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29/11/2012
Gestion d'actifs

La MNH privilégie le fonds dédié sur les actions ISR et s'intéresse aux convertibles

Dominique Asselin, Trésorier de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) à la rédaction de www.institinvest.com : En matière d’ISR, nous avons une approche « best in class », mais nous sommes aussi ouverts à certains critères d’exclusion, notamment sur des secteurs suivants : alcool, armement ou nucléaire, difficilement conciliables avec les valeurs de notre mutuelle de santé. Nous avons sélectionné la Financière de l’Echiquier pour notre fonds dédié actions ISR d’un montant de 18 millions d’euros. Cette structure nous offre plus de liberté pour construire notre idée de l’ISR, chose plus difficile dans des fonds ouverts. Le fonds dédiés se nourrit dans les fonds Valeurs humaines et Echiquier environnement, l’approche est plutôt best progress que best in class NDLR). Nous ne comptons pas pour le moment nous renforcer sur ISR, car nous restons prudent sur le marché action. Cependant, nous envisageons d’investir sur les convertibles avec un léger delta action.
Gestion d'actifs
28/11/2012

L'IASB amende la norme comptable IFRS 9

Le normalisateur comptable international a proposé mercredi des «changements limités» à la norme IFRS 9 sur les instruments financiers. L’IASB introduit la notion de «fair value through other comprehensive income» pour certains instruments de dette. L’objectif est de rapprocher IFRS 9 des normes américaines US GAAP.
28/11/2012

La France place la moitié de sa dette en Asie et au Moyen-Orient

La part des acheteurs de dette souveraine française venant d’Asie et du Moyen-Orient atteint cette année le niveau record de 50%, a déclaré Philippe Mills, directeur général de l’Agence France Trésor (AFT), lors d’un entretien à Reuters. Il s’agit du flux le plus important qu’on ait jamais vu en provenance de l’Asie depuis que ce reporting mensuel existe, c’est-à-dire depuis 2006, a-t-il souligné. «Ce flux représentait jusqu’alors de 20% à 40% des acheteurs nets de dette française ». Philippe Mills a en revanche réfuté des informations récentes selon lesquelles la Banque nationale suisse (BNS) aurait augmenté ses achats d’emprunts d’Etat français. Les investisseurs non résidents détiennent 63% de la dette négociable de la France, dont l’encours total atteint 1.380 milliards d’euros. Si les banques centrales recherchent habituellement des titres de maturités moyennes ou courtes, elles sont allées plus loin sur la courbe des taux cette année « parce qu'évidemment elles recherchent aussi un peu de rendement ». « On les a vues étendre leurs maturités à partir de 2012. Clairement au-delà de 5 ans, on est même au-delà de 7 ans », a constaté Philippe Mills.
50% des acheteurs de dette souveraine provient d'Asie et du Moyen-Orient. Photo: PHB/Agefi
28/11/2012

La Grèce mandate ses banques pour son rachat de dette

Athènes a désigné Deutsche Bank, comme lead manager, et Morgan Stanley, pour diriger l’offre de rachat de dette décidée par les gouvernements européens le 26 novembre, indique Reuters en citant une source officielle du pays. L’offre, qui fait partie du nouveau plan d’allègement de la dette grecque, sera volontaire. «Nous espérons que la semaine prochaine, si possible lundi, la Public Debt Management Agency (PDMA, l’agence de la dette grecque, ndlr) publiera les termes de l’offre», a précisé cette source.
28/11/2012

BlackRock reprend une équipe de dette infrastructure

La société de gestion a recruté l’équipe de Philippe Benaroya, Chris Wrenn et Gilles Lengaigne pour lancer depuis Londres une filiale d’investissement dans la dette infrastructure européenne. L’équipe se focalisera dans un premier temps sur les besoins d’investisseurs financiers tels que les groupes d’assurance. L’OCDE évalue le marché des infrastructures à 3.000 milliards de dollars d’ici 2018 et à 50.000 milliards d’ici 2030.
28/11/2012

Dix-huitième hausse mensuelle du chômage en France

Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A (ceux n’ayant exercé aucune activité) a augmenté de 45.400 (+1,5%) le mois dernier en France métropolitaine, pour atteindre 3.103.300, son niveau le plus élevé depuis avril 1998. Sur un an, la progression en catégorie A est de 10,6%. L’impact des licenciements économiques a été important.
28/11/2012

BATS s'endette pour payer ses dividendes

BATS Global Markets serait en négociations avec des prêteurs dans le but de lever 300 millions de dollars de dette notée en catégorie investissement à six ans, afin de financer le paiement du dividende que l’opérateur a prévu de verser à ses actionnaires, selon le journal qui cite des sources proches des négociations. L’opérateur envisage également d’ouvrir une ligne de crédit revolving à 3 ans de 50 millions.
28/11/2012

