Brexit : Paris pourrait attirer plus de financiers que prévu
La Société Générale transférerait plusieurs centaines de postes à Paris. La capitale française arriverait en quatrième position après Dublin, Francfort et Luxembourg, selon EY.
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juillet 2017
Deutsche Bank se retire de la périphérie de l’Europe
La première banque allemande vendrait sa banque de détail espagnole à ING et sa branche polonaise à Commerzbank.
La vitesse de la réorganisation d’Axa France suscite des tensions
Les organisations syndicales regrettent que la transformation soit menée au pas de charge.
Le chinois Legend négocie son entrée dans BIL
Legend Holdings est en négociations pour un éventuel investissement dans la banque qatarie Banque Internationale à Luxembourg (BIL), indiquait hier Reuters d’une source proche du dossier. Legend, qui détient le fabricant d’ordinateurs Lenovo, discute du rachat d’environ 90% de la banque privée à Precision Capital, un véhicule d’investissement de certains membres de la famille royale du Qatar, dont l’ancien Premier ministre, le cheikh Hamad ben Djassim al Sani. Des sources du secteur estiment la valeur de BIL entre 1 et 1,5 milliard d’euros. L’opération devrait être bouclée dans les semaines à venir et Legend ne cherche pas à racheter les 10% de BIL détenus par le gouvernement luxembourgeois.
Les créanciers de Banco Popular demandent des comptes
Les eurodéputés auditionnaient hier la présidente du Conseil de résolution, Elke König. Plusieurs investisseurs réclament des éclaircissements sur le processus de décision.
UniCredit envisage de recapitaliser sa filiale turque
UniCredit et son partenaire local Koc Holding envisagent de recapitaliser leur coentreprise turque à hauteur de 1 milliard de dollars, indique Bloomberg de sources proches des discussions. UniCredit serait prêt à contribuer jusqu’à 500 millions de dollars pour renforcer les fonds propres de Yapi & Kredi, dont il détient 82% avec Koc. UniCredit souhaiterait procéder à l’opération avant la fin de l’année.
La France enterre la taxe européenne sur les transactions financières
Tout à sa priorité de renforcer l’attractivité de la place de Paris, le gouvernement français ne cherche plus à mettre en place une taxe sur les transactions financières (TTF) au niveau européen, bien au contraire. Le ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble a confirmé auprès de l’agence de presse allemande DPA le souhait français d’attendre la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne pour revisiter la question. La création d’une TTF européenne est débattue depuis 2011 en Europe dans le cadre d’une coopération renforcée.
Franck Silvent va rejoindre Degroof Petercam
Le directeur du pôle Finances, stratégie et participations de la Caisse des Dépôts (CDC), Franck Silvent, va rejoindre la banque Degroof Petercam à Paris, selon des sources financières. L’annonce pourrait avoir lieu dès aujourd’hui. Son départ à la fin du mois de la CDC avait été révélé la semaine dernière par Les Echos. Né le 1er août 1972, Franck Silvent est diplômé de Sciences-Po Paris et ancien de l’Ena. Il a été directeur général délégué de la Compagnie des Alpes avant de retrouver la CDC en 2013.
La Société Générale devrait transférer plusieurs centaines de postes à Paris
La Société Générale devrait transférer en zone euro entre 300 et 400 postes de sa division Corporate & Investment Banking, actuellement situés à Londres. La majeure partie irait à Paris, la banque saluant ainsi les annonces du gouvernement en faveur de la place.
Jean-Laurent Bonnafé devient président de la FBF
Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP Paribas, prendra le 1er septembre prochain la présidence de la Fédération bancaire française (FBF) pour une durée d’un an, conformément aux statuts de l’association professionnelle. Il succède à Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA.
