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Asset Management
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04/04/2012

M&G appoints a co-manager for Managed Growth fund

The British asset management firm M&G has promoted Randeep Somel to the position of co-manager of the Managed Growth Fund, whose assets under management total GBP1.2bn, Investment Week reports.Somel, who had previously been deputy manager of the Managed Growth fund, will manage the fund alongside Graham French, who has managed the fund since 1996. Somel has been employed at M&G since 2005.
04/04/2012

Sarasin recruits a head of advising for northern Asia

The Swiss Sarasin group has recruited Timon Tam Hang, from China Construction Bank, as head of investment consulting for North Asia. Sarasin has also recruited five relationship managers for Greater China, including three from Clariden Leu, one from UBS and one from Deutsche Bank PWM. Other recruitments are planned in the next few weeks. Sarasin is hoping to compensate for the loss of a team of eight client representatives who moved to Julius Baer.
04/04/2012

Carlyle may float 10% of its capital on stock market

Agefi reports that the private equity firm Carlyle (USD147bn in assets under management) may float 10% of its capital at its upcoming initial public offering, a regulatory document submitted yesterday indicates. Carlyle has been announcing that the IPO will run to USD100m.
04/04/2012

Parvus AM acquires 16.58% of Havas

The French financial market authority (AMF) on 3 April announced that Parvus Asset Management has acquired a 16.58% stake in the capital and voting rights of Havas.Parvus Asset Management states, however, that it has no plans to take full control of Havas. The firm no longer works in collaboration with other actors, and is not planning to seek a seat on the board of directors of Havas.
04/04/2012

Markit acquires Data Explorers

The middle market private equity investor Bowmark Capital has sold Data Explorers, a provider of global data on securities lending founded in 2002, to the financial information agency Markit, the latter has announced.The sale price has not been disclosed.Data Explorers databases cover USD12trn in shares in securities lending programmes by more than 20,000 institutional funds.Combining the Data Explorers data with the products and services of Markit will open the way to new offerings which will allow clients to optimise their use of collateral. In addition, Markit is planning to develop products for participants on equity markets in the areas of ETFs, dividend forecasting and quantitative research.
04/04/2012

Investor confidence rebounds in first quarter

The investor confidence index calculated by John Hancock Financial Services has risen 21 points in first quarter, falling an incrase of 15 points in fourth quarter 2011, for the largest increase since the launch of the index at the start of 2011.More than half of investors are optimistic about equities (56%) and diversified funds (54%). However, opinion is divided on bonds and negative on short-term products.
04/04/2012

Steep fall in profits at Deka

DekaBank, which has recently been decapitated as the chairman of its board, Franz S. Waas, was dismissed on 2 April, has posted an “economic profit” (pre-tax profit by IFRS accounting standards, plus the results of a valuation of financial instruments) in free-fall in 2011, down 58.6% to EUR383.1m, and net redemptions of EUR5.861bn, compared with net subscriptions of EUR908m, Oliver Behrens, interim chairman of the board, has announced.Real estate funds had net subscriptions of EUR965m (and EUR650m in first quarter 2012), while securities funds saw net outflows of EUR6.8bn, compared with EUR793m in 2010.The central asset management firm for the German savings bank is planning to react to these outflows from its open-ended funds firstly by accelerating its Vermögenskonzept structured products programme, which has already attracted EUR870m in assets since 2007, and secondly by extending its custom product ranges, with the help of the savings banks network, which now controls all of the capital in Deka, previously 50% owned by the Landesbanken.
04/04/2012

Denmark's PKA creates a firm for private investments

The asset management firm for Danish pension funds PKA has founded a firm dedicated to investment in private equity, infrastructure, forestry and agriculture, the firm has announced in a statement. Over three years, the new affiliate, entitled PKA Alternative Investment Partners, will aim to invest DKK12bn, or about EUR1.6bn. The new business is created as of 1 April. Among its partners are Jens Henrik Staugaard Johansen, Anders Dalhoff and portfolio manager Christian Drews-Olesen. As of the end of 2012, the firm will have 5 to 6 employees.
04/04/2012

