Santander rachète Banco Popular à la casse
La BCE a demandé la résolution de Popular. Santander lèvera 7 milliards d'euros de capital pour nettoyer le bilan de la cible.
Toute l'actualité Banque et Assurance
juin 2017
La crainte pour l’emploi augmente dans les banques françaises
Le sentiment d’insécurité de l’emploi s’accroît en France dans le secteur bancaire, selon une étude universitaire commandée par le Syndicat national de la banque (SNB) publiée hier. La proportion d’employés estimant que «ma sécurité d’emploi est menacée», s'élève à 37%, contre 28,9% lors de la précédente étude en 2014 et 23,1% en 2011. Gros recruteur en France, le secteur bancaire n’est plus créateur net d’emplois depuis quelques années en raison des restructurations, du transferts d’activités dans d’autres pays et de la montée en puissance du numérique qui débouche sur des fermetures d’agences.
Bruxelles et le Luxembourg ont la faveur des assureurs en vue du Brexit
RSA et QBE viennent de jeter leur dévolu sur le Benelux pour héberger leur nouvelle base européenne.
Pimco s’oppose à la vente de Novo Banco
Le gérant américain ainsi que d’autres investisseurs obligataires ont écrit une lettre à la banque centrale portugaise pour dénoncer la conversion de dette senior.
L’AMF ébranle la réglementation de l’analyse financière
Le gendarme boursier a abandonné le grief de l’utilisation d’informations privilégiées par un analyste qui utilisait des notes avant leur publication.
Une solution à l’amiable se profile pour RBS
Un groupe d’actionnaires de RBS qui espérait encore faire juger la banque et son ancien directeur général Fred Goodwin pour une augmentation de capital controversée en 2008 devrait finalement accepter un règlement à l’amiable qui évitera à RBS un procès, indique Reuters en s’appuyant sur plusieurs sources. Les avocats du RBoS Shareholder Action Group avaient déconseillé d’aller jusqu'à un procès en raison du coût de la procédure qui pourrait représenter 40 à 45% des gains qu’ils peuvent espérer en tirer. Une source a indiqué qu’une audience prévue aujourd’hui devant la Haute Cour de Londres permettrait de faire le point.
La menace d’un procès s’éloigne pour RBS
Un groupe d’actionnaires de Royal Bank of Scotland qui espérait encore faire juger la banque et son ancien directeur général Fred Goodwin pour une augmentation de capital controversée en 2008 devrait finalement renoncer et accepter un règlement à l’amiable qui évitera à RBS un procès, indique Reuters en s’appuyant sur plusieurs sources. Les avocats du RBoS Shareholder Action Group avaient déconseillé d’aller jusqu'à un procès en raison du coût de la procédure qui pourrait représenter 40 à 45% des gains qu’ils peuvent espérer en tirer. Une source a indiqué qu’une audience prévue mercredi devant la Haute Cour de Londres permettrait de faire le point.
Les salariés des banques françaises craignent pour leur emploi
Le sentiment d’insécurité de l’emploi s’accroît en France dans le secteur bancaire, selon une étude universitaire commandée par le Syndicat national de la banque (SNB) publiée mardi. La proportion d’employés estimant que «ma sécurité d’emploi est menacée», s'élève à 37%, contre 28,9% lors de la précédente étude en 2014 et 23,1% en 2011. Gros recruteur en France, le secteur bancaire n’est plus créateur net d’emplois depuis quelques années en raison des restructurations, du transferts d’activités dans d’autres pays et de la montée en puissance du numérique qui se traduit par des plans de fermetures d’agences.
L’ACPR inflige une amende de 10 millions d’euros à BNP Paribas
La commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a infligé, par une décision du 30 mai 2017, un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 10 millions d’euros à BNP Paribas. Ces sanctions répriment plusieurs insuffisances importantes, constatées lors d’un contrôle réalisé en 2015, du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) en France et, plus particulièrement, de son organisation en matière de déclarations de soupçon à Tracfin, indique le régulateur dans un communiqué. L’ACPR insiste notamment sur « la faiblesse persistante des moyens humains consacrés au traitement, au niveau central, des propositions de déclarations de soupçon, qui a eu pour conséquence des délais anormalement longs de déclaration des opérations suspectes », précise le régulateur. Ce dernier évoque également « la faible efficacité, à la date du contrôle, des outils de détection des opérations atypiques réalisées par les clients ». Enfin, la commission a également considéré que « BNP Paribas avait tardé à mettre à jour ses procédures afin qu’elles correspondent à la nouvelle organisation décidée, dans ce domaine, en 2013 ». Le régulateur a toutefois pris acte des efforts significatifs de correction entrepris par BNP Paribas, déjà largement mis en œuvre, mais dont l’efficacité devra, le cas échéant, être vérifiée, conclut l’ACPR.
