La société de gestion alternative italienne Hedge Invest SGR vient d’annoncer le lancement d’une stratégie global macro, le HI Sibilla Macro Fund, qui vient enrichir l’offre de Hedge Invest au sein de sa sicav irlandaise, Hedge Invest International Funds plc. Lancée en octobre 2012, les actifs sous gestion de cette sicav s'élèvent à 205 millions d’euros.La nouvelle stratégie, gérée par Lorenzo Di Mattia, fondateur de Sibilla Capital, une société basée à New York et enregistrée auprès de la SEC, vise une performance de plus de 10% avec une volatilité limitée à 5% ou 6% en étant décorrélée des marchés actions et obligataires. Le fonds offre une liquidité hebdomadaire.

Les fonds BNP Paribas Small Companies Netherlands (35 millions d’euros) et BNP Paribas Netherlands (250 millions d’euros) vont être fusionnés par BNP Paribas Investment Partners, annonce Fonds Nieuws, relayant Morningstar, qui a mis ces produits sous surveillance. Ces deux fonds ont été hérités de Fortis Investments et d’ABN Amro Asset Management. Le premier était noté «neutre» et l’autre «négatif».

La plate-forme de fonds Fundcoach (30.000 clients, 600 millions d’euros) sera cédée par SNS Bank à Binckbank, annonce un communiqué en date du 12 novembre. Cette acquisition portera l’encours de BinckBank à plus d’un milliard d’euros. Le bouclage de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2014, sous réserve d’un agrément de la Banque des Pays-Bas (DNB).L’achat de Fundcoach s’inscrit dans la perspective de l’interdiction des rétrocommissions aux Pays-Bas à compter du 1er janvier 2014.

CBTGestion, la société de gestion de Christian Bito qui a atteint en trois ans 240 millions d’euros sous gestion et sous conseil, a recruté une cinquième personne en la personne de Raphaëlle Aubert, assistante de gestion.

Le groupe BPCE veut accélérer l’internationalisation du groupe sur les métiers mondiaux que sont la banque de grande clientèle et la gestion d’actifs, a annoncé le groupe le 13 novembre à l’occasion de la présentation de son plan stratégique 2014-2017.Dans cette perspective, le groupe souhaite développer le métier de la gestion pour compte de tiers chez Natixis, notamment à l’international. Il vise une collecte nette supplémentaire de 75 milliards d’euros à horizon 2017. Dans un communiqué séparé, Natixis indique que le pôle va poursuivre son expansion internationale avec le développement de sa plateforme aux Etats-Unis via l’investissement dans de nouvelles expertises et l’accès à de nouveaux canaux de distribution, un renforcement de la distribution dans les zones géographique dynamiques (Asie, Amérique latine, Moyen Orient), de manière organique et via des partenariats locaux, l’augmentation de ses effectifs, d’environ 500 ETP, principalement hors de France. Dans le métier de la gestion d’actifs en Europe, le modèle est en cours de transformation avec la mise en place d’une organisation plus «multi-affiliés», la possibilité de capitaliser sur la couverture existante de la clientèle institutionnelle et le lancement d’initiatives ciblées sur le segment retail. L’objectif pour la gestion d’actifs est de devenir un acteur d’envergure européenne et ainsi de réaliser 22 milliards d’euros de collecte nette sur la durée du Plan Stratégique sur cette zone géographique. L’objectif 2017 pour Natixis est de générer plus de la moitié de ses revenus à l’international par rapport à une base estimée de 44% en 2014. Natixis précise que le métier de la gestion d’actifs se place actuellement en treizième position au niveau mondial avec 619 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2013. La plateforme internationale centralisée de distribution compte environ 650 ETP et les revenus de la gestion d’actifs sont générés à plus des deux tiers hors d’Europe sur les neuf premiers mois de 2013. Le groupe affiche également une forte ambition de conquête dans les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne, notamment en gestion privée, avec un objectif de croissance annuelle des encours clients de 6% en moyenne sur la période 2014-2017 et 175.000 clients supplémentaires en gestion privée et gestion de fortune à l’horizon 2017. En gestion de fortune, une nouvelle organisation sera mise en place, en s’appuyant notamment sur Banque Privée 1818. Le groupe Banques populaires Caisses d'épargne (BPCE) a par ailleurs annoncé viser un doublement de son résultat net part du groupe, qui devrait ainsi être porté à quatre milliards d’euros d’ici à 2017. BPCE déclare également viser sur la période 900 millions d’euros d'économies et 795 millions d’euros de synergies additionnelles de revenus entre sa filiale de banque d’investissement Natixis et les réseaux du groupe. BPCE table sur un ratio common equity tier one supérieur à 12% «au plus tard en 2017", un ratio de levier supérieur à 3% sur toute la période 2014-2017 et un ROE (Return on equity) des métiers coeur de Natixis de 12%.

