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Asset Management
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09/01/2014

Schroders nomme un patron des risques pour la gestion de fortune

Schroders a recruté Andrew Shiels, qui travaillait dernièrement en tant que consultant risques chez Lloyds, en tant que responsable des risques pour la banque privée et la gestion de fortune sur une base de consultant, selon Financial News, qui cite des personnes proches de la société.
09/01/2014

Pictet AM débauche le spécialiste des obligations émergentes de Schroders

Pictet Asset Management (AM) a recruté Luke Chua au poste de senior investment manager pour renforcer son équipe londonienne dédiée aux obligations corporate des pays émergents, a annoncé le groupe suisse le 8 janvier. Luke Chua travaillera aux côtés d’Alain Defise, qui a rejoint Pictet en provenance de JP Morgan en tant que responsable des obligations corporate émergentes en octobre 2012. Jusque-là, Luke Chua officiait chez Schroders Investment Management en tant que responsable et gérant des fonds Emerging Markets Corporate Bond à Singapour. Il a débuté sa carrière en 1996 comme analyste crédit chez Axa Investment Managers.
09/01/2014

Philip Poole nommé directeur de la recherche de Deutsche AWM

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) a annoncé le 8 janvier le recrutement de Philip Poole au poste de directeur de la recherche. Grâce à ce rôle nouvellement créé, il dirigera les activités de recherche sur toute la plateforme globale d’investissement de DeAWM. Concernant la recherche macro, il sera ainsi une contribution de référence à la vision de la maison générée par la direction des gestions. Il orientera également la recherche micro, permettant de donner aux gérants de portefeuille des idées d’investissement sur toutes les classes d’actifs. De plus, Philip Poole aura un rôle primordial dans la présentation des axes d’investissement aux clients et aux media. Basé à Londres, Philip Poole est managing director, rattaché aux co-Chief Investment Officers, Randy Brown et Asoka Wöhrmann. Dernièrement, Philip Poole occupait la position de global head of macro & investment strategy chez HSBC Global Global Asset Management. « Nous sommes ravis d’accueillir un professionnel de l’investissement du calibre de Philip au sein de DeAWM. Désormais la présence d’un leadership fort au niveau de la recherche mondiale donne à nos équipes d’investissement un pilier fondamental dans leur quête de performance supplémentaire à délivrer à nos clients. Philip va nous accompagner dans l’utilisation optimale de nos ressources globales et dans l’utilisation de la meilleure recherche externe», déclare Randy Brown, co-CIO de DeAWM, cité dans un communiqué.
09/01/2014
Fonds

Perspectives stables pour les fonds obligataires globaux

Les perspectives du secteur des fonds obligataires globaux en 2014 sont qualifiées de «stables» par l’agence d'évaluation financière Moody’s dans un rapport publié le 8 janvier («2014 Outlook – Bond Funds»).Plusieurs facteurs devraient contribuer à la stabilité du secteur, notamment des taux de défaut qui vont se maintenir à des bas niveaux, des risques de refinancement qui diminuent et des entreprises qui affichent des profils de liquidité robustes. La perspective stable s’applique également aux fonds obligataires en Amérique latine, où les fonds deviennent plus intéressants pour un investisseur en raison de la discipline apportée dans la gestion des politiques monétaires et budgétaires de nombreux pays de la région qui renforce leurs marchés de capitaux.Toutefois, l’agence indique que la perspective du secteur des fonds fermés d’obligations municipales américaines passe de stable à négative en raison d’une augmentation du levier, d’une baisse de la qualité du crédit, et de la remontée des taux d’intérêt.
Fonds
09/01/2014

Legg Mason étoffe son équipe commerciale à Francfort

Christian Humlach a été nommé directeur du développement au sein de l'équipe commerciale allemande de Legg Mason à Francfort, rapporte Fondsprofessionnell. L’intéressé était auparavant spécialiste produits institutionnels chez Convertinvest. Il travaillera sous la direction de Klaus Dahmann, head of sales Allemagne et Autriche de Legg Mason.
09/01/2014
Fonds

