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17/03/2011

New head of fund selection at Santander AM

p { margin-bottom: 0.08in; } Santander Asset Management on 16 March announced the appointment of José Maria Martinez-Sanjuan as head of fund selection.In his new role, he will be in charge of constructing a list of recommended products for the international team at Santander AM< and will also be in charge of coordinating relations between Santander and other asset management groups.Martinez-Sanjuan previously worked at an affiliate of Santander AM, Banco Banif, where he was head of fund research and alternative investment analysis.
17/03/2011

Delta Lloyd AM preparing Asia funds

p { margin-bottom: 0.08in; } The asset management arm of the Delta Lloyd group, delta Lloyd Asset Management, has opened an office in Hong Kong, which will initially have three investment specialists in charge of identifying companies in which Asia funds to be launched by the end of the year might invest. Delta Lloyd AM is planning to focus on healthy businesses with promising outlooks which are undervalued, and buy stakes of at least 5% in their capital.
17/03/2011

Aperam signe une ligne de crédit

La société a annoncé la signature avec succès d’une ligne de crédit revolver collatéralisée de 800 millions de dollars. L’opération consiste en une ligne de crédit revolver d’une durée de 3 ans et sera utilisée pour satisfaire les besoins en matière de liquidité et de fonds de roulement, et pour rembourser un financement octroyé par ArcelorMittal à Aperam. La ligne de crédit a été arrangée par SG CIB. 9 banques interviennent dans l’opération: SG CIB, BNP Paribas, Natixis, Santander, BBVA, Citibank, CA CIB, ING et HSBC Trinkaus.
17/03/2011

Carlyle rachète The Foundry

La société de private equity a officialisé l’acquisition d’une part majoritaire significative de The Foundry Visionmongers, un développeur de logiciels d’effets spéciaux, à Advent Venture Partners ainsi que d’autres actionnaires. Les termes financiers de la transaction n’ont pas été divulgués. La participation pour cet investissement viendra de Carlyle Europe Technology Partners (CETP) II, un fonds de 530 millions de dollars clôturé en novembre 2008.
17/03/2011

Le débat sur l’épargne salariale relancé

Xavier Bertrand envisage de rendre obligatoire le versement « d’une participation minimale aux salariés quand des dividendes sont versés aux actionnaires » et réfléchit « à ce que la participation augmente au moins aussi vite que les dividendes » a-t-il annoncé lors d’un congrès de DRH. Cette seconde mesure, qui a pris le dessus sur un éventuel plafonnement des dividendes, est soutenue par le Fondact, une association de promotion de l'épargne salariale, indique le journal Les Echos.
17/03/2011

Le Nasdaq pourrait accueillir une société polonaise

L’éditeur de logiciels polonais Asseco prendra sa décision d’ici la fin du mois sur une possible entrée sur le marché américain du Nasdaq. Il s’agirait d’une première pour une société polonaise. Asseco discute actuellement avec des investisseurs en vue de sonder leur intérêt pour un tel projet. Le numéro cinq européen a acquis fin 2010 une part de 50,2% du capital de l’israélien Formula Systems pour 145 millions de dollars.
17/03/2011

ETF Securities accueille une contrepartie

Le développeur de produits ETP (Exchange Traded Products) a fait part de la nomination de Bank of America Merrill Lynch, via Merrill Lynch Commodities, comme seconde contrepartie à sa plateforme de valeurs sur matières premières. Bank of America Merrill Lynch rejoindra à compter du 13 avril UBS comme contrepartie contractuelle.
17/03/2011

La Bourse de Tokyo refuse de stopper les transactions

Le quotidien japonais assure qu’une conférence téléphonique a rassemblé mardi après-midi des représentants de plus d’une dizaine d’établissements financiers non-japonais au sujet de la situation dans l’Archipel. Certains notamment ont appelé à une fermeture immédiate du marché boursier du fait de la volatilité. Le Tokyo Stock Exchange a refusé de céder à ces appels.
17/03/2011

Blackstone au chevet de la FDIC

Blackstone et Square Mile Capital ont convenu selon le quotidien d’acquérir auprès du fonds de garantie des dépôts bancaires aux Etats-Unis, la FDIC, un portefeuille de créances hypothécaires d’une valeur de 385 millions de dollars, pour un prix de 80 cents le dollar. Des créances adossées sur 45 hôtels et auparavant détenus par la banque en faillite Silverton, basée en Géorgie.
16/03/2011