Les patrons de TPE ont le moral en berne

Selon le nouveau baromètre BVA-Aviva publié par le journal, près d’un dirigeant de TPE sur deux estime qu’il n’atteindra pas ses objectifs d’activité cette année. Une large majorité de 57% se montre en outre ainsi pessimiste sur l'évolution de leur activité, mais également sur le coût du travail ou concernant l'évolution de la fiscalité.
28/11/2012

Lazard ferme son pôle banque privée en Espagne

L’incursion de Lazard en Espagne dans le secteur de la banque privée aura duré un peu plus d’un an (depuis avril 2011) : la banque d’investissement américaine a décidé de fermer son activité de conseil aux grandes fortunes en Espagne, comme d’ailleurs aux Etats-Unis, rapporte El Confidencial, relayé par Funds People.Cela se traduira par le départ progressif sur les prochains mois des 16 professionnels basés à Madrid. La décision de liquidation de la maison de courtage Lazard Wealth Management AV ainsi que celle de la société de gestion Lazard Gestión, toutes deux héritées de BIS Wealth, n’a pas encore été prise.
28/11/2012
Fonds

Petercam majore ses frais de gestion sans alourdir ses TFE

Les frais de gestion des fonds de droit belge Petercam Equities Europe, Euroland et Europe Sustainable sont passés le 26 novembre à 1,50% contre 1,25% précédemment, tandis que ceux du Petercam Bonds EUR ont été majorés à 0,40 % contre 0,30 %. Les frais de gestion des parts institutionnelles passent respectivement à 0,75 % et 0,40 %contre 0,62 % et 0,30 % auparavant.Selon le gestionnaire belge, «le but est de globaliser au sein des frais de gestion la majorité des frais inhérents à la gestion et de limiter au maximum l’impact sur le TFE qui reste l’indicateur par excellence de tarification pour les fonds».
Fonds
28/11/2012
Fonds

Schroders lance un fonds obligataire en yuans

Le britannique Schroders a annoncé le 27 novembre la création le 7 novembre du compartiment RMB Fixed Income de sa sicav SISF (Schroder International Selection Fund) qui permet aux investisseurs étrangers d’accéder au marché obligataire libellé en monnaie chinoise offshore (Hong-Kong).Ce fonds bénéficie d’une gestion active et utilise comme référence le RMB Investment Grade Bond Total Return Index. La gestion est assurée par l'équipe obligations asiatiques dirigée par Rajeev De Mello et Angus Hui.L’objectif est de constuire un portefeuille diversifié d’obligations souveraines chinoises ainsi que d’obligations d’entreprises chinoises et étrangères de qualité investissement libellées en yuans.Caractéristiques Schroder ISF RMB Fixed Income EUR Parts A Capitalisation (acc) en euros Code Isin : LU0845699254 Frais de gestion : 0,75 %Schroder ISF RMB Fixed Income Parts A capitalisation (acc) en CNY Code Isin : LU0845698876 Frais de gestion : 0,75 %
Fonds
28/11/2012
Fonds

Deutsche Bank ajoute un fonds à sa plate-forme dbSelect

Deutsche Bank a ajouté un deuxième fonds de la société suédoise Coeli à sa plate-forme dbSelect, qui permet d’accéder à des stratégies de hedge funds liquides, rapporte Investment Europe.Il s’agit de Coeli Spektrum, qui gère 110 millions de dollars et a dégagé 13,6 % de performance annualisée ces trois dernières années.
Fonds
28/11/2012

Les dirigeants de SAC vont répondre aux inquiétudes des investisseurs

SAC Capital va tenir une conférence téléphonique avec ses investisseurs mercredi afin de répondre aux inquiétudes relatives aux liens du hedge fund avec ce que les autorités américaines qualifient de plus grosse affaire de délit d’initié, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier.Les autorités américaines indiquent que SAC a évité 194 millions de dollars de pertes et dégagé un gain de 83 millions de dollars en pariant contre les cours des sociétés pharmaceutiques Wyeth et Elan avant les résultats de l’essai d’un médicament contre la maladie d’Alzheimer. La conférence aura lieu avant l’ouverture des marchés américains.
28/11/2012

Teresa Watkins quitte Comgest

Teresa Watkins a quitté Comgest où elle a passé près de dix ans, révèle Citywire Global. Elle gérait le Comgest Growth Mid Caps Europe, un fonds de 22,6 millions d’euros.
28/11/2012

L'encours d'Acropole AM s'est accru d'un cinquième cette année

Au 31 octobre, Acropole Asset Management affiche un encours de l’ordre de 750 millions d’euros, dont environ 150 millions dans des mandats. Les actifs gérés ont gonflé d’environ 20 % depuis le début de l’année, pour moitié grâce à l’effet de marché et pour moitié du fait de souscriptions nettes, a indiqué mardi Emmanuel Martin, le CIO.Le FCP Acropole Global High Yield (150 noms) lancé le 13 juillet 2010, qui est présentement investi à 57 % en obligations convertibles à haut rendement, affiche un encours de 51 millions d’euros et a collecté quelque 10 millions d’euros depuis le début de 2012.
28/11/2012