Paris et Hong Kong nouent un partenariat croisé sur les fonds d’investissement
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et la Securities and Futures Commission (SFC), le régulateur financier hongkongais, ont signé un accord de reconnaissance mutuelle de fonds d’investissement entre la France et Hong Kong. « Cet accord permettra aux OPCVM français éligibles et aux fonds hongkongais (« public funds ») éligibles d’être commercialisés auprès des investisseurs non professionnels sur chacun de ces deux marchés grâce à une procédure d’autorisation accélérée », précisent les deux institutions dans un communiqué commun. Mieux, il s’agit du premier accord conclu entre un membre de l’Union européenne et Hong Kong. Ce document établit un cadre réglementaire spécifique pour la commercialisation de fonds français et hongkongais éligibles, à savoir, à l’heure actuelle, les fonds actions, obligations et diversifiés. L’accord prévoit également un mécanisme par lequel « l’AMF et la SFC maintiendront un dialogue régulier et une coopération leur permettant de remplir leurs missions respectives en matière de réglementation et de supervision », indiquent les deux régulateurs.Pour Gérard Rameix, le président de l’AMF, cet accord « constitue une avancée importante pour l’industrie de la gestion d’actifs française qui cherche à se développer à l’international » et « reflète l’attractivité de Paris en tant que place financière ». Une aubaine à l’heure où la place de Paris déroule le tapis rouge pour attirer les sociétés britanniques désireuses de quitter le Royaume-Uni dans le cadre du « Brexit ».
L'Elysée choisit Robert Ophèle pour présider l'AMF
Le Président de la République, Emmanuel Macron, envisage de nommer le sous-gouverneur de la Banque de France, Robert Ophèle, comme président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en remplacement de Gérard Rameix, a annoncé l’Elysée. Cette nomination est recommandée par le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et proposée en accord avec le Premier ministre, Edouard Philippe, précise un communiqué. Les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont saisis, afin que la commission compétente de chacune de ces chambres se prononce. Né le 31 août 1956 (60 ans) et diplômé de l’Essec avec une spécialisation en finance, Robert Ophèle a fait l’essentiel de sa carrière à la Banque de France depuis 1981 où il est aujourd’hui second sous-gouverneur, avec un passage à la Réserve fédérale américaine à New York (1990-1991). Il est déjà membre du collège de l’Autorité des marchés financiers et siège aussi à la commission de surveillance de la Caisse des Dépôts. Le nouveau président de l’AMF doit prendre ses fonctions le 1er août pour un mandat unique de cinq ans. Selon l’AFP, 44 candidats se seraient présentés via une candidature en ligne.
Cinq sociétés de gestion saisissent le Conseil d'Etat contre la création du "fonds mutualisé"
Cinq société de gestion ont introduit vendredi 7 juillet une requête devant le Conseil d’Etat en vue de faire annuler le Décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 relatif à l’organisation financière de certains régimes de sécurité sociale, rapporte L’Agefi. Les requérants, Ycap Asset Management, Trecento AM, Vestathena, Quaero Capital et Raymond James, s'élèvent notamment contre la création par ce texte d’un nouveau véhicule, le «fonds mutualisé», pénalisant, selon elles, l’activité des sociétés de gestion indépendantes. Si les résultats de ce recours ne devraient être connus que dans environ 9 mois, soit après la date d’entrée en vigueur du décret fixée au 1er janvier 2018, les gestionnaires espèrent que les autres actions menées en parallèle, comme le recours gracieux envoyé au premier ministre Edouard Philippe ou l’action en référé de plusieurs caisses de retraites pour demander le report du décret, pourront rapidement aboutir.
ING prêt à reprendre les activités espagnoles de Deutsche Bank
Selon la presse espagnole, la vente des activités de Deutsche Bank en Espagne se précise. Les candidats au rachat auraient jusqu’au 18 juillet pour faire une offre. ING serait sur les rangs pour reprendre ses activités, alors que peu de de banques semblent intéressées. La vente pourrait être reportée à l’automne, si l’offre paraît insuffisante à la banque allemande. Deutsche Bank emploie 2.542 personnes en Espagne, et sa filiale, qui a réalisé 513 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016, a accusé des pertes à hauteur de 92 millions d’euros, selon le rapport annuel de la banque.