Jean-Nicolas Grzybowski a été nommé responsable du développement commercial de la mutuelle d'épargne Carac. Il prend la responsabilité de la conduite du réseau salarié de la Carac représentant 150 personnes réparties sur 51 points d’accueil. Dernièrement, pendant près de 4 ans, il a occupé le poste de directeur de l'épargne patrimoniale chez ACMN-Vie, filiale assurance-vie du Crédit Mutuel Nord Europe implantée à Paris, où il a été chargé de développer les partenariats externes en direction des banques privées.

Le capital-investisseur Bain Capital est en négociations avancées en vue du rachat de l'équipementier automobile TI Automotive pour près de deux milliard de dollars (1,5 milliard d’euros), a appris Reuters auprès de deux sources au fait du dossier.Fin 2011, Bain, alors associé à deux autres sociétés de capital-investissement, Carlyle Group et Pamplona Capital Management, avait déjà tenté de mettre la main sur TI Automotive, qui fabrique des réservoirs à essence et des composants pour les systèmes de freinage et de motorisation.Le processus de vente avait toutefois été annulé en raison d’une détérioration des conditions de financement. TI Automotive, contrôlé depuis 2007 par un consortium de fonds emmené par Oaktree Capital Group et Duquesne Capital Management, est de nouveau à vendre depuis l'été et un deuxième tour d’enchères a été bouclé fin octobre.

Nicolas Lessur, ancien directeur du marketing de Financière de l’Echiquier vient de créer sa société Unilend dont l’objectif est de pallier la restriction du crédit aux PME et la faiblesse des rendements des produits d’épargne. En pratique, Unilend propose une nouvelle forme de finance permettant à chaque individu de prêter son argent directement aux entreprises françaises et recevoir des intérêts. D’un côté les PME y trouvent une solution complémentaire des banques, d’un autre, les épargnants peuvent en attendre des rendements attractifs et savent à quoi servent leur argent. Les transactions se réalisent via le site www.unilend.fr Côté prêteurs, chacun définit le montant et le taux d’intérêt auxquels il souhaite prêter aux projets de son choix. Pour gérer les flux financiers, Unilend s’appuie sur la , l’opérateur du service de paiement Moneo. En outre, l’établissement est agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sous tutelle de la Banque de France.

Le new yorkais Global X Funds (2,5 milliards de dollars) a annoncé l’admission à la négociation sur la plate-forme NYSE Arca le 13 novembre du premier ETF dédié aux actions portugaises à être lancé sur le marché des Etats-Unis, le Global X FTSE Portugal 20 ETF*, dont le code mnémonique est PGAL.Ce fonds est chargé à 0,61 %. Il réplique l’indice FTSE Portugal 20 qui reflète la performance des 20 plus grandes capitalisations portugaises cotées sur NYSE Euronext à Lisbonne.* Code Isin : US37950E1929

La société de capital investissement Fairholme Capital Management, en partenariat avec un groupe d’investisseurs privés, a proposé de racheter les activités d’assurance sur les prêts immobiliers des organismes parapublics Fannie Mae et Freddie Mac, selon un communiqué de Fairholme publié le 13 novembre.Fairholme suggère de créer deux nouvelles sociétés privées et d’y injecter 52 milliards de dollars pour les capitaliser. La pièce-maîtresse de la proposition est la création de nouvelles compagnies d’assurance privées, régulées par l’Etat, qui achèteraient, recapitaliseraient et géreraient les activités d’assurance de Fannie et Freddie, précise Fairholme dans son communiqué.Ces nouvelles sociétés seraient capitalisées avec 34,6 milliards de dollars provenant de la conversion d’actions préférentielles existantes des deux organismes et de 17,3 milliards de dollars de nouveaux capitaux levés à l’occasion d’une émission de droits de souscription.Fairholme précise avoir soumis son offre à des responsables du gouvernement et dit s'être entretenu avec de nombreux investisseurs de Fannie et Freddie qui soutiennent cette proposition. Il faudrait pour qu’elle aboutisse qu’elle soit approuvée par le département du Trésor américain et l’autorité de supervision des deux organismes, le FHFA.

