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Asset Management
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12/09/2014

Erich Seeger quitte le directoire de Commerz Real

Erich Seeger quittera le 30 septembre le directoire de Commerz Real AG (groupe Commerzbank), selon Das Investment. Il était responsable de la clientèle institutionnelle et de la conception de produits dédiés. L’intéressé compte se tourner vers de nouveaux horizons professionnels. Ses anciennes fonctions seront reprises par Frank Henes.
12/09/2014

Partenariat entre Frankfurt Trust et Kleinwort Benson Investors

Les deux sociétés de gestion Frankfurt Trust et Kleinwort Benson Investors, qui toutes deux appartiennent au groupe Kleinwort Benson, ont conclu un accord de partenariat au terme duquel Frankfurt Trust assure depuis le 1er septembre les activités de distribution de Kleinwort Benson Investors (KBI) en Allemagne, rapporte fonds professionell. Les produits de KBI, qui viennent compléter l’offre de Franfurt Trust, seront distribués en priorité aux investisseurs institutionnels (gestionnaires, banques, family offices) mais également aux investisseurs souhaitant mettre en place des solutions dédiées. Les fonds ouverts au public de KBI distribués par Frankfurt Trust sont les suivants: KBI Institutional Dividend Plus Developed Equity Fund (EUR) I (ISIN IE00B5Q3MT03) KBI Institutional Dividend Plus Global Fund (EUR) I (ISIN IE00B4ZXGN68) KBI Institutional Dividend Plus Emerging Markets Fund (EUR) I (ISIN IE00B3MX9F53) KBI Institutional Water Funds (EUR) I (ISIN IE00B5630V84)
12/09/2014

Un fonds de pension new-yorkais noue une alliance stratégique avec Goldman Sachs AM

Le fonds de pension de l’Etat de New York, le New York State Common Retirement Fund (CRF), a annoncé, le 10 septembre, avoir conclu une alliance stratégique avec Goldman Sachs Asset Management (GSAM) afin que ce dernier l’aide à investir 2 milliards de dollars dans différentes stratégies actions internationales dans le but d’améliorer le rendement futur du CRF. Il s’agit du premier partenariat de ce genre pour le fonds de pension qui gère 180,7 milliards de dollars d’actifs.Dans le cadre de cet accord, outre la sélection des gérants et des stratégies dédiés aux actions internationales, GSAM fournira des conseils stratégiques à travers l’ensemble du portefeuille actions. Le CRF pourra également bénéficier de reporting de meilleure qualité sur ses portefeuilles tout en améliorant les « due diligence » sur les gestionnaires d’actifs actuels et futurs. En outre, l'équipe «Alternative Investments & Manager Selection» (AIMS) de Goldman Sachs, soit 300 professionnels, viendra compléter l'équipe actions du CRF qui gère actuellement un portefeuille actions d’environ 100 milliards de dollars.
12/09/2014
Fonds

L'OPCI ImocomInvest 2 réalise deux acquisitions

ImocomInvest 2, deuxième OPCI créé par la société de gestion ImocomPartners, réalise ses premiers investissements après l’achat de 16 000 m² de commerce situés à Clermont-Ferrand et Sartrouville pour un montant de 30,5 millions d’euros. ImocomPartners poursuit ainsi son développement en parcs d’activité commerciale pour le compte d’investisseurs institutionnels. Le montant de ses actifs sous gestion s'élève désormais à 135 millions d’euros.Le financement bancaire de ces deux opérations a été assuré à parts égales par le Crédit Foncier, Agent et Arrangeur et Arkéa Banque Entreprise etInstitutionnels, filiale de Crédit Mutuel ARKEA.
Fonds
12/09/2014

