Depuis le début de l’année, les fonds obligataires de Deutsche AWM ont collecté en net 5,5 milliards d’euros, a indiqué hier la filiale de gestion d’actifs et de patrimoine de Deutsche Bank. Le fonds Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) a collecté à lui seul en net plus de 1,5 milliard d’euros de nouvelles souscriptions. Plus de 50% des 490 milliards d’euros d’encours du groupe gérés en stratégies actives sont investis en obligations.

Le New York State Common Retirement Fund (CRF) a confié un mandat de gestion actions de 2 milliards de dollars à Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Il s’agit du plus gros mandat décroché par Goldman Sachs auprès d’un fonds de pension. En 2008, le groupe avait conclu un accord de 1,5 milliard de dollars avec la caisse South Carolina Retirement Systems, suivi deux ans plus tard par un mandat de 500 millions de dollars auprès de l’Alaska Permanent Fund.

Le conseil d’administration de la Société de la Tour Eiffel (STE) a coopté hier deux nouveaux administrateurs à la suite de l’offre publique d’achat réalisée par SMABTP. Hubert Rodarie et Pierre-Louis Carron, respectivement directeur général délégué et responsable du département immobilier de la mutuelle, font leur entrée au conseil. Afin de permettre l’entrée de ces nouveaux administrateurs, Robert Waterland et Frédéric Maman ont accepté de céder leur place.

Le conseil de surveillance d’Immobilière Dassault a fait part hier de la nomination de Sandrine Fougeirol du Boullay comme directrice générale et membre du directoire de la société. Cette dernière occupait jusqu'à juillet dernier le poste de directeur du département conseil et audit de Crédit Foncier Immobilier.

L’EFSA (European Forum of Securities Associations), qui regroupe depuis 2007 plusieurs associations de professionnels des marchés financiers, dont l’Amafi pour la France, a envoyé via ses membres un courrier aux ministres européens des Finances et de l’Economie, dont Michel Sapin et Emmanuel Macron. Elle leur fait part de ses inquiétudes «sur l’impact très négatif» qu’aurait la mise en place d’une taxe sur les transactions financières (TTF) européenne pour les pays concernés, alors que le dossier sera au menu de l’Ecofin informel de samedi à Milan. Les signataires de la lettre, datée du 9 septembre, s’appuient sur les conclusions d’une étude d’Oliver Wyman de 2013 qui évalue entre 30 et 50 milliards d’euros par an les coûts directs et indirects de la taxe sur les utilisateurs finaux, dont 5 à 15 milliards pour les entreprises, sur la base d’une TTF couvrant aussi les produits de taux et de change.

Les taux à 10 ans se sont tendus pour l'ensemble des pays de la zone euro, notamment en Espagne, après les mesures prises par la BCE jeudi dernier

Le gouvernement maintient qu'il réalisera 50 milliards d'euros d'économies d'ici 2017

Le gouvernement maintient qu'il réalisera 50 milliards d'euros d'économies d'ici 2017

L'opérateur américain a pris une participation majoritaire dans la chambre de compensation néerlandaise HCH qui travaille avec la Bourse alternative locale

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Le régulateur américain des marchés boursiers soupçonne plusieurs fonds alternatifs d’avoir réalisé des opérations après avoir obtenu des informations privilégiées sur la politique de santé américaine diffusées par la société de conseil Height Securities. La SEC détient les preuves d’une vingtaine d'échanges (téléphone, mail, SMS) entre les investisseurs et les analystes entre le moment où la société a envoyé son alerte et la fermeture des marchés. Quatre fonds alternatifs sont dans le collimateur : SAC Capital Advisors (renommée Point72 Asset Management), Viking Global Investors, Visium Asset Management et Citadel.

Décidément l’Europe innove !