UBS modifie la rémunération de ses conseillers financiers
A quelques encablures de l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation fiduciaire mise en place par le département du Travail, le groupe UBS a revu le mode de rémunération de ses conseillers financiers actifs aux Etats-Unis. Les conseillers du pôle gestion de fortune (WMA ou Wealth Management Americas), au total quelque 7.000 professionnels, seront désormais rémunérés seulement sur la base des actifs gérés et non sur le volume des transactions ou des produits recommandés pour les plans de retraite, a indiqué à Reuters Tom Naratil, responsable d’UBS Wealth Management Americas.La réglementation, qui doit entrer en vigueur le 9 juin mais que le président Trump souhaite modifier, va aussi obliger UBS à proposer une «liste restreinte» de produits, en ligne avec les exigences de la règlementation qui entraîne une exclusion par exemple les ETN émis par le groupe.
Un analyste mis à l'amende par l'AMF et interdit d'exercer pendant dix ans
La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a frappé fort. Elle a prononcé à l’encontre d’un ancien analyste de CA Cheuvreux une sanction pécuniaire de 100.000 euros et l’interdiction d’exercer l’activité d’analyste financier pendant une durée de dix ans. Il lui était notamment reproché d’avoir contrevenu aux «règles d’interdiction des transactions des analystes sur un instrument financier et de déclaration de tout compte-titres ouvert à leur nom, d’avoir manqué à l’obligation d’abstention d’utiliser une information privilégiée et d’avoir diffusé une fausse information (voir NewsManagers du 23 mai 2017).
L’assureur QBE choisit Bruxelles comme nouvelle base européenne
L’assureur australien QBE, membre du Lloyd’s de Londres, va créer une filiale à Bruxelles, a révélé aujourd’hui le Financial Times. Le marché du Lloyd’s de Londres avait lui-même annoncé fin mars avoir jeté son dévolu sur Bruxelles.
Joseph Otting prendra la tête du régulateur bancaire américain OCC
Donald Trump va nommer Joseph Otting à la tête du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC – Office of the Comptroller of the Currency), l’un des principaux régulateurs bancaires aux Etats-Unis, notamment en charge des régulations anti-blanchiment et de l’octroi des chartes bancaires, a annoncé la Maison Blanche hier. Joseph Otting a passé la majorité de sa carrière dans la banque d’investissement, et dirigeait encore récemment OneWest, la banque californienne créée après la crise financière par le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin.
Le Crédit Mutuel acte la perte de valeur de Targobank Espagne
La filiale créée avec Banco Popular, et dont le français reprend le solde du capital pour 65 millions, n'a pas tenu ses promesses.
L’assurance vie va rentrer en phase de décollecte nette structurelle
Alors que la collecte brute se heurte à un plafond de verre de 135 milliards d’euros, les charges de prestations se maintiennent autour de 7% des encours.
L’assureur Anbang dément que son PDG ne puisse pas quitter la Chine
Wu Xiaohui, le président d’Anbang Insurance Group, est parfaitement libre de voyager a assuré un porte-parole de l’assureur chinois, démentant un article du Financial Times selon lequel le dirigeant aurait été contraint de rester en Chine. Anbang a multiplié les acquisitions à l'étranger ces deux dernières années en engageant près de 30 milliards de dollars dans des actifs d’assurance et d’immobilier. Il avait toutefois dû renoncer à racheter en 2016 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, en raison de l’opposition du régulateur local du secteur de l’assurance.
Metro Bank achète un portefeuille de prêts à Cerberus
La banque britannique Metro Bank a bouclé l’achat vendredi d’un portefeuille de prêts hypothécaires au Royaume-Uni détenu par le fonds Cerberus. Le prix payé, de 596,7 millions de livres en numéraire, correspond à la valeur à laquelle ces prêts seront enregistrés au bilan de la banque. Le portefeuille est compris à 92% de prêts à l’investissement locatif (buy to let) pour une durée d’environ 10 ans et un taux moyen de 1,6%. La quotité financée (prêts sur valeur du bien) est d’environ 70%.
