Co-op Bank pourrait convertir une partie de sa dette en actions
Le bancassureur coopératif britannique voudrait ainsi renforcer son capital à hauteur de 450 millions de livres.
Toute l'actualité Banque et Assurance
mai 2017
Malakoff Médéric fait des réserves pour l’avenir
En 2016, le groupe a provisionné 181 millions d’euros, faisant plonger son résultat net à 7 millions d’euros. L’activité est restée stable.
L'OCDE met en cause les commissions liées aux IPO
Le niveau élevé des commissions facturées aux entreprises par les banques d’investissement pour leurs levées de capitaux pourrait relever de pratiques de «collusion tacite» et mérite d'être examiné par les autorités de concurrence, estime l’OCDE (Organisation de coopération et développement économiques). Dans ses perspectives annuelles sur l’entreprise et la finance publiées hier, l’organisation souligne que ces commissions représentent de loin le coût direct le plus élevé d’une introduction en Bourse pour une entreprise et sont une des raisons, souvent ignorée, de la baisse du nombre de ces opérations. Elle fait valoir en outre que le niveau des commissions proposées diverge peu dans l’offre des banques qui sont censées être en concurrence. Le rapport fait état de données montrant que le niveau médian des commissions perçues aux Etats-Unis représente 7% du montant des fonds levés et jusqu'à 8% au Japon et en Chine, pays où elles ont doublé ces dernières années. Les entreprises européennes s’en sortent mieux, avec des commissions de l’ordre de 3% sur les fonds qu’elles lèvent sur les marchés.
Generali est sorti d’Intesa Sanpaolo
L’assureur italien Generali a annoncé hier avoir cédé 3,04% du capital d’Intesa Sanpaolo, une participation qu’il avait accumulée pour prévenir une possible offre hostile de la part de la banque italienne. L’assureur transalpin avait réagi aux marques d’intérêts d’Intesa en prenant une participation de 3,04% dans la banque afin de l’empêcher de monter dans son capital en vertu d’une disposition de la loi boursière italienne. Intesa Sanpaolo avait finalement renoncé en février à se rapprocher de Generali à l’issue d’un examen conduit par sa direction.
Commerzbank cible 3.000 départs en pré-retraite
Commerzbank a envoyé des offres de départs en préretraite à environ 3.000 salariés, assurait hier Bloomberg de sources proches du dossier. Ce dispositif s’inscrirait dans le plan global de la banque allemande qui vise 9.600 suppressions de postes en quatre ans. Les départs en préretraite concerneraient les employés nés avant 1962 qui se verraient offrir une prime de 30.000 euros. En 2016, le salaire moyen chez Commerzbank s'élevait à 79.600 euros et les coûts salariaux totaux ont atteint 3,5 milliards d’euros pour 44.267 personnes.
ALD se développe en Irlande
ALD, la filiale de location longue durée automobile (LLD) de la Société Générale, a annoncé hier la signature d’un accord pour racheter Merrion Fleet pour un montant non communiqué. La société est le deuxième acteur de la LLD en Irlande avec une flotte totalisant environ 5.500 véhicules. L’opération devrait être bouclée dans les prochaines semaines. ALD, promise à une introduction en Bourse très prochainenement, dispose déjà d’une flotte de 1,4 million de véhicules répartie dans 41 pays. La veille, elle avait par ailleurs annoncé l’acquisition de BBVA Autorenting en Espagne.
Les assureurs revoient à la hausse le coût des inondations
Les inondations qui ont frappé la France en mai et en juin 2016 se sont soldées par 182.000 sinistres déclarés auprès des assureurs, pour un coût supérieur à 1,4 milliard d’euros, selon un bilan de la fédération du secteur publié hier. Fin mai, environ 96% des sinistres déclarés avaient fait l’objet d’un règlement, détaille la Fédération française de l’assurance (FFA) dans un communiqué. Dans le détail, les sinistres ont été indemnisés à 96% pour l’habitation, environ 97% pour l’automobile, 90% pour les entreprises et près de 95% pour l’agricole, précise la FFA.
Atlante refuse d’investir plus dans Popolare di Vicenza et Veneto Banca
Atlante, le fonds de sauvetage du secteur bancaire italien, a rejeté hier une demande d’injection de liquidités supplémentaires de la part des banques Popolare di Vicenza et Veneto Banca, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour ce faire. Alessandro Penati, directeur général du fonds Quaestio chargé de gérer Atlante, explique dans une lettre adressée aux deux banques que le montant nécessaire n’est pas connu précisément, et ne sait si le montant demandé suffira à leur assurer le déblocage d’une aide publique. Atlante, qui a déjà investi 3,4 milliards d’euros dans les deux banques depuis sa création l’année dernière, n’a plus que 50 millions d’euros en réserve, a précisé Alessandro Penati.