Ciloger recrute et reorganise sa direction du développement

Ciloger, la société de gestion spécialisée dans l’immobilier, vient d’annoncer l’arrivée de Lawrence Delahaye en qualité de directeur du développement Institutionnel.Il sera en charge des relations avec les investisseurs institutionnels et du développement de l’activité dédiée à cette clientèle d’investisseurs, précise un communiqué.Âgé de 36 ans, l’impétrant travaillait depuis février 2007 au sein de l’équipe «Corporate Finance - Immobilier» de BNP Paribas Corporate & Investment Banking après être resté six ans chez Atisreal Auguste-Thouard à la direction des Grands Clients puis au département Investissements.Pour sa part, Chantaline Bialas, directeur du développement et de l’animation commerciale des réseaux bancaires, des CGPI, des plateformes et des clients directs, prend désormais en charge directement la relation avec les CGPI et les plateformes.Lawrence Delahaye et Chantaline Bialas sont membres du comité de direction de la société.
28/11/2012

Bob Doll revient déjà… chez Nuveen AM

A peine Russ Koesterich nommé chief investment strategist de BlackRock, Nuveen Investments (220 milliards de dollars d’encours au 30 septembre) annonce que sa filiale Nuveen Asset Management (117 milliards de dollars) a recruté le prédécesseur de Russ Koesterich, Bob Doll comme chief equity strategist et gérant de portefeuilles senior avec effet au 26 novembre.L’impétrant, qui avait annoncé son départ de chez BlackRock en juin, est subordonné à David Chalupnik, responsable des actions de Nuveen Asset Management. Il va renforcer les capacités de Nuveen AM dans le domaine du multi-classes d’actifs.
28/11/2012

Investcorp vend FleetPride à TPG

Le gestionnaire alternatif Investcorp annonce avoir signé la vente de FleetPride, distributeur américain de pièces détachées pour camions, à la société de private equity TPG. Le montant de la vente est d’un milliard de dollars.
28/11/2012
Fonds

Henderson Global Investors rachète deux centres commerciaux

Henderson Global Investors a acquis deux centres commerciaux en France pour un montant total de 151 millions d’euros pour le compte de sa joint-venture allemande Warburg-Henderson.Ces acquisitions concernent la «Grande Galerie commerciale» située à Quétigny dans la banlieue de Dijon et «L’île Napoléon» de Mulhouse-Illzach. Ces actifs totalisent plus de 23.000 m² au total. Ils viennent compléter le portefeuille d’actifs de commerce de Henderson Property France. Klépierre est le vendeur de ces deux actifs immobiliers.
Fonds
28/11/2012

Lehman Brothers Holdings va céder sa foncière Archstone

Lehman Brothers Holdings va céder sa foncière Archstone à deux sociétés immobilières pour environ 6,5 milliards de dollars (5,02 milliards d’euros), selon l’agence Reuters. Les deux repreneurs, Equity Residential et AvalonBay Communities, se partageront les actifs à 60-40, avec reprise de dette (9,5 milliards de dollars). L’opération valorise la société foncière américaine à 16 milliards de dollars.
28/11/2012

Vontobel signe un partenariat avec ANZ

Le groupe suisse Vontobel souhaite renforcer sa présence en Asie-Pacifique avec le développement d’activités ciblées. Le groupe zurichois a signé un «Memorandum of Understanding» (MoU) dans ce sens avec Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), notamment pour les marchés de croissance d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Hong Kong et de Singapour, selon un communiqué publié le 27 novembre.Dans le cadre de sa stratégie de coopération, Vontobel proposera à ANZ son expertise, notamment dans les investissements globaux et les produits structurés, précise le communiqué. Le partenariat devrait probablement démarrer dans le courant du premier semestre 2013.La banque se félicite de pouvoir soutenir ANZ dans le développement de ses activités avec la clientèle privée grâce à ses compétences dans les placements et les produits, a déclaré le CEO de Vontobel, Zeno Staub, cité dans le communiqué.
28/11/2012

UBS GAM nomme un nouveau responsable de l’immobilier

UBS Global Asset Management a nommé Thomas Wels en tant que responsable de son activité immobilière mondiale, rapporte Investment Week. L’intéressé travaille dans la société depuis 2005, dernièrement en tant que COO du comité exécutif. Il remplace Paul Marcuse qui quitte UBS.
28/11/2012

Le BBVA vend une filiale mexicaine à Banorte

Pour 1,6 milliard de dollars, et même 1,73 milliard en comptant les liquidités de l’entreprise au bouclage de la transaction, 97,3 % de l’Afore Bancomer, administrateur de fonds de pension appartenant au BBVA espagnol, ont été vendus à l’Afore XXI de Banorte, rapportent Funds People et Cinco Días. Afore Bancomer gère 13,13 milliards d’euros pour 4,4 millions de comptes.Pour le BBVA, cette opération va se solder par une plus-value nette de 800 millions d’euros. Le groupe espagnol a également l’intention de vendre ses filiales de gestion de fonds de pension au Chili, en Colombie et au Pérou.

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