AXA IM développe son équipe de gestion obligataire en Asie

AXA Investment Managers (AXA IM) a annoncé le 11 septembre la nomination d’Honyu Fung, en qualité de gérant de portefeuille senior, et de Jason Pang, au poste de gérant de portefeuille, tous les deux au sein de l’équipe de gestion obligataire en Asie. Basés à Hong Kong, Honyu et Jason seront rattachés à Jim Veneau, responsable de la gestion obligataire en Asie.Jason Pang sera chargé de la gestion de portefeuilles obligataires et de l’analyse de crédit bottom up des émetteurs obligataires asiatiques. Avant de rejoindre AXA IM, Jason était gérant obligataire sénior pour l’Asie chez HSBC Global Asset Management à Hong Kong. Il a également occupé différentes fonctions au sein de l’équipe de distribution des services de gestion de fortune chez UBS Global Asset Management où il a été promu gérant de portefeuilles obligataires Asie en 2010 à Hong Kong. Avant de rejoindre AXA IM, Honyu Fung a travaillé en qualité de directeur adjoint chez HSBC Global Asset Management à Hong Kong entre 2003 et 2013. Outre la gestion d’un certain nombre de comptes investis en obligations d’entreprises de qualité investment grade, Honyu a géré une partie significative des portefeuilles d’assurance de l’équipe de gestion obligataire Asie de HSBC. De 2000 à 2002, Honyu a travaillé chez Goldman Sachs Asia en qualité d’analyste chargé des valeurs du Trésor.
12/09/2014

Au moins une douzaine de dark pools outre-Manche

La plupart des grandes banques britanniques disposent d’au moins une plateforme opaque ou dark pool, une douzaine de ces plateformes étant régulées par la FCA, rapporte fundweb qui reprend des propos tenus par Martin Wheatley, directeur général de la FCA, devant la commission des finances de la Chambre des communes qui l’interrogeait sur les plateformes opaques et le trading haute fréquence.Parmi les banques utilisant un dark pool figurent notamment Barclays, Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse et Goldman Sachs. Martin Wheatley a précisé que le trading haute fréquence représentait 30% environ de l’activité sur le marché actions britannique, soit un pourcentage plus élevé qu’en Europe mais beaucoup moins élevé qu’aux Etats-Unis.
12/09/2014

Cheyne Capital renforce sa gestion actions

Le hedge fund britannique Cheyne Capital Management, qui gère 7 milliards de livres d’actifs, vient de recruter John Hyman, un ancien spécialiste des marchés de capitaux chez Morgan Stanley où il a officié pendant 17 ans, en qualité d’associé (« partner ») et de responsable de l’activité actions, révèle Financial News. Il s’agit en fait d’un retour aux sources pour John Hyman qui avait déjà travaillé chez Cheyne Capital en 2010 avant de retourner dans le secteur de la banque d’investissement. Ainsi, à compter d’octobre 2011, il avait rejoint Renaissance Capital avant de devenir président et co-directeur général de RenCap en novembre 2012.
12/09/2014

Gottex Fund Management recrute chez HSBC pour son équipe multi asset

Gottex Fund Management a recruté James Hughes au poste de managing director de son équipe multi asset à Londres. L’intéressé commencera ses fonctions le 1er octobre. Il sera membre du comité d’investissement et de stratégie et responsable de développement de la clientèle institutionnelle au sein de l'équipe multi classes d’actifs. James Hughes rejoint Gottex Fund Management en provenance de HSBC, où il était group chief investment officer de HSBC Insurance et représentant du board de HSBC Global Asset Management.
12/09/2014

Northill Capital entre au capital d’un gérant alternatif américain

Le gestionnaire d’actifs britannique Northill Capital, via sa filiale Alpha Strategic dédiée à l’investissement en capital, a annoncé le 11 septembre qu’Alpha Strategic venait d’acquérir une participation minoritaire au capital de Premium Point Investments, une société de gestion alternative américaine spécialisée dans les marchés des prêts hypothécaires résidentiels (« residential mortgage »). Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.
12/09/2014

Un nouveau directeur mondial chez Citi Private Bank

Peter Charrington a été nommé directeur mondial de Citi Private Bank, rapporte Asia Asset Management. Il succède à Mark Mason qui a récemment été nommé directeur financier (chief financial officer) de la division de Citi dédiée aux clients institutionnels. Peter Charrington a débuté sa carrière chez Citi Private Bank en 1994, d’abord en tant que banquier privé au Royaume-Uni. Par la suite, il a occupé différents postes dans l’immobilier et les crédits structurés avant de diriger Citi Private Bank au Royaume-Uni, en Grèce, en Israël et à Monaco. Peter Charrington a ensuite été nommé directeur général pour l’Amérique du Nord, le plus gros marché du groupe en termes de revenus et d’actifs sous gestion.
12/09/2014

