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28/11/2012

Lazard ferme son pôle banque privée en Espagne

L’incursion de Lazard en Espagne dans le secteur de la banque privée aura duré un peu plus d’un an (depuis avril 2011) : la banque d’investissement américaine a décidé de fermer son activité de conseil aux grandes fortunes en Espagne, comme d’ailleurs aux Etats-Unis, rapporte El Confidencial, relayé par Funds People.Cela se traduira par le départ progressif sur les prochains mois des 16 professionnels basés à Madrid. La décision de liquidation de la maison de courtage Lazard Wealth Management AV ainsi que celle de la société de gestion Lazard Gestión, toutes deux héritées de BIS Wealth, n’a pas encore été prise.
28/11/2012
Fonds

Petercam majore ses frais de gestion sans alourdir ses TFE

Les frais de gestion des fonds de droit belge Petercam Equities Europe, Euroland et Europe Sustainable sont passés le 26 novembre à 1,50% contre 1,25% précédemment, tandis que ceux du Petercam Bonds EUR ont été majorés à 0,40 % contre 0,30 %. Les frais de gestion des parts institutionnelles passent respectivement à 0,75 % et 0,40 %contre 0,62 % et 0,30 % auparavant.Selon le gestionnaire belge, «le but est de globaliser au sein des frais de gestion la majorité des frais inhérents à la gestion et de limiter au maximum l’impact sur le TFE qui reste l’indicateur par excellence de tarification pour les fonds».
Fonds
28/11/2012
Fonds

Schroders lance un fonds obligataire en yuans

Le britannique Schroders a annoncé le 27 novembre la création le 7 novembre du compartiment RMB Fixed Income de sa sicav SISF (Schroder International Selection Fund) qui permet aux investisseurs étrangers d’accéder au marché obligataire libellé en monnaie chinoise offshore (Hong-Kong).Ce fonds bénéficie d’une gestion active et utilise comme référence le RMB Investment Grade Bond Total Return Index. La gestion est assurée par l'équipe obligations asiatiques dirigée par Rajeev De Mello et Angus Hui.L’objectif est de constuire un portefeuille diversifié d’obligations souveraines chinoises ainsi que d’obligations d’entreprises chinoises et étrangères de qualité investissement libellées en yuans.Caractéristiques Schroder ISF RMB Fixed Income EUR Parts A Capitalisation (acc) en euros Code Isin : LU0845699254 Frais de gestion : 0,75 %Schroder ISF RMB Fixed Income Parts A capitalisation (acc) en CNY Code Isin : LU0845698876 Frais de gestion : 0,75 %
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28/11/2012
Fonds

Deutsche Bank ajoute un fonds à sa plate-forme dbSelect

Deutsche Bank a ajouté un deuxième fonds de la société suédoise Coeli à sa plate-forme dbSelect, qui permet d’accéder à des stratégies de hedge funds liquides, rapporte Investment Europe.Il s’agit de Coeli Spektrum, qui gère 110 millions de dollars et a dégagé 13,6 % de performance annualisée ces trois dernières années.
Fonds
28/11/2012
Fonds

Le DEGI International distribue 70 millions d’euros

Grâce à la vente récente de plusieurs actifs, le fonds immobilier offert au public DEGI International d’Aberdeen Immobilien KAG (DE0008007998, 1.366,4 millions d’euros d’encours), qui se trouve en liquidation, peut distribuer environ 70 millions d’euros à ses quelque 70.000 porteurs, rapporte la Börsen-Zeitung.
Fonds
28/11/2012

Skandia intègre huit sociétés de gestion dans son offre à bas coûts

Skandia a passé un accord avec huit sociétés de gestion pour sa gamme de fonds à bas coûts qui sera lancée initialement sous la marque Select, rapporte Fund Web. Ces sociétés sont : Aberdeen, BlackRock, BNY Mellon, Fidelity, Henderson, JP Morgan, Schroders et Threadneedle. Skandia a refusé de dévoiler le détail des arrangements en termes de prix. A terme, l’offre devrait inclure 12 sociétés de gestion.
28/11/2012
Fonds

