BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) a obtenu une licence RQFII (RMB Qualified Foreign Institutional Investor) d’investisseur institutionnel étranger qualifié en Renminbi (RMB) par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC). Cette licence permettra à BNPP IP de proposer à ses clients institutionnels et particuliers un nouvel accès à l’internationalisation des marchés financiers chinois, notamment aux actions A et aux obligations onshore libellés en RMB.

Le groupe Primonial a annoncé, ce 15 septembre, l’arrivée de nouvelles recrues visant à accélérer le développement de sa multi boutiques «gestion d’actifs» et à renforcer ses équipes institutionnelles. Ainsi, Nadine Trémollières, 50 ans, a rejoint Primonial cet été pour prendre la direction générale de Primonial Investment Managers (PIM), la société de services de Primonial en charge de mettre en place et de centraliser les fonctions support de toute l’activité de gestion, back et middle office, marketing, conformité, contrôle des risques, dans un souci de mutualisation des compétences, rationalisation des coûts et sécurisation des opérations. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aura également pour mission d’intégrer de nouveaux talents, gérants expérimentés et sociétés de gestion indépendantes, qui viendront enrichir les savoir-faire du groupe, précise la société dans un communiqué. Diplômée de l’ESG, Nadine Trémollières a débuté sa carrière comme trader à la Caisse des Dépôts et Consignations pendant plus de 10 ans. Elle a ensuite intégré les équipes d’AXA IM, d’abord comme gestionnaire puis comme responsable des marchés de taux émergents avant de rejoindre Pictet AM à Genève en tant que responsable de la gestion obligataire des produits « Total Return ». Depuis 2008, de retour à Paris, elle était gestionnaire senior multi asset chez HSBC Global Asset management, plus particulièrement en charge des appels d’offres de produits innovants.En parallèle, Robert Vela, 41 ans, est nommé directeur commercial institutionnel. Avec son équipe, il est chargé de construire et structurer cette offre globale dédiée aux institutionnels, aujourd’hui constituée de trois expertises: actions européennes (Roche-Brune AM), obligations convertibles (AltaRocca AM) et gestion flexible (Primonial AM). L’intéressé a débuté comme conseiller bancaire à la Caisse d’Epargne IDF Paris avant de faire carrière dans la fonction commerciale; d’abord chez Europerformance (groupe Fininfo) puis au sein de l’Asset management du groupe CM-CIC comme responsable développement distribution. Il prend ensuite la fonction de directeur clientèle distribution chez ING Investment Management, avant d’intégrer Neuflize OBC Investissements (groupe ABN AMRO) comme head of sales, à la tête du département développement et commercialisation des OPCVM du groupe, pour toute la clientèle institutionnelle.«L’objectif ambitieux est de porter les encours de la multi boutiques à 6 milliards d’euros d’ici 2018», annonce Primonial, contre 1,1 milliard au 30 juin 2014. Et d’ajouter que «le pôle gestion d’actifs illustre la volonté du groupe Primonial de fédérer, autour d’un concept multi boutiques, des sociétés de gestion et des gérants ‘pure players’ à la performance éprouvée dans le temps».A l’issue du premier semestre 2014, le groupe Primonial a réalisé une collecte nette de 1,2 milliard d’euros, portant à près de 8 milliards d’euros les actifs gérés ou conseillés.

Le spécialiste de l'épargne salariale Debory Eres, premier acteur indépendant en épargne salariale, retraite et actionnariat salarié, a annoncé le 15 septembre son changement de nom et devient Eres."Nous avons adopté un nom unique qui réunit nos activités de conseil et de gestion indépendante et qui identifie nos métiers (Epargne Retraite et Epargne Salariale). Ce nom est cohérent avec celui de nos fonds et de nos produits: Eres Sélection PEI/PERCOI, Eres Retraite 83, Le PERP Eres 163x. Ce changement n’a aucun impact sur les activités de l’entreprise, ni sur la structure indépendante de son capital qui reste détenu par ses associés fondateurs et ses salariés. Fidèles à nos valeurs – proximité, réactivité, engagement et innovation – nous allons continuer à concevoir des offres de produits et services garantissant la satisfaction de nos clients et de nos partenaires », expliquent dans un communiqué les fondateurs d’Eres Jérôme Dedeyan, Nicolas Vachon, Hervé Righenzi de Villers et Olivier de Fontenay.A l’occasion de son changement de nom, Eres annonce que ses encours en épargne salariale et retraite ont dépassé 1 milliard d’euros, sept ans après sa création en 2007, dont 900 millions d’euros en épargne salariale dans les FCPE gérés par Eres, plus de 100 millions d’euros en épargne retraite dans les contrats de retraite distribués par Eres (PERP, article 83, article 39, et IFC) et dans les FCP gérés par Eres.