Cigna reprend les activités de Zurich au Proche-Orient
L’assureur-santé américain Cigna a annoncé la reprise des activités de Zurich au Liban, dans les Emirats arabes Unis et et au Koweit, concernant la clientèle des particuliers et des PME. La filiale sera dirigée par Arthur Cozad, ancien patron de la branche taiwanaise de l’assureur. « Nous travaillons avec des partenaires locaux dans la région depuis 15 ans », a souligné Jason Sadler, président des activités internationales de Cigna. Zurich entend continuer de développer l’activité en assurance vie et grandes entreprises.
Sumitomo développe sa banque d’investissement à l’étranger
La troisième banque japonaise Sumitomo Mitsui Financial Group va créer 250 postes dans ses activités d’investissement (securities) à l’étranger d’ici à trois ans pour compenser la dégringolade de la rentabilité du crédit domestique. Sa filiale de banque d’investissement, SMBC Nikko Securities, emploie aujourd’hui 500 personnes. « Nous prévoyons d’être flexibles dans l’embauche de spécialistes dans chacun de nos bureaux dans le monde », a déclaré aujourd’hui à Bloomberg Narutoshi Terauchi, responsable de la planification pour les opérations internationales de Sumitomo.
Le marché s’attend à des résultats contrastés pour les banques américaines
Le ralentissement des activités de marché pénaliserait la BFI au deuxième trimestre, tandis que les banques de détail s’en sortiraient mieux.
L’Esma demande à Bruxelles d’être plus exigeante vis-à-vis des pays tiers
Dans le contexte du Brexit, le régulateur estime que l'UE devrait être plus regardante sur nombre d'acteurs financiers des pays tiers.
L'Europe s'attaque au problème des prêts non performants
L'Ecofin va adopter aujourd'hui un plan d'action sur les créances douteuses, première étape d'une stratégie commune pour résorber cet énorme stock.
Le sauvetage des banques italiennes fait débat à l’Eurogroupe
La mise en liquidation en juin par l’Italie de deux banques de Vénétie soulève la question d’une éventuelle réforme des règles européennes en matière d’aide publique, ont déclaré hier le ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble et le président de l’Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem en marge de l’Eurogroupe.
UBS ignore Paris pour ses relocalisations
La banque suisse UBS songe à transférer vers Francfort, Madrid ou Amsterdam une partie de son personnel actuellement en poste à Londres en prévision de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, a déclaré son directeur général. UBS emploie actuellement environ 5.000 personnes à Londres. UBS prendra une décision avant la fin de l'été ou au début du quatrième trimestre, a précisé son directeur général. La banque suisse a déjà créé une filiale à Francfort l’an dernier pour y concentrer l’essentiel de ses activités de gestion de fortune en Europe.
Santander veut asseoir son contrôle sur sa filiale américaine
La banque espagnole compte augmenter sa participation dans le capital de sa filiale américaine spécialisée dans les crédits automobiles subprimes, rapportait hier Bloomberg de sources proches des discussions, alors que Santander Consumer USA a passé avec succès les stress tests américains le mois passé. Santander, qui contrôle 59% de Santander Consumer USA, doit encore obtenir l’autorisation des régulateurs pour racheter les 9,7% possédés par le cofondateur de sa filiale Thomas Dundon. Aux cours actuels, cette participation est valorisée environ 450 millions de dollars.
Generali émet un nouveau cat bond
L’assureur italien a annoncé hier avoir émis une nouvelle obligation catastrophe (cat bond) de 200 millions d’euros, couvrant les risques d’inondations et de tempêtes en Europe et de tremblements de terre en Italie pour une période de quatre ans. L’obligation catastrophe de Generali offre un rendement de 3%, les intérêts et le principal pouvant être réduits en cas de pertes supérieures à un seuil prédéterminé pour les catastrophes couvertes.
Allianz va supprimer 300 postes en Allemagne
Allianz a annoncé hier la suppression de 300 postes dans sa division informatique afin de réduire ses coûts alors que l’assureur allemand continue à automatiser davantage de fonctions. Les modalités des suppressions de postes restent encore à déterminer, la société espérant conclure le processus d’ici la fin octobre. Oliver Baete, le patron d’Allianz, souhaite parvenir à 1 milliard d’euros par an de gains de productivité d’ici 2018 et a investi 650 millions d’euros l’an dernier et compte investir 750 millions cette année pour digitaliser ses activités.