Pour satisfaire la demande d’investisseurs préoccupés par leur exposition au risque de taux et l’impact négatif que d’une remontée des taux sur leur portefeuille obligataire, Fidelity Investments, dont l’encours obligataire représente environ 890 milliards de dollars, a lancé trois mutual funds à duration courte, ce qui porte à treize l nombre de ces produits dont les actifs totalisent déjà 34 milliards de dollars.Il s’agit dans le détail du Fidelity Limited Term Bond Fund (code mnémonique FJRLX), du Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund (FCRDX) et du Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX). Ces produits sont gérés respectivement par Robert Galusza, Doug McGinley et Matt Conti. Le Limited Term Bond Fund est chargé à 0,45 %, tandis que le Conservative Income Muncipal Bond Fund est assorti d’un taux de frais sur encours de 0,40 %.

Goldman Sachs a indiqué avoir nommé à compter du 1er janvier prochain dans le cadre de sa promotion annuelle 280 salariés au rang de managing director, qui précède celui d’associé, rapporte L’Agefi. Ce chiffre est en augmentation de 5%. L’activité de trading regroupe le plus grand nombre d'élus, 94.

T Rowe Price vient de lancer le Global Industrials Fund (RPGIX), un fonds de croissance à long terme du capital par le biais d’investissements dans des sociétés américaines et étrangères au sein du secteur industriel.Le fonds investira au moins 80% de ses actifs nets dans des titres émis par des sociétés du secteur industriel, et au moins 40% des actifs dans des titres de sociétés industrielles en dehors des Etats-Unis avec un minimum de cinq pays différents. Le secteur industriel comprend notamment l’aéronautique et la défense, les produits et équipements de construction, l’automobile, la construction mécanique, les composants et équipements électriques, la technologie industrielle, les transports et les conglomérats industriels et manufacturiers.Le fonds, qui sera géré par Peter Bates, devrait afficher un total des frais sur encours de l’ordre de 1,05%, avec un investissement initial minimum de 2.500 dollars ou 1.000 dollars pour un plan de retraite.

L’ancien président de Golden Tree Asset Management, Leon Wagner, vient de rejoindre la société de gestion alternative basée dans le Connecticut Trilogy Capital, selon une lettre aux investisseurs consultée par Bloomberg.La société de Leon Wagner, LWPartners, va fusionner avec Trilogy. La nouvelle entité sera renommée TrilogyLWP et Leon Wagner sera «president» de la société.Les actifs sous gestion de Trilogy s'élèvent à environ 450 millions de dollars.

La plate-forme de fonds coordonnés DB Platinum de la Deutsche Bank s’est élargie au DB Platinum Loomis Sayles*, un fonds qui investit dans le monde entier en obligations de qualité investissement et haut rendement, en obligations convertibles, en produit structurés et en dérivés (lire Newsmanagers du 14 juin). L'équipe de gestion met en œuvre plusieurs stratégies, dont le long/short directionnel, la valeur relative et l’arbitrage sur la structure du capital. Loomis Sayles est une filiale de Natixis Global Asset Management.Ce fonds est chargé à 2 % et facture une commission de performance de 20 % avec high watermark.* code ISIN : LU0870309381

Franklin Templeton a recruté Peter Vincent comme responsable commercial pour les placements alternatifs en Europe, un poste nouvellement créé. L’intéressé a travaillé précédemment 7 ans chez Fauchier Partners, où il était responsable du développement institutionnel et des relations avec la clientèle au Royaume-Uni et en Irlande.Chez Franklin Templeton, il sera basé à Londres et placé sous la direction de Jamie Hammond, managing director Europe. Il travaillera en étroite coopération avec les équipes de distribution européennes existantes pour soutenir la croissance des produits alternatifs de la société.La création de ce nouveau poste répond à l’intérêt grandissant pour les produits alternatifs en Europe. Franklin Templeton a l’intention de pousser cette offre auprès des institutionnels mais aussi auprès du segment de la gestion de fortune.

UBS Global Asset Management a fermé son fonds UBS Global Diversified, qui était géré par Andreas Koester, qui continuera à gérer le fonds UBS Global Allocation, rapporte Investment Week. Le fonds, avec seulement 15,8 millions de livres d’encours, était devenu économiquement non viable. UBS GAM réorganise sa gamme de fonds au Royaume-Uni depuis l’année dernière.