Christine Lagarde demande une réunion du G7 sur la situation financière du Japon

La ministre française de l’Economie, Christine Lagarde a déclaré à la sortie du conseil des ministres à Paris avoir demandé une réunion des ministres des Finances et des banquiers centraux des sept pays les plus industrialisés «pour qu’on puisse voir de quelle manière on souscrit à leurs émissions d’obligations, de quelle manière on réagit sur le plan financier». La Bourse de Tokyo a rebondi sur des achats à bon compte et des rachats de positions à découvert mercredi, après avoir plongé de 16% sur les deux séances de lundi et mardi, une chute sans précédent depuis 1987. L’indice Nikkei a gagné 5,68% ou 488,57 points, pour finir à 9.093,72 points. Le marché reste cependant très volatil, dans des volumes importants de 4,9 milliards d’actions échangées mercredi sur la première section de la Bourse de Tokyo. C’est le niveau le plus élevé jamais atteint derrière le record historique de 5,8 milliards d’actions touché mardi. Le rebond de la Bourse de Tokyo a pesé sur le cours des obligations d’Etat japonaises et le coût d’une assurance pour risque de défaut sur la dette nippone a reculé de 14 points de base (pdb) à 102 pdb. Après avoir ouvert en légère hausse, la Bourse de Paris reculait de nouveau en fin de matinée (-0,82%), la crainte d’une catastrophe nucléaire majeure au Japon continuant de peser sur le moral des investisseurs.
L'indice Topix sur Bloomberg le 16 mars. Photo: PHB/Agefi
16/03/2011

Bruxelles propose une harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés

La Commission européenne a présenté mercredi son projet d’harmonisation de l’assiette de l’impôt sur les sociétés en Europe, une réforme contestée par l’Irlande qui y voit un moyen détourné pour la forcer à modifier la fiscalité des entreprises, particulièrement avantageuse. Selon ce projet, les bénéfices des entreprises opérant dans l’Union européenne seraient taxés selon une base commune et leurs déclarations pourraient être déposées de manière consolidée auprès d’un guichet unique.
16/03/2011

Le Portugal émet 1 milliard d'euros à un an

Le Portugal a émis mercredi un milliard d’euros de dette à 12 mois avec un rendement moyen en hausse par rapport à sa précédente adjudication, au lendemain du déclassement de la note souveraine du pays par Moody’s. Le rendement moyen de ces bons a augmenté à 4,331%, un taux supérieur à celui de 4,057% enregistré lors de l'émission du 2 mars, mais en deçà des niveaux record touchés en décembre. Les analystes tablaient sur 4,3%. Le Trésor portugais, qui prévoyait d'émettre entre 750 millions et un milliard d’euros, a vu la demande atteindre 2,2 fois l’offre, contre 3,1 fois lors de la précédente adjudication. Moody’s a abaissé mardi la note de la dette souveraine du Portugal de deux crans pour la porter à A3 et déclaré qu’il pourrait l’abaisser une fois de plus en raison de l’impact de la hausse des coûts de financement et des difficultés de Lisbonne à atteindre ses objectifs budgétaires.
16/03/2011

Bridgepoint acquiert Cabb

Pour un montant non divulgué, mais qui serait de l’ordre de 340 millions d’euros, dette comprise, le capital investisseur Bridgepoint Capital acquiert la société hessoise de chimie fine Cabb auprès d’Axa Private Equity.Cabb, qui emploie environ 750 personnes sur quatre sites de production en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 311 millions d’euros. Le management de Cabb restera en place et conservera une participation "à deux chiffres en pourcentage» dans la société.
16/03/2011

M&G signe un nouvel accord de distribution en Italie

M&G Investments vient de signer un accord avec Intesa Sanpaolo Private Banking, en vertu duquel ses fonds seront commercialisés dans le réseau de la banque privée du groupe bancaire italien.L’offre de M&G Investments se compose de 25 fonds enregistrés en Italie. Parmi eux figurent notamment le M&G Global Basics Fund, un fonds d’actions mondiales géré par Graham French en fonction des principales tendances qui auront un impact sur les entreprises et le M&G Optimal Income Fund, un fonds obligataire flexible géré par Richard Woolnough.
16/03/2011
Fonds

RBS lance 12 ETF en Italie

A partir du 16 mars, 12 nouveaux ETF RBS MarketAccess, de la Royal Bank of Scotland, seront cotés sur le marché ETFPlus de Borsa Italiana. Dix d’entre eux présentent un levier mensuel de deux. Les deux autres sont couverts du risque de change. Ces nouveaux ETF sont les suivants : ETF à effet de levier mensuel de deux LongLeveraged FTSE MIB Monthly IndexEuro Stoxx 50 Monthly Leverage IndexLevDAX x2 Monthly IndexLeveraged FTSE 100 Monthly IndexS&P GSCI Capped Component 35/20 2X Leverage Monthly Index ShortShort FTSE MIB Monthly IndexEuro Stoxx 50 Monthly Double Short IndexShortDAX x2 Monthly Index Short FTSE 100 Monthly IndexS&P GSCI Capped Component 35/20 2X Inverse Monthly Index - ETF couverts du risque de change S&P 500 EUR Hedged Index TOPIX EUR Hedged Index
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16/03/2011
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Le fonds souverain norvégien exclut un groupe chinois