Clara Lévy-Barouch a été nommée directeur financier du groupe Crédit du Nord à compter du 1er septembre 2014. Elle succède à Frédéric Figer, qui sera prochainement amené à occuper de nouvelles fonctions au sein du groupe Société Générale, indique un communiqué. La nouvelle recrue intègre le comité exécutif. Depuis 2013, Clara Levy-Barouch était directeur financier délégué du Groupe Crédit du Nord. En tant que responsable du contrôle permanent comptable et réglementaire dans le Groupe Société Générale, qu’elle a rejoint en 2008, elle intervenait sur les opérations d’acquisitions et de cessions de filiales, tout en assurant l’assistance comptable aux différentes entités du Groupe. Elle a piloté également la mise en place d’un dispositif de certification comptable interne.

Auris Gestion Privée poursuit sa croissance et annonce la nomination d’Alexandre Hezez en qualité de directeur de la gestion. Il sera en charge de la stratégie de développement du pôle Asset Management et, plus particulièrement, de la gestion des produits d’allocations d’actifs et patrimoniaux, précise un communiqué. Alexandre Hezez a travaillé de 2008 à 2013 en tant que directeur de la gestion et associé fondateur chez Convictions AM où il était en charge du développement de la gestion de fonds d’allocations d’actifs et patrimoniaux. De 2006 à 2008, il officiait en tant que directeur général délégué de Roche-Brune où il était responsable de la gestion, gérant les produits actions internationales et les produits d’allocations d’actifs pour la clientèle institutionnelle du groupe. Créée en 2004, Auris Gestion Privée est une société de gestion indépendante qui s’appuie sur une équipe de 23 personnes et dispose à ce jour d’un encours sous gestion de 750 millions d’euros.

Warburg Pincus se renforce en Asie dans l’objectif de réaliser une nouvelle levée de fonds dans la région l’année prochaine. La société de capital investissement américaine a en effet récemment déménagé ses opérations asiatiques des Etats-Unis vers Hong Kong où elle a recruté Eddie Huang au titre d’associé («partner»), rapporte Asian Investor. Il s’agit de la première embauche d’un cadre dirigeant par Warburg Pincus à Hong Kong. L’intéressé arrive en provenance de Goldman Sachs Asset Management (GSAM) où il travaillait au poste de responsable des levées de fonds et des relations avec les investisseurs pour l’Asie. Avant cela, il était responsable de l’activité institutionnelle pour l’Asie du Nord chez GSAM également.Dans ses nouvelles fonctions, Eddie Huang sera chargé de lever des fonds auprès des investisseurs institutionnels à travers la région, à savoir fonds souverains, fonds de pensions et compagnies d’assurance.

Le gestionnaire d’actifs américain Muzinich & Co a annoncé, mi-septembre, la nomination de Rafael Torres Boulet au poste de responsable de son fonds Iberian Private Debt, un véhicule dédié au financement des petites et moyennes entreprises basées en Espagne et au Portugal. L’intéressé, qui compte 18 ans d’expérience dans les investissements dans le secteur des obligations publiques et privées dans le secteur du capital investissement, arrive en provenance de Hutton Collins à Londres. Auparavant, il a été associé («partner») chez Mercapital à Madrid après avoir officié pendant 5 ans dans le crédit et le «leveraged finance» chez Merrill Lynch à Londres.Le fonds Iberian Private Debt, lancé en partenariat avec la société de conseil financier espagnole Arcano (Lire NewsManagers du 5 juin 2014), est une sicav luxembourgeoise qui cible des entreprises qui ont un chiffre d’affaires compris entre 50 et 500 millions d’euros et un ebitda d’au moins 7,5 millions d’euros. Le véhicule se concentre en particulier sur des entreprises en croissance qui souhaitent accélérer leur développement à l’étranger. S’il souhaite avoir un portefeuille diversifié, ce fonds concentrera toutefois la plus grande part de ses investissements dans les secteurs suivants: industrie manufacturière, les biens de consommation, l’alimentaire, le luxe, le retail, la santé, la communication, les transports et les services aux entreprises. A contrario, les secteurs de l’immobilier, de la banque et de la finance et les technologies sont exclus.

