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26/09/2013
Fonds

Swisscanto nomme un nouveau gérant pour son fonds émergents

C’est désormais Jan Peterhans qui occupera le poste de gérant principal du fonds Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets, indique finews. La gérante principale qui pilotait le fonds, Chi Tran Brändli, a quitté la société en juillet, selon des informations de Citywire cité par finews. Jan Peterhans gère également deux autres fonds émergents, dont le Swisscanto (CH)IF – Equity International AST BVG.
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26/09/2013
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BlueOrchard lance un fonds de microfinance

Le genevois BlueOrchard lance un fonds de microfinance sur les pays du Printemps arabe, rapporte L’Agefi suisse. Les capitaux de départ proviendront de fonds souverains et d’investisseurs institutionnels, en particulier originaires de la région. Le véhicule vise une taille de 200 millions de dollars et un rendement de LIBOR +3-4%. Le spécialiste de la microfinance est actuellement en contact avec les «seed investors» du fonds, qui sont des fonds souverains et des institutionnels originaires des pays du Golfe. Les expatriés fortunés originaires d’Egypte, de Tunisie ou de Libye constituent une autre catégorie d’investisseurs naturels.
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26/09/2013
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Henderson GI boucle son fonds immobilier logistique allemand

En coopération avec le spécialiste de l’immobilier Palmira Capital Partners, le britannique Henderson Global Investors (HGI) est parvenu à lever 230 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels allemands et autrichiens pour son fonds immobilier institutionnel (Spezialfonds) Henderson German Logistics Fund. Avec l’effet de levier, le volume atteint 350 millions d’euros, qui était le montant initialement prévu.Il s’agit du second Spezialfonds immobilier allemand de HGI. Ce produit pour lequel Palmira conseille Henderson sur tout le processus d’investissement, vise un rendement de 8 % annuels. Il est administré sur la plate-forme d’IntReal International Real Estate KAG.Le portefeuille géré par Thorsten Kiel sera investi pour le long terme dans des actifs logistiques de grande qualité et bien situés. Actuellement, il se compose de six immeubles logistiques situés à Bad Dürkheim, Bruchsal, Winsen an der Luhe et Herrenberg (Stuttgart), tandis que quatre nouvelles acquisitions sont en préparation.
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26/09/2013
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Catella crée un fonds immobilier destiné aux fondations

Avec le fonds de droit allemand Catella Multitenant Stiftungsfonds, Catella Real Estate a lancé un fonds immobilier destiné plus spécialement aux fondations. Le portefeuille sera investi exclusivement dans des actifs A et B dans le centre de villes allemandes, avec une prédilection pour les immeubles de bureaux et commerciaux ainsi que pour les parkings, d’une valeur unitaire comprise en 10 millions et 30 millions d’euros. L’objectif est de lever environ 150 millions d’euros. Le premier investissement a été réalisé fin juillet à Francfort (Reuterweg 47) dans un immeuble de bureaux de 2.500 mètres carrés.Catella vise des distributions annuelles de 4-5 % et le processus d’investissement ménage une large part au développement durable, l'évaluation des actifs sous cet aspect étant réalisée en coopération avec la banque J. Safra Sarasin.CaractéristiquesDénomination : Catella Multitenant StiftungsfondsCode Isin : DE000A1J3MZ0Souscription minimale : 100.000 eurosCommission de gestion : 0,75 % de l’encours immobilier investiCommission de développement durable : 0,10 % de la valeur vénale moyenne des immeubles
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26/09/2013
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Hauck & Aufhäuser devient dépositaire du fonds de Max Hotte

Peu de temps après avoir annoncé la reprise des fonctions de banque dépositaire exercées par SEB pour sept fonds ampega, le francfortois Hauck & Aufhäuser Privatbankiers a annoncé qu’il va aussi servir de banque dépositaire pour le fonds Ampega lancé pour exploiter les idées du Pr Max Otte, un fonds qui est conseillé par Neuer Vermögen et dont Max Otte est lui-même le conseiller principal.Ce produit d’allocation, le Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI, a été lancé le 1er juillet.CaractéristiquesDénomination : Max Otte Vermögensbildungsfonds AMICode Isin : DE000A1J3AM3Droit d’entrée : 4 %Commission de gestion : 1,44 %Commission de conseil : 0,36 %Souscription minimale : 500 euros
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26/09/2013

Cevian Capital monte monte à plus de 5% dans ThyssenKrupp

L’investisseur activiste suédois Cevian Capital a augmenté sa participation dans ThyssenKrupp à plus de 5%, rapporte le Financial Times. Cette montée au capital pourrait favoriser une accélération du sidérurgiste allemand.
26/09/2013