Petercam veut lancer un fonds ISR d'obligations émergentes en devises locales

Petercam prépare le lancement d’un fonds ISR d’obligations émergentes libellées en devises locales, a indiqué Yves Hup, responsable commercial France et Italie.Ce nouveau fonds coordonné, qui pourrait être lancé au premier trimestre 2013, devrait obéir à une approche ISR assez stricte qui déterminera les pondérations au sein du portefeuille. La maison belge répond ainsi à l’intérêt croissant des investisseurs pour les marchés émergents et marque une nouvelle fois sa volonté d’accorder une large place à l’investissement socialement responsable dans sa gestion.
Fonds
28/11/2012

Union Investment se prescrit un régime minceur

Hans Joachim Reinke, président du directoire d’Union Investment, annonce dans un entretien avec la Börsen-Zeitung que, pour faire face aux défis structurels et réglementaires, le gestionnaire central des banques populaires allemandes lance un programme de réduction de coûts et d’augmentation des revenus.D’ici à 2015, les charges de personnel et les frais généraux doivent baisser de 10 % par rapport aux 585 millions d’euros actuels, ce qui va entrainer la suppression d’environ un dixième des 2.400 emplois actuels.Cette réduction d’effectifs se fera de manière «socialement supportable» et «si possible sans licenciements secs».D’autre part, le développement de l’immobilier doit générer 30 millions d’euros de recettes supplémentaires. En 2012, Union Investment a évolué de manière très positive et meilleure que prévu aussi bien en ce qui concerne les souscriptions que sa situation bénéficiaire.
28/11/2012

Net redressement du résultat de Deka

Après un plongeon de 45,5 % en glissement annuel à 340,7 millions d’euros pour la période de janvier à septembre 2011, le bénéfice économique (bénéfice aux normes IFRS avant impôt plus résultat de la valorisation des instruments financiers) de Deka affiche pour les neuf premiers mois de 2012 un gonflement de 30,6 % à 444,9 millions d’euros.Le gestionnaire central des caisses d'épargne allemandes s’attend à une «sensible» augmentation de son résultat pour l’ensemble de 2012, après un effondrement de 58,6 % à 383,1 millions d’euros l’an dernier.Grâce à l’effet de marché, les encours ont augmenté à 154,3 milliards d’euros au 30 septembre, contre 151 milliards fin décembre et à 142,63 milliards fin septembre 2011. Deka accuse en effet pour les neuf premiers mois de 2012, des sorties nettes de 2.188 millions d’euros contre 5.338 millions pour la période correspondante de l’an dernier. Néanmoins, la collecte nette de ses fonds immobiliers est ressortie à 1,4 milliard d’euros contre 0,7 milliards un an plus tôt. Les fonds de valeurs mobilières ont subi des remboursements nets de 3,6 milliards d’euros contre 6 milliards douze mois auparavant. La plate-forme patrimoniale Deka-Vermögenskonzept a enregistré des rentrées nettes de 1,2 milliard d’euros et la formule Deka-Basisanlage lancée cette année a attiré 200 millions d’euros à fin septembre.
28/11/2012
Fonds

Distribution record pour le DWS Top Dividende

Le 23 novembre, DWS a servi aux porteurs du fonds DWS Top Dividende un montant de 2,75 euros par part, ce qui représente plus de 274 millions d’euros, indique le gestionnaire allemand. C’est une distribution record pour un fonds DWS.Les fonds DWS Top Dividende et DWS Invest Top Dividend, dont l’encours a dépassé les 10 milliards d’euros courant septembre, ont enregistré depuis le début de l’année des souscriptions nettes de 2,5 milliards d’euros.
Fonds
27/11/2012

La confiance du consommateur américain poursuit son ascension

L’enquête mensuelle du Conference Board a fait état d’une nouvelle hausse plus forte que prévu de la confiance du consommateur américain en novembre. L’indice est ressorti à 73,7 contre 73,1 en octobre (révisé de 72,2), alors que le consensus des économistes interrogés par Reuters le donnait à 73,0. Il n’avait pas atteint un tel niveau depuis février 2008, au début de la crise financière.
27/11/2012

Moscou veut rester fidèle à l’euro

Lors d’une visite à Paris, le Premier ministre russe Dmitry Medvedev a assuré que la Russie n’avait pas le projet d’échanger ses réserves de changes libellées en euro contre d’autres devises. «Nous n’avons pas l’intention de les réallouer. Malgré les problèmes (de la zone euro), nous pensons que cela va s’arranger», a-t-il déclaré à l’occasion d’une conférence de presse.
27/11/2012