RBC acquires Dexia's 50% stake in RBS Dexia IS

The royal Bank of Canada (RBC) on Tuesday, 3 April signed an agreement with Dexia to acquire Dexia’s 50% stake in RBC Dexia Investor Services (RBC Dexia IS), the firm has announced in a statement. The transaction, which is expected to be completed by mid-2012, is pending regulatory approval.
04/04/2012

Assets in OPC vehicles and funds up 2% in February

The overall net assets in collective investment organisms (OPC) and specialised investment funds (SIF) totalled EUR2.203259trn, up from EUR2.157081trn, as of 31 January 2012, an increase of 2.14% in one month, according to statistics from the Financial Sector Surveillance Commission (CSSF). Over the past twelve months, the volume of net assets has fallen 0.23%.The Luxembourg OPC sector posted a positive balance of inflows in the month of February, totalling EUR46.078bn. This increase is due to the favourable impact of financial markets for EUR32.974trn (+1.53%), and positive net issues totalling EUR13.104bn (+0.61%).
04/04/2012

Aberdeen AM adds to Benelux marketing team

Aberdeen Asset Management has recruited Marloes Martis to further strengthen its marketing and business in the Benelux region. As Marketing Manager Benelux, based in the Group’s Luxembourg office, Martis will be responsible for further building Aberdeen’s marketing activities in the Netherlands, Belgium and Luxembourg.Prior to joining Aberdeen, Marloes Martis worked for Internaxx a subsidiary of TD bank responsible for the European Marketing.
04/04/2012
Fonds

Le secteur indonésien de la gestion appelé à croître de 10 à 20 %

En cas de reprise de l’économie mondiale, le secteur indonésien de la gestion d’actifs pourrait voir cette année ses encours croître de 15-20 % par rapport à un niveau actuel de 194,4 milliards de roupies (soit 21 milliards de dollars), selon Abiprayadi Riyanto, le président de l’association indonésienne de la gestion d’actifs, interrogé par le Financial Times Fund Management. Si le contexte ne s’améliore pas, il table sur une croissance plus faible, autour de 10 %. Les institutionnels locaux devraient être les moteurs de cette croissance.
Fonds
04/04/2012

Sarasin recrute un responsable du conseil pour l'Asie septentrionale

Le groupe suisse Sarasin vient de recruter Timon Tam Hang, issu de la China Construction Bank, en qualité de managing director, responsable du conseil en investissement pour l’Asie du Nord.Sarasin a par ailleurs embauché cinq chargés de clientèle pour la Grande Chine, dont trois venant de Clariden Leu, un d’UBS et un de Deutsche Bank PWM. D’autres recrutements sont programmés dans les toutes prochaines semaines. Sarasin veut ainsi compenser la perte d’une équipe de huit chargés de clientèle qui ont rejoint Julius Baer.
04/04/2012

Royal Bank of Canada acquiert les 50 % de Dexia dans RBC Dexia IS

La banque RBC a conclu mardi 3 avril un accord avec Dexia en vue d’acquérir la participation de 50 % de Dexia dans RBC Dexia Investor Services (RBC Dexia IS), a indiqué l'établissement dans un communiqué. Cette transaction qui devrait être conclue d’ici mi-2012 est soumise aux autorisations réglementaires.
04/04/2012
Fonds

M&G nomme un cogérant pour son Managed Growth fund

Le britannique M&G vient de promouvoir Randeep Somel en tant que cogérant du Managed Growth fund, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,2 milliard de livres, rapporte Investment Week.Randeep Somel, jusqu’ici deputy manager sur Managed Growth fund, , sera ainsi amené à piloter la gestion du fonds aux côtés de Graham French, qui gère le fonds depuis 1996. Randeep Somel travaille chez M&G depuis 2005.
Fonds
04/04/2012
Fonds