Markus Kaiser de StarCapital va gérer deux fonds de fonds de RWS

Le gestionnaire allemand StarCapital a annoncé le 8 janvier que Markus Kaiser allait assurer la gestion des deux fonds de fonds RWS-Ertrag et RWS-Dynamik de la société der RWS Vermögensplanung. L’intéressé, qui a rejoint StarCapital en juillet dernier comme membre du comité de direction, a déjà géré ces deux produits lorsqu’il était en poste chez Veritas Investment, à qui RWS avait à l'époque confié le pilotage des fonds.
Fonds
09/01/2014

Söderberg rachète JRS Asset Management

La société de gestion suédoise JRS Asset Management a été vendue à la nouvelle holding de Viktor och Peter Söderberg Förvaltning, rapporte le site suédois Realtid.se, citant un article du quotidien Dagens Industri (DI). Les frères Söderberg auraient noué un accord avec Mats Ekström et Peter Nygren pour racheter JRS AM pour 70 millions de couronnes. La société gère un encours de 9 milliards de couronnes, selon DI.
09/01/2014

Coutts se renforce en Indonésie

Le gestionnaire de fortune britannique Coutts, filiale de Royal Bank of Scotland (RBS), a recruté Yee Chin Lit au poste de responsable du marché indonésien. L’intéressé, qui vient de Credit Suisse, sera basé à Singapour, selon Asian Investor. De nouveaux recrutements pour étoffer la nouvelle équipe dédiée à ce marché devraient suivre, note le quotidien. Yee Chin Lit aura pour mission de renforcer la présence de Coutts en Indonésie et de donner un coup d’accélérateur au développement de la base de clientèle.
09/01/2014

PineBridge Investments nomme son responsable du secteur assurance

La société de gestion PineBridge Investments, qui gère 69,1 milliards de dollars d’actifs, a nommé Stephan van Vliet au poste de responsable de la gestion d’actifs auprès des compagnies d’assurance. Dans cette fonction nouvellement créée et basée à Hong-Kong, Stephan Van Vliet aura pour mission de proposer des solutions d’investissements sur-mesure aux assureurs clients de PineBridge Investments.Stephan van Vliet, qui compte 18 ans d’expérience au plan international, rejoint PineBridge en provenance de ING Insurance Asia-Pacific où il était directeur des investissements et responsable de l’allocation d’actifs pour dix compagnies d’assurance asiatiques de 2010 à 2013.
09/01/2014
Fonds

Invesco propose un mutual fund à faible volatilité dédié aux émergents

Invesco étoffe son offre de produits à faible volatilité avec le lancement du fonds Invesco Low Volatility Emerging Markets.Gérée par Invesco Quantitative Strategies (IQS), cette stratégie tentera de surperformer l’indice MSCI Emerging Markets sur le long terme avec un profil de risque moins marqué.. Les actifs sous gestion d’IQS, qui s’adresse pour l’essentiel à une clientèle d’investisseurs institutionnels, s'élèvent à environ 24 milliards de dollars.
Fonds
09/01/2014
Fonds

Schroders lance son fonds d’obligations catastrophes en France

La société de gestion Schroders vient de faire agréer en France son fonds GAIA Cat Bond, lancé sur le marché le 21 octobre 2013. Ce véhicule, au format Ucits, investit sur un portefeuille diversifié d’émissions de type ILS (insurance-linked securities), avec un focus particulier sur les obligations catastrophes (cat bonds), et vise à dégager une performance absolue positive à moyen-long terme. Au 31 décembre 2013, il affiche un encours de 228 millions d’euros.Ce lancement est le fruit de l’acquisition par Schroders d’une participation de 30% dans le capital de la société de gestion Secquaero Advisors, spécialisée à Zurich sur les obligations de type ILS. Un univers d’investissement dont la capitalisation globale approche désormais les 60 milliards de dollars, selon Schroders. Depuis janvier 2002, cette classe d’actifs a dégagé une performance annualisée supérieure à 8 % avec une volatilité proche de 3 % et près de 90 % de mois positifs. Le fonds GAIA Cat Bond est géré par Daniel Ineichen, qui pilotait déjà le fonds NGAR Secquaero ILS depuis sa création en mai 2012 et qui a rejoint les équipes de Schroders en juin dernier.
Fonds
09/01/2014