Le rythme des embauches ralentit aux Etats-Unis
Le taux de chômage aux Etats-Unis est tombé en mai à son plus bas niveau depuis 16 ans, mais le rythme des embauches a ralenti. Les Etats-Unis ont créé 138.000 emplois nets en mai, contre 174.000 en avril, a annoncé vendredi le département américain du Travail. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s’attendaient à la création de 184.000 emplois nets. Le taux de chômage dans le pays s’est établi à 4,3% en mai, contre 4,4% le mois précédent. Il s’agit du plus bas niveau enregistré depuis mai 2001. Par ailleurs, le salaire horaire moyen dans le secteur privé a augmenté de 2,5% sur un an en mai. La croissance annuelle des salaires se situe autour de ce niveau depuis la fin 2015, malgré la baisse du taux de chômage. Le rapport sur l’emploi salarié hors secteur agricole est l’un des derniers indicateurs majeurs à être publiés avant la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, les 13 et 14 juin.
Le Comité de Bâle pousse à l’adoption de sa réforme de Bâle 3
Stefan Ingves, président du Comité de Bâle, aurait écrit au groupe des gouverneurs de banques centrales et des superviseurs (GHOS), l’organe politique de l’institution, pour les pousser à adopter un plancher minimum (output floor) de 75% sur les exigences en capital des banques calculées en fonction des actifs pondérés du risque. Une «écrasante majorité» des membres du Comité de Bâle soutiendrait cette solution, selon un courrier daté du 19 mai et cité par le quotidien allemand Boersen-Zeitung. Le floor à 75% marquerait une voie médiane entre les 70% défendus par certains et les 80% promus par les plus rigoristes. Pour décrocher ce compromis que le Comité de Bâle espérait à l’origine atteindre fin 2016, Stefan Ingves propose d'étendre jusqu'à 2027 la phase de transition accordée aux banques. Le projet actuel évoque une montée en charge progressive du floor de 2021 à 2025. «Seuls quelques membres», qu’il ne cite pas, s’opposent encore au projet, indiquerait le dirigeant. Soutenues par leurs gouvernements, les banques européennes, mais aussi japonaises, ont critiqué cette réforme, parfois qualifiée de Bâle 4, en raison de la forte hausse des exigences en fonds propres qu’elle pourrait entraîner chez certains acteurs.
L’ACPR prend une sanction exemplaire à l’encontre de BNP Paribas
Le superviseur a fait de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme une priorité, et le prouve avec une sanction de 10 millions d'euros.
Shawbrook reçoit une offre d’achat améliorée
Les actionnaires de la néobanque ont désormais jusqu’au 19 juin prochain pour accepter cette dernière offre.
Le risque d'un procès n’est toujours pas écarté pour RBS
Royal Bank of Scotland pourrait finalement ne pas échapper au procès qu’elle pensait éviter au sujet de son augmentation de capital de plus de 12 milliards de livres (13,76 milliards d’euros) réalisée en 2008, un dernier groupe d’investisseurs qui refusent de transiger ayant réussi à lever les fonds nécessaires à leur procédure en justice, a appris Reuters. Ces investisseurs devaient recevoir lundi soir les 2 millions de livres qui leur manquaient, sur les 7 millions nécessaires pour convaincre la justice mercredi qu’ils seront en mesure de financer ce qui devrait être un long procès, a déclaré l’homme d’affaires écossais Neil Mitchell. Ce dernier, ancien client de la banque, est un détracteur de la direction de l'établissement. Environ 2.000 plaignants continuent de vouloir organiser un procès sur les plus de 27.000 investisseurs à l’origine d’une action en nom collectif contre RBS. Cette dernière pensait pourtant être parvenue à éviter un procès lorsqu’un groupe représentant des actionnaires a accepté fin mai un accord à l’amiable.
ICICI Bank et Fairfax vont réduire leurs parts dans ICICI Lombard
La banque indienne ICICI Bank et le canadien Fairfax Financial vont tous les deux céder une proportion de leur participation dans leur société commune ICICI Lombard General Insurance à l’occasion de son introduction en Bourse, a indiqué hier l’assureur. A l’heure actuelle, ICICI Bank détient 63,3% du capital et Fairfax 34,3% de ICICI Lombard, premier assureur non-vie à capitaux privés. L’investisseur canadien a l’intention de vendre 12,2% à trois investisseurs, dont le fonds Warburg Pincus. Les détails de l’introduction en Bourse n’ont pas encore été fixés.
Un Breton qui aurait pu être Burkinabé
Expert de l’audit, Jean-Philippe Diguet est devenu expert en voyage. Son métier l’a conduit aux quatre coins du globe, en particulier en Afrique et au Burkina Fasso qui l’a captivé. Après avoir travaillé dans la banque et l’industrie du coton, il a rejoint le secteur mutualiste et le Système Fédéral de Garantie de la FNMF. Sa carrière a été guidée par des convictions personnelles fortes en faveur de l’économie sociale et de la solidarité.