Aberdeen AM candidat à la gestion du Alliance Trust

Le directeur général du britannique Aberdeen Asset Management, Martin Gilbert, serait favorable à ce que Katherine Garrett-Cox, qui pilote la gestion d’Alliance Trust, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 2,1 milliards de livres, soit écartée en faveur d’Aberdeen, rapporte Investment Week qui évoque une information du quotidien The Telegraph.Aberdeen évoque son historique de performance en matière de gestion de trusts et ajoute que la prise en main du trust par Aberdeen serait aussi l’occasion de réduire le total des frais sur encours, actuellement de 0,98%.
Fonds
04/04/2012

BlackRock recrute 7 gérants chez BNP Paribas IP

L’américain BlackRock vient de recruter une équipe de sept gérants issus de BNP Paribas Investment Partners spécialisés sur la dette émergente, rapporte Money Marketing.Le chief investment officer de l’obligataire émergent chez BNP Paribas IP, Sergio Trigo Paz, devrait prendre la direction de l'équipe dédiée à la dette émergente chez BlackRock à Londres. Les autres membres de l'équipe sont Raphael Marechal, Chris Kelly, Laurent Develay, Michel Aubenas, Jane Yu ainsi qu’Ernesto Bettoni. Ils devraient tous prendre leurs fonctions durant l'été.Sergio Trigo Paz pilotait la gestion de 3,8 milliards de livres d’actifs de dette émergente chez BNP Paribas IP. L'équipe dette émergente de BlackRock gère actuellement quelque 2,6 milliards de livres dans des fonds d’obligations émergentes domiciliés au Luxembourg.
04/04/2012

Standard Life Investments arrive en Suisse

Standard Life Investments vient de faire enregistrer sa Sicav en Suisse, ce qui marque son implantation dans le pays, a annoncé mardi la société de gestion écossaise.Cela permettra aux investisseurs suisses d’accéder à la Sicav Gars (Global Absolute Return Strategies), à l’European Corporate Bond Sicav, la Global Inflation-Linked Bonds Sicav, la Global High Yield Bond Sicab et d’autres fonds de SLI.SLI étend ainsi son maillage européen, ayant déjà fait enregistrer ses fonds au Danemark, en Finlande, en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande, au Luxembourg, en Norvège, au Royaume-Uni et en Espagne. Les fonds sont aussi agréés à Hong Kong."Ces derniers mois, nous avons constaté un intérêt grandissant en Suisse pour les solutions multi classes d’actifs, alors que la volatilité est une source d’inquiétude croissante (…)», commente Toby Rockingham, investment director pour l’Europe. «La plupart des fonds notre gamme, qui couvre les actions, les obligations et l’immobilier, devrait susciter l’intérêt des investisseurs suisses particuliers et institutionnels, mais aussi celui des intermédiaires et des plates-formes (…)», ajoute-t-il.
04/04/2012

Aberdeen AM renforce son équipe marketing au Benelux

Aberdeen Asset Management vient de recruter Marloes Martis à Luxembourg en tant que marketing manager pour le Benelux, a annoncé mardi la société de gestion.Elle sera chargée de bâtir les activités de marketing d’Aberdeen aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.Avant de rejoindre Aberdeen, Marloes Martis travaillait chez Internaxx, une filiale de TD bank, où elle était responsable du marketing européen.
04/04/2012
Fonds

Plus de 2% de hausse de l'encours des fonds en février

L’encours des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 2.203,159 milliards d’euros contre 2.157,081 milliards d’euros au 31 janvier 2012, soit une augmentation de 2,14% sur un mois, selon les statistiques communiquées par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en diminution de 0,23%.Le secteur des OPC luxembourgeois a enregistré au mois de février une variation positive se chiffrant à 46,078 milliards d’euros. Cette augmentation résulte d’un impact favorable des marchés financiers à concurrence de 32,974 milliards d’euros (+1,53%) et de souscriptions nettes positives à concurrence de 13,104 milliards d’euros (+0,61%).
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04/04/2012
Fonds