Le ministère des finances norvégien a annoncé le 15 mars que le fonds de pension public norvégien s'était désengagé du groupe chinois Shanghai Industrial Holdings conformément à sa décision de ne plus investir dans les producteurs de tabac.Le fonds, qui pesait quelque 356 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2010, va en revanche réintégrer l’américain L-3 Communications Holdings dans la liste des sociétés bénéficiant de ses investissements, car le groupe a cessé de produire des composants de bombes à sous-munitions. Shanghai Industrial Holdings a été exclu de l’univers d’investissement du fonds en raison de son contrôle à 100% du producteur de tabac Nanyang Brothers Tobacco Company, a précisé le ministère des finances dans un communiqué. Début 2010, la Norvège avait annoncé que son fonds souverain allait se désengager des producteurs de tabac, une décision qui avait concerné dans un premier temps 17 grands groupes dont c'était l’activité principale. Une cinquantaine de sociétés internationales, dont Boeing, Wal-Mart, EADS, Safran et BAE Systems, figurent sur la liste noire du fonds souverain norvégien.
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16/03/2011

Alliance Trust ferme sa division private equity

Dans le cadre de son recentrage sur la performance des portefeuilles actions et obligataires, Alliance Trust Plc a annoncé qu’elle va cesser progressivement sur les prochains mois son activité dans le domaine du private equity.Alliance Trust Equity Partners emploie six personnes et gère 110 millions de livres, soit 3,8 % des encours totaux du groupe à fin février.
16/03/2011
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BlackRock commercialise deux fonds indiciels obligataires auprès des particuliers

Désormais, les fonds obligataires indiciels Overseas Government Bond Tracker (190 millions de livres d’actifs sous gestion) et BlackRock Overseas Corporate Bond Tracker (160 millions) de BlackRock qui répliquent respectivement les indices JP Morgan Global Government Bond Index ex UK index et Barclays Capital Global Aggregate Corporate ex UK index ont été ajoutés à la gamme de 12 fonds retail britanniques BlackRock Collective Investment Fund, suite à une demande importante des investisseurs. La commission de gestion se limite à 0,52 % pour chacun de ces produits.Ces deux fonds investissent physiquement dans les valeurs de l’indice mais peuvent également placer une partie du portefeuille en instruments monétaires ou dans d’autres fonds. Les gérants peuvent également utiliser des dérivés et des transactions à terme pour gérer plus efficacement le portefeuille.
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16/03/2011
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Le FTSE a la faveur de deux fonds de pension de Taiwan

Le fournisseur de données et d’indices FTSE a indiqué qu’il avait remporté trois nouveaux mandats représentant un montant total de 3,3 milliards de dollars auprès de deux des plus importants fonds de pension de Taiwan, rapporte Asian Investor.Le Public Services Pension Fund a ainsi jeté son dévolu sur l’indice FTSE All-World comme référence pour son mandat de 600 millions de dollars sur les actions des pays développés. Par ailleurs, le Labour Pension Fund, qui utilise déjà l’indice FTSE All-World, a renforcé son partenariat en choisissant deux nouveaux indices de référence, l’indice FTSE RAFI All-World 3000 pour un mandat de 1,8 milliard de dollars, et l’indice FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate pour 900 millions de dollars.
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16/03/2011
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KBC Goldstate tente de rebondir

KBC Goldstate, la société de gestion chinoise détenue à 51% par Goldstate Securities et 49% par KBC, vient de recruter Zhang Jiabin en tant que general manager en remplacement de Yi Qiang qui a quitté la société le 24 février dernier à la suite de contre-performances à répétition, rapporte Asian Investor. L’an dernier, les actifs sous gestion de la joint venture ont ainsi chuté de 60% à 197 millions de dollars.Zhang Jiabin, qui a pris ses fonctions le 1er mars dernier, travaillait précédemment chez Minsheng Royal FMC qui depuis mars 2009 a lancé six mutual funds (trois fonds actions, deux fixed income et un diversifié) et dont les actifs sous gestion s'élevaient au 11 mars à environ 3,7 milliards de RMB, soit quelque 563 millions de dollars.
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16/03/2011

Banif transfère José María Martínez-Sanjuán chez Santander AM

Responsable du service d’analyse des fonds externes et des produits alternatifs chez Banco Banif ces quatre dernières années, José María Martínez-Sanjuán a été nommé à la tête des six analystes du service de sélection de fonds tiers de Santander Asset Management. Banif est la banque privée du Santander. Cette nomination doit permettre à Santander AM de standardiser à l'échelon de tout le groupe les règles de sélection de gestionnaires et de fonds tiers.

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