manière quotidienne si le fonds investit dans des actifs illiquides dont les prix ne sont pas calculés quotidiennement », illustre la FCA.L’initiative de la FCA fait clairement suite à la crise récente des fonds immobiliers britanniques dont plusieurs ont été gelés pendant de longues semaines à l’été 2016 après le référendum du 23 juin sur le « Brexit » en raison de retraits massifs de capitaux de la part des investisseurs.Les parties prenantes ont jusqu’au 8 mai pour faire part de leurs commentaires au régulateur qui, à l’issue de cette consultation, décidera s’il y a lieu ou pas de modifier son cadre réglementaire.
Commerzbank doit poursuivre ses efforts de redressement
Commerzbank a publié jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, mais entend faire encore davantage d’efforts pour renouer avec une croissance durable. «Nous ne pouvons pas encore être satisfaits de la qualité de nos résultats», a réagi le président du directoire, Martin Zielke, dans un communiqué. Le groupe a annoncé un bénéfice net de 183 millions d’euros au quatrième trimestre, supérieur aux 154 millions attendus par les analystes. Le produit net bancaire est resté stable à 1,3 milliard d’euros, freiné par les taux d’intérêt bas et par la faiblesse de la demande de crédit des entreprises allemandes.
La résiliation annuelle de l’assurance emprunteur est adoptée
Hier soir, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire (CMP) sur le projet de loi reconnaissant un droit de résiliation et de substitution annuel des contrats d’assurance emprunteur. Le texte autorise les emprunteurs à renégocier leur contrat d’assurance pendant toute la durée de leur prêt immobilier. Il s’applique aux offres de crédit émises à compter du 1er mars 2017 et concernera aussi les contrats en cours d’exécution à partir du 1er janvier 2018. Le texte avait été voté le 26 janvier à l’Assemblée nationale. Il est donc considéré comme définitivement validé.
Mediobanca compte toujours vendre 3% de Generali
La banque italienne d’investissement compte toujours réduire sa participation dans Generali, premier assureur d’Italie, au cœur d’intenses spéculations sur son éventuel rachat. «Mediobanca compte procéder à la vente d’une participation de 3% dans Generali d’ici le 30 juin 2019 et conserver 10%», a déclaré l’administrateur délégué, Alberto Nagel, lors d’une conférence téléphonique. Il a ajouté que Mediobanca avait toujours soutenu la croissance de Generali via des acquisitions et qu’elle continuerait à le faire si ces opérations sont créatrices de valeur.
Zurich renoue avec la rentabilité en 2016
L’assureur suisse a publié aujourd’hui un résultat net annuel de 3,211 milliards de dollars, un peu moins que la prévision moyenne des analystes interrogés par Reuters qui l’attendaient à 3,315 milliards. Au quatrième trimestre, le bénéfice net s’est établi à 685 millions d’euros, en comparaison d’une perte de 424 millions d’euros sur la même période l’année dernière, due à des tempêtes hivernales ayant pénalisé le cœur de métier ainsi qu’à des remboursements consécutifs aux explosions dans le port chinois de Tianjin.
La Société Générale prend les commandes d’Antarius
Le dossier Antarius est désormais finalisé pour la Société Générale. A l’occasion de la présentation de ses résultats annuels 2016, la banque de la Défense a annoncé avoir signé un accord avec Aviva pour prendre le contrôle total de la compagnie d’assurance, jusque-là détenue à parité par sa filiale Crédit du Nord et par Aviva France. Comme annoncé en février 2015, la compagnie d’assurance-vie de la Société Générale, Sogecap, deviendra actionnaire d’Antarius en lieu et place d’Aviva France.