iShares lance quatre ETF

Le 3 avril, iShares (BlackRock) a lancé sur BATS les ETF iShares Emerging Markets High Yield Bond Fund (acronyme : EMHY) et iShares Global ex USD High Yield Corporate Bond Fund (HYXU) qui seront suivis le 5 avril des fonds iShares Global High Yield Corporate Bond Fund (GHYG) et iShares Morningstar Multi-Asset Income Index Fund (IYLD).Les trois premiers sont des fonds de haut rendement et le dernier un ETF d’ETF iShares.Le iShares Emerging Markets High Yield Bond Fund est chargé à 0,65 % tandis que le iShares Global ex USD High Yield Corporate Bond Fund affiche un TFE de 0,55 %.
Fonds
04/04/2012

Passage au mode de cotation en continu pour Immobilère Dassault

La société Immobilière Dassault, cotée sur le Compartiment C de NYSE Euronext Paris (*) a annoncé qu’à compter du 5 avril 2012, son titre passera à un mode de cotation en continu. «Cette annonce fait suite à la décision de NYSE Euronext du 3 avril 2012, qui a entériné le changement de catégorie de cotation des titres d’Immobilière Dassault sur le Compartiment C de NYSE Euronext Paris», précise un communiqué.A compter du 5 avril 2012, à 9h, la cotation d’Immobilière Dassault sera transférée de la catégorie de cotation fixing à la cotation continue de 9h à 17h30, avec une phase préalable d’accumulation des ordres ouverte dès 7h15. Ce changement de méthode de cotation offrira une meilleure liquidité aux actionnaires.La Société annonce également qu’elle a décidé de porter de 160.000 euros à 240.000 euros le montant affecté au contrat de liquidité de son titre.(*) Code ISIN : FR0000033243
04/04/2012

Markit acquiert Data Explorers

Le capital-investisseur «middle market» Bowmark Capital a vendu Data Explorer, un fournisseur de données mondiales sur le prêt de titres fondé en 2002, à l’agence d’information financière Markit, annonce cette dernière.Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.Les bases de Data Explorers couvrent 12.000 milliards de dollars de valeurs dans les programmes de prêts de titre de plus de 20.000 fonds institutionnels. En combinant les données de Data Explorers avec des produits et services, Markit pourra lancer de nouvelles offres permettant à ses clients d’optimiser leur utilisation du collatéral. De plus, Markit compte développer des produits pour les intervenants sur le marché actions dans les domaines des ETF, des prévisions de dividendes et de la recherche quantitative.
04/04/2012
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Fondations Capital rachète Buffet Group

Fondations Capital annonce l’acquisition de Buffet Group pour une valeur d’entreprise de 58 millions d’euros. Buffet Group est le deuxième acteur mondial dans la fabrication et la distribution d’instruments à vents. L’acquisition a été menée en collaboration avec CDC Entreprises . Disposant d’environ 300 millions d’euros de capital sous gestion, Fondations Capital est un fonds d’investissement indépendant qui investit dans des sociétés françaises de taille intermédiaire.
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04/04/2012

Tenue de comptes-conservation : La CDC choisit BNP Paribas Securities Services

Au terme d’une procédure qui a duré près d’un an, la Caisse des Dépôts (CDC) vient d’annoncer que BNP Paribas Securities Services (BPSS) a remporté l’appel d’offres relatif aux prestations de tenue de comptes conservation en mandat étendu. «Cette relation répond aux enjeux de sécurité des avoirs de la Caisse des Dépôts et de ses clients, tout en garantissant un partenariat de long terme équilibré», précise un communiqué qui note que BNP Paribas Securities Services et la Caisse des Dépôts vont, dans les prochaines semaines, lancer la phase de mise en place préalable à l’exécution des prestations. Précédemment, Caceis assurait cette fonction.Selon l’avis publié sur le site de la CDC daté du 18 juin 2011, l’encours moyen concerné s'élevait au 30 avril 2011 à 335 milliards d’euros, répartis sur 391 portefeuilles représentant 25 000 lignes tous instruments confondus.L’avis précise également que la durée d’exécution du marché a été divisée en deux phases: «une phase de mise en place et de migration d’une durée maximale de 15 mois qui débute à la notification du marché, et une phase de rendu des prestations de tenue de compte-conservation et prestations liées de 57 mois qui débutera par ordre de service, à l’issue de la phase de mise en place et de migration. En fonction de la durée de la phase de mise en place et de migration, le marché pourrait donc avoir une durée inférieure à 72 mois».
04/04/2012
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Van Eck lance un ETF obligations internationales haut rendement