Robert Ophèle a été choisi pour présider l’AMF
Emmanuel Macron envisage de nommer le sous-gouverneur de la Banque de France Robert Ophèle président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en remplacement de Gérard Rameix, a annoncé la présidence de la République. Cette nomination est recommandée par le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et proposée en accord avec le Premier ministre, Edouard Philippe, précise un communiqué de l’Elysée. Les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont saisis, afin que la commission compétente de chacune de ces chambres se prononce, ajoute la présidence. Né le 31 août 1956 et diplômé de l’Essec avec une spécialisation en finance, Robert Ophèle a fait l’essentiel de sa carrière à la Banque de France depuis 1981, avec un passage à la Réserve fédérale américaine à New York (1990-1991). Il est aussi à la commission de surveillance de la Caisse des Dépôts. Le nouveau président de l’AMF doit prendre ses fonctions le 1er août pour un mandat unique de cinq ans.
Cinq sociétés de gestion saisissent le Conseil d’Etat
Cinq société de gestion ont introduit vendredi 7 juillet une requête devant le conseil d’Etat en vue de faire annuler le Décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 relatif à l’organisation financière de certains régimes de sécurité sociale. Les requérants, Ycap Asset Management, Trecento AM, Vestathena, Quaero Capital et Raymond James, s’élèvent notamment contre la création par ce texte d’un nouveau véhicule, le «fonds mutualisé», pénalisant, selon elles, l’activité des sociétés de gestion indépendantes. Si les résultats de ce recours ne devraient être connus que dans environ 9 mois, soit après la date d’entrée en vigueur du décret fixée au 1er janvier 2018, les gestionnaires espèrent que les autres actions menées en parallèle, comme le recours gracieux envoyé au premier ministre Edouard Philippe ou l’action en référé de plusieurs caisses de retraites pour demander le report du décret, pourront rapidement aboutir.
Cleantech : 141 millions d' euros apportés par le capital-investissement au 1er semestre
La commission transition énergie environnement (ex Club Cleantech) de l’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC) publie son baromètre des investissements réalisés par les acteurs français du capital-investissement dans le secteur des cleantech au 1er semestre 2017, en collaboration avec le site GreenUnivers et EY (anciennement Ernst & Young).
UBS songe à délocaliser vers Francfort, Madrid ou Amsterdam
La banque suisse UBS songe à transférer vers Francfort, Madrid ou Amsterdam une partie de son personnel actuellement en poste à Londres en prévision de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, a déclaré son directeur général. UBS emploie environ 5.000 personnes à Londres et elle étudie les villes où elle pourrait transférer certains de ces employés dont les activités nécessitent de disposer d’un passeport européen. UBS prendra une décision avant la fin de l'été ou au début du quatrième trimestre, a précisé son directeur général.
Le sauvetage des banques italiennes continue à faire débat
La mise en liquidation en juin par l’Italie de deux banques de Vénétie soulève la question d’une éventuelle réforme des règles européennes en matière d’aide publique, ont déclaré lundi le ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble et le président de l’Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem en marge de l’Eurogroupe. Selon Wolfgang Schäuble, le sauvetage des deux banques par l’Italie reflète des différences «difficiles à expliquer» entre les règles européennes de résolution bancaire et les lois nationales de faillite.
La Bank of England va tester la liquidité des fonds obligataires
La Bank of England va mener une “simulation de test de résistance” sur la manière dont les marchés d’obligations d’entreprise et les fonds qui investissent dedans répondraient à une crise de liquidité, rapporte Financial News. La banque centrale va présenter ses propositions sur la manière de conduire cette étude la semaine prochaine, a confirmé une porte-parole, dans un document intitulé « Simulating Stress Across the Financial System: the Resilience of Corporate Bond Markets and the Role of Investment Funds ».