La Commission Juncker, qui veut mettre l'accent sur l'intégration des marchés de capitaux, a confié le portefeuille de Michel Barnier au Britannique Jonathan Hill

BNP Paribas Cardif juge que la profession n'a pas anticipé ce nouveau contrat malgré une demande qu'il juge élevée, selon un sondage TNS Sofres

Aviva France, assureur vie, épargne, retraite, santé, dommages et prévoyance, va participer à hauteur de 50 M€, au premier Fonds de Logement Intermédiaire (FLI) que la Société Nationale Immobilière (SNI), filiale de la Caisse des dépôts, vient de lancer. Nicolas Schimel, directeur général d’Aviva France: « Notre investissement dans ce fonds à hauteur de 50 M€ place Aviva France parmi les principaux acteurs de ce nouveau support. L’objectif est de s’inscrire dans la relance du secteur de la construction à un moment où le déficit de logements intermédiaires est criant. En tant qu’investisseur institutionnel, Aviva France est toujours resté fidèle à l’immobilier d’habitat avec aujourd’hui un parc de logements de près de 800 unités. Notre engagement dans ce fonds s’inscrit aussi dans le renforcement de notre mission de financement de l'économie française comme l’illustraient déjà notre participation au fonds NOVO ou le lancement de notre fonds à destination des entrepreneurs sociaux. » Aux côtés d’autres assureurs, Aviva France va participer à hauteur de 50 M€, au premier Fonds de Logement Intermédiaire (FLI) que la Société nationale immobilière (SNI), filiale de la Caisse des dépôts, vient de lancer. Au terme de cette première levée de fond, le FLI dispose d’engagements pour un montant total de 515 millions d’euros en capitaux propres, correspondant à une capacité d’investissement de 860 millions. Cela servira à financer environ 5000 logements intermédiaires neufs répondant aux dernières normes environnementales et à loyers maîtrisés dans de grandes villes comme Lyon et Marseille ainsi qu’en région parisienne. Le logement intermédiaire, défini par la loi de finances 2014, s’adresse à toutes les personnes qui ne peuvent prétendre aux logements sociaux mais dont les ressources ne permettent pas non plus l’accès ou le maintien dans le parc privé.

Métropole Gestion, société qui gère plus de 4,5 milliards d'euros d'encours, accueille Pierre-Antoine Door et Jean Lalau Keraly. Jean Lalau Keraly est arrivé le 1er août en provenance de l'équipe de ventes aux institutionnels de Barclays Wealth Management. Pierre-Antoine Door est nommé Responsable commercial sur la distribution et sur la clientèle fortunée.

Au sein de la lettre d’information “5 minutes avec Aberdeen”, Frédéric-Charles Bois, responsable des investissements chez Aberdeen AM, décrit son quotidien au sein de la multigestion.

La société de gestion, qui gère plus de 700 millions d'euros d'encours, recherche un analyste multigérant pour sa gestion diversifiée internationale.

L’EFSA (European Forum of Securities Associations), qui regroupe depuis 2007 plusieurs associations de professionnels des marchés financiers, dont l’Amafi pour la France, a envoyé via ses membres un courrier aux ministres européens des finances et de l’économie, dont Michel Sapin et Emmanuel Macron. Elle leur faire part de ses inquiétudes «sur l’impact très négatif» qu’aurait la mise en place d’une taxe sur les transactions financières (TTF) européenne pour les pays concernés, alors que le dossier sera au menu de l’Ecofin informel de samedi à Milan. Les signataires de la lettre, datée du 9 septembre, s’appuient sur les conclusions d’une étude d’Oliver Wyman de 2013 qui chiffre entre 30 et 50 milliards d’euros par an les coûts directs et indirects de la taxe sur les utilisateurs finaux, dont 5 à 15 milliards pour les entreprises, sur la base d’une TTF couvrant aussi les produits de taux et de change.

Depuis le début de l’année, les fonds obligataires de Deutsche AWM ont collecté en net 5,5 milliards d’euros, a indiqué mercredi la filiale de gestion d’actifs et de patrimoine de Deutsche Bank. Le fonds Deutsche Invest I Euro Bonds (Short), géré par Claus Meyer-Cording, a collecté à lui seul plus d’1,5 milliard net de nouvelles souscriptions. Par conséquent, Deutsche AWM «se dirige vers une année record en termes de flux obligataires». Plus de 50% des 490 milliards d’euros d’encours du groupe gérés en stratégies actives sont investis en obligations.

