Toute l'actualité Banque et Assurance

Scor boucle l’acquisition de Coriolis

Le réassureur français Scor a annoncé mardi avoir finalisé l’acquisition de Coriolis, société spécialisée dans le domaine de la réassurance alternative. Coriolis est présentée par Scor comme «une société de gestion pionnière dans le domaine des titres assurantiels». Cette acquisition, annoncée le 23 mai, constitue un mouvement stratégique important pour le réassureur face au développement de la «réassurance alternative» – des titres financiers adossés à des assurances et vendus sur les marchés.

Deutsche Bank abaisse son objectif de revenus

Deutsche Bank vise désormais entre 24 et 25 milliards d’euros de revenus annuels en 2022, au lieu des 25 milliards d’euros environ annoncés il y a tout juste deux mois. L’environnement économique est devenu «plus fragile» depuis la présentation du plan stratégique de l’établissement en juillet, a déclaré hier soir James von Moltke, directeur financier de la première banque allemande, au cours d’une conférence organisée à New York. «Nous avons prévu entre 24 et 25 milliards environ», a-t-il annoncé. «Nous pensons que cela reste atteignable, mais nous faisons objectivement face à des vents contraires sur les taux d’intérêt», a ajouté le responsable. Deutsche Bank a annoncé au début de l’été une restructuration drastique de ses activités, pour tenter de solder l’héritage de la crise financière qui continue de peser sur ses comptes.

La Chine renforce son contrôle sur les assureurs

Le régulateur chinois du secteur de la banque et de l’assurance, China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), limite la capacité d’investissement des assureurs au capital de leurs propres actionnaires, afin de lutter contre les conflits d’intérêts et d’améliorer la gouvernance du secteur. Selon la nouvelle règle entrée en vigueur hier, un assureur ne peut plus engager plus de 30% de ses actifs nets au capital de ses actionnaires ou de leurs affiliés et pas plus de 15% au capital d’un seul actionnaire. Chaque assureur doit également créer au sein de son conseil d’administration un comité chargé de surveiller ces investissements.

La banque d’investissement Greenhill se lance en France

La banque américaine spécialisée dans les fusions et acquisitions, fondée par l’ancien président de Morgan Stanley, se lance sur le marché français, selon Les Echos. Elle a recruté notamment Amélie Négrier-Oyarzabal, associée chez Lazard depuis seize ans, où elle avait notamment conseillé l’arrivée de Dongfeng au capital de PSA.

La pression monte sur les marges d’intérêts des banques américaines

Wells Fargo a lancé une seconde alerte sur le montant de ses revenus nets d’intérêts pour 2019.

Lloyds suspend ses rachats d'actions pour 2019

Lloyds Banking Group a annoncé lundi avoir suspendu son programme de rachats d’actions à la suite d’une hausse des demandes d’indemnisation liées à la vente abusive de produits d’assurance-crédit (PPI). La banque britannique a indiqué anticiper des charges liées aux PPI de 1,2 milliard à 1,8 milliard de livres sterling (1,33 milliard à 2 milliards d’euros) au troisième trimestre, en raison d’une hausse des demandes d’indemnisation en août.

Le nouveau gouvernement italien devrait revoir les PIR

En théorie, en octobre, le nouveau ministre du Développement économique devrait faire le point sur les plans d’épargne individuels (PIR) et «étudier l’opportunité d’interventions réglementaires supplémentaires», rapporte Plus, supplément hebdomadaire d’Il Sole 24 Ore. C’est ce qui est écrit à l’article 6 du décret d’application de la nouvelle règlementation qui régit les PIR. Mais le fait qu’aucun PIR n’ait vu le jour en 2019 est assez éloquent… L’arrivée des Eltif devrait aussi militer en faveur d’une intervention sur les PIR. Ces instruments sont dédiés à l’investissement dans l’économie réelle, ce que le premier gouvernement Conte a voulu faire en réformant les PIR. «La réforme des PIR n’a pas été bien accueillie par le marché, ayant restreint les choix des gérants principalement à l’Italie (…). Le signal donné par le marché a été clair. A ce stade, il serait mieux de retourner à la version originelle en donnant une plus grande liberté aux gérants et en assurant une plus grande diversification», commente Andrea Monticini, doyen d’économétrie financière à l’Université Catholique.