La croissance du PIB britannique est confirmée au deuxième trimestre

L’activité économique a progressé de 0,7% au deuxième trimestre en Grande-Bretagne, a confirmé l’Office national de la statistique en deuxième estimation. L’ONS a toutefois revu à la baisse le chiffre de la croissance en rythme annuel, à 1,3% contre 1,5% estimé auparavant. Il a également révisé en baisse la croissance trimestrielle des troisième et quatrième trimestres 2012, ramenant le chiffre de l’ensemble de l’an dernier à 0,1% seulement, contre 0,2%. La croissance du premier trimestre 2013 a elle été revue en hausse, à 0,4% contre 0,3%.
26/09/2013

Bercy alourdit la fiscalité de l'assurance vie

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, présenté jeudi, prévoit de mettre à contribution l’assurance vie, mais aussi certains PEA et PEL. Le gouvernement a décidé de modifier le mode de calcul des prélèvements sociaux assis sur les produits d’épargne qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. Les rachats de versements effectués avant 1998 sur des contrats d’assurance vie (hors contrats en euros) ainsi que sur certains PEA et PEL seront soumis aux prélèvements sociaux de 15,5% en vigueur actuellemen. Ils supportaient jusqu’à présent des prélèvements calculés aux taux historiques, et donc plus faibles, qui prévalaient chaque année de la durée de vie du placement. La mesure, applicable dès ce 26 novembre, est censée rapporter 600 millions d’euros en 2014. De quoi combler une partie du déficit du régime général de la Sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui devrait être ramené en 2014 à 12,8 milliards d’euros, contre 16,2 milliards en 2013, selon le PLFSS.
Bercy alourdit la fiscalité de l'assurance vie. Photo: PHB
26/09/2013

Barclays confirme réduire la voilure dans la banque privée

Barclays cessera de proposer des services de gestion de fortune dans 130 pays environ d’ici 2016, a confirmé la banque dans un communiqué. «Cela s’inscrit dans notre nouvelle stratégie, qui tend à réduire la complexité et à agir là où nous pouvons gagner, a dit un porte-parole. Nous ne pensons pas que nos effectifs globaux changeront beaucoup mais certains postes n’existeront plus en conséquence d’une nouvelle segmentation et des investissements technologiques». Barclays avait annoncé en avril un plan de restructuration de la gestion de fortune, destiné à mieux l’intégrer avec les divisions banque de détail et corporate banking.
26/09/2013

La baisse du crédit au privé continue en zone euro

La baisse du crédit au secteur privé dans la zone euro s’est poursuivie en août, le montant global des prêts accordés par les banques diminuant de 2,0% sur un an, comme attendu, montrent les statistiques mensuelles de la Banque centrale européenne (BCE). La croissance de la masse monétaire M3 s’est parallèlement légèrement accélérée à 2,3% en rythme annuel, alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient un chiffre de 2,2%, semblable à celui de juillet.
26/09/2013

La Francaise AM s'associe avec Morgan Stanley et Longchamp AM

Morgan Stanley a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec Longchamp Asset Management, une société de gestion française spécialisée dans la distribution de hedge funds conformes à la réglementation Ucits, et avec La Française AM, multi-spécialiste de la gestion possédant 10 ans d’expérience dans les investissements alternatifs. Grâce à cette collaboration, les trois partenaires offriront aux investisseurs un accès à de nouveaux véhicules de gestion alternative conformes à la réglementation Ucits. La Française AM sera en charge de la sélection des fonds et du seeding.
26/09/2013

Borsa Italiana prend pied dans EuroTLX

L’opérateur boursier italien détenu par le LSE a pris une participation de 70% dans EuroTLX, selon un communiqué qui précise que l’opération a été approuvée par les autorités réglementaires compétentes. EuroTLX est une plate-forme de cotation au détail d’obligations d’Etat et d’entreprises italiennes, qui était jusqu’ici détenue conjointement par UniCredit et Banca IMI, la banque d’investissement d’Intesa Sanpaolo. Elle a exécuté 1,8 million d’opérations au premier semestre représentant une valeur faciale de 53,5 milliards d’euros.
26/09/2013