L’Agence française de développement, qui cherchait à lever au moins 500 milions d’euros d’obligations vertes ce mercredi, a réussi à doubler la mise. Elle a émis un milliard d’euros de titres à un coupon de 1,375% et à un prix de 98,976% du pair qui fait ressortir une marge de 14 points de base au-dessus de l’OAT.

La société de gestion belge Petercam Institutional Asset Management a lancé un fonds d’obligations souveraines dédié à la zone euro et destiné à protéger les investisseurs dans un contexte de hausse des taux d’intérêt au niveau mondial, rapporte Citywire. Baptisé Petercam L Bonds EUR Government 1-5 et domicilié au Luxembourg, ce nouveau fonds est commercialisé depuis le 1er septembre à travers l’Europe. La gestion du fonds a été confiée au trio composé de Johnny Debuysscher, Carl Vermassen et Sam Vereecke, qui gère déjà les fonds Petercam L Bonds Government Sustainable et Petercam Bonds EUR.Le fonds investira uniquement dans les obligations notées BBB- / Baa3 ou mieux, à taux fixe ou variable, libellées en euros et émises ou garanties par un Etat de la zone euro ou par une de ses collectivités territoriales.

Wells Fargo Asset Management (Wells Fargo AM) a annoncé, ce 9 septembre, l’ouverture d’un troisième bureau en Europe à Francfort, en Allemagne. L’entité allemande sera piloté par Jakob Wiggert, nommé directeur des ventes pour l’Allemagne et l’Autriche. Sa mission sera d’assurer le développement de l’activité dans ces deux pays en se concentrant notamment sur la clientèle «wholesale» et institutionnel. Avant de rejoindre Wells Fargo AM, Jakob Wiggert a été directeur des ventes chez BNP Paribas Investment Partners de 2007 à 2012. Avant cela, il a travaillé comme «senior sales managers» chez Schroders.Le bureau de Francfort s’ajoute ceux déjà ouverts à Paris – en charge également de l’Europe francophone – et à Londres. Wells Fargo AM gère 490 milliards de dollars d’actifs (380 milliards d’euros) dont 2 milliards d’euros en Allemagne.

Le conglomérat industriel allemand Siemens a annoncé le 9 septembre son intention de retirer ses actions de la cote à Zurich et à Londres, après avoir déjà opéré son retrait de Wall Street il y a quelques mois, rapporte L’Agefi suisse.«Les échanges d’actions Siemens se font de nos jours essentiellement en Allemagne et sur des plates-formes d’échanges électroniques hors Bourse», explique le groupe. Le volume d’échanges sur le LSE londonien a représenté l’an dernier moins de 3% et celui sur le SIX de Zurich moins de 1% du volume d’activité total du titre, précise la société.Siemens avait fait un constat similaire sur sa présence à Wall Street et avait retiré en mai l’action de la cote à New York. Le retrait de Londres sera effectif dès le mois prochain, celui de Zurich au plus tôt en janvier 2015.

Banca Mediolanum, la filiale du groupe bancaire italien Mediolanum, a fait état ce 9 septembre d’une collecte nette de 436 millions d’euros au cours du mois d’août dans le cadre de son activité dédiée au «mutual funds», en direct ou par le biais des contrats d’assurance vie en unités de compte. Cette performance mensuelle porte à 3,32 milliards d’euros les souscriptions nettes réalisées depuis le début de l’exercice 2014.

La société de gestion d’origine sud-africaine Investec a annoncé avoir vendu Kensington Group, sa filiale britannique dédiée au crédit hypothécaire ainsi que d’autres actifs hypothécaires, pour 180 millions de livres à des fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities Advisers et TPG Special Situations Partners. Investec avait acquis Kensington en août de 2007.Le mois dernier, le Financial Times avait révélé que le gestionnaire d’actifs Blackstone et le fonds d’investissement TPG étaient intéressés par le rachat de Kensington (voir NewsManagers du 18 août). Le quotidien britannique estimait alors que Kensington valait entre 200 et 250 millions de livres.