Le Luxembourg envisage de renforcer ses règles sur la liquidité des fonds

La Commission luxembourgeoise de surveillance du secteur financier envisage de renforcer ses règles sur les fonds en réponse aux craintes grandissantes de risque de liquidité, rapporte le Financial Times fund management. Le régulateur luxembourgeois a consulté en privé des sociétés de gestion locales concernant une amélioration de son cadre de gestion du risque de liquidité, selon trois sources bien informées. Cela a commencé en juillet, un mois après la suspension du fonds de Neil Woodford. L’une des idées étudiées par la CSSF est celle des «liquidity buckets» qui oblige les sociétés de gestion à classer leurs portefeuilles en quatre catégories de liquidité en fonction de la rapidité avec laquelle les actifs peuvent être vendus.

Arkéa subit le contrecoup de sa stratégie d’indépendance

La plus petite des trois fédérations du groupe, celle du Massif Central, rejoindra bien au 1er janvier le Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Credit Suisse relève l'objectif de cours d'Allianz à 245 euros

Allianz dispose d’un potentiel de croissance intéressant sur le marché britannique de l’assurance dommages, indique Credit Suisse, qui relève son objectif de cours pour l’action de 235 à 245 euros. La croissance externe de l’assureur allemand sur ce marché «s’avérera être une réussite, avec des marges et un potentiel de croissance attractifs», explique la banque. La technologie de l’entreprise, son expérience sur d’autres marchés et sa diversification figurent parmi les facteurs positifs soulignés par Credit Suisse. «Allianz sera l’un des assureurs dommages les plus diversifiés du Royaume-Uni, ce qui lui permettra d'être en bonne position pour gérer les cycles de tarification/concurrence», ajoute l’intermédiaire bancaire. Le titre gagne 0,4%, à 203,80 euros.

Prudential Financial avale l'assurtech Assurance IQ

L'opération s'élève à plus de 2 milliards d'euros.

Des Etats américains s’apprêtent à ouvrir des enquêtes sur Google et Facebook

L'étau va se resserrer autour de Google et de Facebook. Selon le Wall Street Journal, les autorités de plusieurs Etats américains s’apprêtent à lancer officiellement des enquêtes de concurrence indépendantes contre les deux groupes technologiques. L’enquête sur Google devrait être annoncé lundi lors d’une conférence de presse devant la Cour suprême des Etats-Unis, selon les sources du journal, qui ont précisé qu’un groupe constitué d’une trentaine de procureurs généraux des Etats se joignait à cette initiative. Séparément, un groupe de procureurs généraux mené par la procureure générale de New York, Letitia James, organise une enquête sur Facebook.

La supervision des gestionnaires d'actifs au Portugal transférée à la CMVM

Le président de la république du Portugal,Marcelo Rebelo de Sousa, a promulgué cette semaine une loi transférant les pouvoirs de supervision des gestionnaires d’actifs et des fonds d’investissements de la Banque du Portugal à l’autorité des marchés financiers portugais CMVM. La loi entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Elle a pour objectif d'éliminer les redondances dans la supervision des gestionnaires d’actifs et d’assouplir les exigences réglementaires requises pour le secteur. Le Portugal multiplie les initiatives pour tenter d’attirer des gestionnaires d’actifs dans le contexte du Brexit. La loi doit aussi permettre la création de fonds de crédit.

L'Esma présente sa méthodologie pour les stress tests des fonds

Certains fonds à haut rendement seraient vulnérables en période de stress des marchés

Prudential Financial acquiert Assurance IQ pour 2,35 milliards de dollars

Prudential Financial a accepté de payer 2,35 milliards de dollars pour acquérir la start-up Assurance IQ, selon le Wall Street Journal. Le groupe américain compte sur cette société pour l’aider à vendre des produits d’assurance vie à des clients issus de la classe moyenne. Prudential Financial a déclaré qu’il fournirait jusqu'à 1,15 milliard de dollars supplémentaires en liquidités et en capitaux propres si Assurance IQ atteignait certains objectifs de croissance.