"Bonus : Le climat change, l’espoir est de retour"

Denis Marcadet, président et fondateur du cabinet de chasse de têtes Vendôme Associés, revient dans L’Agefi Hebdo sur les attentes des professionnels en matière de bonus. «Les places occidentales ont cette année profité de marchés financiers à la hausse, avec un volume d’opérations en développement. Il y a donc une attente au niveau des bonus. Le climat change, l’espoir est de retour, avec une certaine lucidité car les professionnels ont intégré que ce ne serait plus comme avant», explique-t-il. Dans les métiers de front office de la banque de financement et d’investissement (BFI : debt capital markets, equity capital markets…) «un bonus supérieur à 50 % du fixe est souvent attendu», ajoute Denis Marcadet.
09/01/2014

TCW s’allie à Emerging Global Advisors sur le terrain des ETF

La société de gestion californienne TCW et Emerging Global Advisors (EGA), la boutique de gestion d’actifs basée à New-York proposant les ETF EGShares, ont noué un partenariat visant à lancer trois ETF obligataires couvrant les marchés émergents. Les produits concernés sont les suivants: EGShares TCW EM Short Term Investment Grade Bond ETF (Ticker: SEMF), EGShares TCW EM Intermediate Term Investment Grade Bond ETF (Ticker: IEMF) et EGShares TCW EM Long Term Investment Grade Bond ETF (Ticker: LEMF). D’après les deux partenaires, il s’agit de la première suite d’ETFs obligataires couvrant les marches émergents dans l’industrie à fournir une exposition à duration définie en dollars US et des obligations corporate et souveraines de type investment grade sur les marchés émergents. Ces trois fonds sont conseillés par EGA et sous-conseillés par TCW, tandis que les indices sont créés et contrôlés par J.P. Morgan.
09/01/2014

Fusion en vue entre les Banques Populaires d’Alsace et de Lorraine

La Banque Populaire d’Alsace et son homologue de Lorraine-Champagne pourraient relancer la vague de fusions entre banques régionales au sein du groupe BPCE, indique Les Echos. De fait, les conseils d’administration de deux banques doivent se prononcer aujourd’hui sur le lancement d’une étude de faisabilité. Un tel mariage serait vivement souhaité au sein de BPCE, note le quotidien économique. Une source interne évoque un «problème de taille critique» de la Banque Populaire d’Alsace.
09/01/2014

Apollo souhaite sortir de Lighthouse

La société de gestion alternative Apollo Global Management tente de céder sa participation dans le gérant de fonds de fonds Lighthouse Investment partners, rapporte l’agence Reuters. Des divergences de vues sur la stratégie et des performances décevantes ont poussé Apollo à mettre en question un investissement réalisé il y a maintenant trois ans.La société de gestion australienne HFA, qui contrôle Lighthouse, a chargé la boutique d’investissement Freeman d'étudier différentes options dont la vente pure et simple de Lighthouse qui gère quelque 7 milliards de dollars pour le compte de HFA.Les actifs sous gestion d’Apollo s'élevaient à plus de 112 milliards de dollars à fin septembre 2013.
09/01/2014

La Sicav Torrenova de March Gestion double ses encours en un an

La Sicav Torrenova de la société de gestion espagnole March Gestión a enregistré un doublement de son encours au cours des 12 derniers mois, révèle Investment Europe. De fait, la société a enregistré un flux importants d’actifs permettant à Torrenova de dépasser le seuil de 1 milliard d’euros pour atteindre 1,25 milliard d’euros à la fin de l’année 2013. Fort de cette performance, et alors que la Sicav Torrenova affiche 25 ans d’historique auprès des investisseurs espagnols, March Gestión tourne désormais son regard vers les investisseurs britanniques recherchant de la croissance à long terme avec une volatilité inférieure à la moyenne.
09/01/2014