Metro Bank rachète des prêts à Cerberus
La banque britannique Metro Bank a bouclé le rachat vendredi d’un portefeuille de prêts hypothécaires au Royaume-Uni détenu par le fonds Cerberus. Le prix payé, de 596,7 millions de livres en cash, correspond à la valeur à laquelle ces prêts seront enregistrés au bilan de la banque. Le portefeuille est compris à 92% de prêts à l’investissement locatif (buy to let) pour une durée d’environ 10 ans et un taux moyen de 1,6%. La quotité financée (prêts sur valeur du bien) est d’environ 70%.
Anbang dément que son PDG ne puisse pas quitter la Chine
Wu Xiaohui, le président d’Anbang Insurance Group, est parfaitement libre de voyager a assuré un porte-parole de l’assureur chinois, démentant un article du Financial Times selon lequel le dirigeant aurait été contraint de rester en Chine. Anbang a multiplié les acquisitions à l'étranger ces deux dernières années en engageant près de 30 milliards de dollars dans des actifs d’assurance et d’immobilier. Il avait toutefois dû renoncer à racheter en 2016 Starwood Hotels & Resorts Worldwide en raison de l’opposition du régulateur local du secteur de l’assurance.
Le rythme des embauches ralentit aux Etats-Unis
Le taux de chômage aux Etats-Unis est tombé en mai à son plus bas niveau depuis 16 ans, mais le rythme des embauches a ralenti, dans un marché du travail tendu. Les Etats-Unis ont créé 138.000 emplois nets en mai, contre 174.000 en avril, a annoncé vendredi le département américain du Travail. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s’attendaient à la création de 184.000 emplois nets aux Etats-Unis en mai. Le nombre de postes créés en avril et mars a été revu en baisse de 66.000 au total. L'économie américaine a créé en moyenne 121.000 emplois par mois au cours des trois derniers mois, à comparer à une moyenne de 187.000 pendant l’année 2016.
Le Comité de Bâle pousse sa réforme de Bâle 3
Stefan Ingves, président du Comité de Bâle, aurait écrit au groupe des gouverneurs de banques centrales et des superviseurs (GHOS), l’organe politique de l’institution, pour les pousser à adopter un plancher minimum (output floor) de 75% sur les exigences en capital des banques calculées en fonction des actifs pondérés du risque. Une «écrasante majorité» des membres du Comité de Bâle soutiendrait cette solution, selon un courrier daté du 19 mai et cité par le quotidien allemand Boersen-Zeitung. Le floor à 75% marquerait une voie médiane entre les 70% défendus par certains et les 80% promus par les plus rigoristes.
L'AMF et l'ACPR se veulent vigilants face à l'intelligence artificielle "raciste"
Le big data et encore plus l’intelligence artificielle, sont des outils informatiques qui intéressent le monde de la gestion d’actifs en France. Non seulement pour les capacités d’analyse et d’anticipation des marchés financiers qu’ils promettent, mais aussi pour leurs capacités d’analyse du comportement des clients, déjà utilisées dans d’autres secteurs en France ou dans d’autres types de services financiers à l'étranger. «On ne voit pas encore d’utilisation du big data dans les sociétés financières françaises à des fins commerciales, mais nous savons très bien que cela va venir», a prévenu Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants à l’Autorité des marchés financiers (AMF), lors de la présentation du rapport annuel du pôle commun avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dédié à la distribution des produits financiers. «Nous sommes vigilants sur ce sujet et pour nous y préparer, nous rencontrons nos collègues à l’international qui sont déjà confrontés à ce développement», ajoute Olivier Fliche, directeur du pôle des pratiques commerciales à l’ACPR. Pour les deux régulateurs, le point essentiel à regarder est celui de l’hypersegmentation de la clientèle par l’analyse des données, qui peut conduire à l’exclusion de certaines catégories de clientèles, notamment dans la distribution de contrats d’assurances. «On a vu des cas à l'étranger d’algorithmes créant des biais sociaux et devenir en quelque sorte racistes en termes de pratiques commerciales», explique Olivier Fliche. Selon lui, une des solutions passera par la formation des ingénieurs qui développent les algorithmes pour faire en sorte que ces derniers évitent l’exclusion ou le biais commercial.
Les régulateurs s’activent face à l’essor de la vente en ligne de produits financiers
L'AMF et l'ACPR veillent à ce que l'usage croissant du numérique dans la distribution de produits n'aille pas à l'encontre de la protection des épargnants.