Les commandes de biens durables inchangées aux Etats-Unis

Le département du Commerce a fait état de commandes globales inchangées le mois dernier. Il a révisé en légère baisse le chiffre de septembre, qui ressort désormais en hausse de 9,2%, au lieu d’une hausse initiale de 9,8%. Hors transports, les commandes sont en progression de 1,5%, alors que le marché tablait sur une baisse de 0,5%, après une hausse de 1,7% le mois précédent.
27/11/2012

Le Parlement portugais adopte définitivement le budget 2013

Les parlementaires portugais ont définitivement adopté le projet de budget 2013 qui prévoit des hausses d’impôts sans précédent depuis quatre décennies. Fondé sur hypothèse de contraction de 1% du PIB portugais l’année prochaine, le budget vise à ramener le déficit budgétaire de 5% du PIB cette année à 4,5% l’année prochaine pour respecter les conditions du plan de sauvetage financier.
27/11/2012

L’indice S&P/Case Shiller en hausse en septembre

Les prix des maisons individuelles ont augmenté conformément aux attentes en septembre, confirmant l’amélioration progressive du marché immobilier, selon l’indice S&P/Case-Shiller. Cet indice composite, basé sur les prix dans 20 zones métropolitaines des Etats-Unis, a progressé de 0,4% en septembre par rapport à août, en données ajustées des variations saisonnières (CVS).
27/11/2012

Le FESF se rabat sur une émission à un an

La Facilité européenne de stabilité financière (FESF) a annoncé mardi l'émission d’une obligation à un an dans un futur proche. Le fonds européen réagit ainsi à la perte du Aaa de la France chez Moody’s, qui l’avait obligé à annuler un placement de titres à 3 ans. Les statuts du FESF prévoient en effet que ses nouvelles émissions soient garanties à 100% par des Etats ayant une note au moins égale à la sienne chez chaque agence. Ce n’est plus le cas de la France chez Moody’s, où le FESF a gardé son Aaa.
27/11/2012

Le Trésor espagnol émet 4,09 milliards d'euros de bons

Le Trésor espagnol a placé mardi pour 4,09 milliards d’euros de bons à trois et à six mois, un montant légèrement supérieur à ses prévisions, et les deux adjudications ont été marquées par une baisse des rendements par rapport aux précédentes opérations d'échéance équivalente. Le Trésor avait prévu de placer entre trois et quatre milliards d’euros de titres.
27/11/2012

La croissance britannique est confirmée à 1%

L'économie britannique a affiché une croissance de 1% au troisième trimestre, selon une deuxième estimation publiée mardi, mais elle aura du mal à maintenir ce rythme. La sortie de récession a été rendue possible par la consommation des ménages, en hausse de 0,6% sur le trimestre - sa plus forte augmentation depuis plus de deux ans - et soutenue par les Jeux olympiques de Londres durant l'été.
27/11/2012

Le rendement de la dette italienne à 2 ans au plus bas depuis octobre 2010

Les coûts d’emprunt à deux ans de l’Italie sont tombés sous le seuil de 2% mardi lors d’une adjudication de dette souveraine, à leur plus bas niveau depuis octobre 2010, l’accord sur l’aide à la Grèce conclu la veille ayant rassuré les investisseurs. L’adjudication de mardi est la dernière émission d’obligations à coupon zéro de l’année. Rome a réalisé plus de 95% de son objectif de 460-465 milliards d’euros fixé pour 2012.
27/11/2012

Les perspectives de croissance mondiale s'assombrissent

Dans ses prévisions d'automne, l'OCDE ne table plus que sur une hausse du PIB mondial de 2,9% cette année et de 3,4% l'an prochain en raison de la crise de la zone euro où elle appelle la BCE a abaisser ses taux.
Image extraite du rapport publié le 27 novembre. Photo: PHB/Agefi
27/11/2012

La BNDES investit dans les infrastructures

La banque brésilienne de développement a accordé un prêt de 8,3 milliards d’euros à Norte Energia pour financer la construction du barrage de Belo Monte en Amazonie. Un prêt qui couvrira 80% des besoins du projet. Une part de 40% du prêt transitera par l’intermédiaire de Caixa Econômica Federal et BTG Pactual qui recevront respectivement 7 et 2 milliards de dollars.
27/11/2012