La FFA et le CTIP dressent leur premier bilan des dispositifs AGIRA 1 et AGIRA 2
La Fédération française de l'assurance (FFA) et le CTIP publient leur bilan de l'application des dispositifs AGIRA 1 et AGIRA 2, conformément à l'article L. 132-9-6 du Code des Assurances obligeant les fédérations à publier chaque année les données chiffrées de leurs contrats d’assurance vie non réglés.
L'OCDE s'interroge sur les commissions liées aux IPO
Le niveau élevé des commissions facturées aux entreprises par les banques d’investissement pour leurs levées de capitaux pourrait relever de pratiques de «collusion tacite» et mérite d'être examiné par les autorités de concurrence, estime l’OCDE (Organisation de coopération et développement économiques). Dans ses perspectives annuelles sur l’entreprise et la finance publiées ce mardi, l’organisation souligne que ces commissions représentent de loin le coût direct le plus élevé d’une introduction en Bourse pour une entreprise et sont une des raisons, souvent ignorée, de la baisse du nombre de ces opérations. Elle fait valoir en outre que le niveau des commissions proposées diverge peu dans l’offre des banques qui sont censées être en concurrence.
Credit Suisse écope d’une amende à Singapour dans le scandale 1MDB
Singapour a annoncé, ce mardi 30 mai, plusieurs centaines de milliers d’euros d’amendes contre Credit Suisse et une banque locale pour violation des lois sur le blanchiment d’argent, dans le cadre du scandale de corruption éclaboussant le fonds souverain malaisien 1MDB, rapporte l’AFP. L’Autorité monétaire de Singapour (MAS), qui est la banque centrale locale, a également imposé une interdiction à vie d’exercer à deux banquiers et une suspension de 15 ans pour un troisième après une enquête de deux ans.Credit Suisse a ainsi écopé d’une amende de 700.000 dollars de Singapour (453.000 euros) et United Overseas Bank (UOB) d’une amende de 900.000 dollars de Singapour (583.000 euros) pour avoir enfreint les règles singapouriennes contre le blanchiment d’argent et pour des lacunes dans leurs systèmes de contrôle relatifs à des transferts de fonds impliquant 1MDB, indique la MAS dans un communiqué. La MAS souligne toutefois qu’elle n’a pas détecté de «lacunes généralisées dans le contrôle» exercé par les deux banques. L’affaire de détournement de centaines de millions d’euros du fonds souverain 1Malaysia Development Berhad (1MDB) fait l’objet d’enquêtes également en Suisse et aux Etats-Unis.
Commerzbank vise 3.000 départs en pré-retraite
Commerzbank a envoyé des offres de départs en préretraite à environ 3.000 salariés, assure Bloomberg de sources proches du dossier. Ce dispositif s’inscrirait dans le plan global de la banque allemande qui vise 9.600 suppressions de postes en quatre ans. Les départs en préretraite concerneraient les employés nés avant 1962 qui se verraient offrir une prime de 30.000 euros. Certains devront donner leur réponse avant le 30 juin, d’autres d’ici à la fin août. En 2016, le salaire moyen chez Commerzbank s'élevait à 79.600 euros et les coûts salariaux totaux ont atteint 3,5 milliards d’euros pour 44.267 personnes.
Malakoff Médéric voit plonger son résultat net 2016
Le groupe de protection sociale Malakoff Médéric a publié aujourd’hui un chiffre d’affaires stable à 3,8 milliards d’euros au titre de 2016, alors qu’il avait augmenté de 4,7% en 2015 par rapport à 2014. Tandis que l’activité a progressé en assurance santé et en assurances individuelles, elle a reculé en prévoyance et en assurances collectives. La production brute en prévoyance et santé a représenté 300 millions d’euros (100.000 nouveaux contrats) contre 382 millions d’euros en 2015. Le chiffre d’affaires est resté stable en épargne retraite.
Banca Carige pourrait relever son augmentation de capital
Le conseil d’administration de Banca Carige se réunit ce mardi et pourrait décider d’augmenter de 450 millions à 600 millions d’euros le montant de son augmentation de capital dévoilée fin février, selon Il Messaggero. Cette dernière consistera en une émission d’actions nouvelles de la banque italienne, qui pourra être complétée par la conversion en capital d’une partie de sa dette subordonnée la plus risquée.