Axa remettrait en cause sa présence en Malaisie

L’assureur français Axa et son partenaire Affin Bank en Malaisie explorent toutes les options concernant leur société commune dans le pays, y compris une vente, rapporte Bloomberg. Axa Affin General Insurance, leur filiale d’assurance santé, pourrait être valorisée 500 millions de dollars (455 millions d’euros) tandis qu’Axa Affin Life Insurance vaudrait 150 millions. Axa est actionnaire à 49,99% et 49% des deux entités.

Danske Bank embauche le directeur financier de Commerzbank

Danske Bank a annoncé jeudi la nomination de Stephan Engels au poste de directeur financier. Ce dernier occupait depuis 2012 le même poste chez Commerzbank, qui effectue actuellement une revue stratégique après l’échec des discussions sur le rapprochement avec Deutsche Bank. Stephan Engels, qui intégrera par ailleurs le Conseil exécutif, prendra ses fonctions en avril 2020 en remplacement de Christian Baltzer, en poste depuis 2018. Par ailleurs, Chris Vogelzang, ancien de la banque ABN Amro, avait été nommé directeur général du groupe en mai dernier, alors que la banque danoise est visée par des enquêtes dans le cadre de l’une des plus grosses affaires de blanchiment d’argent.

April fait évoluer sa gouvernance

Le conseil d’administration du courtier en assurance s’est réuni ce jeudi pour avaliser le départ de son actuel directeur général, Emmanuel Morandini, qui était à ce poste depuis 2016. Il sera remplacé par Eric Maumy, 52 ans, qui était directeur général depuis 2005. April a été cédé définitivement en juin au fonds d’investissement britannique CVC Capital Partners. En outre, le groupe a dévoilé ses résultats semestriels : il enregistre pour le semestre clos au 30 juin un chiffre d’affaires consolidé de 526,5 millions d’euros, en croissance de 7% par rapport à l’an dernier, un résultat opérationnel courant en progression de 17,5% à 49,5 millions d’euros, et un résultat net en baisse de 49%, à 14 millions d’euros, «impacté par le programme de recentrage du groupe», précise un communiqué évoquant la cession d'«activités non stratégiques, comme la santé locale au Royaume-Uni et en Irlande, et l’assurance dommage en Colombie.»

inflation en zone euro dépôts épargne en euros facturation des dépôts

La facturation des dépôts devient un sujet majeur en Europe

Les autorités allemandes jugent la mesure acceptable pour préserver la rentabilité du secteur bancaire.

Nordea change de patron pour réduire ses coûts

La banque nordique a annoncé la nomination comme PDG de Frank Vang-Jensen avec effet immédiat, en remplacement de Casper von Koskull.

Le régulateur italien nomme un nouveau patron

La Consob, la commission italienne des valeurs mobilières, a nommé Mauro Nori directeur général. L’intéressé a notamment été directeur général de l’INPS de 2009 à 2015 ainsi que chef adjoint du cabinet au ministre de l’Economie et des Finances. Il est actuellement conseiller à la Cour des Comptes.

Prudential Financial débourse 2,35 milliards de dollars pour Assurance IQ

Prudential Financial a accepté de payer 2,35 milliards de dollars pour acquérir la start-up Assurance IQ, selon le Wall Street Journal. Le groupe américain compte sur cette société pour l’aider à vendre des produits d’assurance vie à des clients issus de la classe moyenne. Prudential Financial a déclaré qu’il fournirait jusqu'à 1,15 milliard de dollars supplémentaires en liquidités et en capitaux propres si Assurance IQ atteignait certains objectifs de croissance.

Nordea nomme un nouveau PDG

La banque nordique Nordea a annoncé jeudi la nomination de Frank Vang-Jensen au poste de PDG. Jusque-là responsable des services bancaires aux particuliers, poste qu’il continuera d’occuper jusqu’à la nomination d’un remplaçant, Frank Vang-Jensen prend ses fonctions dès ce jeudi mais sera épaulé jusqu’en 2020 par Casper von Koskull, le PDG sortant, afin d’assurer « une transition ordonnée ».