San Bernardino bloque ses paiements à Calpers

La ville de Californie en situation de défaut a voté un plan à présenter au juge des faillites prévoyant le blocage d’un paiement de 13 millions de dollars au fonds de pension public californien ainsi que d’une échéance de 3,4 millions due aux créanciers d’une obligation émise en 2005. La différence de rendement entre les obligations à 10 ans de l’Etat de Californie et celui de l’Illinois est passée de 18 points de base en juillet à 60 pb.
27/11/2012

La Corée limite les positions à court terme

Les autorités sud-coréennes ont annoncé aujourd’hui la réduction de la limite des positions sur le marché à terme des filiales locales de banques étrangères en devises étrangères à 150%, contre 200% précédemment. Le plafond pour les banques du pays sera réduit de 10 points à 30%. «Le but est de décourager les banques d’accumuler trop de dette à court terme» explique Frances Cheung, stratégiste chez CA-CIB.
27/11/2012

Hausse des profits industriels en Chine

Les profits des sociétés industrielles chinoises ont progressé de 20,5% sur un an en octobre pour atteindre 500,1 milliards de yuan, contre une hausse de 7,8% en septembre. «L’amélioration de la rentabilité de l’industrie chinoise confirme que l’économie du pays se stabilise et que la croissance s’accélère même» estime Ding Shuang, économiste chez Citigroup.
27/11/2012

Mary Schapiro quittera la SEC le mois prochain

La présidente de la Securities and Exchange Commission va quitter son poste le 14 décembre prochain. «Depuis quatre ans nous avons engagé un nombre record d’actions, connu l’une des périodes les plus chargées en matière de réglementation et obtenu du Congrès plus d’autorité pour mieux remplir notre mission», écrit Mary Schapiro dans le communiqué annonçant sa démission. Au cours des deux dernières années, l’agence a engagé un nombre record de procédures disciplinaires: 735 pendant l’exercice fiscal 2011 et 734 lors du suivant. Le président Barack Obama, qui avait nommé Mary Schapiro en 2009, a désigné à sa place Elisse Walter. Diplômée de Yale et Harvard, cette dernière est commissaire de la SEC depuis juillet 2008. Dans l’entourage du chef de l’Etat, on a cependant indiqué que cette désignation serait temporaire et qu’Elisse Walter assurerait l’intérim jusqu'à la nomination d’un successeur «dans un proche avenir».
27/11/2012

La réforme bancaire renforcera les pouvoirs de l’AMF

Le projet de réforme bancaire prévoit que l’AMF sera mieux armée juridiquement pour exiger des professionnels qu’ils lui transmettent des informations rapidement. Un nouveau manquement sanctionnant l’obstruction aux investigations sera créé. Enquêteurs et contrôleurs seraient explicitement autorisés à recueillir les explications des personnes lors des visites sur place. Les enquêteurs pourraient aussi accéder aux locaux professionnels et domiciles des personnes pour la recherche de manquements commis sur d’autres marchés que le marché réglementé ainsi que dans le cadre d’affaire de commercialisation de produits financiers. Ces visites domiciliaires sont seulement aujourd’hui possibles pour les recherches sur des manquements de diffusion de fausse information, de manquement d’initié ou de manipulation de cours sur le marché réglementé.
27/11/2012

Révolte des créanciers de l’Etat argentin

Un groupe de créanciers ayant accepté les restructurations de la dette souveraine argentine ont posé un recours d’urgence hier à la décision du juge Thomas Griesa de la cour américaine de justice de New-York qui imposait à l’Etat argentin un traitement égal des créanciers ayant participé à la restructuration de la dette et de ceux l’ayant refusé. Or, Buenos Aires refuse de rembourser ces derniers.
27/11/2012

Warren Buffett relance le débat sur la fiscalité

Dans une libre opinion publiée lundi dans le New York Times, Warren Buffett suggère que le Congrès adopte immédiatement un taux minimum de 30% pour les revenus annuels situés entre 1 et 10 millions de dollars, et un taux de 35% ensuite.
27/11/2012

Madrid demandera environ 40 milliards d’euros pour ses banques

L’Espagne demandera environ 40 milliards d’euros d’aide financière à l’Europe pour ses banques en difficulté, a confirmé le ministre de l’Economie Luis De Guindos.«Pour les banques nationalisées (...) le montant sera de 37 milliards d’euros environ. Au total, il s’agit d’environ 40 milliards d’euros, qui est le chiffre que nous avons toujours eu en tête, environ 3,5% du PIB», a-t-il déclaré.

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