Avec l’International High Yield Bond ETF (acronyme IHY), Markets Vectors ETF Trust (Van Eck) estime avoir lancé le tout premier ETF focalisé sur les obligations internationales (non américaines) à haut rendement coté aux Etats-Unis. Ce fonds s’efforce de répliquer au plus près avant frais l'évolution et la performance du BofA Merrill Lynch Global Ex-US Issuers High Yield Constrained Index (HXUS) qui couvre des entreprises qui ne sont pas de catégorie investissement émises par des sociétés domiciliées hors des Etats-Unis. Mais ces titres peuvent être libellés dans les grandes monnaies (euros, dollars américains, dollars canadien et livres sterling). Au 27 mars, l’indice comprenait 1.008 émissions de 546 sociétés de 69 pays (dont 33 % de dette émergente).En outre le «yield to worst» de 8,3 % de ces titres était de 1,2 point de pourcentage supérieur à celui des obligations américaines à haut rendement du BofA Merrill Lynch US High Yield Master II index.Le nouveau fonds, qui est le 46ème ETF de la marque Market Vectors, affiche un taux de frais sur encours plafonné à 0,40 % au moins jusqu’au 1er septembre 2013.
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04/04/2012

Lazard AM étoffe sa gamme obligataire

Lazard Asset Management vient de lancer le fonds Lazard Global Fixed Income Portfolio. Dédiée aux investisseurs particuliers et institutionnels, le fonds est géré par Yvette Klevan et Jared Daniels. Le portefeuille du produit est investi dans les obligations du monde entier tout en s’exposant prudemment aux devises.
04/04/2012
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Nomination d'un vice-président à l'Erafp

L’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (Erafp) a annoncé la nomination, par décret du Président de la République paru au Journal officiel du 22 mars 2012, de Philippe Soubirous en qualité de vice-président de l’Erafp dont il est administrateur depuis 2009.Secrétaire fédéral de la Fédération générale des Fonctionnaires Force Ouvrière (FGF FO) en charge des dossiers retraite et du droit de la fonction publique, Philippe Soubirous est diplômé en droit public de l’université Paris XI.Spécialiste des retraites publiques, il siège au Conseil d’orientation des retraites et est membre du conseil d’administration de la Préfon (caisse nationale de prévoyance des fonctionnaires dont il fut vice-président et président 2008-2011).
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04/04/2012
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BlackRock commercialise deux "130/30" en Allemagne

L’américain BlackRock a obtenu l’agrément de commercialisation en Allemagne pour deux nouveaux compartiments long/short, dits «130/30», de sa sicav luxembourgeoise BlackRock Strategic Fund (BSF), l’Asia Extension Fund et l’Emerging Markets Extension Fund (lire Newsmanagers du 29 mars).
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04/04/2012
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Wellington propose un long/short coordonné sur les "govies"

Le gestionnaire américain Wellington Management a lancé en janvier un hedge fund coordonné long/short sur les obligations d’Etat, le Government Relative Value Portfolio. Ce produit de droit allemand est investi en titres américains, européens, japonais, canadiens et australiens avec pour objectif d’identifier les inefficiences des marchés. Les positions longues et courtes sont obtenues grâce à des futures.Wellington vise une surperformance de 5-7 points pourcentage par rapport à l’Eonia, avec une volatilité contenue entre 5 et 7 % également. La monnaie de référence est l’euro.CaractéristiquesDénomination : Government Relative Value PortfolioCode Isin : DE000A1JE550TFE : 0,64 %Commission de surperformance : 20 % avec high watermark Taux butoir : Eonia (cap : 4 %)
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