L’agence d'évaluation financière Standard & Poor’s a annoncé le 15 septembre la nomination de Mohamed Damak en qualité de responsable mondial de la finance islamique.Dans ses nouvelles fonctions, Mohamed Damak aura en charge l'équipe spécialisée en finance islamique mise en place en 2007 et devra notamment développer l’offre de l’agence dans ce secteur.Mohamed Damak continue parallèlement d’assumer ses responsabilités au sein de l'équipe des services financiers CEEMEA

Investec accélère sa sortie du secteur du crédit hypothécaire. Quelques jours après la cession de sa filiale britannique Kensington Group (lire NewsManagers du 10 septembre), le groupe sud-africain spécialisé dans la banque et la gestion d’actifs a annoncé, ce 15 septembre, la vente de Start Mortgage Holdings Limited, sa filiale spécialisée dans les prêts hypothécaires en Irlande, à une filiale de la société de capital investissement Lone Star. Sous réserve du feu vert des autorités de régulation, la transaction pourrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2014. Le montant de l’opération n’a toutefois pas été dévoilé.

Baring Asset Management (Barings) a annoncé le 15 septembre sa décision de devenir membre à part entière de l’association allemande des gestionnaires d’actifs, la BVI.A partir de Francfort, Barings offre tout une palette de solutions d’investissement à destination tant des investisseurs institutionnels que d’une clientèle privée. A fin juin 2014, ses actifs sous gestion s’inscrivaient à 45,1 milliards d’euros.Les sociétés de gestion étrangères peuvent rejoindre l’association professionnelle depuis octobre 2013.

La société de gestion Alceda Fund Management, basée au Luxembourg, a annoncé le 15 septembre avoir obtenu sa licence AIFM auprès de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).En mars 2014, Alceda Asset Management, basée à Hambourg, avait déjà obtenu cette licence auprès de l’autorité des marchés allemande, la BaFin.

Le family office hambourgeois Honestas Finanzmanagement va ouvrir une nouvelle part de son fonds de mandats FO Vermögensverwalterfonds, qui sera lancée avec 10 millions d’euros d’actifs. Pour ce mandat, Honesta a publié un appel d’offres pour trouver une société de gestion qui pourrait prendre en charge ce mandat de type absolute return. Ce mandat devra être décorrélé des deux autres mandats qui constituent actuellement FO Vermögensverwalterfonds. Ces derniers sont pilotés par Flossbach von Storch et Aramea Asset Management.

CalPERS, le plus grand fonds de pension des Etats-Unis qui gère environ 300 milliards de dollars d’actifs, a annoncé le 15 septembre sa décision d’arrêter son programme d’investissement dans les hedge fund, connue en interne sous l’appellation de programme « Absolute Return Strategies », dans le cadre d’un effort de réduction des coûts et de la complexité de ses programmes d’investissements. Dans le détail, le fonds californien va donc sortir de 24 hedge funds et de 6 fonds de hedge funds représentant un portefeuille total d’environ 4 milliards de dollars. CalPERS précise que cette décision n’est en aucun cas liée à la performance de ces investissements.

Macquarie, première banque d’investissement australienne, revoit ses prévisions de bénéfices à la hausse pour son premier semestre fiscal qui s’achèvera le 30 septembre prochain grâce à une hausse de ses revenus dans son activité de gestion d’actifs, les fonds ayant délivré une performance meilleure qu’attendue. La banque table à présent sur une progression de son résultat net comprise entre 25% et 30% comparé à la même période de l’an dernier. Avec 400 milliards de dollars australiens d’actifs sous gestion, Macquarie Funds Group, la division de la banque dédiée à la gestion d’actifs, est aujourd’hui le premier contributeur aux profits du groupe.

Le gestionnaire d’actifs britannique Miton Group a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Darwin Investment Managers pour un montant de 1,35 million de livres. La transaction, conclue le 12 septembre, fait suite au mouvement de David Jane de Darwin IM vers Miton où il se voit confier la gestion des fonds anciennement gérés par Martin Gray qui a quitté le groupe au printemps. Le fonds phare de Miton «CF Miton Special Situations» figure notamment parmi les fonds aujourd’hui gérés par David Jane.

Octopus Investments, la société de gestion britannique spécialisée dans l’investissement dans les petites entreprises, a recruté Shaun Sandiford, jusqu’alors Business Development Director de la plateforme d’investissement en ligne Elevate au sein d’Axa Wealth, pour diriger sa plateforme de distribution, rapporte Fundweb.Dans ses nouvelles fonctions, Shaun Sandiford aura pour mission de promouvoir les solutions d’investissement alternatives commercialisées par Octopus auprès des plateformes de détail britanniques. Cette arrivée fait suite à l’accord signé dernièrement entre Octopus et Novia pour offrir Octopus’s Inheritance Tax Service, (un service dédié aux questions fiscales liées aux héritages) via la plateforme Novia.