SwissLife Banque Privée acquiert 100% de Prigest

SwissLife Banque Privée a annoncé ce matin avoir acquis 100% du capital de Prigest SA, conformément au calendrier initial. L'établissement avait réalisé une première prise de participation de 25% en juin 2011.Prigest apportant près de 500 millions d’euros d’actifs de clients privés, SwissLife Banque Privée affiche désormais 4 milliards d’euros d’encours en gestion pour le compte de clients privés (auxquels s’ajoutent 24 milliards d’euros d’encours en conservation). L'établissement élargit également sa gamme de fonds via l’offre de Prigest sur les marchés actions européens, américains et sur la zone Asie-Pacifique. De son côté, Prigest va poursuivre son développement, SwissLife Banque Privée lui ouvrant des voies de commercialisation auprès des CGPI, courtiers et réseaux du groupe ainsi qu’une force commerciale au travers de ses banquiers privés, indique un communiqué.
09/01/2014

L’ex responsable du marketing de F&C rejoint RLAM

L’ancienne responsable marketing de F&C, Tracy Fennell, a rejoint Royal London Asset Management (RLAM) pour y occuper les mêmes fonctions, rapporte Investment Week. Elle avait quitté F&C l’été dernier à l’occasion d’une réorganisation de l’entreprise.
09/01/2014

Former head of marketing at F&C joins RLAM

The former head of marketing at F&C, Tracy Fennell, has joined Royal London Asset Management (RLAM) to serve in the same role, Investment Week reports. She left F&C last summer during a reorganization of the business.
09/01/2014

Pictet AM recruits emerging market bond specialist from Schroders

Pictet Asset Management (AM) has hired Luke Chua as senior investment manager, as an addition to its London-based team dedicated to emerging market corporate bonds, the Swiss group announced on 8 January. Chua will work alongside Alain Defise, who joined Pictet from JP Morgan as head of emerging corporate bonds in October 2012. Chua had previously served at Schroders Investment Management as head and manager of the Emerging Markets Corporate Bond fund in Singapore. He began his career in 1996 as a credit analyst at Axa Investment Managers.
09/01/2014

Philip Poole appointed as Director of Research at Deutsche Asset & Wealth Management

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) on 8 January announced the appointment of Philip Poole as Director of Research. In this newly-created role, Poole will direct research activities over the entire global investment platform of DeAWM. Concerning macro research, he will be a main contributor to the vision of the firm generated by the management direction. He will also orient micro research, to allow portfolio managers investmnt ideas in all asset classes. Additionally, Poole will have a role in the presentation of areas of investment to clients and the media. Poole, based in London, is Managing Director, and will report to co-Chief Investment Officers Randy Brown and Asoka Wöhrmann. Poole had most recently served as Global Head of Macro & Investment strategy at HSBC Global Asset Management.
09/01/2014

Allfunds Bank recruits a head of Fund Groups for the United Kingdom

Allfunds Bank has recruited Danny Wynn as head of Fund Groups for the United Kingdom, Ireland and the Middle East, Investment Europe reports. Wynn has spent his career at Legal & General. At Allfunds, Wynn will belong to a new team which is being built by Stephen Mohan, who was recruited earlier this year to manage the expansion of Allfunds in the United Kingdom and Ireland. He will be responsible for local relationships with fund groups. Allfunds Bank has assets under administration of EUR110bn.
09/01/2014

Schroders appoints a head of risk for wealth management

Schroders has recruited Andrew Schiels, who had previously worked as a risk consultant at Lloyds, as head of risk for the private bank and wealth management on a consultant basis, Financial News reports, citing sources familiar with the matter.
09/01/2014

EFG International appoints CFO Giorgio Pradelli as deputy CEO

The bank EFG International has appointed CFO Giorgio Pradelli as deputy CEO with immediate effect, according to a statement released on 8 January. Pradelli, who retains his position as CFO, will focus on EFGI’s operational and risk platform. This new configuration will allow CEO John Williamson to devote more of his time to the development of the five regional private banking businesses, as well as investment and wealth solutions, EFG International states. Pradelli has been working at EFG International since June 2012.
09/01/2014