Carlton Sélection renforce son équipe commerciale

Daniel Gérino, Président et Directeur de la gestion de Carlton Sélection, a annoncé le 11 septembre la nomination de Charlotte Ruel en charge des relations investisseurs auprès de Caroline Barthe, responsable du développement commercial. Charlotte Ruel est titulaire d’un diplôme d’ingénieur à CPE Lyon (école supérieure de chimie physique électronique) ; et également diplômée d’un Mastère Spécialisé Finance Internationale à HEC Paris. Elle a débuté sa carrière chez The Royal Bank of Scotland puis chez Société Générale CIB, au poste d’assistante Sales sur les produits dérivés et taux. En 2013, Charlotte Ruel rejoint Stanwell Consulting, en tant que consultante en stratégie et management, spécialisée en banque et assurance. Elle a notamment eu comme mission l’externalisation des activités back office d’une banque privée.
12/09/2014

SGSS mandaté par Ciloger pour ses fonds immobiliers

Société Générale Securities Services annonce avoir été mandaté en France par Ciloger, société de gestion immobilière et promoteur de produits d'épargne immobilière. SGSS a été sélectionné en tant que dépositaire pour neuf des SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) de Ciloger et fournira des services de dépositaires et de reporting réglementaire dans le cadre de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD).
12/09/2014

UBS nomme un responsable de la distribution pour les ETF

Le groupe UBS a annoncé la nomination de Raimund Müller en qualité de responsable de la distribution des ETF pour la Suisse et le Liechtenstein. Raimund Müller, qui a rejoint UBS en 2012 et qui était jusqu'à récemment responsable de la distribution des ETF pour la Suisse romande, a pris ses fonctions début septembre.
12/09/2014

Le fonds souverain de Singapour investit dans XPO Logistics

Le fonds souverain de Singapour GIC, PSP Investments et le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan investissent 700 millions de dollars dans le groupe américain XPO Logistics, indique dans un communiqué la société qui envisage d’utiliser le produit de ces investissements dans des opérations d’acquisition.Selon l’agence Reuters, le fonds souverain de Singapour aurait investi quelque 250 millions de dollars, ce qui devrait lui assurer une participation au capital de XPO de l’ordre de 7,5%.
12/09/2014

Club Med : la contre-offre du duo Fosun-Ardian attendue aujourd’hui

Fosun, le conglomérat chinois et la société d’investissement Ardian travaillaient encore hier soir pour finaliser une contre-offre à l’OPA lancée par l’homme d’affaires italien Andrea Bonomi, selon Les Echos. Ils ont jusqu'à ce soir pour l’annoncer conformément au règlement boursier.Selon des sources concordantes, cette contre-offre aurait, une tonalité chinoise plus prononcée, quand bien même Fosun a toujours été soucieux d’un équilibre entre les parties. Cela étant, les protagonistes ont dû revoir leur plan, faute d’appui tricolore additionnel dans leur contre-attaque. La Caisse des dépôts et consignations, d’emblée sollicitée, et le groupe Accor ont notamment été vainement appelés à la rescousse.En l’absence d’une surenchère aujourd’hui, l’homme d’affaires italien qui propose d’acheter les actions Club Méditerranée au prix unitaire de 21 euros aurait partie gagnée. Henri Giscard d’Estaing, à la tête du Club Méditerranée depuis bientôt douze ans, serait alors le premier à en faire les frais.
12/09/2014
Fonds

Idinvest : closing intermédiaire à 235 millions d'euros pour Idinvest Private Debt III

La société de private equity mid-market Idinvest Partners a annoncé, jeudi 11 septembre, le closing intermédiaire à 235 millions d’euros de son fonds mezzanine Idinvest Private Debt III . La société indique que le closing final à la fin de cette année dépassera probablement son objectif initial de 300 millions de collecte.Idinvest Private Debt III est un fonds dédié aux entreprises européennes de taille moyenne dans le cadre de leur développement ou de leur transmission. Il procède à des investissements en dette mezzanine, pour des montants de l’ordre de 5 à 20 millions dans des PME européennes de taille moyenne, ainsi qu'à des opérations secondaires (rachat de dette mezzanine par le biais de transactions secondaires).
Fonds
12/09/2014

Le fils de Carl Icahn renonce à ses projets de hedge fund

Brett Icahn, le fils du milliardaire activiste Carl Icahn, a abandonné son projet de lancer une société de gestion alternative, selon le Wall Street Journal. Il a décidé de rester au sein de la société de son père, Icahn Enterprises, où il est en charge d’un portefeuille de titres d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars. David Schechter, avec qui il avait envisagé en mai de se consacrer à la gestion alternative, demeure son collaborateur sur ce portefeuille, précise le WSJ.
12/09/2014