ALD s’implante en Irlande
ALD, la filiale de location longue durée automobile (LLD) de la Société Générale, a annoncé ce matin la signature d’un accord pour racheter Merrion Fleet pour un montant non communiqué. La société est le deuxième acteur de la LLD en Irlande avec une flotte totalisant environ 5.500 véhicules. L’opération devrait être bouclée dans les prochaines semaines.
Monte dei Paschi négocie la cession de ses prêts non performants
Monte dei Paschi di Siena, la quatrième banque italienne, a indiqué hier mener des négociations exclusives avec Quaestio en vue de céder son portefeuille de créances douteuses qui s’élevait à 26 milliards d’euros fin 2016, comme le prévoit son plan de recapitalisation soumis au feu vert de l’Union européenne. La banque toscane a fixé au 28 juin la date butoir pour ses discussions avec Quaestio, qui gère le fonds de restructuration bancaire Atlante et qui représente aussi d’autres investisseurs, non nommés. D’après Reuters qui cite une source proche du dossier, Atlante, associé à un ou plusieurs fonds de capital-investissement, pourrait reprendre les prêts subordonnés pour 1,3 milliard d’euros, tandis que la tranche senior du portefeuille de créances douteuses bénéficierait d’une garantie publique et serait vendue à des investisseurs internationaux. Une autre source a dit à Reuters que les fonds américains Fortress et Elliott examinaient actuellement le portefeuille de prêts dans le cadre d’une procédure de «due diligence» qui devrait se poursuivre jusqu’au 9 juin.
«On ne pourra plus jouer sur l’ambiguïté sur le marché des changes»
Imène Rahmouni-Rousseau, directrice adjointe des marchés à la Banque de France, revient pour L'Agefi sur la mise en place du code de bonne conduite du Forex.
Ethias essaie de vendre ses contrats à taux garanti
L’assureur belge Ethias, pénalisé depuis des années par des contrats d’assurance vie à taux garanti très élevé, a «engagé les démarches nécessaires» pour vendre ce portefeuille, baptisé «First», selon un communiqué publié hier. Dans ce cadre, Ethias propose jusqu’au 7 juillet aux titulaires de ces contrats la possibilité de les solder, avec une prime de 25% sur la valeur des polices. Commercialisés jusqu’en septembre 2003, les First de première génération portent des taux garantis supérieurs à 3% en moyenne, et se révèlent très coûteux en exigences de capital réglementaire pour l’assureur.
L'Irlande décidera sous 10 jours pour l’IPO d’AIB
L’Irlande devra décider dans les 10 prochains jours de poursuivre l’introduction en Bourse d’Allied Irish Bank (AIB) ou de la reporter plus tard dans l’année, a indiqué hier le ministre des Finances, Michael Noonan. «La première fenêtre était de la mi-mai à la fin de juin, nous sommes à présent au milieu de cette fenêtre; par conséquent je vais devoir prendre une décision soit d’y aller, soit d’attendre la prochaine fenêtre à l’automne», a-t-il déclaré à la chaîne publique RTE. «La décision n’a pas encore été prise, mais nous devons le faire dans les 10 prochains jours», a-t-il ajouté. Dublin espérait initialement réaliser la privatisation partielle d’AIB à la fin de 2016 avant d’opter pour 2017, en raison des conditions de marché jugées défavorables à l'époque.
L’ACPR s’active contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Le superviseur des banques et des assureurs a multiplié les contrôles l'année dernière. Plus d'une vingtaine de sanctions ont été prononcées depuis 2010.
Siaci Saint Honoré affiche de bons résultats en 2016
Le groupe Siaci Saint Honoré, qui se revendique le quatrième courtier en France, a réalisé un chiffre d’affaires de 306 millions d’euros en 2016, en hausse de 14% par rapport à 2015. «La croissance organique de 12% (31 millions d’euros en valeur absolue) explique largement le bond enregistré en 2016», précise le groupe dans un communiqué publié hier. La croissance externe, de 6 millions d’euros en valeur absolue, a représenté les deux autres points de pourcentage de l’accroissement de l’activité.
ALD renforce son partenariat avec BBVA en Espagne
La filiale de la Société Générale a annoncé le rachat de BBVA Autorenting et un accord de distribution en marque blanche dans les agences de la banque.
La Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté s'interroge sur le recours aux ETF pour sa réserve LCR
La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté veut gérer au mieux sa réserve de liquidité d’un milliard d’euros correspondant à sa contrainte réglementaire LCR (Liquidity Coverage Ratio). « Ce ratio qui s’impose à nous, constitue notre ligne directrice dans nos choix d’investissement. Nous essayons d’adopter une gestion active quotidienne de cette réserve pour en tirer un rendement », a expliqué Pierre Fromont, directeur de la gestion financière et ALM de la caisse régionale, lors du Clubs Dates Invest du 23 mars dernier à Lyon. Cette réserve est principalement investie dans des produits monétaires et des titres obligataires. « Mais nous ne voulons pas en rester là. Nous pouvons constituer une poche OPCVM ou actions au sein du LCR. Nous nous demandons s’il est possible d’investir dans un ETF, synthétique ou non, qui remplirait les conditions d’éligibilité LCR, notamment en termes de transparence », s’interroge Pierre Fromont.
Ethias essaie de vendre ses contrats à taux garanti
L’assureur belge Ethias, pénalisé depuis des années par des contrats d’assurance vie à taux garanti très élevé, a «engagé les démarches nécessaires» pour vendre ce portefeuille, baptisé «First», selon un communiqué publié lundi.
L'Irlande prendra une décision sous 10 jours sur AIB
L’Irlande devra décider dans les 10 prochains jours de poursuivre l’introduction en Bourse d’Allied Irish Bank (AIB) ou de la reporter plus tard dans l’année, a indiqué lundi le ministre des Finances, Michael Noonan.
Le secteur financier lance son code de conduite sur les changes
De grands établissements et organismes de tutelle du secteur financier ont lancé jeudi un nouveau code de conduite des opérations sur un marché des changes représentant 5.000 milliards de dollars (4.460 milliards d’euros) de volume d’affaires quotidien, rapporte l’agence Reuters. Pour les professionnels, ce code représente la dernière chance de s'épargner une réglementation officielle stricte à la suite d’un scandale de manipulation du marché qui a vu sept grandes banques payer une dizaine de milliards de dollars d’amendes au terme d’une enquête internationale en 2015. Ce texte de 75 pages établit ainsi 55 principes fondamentaux, et non pas de règles strictes, sur la manière de se comporter sur le plus important marché financier de la planète et son but avoué est qu’ils soient adoptés partout dans le monde. Le document a pour l’essentiel été rendu public il y a un an, rappelle l’agence de presse, et sa version définitive rajoute notamment des dispositions suivant lesquelles il pourra être demandé aux banques et à une nouvelle génération de traders électroniques de préciser leurs procédures de trading et la nature des algorithmes employés. Il prévoit aussi une consultation sur le principe controversé du «dernier regard» qui permet aux banques et aux autres intermédiaires financiers au tout dernier moment de rejeter une transaction après avoir reçu l’ordre de l’exécuter.
Siaci Saint Honoré a eu une bonne activité commerciale en 2016
Le groupe Siaci Saint Honoré, qui se revendique le quatrième courtier en France, a réalisé un chiffre d’affaires de 306 millions d’euros en 2016, en hausse de 14% par rapport à 2015. « La croissance organique de 12% (31 millions d’euros en valeur absolue) explique largement le bond enregistré en 2016 », précise le groupe dans un communiqué publié aujourd’hui. La croissance externe, de 6 millions d’euros en valeur absolue, a représenté les deux autres points de pourcentage de l’accroissement de l’activité.
ALD rachète BBVA Autorenting
ALD, la filiale de location longue durée automobile de la Société Générale, a annoncé lundi la signature d’un accord pour acquérir BBVA Autorenting. La transaction inclut également un accord avec BBVA concernant la gestion par ALD d’une solution de location longue durée et de services à destination des clients particuliers et entreprises de la banque espagnole. Ces services seront proposés en marque blanche.
Veneto Banca et Vicenza reviennent sur les marchés
Les deux banques italiennes, passées l’an dernier sous le contrôle du fonds Atlante, vont relancer leurs émissions de dette senior garanties par l’Etat.
Bankia rembourse 170 millions d’euros à 34.000 clients
Bankia a annoncé vendredi avoir restitué près de 170 millions d’euros à 34.000 clients floués dans le dossier des taux plancher pour les crédits immobiliers. «Ce remboursement a été effectué en vertu d’une procédure accélérée que la société a lancé le 3 février dernier», précise la banque espagnole, ajoutant ne plus appliquer de plancher depuis septembre 2015. «Pour bénéficier de la procédure, les clients doivent se rendre dans leur agence Bankia, où on leur remet un formulaire de demande pour le remboursement des sommes, ces dernières étant dans la plupart des cas calculées à l’avance».