La société berlinoise Laransa Private Wealth Management a annoncé le 9 septembre le recrutement de Nick Sohnemann en qualité de conseiller auprès de l'équipe de recherche de Laransa pour l’identification et l’analyse des innovations disruptives. Spécialisé dans la recherche sur l’innovation et les tendances, Nick Sohnemann, qui a créé l’an dernier la société de conseil en innovation Futurecandy, travaille au sein dInnoLab à la Hamburg Media School.

La compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise Vitis Life, membre du Groupe KBL European Private Bankers (KBL epb), a nommé Roberto Felici au poste de head of sales à compter du 1er septembre. La nouvelle recrue a pour principale mission de développer la stratégie commerciale de l’entreprise en nouant notamment d’étroits partenariats avec des professionnels de la gestion de fortune. De même, il prend part au développement de nouveaux marchés et produits d’assurance-vie en vue d’accroître la clientèle haut de gamme de Vitis Life et du Groupe KBL epb. Roberto Felici a débuté sa carrière dans le secteur des assurances en 2001 pour rejoindre Zurich Financial Services en 2008 et y assumer successivement différentes fonctions dédiées au développement commercial de la société. Avant de rejoindre Vitis Life, Roberto Felici occupait le poste de Regional Manager Europe & Latin America chez Zurich Insurance.

En marge de la manifestation Morningstar Investment Conférence qui s’est tenu mardi 9 septembre, auquel participait Guy Lerminiaux, directeur des investissements de Petercam AM, le responsable a indiqué que l’encours de la société de gestion belge avait atteint les 15 milliards d’euros au terme du premier semestre 2014, contre 14 milliards d’euros six mois plus tôt. Un gain de un milliard qui se répartit entre un effet marché pour deux tiers et un effet collecte pour le solde. L’activité institutionnelle est la principale bénéficiaire de cet apport d’argent frais tandis que la banque privée se caractérise par une activité stable.

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a annoncé, ce 9 septembre, le lancement de son fonds viager mutualisé Certivia doté initialement de 120 millions d’euros, supérieur au 100 millions d’euros prévus initialement. La capacité du fonds pourra toutefois atteindre jusqu’à 150 millions d’euros par la suite. De fait, un deuxième «closing» permettant d’accueillir de nouveaux investisseurs est fixé au 31 mars 2015.Outre la CDC, qui a investi 22 millions d’euros dans le fonds, les autres investisseurs sont CNP Assurances et Suravenir (20 millions d’euros chacun), AG2R La Mondiale, Groupama, Maif, Macif et Crédit Mutuel Nord Europe (10 millions d’euros chacun) et, enfin, Unéo, la mutuelle des militaires (8 millions d’euros). La gestion du fonds Certivia est confiée à La Française REM associée au groupe Renée Costes Viager, leader du viager en France qui seront chargés de sélectionner, d’acquérir, de gérer et de revendre les biens. Dédié à l’achat et à la gestion de biens immobiliers en viager, Certivia poursuit deux objectifs: améliorer le pouvoir d’achat des retraités propriétaires d’un bien immobilier, stimuler et sécuriser le marché du viager en France en appliquant des standards de qualité élevés. Dans ce cadre, le fonds achètera des biens immobiliers en viager occupé, permettant ainsi aux vendeurs seniors de rester dans leur logement tout en percevant un complément de revenus grâce au versement d’un capital appelé bouquet. Le fonds Certivia prévoit d’acquérir environ 400 biens sur 5 ans, période déterminée pour la constitution de son portefeuille. En termes de zone géographique, 90 % des biens seront concentrés sur l’Ile-de-France et les agglomérations de la région Provence Alpes Côte d’Azur, 5% sur Lyon et, enfin, 5% sur les autres grandes agglomérations de la France métropolitaine.