Scottish Widows Investment Partnership (Swip) a confirmé le départ de Calum Bruce, un gérant senior de son équipe immobilière, rapporte Financial News. C’est le cinquième départ d’un professionnel de l’investissement de la société, actuellement en phase de vente, en cinq mois. Calum Bruce a rejoint Ediston Real Estate.Pour mémoire, Swip est convoitée par Macquarie et Aberdeen Asset Management.

Bedlam Asset Management va fermer boutique, le départ de son directeur des investissements, Ian McCallum, faisant craindre des rachats massifs, a annoncé la société de gestion britannique dans un communiqué.Le départ inattendu d’Ian McCallum a entraîné une remise en cause de la position des grands investisseurs et d’une société de conseil dont les clients représentent plus de 40 % des encours de Bedlam.« Résultat, ce consultant a révisé la recommandation sur Bedlam à « vendre ». De nombreux clients n’ont pas le droit d’investir dans des gestionnaires qui affichent une telle note (…). Le résultat est que l’on attend des rachats nets considérables, tandis que les éventuels nouveaux clients devraient presque certainement reporter toute décision d’investissement. Les conséquences seraient une chute des revenus issus des commissions, et des pertes à un niveau inacceptable », écrit la société dans un communiqué. Elle ajoute : « (…) la société n’a désormais plus aucune chance d’atteindre une taille critique ».Bedlam gère trois fonds représentant une cinquantaine de millions de livres.

Liontrust a publié une hausse de 326 % de son bénéfice ajusté avant impôts pour les six mois au 30 septembre à 3,8 millions de livres. Cela a été alimenté par une hausse de 66 % des revenus et une augmentation des souscriptions.

Marc Peterzéns, jusqu’ici responsable des pays nordiques chez State Street Global Advisors (SSgA), a été recruté comme directeur de l’activité institutionnelle pour les pays nordiques et le Benelux par Henderson Global Investors (HGI). Il sera basé à Londres et subordonné à Nick Adams, responsable institutionnels pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Skandia vient de recruter l’ancien executive director de Julius Baer, Stuart Clark, au poste de responsable de la recherche de solutions d’investissement, rapporte Money Marketing. Dans ses nouvelles fonctions, il aura notamment en charge la recherche pour la nouvelle gamme Select.Outre Julius Baer, Stuart Clark a également travaillé chez Merrill Lynch Wealth Management, UBS et BDO Investment Management.A noter que le mois dernier, le vice chairman d’Old Mutual Wealth, Peter Mann, avait indiqué que la nouvelle gamme Select serait probablement nommée Wealth Select, et non Skandia Select, comme envisagé dans un premier temps.

Allianz poursuit sa redéfinition des périmètres entre Pimco et Allianz GI, avec la décision de transférer dans le giron d’Allianz Global Investors plusieurs fonds obligataires d’AllianzGI dont la gestion avait été déléguée à Pimco à titre transitoire, au moment de l’annonce de la nouvelle organisation de l’activité de gestion du groupe à partir de début 2012. Tous les fonds d’ Allianz GI portant la marque Pimco seront gérés par Allianz GI d’ici à la fin de l’année. Les fonds concernés, dont les stratégies ne seront pas modifiées, représentent un encours de l’ordre de 4,6 milliards d’euros. Deux des plus importants gérants de Pimco qui seront remplacés sont Andrew Balls et Andrew Bosomworth.Plus précisément, les fonds dont la gestion va changer de mains sont les suivants : -Adireth, précédemment géré par Andres Berndt, sera désormais géré par Matthias Grein; -Adirenta, précédemment géré par Lorenzo Pagani, sera géré par Johannes Reinhard; -SGB Geldmarkt sera géré par Michael Verhoven; - Allianz Pimco Bondspezial, précédemment géré par Michael Sonner, sera géré par Ralf Jülichmanns et renommé Allianz Bondspezial; - Allianz PIMCO Global Bond High Grade, précédemment géré par Thomas Kressin, sera géré par Lars Dahlhoff et renommé Allianz Treasury Short Term Plus Euro; - Allianz Rendite Extra, précédemment géré par Andrew Bosomworth, sera géré par Michael Verhofen; - Allianz Pimco Pfandbrieffonds, précédemment géré par Kristion Mierau, sera géré par Christian Tropp; - Allianz Pimco Money Market fund sera géré par Lars Dahlhoff; - Allianz PIMCO Corporate Bond Europa, précédemment géré par Michael Sonner, sera géré par Laetitia Talavera-Dausse et renommé Allianz Corporate Bond Europa; - Allianz Pimco Corporate Bond Europa HiYield, précédemment géré par Axel Potthof, sera géré par Alexandre Caminade et renommé Allianz Corporate Bond Europa HiYield; - Allianz Pimco Multi-Strategie Investment Grade sera géré par Monica Zani; - Allianz Pimco Euro Bond, précédemment géré par Andrew Balls, sera géré par Franck Dixmier et renommé Allianz Euro Bond ; - Allianz Pimco Euro Bond Total Return, précédemment géré par Andrew Balls, sera géré par Franck Dixmier et renommé Allianz Euro Bond fund; - Allianz PIMCO Inflationsschutz, précédemment géré par Michael Althof, sera géré par Ophélie Gilbert et renommé Allianz Inflationsschutz.