Waverton Investment Management (Waverton) a vu ses encours grimper de 30 % entre août 2013 et août 2014, selon un communiqué. Ces derniers sont passés de 4 milliards de livres à 5,2 milliards sur la période. Au cours des douze derniers mois, huit personnes ont été recrutées, notamment pour soutenir l’activité à destination de la clientèle privée et des oeuvres de charité. Anciennement JO Hambro Investment Management, Waverton IM a été vendue il y a un an par Credit Suisse à son management et au groupe financier coté bermudien, Somers Limited.

Le gestionnaire d’actifs Standard Life Investments (SLI) a annoncé, ce 15 septembre, le recrutement de James Millard au poste de «investment director» au sein de son équipe «MyFolio» dédiée aux solution d’investissements et à sa gamme de fonds de fonds. L’intéressé, qui sera rattaché à Bambos Hambi, responsable de la gestion de fonds de fonds chez SLI et patron de l’équipe «MyFolio», sera responsable de la gestion de l’équipe «MyFolio» et du développement stratégique de cette entité. James Millard arrive en provenance d’Old Mutual Wealth où il officiait en tant que directeur des investissements («director of investments»). Depuis 2002, il avait occupé plusieurs postes à responsabilités chez Skandia puis chez Old Mutual.

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a annoncé, ce 15 septembre, la nomination de Henriette Bergh au poste nouvellement créé de responsable produit Europe hors Royaume-Uni des solutions Multi-Assets et des solutions de gestion. La nouvelle recrue rejoint la société de gestion ce mois-ci et elle sera rattachée à Nico Marais, responsable des investissements multi classes d’actifs et des solutions de portefeuille. Elle sera également rattachée à Justin Simler, responsable du Product Management Multi-Assets.Dans ses nouvelles fonctions, Henriette Bergh sera responsable de la gestion des produits multi classes d’actifs et de la stratégie en Europe, ce qui implique la création et la mise en œuvre de la stratégie produit, la gestion de la gamme de produits en Europe et des notations des consultants et, enfin, le développement des produits et l’assistance au client.Henriette Bergh rejoint Schroders en provenance de Morgan Stanley & Co International où elle était dernièrement responsable des ventes du pôle gestion privée pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, basée à Londres. Au cours de sept années passées chez Morgan Stanley & Co International, elle a également officié comme «Head of Manager Selection Strategies» toujours au sein du pôle gestion privée. Avant cela, elle était directeur exécutif et «Global Manager Strategies» chez Goldman Sachs Asset Management International.

Le gestionnaire d’actifs britannique RWC Partners a recruté Annabel Faulkner au poste de responsable du marketing, fonction qu’elle prendra à compter du mois d’octobre. L’intéressée arrive en provenance de Pioneer Investments où elle a occupé plusieurs fonctions à responsabilité dans la distribution et le marketing au cours de ses huit années passées au sein de la compagnie. Avant de travailler chez Pioneer Investments, Annabel Faulkner a travaillé chez Axa Investment Managers et JPMorgan Asset Management.

TIAA-CREF s’ouvre de nouveaux horizons. Le groupe américain de services financiers, qui gère 613 milliards de dollars d’actifs au 30 juin, a annoncé le 15 septembre l’ouverture d’un nouveau bureau de distribution à Londres pour son activité de gestion d’actifs. La structure sera pilotée par deux commerciaux d’expérience, à savoir Stephane Marguier et Russell Elliott. Les deux intéressés font partie d’une équipe commerciale internationale chargée de construire des partenariats avec les clients institutionnels, à savoir assureurs, fonds souverains, caisses de retraites et autres investisseurs de premier plan en Europe. L’équipe basée à Londres concentrera plus particulièrement ses efforts sur le développement de ses relations avec les clients et prospects britanniques et européens tout en constituant une porte d’entrée pour les produits et les capacités d’investissement de TIAA-CREF.Ce nouveau bureau vient compléter l’expansion géographique du groupe américain qui détient déjà 60 % de TIAA Henderson Real Estate, une coentreprise créée avec Henderson Global Investors qui totalise 25,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion via 50 fonds et mandats.