La réassurance en croissance mais suspendue à l’évolution de Dorian

En amont des Rendez-Vous de Septembre (RVS) qui se tiendront du 7 au 12 septembre à Monaco, le secteur de la réassurance a présenté aujourd’hui ses perspectives pour cette année. Alors que le volume d’activité de la réassurance a progressé de 5 % en 2018 par rapport à l’année précédente, à 265 milliards de dollars, Claude Tendil, président des RVS, anticipe un marché « qui continuera de se développer compte tenu de la sous-assurance dans les pays émergents et dans un certain nombre de pays industrialisés ». Il se félicite également de « l’excellente » solidité financière du secteur et souligne les opportunités de croissance dans la réassurance vie.

Axa s’interrogerait sur sa présence en Malaisie

L’assureur français Axa et son partenaire Affin Bank en Malaisie explorent toutes les options concernant leur société commune dans le pays, y compris une vente, rapporte Bloomberg. Axa Affin General Insurance, leur filiale d’assurance santé, pourrait être valorisée 500 millions de dollars (455 millions d’euros) tandis qu’Axa Affin Life Insurance vaudrait 150 millions. Axa est actionnaire à 49,99% et 49% des deux entités.

Danske Bank recrute le directeur financier de Commerzbank

Danske Bank a annoncé jeudi la nomination de Stephan Engels au poste de directeur financier. Ce dernier occupait depuis 2012 le même poste chez Commerzbank, qui effectue actuellement une revue stratégique après l’échec des discussions sur le rapprochement avec Deutsche Bank. Stephan Engels, qui intégrera par ailleurs le Conseil exécutif, prendra ses fonctions en avril 2020 en remplacement de Christian Baltzer, en poste depuis 2018.

Podemos bientôt à la tête du régulateur financier espagnol ?

La numéro 2 du gouvernement espagnol Carmen Calvo a indiqué dans une interview à la radio Cadena SER, le 4 septembre, que le parti socialiste espagnol considérait la possibilité de donner le contrôle d’institutions de premier plan au parti populiste et anti-austérité de gauche Unidas Podemos entre autres propositions. Institutions parmi lesquelles figure la CNMV, l’autorité des marchés financiers en Espagne. En échange, le PSOE demande le soutien de Podemos pour l’investiture de Pedro Sanchez au poste de président du gouvernement. Le programme politique de Podemos contient des mesures comme la taxation des transactionsde large ampleur sur les marchés telles que l’achat et la vente de dérivés, l’interdiction des produits hautement spéculatifs, la lutte contre les fonds vautours et la spéculation immobilière ou encore l’extension de la taxe sur les entreprises jusqu'à 20% pour les institutions financières implantées en Espagne.

Epargne salariale

Chaque 22 du mois, le directeur général de Deutsche Bank, Christian Sewing, dépensera 15 % de son salaire net dans l’achat d’actions de son entreprise. Il va commencer ce mois de septembre. Concrètement, il se portera acquéreur de 21.250 euros de titres de la banque tous les mois, et ce jusqu’à la fin de l’année 2022. Une quarantaine de mois, donc un investissement total de 850.000 euros. De l’altruisme et de la foi en l’avenir à la fois. Quand on dispose d’un salaire net de plus de 140.000 euros...

Taux négatifs, les assureurs en rupture avec leur modèle

Les compagnies renoncent à générer du rendement et s’inquiètent pour le PER.

Des BFI sous pression

Tensions. L’horizon se ternit dans la banque de financement et d’investissement (BFI). Selon l’agence de notation Moody’s, qui a abaissé sa perspective de positive à stable sur le secteur, la rentabilité globale des BFI devrait être davantage sous pression au cours des douze à dix-huit prochains mois, avec un ralentissement de la croissance mondiale devant conduire à une moindre activité, des taux d’intérêt faibles, voire négatifs, et un aplatissement ou une inversion de la courbe des taux. « L’accroissement de rentabilité sera rendu plus difficile, en dépit des efforts continus de recentrage d’activité et d’investissements technologiques pour améliorer la productivité », estime Ana Arsov, managing director chez Moody’s.