L'Etat belge réalisera un gain en capital d'environ 900 millions d'euros à la clôture de la transaction.

L’allemand Deka Immobilien annonce avoir acquis pour environ 30 millions d’euros un immeuble de bureaux de 3.800 mètres carrés rue Nerviens dans le quartier de l’Europe à Bruxelles auprès de l’assureur KBC. Cet actif est affecté au portefeuille du fonds immobilier offert au public mais réservé aux investisseurs institutionnel WestInvest ImmoValue.

Les actifs sous gestion du Groupe Banque cantonale vaudoise (BCV) ont augmenté de 5% ou 4,3 milliards de francs suisses sur les neuf premiers mois de l’année pour s'établir à 86,1 milliards de francs suisses, selon un communiqué publié le 14 novembre. La collecte nette sur la période s’est élevée à 852 millions de francs suisses. Le groupe a réalisé un bénéfice brut de 351 millions de francs entre janvier et fin septembre, en recul de 4% par rapport à la période correspondante de 2012. Les revenus cumulés s’inscrivent à 743 millions, en repli de 2% par rapport à la même période il y a un an.

Vontobel a annoncé le 13 novembre la signature d’un accord de coopération avec Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), l’un des 25 plus importants groupes bancaires cotés au monde. S’inscrivant dans le cadre d’un memorandum of understanding signé en novembre 2012, l’alliance permettra à Vontobel de distribuer ses produits et conseils dans la région Asie-Pacifique dès l’an prochain. ANZ est actif sur 33 marchés, pour deux millions de clients et 58,6 milliards de dollars australiens d’actifs sous gestion, soit quelque 50 milliards de francs suisses. Le groupe déploie des activités de private banking dans six marchés de la région APAC.

Unigestion, société de gestion suisse affichant 10,4 milliards d’euros d’encours sous gestion à fin septembre, a été retenue pour la gestion d’un fonds d’actions suisses d’IST Fondation d’investissement pour la prévoyance en faveur du personnel, annonce-t-elle dans un communiqué. Unigestion aura la responsabilité de la gestion du nouveau fonds « IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz ».Première fondation d’investissement indépendante de Suisse, IST gère des capitaux de prévoyance représentant un volume d’environ 4,7 milliards d’euros pour le compte de 519 caisses de pension privées et de droit public suisses.

UBS Securities Co envisage de proposer davantage de services de trading haute fréquence (HFT) en raison d’une probable très forte croissance de la demande émanant des gestionnaires institutionnels du plus gros marché émergent, rapporte l’agence Bloomberg.Les volumes de trading issus des investisseurs institutionnels devraient plus que doubler au cours des cinq prochaines années, alors que les régulateurs chinois s’efforcent de réduire la volatilité du marché et de réformer les marchés de capitaux.

Le nouveau directeur général de Barclays Suisse, Simon Gaston, a démenti toute rumeur de cession de la filiale helvétique du groupe bancaire britannique, selon L’Agefi suisse. L'établissement doit cependant améliorer sa contribution aux résultats du groupe."Nous sommes engagés à 100% sur notre présence en Suisse, qui offre toujours une superbe opportunité de croissance», souligne Simon Gaston, cité par le quotidien. Selon le CEO, «la Suisse restera l’un des ‘hubs’ du groupe, certains des processus opérationnels développés ici ont déjà été mis en place dans d’autres implantations».Le directeur général de Barclays Suisse, qui compte 400 employés et 25 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion, estime toutefois que l'établissement doit «améliorer sa contribution aux résultats du groupe».