Rapprochement dans les services financiers

Les sociétés genevoises Investment By Objectives et Blue Lakes Advisors ont conclu un partenariat stratégique, rapporte L’Agefi suisse. Lancé en janvier 2005, Investment By Objectives propose un outil en ligne de surveillance des portefeuilles, permettant notamment un suivi quotidien de la performance et du risque. Son fondateur Nicholas Hochstadter est un ancien de Credit Suisse et de Ferrier Lullin, toujours dans le portfolio management. Fondé en 2012, Blue Lake Advisors est une société active dans le conseil en matière d’allocation, la sélection de fonds, l’agency business, le private equity ou encore les relations investisseurs et les levées de capitaux.
12/09/2014

Nouvelle directrice Compliance chez Piguet Galland

Piguet Galland vient de nommer Carine Casteu à la direction de son département Compliance, rapporte L’Agefi suisse. Après avoir commencé sa carrière chez PricewaterhouseCoopers France, de 1997 à 2001, Carine Casteu a rejoint le groupe HSBC où elle a exercé jusque l’an passé différents postes à haute responsabilité. Suite à la mise en place du dispositif Bâle II, elle s’est spécialisée dans les activités de banque privée. D’abord responsable du risque opérationnel et du contrôle interne, elle a ensuite été nommée chef de projet, chargée de la mise en œuvre de cadres règlementaires visant à renforcer le contrôle interne. Entre 2012 et 2014, promue responsable mondiale du service Business Risk management rattaché à la gestion privée, elle a eu pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre les modèles opérationnels de gestion du risque pour les activités de front office.
12/09/2014

Unigestion renforce ses équipes de recherche et de gestion

Le gérant d’actifs suisse Unigestion vient de recruter un analyste fondamental qui rejoindra la société le 1er octobre prochain. Il sera basé à Genève et sera dédié au marché actions américain. La recherche actions d’Unigestion comprend une division analyse quantitative et une division analyse fondamentale dont l’effectif passera de 2 à 3 à la suite de ce recrutement. Par ailleurs, Unigestion va également renforcer son équipe de gestion actions actuellement composée de 7 gérants, lesquels ne sont pas spécialisés par secteur et travaillent de manière collégiale. La société de gestion a lancé un processus de recrutement pour attirer un huitième gérant qui devrait rejoindre le groupe suisse dans les tout prochains mois. Ungestion affiche aujourd’hui un montant d’actifs sous gestion de 12 milliards d’euros et au sein de cet encours global, les fonds actions pèsent 7 milliards d’euros.
12/09/2014

Nomination chez Franklin Templeton en Suisse

Le groupe de gestion américain Franklin Templeton a annoncé la nomination de Marc Dreier en qualité de responsable des ventes senior pour le marché suisse.Basé à Zurich, Marc Dreier accompagnera les banques, les assureurs et les gestionnaires indépendants. Il est rattaché à Armin Prinz, directeur des ventes Templeton Switzerland.Avanrt de rejoindre Franklin Templeton, Marc Dreier a passé huit ans chez J.P. Morgan à Zurich et New York, dernièrement en qualité de responsable des ventes au sein de la division Asset Management.
12/09/2014

Threadneedle Investments voit partir son gérant obligataire

Richard Stevens, gérant obligataire chez Threadneedle Investments, va quitter la société à la fin du mois pour faire une pause dans sa carrière, rapporte Investment Week. Chez Threadneedle Investments depuis 2010, Richard Stevens gérait les fonds UK Fixed Interest (325 millions de livres d’encours), Sterling Bond (131 millions de livres d’encours) et UK Index Linked (66 millions de livres d’encours) aux côté de Dave Chappell et Matthew Rees. Dorénavant, Dave Chappell sera le gérant principal des fonds UK Fixed Interest et Sterling Bond. Il cogèrera le fonds UK Index Linked avec Matthew Rees.
12/09/2014

Les bénéfices d’Ashmore plombés par l’effet de change

Ashmore Group, la société de gestion britannique focalisée sur les marchés émergents qui publiait hier son rapport annuel pour son exercice fiscal clos le 30 juin, a vu son résultat avant impôts chuter de 34% à 170 millions de livres. Cette forte baisse des profits résulte en grande partie d’un effet de change défavorable dû à l’appréciation de la livre sterling durant la période sous revue, précise le groupe. Hors effet de change, le recul du résultat avant impôt se limite à 16%. Le groupe affichait un montant d’actifs sous gestion de 75 milliards de dollars au 30 juin 2014, soit une baisse de l’encours de 3% sur douze mois. Sur le seul quatrième trimestre de son exercice, l’encours d’Ashmore est en hausse de 7% (lire NewsManagers du 11 juillet).
12/09/2014