La Bourse alternative BX Swiss (BX) a annoncé le 15 septembre avoir conclu un partenariat avec le britannique BATS Chi-X Europe (BATS). La coopération doit permettre d’accroître la concurrence et d’augmenter l’efficience dans les activités de négoce en Suisse, indiquent dans un communiqué les deux sociétés.Le partenariat concernera notamment les ETFs, un domaine où les deux partenaires veulent simplifier les demandes d’homologation européennes, tout en les rendant moins chères et plus rapides.BATS est domicilié à Londres et traite sur sa plateforme plus de 3.600 valeurs dans 15 marchés européens. Les activités de BX Swiss portent quant à elles sur des petites et moyennes capitalisations et plus de 1.000 actions internationales.

Le gestionnaire d’actifs asiatique Mirae Asset Huachen Fund Management, une coentreprise entre le sud-coréen Mirae Asset Global Invesments et le chinois Huachen Trust qui gère 18,9 millions de dollars, a annoncé que son «managing director» Liu Xiaobing a démissionné de son poste à compter du 5 septembre, rapporte Asia Asset Management. Depuis qu’il a rejoint la société en 2012, l’intéressé a occupé plusieurs fonctions de cadre. Auparavant, il a travaillé pour Huachen Trust en qualité de «managing director» et, avant cela, il a officié chez Xiangcai Securities en tant que directeur adjoint. La société de gestion a indiqué que Que Shuishen, actuel «general manager», reprend les fonctions de Liu Xiaobing le temps de trouver un remplaçant.

BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP), la filiale de gestion d’actifs du groupe bancaire éponyme, s’apprête à réorganiser ses activités au Japon, a annoncé Ryohei Shimazaki, le nouveau directeur générale de BNPP IP au Japon lors d’un entretien avec Asian Investor. Ainsi, l’activité de gestion d’actifs cherche désormais à travailler de manière plus étroite avec la division de banque de financement et d’investissement de BNP Paribas dans les domaines du développement, de la distribution et du «sourcing» des produits au Japon. A ce titre, BNPP IP Japan réexamine l’ensemble de ses relations avec le groupe et chercher à reconstruire son activité de manière plus étroite avec les autres entités du groupe bancaire, a déclaré Ryohei Shimazaki. Cette initiative devrait permettre à la filiale japonaise de mieux construire et développer ses relations avec les clients et les distributeurs en optimisant ses liens avec les autres entités du groupe. Alors que les besoins des clients deviennent plus complexes et variés, avoir des partenaires locaux pour renforcer ses capacités en termes de produits et de marketing, est pertinent, a estimé Ryohei Shimazaki.

Le Fonds de réserve pour les retraites a attribué deux mandats à Wells Fargo Asset Management, a annoncé aujourd’hui la filiale de gestion d’actifs de la banque américaine à Paris. Les deux lots portent sur les actions américaines, le premier en gestion «value», confié à l'équipe Metropolitan West Management, le second en gestion «croissance», attribué l'équipe Heritage Growth Equity. Les deux mandats seront gérés en tant que comptes dédiés pour une durée de quatre ans.

Le California Public Employees’ Retirement System a décidé de retirer la totalité de ses actifs alloués à la gestion alternative, a annoncé Ted Eliopoulos, son directeur des investissements par interim, cité par Bloomberg. Le fonds de pension des fonctionnaires de Californie compte 4 milliards de dollars d’encours investis en hedge funds, sur un total de 298 milliards, une diversification qu’il avait engagée en 2002. «Nous sommes arrivés à la conclusion que nous allions éliminer notre programme hedge fund en raison de sa complexité et de son coût», a souligné le dirigeant. La décision ne serait en revanche pas liée aux performances de la poche gestion alternative. Au total, 24 fonds d’arbitrage et 6 fonds de hedge funds seront touchés par cette mesure.

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,5% en rythme annuel le mois dernier en Grande-Bretagne, le chiffre le plus faible enregistré depuis mai, après 1,6% en juillet, a indiqué mardi l’Office national de la statistique (ONS). L’inflation britannique est inférieure depuis huit mois à l’objectif de 2% que s’est fixé la Banque d’Angleterre, du jamais vu depuis 2005. En revanche, l’ONS a fait état d’un bond de de 11,7% des prix immobiliers en juillet sur un an, une progression qui a atteint son niveau le plus élevé depuis sept ans. A Londres, le rythme de hausse a légèrement ralenti à 19,1% après 19,3% en juin.

Selon les économistes, la demande des banques pourrait être limitée à 100 milliards d'euros ce jeudi, avec un report prévisible sur l'opération de décembre

La perte des contrats avec Vodafone et EE a entraîné une chute de la valeur des 635 millions de livres de dette levés par la participation de BC Partners

La cotation hier des obligations émises à Paris par Bank of China a été accompagnée de l'octroi d'une licence RQFII à BNP Paribas IP et Carmignac