LCH.Clearnet change sa gouvernance

La chambre de compensation a nommé Jacques Aigrain, son actuel président non exécutif et directeur non exécutif du London Stock Exchange Group, comme président exécutif par intérim. Parallèlement, Michael Davie deviendra, en plus de ses fonctions actuelles de directeur général de SwapClear, le directeur général permanent de LCH.Clearnet UK, la chambre londonienne. Des changements qui prennent effet immédiatement et font suite à l’annonce en juillet du départ d’Ian Axe de son poste de directeur général de LCH.Clearnet Group et LCH.Clearnet Limited, effectif dès cette semaine.
26/09/2013

TPG s’allège en Chine

La société texane de private equity a convenu de céder pour 715 millions de dollars sa société de leasing chinoise UT Capital à Haitong International Holdings, filiale de Haitong Securities. TPG avait selon Reuters mandaté en avril Morgan Stanley et UBS pour mener à bien la transaction.
26/09/2013

La CFTC déclare forfait sur l’argent

Le régulateur américain des marchés à terme, la Commodity Futures Trading Commission, a indiqué mettre un terme, sans infliger aucune sanction, à son enquête ouverte officiellement il y a cinq ans concernant des soupçons de manipulation du marché à terme de l’argent. JPMorgan et HSBC avaient été un temps inquiétées en 2010 par des plaintes à ce sujet.
26/09/2013

Plus de 46% du CAC 40 est détenu par des étrangers

Fin 2012, les non-résidents détenaient 410,4 milliards d’euros d’actions des 35 sociétés françaises du CAC 40, soit 46,3% de l’indice parisien. Une détention, en hausse de 2,2 points en un an, qui revient sur les plus hauts de 2004 (46,7%) et 2006 (46,6%), selon l’étude de la Banque de France. Près de la moitié de cette progression s’explique par les augmentations de capital, le solde notamment par un effet prix, les entreprises dont la valeur augmente le plus étant celles privilégiées par les actionnaires étrangers. Le taux de détention des étrangers sur l’ensemble des actions cotées françaises s’élevait à 41,5% fin 2012.
26/09/2013

La TTF à la française rapporte moitié moins que prévu

L’Etat attendait 1,54 milliard d’euros de recettes en 2013 de la taxe sur les transactions financières. Mais le gouvernement prend acte dans le projet de loi de Finances 2014 d’un «moindre rendement attendu», ne budgétant pour l’an prochain que 702 millions de recettes. Mise en place au 1er août 2012, la TTF frappe à hauteur de 0,2% les achats d’actions de sociétés cotées à Paris dont la capitalisation dépasse un milliard.
26/09/2013

Le CME cède l’immeuble du Nymex

L’immeuble abritant le New York Mercantile Exchange a selon le quotidien été vendu au canadien Brookfield Asset Management. Le CME louerait l’immeuble pendant deux ans avant de restructurer les parquets de négociation des produits de l’énergie. Brookfield pourrait louer les étages supérieurs à d’autres entreprises.
26/09/2013

Un budget 2014 en trompe-l'œil

Le projet de loi de Finances est placé sous le signe des économies, dont la plupart viendront d’une moindre progression des dépenses par rapport à l’inflation.
26/09/2013

Les raisons d'une nouvelle LTRO

Si la probabilité d’une baisse du taux repo diminue à mesure que les indicateurs avancés de la conjoncture européenne se redressent, l'éventualité d’une nouvelle LTRO longue est de plus en plus évoquée. Une injection de liquidité serait-elle plus utile qu’une diminution du taux directeur ? C’est probable, à plusieurs titres.
26/09/2013
Gestion d'actifs

Unéo renforce son engagement dans le non coté

Unéo affiche son intérêt dans le private equity. Elle vient d’investir dans deux autres fonds de private equity : un présent sur les nouvelles technologiques en partenariat avec la famille Dentressangle et un autre misant sur les sociétés de biotechnologies. Enfin, Unéo souhaite également participer au financement d’un centre de recherche et de traitement du cancer par ions carbone, à hauteur de 5 millions d’euros. La CDC et un fonds de private equity présent sur les biotechnologies devraient également participer à ce projet, pour le même montant. « Outre l’intérêt purement financier, ces différents investissements en private equity présentent l’avantage d'être en conformité avec notre engagement sociétal », ajoute Pascal Pigot, le directeur général adjoint.
Gestion d'actifs
26/09/2013
Gestion d'actifs

L'UMR envisage d'investir dans la micro-finance

Les membres du comité stratégique de L’Union Mutualiste Retraite ont évoqué la possibilité d’investir à terme dans la micro-finance. Un projet qui est encore au stade embryonnaire puisque la caisse de retraite nantaise, qui passerait par une société de gestion spécialisée dans ce domaine, ne l’a pas encore officiellement validé.
Gestion d'actifs

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