Legg Mason recruits for sales team in Frankfurt

Christian Humlach has been appointed as director of development in the German sales team at Legg Mason in Frankfurt, Fondsprofessionell reports. Humlach had previously been head of institutional products at Convertinvest. He will report to Klaus Dahmann, head of sales for Germany and Austria at Legg Mason.
09/01/2014

France beats Luxembourg and Ireland on AIFM

France has received 30 Alternative Investment Fund Managers licenses, more than the United Kingdom, Luxembourg and Ireland put together, Funds Europe reports, citing figures from Paris Fund Industry. Paul-Henri de La Porte du Theil, chairman of the French asset management association, predicts that a total of 200 asset management firms will be licensed in France by the end of the year. The Luxembourg fund management association says that 10 asset management firms have been licensed, while the Irish fund association counts four, and the Financial Conduct Authority has not released a figure.
09/01/2014

Northwestern Mutual explores sale of Russell Investments

The US insurer Northwestern Mutual Life Insurance is studying a sale of its asset management affiliate Russell Investments, according to Reuters, citing four anonymous sources familiar with the matter. Northwestern Mutual acquires Russell Investments, which was then known as Franck Russell Company, in 1999, for USD1.2bn, but the US group now no longer considers this activity a part of its strategic and core activities. At this stage, it has not yet been decided whether the affiliate will be sole entirely or in parts, Reuters reports. Russell Investments, which is known for its indices, currently has USD247bn in assets under management.
09/01/2014

Investors prefer equities and abandon emerging market debt

The most recent statistics on inflows to funds received by Morningstar reveal that investors pulled out of emerging market debt funds in November, withdrawing EUR3.1bn from the category. In the bond universe, outflows totalled EUR2.1bn for the month. At the other extreme, private bond funds in US dollars posted their fifth month of inflows, with EUR1.3bn in November. Equity funds have posted inflows of EUR8.4bn in November and EUR74.80bn since the beginning of the year. In total, long-term funds have posted EUR13.9bn in inflows in November, while money market funds have posted a net outflow in the same period of EUR8.2bn. Allocation funds, with EUR6.4bn, have posted their 23rd consecutive month of inflows, bringing net subscriptions since the beginnig of the year to EUR88.99bn. Hedge funds have posted EUR1.7bn in inflows in November. Funds investing in European stock market large caps (all styles) and Japanese large caps (all styles) took in EUR1.7bn and EUR1.6bn, respectively.
09/01/2014

TCW teams up with Emerging Global Advisors in ETFs

TCW and Emerging Global Advisors (EGA), the asset manager to the EGShares exchange-traded fund (ETF) offering, on Wednesday announced their partnership to launch a suite of emerging market fixed income ETFs. The EGShares TCW EM Short Term Investment Grade Bond ETF (Ticker: SEMF), the EGShares TCW EM Intermediate Term Investment Grade Bond ETF (Ticker: IEMF) and the EGShares TCW EM Long Term Investment Grade Bond ETF (Ticker: LEMF) are the industry’s first suite of EM fixed income ETFs to provide duration-defined exposure to USD-denominated, investment grade emerging market sovereign and corporate bonds. All three funds are advised by EGA, sub-advised by TCW and track custom indices created and monitored by J.P. Morgan. The funds will be managed by Penelope D. Foley and David I. Robbins, group managing directors of emerging markets strategies at TCW.
09/01/2014

SwissLife Banque Privée acquires 100% of Prigest

SwissLife Banque Privée announced that it has acquired 100% of capital in Priget SA, in line with the initial calendar. The firm acquired an initial stake of 25% in June 2011. With nearly EUR500m in assets from private clients at Prigest, SwissLife Banque Privée now has EUR4bn in assets under managemetn for private clients (in addition to which there are EUR24bn in assets under custody). The firm is also extending its fund range with the Prigest range for European, US and Asia-Pacific equity markets. For its part, Prigest will continue its development, as SwissLife Banque Privée will open sales channels for it to IFAs, brokers and networks of the group as well as a sales force via its private bankers, a statement says.

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