Alpha Strategic et Premium Point Investments concluent un partenariat stratégique

Northill Capital et sa filiale Alpha Strategic ont annoncé le 11 septembre la conclusion d’un accord stratégique avec Premium Point Investments, une société de gestion alternative basée aux Etats-Unis et spécialisée dans l’immobilier résidentiel.Les actifs sous gestion de Northill Capital s'élèvaient à près de 30 milliards de dollars à fin juin 2014.
12/09/2014

RepRisk supplies ESG data for DJ Sustainability Index

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The sustainable development information provider RepRisk on 11 September announced that through its partnership with RobecoSAM, it has supplied ESG data for the evaluation of companies selected for the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). The DJSI index, which selects the leading 10% of companies in terms of sustainable development from among the 2,500 largest companies on the planet, is managed jointly by S&P Dow Jones Indices and RobecoSAM.
12/09/2014

AXA IM develops bond management team in Asia

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } AXA Investment Managers (AXA IM) on 11 September announced the appointment of Honyu Fung as senior portfolio manager, and Jason Pang as portfolio manager, both on the bond management team in Asia. Fung and Pang will be based in Hong Kong, and will report to Jim Veneau, head of bond management in Asia. Pang will be responsible for management of bond portfolios and bottom-up credit analysis of Asian bond issuers. Before joining AXA IM, Pang was a senior bond manager for Asia at HSBC Global Asset Management in Hong Kong. He also served in a variety of roles on the wealth management services distribution team at UBS Global Asset Management, where he was promoted to Asia bond portfolio manager in Hong Kong in 2010. Before joining AXA IM, Fung worked at deputy director at HSBC Global Asset Management in Hong Kong, between 2003 and 2013. In addition to managing a number of accounts invested in investment grade corporate bonds, Fung managed a significant part of the insurance portfolios for the Asia bond management team at HSBC. From 2000 to 2002, Fung worked at Goldman Sachs Asia as an analyst responsible for Treasury securities.
12/09/2014

Natixis adds to range of retail UCITS funds in Asia

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Natixis Global Asset Management is adding to its UCITS product range aimed at retail clients in Asia, underscoring the growing attraction of liquid alternative funds, Asian Investor reports. Institutional investors are also highly interested in liquid alternative products, says Madeline Ho, head of wholesale fund distribution for Asia-Pacific at Natixis GAM, citing the example of hedge funds with daily liquidity. In second quarter, funds of funds posted net inflows of USD565m, according to statistics from Hedge Fund Research. These levels have not ever been seen since first quarter 2011.
12/09/2014

UBS appoints a head of distribution for ETFs

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The UBS group has announced the appointment of Raimund Müller as head of distribution for ETFs in Switzerland and Liechtenstein. Müller, who joined UBS in 2012, and who had until recently been head of ETF distribution for French-speaking Switzerland, began in his duties at the beginning of September.
12/09/2014

Appointment at Franklin Templeton in Switzerland

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The US asset management group Franklin Templeton has announced the appointment of Marc Dreier as senior head of sales for the Swiss market. Dreier will be based in Zurich, and will assist banks, insurers and independent asset managers. He will report to Armin Prinz, director of sales at Templeton Switzerland. Before joining Franklin Templeton, Dreier spent eight years at J.P. Morgan in Zurich and New York, most recently at head of sales in the Asset Management division.
12/09/2014

Unigestion strengthens its research and management teams

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Swiss asset management firm Unigestion has recruited a fundamental analyst, who will join the firm on 1 October this year. He will be based in Geneva and will be focused on the US equity market. Equity research at Unigestion includes a quantitative analysis division and a fundamental analysis division, whose personnel will increase from 2 to 3 with this recruitment. Unigestion will also strengthens its equity management team, currently composed of 7 managers, who are not specialised in any sector and work together cooperatively. The asset management firm has initiated a recruitment process to find an eighth manager, who would join the Swiss group in the next few months. Unigestion now has total assets under management of EUR12bn, including EUR7bn invested through equity funds.

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